LUIZ AUGUSTO ROCHA Coordenação de Inteligência Comercial

Transcrição

1 LUIZ AUGUSTO ROCHA Coordenação de Inteligência Comercial

2 AGENDA o Panorama Macroeconômico do México o Exportações Brasileiras para o México o Exportações Paranaenses para o México o Oportunidades para as Exportações Brasileiras o Análise de Oportunidades para as Exportações do Estado

3 Panorama do México 12ª maior economia no mundo 2ª economia na América Latina PIB PPP US$ 2,31 trilhões em 2016 População 123 milhões de hab PIB PPP per capita US$ CMA PIB 2,2% nos últimos 3 anos Exportação US$ 380 bi em 2015 Importação US$ 395 bi em 2015

4 Importações mexicanas do mundo 2015 Principais produtos Origem Importações Autopeças $ 29,35 bi 1º EUA 47,4% Petróleo $ 26,47 bi 2º China 17,7% Transmissores e Receptores $ 26,45 bi 3º Japão 4,4% Computadores e Acessórios $ 15,41 bi 4º Coreia 3,7% Instrumentos de Precisão $ 14,98 bi 5º Alemanha 3,5% 11º Brasil 1,2%

5 Exportações do BRASIL para o MÉXICO 8º destino das exportações brasileiras 2011 Exportações US$ BI 2016 Representando 2,0% das exportações brasileiras CMA exportações para México foi de -0,8% entre Enquanto as exportações totais do BRASIL caíram 6,3% a.a no mesmo período 2011 Ranking destinos Participação MÉX Participação BRA 2015

6 Exportações do Brasil para o México Principais produtos exportados Autopeças Automóveis Veículos de Carga Motores para veículos Minério de ferro $ 296 mi $ 288 mi $ 261 mi $ 152 mi $ 139 mi

7 Exportações do Brasil para México Intensidade Tecnológica Intens. em Economia de Escala Automóveis, Autopartes, Tratores Prod. ferro/aço, Laminados, Tubos Alumínio e Resinas e elastômeros Defensivos agrícolas Fornecedores Especializados Motores e Instrumentos mecânicos Compressores e bombas Máq. Terraplanagem e Perfuração Produtos Primários Minério de ferro e Carne de frango 72% da pauta MÉDIO-ALTO VALOR AGREGADO Intensivos em P&D Prod. Farmacêuticos, Aviões Higiene pessoal e cosméticos Apar. transmissores/receptores Intensivos em Trabalho Couro e produtos de couro Painéis de fibra ou madeira Têxteis, Móveis e Calçados Intens. Recursos Naturais Produtos químicos orgânicos Madeira serrada

8 Exportações do Paraná para o MÉXICO 4º estado brasileiro em exportações para México 2011 Exportações US$ mi Ranking destinos 2016 Representando 7,3% das exportações brasileiras para o México em 2016 CMA exportações para México foi de +4,8% entre Participação MÉX 2016 Enquanto as exportações totais do PR recuaram 2,7% a.a no mesmo período

9 Exportações do Paraná Principais produtos exportados para México Madeira Carne de frango Couro Automóveis e Autopeças Máq. Aparelhos Terraplanagem $ 84,8 mi $ 49,8 mi $ 31,2 mi $ 29,6 mi $ 24,2 mi

10 Exportações do Paraná para o MÉXICO Intensidade Tecnológica Intensivos em Trabalho Painéis de fibra ou madeira Couro Produtos Primários Carne de frango Soja Intens. Recursos Naturais Madeira Serrada Intens. Economia de Escala Automóveis Autopeças Chassis e carrocerias Fornecedores Especializados Máq. Apar. Terraplanagem e Perfuração 69% da pauta MÉDIO-BAIXO VALOR AGREGADO Intensivo em P&D Produtos Químicos e Circuitos Integrados

11 Seleção de Oportunidades Brasil e Paraná ABERTURA CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO Var. Import. Pos Mkt Share <1% VCR relevante Var. Import Pos. 1% < Share <30% Var. Exp. BRA > Concorrentes Var. Imp. Pos. Mkt Share >30% Var. Exp. BRA > Concorrentes Mkt Share >1% Var. Exp. BRA < Concorrentes Torneiras e Válvulas Carne de Frango Chassis e carrocerias Automóveis Madeiras Painéis de Madeira Café cru Autopeças Partes de Calçados Madeira Serrada Máq. Terraplanagem Prod. Confeitaria Couro Compressores Farelo de Soja Tratores Higiene e Cosméticos Equipam. Agrícolas Ferramentas eletrom. Máq. para Alimentos Prod. Cerâmicos

12 Oportunidades para Exportações do PR SETOR AUTOMOTIVO Automóveis Autopeças Chassis p/ automóveis SETOR DE CONSTRUÇÃO Madeira Máq. Terraplanagem Prod. Cerâmicos SETOR AGRÍCOLA Tratores Equipam. Agrícolas

13 SETOR AUTOMOTIVO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO AUTOMÓVEIS Importação MÉX 2015 US$ 9,46 bi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 317 mi Market Share BRA/MÉX 3,4% CMA Exp BRA ,35% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 33,5% CMA Exp PC ,3%

14 SETOR AUTOMOTIVO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO AUTOPEÇAS Importação MÉX 2015 US$ 29,4 bi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 407 mi Market Share BRA/MÉX 1,39% CMA Exp BRA ,2% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 62% CMA Exp PC ,0%

15 SETOR AUTOMOTIVO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO Importação MÉX 2015 CHASSIS para AUTOMÓVEIS CAPAC > 10 PESSOAS/CARGA US$ 128 mi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 44,3 mi Market Share BRA/MÉX 34,5% CMA Exp BRA ,7% Principal Concorrente Suécia Market Share 24,4% CMA Exp PC ,6%

16 Produção de veículos por país Milhões de unidades ,2 9,6 7,7 5,9 4,2 3,5 3,3 2,3 2,3 2,2 SETOR AUTOMOTIVO FATOS E NÚMEROS º maior 28,1 12,1 9,2 6,0 4,4 4,2 3,5 2,8 2,3 2,1 Prod. veículos por categoria no México Milhões de unidades produtor mundial de veículos 12º maior mercado mundial de veículos 3º maior destino mundial de IED Produtivo Anunciado Fonte: Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos Automotores OICA; Financial Times

17 SETOR AUTOMOTIVO INVESTIMENTOS IED Produtivo Anunciado Fabricação e P&D Veículos e autopeças Fonte: Financial Times

18 SETOR AUTOMOTIVO COMÉRCIO DE VEÍCULOS NO MÉXICO Vendas de Veículos e Taxa de Desemprego Fonte: BMI Research

19 SETOR AUTOMOTIVO ANÁLISE SWOT FORÇAS Hub exportador altamente competitivo Custos de mão de obra Presença das principais montadoras Incentivos atrativos para IED FRAQUEZAS Burocracia envolvida nos requerimentos de conteúdo local do NAFTA Alta exposição ao comércio com os EUA OPORTUNIDADES Projetos de IED vêm criando muitas oportunidades a fornecedores de autopeças Forte desenvolvimento dos clusters locais Fortalecimento do mercado de crédito automotivo AMEAÇAS Menor disponibilidade de mão de obra qualificada dado a grande demanda dos fabricantes instalados Sinais da administração Trump para a renegociação do NAFTA podem impactar o México como portal para o mercado dos EUA

20 SETOR DE CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO MADEIRA Importação MÉX 2015 US$ 1,16 bi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 151 mi Market Share BRA/MÉX 13,0% CMA Exp BRA ,9% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 42% CMA Exp PC ,6%

21 SETOR DE CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS TERRAPLANAGEM e PERFURAÇÃO Importação MÉX 2015 US$ 1,01 bi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 115 mi Market Share BRA/MÉX 11,3% CMA Exp BRA ,1% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 43,3% CMA Exp PC ,3%

22 SETOR DE CONSTRUÇÃO EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO PRODUTOS CERÂMICOS Importação MÉX 2015 US$ 779 mi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 6,13 mi Market Share BRA/MÉX 0,79% CMA Exp BRA ,3% Principal Concorrente CHINA Market Share 42,9% CMA Exp PC ,2%

23 SETOR DE CONSTRUÇÃO NO MÉXICO FATOS E NÚMEROS Evolução do PIB da Construção US$ bilhões Segmentação do PIB da Construção Participação no PIB da Construção (%) Representando cerca de 7% do PIB Total Expectativa de crescimento de 8,3% a.a entre ¹ Estimativa - ² Projeção Fonte: BMI Research

24 SETOR DE CONSTRUÇÃO NO MÉXICO FATOS E NÚMEROS ALTO NÍVEL DE INVESTIMENTO PRIVADO o Taxa de investimento média : Brasil: 19,6% México: 21,5% o Taxa de investimento 2016: Brasil: 16,4% México: 21,8% PLANO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 2014 US$ 600 bilhões (mais de 37% do setor privado) o Moradia e Desenvolvimento urbano APOIO CONTÍNUO AO SETOR DE MORADIA o Expansão do ACESSO A CRÉDITO subsidiado o Redução do GAP habitacional 9 milhões lares o Construção de novos lares o Planejamento urbano interiorização e verticalização

25 SETOR AGRÍCOLA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO Equipamentos Agrícolas Importação MÉX 2015 US$ 504 mi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 12,3 mi Market Share BRA/MÉX 2,43% CMA Exp BRA ,4% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 64% CMA Exp PC ,2%

26 SETOR AGRÍCOLA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA O MÉXICO TRATORES Importação MÉX 2015 US$ 365 mi Exp BRA/MÉX 2015 US$ 5,63 mi Market Share BRA/MÉX 1,54% CMA Exp BRA ,1% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 63% CMA Exp PC ,7%

27 AGRIBUSINESS NO MÉXICO FATOS E NÚMEROS Área: 1,9 mi km² Diversidade climática População: 123,1 mi Participação no NAFTA Grande potencial para aumento da produção e produtividade agrícolas 1º produtor de abacate 1º produtor de limões 3º produtor de suco de laranja 5º produtor de sorgo 5º produtor de laranjas 6º produtor de milho 8º produtor de leite 6º produtor de açúcar 9º produtor de carne suína 7º produtor de frango 7º produtor de carne frango 8º produtor de carne bovina Fonte: Euromonitor, USDA

28 AGRIBUSINESS NO MÉXICO PRODUÇÃO DE GRÃOS E CARNES Produção de GRÃOS selecionados no México Milhões toneladas Produção de MILHO por estado mexicano 2016 Toneladas Produção de CARNES no México Milhões toneladas Fonte: Serviço de Informação Agroalimentar e Pesqueira México Tableau

29 AGRIBUSINESS NO MÉXICO INVESTIMENTOS E MECANIZAÇÃO FBKF - Agricultura, Pesca e Silvicultura US$ bilhões Índice de orientação à Agricultura Tratores Agrícolas em Uso ,1 0,2 0,3 Fonte: FAOSTAT

30 AGRIBUSINESS NO MÉXICO QUESTÕES SENSÍVEIS Tendência de QUEDA no preços das commodities agrícolas (especialmente milho) pode afetar a REMUNERAÇÃO dos produtores e sua demanda por máquinas agrícolas. O México é um grande importador de produtos alimentícios dos EUA. Uma ALTERAÇÃO NO NAFTA e a introdução de novas tarifas pode encorajar tanto a produção doméstica de alimentos quanto a IMPORTAÇÃO de outros países. O crescimento contínuo da RENDA per capita e do CONSUMO de alimentos deve manter um mercado doméstico aquecido. A baixa produtividade agrícola em comparação com grandes produtores de grãos mostra o POTENCIAL para a inserção de MÁQUINAS e implementos agrícolas. Fonte: BMI Research

31 Muito Obrigado! Muchas Gracias!!!