Aviso aos Acionistas

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1 Aviso aos Acionistas Exercício do Direito de Preferência para Subscrição de Debêntures A Contax Participações S.A. (Bovespa: CTAX3 e CTAX4) ( Companhia ), comunica ao mercado que foi firmada a escritura da 2ª emissão privada de debêntures simples, em 2 (duas) séries, sendo a primeira com garantia flutuante e a segunda com garantia fidejussória, conjugadas com bônus de subscrição, da Companhia ( Debêntures ), nos termos e condições fixadas pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 11 de abril de 2012 e pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DEBÊNTURES 1. Para todos os efeitos legais, as Debêntures terão como data de emissão o dia 15 de agosto de 2012 e prazo de vencimento de 72 (setenta e dois) meses, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de O valor total da emissão será de R$ ,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). 3. A emissão será dividida em 2 (duas) séries, sendo a primeira no valor de R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e dezenove mil reais) ( 1ª Série ) e a segunda no valor de R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e dezenove mil reais) ( 2ª Série ). 4. Serão emitidas (cento e vinte e seis mil, setecentas e dezenove) Debêntures da 1ª Série, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) e (cento e vinte e seis mil, setecentas e dezenove) Debêntures da 2ª Série, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais). 1

2 5. As Debêntures da 1ª e 2ª Séries serão simples, sendo que cada par de Debêntures, composto por uma Debênture da 1ª Série e uma Debênture da 2ª Série, será conjugado com um bônus de subscrição, conforme especificado abaixo. 6. As Debêntures da 1ª Série serão da espécie com garantia flutuante e as Debêntures da 2ª Série serão da espécie com garantia fidejussória (fiança bancária, com aval da controlada Contax S.A.). 7. As Debêntures da 1ª Série terão seu valor nominal atualizado pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e serão remuneradas por juros correspondentes a 6,5% (seis e meio por cento) ao ano. As Debêntures da 2ª Série serão remuneradas a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil acrescida de 1% (um por cento) ao ano, tendo, ainda, seu valor nominal atualizado na hipótese de variação da TJLP em valor superior a 6% (seis por cento) ao ano. 8. As Debêntures da 1ª Série não serão amortizadas, sendo integralmente liquidadas na data de seu vencimento (bullet). As Debêntures da 2ª Série serão amortizadas em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, cada uma delas em valor equivalente ao saldo do valor nominal unitário de cada Debênture da 2ª Série, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação no 25º (vigésimo quinto) mês após a respectiva data de emissão das Debêntures, comprometendo-se a Companhia a liquidar com a última prestação, no 72º (septuagésimo segundo) mês após a respectiva data de emissão das Debêntures, todas as obrigações relativas às Debêntures da 2ª Série. 9. Não há previsão de resgate das Debêntures. 10. O pagamento dos juros incidentes sobre as Debêntures da 1ª Série será realizado semestralmente, a partir da data da respectiva emissão até a data do vencimento, enquanto que o pagamento dos juros incidentes sobre as Debêntures da 2ª Série será realizado 2

3 trimestralmente durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses seguintes à Data de Emissão e mensalmente a partir do 25º (vigésimo quinto) mês até a data do vencimento. 11. As Debêntures serão emitidas para subscrição privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores. 12. As Debêntures e os Bônus de Subscrição não serão registrados para negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, podendo ser negociados privadamente, observado o disposto no item 28 abaixo. DIREITO DE PREFERÊNCIA 13. Os acionistas da Companhia poderão, no período compreendido entre 3 de setembro de 2012 e o dia 2 de outubro de 2012 (inclusive), exercer o seu direito de preferência na subscrição das Debêntures, na proporção de 0, % das ações de emissão da Companhia de que forem titulares, conforme posição acionária ao final do dia 31 de agosto de 2012, desconsideradas as frações. Caso a quantidade de Debêntures a cuja subscrição o acionista fizer jus não perfaça um número inteiro, haverá arredondamento para o menor número inteiro mais próximo, de modo que todo acionista que desejar subscrever as Debêntures terá direito de subscrever um número inteiro de Debêntures. 14. Para fins de subscrição, as Debêntures da 1ª e 2ª Séries serão vinculadas, de modo que a subscrição de Debêntures da 1ª Série somente poderá ser realizada mediante subscrição de igual quantidade de Debêntures da 2ª Série (e vice-versa). 15. Os direitos de preferência poderão ser negociados privadamente ou no mercado de bolsa da BM&FBOVESPA, observadas as normas, práticas e prazos aplicáveis, inclusive as normas emanadas pela BM&FBOVESPA. Cada direito de preferência dará ao seu detentor a possibilidade de subscrever uma unit, sendo que cada uma será composta por 1 (uma) Debênture da 1ª Série (com o respectivo Bônus de Subscrição) e 1 (uma) Debênture da 2ª Série. 3

4 SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES 16. O preço de subscrição e integralização das Debêntures da 1ª Série será o seu valor nominal atualizado, acrescido da remuneração das Debêntures da 1ª Série, calculados pro rata temporis desde a data de emissão até a data de integralização, deduzido de quaisquer eventos financeiros, previstos ou não na escritura para este período, sendo um evento financeiro entendido como parcela de juros, amortização, resgate, conversão, permuta e outros que venham a alterar o preço unitário. 17. O preço de subscrição e integralização das Debêntures da 2ª Série será o seu valor nominal atualizado, acrescido da remuneração das Debêntures da 2ª Série, calculados pro rata temporis desde a data de emissão até a data de integralização, deduzido de quaisquer eventos financeiros, previstos ou não na escritura para este período, sendo um evento financeiro entendido como parcela de juros, amortização, resgate, conversão, permuta e outros que venham a alterar o preço unitário. 18. O preço de subscrição e integralização, atualizado até 31 de agosto de 2012, corresponde a R$1.005,35 por Debênture da 1a Série e R$ 1.003,48 da 2a Série. 19. Os acionistas que desejarem subscrever as debêntures deverão comparecer nos locais de atendimento do Banco Mandatário (item 28 abaixo), onde procederão à assinatura do boletim de subscrição. No caso de acionista representado por procurador, o procurador deverá portar a documentação comprobatória de poderes de representação para a subscrição das Debêntures. Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela Central Depositária da BM&FBOVESPA. 20. O pagamento da subscrição das Debêntures deverá ser efetuado à vista, em dinheiro e no ato da assinatura do boletim de subscrição. 4

5 RATEIO DE SOBRAS 21. Os acionistas que subscreverem as Debêntures deverão manifestar, em campo próprio do boletim de subscrição, o interesse de subscrever eventuais sobras de Debêntures não subscritas durante o prazo de preferência, na proporção dos valores por eles subscritos. 22. Rateio: o prazo para a subscrição e integralização das eventuais sobras no rateio será de até 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do segundo aviso aos acionistas que comunicar o mercado acerca do término do prazo para exercício do direito de preferência. O número de Debêntures que caberá a cada subscritor será fixado por meio da multiplicação do número total de Debêntures não subscritas pela porcentagem calculada mediante a divisão entre o número de Debêntures subscritas pelo respectivo subscritor pelo número total de Debêntures subscritas por todos os subscritores que tenham pedido direito às sobras. Sem prejuízo da aplicação da fórmula, será admitida a subscrição da totalidade das sobras, após a primeira aplicação da fórmula, por qualquer subscritor que manifeste expressamente a intenção de subscrever até a totalidade das sobras, sendo certo que, no caso de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição de até a totalidade das sobras, elas serão rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de Debêntures até então subscritas pelo respectivo subscritor. 23. As Debêntures que eventualmente não forem subscritas, bem como as Debêntures subscritas que eventualmente não forem integralizadas em sua respectiva data da subscrição, poderão, a livre critério da Companhia, ser canceladas ou vendidas pela Companhia para terceiros por meio de leilão de acordo com as normas legais aplicáveis. COMPROMISSO DE SUBSCRIÇÃO DA BNDESPAR 24. A emissão contará com o compromisso de subscrição e integralização do BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, a qual receberá em cessão e deverá exercer os direitos de 5

6 preferência para subscrição das Debêntures correspondentes aos acionistas da Companhia CTX Participações S.A. e Portugal Telecom Brasil S.A., assim como deverá requerer, subscrever e integralizar a totalidade das Debêntures que não forem subscritas pelos demais acionistas da Companhia. BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 25. Serão atribuídos, como vantagem adicional aos subscritores de cada par de Debêntures, composto por uma Debênture da 1ª Série e uma Debênture da 2ª Série, bônus de subscrição que darão ao titular o direito de subscrever ações preferenciais de emissão da Companhia (CTAX4) ( Bônus de Subscrição ), podendo tal direito ser exercido entre o 25º (vigésimo quinto) e 72º (septuagésimo segundo) mês após a respectiva data de emissão das Debêntures, ou seja, entre os dias 15/09/2014 e 15/8/ Serão emitidos (cento e vinte e seis mil, setecentas e dezenove) Bônus de Subscrição. 27. O preço de exercício dos Bônus de Subscrição será calculado com base em um preço fixo de R$32,00 (trinta e dois reais) por ação ( Preço de Exercício ). 28. Cada Bônus de Subscrição conferirá ao seu titular o direito de subscrever ações preferenciais de emissão da Companhia em uma quantidade resultante da divisão entre o valor nominal de cada Debênture da 1ª Série e o Preço de Exercício. A integralização das ações decorrentes do exercício dos Bônus de Subscrição dar-se-á somente mediante entrega, em pagamento, de Debêntures da 1ª Série. Os Bônus de Subscrição serão válidos até a liquidação das Debêntures da 1ª Série. Desta forma, as Debêntures da 1ª Série não poderão ser negociadas separadamente dos Bônus de Subscrição a elas vinculados. 29. O aumento de capital da Companhia decorrente do exercício dos Bônus de Subscrição, observada a forma estabelecida no inciso III, do artigo 166 da Lei das Sociedades por Ações, e 6

7 no Estatuto Social da Companhia, será homologado em até 30 (trinta) dias, e arquivado na competente Junta Comercial no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua efetivação. LOCAIS DE ATENDIMENTO 30. Os acionistas que desejarem subscrever as Debêntures deverão comparecer exclusivamente nas agências do Banco Mandatário indicadas a seguir, com a documentação indicada no item 31 abaixo. Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na BM&FBOVESPA deverão exercer os seus respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria BM&FBOVESPA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA SCS Quadra 3 Edif. D Angela, 30 Bloco A, Sobreloja Centro Brasília/DF CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE Av. João Pinheiro, 195 Subsolo Centro Belo Horizonte/MG CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA R. João Negrão, 65 Sobreloja Centro Curitiba/PR CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE R. Sete de Setembro, 746 Térreo Centro Porto Alegre/RS CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO R. Sete de Setembro, 99 Subsolo Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR Av. Estados Unidos, 50-2º AND - (ED SESQUICENTENÁRIO) 7

8 Comércio - Salvador/BA CEP: AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO R. Boa Vista, Subsolo Centro - São Paulo/SP CEP: Documentação para subscrição das Debêntures e/ou cessão do direito de preferência: Pessoa Física: Cédula de Identidade, CPF e comprovante de endereço. Pessoa Jurídica: Contrato/Estatuto Social e ata de eleição dos administradores registrados no Cartório/Junta Comercial competente, CNPJ e comprovante de endereço. 32. Em caso de representação, o procurador deverá apresentar instrumento de mandato com firma reconhecida. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 33. A Companhia comunicará oportunamente o encerramento da subscrição das Debêntures. 34. As Debêntures terão como Agente Fiduciário a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Agente Escriturador a Itaú Corretora de Valores S.A. e Banco Mandatário o Itaú Unibanco S.A Os documentos relacionados à emissão das Debêntures estão disponíveis no website da Companhia ( da CVM ( e da BM&FBOVESPA ( 36. Informações adicionais poderão ser obtidas na Gerência de Relações com Investidores da Companhia por meio dos Contatos RI abaixo informados. 34. A Companhia comunicará seus 8

9 acionistas e o mercado em geral sobre eventuais informações adicionais relacionadas à Segunda Emissão Privada de Debêntures da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de agosto de Marco Norci Schroeder Diretor de Relações com Investidores Contax Participações S.A. 9