DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos FARMACÊUTICA JUNHO DE 2017

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2 PRODUTOS

3 INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS (2015) US$ 1,34 bilhões Vendas Internas US$ 22,8 bilhões 7,6% exportação US$ 6,45 bilhões 26,6% importação Fonte: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

4 As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter company de grandes multinacionais; As transações com esses países são concentradas em produtos de elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto; As exportações para a América Latina são também operações inter company; As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor tecnológico.

5 OS MEDICAMENTOS PODEM SER DIVIDIDOS EM DOIS TIPOS: Produtos éticos são os medicamentos vendidos por meio de receita médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Produtos não-éticos dispensam receita médica para serem comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos, dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos, cujas vendas estão atreladas à automedicação.

6 OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO SUBDIVIDIDOS EM: PATENTEADOS, GENÉRICOS, SIMILARES.

7 MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA (patenteados) São, geralmente, medicamentos inovadores, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente por ocasião do registro junto a ANVISA. Normalmente se encontram há bastante tempo no mercado e têm uma marca comercial conhecida.

8 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser fabricados por outros produtores. As patentes duram em média 10 anos.

9 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de marca; Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17% em valor; Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999; As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas estrangeiras; Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão (4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).

10 MEDICAMENTOS SIMILARES São medicamentos que possuem o mesmo fármaco, igual concentração e forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação farmacêutica do medicamento de referência, mas não têm sua bioequivalência com o medicamento de referência comprovada.

11 COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (2015) Tintas e Vernizes 3,0% Outros 2,3% Defensivos Agrícolas Sabões e 5,7% Detergentes 6,0% Adubos e Fertilizantes 8,9% Higiene Pessoal 10,4% Farmacêuticos 16,0% Produtos Químicos de Uso Indl 47,6% ENGLOBA PRODUTOS USADOS COMO INSUMO PELO PRÓPRIO SETOR QUÍMICO Fonte: ABIQUIM, Bradesco

12 PROCESSO PRODUTIVO

13 DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA FASE PRÉ-CLINICA Em média 4 anos Busca de fármacos ESTUDOS CLÍNICOS Em média 6 anos Fase I - Testes com voluntários REGISTRO GOVERNAMENTAL E INTRODUÇÃO DO MEDICAMENTO NO MERCADO Testes em animais Fase II - Testes com poucas pessoas Fase III -Testes com muitas pessoas VENDAS AO CONSUMIDOR (Em média 10 anos)

14 Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos: Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos. Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa leva, em média, quatro anos; Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.

15 Patentes: O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos). Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de vida comercial, ou pouco mais. Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que oferecem produtos genéricos de baixo preço. Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores que as existentes ou capazes de solucionar problemas antes intratáveis.

16 SAZONALIDADE

17 Durante o período de inverno há maior sazonalidade das vendas de medicamentos para doenças típicas de inverno, como antigripais, analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios.

18 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (2002 a 2015) 10,0% 9,0% 8,8% 8,9% 8,8% 8,7% 9,2% 8,9% 9,1% 8,7% 8,2% 8,0% 7,7% 7,2% 7,0% 6,0% 5,9% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco, Bradesco

19 SAZONALIDADE DAS VENDAS PART. DE % PRODUTOS FARMACÊUTICOS ( ) 9.5% 8.5% 8.6% 8.6% 8.4% 8.8% 8.8% 8.6% 8.6% 8.3% 8.7% 7.7% 7.9% 7.5% 7.1% 6.5% 5.5% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA, Bradesco

20 CUSTOS DE PRODUÇÃO

21 Entre os principais custos de produção de medicamentos estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística de distribuição, propaganda e mão-de-obra; Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos custos totais; A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço dos remédios é de 35%.

22 FORNECEDORES

23 IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO INTERNO (2016) Importações 24,1% Produção nacional 75,9% Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

24 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (países de origem, 2016) Espanha 3,2% Reino Unido 3,6% Itália 3,6% Suíça 2,5% França 4,4% Outros 15,2% Argentina 15,8% EUA 11,5% Áustria 4,8% México 4,8% China 8,3% Índia 9,2% Alemanha 9,9% Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

25 REGIONALIZAÇÃO

26 ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por região, 2015) Centro-Oeste 10% Norte 1% Nordeste 11% Sul 14% Sudeste 64% Fonte: RAIS, Bradesco

27 ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por UF 2015) SP RJ MG GO RS PR SC PE CE BA DF ES PI PB SE TO PA AM MT MS RN RO AL MA Fonte: RAIS, Bradesco 340

28 São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do sul Paraná Bahia Pernambuco Goiás Santa Catarina Ceará Espírito Santo Pará Distrito Federal Paraíba Rio Grande do Norte Maranhão Alagoas Mato Grosso do Sul Piauí Amazonas Sergipe Mato Grosso Tocantins Rondoônia Amapá Acre Roraima 60,00 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS (por estado, em %, junho/2012) 55,1 50,00 40,00 30,00 20,00 24,7 20,9 15,4 10,00 8,3 8,0 5,9 5,2 5,1 4,1 3,2 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 - Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco

29 RANKING

30 PLAYERS MUNDIAIS

31 VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS (participação %, DEZ/11) Reino Unido 60% Alemanha 60% EUA 60% Canadá 45% França 35% Espanha 30% Brasil 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco

32 PLAYERS NACIONAIS

33 ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO (2011) Produtos farmoquímicos 17,8% Materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos 7,4% Medicamentos para uso humano 54,4% Medicamentos para uso veterinário 20,5% Fonte: RAIS, Bradesco

34 CONSUMIDORES

35 DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL (2015) Mercado interno 92.4% Exportações 7.6% Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

36 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (2014) Panama 3,9% Chile 3,8% Uruguai 3,3% Colombia 2,9% Equador 2,8% Peru 2,4% Venezuela 9,3% Argentina 15,9% Estados Unidos 11,2% Paraguai 14,7% Dinamarca 14,1% Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

37 Vendas da Indústria f armacêutica por canais de distribuição REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS Hospitais 15,6% Farmácias 9,4% Distribuidores 75,0% Fonte: FEBRAFARMA, Bradesco

38 FATORES DE RISCO

39 Setor altamente dependente de renda e emprego; Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos; Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos; A elevada necessidade de investimentos em P&D; Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos); Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços (só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde; Setor regulamentado em todo o mundo, sofrendo fortes pressões internacionais.

40 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

41 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM QUANTUM (em ton) Exportação de Medicamentos - toneladas 34,000 29,000 24,000 21,077 26,010 32,370 29,539 30,57530,465 30,743 28,159 26,325 32,234 30,971 28,674 19,000 18,29818,430 14,000 14,733 13,223 9,000 4, Fonte: SECEX, Bradesco

42 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$) Exportação de Medicamentos - valor Fonte: SECEX, Bradesco

43 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas) Importação de Medicamentos - toneladas Fonte: SECEX, Bradesco

44 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$) Importação de Medicamentos - valor Fonte: SECEX, Bradesco

45 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas) exportação mensal Fonte: SECEX, Bradesco

46 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS exportação mensal (variação acumulada de 12 meses, em quantidade) 24,0% 18,0% 16,1% 19,2% 12,0% 11,2% 6,0% 4,1% 0,0% 0,4% -6,0% -12,0% -18,0% -24,0% -21,1% Fonte: SECEX, Bradesco

47 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS exportação mensal (acumulado de 12 meses, em mil US$) Em mil US$ Fonte: SECEX, Bradesco

48 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses, em valor) exportação mensal 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 5,2% 1,3% 4,9% 1,1% 3,9% -5,1% -10,0% -15,0% -20,0% Fonte: SECEX, Bradesco

49 abr/12 ago/12 dez/12 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 ago/16 dez/16 abr/17 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE preço médio MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada) Fonte: SECEX, Bradesco

50 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (exportações em relação à produção) exp/prod 10% 09% 08% 07% 06% 5,5% 5,8% 5,7% 6,1% 6,0% 6,4% 7,0% 6,2% 5,7% 5,9% 5,6% 5,6% 5,9% 05% 4,6% 04% 03% 02% 01% 00% Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA, Bradesco

51 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas, ) importação mensal Fonte: SECEX, Bradesco

52 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses) importação mensal 45,0% 35,0% 38,1% 38,3% 25,0% 26,9% 23,0% 15,0% 10,7% 8,1% 12,2% 8,3% 17,3% 6,6% 7,7% 5,0% 7,2% -5,0% -4,8% 3,7% -3,8% -1,4% 4,4% 5,6% -0,7% -15,0% -14,1 Fonte: SECEX, Bradesco

53 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (acumulado de 12 meses, em mil US$) importação mensal Fonte: SECEX, Bradesco

54 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses) importação mensal 50,0% 40,0% 44,4% 30,0% 24,0% 33,1% 20,0% 20,3% 19,9% 18,1% 10,0% 13,0% 11,3% 9,7% 0,0% 4,7% 6,5% 4,7% 2,4% 5,3% -2,1% -4,8% -10,0% -20,0% Fonte: SECEX, Bradesco

55 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada) preço médio Fonte: SECEX, Bradesco

56 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (importações em relação às vendas internas) imp/vendas 32% 30,4% 30% 28% 28,2% 29,2% 27,2% 27,7% 28,5% 29,5% 26,9% 27,6% 26,4% 28,2% 26% 25,2% 25,3% 24,4% 24% 22% 20% Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA, Bradesco

57 BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO 30) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Saldo Tonelada US$ mil US$ / tonelada Tonelada US$ mil US$ / tonelada Tonelada US$ mil , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fonte: SECEX, Bradesco

58 BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (milhões de US$) Exportação Importação Saldo Fonte: SECEX, Bradesco

59 VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA (artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos) 14.0% 13.3% 12.0% 11.8% 11.9% 10.0% 9.0% 9.7% 10.3% 10.1% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 3.8% 2.0% 0.0% Fonte: IBGE, Bradesco

60 PMC PRODUTOS FARMACÊUTICOS (variação acumulada em 12 meses, em %) set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/ Fonte: IBGE, Bradesco

61 PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL (variação acumulada de 12 meses) mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/ Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/16 jul/16 nov/16 mar/ % 15.0% 10.0% 5.0% 6.6% 6.7% 5.9% 5.0% 0.0% -5.0% -3.0% -0.4% -3.9% -6.5% -5.8% -10.0% Fonte: IBGE, Bradesco - PIM

62 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de unidades) VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*) acumulado 12 meses até julho Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

63 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS Fonte: Sindusfarma 18,0% 17,1% 16,0% 14,0% 13,1% 12,0% 11,6% 10,7% 10,0% 8,0% 9,3% 8,3% 7,5% 9,4% 7,7% 8,7% 6,0% 4,0% 2,0% 3,1% 4,6% 5,6% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

64 VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em milhões de unidades (caixas)) jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/ Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

65 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS (variação acumulada em 12 meses) 18,0% 17,1% 15,0% 14,8% 15,6% 12,0% 12,2% 11,9% 9,9% 9,0% 10,0% 8,3% 8,7% 8,5% 6,0% 6,0% 5,6% 3,0% Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

66 VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de R$) Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

67 VARIAÇÃO DO VALOR Var % NOMINAL Valor Nominal das Vendas DAS em R$ VENDAS milhões (sem impostos) DE MEDICAMENTOS 25,0% 20,0% 15,0% 16,7% 14,3% 20,1% 18,4% 15,7% 16,8% 13,9% 14,4% 13,1% 10,0% 11,4% 11,6% 9,9% 11,9% 5,0% 0,0% Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

68 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em R$ milhões) R$ milhões Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

69 VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (variação acumulado em 12 meses) Var % - R$ mil abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 22,0% 20,0% 20,1% 18,0% 17,3% 16,0% 14,0% 12,9% 15,0% 13,7% 12,0% 12,5% 12,7% 10,0% 9,8% 8,0% 6,0% Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

70 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos GENÉRICOS NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 32,0% 31,0% 30,0% 29,7% 30,9% 31,4% 29,0% 28,0% 27,0% 26,0% 25,0% 25,7% 26,3% 28,2% 27,6% 28,2% 24,0% Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

71 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (emprego com carteira assinada, em nº de vagas acumuladas em 12 meses) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E 6,000 5,640 5,000 4,000 4,916 3,854 4,421 3,372 4,454 3,725 3,901 3,000 3,088 2,881 3,067 3,267 2,737 2,000 1, ,000-2,000 Fonte: CAGED, Bradesco

72 DEPEC-BRADESCO