SWEET COSMETICS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS

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1 SWEET COSMETICS S.A. CNPJ/MF nº / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS Este Aviso está sendo reapresentado por solicitação da BM&FV+BOVESPA, com os esclarecimentos e as informações adicionais solicitadas. A Sweet Cosmetics S.A. (a "Companhia ) vem comunicar aos seus acionistas que o seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 8 de julho de 2015 ( RCA ), aprovou um aumento do capital social da Companhia, para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do item 3.2 do Estatuto Social ( Aumento do Capital ), observadas as seguintes condições: 1. Aumento do Capital Social da Companhia 1.1. Valor do aumento: R$ ,70 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove de reais e setenta centavos), dentro do limite do capital autorizado, em conformidade com o item 3.2 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 168 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( LSA ), passando o capital social, desse modo, de R$ ,34 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete mil reais e trinta e quatro centavos) para R$ ,04 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete mil reais e quatro centavos) Número de ações e preço de emissão: emissão privada de (cento e quarenta e dois milhões, oitocentas e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em tudo idênticas às já existentes, sendo o preço de emissão das ações de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos), fixado na forma do art. 170, 1º, III da LSA, com base na média ponderada por volume de negociação das cotações de fechamento das ações (código SWET3 ) na

2 BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), verificadas entre 9 de abril de 2015 e 8 de julho de 2015, inclusive, que se justifica em razão de ser mais vantajosa em relação ao valor patrimonial das ações da Companhia, e se mostra como o critério mais adequado e justo para permitir a subscrição por todos os acionistas (controladores e minoritários), sem que haja qualquer risco de diluição injustificada Forma de subscrição e integralização: o aumento de capital se destina à subscrição particular pelos atuais acionistas da Companhia, podendo ser integralizado em moeda corrente nacional ou mediante a capitalização de créditos detidos contra a Companhia de titularidade dos seus acionistas Sobras: as ações não subscritas até 26 de agosto de 2015, correspondente ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o exercício do direito de preferência abaixo descrito serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que manifestarem a intenção de subscrever eventuais sobras disponíveis no boletim de subscrição, que deverão ser subscritas e integralizadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o término do prazo inicial de subscrição de 45 (quarenta e cinco) dias, que compreenderá o intervalo de 27 de agosto de 2015 a 2 de setembro de Verificandose sobras após o rateio final, o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos 5 (cinco) pregões subsequentes, em benefício da Companhia, nos termos da alínea b, 7º do art. 171 da LSA. Caso não sejam vendidas todas as sobras em bolsa, o Conselho de Administração poderá homologar o aumento de capital parcial. Na hipótese de haver sobras de ações não subscritas e a Companhia decidir pela homologação parcial do aumento de capital, os subscritores de ações emitidas no âmbito deste aumento de capital terão o direito de rever sua decisão em relação à subscrição de ações. Os acionistas detentores de ações ordinárias que queiram fazer uso dos direitos previstos neste item devem fazer tal opção mediante indicação em campo próprio do boletim de subscrição Demais condições: as ações ora emitidas participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos pela Companhia. 2

3 2. Direito de Preferência 2.1. Direito de Preferência. Em razão do aumento de capital ora descrito e tendo em vista o disposto no 2º do artigo 171, da LSA, fica assegurado aos demais acionistas da Companhia que sejam titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia em 10 de julho de 2015 (após o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA ( Data Base ), conforme extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela BM&FBOVESPA ou pela Itaú Corretora de Valores S.A. ( Itaú ), instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia), o direito de preferência para a aquisição de novas ações pelo mesmo preço de emissão, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias iniciando-se em 13 de julho de 2015 e encerrando-se em 26 de agosto de 2015, observados os termos e condições abaixo Proporção do exercício do direito de preferência: Nos termos do 2º do Artigo 171 da LSA, cada acionista poderá subscrever 175, %% sobre a posição acionária que possuir em 10 de julho de 2015, ressalvada a possibilidade de subscrição de sobras Negociação Ex-Direito: As ações ordinárias de emissão da Companhia adquiridas a partir de 13 de julho de 2015, inclusive, não farão jus ao direito de preferência na subscrição ora descrito. 2.3 Cessão do Direito de Preferência: O direito de preferência poderá ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros, nos termos do artigo 171, 6º, da Lei nº 6.404/ Procedimento para Exercício do Direito de Preferência: Tendo em vista que a subscrição ocorrerá de forma exclusivamente privada, os acionistas que queiram exercer os seus respectivos direitos de preferência deverão dirigir-se às corretoras das quais sejam clientes e informar-se a respeito do direito de preferência. Posteriormente, deverão dirigir-se às agências especializadas do Itaú Unibanco S.A. ( Itaú Unibanco ) indicadas no item 3 abaixo, para efetivamente exercer o direito de preferência, durante o expediente bancário, mediante assinatura do boletim de subscrição. 3

4 3. Local de Atendimento Os acionistas ou cessionários que desejem exercer seu direito de preferência deverão comparecer às agências do Itaú Unibanco especializadas no atendimento a acionistas localizadas nos endereços indicados abaixo, nas datas e horários especificados: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA SCS Quadra 3 Edifício D Angela, nº 30 Bloco A, Sobreloja, Centro Brasília/DF AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE Av. João Pinheiro, nº 195 Subsolo, Centro Belo Horizonte/MG AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA R. João Negrão, nº 65 Sobreloja, Centro Curitiba/PR AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE R. Sete de Setembro, nº 746 Térreo, Centro Porto Alegre/RS AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO R. Sete de Setembro, nº 99 Subsolo, Centro Rio de Janeiro/RJ AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO R. Boa Vista, nº Subsolo, Centro São Paulo/SP AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR Av. Estados Unidos, nº 50 Edifício Sesquicentenário, 2º andar, Comércio 4

5 Salvador/BA INVESTFONE - Central de Atendimento a Acionistas via Telefone: Documentação Os acionistas ou cessionários que desejem exercer seu direito de preferência deverão comparecer às agências do Itaú Unibanco especializadas no atendimento a acionistas, munidos dos seguintes documentos: Se pessoa física: cópias autenticadas da Cédula de Identidade; Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF/MF) e comprovante de endereço. Se pessoa jurídica: cópias autenticadas das consolidações e alterações posteriores do estatuto/contrato social, comprovante de eleição dos administradores em exercício, devidamente registrada na junta comercial competente, do CNPJ/MF e, ainda, do CPF e do RG dos respectivos representantes legais. Representação por procuração: Além dos documentos aplicáveis às pessoas físicas e/ou jurídicas, instrumento público ou particular com firma reconhecida, o qual deverá conter poderes especiais para que o mandatário manifeste em seu nome o exercício do direito de preferência. 5. Homologação Decorrido o prazo (i) para o exercício do direito de preferência e das sobras pelos acionistas; (ii) da efetiva integralização pelos subscritores das ações emitidas; e/ou (iii) da venda em bolsa, nos 5 (cinco) pregões subsequentes, em benefício da Companhia, nos termos da alínea b, 7º do art. 171 da LSA, do saldo não rateado, nova reunião do Conselho de Administração deverá ser convocada para homologar o aumento de capital da Companhia, ainda que parcial, desde que atingido o valor mínimo de R$ ,75 (quarenta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove 5

6 de reais e setenta e cinco centavos) correspondente a ações, passando o capital social, desse modo, de R$ ,34 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete mil reais e trinta e quatro centavos) para R$ ,09 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete mil reais e nove centavos). Caso não sejam vendidas todas as sobras em bolsa, o Conselho de Administração poderá homologar o aumento de capital parcial. Na hipótese de haver sobras de ações não subscritas e a Companhia decidir pela homologação parcial do aumento de capital, os subscritores de ações emitidas no âmbito deste aumento de capital terão o direito de rever sua decisão em relação à subscrição de ações. Os acionistas detentores de ações ordinárias que queiram fazer uso dos direitos previstos neste item devem fazer tal opção mediante indicação em campo próprio do boletim de subscrição. 6. Informações Adicionais Informações mais detalhadas sobre o Aumento de Capital poderão ser obtidas no site da CVM ( ou da BM&FBOVESPA ( ou com a área de Relações com Investidores da Companhia ( no telefone ou por dri@allore.com.br. 6