Link.e.Entry - CRM. Manual do Sistema FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

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1 Link.e.Entry - CRM Manual do Sistema FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 02 de Fevereiro de 2013

2 Link.e.Entry - CRM Manual do Sistema INTRODUÇÃO Com o objetivo de aprimorar e modernizar os sistemas de informação FIAT, além de contribuir para dar maior agilidade às operações necessárias à gestão das transações comerciais com nossos parceiros, com maior praticidade e eficiência, desenvolvemos um novo Portal que substituiu o sistema anterior DCS. A partir do dia 16/10/2012, promovemos a substituição do Portal DCS, modernizando e atualizando os processos referentes ao carregamento e gestão de pedidos, sejam estes confirmados, pré confirmados ou pedidos novos da Rede de Concessionárias. O novo Portal denominado é mais moderno, atual e amigável. Este Portal é uma ferramenta com interatividade via internet, sendo utilizada como plataforma mundial de recolhimento e gestão de pedidos pelas Empresas do Grupo FIAT (FGA), e com maior facilidade operacional que o Portal atual DCS, com diversas melhorias de processos que serão de imediato visualizados pelos usuários. 1

3 PRÉ-REQUISITOS (para utilização do sistema) Ter acesso à Internet; Possuir o Browser (navegador Web) Internet Explorer 7.0 ou superior; Possuir o Adobe Reader instalado no computador; Possuir o Microsoft Excel ou pacote de Office compatível; Desabilitar o bloqueador de pop-up do computador; Instalar as ActiveX necessárias ao sistema (Automático no 1 acesso nas telas de Envio/Recebimento de arquivos e Emulação de Terminal) Ter conhecimentos básicos em: Microsoft Windows; Browser (navegador Web) Internet Explorer 7.0 ou superior; Ter sido cadastrado previamente no sistema MyUsers. Cadastrado pelo Usuário Admin da Concessionária (Setor de Informática) Acesso sistema: Para acessar o sistema digite no browser o caminho 2

4 Passos para inclusão do perfil de acesso ao CRM no MyUsers Passo 1: Acesse o sistema MyUser e selecione o usuário e selecione a aplicação BR.LINK Insira a Opção Fiat e retire as opções AlfaRomeo e Lcv. Após adequado feche esta janela. Na janela de permissões insira a permissão de acordo com a função do usuário (Não é recomendado inserir a permissão DEALER SYSTEM ADM se o usuário acessa somente o modulo de CRM) 3

5 Passo 2: Para a aplicação BR.LINKCRM insira a permissão LINKCRM ADMIN ou a permissão necessária para o usuário (Veículos, financeiro, etc). Passo 3: Para a aplicação BR.LINKCRM CARE insira a permissão LINKCRM CAMPAIGNADM Passo 4: Para a aplicação BR.LINKCRM LIGHT insira a permissão LINKCRM USER 4

6 Passo 5: Para a aplicação LINK NSC SERVICE insira a permissão NSC NETWORK Passo 6: Para a aplicação TECH SERVICE insira a permissão TECHSER USER É necessário o usuário efetuar o logout e novo login no sistema para visualizar as alterações. 5

7 Acesso Alteração Senha: Para acessar vá em FERRAMENTAS Mudar Password Use o Internet Explorer (IE) nas versões 7, 8 ou 9 (Caso esteja usando outro navegador poderão ocorrer erros). 6

8 Insira seu usuário e a senha. Clique em LOGIN. Alterando a Senha Para sua segurança o sistema solicitará a alteração da senha de acesso a cada dois meses. Podendo também ser feita a qualquer momento pelo usuário conforme necessidade. 7

9 Para alterar basta digitar a password antiga (Senha) e a nova password repetindo a mesma para confirmação e clicar em Salvar. A senha deve ser composta de: Oito dígitos; Caracteres especiais; Letras maiúsculas e minúsculas; Números e letras. Lembramos que a sua senha é pessoal e intransferível. 8

10 Alterando a visão do sistema Para acessar vá em FERRAMENTAS MyPortal 1. Você pode configurar a visualização da sua tela inicial. Selecione e araste para a caixa da direita os Boxes que não deseja visualizar na tela inicial. 9

11 2. Arraste para a caixa da esquerda as Boxes que deseja visualizar na tela inicial. Visualizando os Mercados Em Meus Mercados você pode ver os mercados onde tem acesso no sistema Link. 10

12 Você pode configurar seu avatar. Selecione um gênero e os campos de acordo com o desejado. Clique em Guardar para Salvar seu Avatar criado. Para conferir as alterações no seu Avatar clique no na mensagem de Boas vindas no top da tela. 11

13 Contatos Para acessar vá em CRM > Campanhas > Definição de Novo Público Alvo. Selecione o Tipo de contato, digite o Nome Completo, a Cidade e clique em para efetuar a pesquisa avançada. 12

14 Visualize o resultado da pesquisa: Definição de Novo Público Alvo Selecione o menu Campanhas Concessionária. Essa função trás as campanhas Pull. O menu Lista Campanhas ainda não está disponível, mas fique de olho, pois ele trará as campanhas Push disponíveis. 13

15 Para efetuar uma nova extração: Selecione uma Campanha Disponível, Selecione o(s) modelo(s), Clique para inserir o(s) Modelo(s), Selecione a data inícial (De) e Final da extração (Até), Clique em. Digite um Nome para a Extração, selecione uma Marca Target e clique em Criar Iniciativa para prosseguir e Salvar ou em Fechar para cancelar a ação 14

16 O sistema informará se a extração foi salva. Clique em OK para continuar. O sistema irá processar a extração. Enquanto o processo é efetuado o ícone mostrado na lista de extrações. será Após processado clique no Ícone para visualizar o excel: Visualize os dados da extração: 15

17 Veículos Envio / Recebimento de Arquivos Para acessar vá em APLICAÇÕES Envio / Recebimento de Arquivos. Realizando Envio / Recebimento de Arquivos Serão apresentadas as áreas disponíveis. O Dealer só terá acesso às áreas previamente autorizadas. 1. Download de arquivos Clique em Download de arquivos para baixar os arquivos do Link. Clique neste ícone para definir local (pasta) que deseja salvar o arquivo. Caso não exista um padrão para a pasta de destino dos arquivos, recomendamos criar a pasta C:/LINK/Download_arquivos. 16

18 Selecione a pasta de destino e clique em Abrir (Open). Marque o checkbox do(s) arquivos que deseja efetuar o download ou marque o Checkbox no header para selecionar todos os arquivos. Clique em Iniciar Download para baixar o arquivo. 17

19 Clique em OK para efetuar o download ou Cancelar para abortar a ação. Aguarde o download ser efetuado. O sistema informará o status para cada arquivo baixado. Para visualizar o arquivo, selecione o caminho onde ele foi salvo. Dê um duplo-clique para abrir o arquivo. Selecione o programa em que deseja visualizar o arquivo e clique em OK. 18

20 2. Arquivos recebidos Clique em Arquivos recebidos para visualizar e/ou fazer download novamente dos arquivos do DMS O procedimento para download é o mesmo utilizado no tópico Download de arquivos. 3. Upload de arquivos e Arquivos Enviados Atualmente é usado o sistem DCS para envio de arquivos de modo automático. Caso seu sistema ainda não tenha sido atualizado entre em contato com o Help Desk para efetuar os procedimentos. 4. Relatórios Clique para visualizar os Relatórios. 19

21 Marque o checkbox do(s) arquivos que deseja visualizar ou marque o Checkbox no cabeçalho para selecionar todos os arquivos. Clique em Visualizar para ver o relatório em PDF. Para alterar o caminho do arquivo previamente salvo, clique no ícone 20

22 Caso não existe um padrão para a pasta de destino dos arquivos, recomendamos criar a pasta C:/LINK/Relatorios.. Clique em Iniciar Download para baixar o arquivo Clique em OK para efetuar o download ou Cancelar para abortar a ação. 5. Excluindo Arquivos Caso deseje excluir algum arquivo, marque o checkbox correspondente a ele e clique no botão para Excluir os arquivos selecionados. Clique em OK para excluir o arquivo ou em Cancelar para abortar a ação. 21

23 GLOSSÁRIO Target: público alvo das campanhas. Leads: são os registros das listas dos targets extraídas nas campanhas. Campanhas Pull: são campanhas criadas pela fábrica (FIASA) e direcionadas para as concessionárias. Como por exemplo campanhas nacionais para de um veículo específico. Campanhas Pull: são campanhas criadas pela própria concessionária, para ações específicas somente com seus clientes. Atendimento Helpdesk OBS:. Caso tenha dúvidas nos procedimentos, abrir chamado para o Suporte Link. Por meio do Helpdesk telefone: