Coeficientes de Exportação e Importação

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1 Coeficientes de Exportação e Importação Resultados de 2011 Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular São Paulo, 07 de fevereiro de 2012 Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

2 1. Introdução 2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

3 Objetivos Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à inserção internacional, como: Substituição de importações Substituição da produção doméstica por importações Indícios de desindustrialização Grau de Internacionalização da indústria Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para o mercado doméstico 3

4 2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

5 Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior 4º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T 2011 Índice de Produção Industrial Indústria Geral com e sem ajuste sazonal sem ajuste sazonal com ajuste sazonal 4º Tri/2007=100 sem ajuste: -2,0% l sem ajuste: +7,1% com ajuste: -1,6% com ajuste: +8,8% Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP 5

6 Na média anual, a produção industrial permanece nos patamares de Índice de Produção Industrial Anual Indústria Geral média anual variação 2011/2010: +0,3% 121,8 125,5 128,4 128,8 114,9 116,3 Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP 6

7 Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção 4º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T 2011 Consumo Aparente vs Produção Industrial Indústria Geral Consumo aparente Prod. Industrial - sem ajuste 4º Trim 2007 = 100 Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP 7

8 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

9 O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)? Coeficiente de Exportação = Exportações Produção Industrial Mensura a participação das exportações na receita total do setor 9

10 CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem estagnados nos três últimos trimestres do ano 2º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T 2011 Coeficiente de Exportação Trimestral Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação - 0,4 pp 19,9% 20,2% 19,8% 18,2% 18,2% 17,6% 17,1% 17,7% 15,9% 15,1% 14,9% 14,0% 14,9% 19,2% 19,5% 17,5% 16,5% 15,9% 14,7% 17,0% 17,1% 16,6% -0,5 pp Fonte: FIESP 10

11 Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada mantém-se longe de recuperar patamares de 2006 Coeficiente de Exportação Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% ,6 pp +0,6 pp 11

12 Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49% 45% 43% 30% 28% 24% 27% 28% 32% Calçados 16 de 33 setores tiveram alta do CE Setores com maiores altas: Ferro-gusa e ferroligas (+9,4 pp) Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp) Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção (+3,7 pp) Siderurgia (+3,4 pp) 17 de 33 setores tiveram queda do CE Setores com maiores quedas: 19% 18% 17% Aeronaves (-5,2 pp) Produtos de Madeira (-4,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-2,9 pp) Material eletrônico e ap de comunicação (-2,4 pp) Calçados (-1,4 pp) 12

13 Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da produção em muitos setores Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial Ferro-gusa e ferroligas 23,4% -3,0% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 10,6% -5,2% Máqs. e equips. para extração mineral e construção 24,2% 9,8% Siderurgia 20,2% -0,3% Produtos têxteis 11,0% -14,42% Outros equipamentos de transporte 31,1% 6,5% Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 11,2% -2,0% Metalurgia de metais não-ferrosos 4,2% -0,6% Produtos de madeira -19,9% -0,9% Aeronaves -5,1% 5,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de

14 4. Coeficientes de Importação

15 O quê é o Coeficiente de Importações? Coeficiente de Importação = Importações Produção Exportações + Importações Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor 15

16 Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na Indústria Geral 2º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T º T 2011 Coeficiente de Importação Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação +0,6 pp 19,9% 18,1% 18,7% 16,9% 18,6% 16,4% 17,2% 15,1% 20,7% 19,3% 22,7% 22,9% 23,4% 24,0% 22,5% 21,6% 22,3% 22,7% 21,4% 21,2% 21,5% 20,4% +0,4 pp Fonte: FIESP 16

17 Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de importados no consumo dos últimos nove anos Coeficiente de Importação Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% ,3 pp +1,4 pp 17

18 54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por Importados Variações Comparadas* - Indústria Geral Comparação 2011 x ,4% Aproveitamento da Expansão de 1,2% do Consumo Aparente Importados 54,5% 1,2% -0,5% 45,5% Consumo Aparente Produção Industrial para o Mercado Interno Importações Indústria Nacional *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve queda de 0,5%, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no consumo interno. 18

19 Importações aumentam nos setores onde há queda do consumo aparente Setores selecionados Importações Cons. Aparente Produtos têxteis 7,3% -12,7% Artigos do vestuário e acessórios 41,4% -2,6% Calçados 15,6% -9,0% Produtos farmacêuticos -2,0% -1,8% Ferro-gusa e ferroligas 11,3% -14,8% Produtos químicos (1) 7,4% 0,4% Metalurgia de metais não-ferrosos 2,8% -2,1% Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) -14,2% -5,2% Aeronaves 8,9% 13,1% Artigos de borracha e plástico 10,0% 0,2% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 25,6% 0,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de

20 Elevação da participação das importações no consumo é setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 52,0% 47,2% 42,8% 42,7% 35,3% 37,6% Siderurgia 27 de 33 setores tiveram alta do CI Setores com maiores altas: Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+8,6 pp) Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp) Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (+4,8 pp) Produtos têxteis (+4,5 pp) Máqs e equips p/ extração mineral e construção (+4,2 pp) 6 de 33 setores tiveram queda do CI 16,9% Setores com queda: 12,9% Equips. de instrumentação médico-hosp. (-6,1 pp) 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% Siderurgia (-3,9 pp) Aeronaves (-1,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-0,4 pp)

21 Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação e Importação 1. A Melhora da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, dada a desvalorização cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em O crescimento das exportações, desacompanhado do aumento da produção interna, abriu espaço para uma maior penetração de produtos importados, garantindo ao CI o maior pico dos últimos nove anos. * Variação do 4ºT 2011 em relação ao 3ºT

22 Tabelas Completas

23 Coeficientes de Exportação Setores da Indústria (1 2) Coeficientes de Exportação (Anual) Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp 1,5 pp Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp 1,0 pp Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp 7,5 pp Ferro-gusa e ferroligas 59,5% 54,1% 54,9% 43,0% 34,5% 43,9% 9,4 pp 1,0 pp Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 64,3% 49,9% 42,1% 31,9% 31,7% 37,0% 5,3 pp 5,1 pp Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49,3% 44,7% 43,2% 27,4% 28,2% 31,9% 3,7 pp 4,5 pp Siderurgia 25,7% 20,4% 16,3% 18,8% 16,3% 19,6% 3,4 pp 0,9 pp Produtos têxteis 13,3% 14,0% 13,5% 11,6% 11,1% 14,4% 3,3 pp 2,8 pp Outros equipamentos de transporte (3) 14,0% 18,7% 17,2% 9,4% 11,9% 14,7% 2,8 pp 5,3 pp Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 24,1% 21,1% 19,0% 17,8% 16,5% 18,7% 2,2 pp 0,9 pp Metalurgia de metais não-ferrosos 45,1% 45,2% 42,6% 48,0% 44,3% 46,4% 2,1 pp -1,6 pp Produtos farmacêuticos 7,5% 8,1% 6,9% 6,4% 7,2% 8,2% 1,0 pp 1,8 pp Automóveis, caminhões e ônibus 26,6% 21,9% 18,9% 11,2% 13,4% 14,3% 0,9 pp 3,1 pp Peças e acessórios para veículos automotores 14,9% 12,3% 10,1% 7,2% 8,8% 9,4% 0,6 pp 2,2 pp Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5% 17,1% 16,5% 15,6% 14,9% 15,4% 0,5 pp -0,2 pp Produtos químicos (1) 13,0% 13,3% 12,0% 13,5% 12,7% 13,1% 0,4 pp -0,4 pp Produtos de metal 6,6% 6,9% 7,3% 6,7% 5,2% 5,4% 0,2 pp -1,3 pp Artigos de borracha e plástico 8,9% 9,2% 9,3% 8,5% 8,5% 8,7% 0,2 pp 0,2 pp Refino de petróleo e produção de álcool 11,0% 11,2% 10,8% 9,3% 6,3% 6,4% 0,1 pp -2,9 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 23

24 Coeficientes de Exportação Setores da Indústria (2 2) Coeficientes de Exportação (Anual) Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp 1,5 pp Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp 1,0 pp Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp 7,5 pp Artigos do vestuário e acessórios 3,8% 3,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% -0,1 pp -0,2 pp Celulose, papel e produtos de papel 21,8% 22,5% 22,8% 26,0% 25,9% 25,7% -0,2 pp -0,3 pp Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 17,0% 17,6% 15,3% 14,5% 14,0% 13,7% -0,3 pp -0,8 pp Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,5% 6,3% 6,4% 5,9% 6,3% 5,9% -0,4 pp 0,03 pp Máqs. para escritório e equips. de informática 11,8% 8,9% 8,3% 9,1% 7,2% 6,6% -0,6 pp -2,5 pp Produtos diversos 17,8% 20,6% 16,2% 14,3% 14,7% 14,0% -0,6 pp -0,3 pp Produtos de minerais não-metálicos 12,9% 12,2% 9,1% 7,2% 7,4% 6,5% -0,9 pp -0,7 pp Alimentos e bebidas 24,7% 25,9% 25,2% 25,9% 26,3% 25,3% -1,0 pp -0,7 pp Artigos do mobiliário 12,9% 11,8% 10,4% 7,8% 6,9% 5,8% -1,1 pp -2,0 pp Eletrodomésticos 15,1% 16,4% 8,9% 5,8% 4,9% 3,5% -1,4 pp -2,3 pp Calçados 30,3% 27,6% 23,7% 19,2% 18,2% 16,8% -1,4 pp -2,4 pp Preparação de couros e artefatos de couro 56,2% 56,3% 50,4% 57,1% 63,0% 61,2% -1,8 pp 4,1 pp Material eletrônico e aparelhos de comunicação 21,3% 16,9% 16,4% 15,4% 14,4% 12,0% -2,4 pp -3,5 pp Fundição e tubos de ferro e aço 11,0% 8,9% 10,6% 17,0% 17,0% 14,1% -2,9 pp -2,9 pp Produtos de madeira 45,8% 46,5% 33,8% 26,7% 25,0% 20,2% -4,8 pp -6,5 pp Aeronaves 84,9% 111,0% 76,4% 48,0% 49,6% 44,4% -5,2 pp -3,6 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 24

25 Coeficientes de Importação Setores da Indústria (1 2) Coeficientes de Importação (Anual) Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp 4,9 pp Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp 5,3 pp Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp 1,7 pp Refino de petróleo e produção de álcool 10,9% 12,5% 13,9% 11,3% 17,7% 20,7% 3,0 pp 9,4 pp Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 49,2% 39,9% 35,9% 30,3% 35,3% 44,0% 8,6 pp 13,7 pp Material eletrônico e aparelhos de comunicação 41,0% 42,4% 44,9% 44,6% 48,5% 53,5% 5,1 pp 8,9 pp Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 35,3% 37,6% 42,8% 42,7% 47,2% 52,0% 4,8 pp 9,3 pp Produtos têxteis 10,6% 13,5% 16,0% 15,2% 19,6% 24,1% 4,5 pp 9,0 pp Máqs. e equips. para extração mineral e construção 27,9% 27,5% 36,8% 38,1% 36,7% 40,9% 4,2 pp 2,8 pp Automóveis, caminhões e ônibus 10,8% 12,4% 16,0% 16,0% 18,7% 22,4% 3,7 pp 6,3 pp Artigos do vestuário e acessórios 4,1% 4,1% 4,8% 5,5% 7,0% 10,2% 3,2 pp 4,7 pp Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,0% 23,1% 24,8% 26,9% 33,8% 36,8% 3,0 pp 9,9 pp Máqs. para escritório e equips. de informática 40,3% 42,6% 50,4% 50,6% 53,6% 56,0% 2,4 pp 5,4 pp Ferro-gusa e ferroligas 10,4% 10,3% 10,3% 5,3% 7,5% 9,8% 2,3 pp 4,5 pp Produtos químicos (1) 23,6% 26,8% 28,8% 26,2% 29,6% 31,6% 2,0 pp 5,4 pp Eletrodomésticos 11,6% 13,9% 9,9% 10,3% 11,2% 13,2% 2,0 pp 2,8 pp Produtos de minerais não-metálicos 4,3% 5,1% 5,6% 4,7% 7,0% 9,0% 1,9 pp 4,3 pp Produtos diversos 16,8% 21,6% 24,1% 22,7% 27,4% 29,3% 1,8 pp 6,6 pp Produtos de metal 7,3% 9,0% 10,3% 10,4% 12,6% 14,3% 1,7 pp 3,9 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 25

26 Coeficientes de Importação Setores da Indústria (2 2) Coeficientes de Importação (Anual) Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp 4,9 pp Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp 5,3 pp Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp 1,7 pp Metalurgia de metais não-ferrosos 27,8% 30,0% 30,8% 28,9% 32,4% 34,0% 1,6 pp 5,1 pp Artigos de borracha e plástico 9,1% 10,0% 13,4% 12,4% 15,6% 17,2% 1,5 pp 4,7 pp Calçados 3,2% 4,9% 6,9% 5,6% 5,2% 6,7% 1,4 pp 1,0 pp Outros equipamentos de transporte (3) 10,3% 12,0% 13,2% 12,9% 18,7% 20,1% 1,4 pp 7,1 pp Preparação de couros e artefatos de couro 14,8% 16,4% 18,3% 19,8% 28,2% 29,3% 1,1 pp 9,5 pp Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 4,6% 5,5% 6,8% 6,6% 9,2% 10,2% 0,9 pp 3,6 pp Artigos do mobiliário 0,9% 1,4% 1,5% 1,4% 2,4% 3,1% 0,7 pp 1,7 pp Alimentos e bebidas 3,5% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 5,5% 0,5 pp 1,1 pp Peças e acessórios para veículos automotores 9,7% 10,5% 10,9% 9,6% 11,3% 11,7% 0,4 pp 2,1 pp Produtos de madeira 3,0% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,5% 0,2 pp -0,1 pp Celulose, papel e produtos de papel 7,3% 8,2% 9,1% 8,4% 10,7% 10,7% 0,1 pp 2,4 pp Produtos farmacêuticos 25,9% 28,4% 26,5% 27,1% 30,7% 30,7% -0,1 pp 3,6 pp Fundição e tubos de ferro e aço 9,6% 11,7% 14,0% 17,2% 19,8% 19,4% -0,4 pp 2,2 pp Aeronaves 78,8% 120,0% 71,4% 44,5% 47,1% 45,4% -1,8 pp 0,9 pp Siderurgia 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 16,9% 12,9% -3,9 pp 3,7 pp Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 53,9% 63,5% 64,6% 58,8% 64,5% 58,4% -6,1 pp -0,4 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 26

27 Obrigado! Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo