Marco Aurélio Bedê (Sebrae) Rafael de Farias Moreira (Sebrae)

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2 Marco Aurélio Bedê (Sebrae) Rafael de Farias Moreira (Sebrae)

3 Fonte das informações desta apresentação: PESQUISAS Bancarização das MPE, (nov/15) entrevistas Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15) entrevistas Hábitos de Uso de Produtos/Serviços Financeiros dos Empresários Brasileiros, (nov/15) entrevistas

4 RESUMO Em cada 10 MEI (PESSOA JURÍDICA - PJ) 8 estão utilizando algum tipo de financiamento HOJE(*) 4 pegaram financiamento em banco nos últimos 5 anos 2 pegaram financiamento em banco em 2015 (**) Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil (nov/15). Nota: (*) todos os tipos de financiamento, p.ex., negociação com fornecedores, cheque pré-datado, etc. Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015. (**) Projeção para até dez/15.

5 Bancarização do MEI

6 A Pessoa Jurídica (PJ) possui relacionamento com bancos MEI 16% ME 84% Sim Não 55% 45% Sim Não 7% EPP 93% Sim Não Fonte: SEBRAE, Bancarização das MPE (nov/15). Nota: Sua empresa como PESSOA JURÍDICA possui algum tipo de relacionamento com bancos, por exemplo, a empresa possui conta corrente no banco, possui aplicações, realiza descontos de duplicatas, etc. Nota: MEI = Microempreendedor Individual, ME = Microempresa, EPP = Empresa de Pequeno Porte.

7 Serviços bancários que os empresários utilizam como PESSOA FÍSICA (PF) MEI 0% 20% 40% 60% 80% Conta corrente Caixa eletrônico Cartão de crédito Conta poupança Lotéricas (serviço bancário) Balcão do banco Carnê (de pagamento) 71% 67% 63% 57% 56% 47% 47% Crédito pessoal (financeira) Cheque especial Cartão de crédito (de lojas) Financiamento de veículo 38% 37% 33% 32% Internet banking Aplicativo do banco no celular Financiamento casa própria 20% 13% 10% ME EPP 84% 89% 74% 73% 73% 78% 60% 59% 55% 51% 62% 66% 43% 38% 36% 33% 62% 63% 34% 31% 48% 50% 37% 50% 16% 18% 15% 16% Fonte: SEBRAE, Hábitos de Uso de Produtos/Serviços Financeiros dos Empresários Brasileiros, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015..

8 O Financiamento do MEI (PJ)

9 Tipo de financiamento que utiliza - PJ pagamento de fornecedores a prazo pagamento com cheque pré-datado cartão de crédito empresarial cheque especial empréstimos em bancos oficiais dinheiro de amigos/ parentes desconto de títulos empréstimos em bancos privados microcrédito factoring empréstimo em cooperativas de crédito outros tipos leasing/ financeiras empréstimo com agiotas não está utilizando nenhum dos itens MEI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 21% 19% 19% 16% 15% 13% 12% 9% 7% 6% 4% 4% 18% 34% 53% 82% utilizam algum tipo de financiamento ME EPP 72% 76% 51% 57% 31% 33% 33% 34% 30% 43% 13% 11% 18% 22% 16% 19% 7% 4% 12% 13% 10% 13% 5% 6% 6% 8% 4% 4% 10% 9% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015. Serviços diretos dos bancos

10 Anos em que tomou/manteve empréstimo/financiamento em bancos? (PJ) MEI 59% 70% 60% 50% 40% não tomou nem manteve empréstimo junto a bancos entre 2011 e % % % % % tomaram empréstimo entre % (**) projeção 12% % 20% 10% 0% ME 45% 16% 19% 27% 29% 17% EPP 35% 22% 29% 38% 38% 24% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015 (**) projeção para até dez/15.

11 Nos últimos 5 anos, forma mais frequente de empréstimo que sua empresa fez em bancos? Entre os 41% dos MEIs que tomaram empréstimo em bancos, nos últimos 5 anos, 54% foram como PJ e 46% como PF 100% 80% 60% 54% 83% 92% 40% 20% 0% 46% 17% 8% MEI ME EPP em nome da Pessoa Física em nome da Pessoa Jurídica Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

12 Quem tentou empréstimo NOVO em 2015

13 Nos últimos 6 meses, a empresa TENTOU obter um NOVO empréstimo em banco? 100% MEI 80% 79% 60% 40% 20% 21% 0% sim não ME 24% 76% EPP 31% 69% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

14 Valor do NOVO empréstimo/financiamento... R$56 mil R$36 mil Valor que pediu R$13 mil MEI ME EPP Valor que recebeu R$ 9,6 mil R$ 31,3 mil R$ 51,5 mil 72% 87% 92% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

15 Finalidades do NOVO empréstimo/financiamento solicitado MEI 0% 10% 20% 30% 40% 50% ME EPP capital de giro (**) compra de mercadorias para revenda 44% 43% 62% 64% 27% 28% compra de máquinas e equipamentos 36% 27% 31% desenvolvimento de novo produto refinanciamento de dívida 15% 13% 13% 12% 21% 27% reforma/ ampliação do negócio (**) 7% 4% 4% contratação e treinamento de pessoal construção/ aquisição do negócio (**) veículos (**) outra 3% 2% 1% 3% 4% 7% 3% 3% 1% 1% 2% 2% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015. Nota: (**) opções de respostas que não estavam na questão original.

16 Dificuldades que encontrou quando tentou obter este NOVO empréstimo/financiamento no banco MEI 0% 10% 20% 30% 40% ME EPP taxa de juros muito alta 34% 49% 60% Fundo de Aval falta de avalista/fiador falta de garantias reais 14% 17% 13% 12% 13% 15% falta de documentação contábil exigida 13% 10% 8% falta de documentação fiscal exigida 8% 9% 4% outra 16% 8% 6% nenhuma dificuldade 27% 29% 28% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

17 Alguma vez o banco se negou a conceder empréstimo que foi solicitado em nome de sua empresa? 40% dos MEIs nunca pediram empréstimo em nome da PJ Em cada 4 que pediram empréstimo em nome da PJ, 1 teve sua solicitação negada Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

18 Principal razão dada pelo banco para não conceder o empréstimo para a sua empresa? faltam linhas de crédito para o meu perfil conta corrente muito nova saldo médio da conta insuficiente faturamento da empresa muito baixo falta de documentos da empresa insuficiência de garantias reais da empresa empresa recente inadimplência da empresa registro da empresa no CADIN/SERASA falta de fundos de garantia para financiamento o projeto da empresa foi considerado inviável falta de avalista ou fiador falta de recusos próprios (contrapartida) da empresa pendência no nome da pessoa física de sócios ou falta de imóvel como garantia já tinha outro empréstimo outras MEI 0% 10% 20% 30% 27% 11% 10% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 4% ME EPP 17% 27% 3% 5% 6% 0% 5% 3% 9% 3% 16% 7% 0% 0% 10% 11% 7% 7% 4% 1% 1% 3% 6% 6% 2% 3% 1% 3% 0% 3% 3% 10% 10% 8% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

19 Todos os MEI

20 Garantia que a empresa poderia oferecer, caso solicitasse um novo empréstimo/financiamento MEI 0% 10% 20% 30% 40% 50% ME EPP veículos 38% 47% 53% imóvel 37% 45% 60% máquinas e equipamentos 35% 34% 37% estoques 26% 35% 42% nenhuma garantia 20% 15% 10% outros bens 0% 1% 1% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

21 O que acha que poderia ser feito para facilitar a aquisição de empréstimos/financiamentos? MEI 0% 10% 20% 30% 40% 50% ME EPP redução dos juros 45% 50% 50% redução da burocracia 32% 30% 29% maior conhecimento sobre as linhas de crédito não acha que há algo a facilitar redução das contrapartidas exigidas pelo banco redução das garantias reais exigidas pelo banco maior prazo para pagamento do empréstimo redução das taxas e impostos excluir exigência de avalista ou fiador outra ação 8% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 12% 6% 5% 8% 10% 4% 5% 6% 4% 4% 3% 9% 12% 3% 2% 9% 8% Fonte: SEBRAE, Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, (nov/15). Nota: (*) levantamento feito em maio-junho/2015.

22 Principais resultados A maioria dos Pequenos Negócios não utiliza as formas tradicionais de financiamento bancário (empréstimo bancário). Utilizam fontes alternativas; Os MEI são mais excluídos que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, no acesso aos serviços financeiros; - Acessam menos serviços; - Solicitam menos empréstimos; - Suas solicitações de empréstimos são menos atendidas. A maioria dos MEI tem conta corrente como PF, só metade tem como PJ, mas poucos conseguem empréstimos bancários em nome da empresa; Principais reclamações: - Taxas de juros elevadas; e - Burocracia

23 obrigado! As pesquisas originais utilizadas nesta apresentação estarão disponíveis no site: Na seção Estudos e Pesquisas