Apresentação Sindiquim Apresentação Sindiquim Colômbia e Peru Inteligência Comercial Inteligência Comercial Internacional 27 de outubro de de

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1 Apresentação Sindiquim Apresentação Sindiquim Colômbia e Peru Inteligência Comercial Inteligência Comercial Internacional 27 de outubro de de dezembro de 2016

2 ÍNDICE 1. COLÔMBIA E PERU Panorama geral do país - economia, política e transição Perfil demográfico dos consumidores Padrões de consumo do consumidor 2. PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL Vendas e Consumo per Capita Importações Players Cases Canais de distribuição 3. PRODUTOS SANEANTES Importações Players Cases Canais de distribuição

3 COLÔMBIA E PERU

4 COLÔMBIA E PERU US$ 293,2 bi 47,2 mi 6,8% 4,9% 4,4% 3,1% 59,2% 34% 192,1 bi 54 bi Maquinário, combustíveis, veículos, aeronaves e plásticos 30,7 mi 35,6 bi Minerais, café, plásticos, pedras preciosas e plantas 5,9% 2,4% 3,3% 7,3% 585,6 bi 1,7 tri 43,8 mi 205,8 mi 59,7 bi 171,4 bi 56,7 bi 191,1 bi 38,1 bi 33,2 bi 58,1% Maquinário, combustíveis, veículos, plásticos e aço Minerais, pedras preciosas, petróleo, cobre e frutas 34,6%

5 PANORAMA POLÍTICO Juan Manuel Santos Presidente desde 2010 Pedro Pablo Kuczynski Presidente desde julho Centro-direita Acordos de paz com as FARC Nobel da Paz Deu prosseguimento aos esforços do antecessor Uribe em termos de governança e políticas industriais Liberal Trabalhou no Banco Mundial e no FMI Venceu Keiko Fujimori por 40 mil votos de diferença Atualmente tem 50% de aprovação

6 PANORAMA INDUSTRIAL Colômbia Peru Programa de Transformación Productiva Desde 2008, direcionando investimentos para aumentar a competitividade dos setores produtivos 20 setores beneficiados (cosméticos e saneantes entre eles) Esforços não concentrados de diversificação industrial; Retomada da economia por simplificação do sistema tributário; Estímulo de demanda interna. Existem políticas de desenvolvimento produtivo do governo passados, mas as diretrizes devem mudar no governo que se iniciou.

7 DEMOGRAFIA E POPULAÇÃO 47,2 mi População por departamento Pirâmide etária População por departamento 30,7 mi Pirâmide etária

8 COLÔMBIA E PERU 47,2 mi População mais concentrada ao redor da capital Envelhecimento gradual 30,7 mi População espalhada ao longo da costa Envelhecimento abrupto, com taxas de mortalidade variando muito

9 O CONSUMIDOR COLOMBIANO % de famílias Renda média da família colombiana em Renda média US$ Pirâmide social da população com mais de 15 anos ,5 45 Renda anual disponível (US$ mil) A 3,1 mi Em 2015, a família colombiana gastou em média US$ B 1,9 mi US$ C 4,3 mi US$ D 11,5 mi E 15,6 mi 74% 66% US$ US$ US$

10 O CONSUMIDOR PERUANO % de famílias Renda média da família peruana em Renda média US$ Pirâmide social da população com mais de 15 anos Renda anual disponível (US$ mil) A 2,4 mi Em 2015, a família peruana gastou em média US$ B 1,4 mi US$ C 2,8 mi US$ D 6,1 mi E 9,9 mi 71% US$ US$ US$

11 AS PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR Público alvo de cosméticos continua sendo de mulheres Mulheres consomem, em média 7% a mais em cosméticos na Colômbia 4% 12% 11% Apesar da desaceleração das economias de Peru e Colômbia, os setores de cosméticos vêm demonstrando crescimento

12 PADRÕES DE CONSUMO Consumidor peruano e colombiano é aberto a private label Na Colômbia, grande parte das famílias consome private label 70% Dois grandes grupos Preços mais baixos Produtos premium Maior inclinação ao consumo de marcas menores/menos conhecidas Indicador de desenvolvimento: private label é muito consumido nos países com maior PIB e IDH do mundo (Suíça, Alemanha, UK, Bélgica)

13 Preferências em termos de produtos de limpeza O que o consumidor peruano busca nos seus produtos de limpeza Desodorizante Facilidade de uso Aroma/Fragrância Eficácia 72% 66% 60% 66% 62% 59% 59% 59% Latam Peru Latam Peru Latam Peru Latam Peru Formas de limpeza básica utilizadas no Peru 78% Água e Sabão 17% Vinagre 36% Álcool 20% Bicarbonato de sódio

14 Principais semelhanças e diferenças - Processo de recessão - Reestruturação da economia - Retomada de crescimento - Renda elevada - Controle de preços - Guinada no comando da política - Perspectivas ruins para PIB crescendo a taxas menores - Consolidação de programas de investimento - Manutenção de políticas de Estado - Projeção de crescimento para os próximos anos - Forte demanda interna - Planejamento de longo prazo - Iniciou retomada de crescimento - Renovação de governo - Projeção de crescimento para os próximos anos - Planejamento descentralizado

15 PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL

16 PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL Classificações fiscais SH SH 3305 SH SH SH SH 3401 PREPARAÇÕES PARA PELE PREPARAÇÕES CAPILARES PREPARAÇÕES PARA BARBEAR DESODORANTES SAIS DE BANHO SABONETES (LÍQUIDOS / EM BARRA) Ano base dos dados: 2015

17 VENDAS NO VAREJO COLÔMBIA US$ 1,8 bilhão* +3,6% PERU US$ 1,3 bilhão* +7,2% Preparações para barbear US$ 326,4 milhões US$ 505,4 milhões Preparações capilares US$ 358,8 milhões US$ 462 milhões Preparações para pele Linha Hidratante US$ 265,7 milhões US$ 390,4 milhões Desodorantes US$ 181,7 milhões US$ 237,3 milhões Preparações para banho US$ 143,9 milhões US$ 194,4 milhões Preparações para pele Linha Solar US$ 40,8 milhões US$ 42,60 milhões US$ 4,5 bilhões US$ 22,4 bilhões

18 CONSUMO PER CAPITA - VAREJO 144,00 148,50 160,40 115,20 57,80 79,40 66,90 70, Argentina Brasil Colômbia Peru

19 IMPORTAÇÕES COLÔMBIA US$ 263 milhões* +1,5% PERU US$ 261 milhões* +2,9% Preparações para barbear US$ 2,0 milhões US$ 3,5 milhões Preparações capilares US$ 89,7 milhões US$ 117,8 milhões Preparações para pele US$ 52,1 milhões US$ 83,4 milhões Desodorantes US$ 29,1 milhões US$ 44,7 milhões Preparações para banho US$ 41,4 milhões US$ 60,7 milhões US$ 300 milhões US$ 651 milhões

20 FABRICAÇÃO LOCAL COLÔMBIA PERU 431 estabelecimentos autorizados 353 fabricantes Exportações US$ 263,8 milhões estabelecimentos autorizados fabricantes farmácias, varejo 102 importadores Exportações US$ 46,6 milhões Atualização: agosto de Fonte: INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), Atualização: agosto de Fonte: DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas),

21 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES COLÔMBIA US$ 263 milhões* +1,5% Países Fornecedores Part. México 29,4% Estados Unidos 15,8% Brasil 12,8% França 6,7% Demais países 35,3% México, Brasil, Alemanha, EUA, França Brasil, México, Argentina, Canadá. Brasil, Argentina, Colômbia. Peru México, Espanha, França, EUA. US$ 300 milhões US$ 651 milhões

22 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES PERU US$ 261 milhões* +2,9% Países Fornecedores Part. Colômbia 31,2% México 27,3% 77,0% Brasil 11,4% Argentina 7,2% Demais países 23,0% México, Alemanha, EUA, Brasil, Itália. Brasil, México, Bolívia, Colômbia. Brasil e Colômbia Colômbia Colômbia US$ 300 milhões US$ 651 milhões

23 MARCAS LÍDERES NO VAREJO COLÔMBIA PERU Preparações capilares Preparações capilares Preparações para o Banho Preparações para o Banho Preparações para pele Linha Hidratante Preparações para pele Linha Hidratante Preparações para pele Linha Solar Preparações para pele Linha Solar Desodorantes Desodorantes Preparações para barbear Preparações para barbear

24 E O BRASIL? COLÔMBIA US$ 33,5 milhões 12,8% PERU US$ 29,7 milhões 11,4% 2º fornecedor: Preparações capilares Preparações para banho 5º fornecedor: Preparações para pele Desodorantes 2º fornecedor: Preparações para banho 3º fornecedor: Preparações capilares Desodorantes 4º fornecedor: Preparações para pele 9º fornecedor para Brasil US$ 4,7 milhões Principal produto: preparações para pele Não forneceu para o Brasil em US$ 58,5 milhões (19,5% de participação)

25 CASES. PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL COLÔMBIA PERU

26 CASES. PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL COLÔMBIA PERU São Paulo/SP; Preparações capilares; Exporta para uma empresa que distribui produtos brasileiros; Faixa: acima de US$ 100 mil. Alvinópolis/MG; Preparações capilares; Exporta para importadora local; Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil. Diadema/SP; Preparações capilares; Exporta para filial própria em Bogotá; Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil. Taboão da Serra/SP; Preparações capilares; Exporta para importadora local; Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil.

27 DISTRIBUIÇÃO LOCAL COLÔMBIA PERU Canais de Distribuição % vendas 36,4 34,5 35,4 29,7 15,1 11,7 11,6 9,9 9,2 5,1 0,7 0,7 Supermercados e Hipermercados Venda Direta Mercados locais Varejo especializado Farmácias Outros canais

28 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. BELEZA E HIGIENE PESSOAL COLÔMBIA PERU Distribuidores atacadistas Distribuidores/representantes de produtos de beleza e higiene pessoal Distribuidores de artigos para cabelereiros (linha profissional) Redes de varejo Fabricantes (private label)

29 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. BELEZA E HIGIENE PESSOAL COLÔMBIA PERU

30 RESUMO Vendas no Varejo Importações Importações do Brasil Fabricantes locais US$ 4,5 bilhões US$ 300 milhões US$ 58,5 milhões 286 Argentina US$ 1,8 bilhão US$ 263 milhões US$ 33,5 milhões 353 Colômbia US$ 1,3 bilhão US$ 261 milhões US$ 29,7 milhões Peru

31 PRODUTOS SANEANTES

32 PRODUTOS SANEANTES Classificações fiscais SH 2207 SH 2828 SH SH SH 3402 SH SH SH SH ÁLCOOL ÁGUA SANITÁRIA / ALVEJANTE OUTROS COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS AROMATIZADORES DE AMBIENTE DETERGENTES INSETICIDAS DESINFETANTES OUTROS INSETICIDAS PREPARAÇÕES PARA DECAPAGEM DE METAIS Classificações fiscais abrangentes outras finalidades; Vendas não mapeadas para o segmento profissional. Ano base dos dados: 2015

33 IMPORTAÇÕES COLÔMBIA US$ 362 milhões* +6,6% PERU US$ 221 milhões* +9,8% Detergentes 70,2 134,4 Inseticidas 66,1 96,5 Álcool 59,4 67,5 Outros compostos Desinfetantes 1,8 10,6 15,2 13,9 Outros inseticidas Aromatizadores de Ambientes 6,0 4,2 13,3 11,0 Água Sanitária Preparações para decapagem 1,9 7,0 0,9 3,1 * Valores em US$ milhões. US$ 460 milhões US$ 2 bilhões

34 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES COLÔMBIA US$ 362 milhões* +6,6% Países Fornecedores Part. Estados Unidos 25,8% México 12,2% China 8,9% Equador 7,4% Demais países 45,7% * Brasil 6º (5,8%). EUA, China, Áustria, Alemanha e Brasil. México, Argentina, China. EUA, México, Argentina, Brasil. EUA, México, Bélgica. Alemanha, Brasil, México Betaclean, Demtrol - Bolfo, Negasunt US$ 460 milhões US$ 2 bilhões

35 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES PERU US$ 221 milhões* +9,8% Países Fornecedores Part. Estados Unidos 40,1% China 12,6% Alemanha 7,6% Colômbia 7,3% Demais países* 32,4% * Brasil 8º (2,3%). EUA Alemanha, Índia, Colômbia, Brasil. EUA, Colômbia, Áustria. EUA, México, Colômbia. Áustria, EUA, França, Colômbia, Brasil. Álcool para refinarias Absolute, Lorsban US$ 460 milhões US$ 2 bilhões

36 E O BRASIL? COLÔMBIA US$ 20,9 milhões 5,8% PERU US$ 5,1 milhões 2,3% 3º fornecedor: Preparações para decapagem 3º fornecedor: Preparações para decapagem 4º fornecedor: Álcool Detergente 6º fornecedor: Álcool Água Sanitária 6º fornecedor: Desinfetante Outros inseticidas 7º fornecedor: Outros inseticidas 15º fornecedor para Brasil US$ 30,8 milhões Principal produto: inseticidas 51º fornecedor para Brasil US$ 40 mil Principal produto: detergentes US$ 76,6 milhões (28,6% de participação)

37 CASES. SANEANTES COLÔMBIA PERU Diadema/SP (filial em NH/RS); Detergentes Exporta para uma fabricante de produtos químicos; Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil. Guarulhos/SP; Detergentes Exporta para uma fabricante de produtos químicos; Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil. Ribeirão Preto/SP; Inseticidas Exportou para multinacional. Faixa: até US$ 10 mil. São José do Rio Preto/SP; Detergentes/Desinfetantes Exporta para empresa especializada em equipamentos médicos e hospitalares. Faixa: entre US$ 10 mil US$ 50 mil.

38 FABRICAÇÃO LOCAL COLÔMBIA PERU 505 estabelecimentos autorizados 420 fabricantes Exportações US$ 303,7 milhões estabelecimentos autorizados fabricantes 769 varejistas 209 importadores Exportações US$ 122,2 milhões Atualização: agosto de Fonte: INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), Atualização: agosto de Fonte: DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas),

39 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. SANEANTES COLÔMBIA PERU Distribuidores de insumos para indústria química Distribuidores de produtos de limpeza institucional/industrial Distribuidores de insumos médico-hospitalares. Importadores de private label

40 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. SANEANTES COLÔMBIA PERU

41 RESUMO Importações Importações do Brasil Fabricantes locais Argentina US$ 460 milhões US$ 76,6 milhões - Colômbia US$ 362 milhões US$ 20,9 milhões 420 US$ 221 milhões US$ 5,1 milhões Peru

42 Inteligência Comercial Internacional Centro Internacional de Negócios do Rio Grande do Sul CIN-RS Av. Assis Brasil, 8787 Porto Alegre/RS Fone: (51)