MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.

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1 MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. CNPJ/MF: / Companhia Aberta FATO RELEVANTE A MMX Mineração e Metálicos S.A. ( MMX ou Companhia ) (Bovespa: MMXM3; TSX: XMM), em cumprimento ao disposto no artigo 157 da lei 6.404/76 e nas Instruções CVM nº 319/99 e 358/02, conforme alteradas, vem a público informar que sua administração submeterá à deliberação de seus acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária, a cisão parcial da Companhia, com versão de parcelas de seu patrimônio à IronX Mineração S.A., sociedade por ações atualmente em processo de abertura de capital, devidamente constituída e existente segundo as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº. 154, conjunto 501 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( IronX ) e à LLX Logística S.A., sociedade por ações atualmente em processo de abertura de capital, devidamente constituída e existente segundo as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº. 154, 4º andar (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( LLX Logística ), nos termos e condições apresentados abaixo ( Cisão Parcial ). 1. Objetivos e Benefícios da Cisão Parcial 1.1 A Cisão Parcial da MMX, conforme descrito no Item 3 abaixo, compreenderá (a) a versão de parcela do patrimônio líquido cindido da MMX correspondente à sua participação na LLX Logística à própria LLX Logística e, como resultado, a participação da MMX na LLX Logística será atribuída diretamente aos atuais acionistas da MMX, na exata proporção da participação que estes detêm no capital social da MMX, conforme detalhado no Item 3.1 abaixo, e (b) a versão à IronX de parcela do patrimônio líquido cindido da MMX correspondente: (i) às suas participações, diretas e indiretas, conforme o caso, na MMX Minas-Rio Mineração S.A., MMX Mineração do Serro Ltda., Borbagato Agropastoril S.A., MMX Amapá Mineração Ltda., MMX Logística do Amapá Ltda., MMX Metálicos Amapá Ltda. e Bay Service Serviços Portuários Ltda. (todas, em conjunto, designadas Subsidiárias da IronX ); e (ii) outros ativos, direitos e obrigações, conforme detalhado no Item 3.2 abaixo, resultando em um aumento do capital social da IronX com a conseqüente emissão de novas ações pela IronX, a serem atribuídas aos atuais acionistas da MMX, na proporção da participação detida pelos mesmos no capital social da MMX, na data de aprovação da Cisão Parcial. 1.2 A MMX continuará a deter suas participações na MMX Corumbá Mineração Ltda., MMX Metálicos Corumbá Ltda. e na AVX Mineração Ltda. (holding que controla os ativos da AVG e Minerminas), assim como em outros ativos que não serão transferidos à LLX Logística e à IronX em decorrência da Cisão Parcial. Adicionalmente, a MMX permanecerá responsável pelos passivos que não serão transferidos à LLX Logística e IronX em decorrência da Cisão Parcial.

2 1.3. Nos termos dos fatos relevantes divulgados pela MMX em e , a Cisão Parcial está inserida no contexto da operação de aquisição ( Operação de Aquisição ) das ações ordinárias representativas de aproximadamente 63,47% do capital social da IronX (a serem detidas pelo Sr. Eike Batista e certos administradores da MMX caso a Cisão Parcial seja aprovada) pela Anglo American Participações em Mineração Ltda. ( Anglo American Brasil ), uma subsidiária integral da Anglo American plc ( Anglo American ). 1.4 A Cisão Parcial permitirá que os acionistas da MMX se tornem acionistas de duas companhias abertas a serem listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo ( BOVESPA ), a IronX e a LLX Logística, além da própria MMX, a qual permanecerá como companhia aberta com ações listadas no Novo Mercado da BOVESPA. Esta estrutura acionária segregada, com cada companhia mantendo separadamente seus respectivos ativos e passivos, deverá aumentar sua transparência e grau de governança corporativa, além de facilitar também o recebimento de investimentos estratégicos de modo a propiciar, em uma melhor forma, o desenvolvimento pleno de seus próprios projetos. 1.5 As ações da LLX Logística e da IronX que serão entregues aos atuais acionistas da MMX, na proporção da participação que estes detêm na MMX, serão da mesma espécie e classe, e garantirão aos acionistas direitos idênticos àqueles conferidos pelas atuais ações da MMX por eles detidas, não havendo qualquer modificação dos direitos ou vantagens políticas e patrimoniais conferidos às referidas ações ordinárias. 2. Proposta de Cisão Parcial 2.1 A proposta de Cisão Parcial foi aprovada pelos Conselhos de Administração da MMX, LLX Logística e IronX ( Companhias ) em reuniões realizadas em 07 de abril de 2008, nas quais as administrações das Companhias foram autorizadas a celebrar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da MMX ( Protocolo ). O Protocolo foi firmado pelas administrações das Companhias também em 07 de abril de A Cisão Parcial será submetida à aprovação dos acionistas das Companhias reunidos em assembléias gerais extraordinárias, as quais serão oportunamente convocadas tão logo sejam cumpridas determinadas exigências previstas nos regulamentos da Ontario Securities Commission OSC (Comissão de Valores Mobiliários de Ontário) e da Toronto Stock Exchange (Bolsa de Valores de Toronto) (conjuntamente, Autoridades Canadenses ), recinto onde os recibos de ações da MMX são listados e negociados. Estas exigências são costumeiras a emissores privados estrangeiros e resumem-se, basicamente, na necessidade de preparação de circulares contendo descrição detalhada dos assuntos que serão deliberados em sede de assembléia. Tais circulares devem ainda ser acompanhadas da reconciliação das demonstrações financeiras da Companhia para os princípios contábeis geralmente aceitos no Canadá. 3. Elementos Ativos e Passivos Envolvidos 3.1 Como resultado da Cisão Parcial, a parcela do patrimônio líquido cindido correspondente à participação detida na LLX Logística pela MMX deverá ser vertida à LLX Logística e, consequentemente, as ações da LLX Logística detidas pela MMX

3 deverão ser entregues diretamente aos acionistas da MMX (detentores de ações na data da aprovação da Cisão Parcial), na proporção da participação detida pelos mesmos no capital social da MMX, conforme detalhado no Item 5 abaixo. 3.2 Adicionalmente, como resultado da Cisão Parcial, determinados ativos e passivos da MMX relacionados no Protocolo deverão ser vertidos à IronX, e as novas ações da IronX a serem emitidas em decorrência da versão de tais ativos e passivos da MMX à IronX deverão ser atribuídas aos atuais acionistas da MMX (detentores de ações na data da aprovação da Cisão Parcial), na proporção da participação detida pelos mesmos no capital social da MMX, conforme descrito no item 6 abaixo. 4. Avaliação 4.1 A data-base para a avaliação das parcelas do acervo líquido da MMX a serem cindidas será 31 de dezembro de A KPMG Auditores Independentes, sociedade com escritório na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 4º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC-SP /O-6-F-RJ ( KPMG ) foi a empresa especializada contratada ad referendum das assembléias gerais para avaliar as parcelas do patrimônio líquido da MMX a serem transferidas para a LLX Logística e para a IronX, respectivamente. A avaliação foi feita a valor contábil, com base nas demonstrações financeiras anuais da MMX levantadas em 31 de dezembro de 2007, auditadas pela KPMG (as Demonstrações Financeiras ). Os valores das avaliações são mencionados abaixo e o laudo de avaliação (o Laudo de Avaliação ) estará disponível aos acionistas, conforme disposto no Item 10.1 abaixo. 4.2 As variações patrimoniais da MMX ocorridas entre 31 de dezembro de 2007 e a data da Cisão Parcial serão (i) devidamente escrituradas pela LLX Logística ou pela IronX, caso tais variações sejam relacionadas à parcela do patrimônio líquido da MMX vertida para cada uma dessas sociedades, respectivamente, ou (ii) retidas pela MMX, caso sejam relacionadas ao acervo que com ela deverá permanecer. 4.3 A KPMG declarou não possuir qualquer conflito ou comunhão de interesses, real ou potencial, com os acionistas controladores das Companhias ou em face de qualquer de seus acionistas minoritários, ou no tocante à própria operação. 5. Versão de Parcela do Patrimônio Líquido da MMX à LLX Logística 5.1 A parcela do patrimônio líquido da MMX a ser vertida para a LLX Logística foi avaliada pela KPMG, nos termos dos artigos 183 e 184 da Lei nº /76, no valor de R$ ,14 (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos reais e quatorze centavos). Tendo em vista que tal parcela é constituída pela própria participação detida pela MMX na LLX Logística, não haverá aumento de capital na LLX Logística. Imediatamente antes da Cisão Parcial, na mesma assembléia geral de acionistas da LLX que deliberar sobre a Cisão Parcial, os acionistas da LLX Logística deliberarão, ainda, sobre proposta de desdobramento das ações da LLX Logística, na proporção de 59, :1 e, como resultado dessa operação, o número total de ações da LLX Logística imediatamente antes da Cisão Parcial será de (trezentas e cinqüenta e oito milhões, trezentas e

4 sessenta e quatro mil, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal A Cisão Parcial será implementada sem a emissão de novas ações pela LLX Logística, sendo que as ações existentes da LLX Logística, atualmente detidas pela MMX, após o desdobramento mencionado no item 5.1 acima, serão entregues diretamente aos atuais acionistas da MMX na proporção de 1 ação da LLX Logística para cada 1 ação da MMX. 5.3 As ações da LLX Logística a serem entregues aos atuais acionistas da MMX conferirão a tais acionistas as mesmas vantagens políticas e patrimoniais que aquelas conferidas pelas ações de emissão da MMX, sem qualquer distinção entre os acionistas. 6. Versão de Parcela do Patrimônio Líquido da MMX à IronX. 6.1 A parcela do patrimônio líquido da MMX a ser vertida para a IronX foi avaliada pela KPMG, nos termos dos artigos 183 e 184 da Lei nº /76, no valor de R$ ,66 (oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e três mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos). Dessa forma, com a aprovação da Cisão Parcial, o capital social da IronX será aumentado em R$ ,66 (oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e três mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), passando de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ ,66 (oitocentos e setenta e um milhões, novecentos e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), mediante a emissão de (um bilhão, seiscentos e trinta e três milhões, quinhentas e quarenta e três mil, quatrocentas e cinqüenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da IronX, resultando em um total de ações da IronX de (um bilhão, seiscentos e trinta e três milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil, duzentas e cinqüenta e quatro) ações. Imediatamente após o referido aumento de capital, deverá ocorrer um grupamento das ações da IronX na proporção de 5, :1. Como resultado de referido grupamento de ações e da Cisão Parcial, se aprovados, o capital social da IronX deverá ser dividido em (trezentos e quatro milhões, seiscentas e nove mil, novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal As ações do capital social da IronX a serem emitidas pela IronX em decorrência do aumento de capital acima mencionado e após o supramencionado grupamento de ações, deverão ser atribuídas diretamente aos atuais acionistas da MMX, na proporção de 1 ação da IronX para cada 1 ação da MMX. As administrações da MMX e da IronX consideraram, para a definição das relações de substituição das ações da MMX por ações da IronX, o valor apurado no laudo de avaliação a valor contábil da MMX e o valor contábil da IronX, motivo pelo qual a relação de substituição acima é considerada absolutamente eqüitativa para os acionistas da MMX e da IronX pelas administrações das referidas sociedades, sem qualquer privilégio ou benefício particular para os acionistas controladores. 6.3 As ações da IronX a serem atribuídas aos atuais acionistas da MMX conferirão aos acionistas as mesmas vantagens políticas e patrimoniais que aquelas conferidas pelas ações de emissão da MMX, sem quaisquer distinções entre tais acionistas.

5 7. Redução de Capital da MMX decorrente da Cisão Parcial 7.1 Como resultado da Cisão Parcial, o capital social da MMX será reduzido em R$ ,77 (trezentos e sessenta e sete milhões, cinco mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), passando de R$ ,04 (um bilhão, cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) para R$ ,27 (setecentos e setenta e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). A redução do capital social da MMX não implicará alteração na quantidade de ações em que o mesmo se divide. 7.2 A Cisão Parcial não implicará em qualquer alteração nas características das ações da MMX ou nas vantagens por elas conferidas, não havendo, pois, qualquer distinção entre os acionistas. 8. Ausência de solidariedade entre as Companhias 8.1 A Cisão Parcial será realizada de acordo com o disposto no artigo 233, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e, como resultado, a LLX Logística e a IronX serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a MMX. 9. Custos da Operação 9.1 O custo da Cisão Parcial está estimado em aproximadamente R$ ,00 (oitocentos mil reais), dividido em custos com assessores legais brasileiros, americanos e canadenses, bem como empresas de auditoria para fins de cumprimento das leis contábeis e fiscais brasileiras, americanas e canadenses. Todos os custos referentes à Cisão Parcial deverão ser arcados pela MMX. 10. Direito de Recesso; Valor de Reembolso das Ações 10.1 Os acionistas dissidentes da MMX poderão exercer o direito de recesso. Apenas os acionistas da MMX que, comprovadamente, forem titulares de ações até o fechamento do pregão da BOVESPA realizado no dia imediatamente anterior ao da publicação deste fato relevante, qual seja, 07 de abril de 2008, poderão exercer o direito de recesso. Ações adquiridas a partir de tal data, inclusive, não conferirão direito de recesso aos seus novos titulares O direito de recesso poderá ser exercido no período de 30 (trinta) dias após a publicação da ata da assembléia geral da MMX que aprovar a Cisão Parcial, por carta com aviso de recebimento (AR) endereçada às agências do Banco Itaú S.A. listadas no aviso aos acionistas a ser publicado pela MMX informando o início do período para exercício do direito de recesso pelos acionistas O valor do reembolso será o valor patrimonial contábil das ações da MMX, calculado com base em seu patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial aprovado pelos acionistas em assembléia geral (isto é, o balanço patrimonial auditado de 31 de dezembro de 2007), dividido pelo número total de

6 ações da MMX, resultando em R$ 5, por ação, já considerado o desdobramento das ações da MMX na proporção de 20 (vinte) novas ações para cada ação existente, aprovado na assembléia geral de acionistas da MMX realizada em 7 de abril de Apreciação por Autoridades Competentes 11.1 A Operação de Aquisição, a ser implementada mediante plena efetivação da Cisão Parcial, será apresentada (i) às autoridades brasileiras de defesa da concorrência, i.e., Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, Secretaria de Direito Econômico SDE e Secretaria de Acompanhamento Econômico SEAE; (ii) à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ); e (iii) à BOVESPA Como indicado anteriormente, as respectivas assembléias gerais das Companhias serão devidamente convocadas tão logo às exigências das Autoridades Canadenses sejam plenamente atendidas, vez que os próprios Conselhos de Administração das Companhias já autorizaram sua convocação As ações de emissão da MMX integram os índices IBRX, ITAG e IGC da BOVESPA. Tanto a IronX quanto a LLX Logística já requereram seus respectivos registros de companhia aberta perante a CVM e a listagem de suas respectivas ações no segmento do Novo Mercado da BOVESPA. 12. Disponibilização de Documentos 12.1 O Protocolo, as Demonstrações Financeiras, o Laudo de Avaliação e os projetos de alteração estatutárias da MMX, LLX Logística e IronX, bem como todos os demais documentos a serem disponibilizados em cumprimento à legislação e regulamentação aplicáveis estarão disponíveis na sede social da MMX a partir desta data e serão (ou já foram) enviados para a CVM e para a BOVESPA via Sistema IPE. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do [email protected]. Rio de Janeiro, 8 de abril de 2008 Nelson José Guitti Guimarães Diretor Financeiro e de Relações com Investidores MMX Mineração e Metálicos S.A.