Guia para Elaboração de Estudo de Viabilidade

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1 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 1. Justificativa Guia para Elabraçã de Estud de Viabilidade A lng de 18 ans de atuaçã, Institut Rnald McDnald apiu diverss prjets de investiment de capital cm distintas finalidades, tais cm implantaçã de: Unidades ambulatriais; Unidades de internaçã; Casas Rnald McDnald e Casas e Api; Espaçs da Família e estações de api; Unidades de Tratament Intensiv; Prjets mists que agregam setres múltipls vltads para tratament de crianças e adlescentes cm câncer. De acrd cm Manual de Frmulaçã e Avaliaçã de Prjets Sciais da Cmissã Ecnômica para a América Latina (CEPAL), para prjets de investiment fix, cm sã tds s prjets de bra, é de extrema imprtância a realizaçã de um estud de viabilidade de implantaçã. Ist prque, na mair parte ds cass, s custs envlvids sã muit alts, as dificuldades de bter financiadres sã grandes e também prque uma vez implantads, se huver a necessidade de ajustes de implantaçã para incrpraçã de itens u ambientes nã prevists pel prjet s custs sã maires d que quand planejads n iníci d prjet. Em virtude de terms percebid estas dificuldades em váris prjets apiads pel Institut Rnald McDnald, a partir d de 2014/2015 d Prgrama Atençã Integral, a área de Prjets instituiu Estud de Viabilidade de Implantaçã para Prjets de Obra (EVI) para assegurar que prjet final, uma vez implantad, alcance seus bjetivs sem cntratemps. É imprtante ressaltar que este material tem dis bjetivs principais: 1) apresentar tdas as infrmações necessárias à tmada de decisã d Institut Rnald McDnald sbre aprtar u nã recurss em um determinad prjet, 2) municiar a instituiçã prpnente d prjet de tdas as infrmações necessárias para garantir a execuçã d prjet, sua sustentabilidade e seu sucess n alcance das expectativas d públic-alv impactad pel prjet. Neste sentid, é imprtante que as instituições prpnentes prcurem levantar nã smente s aspects psitivs d prjet, mas também s aspects que implicam em riscs para a execuçã u peraçã para que estes pssam ser tratads antes d iníci efetiv d prjet. A decisã final sbre investir u nã n prjet será d Institut Rnald McDnald. 2. Rteir para a Realizaçã d Estud de Viabilidade de Implantaçã O EVI deve cntemplar a análise das seguintes etapas: Institut Rnald McDnald Página 1/8

2 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 a) Pertinência d Prjet: Para públic-alv: Nrmalmente s prjets surgem para satisfazer uma demanda identificada pela equipe à frente da peraçã da instituiçã, incluind s dirigentes. Entretant, embra a necessidade identificada seja legítima, nrmalmente ainda é necessária realizar uma análise mais aprfundada sbre públic-alv beneficiad. Pr exempl, antes de se planejar prjet executiv da bra é necessári avaliar qual será a demanda de fat sbre prjet. Para ist é necessári respnder algumas perguntas: Hspitais: Qual a estimativa de pacientes que irã utilizar ambiente? Para estimar este númer é necessári realizar um levantament de n mínim dis ans ds atendiments realizads pel Hspital para, a partir de uma base histórica, prjetar cresciment de atendiments. Cnsidere nesta estimativa cresciment de númer de cass nvs anuais e s pacientes em tratament. Além ds pacientes, que utrs usuáris frequentarã ambiente? Nrmalmente s prjets ignram as necessidades de utrs stakehlders d prjet: médics e utrs prfissinais de saúde, pais, visitantes, entre utrs. Antes de iniciar planejament, faça levantament cm a equipe multidisciplinar d hspital para avaliar se há necessidades destes stakehlders que pdem ser atendidas pel prjet. Casas Rnald McDnald: Qual percentual de pacientes d Hspital que necessitam de hspedagem? Para respnder a esta pergunta, recmenda-se realizar levantament d perfil sciecnômic ds pacientes e familiares n setr de serviç scial d hspital. Este percentual é imprtantíssim para que se pssa calcular númer de quarts que deverã estar dispníveis para s pacientes d hspital. O cálcul inexat deste númer pde resultar em prejuízs para a instituiçã e pdem crrer duas situações distintas: 1) númer de quarts ferecids é inferir à demanda: neste cas será necessári um nv investiment em expansã u a demanda ttal d hspital nã será atendida; 2) númer quarts ferecids é superir à demanda: neste cas a instituiçã terá alts custs peracinais para manter uma estrutura cisa. A que distância d hspital s pacientes tratads n Hspital residem? Esta avaliaçã é de suma imprtância para avaliar se realmente a melhr pçã para atender às necessidades Institut Rnald McDnald Página 2/8

3 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 de atendiment psicsscial das crianças é uma Casa Rnald McDnald, u se é melhr ptar pr um Espaç da Família. Planejament estratégic: Embra seja necessári realizar um esfrç de planejament estratégic preliminar para prcess de licença, ressaltams que nesta etapa ele é muit insipiente. N entant, é muit imprtante que s líderes e pessas envlvidas n planejament de uma Casa Rnald McDnald se reúnam para elabrar de frma preliminar a missã, a visã e s valres da futura Casa. Para ist, será muit útil lançar mã da ferramenta de análise SWOT u mapeament das Frças, Fraquezas, Oprtunidades e Ameaças a futur prjet. Espaç da Família: Quants pacientes e familiares utilizarã Espaç da Família? Nvamente é necessári realizar um levantament n serviç scial d Hspital para verificar qual a distância da cidade natal ds pacientes e hspital para avaliar se realmente há a necessidade de dispnibilizar um espaç de espera e estimar qual seu tamanh ideal. Para a Instituiçã u Hspital: Que demandas ambiente cnstruíd u refrmad irá atender? Cm ele ajudará a instituiçã a diferenciar seu atendiment? Qual impact d prjet sbre s demais setres d Hspital? Para a Rede de Atençã Onclógica: Cm prjet irá cntribuir para frtaleciment da rede de atençã nclógica lcal, reginal u nacinal? Se fr um hspital, nv ambiente cnstruíd u refrmad pderá atender também a crianças e adlescentes atendids em utr hspital? N cas de uma Casa de Rnald McDnald, ela surge para atender a demanda de um u mais hspitais? N segund cas, lembre-se de avaliar também as questões relacinadas a públic-alv d segund hspital beneficiad. b) Necessidades d Prjet: Ambiência: Institut Rnald McDnald Página 3/8

4 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 Estrutura física: A estrutura física é um imprtante prmtr da ambiência, embra nã únic. Pr esta razã, a elabrar prjet da bra, assegure-se de que: Fram levadas em cnsideraçã as necessidades ds stakehlders d prjet; O prjet atende às exigências da ANVISA e da prefeitura e d Crp de Bmbeirs cm relaçã à utilizaçã d espaç? Cas prjet implique em transtrns para a peraçã (cm n cas de uma refrma dentr d hspital pr exempl) as medidas para minimizar impact negativ d prjet fram planejadas e serã executadas; # A elabraçã d prjet envlve três etapas principais: 1) Estud Preliminar: nde sã feits s levantaments para identificar as áreas físicas d prjet, suas principais necessidades e lay ut d prjet é apresentad a cliente; 2) Anteprjet: etapa na qual é feit um detalhament mair d prjet em cima d estud preliminar aprvad pel cliente; 3) Prjet Final: etapa que é submetida à aprvaçã da prefeitura para btençã d alvará de bras. É muit imprtante que arquitet respnsável pel prjet identifique as principais exigências da prefeitura e d Crp de Bmbeirs antes de fechar prjet final. Sbre Crp de Bmbeirs, recmendams que arquitet submeta a este órgã anteprjet antes de fechar prjet final, pis pdem crrer exigências que irã impactar n prjet final, pr exempl, rtas de fuga, tamanh das prtas, caixas de incêndi, etc. Neste cas, se prjet já tenha sid aprvad pela prefeitura, ele terá que ser revist. # É interessante levantar na etapa d anteprjet as exigências das cmpanhias de água, gás, parques e jardins (u equivalente), órgã de Engenharia Mecânica (respnsável pelas nrmas de instalaçã de elevadres, exaustres, geradres, etc). Desta frma, reduz-se a necessidade de alteraçã d prjet após a aprvaçã d prjet final, e principalmente, após iníci das bras. Equipaments e Mbiliári: Para estimar a necessidade de equipaments e itens de mbiliári, a melhr alternativa é realizar um benchmarking cm utr prjet semelhante que já esteja em peraçã. Desta frma pde-se encurtar caminh d planejament à peraçã. Assegure-se de que s equipaments sejam realmente adequads a us. Pr exempl, estimar a cmpra de equipaments muit ptentes, mas que requeiram pessas especializadas para utilizaçã pde gerar em desperdícis de recurss; Verifique sempre as medidas d espaç de instalaçã antes da cmpra; N cas de equipaments hspitalares, é sempre recmendável realizar uma análise prévia sbre s equipaments necessáris, cnsiderand prazs de entrega, necessidade de imprtaçã u qualquer utr item que pssa impactar na data de inauguraçã. Em cas de prjets muit grandes, tenha em mente que existem cnsultrias especializadas que realizam este levantament. Institut Rnald McDnald Página 4/8

5 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 Recurss Humans: Especialistas: Há pessal dispnível para executar e perar prjet? Quantas pessas serã necessárias cntratar e qual perfil de cada prfissinal? Qual cust d trabalh de cada prfissinal? É essencial ter estas estimativas para que nã haja risc d prjet necessitar de recurss adicinais a lng de sua execuçã. N cas de hspitais públics, prjet necessitará de prfissinais cncursads? O cncurs está send planejad em paralel a prjet para assegurar que prjet seja inaugurad tã lg sua execuçã seja cncluída? O prjet necessitará de especialista(s) em alguma área específica? Quais? Assegure-se que de que eles serã incluíds n prjet. c) Custs d Prjet: Custs de Implantaçã: Obra: Avalie quant será necessári para realizar prjet da bra física. Cnsidere s seguintes custs: Prjet e prjets preliminares: Avalie quant será necessári para realizar prjet arquitetônic e s prjets cmplementares da bra: hidráulic, elétric, ar-cndicinad, prjet de rede de infrmática; prjet de humanizaçã; Execuçã da bra: A bra será realizada pr administraçã própria u será cntratada uma empresa e serã pags valres de Benefíci de Despesas Indiretas (BDI)? Há vantagens e desvantagens em ambas as mdalidades e é sempre desejável cnsultar quem já executu prjets semelhantes para avaliar qual a melhr pçã na sua lcalidade; # Se prjet fr de um Hspital que tenha uma equipe técnica interna para supervisinar a bra, pde ser interessante executar a bra pr mei da mdalidade de administraçã. Desta frma, a equipe pderá ter mair cntrle sbre s custs Institut Rnald McDnald Página 5/8

6 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 ds itens adquirids e sbre desperdíci de materiais. Entretant, esta mdalidade implica em um grande investiment em cntrle intern para que rçament nã seja ultrapassad. Finalizaçã: Assegure-se de incluir custs de limpeza final e utrs custs que, embra nã sejam parte da bra física, sã essenciais para que ambiente pssa ser mbiliad e equipad; Mbiliári e Equipaments: Os móveis e equipaments sã adequads a us? N cas de ambientes para crianças, pssuem cants arredndads e sã segurs? Enxval: Após a instalaçã de móveis e equipaments, ainda é necessári dispnibilizar utrs itens a fim de deixar ambiente d prjet prnt para us. Estã incluíds na lista de enxval artigs tais cm lençóis, talhas de banh e de rst, talheres, prats, lixeiras, persianas, etc. Estes itens pdem parecer barats, pdem representar um grande investiment. É necessári que, a planejar prjet, enxval já esteja previst para evitar atrass desnecessáris na inauguraçã. Custs de Manutençã: Equipe Operacinal: Quantas pessas serã necessárias para clcar a estrutura cnstruída em us e em plenas cndições de ferecer tds s serviçs a públic-alv? Qual será valr da flha de pagament cnsiderand-se saláris, encargs, benefícis, dissídis. Recmendams que seja realizada uma estimativa prjetand-se cinc ans após a inauguraçã d prjet. Equipe Administrativa: Qual será a demanda de recurss humans para administrar a peraçã da estrutura cnstruída? A demanda de administraçã será absrvida pel hspital u será necessári cntratar pessal extra para dar cnta destas ações? Material de Cnsum: Alimentaçã: Serã ferecidas refeições para s usuáris? Quantas? Qual cust destas refeições? Impsts, Taxas, Outrs: Estes itens nrmalmente sã esquecids, mas representam uma carga adicinal cas nã estejam prevists n rçament. Sustentabilidade de Prjet: Cm prjet será mantid após sua implantaçã? Há financiadres assegurads para sua manutençã? Os custs pdem ser absrvids pela instituiçã u pel hspital? Institut Rnald McDnald Página 6/8

7 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 Resultad da Análise de Viabilidade de Implantaçã: Neste camp espera-se um balanç da análise de tds s itens mencinads anterirmente cm um parecer que apnte pela implantaçã u pela revisã u cancelament d prjet, mediante a análise de tds s riscs envlvids. d) Quem deve prpr um prjet de Análise de Viabilidade de Implantaçã? Tdas as instituições que planejam executar bras de cnstruçã e refrma. e) Quem deve ser Respnsável pel prjet de Análise de Viabilidade de Implantaçã? Recmendams que respnsável pela supervisã d Prjet de Análise de Viabilidade seja dirigente da instituiçã e que execuçã esteja a carg d (a) Gerente Operacinal u Gerente de Prjets. Entretant, de acrd cm a cmplexidade d prjet pde ser necessári cntratar utrs prfissinais especializads que ajudem a execuçã d estud. Mais Dicas # Há duas frmas de cntratar prjets cmplementares: 1) diretamente cm a cnstrutra u separadamente. Se fr uma bra grande, negcie cm as cnstrutras que participam d prcess de ctaçã que elas realizem s prjets cmplementares antes d rçament. Elas assumem risc de perda d investiment, cas nã ganhem a seleçã, mas nrmalmente as grandes cnstrutras pssuem prfissinais cntratads. Sem s prjets cmplementares, s valres estimads para a execuçã da bra nã sã exats. # Antes de cnvcar cnstrutras para slicitaçã de ctaçã, é interessante cntratar um rçamentista independente para estimar s custs d prjet. Desta frma, será pssível saber se s valres apresentads pelas cnstrutras estã dentr de uma faixa de preç razável. Atençã: s valres da fundaçã nã serã rçads pel rçamentista e sim pela cnstrutra, entã é razável prever n rçament um valr cm base em utra bra similar. #Ações sustentáveis diminuem s custs de manutençã e ajudam a preservar mei ambiente. A desenvlver prjet, cnsidere a pssibilidade de incrprar: Mecanisms de reutilizaçã da água da chuva, ar-cndicinad, u equipaments tais cm máquina de lavar. Aquecedres slares; Descargas de dupl acinament; Luças e metais eficientes para banheirs, czinhas e utras áreas mlhadas; Aparelhs de ar-cndicinad eficientes crretamente dimensinads para cada ambiente. Os d tip inverter que chegam a ser 40% mais eficientes d que s d tip cmum; Institut Rnald McDnald Página 7/8

8 Seleçã de Prjets para s Prgramas d Institut Rnald McDnald 2017/Carteira de Prjets 2018 Anex 6 Lâmpadas d tip LED, que apesar de serem mais caras n mment da cmpra, pssuem uma durabilidade muit mair d que as flurescentes e nã pssuem mercúri em sua cmpsiçã. #Pense na prduçã em cadeia a adquirir materiais para a bra. Faça as seguintes perguntas: Quem fez? Cm fi prduzid? Em que cndições s trabalhadres da prduçã vivem? Cm fi transprtad? Se material fi prduzid em madeira, ela é reflrestada? Itens prduzids próxim a lcal nde será utilizad emitem mens CO2 durante sua cadeia prdutiva e, prtant, sã mais benéfics a mei ambiente. Institut Rnald McDnald Página 8/8