188 mil Hectares de plantações florestais

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1 Capítulo 2 > Estratégia do Negócio Loias 317 Placacentro MASISA, a maior rede de distribuição especializada da América Latina. Rede com mais de 95 mil marceneiros inscritos 188 mil Hectares de plantações florestais Cliente Inovação Marca Competitividade Inovação: 5 sedes MASISA Lab, centros de inovação na América Latina 32 Informe Integrado MASISA 2016

2 Negócio Central A estratégia da MASISA considera seu negócio principal como a produção e comercialização de placas de madeira para móveis e estrutura de interiores (MDF e MDP/PB) na América Latina, sendo neste segmento a segunda maior companhia em termos de capacidade de produção na região. MASISA tem uma capacidade instalada de metros cúbicos anuais para a fabricação de placas, além de metros cúbicos anuais para revestimento de placas com papéis melamínicos e fórmicas. Igualmente, possui uma quantidade anual total de metros cúbicos de madeira serrada e processos de remanufatura para a fabricação de molduras de MDF. MISSÃO Levar design, qualidade e sustentabilidade a cada móvel e espaço interno, melhorando a qualidade de vida das pessoas VISSÃO Ser a empresa Nº1 em valor agregado e soluções para móveis e espaços internos na América Latina, sendo a mais atrativa para clientes, investidores, colaboradores e comunidades PILARES ESTRATÉGICOS Orientação ao cliente Mais valor na marca Inovação Competitividade em custos e despesas FUNDAMENTOS Produto de Qualidade Superior / Segurança / Sustentabilidade / Governança Corporativa / Organização Comprometida 33 Relatorio Integrado MASISA 2016

3 Soluções para móveis e espaços interiores A MASISA conta com um amplo mix de produtos para indústrias de móveis e da estrutura de interiores, os quais são elaborados seguindo um estrito controle de qualidade e elevados padrões ambientais e sociais. Revestimentos de interiores Soluções decorativas modulares para revestir paredes e espaços interiores de uma forma simples, rápida e limpa, através de diferentes formas e desenhos, disponíveis em versões pregueadas, riscadas, foliadas, melamínicas, chapeadas e pintadas. Placas MDP Placas de partículas de madeira especialmente indicados para a produção de móveis de linhas retas ou formas orgânicas. Destaca por sua homogeneidade, resistência, estabilidade dimensional e densidade, que são ideais para novos usos em processos de impressão, pintura e revestimento. Placas MDF Placas de fibras de madeira que são caracterizadas pelas excelentes terminações conquistadas, menor desgaste de ferramentas e uma importante economia de pintura em comparação com outros tipos de placas. A MASISA fabrica placas MDF com características diferenciadas, formatos e espessuras, comercializa o material brito ou revestidos com fórmicas, melaminas ou pintura. Placas Melamínicas Placas de PB, MDP ou MDF, recobertas por ambas as frentes com lâminas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, que proporcionam uma superfície totalmente fechada, livre de poros, dura e resistente ao desgaste superficial. Uma ampla gama de cores e texturas que permite oferecer ao mercado a melhor variedade de projetos. Tapacantos A MASISA comercializa fitas de diferentes materiais para cobrir as bordas das placas e dar a elas um acabamento perfeito aos moveis e projetos. Os tapacantos possuem o mesmo desenho e textura que as placas de Melamina. Ferragens A MASISA oferece uma ampla variedade de produtos para complementar, decorar e agregar valor à móveis e projetos de interiores, como ferragens, trilhos, dobradiças, entre outros acessórios. Placas PB Placas de partículas de madeira que são caracterizadas por ser resistentes e leves. São utilizadas na fabricação de móveis, principalmente em aplicações onde se requer terminações planas. A MASISA produz placas de partículas com características distintas, formatos e espessuras, comercializando em material bruto ou revestido com fórmicas, melaminas ou chapeados. Molduras MDF As molduras são comercializadas em diferentes perfis e espessantes. São utilizadas principalmente para realizar terminações em uniões de parede-piso, parede-teto e em batentes de portas e janelas. Madeira Serrada A MASISA produz madeira serrada seca comercializada em vários espessantes e comprimentos. Utilizada fundamentalmente na fabricação de embalagens ou paletes, móveis e na construção. 34 Informe Integrado MASISA 2016

4 Capacidade nominal de plantas MASISA (m 3 ) 2016 Planta PB MDF MDP Melamina Serraria Molduras MDF Energia Resinas Formol Mapal Cabrero MwH 0 0 Ponta Grossa Montenegro Macapaima mil ton. 0 Concordia Durango mil ton. 63 mil ton. Chihuahua Zitácuaro Lerma mil ton. 28 mil ton. TOTAL Terrenos MASISA (m 2 ) 2016 País Planta Terrenos Chile Brasil Mapal 215 Cabrero Ponta Grossa 842 Montenegro 799 Venezuela Macapaima Argentina Concordia 305 Durango 396 México* Chihuahua 209 Zitácuaro 130 Total Terrenos em milhares de m 2 Não se inclui o terreno de Planta Lerna, visto que é arrendado. 35 Relatorio Integrado MASISA 2016

5 Negócio Florestal El negocio forestal cumple el rol estratégico de apoyar el desarrollo y crecimiento de MASISA en la persecución del liderazgo en la industria de tableros en Latinoamérica. O negócio florestal cumpre o papel estratégico de apoiar o desenvolvimento e crescimento da MASISA na busca da liderança na indústria de placas na América Latina. Em seu negócio florestal, a MASISA busca desenvolver sinergias necessárias para o abastecimento das plantas industriais, através da geração de produtos florestais obtidos diretamente do bosque, bem como também através da recuperação de subprodutos da indústria de serraria própria e de clientes terceirizados que a unidade florestal abastece. Neste contexto, impulsiona o desenvolvimento de um mercado ativo em suas zonas de influência, com o objetivo de maximizar o valor econômico dos investimentos realizados e desenvolver novos polos florestais que apresentem rentabilidade atrativa para a Companhia e que assegurem sinergias junto à indústria, principalmente através do fornecimento de uma fonte competitiva de fibra para a fabricação de placas. A gestão florestal das plantações é realizada por meio de uma estratégia de diversificação. A MASISA gerou uma massa florestal de material genético de primeira qualidade, cujos produtos são direcionados a diversas indústrias e mercados. Em 31 de dezembro de 2016 o patrimônio florestal da MASISA é de hectares de terrenos, onde são incluídos hectares de plantações florestais, distribuídos no Chile, Argentina e Venezuela. A maioria das plantações da MASISA conta com certificação Forest Stewardship Council (FSC ). Os resultados financeiros do Negócio Florestal estão no capítulo Desempenho Anual. Patrimônio Florestal em 31 de Dezembro de 2016 Tipo de plantação* Chile Argentina Venezuela total Plantações Pino Plantações de Eucalipto Plantações de outras espécies Terrenos para reflorestar Floresta nativa e reservas Outros Terrenos TOTAL * O patrimônio florestal é medido e avaliado anualmente ** Do total dos hectares da Venezuela, somente 27% dos terrenos são de propriedade da Companhia. Os demais 73% são propriedade do governo venezuelano, dos quais a MASISA detém 100% dos direitos de usufruto e arrendamento. Idade média do Patrimônio Florestal em Dezembro 2016 Idade Chile Argentina Venezuela 0-5 2,17 2,21 2, ,8 7,01 6, ,48 11,77 11, ,43 16,45 16, ,05 20,58 22, mais anos 26,08 36,71 27,79 36 Relatorio Integrado MASISA 2016

6 Planos de investimento e desinvestimento 2016 Plano de investimento A MASISA em 2016 realizou investimentos por um valor de US$70 milhões, principalmente para concluir a nova planta de MDF no México, além de outros investimentos em melhoria de processos, segurança e proteção das plantas industriais, bem como investimentos recorrentes no âmbito florestal. Plano de desinvestimento de ativos prescindíveis Durante o ano de 2016, a MASISA realizou a implementação da segunda parte do plano de desinvestimento de ativos prescindíveis da companhia iniciado em Os desinvestimentos realizados foram principalmente a venda de ativos florestais no Brasil, por US$ 39,0 milhões. Este plano de venda de ativos não estratégicos tinha alcançado US$ 120,8 milhões até 31 de dezembro de Programa de Administração CAPEX A MASISA iniciou uma nova etapa na administração e gestão de seu portfólio de iniciativas de investimentos de capital, gerando um sistema de Administração CAPEX destinado otimizar o uso dos recursos disponíveis para o investimento, alinhando seu uso à execução da estratégia da companhia. Isto foi conseguido por meio da geração de uma plataforma única de convergência de todas as iniciativas dos cinco países com operações industriais e florestais, para que, por meio do suporte de especialistas de diversas áreas, se conseguisse priorizar e avaliar de uma forma padronizada o custo e o benefício de proceder ou não com uma determinada iniciativa. Com esta visão, e após construir uma lista priorizada de iniciativas, a Administração Corporativa de investimentos toma decisões de investimento com base em impactos e riscos. 37 Relatorio Integrado MASISA 2016

7 Objetivos e Estratégia Corporativa Para realizar com sucesso nossos objetivos e cumprir com a visão da MASISA, nos enfocamos em pilares estratégicos que guiam as nossas atividades e que se sustentam em nossos princípios e valores, fundamentos essenciais de nossa Companhia. Orientação ao cliente Estar em contato permanente com os clientes que processam placas para entender seus comportamentos e tendências que deverão guiar nossa proposta e desenvolvimento de novos produtos e serviços, de forma a conseguir sua preferencia para um crescimento sustentável de longo prazo. Ao mesmo tempo que chegamos com uma marca renovada, forte e em constante renovação. Os clientes de nossos produtos são carpinteiros, fabricantes de móveis e industriais, que compram placas e outros produtos complementares para transformá-los em móveis e/ou ambientes, tanto nos segmentos de remodelação como de construção. Além disso, identificamos arquitetos, projetistas e decoradores como clientes e influenciadores. A MASISA desenvolveu uma estratégia de comercialização multicanal, formada principalmente por cadeias de varejo da rede Placacentro MASISA, distribuidores e grandes superfícies, além de atacadistas e indústrias de móveis, conseguindo uma ampla cobertura geográfica e satisfazendo as necessidades dos diferentes segmentos. Para isso, gera propostas de valor diferenciadas com um mix de produtos adequado a partir de um conhecimento aprofundado dos clientes e seu comportamento de compra nos diferentes canais. Em 2016 foi concluída na MASISA a implementação de um programa completo no Chile, Peru, Equador e Colômbia para servir com níveis de excelência aos clientes, através de potencializar os diferenciais competitivos, executar com excelência o ponto de venda e, principalmente, cumprir com as promessas comerciais com eficiência. Ultimamente, a MASISA implementou programas similares em outros mercados como Brasil e México. Satisfação dos clientes Como parte do pilar de Orientação ao Cliente, a MASISA mede a satisfação de seus clientes nos diferentes canais que atende diretamente, tanto na América Latina como nos principais mercados de exportação, com o objetivo de identificar oportunidades e estabelecer os melhores padrões nas variáveis relevantes, como a qualidade do produto, serviço de entrega e atendimento recebido. Em 2016, a MASISA novamente atingiu qualificações médias em um intervalo de alta satisfação, mantendo uma curva ascendente na maioria dos mercados. Dentro dos aspectos mais avaliados pelos clientes está a qualidade dos produtos, o atendimento recebido dos executivos de vendas, o atendimento ao cliente, bem como o despacho e entrega de produtos de forma oportuna, aspectos onde a MASISA obtém uma boa qualificação e onde continua enfocando sua gestão para conseguir níveis de excelência em todos os mercados. 38 Relatorio Integrado MASISA 2016

8 Rede Placacentro MASISA A Placacentro MASISA mantém sua posição em 2016 como a maior rede de lojas especializadas na entrega de produtos e serviços personalizados a marceneiros, para a fabricação de móveis sob medida na América Latina. A Rede Placacentro, presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela, desempenha um papel essencial na estratégia comercial da MASISA: facilita a comercialização dos produtos MASISA, diversifica a venda de produtos em um amplo grupo de clientes, e contribui ao posicionamento da marca MASISA na região. Durante 2016 a Rede Placacentro implementou um programa permanente para elevar o desempenho das lojas, no marco de sua proposta de valor: Mix especialista de produtos sempre disponíveis; atendimento especializado e direcionado ao cliente; resposta no prazo acordado; serviços de produção e atendimento ao cliente. Este programa foi implementado no Chile, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, e durante 2017 será implementado no restante dos países onde a rede está presente. Neste sentido, em coerência com o objetivo de elevar a qualidade nos serviços de atendimento ao cliente, a Rede passou por um período de maior alinhamento, onde em alguns países tomou-se a decisão de reduzir o número de lojas que não cumpram com o padrão desejado. Dessa forma, a rede concluiu 317 posições e US$143 milhões de compras a MASISA, o que representa 27% em volume e 33% em faturamento da MASISA nos países onde está presente. Rede M, Programa de Relacionamento com Marceneiros Durante 2016 o programa Rede M continuou seu processo de consolidação nos mercados onde está presente: Chile, Argentina, Peru, Colômbia, México e Venezuela. No fechamento do ano, o programa está presente em 239 lojas Placacentro e conta com mais de 95 mil marceneiros inscritos. Dentre eles, são ativos (mais de uma compra registrada nos últimos 12 meses) e mais de 17 mil foram capacitados pela MASISA. Cabe destacar que a percepção dos marceneiros acerca do impacto positivo da Rede M em seu negócio aumentou 84% em relação aos 77% atingido em Alguns dos feitos de destaque de 2016 foi o avanço do Programa de Certificação no Chile, iniciado em 2015, que permitiu certificar até agora mais de 120 marceneiros de todo o país, por meio do respaldo da Universidade do Chile. 39 Relatorio Integrado MASISA 2016

9 Inovação Buscamos ser a empresa mais inovadora de nossa indústria, através da geração de novos negócios e produtos de valor agregado que se antecipem às necessidades dos nossos clientes e contribuam para o crescimento dos resultados. Avanços MASISA Lab novas sedes: São Paulo, Buenos Aires e Concepción, que se somam a Santiago e Cidade do México. A busca de soluções inovadores com base social, tecnológica e digital, aplicáveis à indústria de arquitetura, desenho e construção desde a América Latina para o mundo, foi a grande aposta da MASISA durante 2016, através de sua plataforma MASISA Lab, com o objetivo de gerar negócios e produtos de valor agregado, que se antecipem às necessidades de nossos clientes, contribuindo com o crescimento do negócio. Dessa forma, a MASISA Lab se transformou em uma referência regional indiscutível no ecossistema de empreendimento, inovação e desenvolvimento tecnológico na indústria latino-americana, capturando e mantendo uma carteira de projetos de alto impacto para o mercado de desenho e arquitetura, com o objetivo e transformá-los em oportunidades de negócios para a Companhia foi um ano marcado pelas convocações abertas, onde aproximadamente 500 empreendimentos de diferentes países da América Latina participaram da quarta versão LeanPlay, realizada no Chile (Santiago e Concepción), México, Argentina e Brasil. Alguns dos projetos que ingressaram ao portfólio da MASISA Lab durante 2016 foram Tecsus Innovation e Échale a tus muebles. O detalhamento de todo o portfólio de projetos está disponível em também se formalizou à rede de mentores da MASISA Lab, formado por 21 colaboradores da Companhia a diversas áreas de 3 cidades diferentes (Santiago, Concepción, Cidade do México). Através desta iniciativa, os mentores acompanharam os empreendedores no desenvolvimento e escalamento de seus negócios na América Latina, previamente a um completo processo de treinamento junto à consultora Newfield, com a finalidade de desenvolver neste grupo competências chaves para lidar com os resultados. Outro avanço da MASISA Lab durante 2016 foi a criação do primeiro showroom com realidade virtual, onde se pode recorrer a um espaço com diversos ambientes e intercambiar os diferentes produtos e assim conseguir uma impressão das possíveis placas a serem utilizados em projetos futuros. 5 Lean Play: Santiago e Concepción no Chile; México, Argentina e Brasil. 498 projetos disponíveis para convocação Lean Play. 26 projetos ativos no portfólio da MASISA Lab. Investimento em Inovação 21 mentores, onde houve investimento de 12 horas em seu treinamento e 6 horas diretas de acompanhamento ao empreendedor US$ 750 mil em capital semente. US$ 850 mil para manter o processo. US$ 350 mil de fundos públicos (Corfo, Banco Mundial, entre outros). 40 Relatorio Integrado MASISA 2016

10 Marca mais valorizada Queremos gerar valor de marca e preferência por nossos produtos, através de um posicionamento único dos principais atributos diferenciadores da MASISA. Reconhecimento da marca pelo mercado (Top of Mind) Chile* Perú* Colombia* Argentina México* Ecuador Venezuela Brasil A MASISA conta com um relevante ativo de marca nos principais mercados da América Latina, o que contribuiu em manter a preferência por nossos produtos e a liderança dentro dos principais segmentos de clientes e influenciadores na região. A MASISA reflete uma evolução nos últimos anos, conseguindo ser a marca com elevados níveis de conhecimento a nível regional. No Chile, Argentina, Equador, Venezuela, Peru e México, a MASISA é a merca top of mind. Esta tendência de conhecimento se reflete nos principais indicadores de marca e intenção de compra ao consultar os distribuidores, marceneiros, arquitetos e designers. Em 2016 atualizamos o estudo no México, Chile, Peru e Colômbia, ratificando-se o resultado obtido nos anos anteriores. Um ponto a destacar é que neste primeiro estudo se mediu ainda pela primeira vez o conhecimento da marca junto ao consumidor final, e no caso do Chile surpreende a presença mental positiva da marca, com 41% de top of mind e 57% de presença cognitiva. Em 2016 continuamos consolidando o novo posicionamento seu mundo, seu estilo, através dos diversos pontos de contatos com os clientes e potencializando as diversas plataformas digitais - páginas da web e redes sociais - para aumentar ainda mais o seu escopo e gerar uma experiência positiva e útil para os diversos públicos que nos seguem através destas plataformas. MASISA Principal concorrente * Medido em Relatorio Integrado MASISA 2016

11 Competitividade em custos e despesas Aprofundamos os programas para melhorar processos, custos e o fornecimento eficiente de matérias primas, que nos garantem a competitividade necessária para o desenvolvimento do negócio de longo prazo. A eficiência operacional segue acompanhando as melhoras projetadas, a qualidade dos nossos produtos e a busca da ecoeficiência. Programa de Excelência Operacional Durante 2016 a MASISA consolidou sua cultura de excelência operacional por meio do modelo Lean Manufacturing, com um forte enfoque no cliente, tudo em um marco de qualidade e segurança não comercializáveis. Desta forma, as operações no Chile, Argentina e México conseguiram importantes conquistas alinhadas com a agregação de valor ao cliente, melhora dos padrões de qualidade, segurança e confiabilidade dos processos. A nível global, foram geradas economias adicionais em 2016 de US$5,9 milhões, superiores aos US$5,5 milhões atingidos em Em 2017 os objetivos são completar as implementações da metodologia Lean nas operações do Brasil e Venezuela, consolidar o sistema de sinergias de boas práticas para o Chile, Argentina e México, e continuar melhorando os nossos processos produtivos, frente a agregação de valor ao cliente. Adicionalmente, durante 2016 continuou- -se desenvolvendo diversas iniciativas de economia associadas a eficiências operacionais que apoiam a melhoria contínua de processos e que aportam benefícios em redução de custos, contribuindo com a eficiência das operações, o que revela a maturidade atingida pelas operações que incorporaram a metodologia Lean. Otimização em compras e licitações A otimização e homologação no processo de compra de papéis melamínicos a nível regional continuou gerando importantes sinergias entre os países e economias que superaram os US$ 4,7 milhões em Conseguiu-se também uma importante otimização em uma licitação com empresas de transporte marítimo, onde conseguiu-se economias sobre 30% em relação a O resultado foi uma melhoria superior a 25% na competitividade das exportações da MASISA a partir do Chile aos mais de 130 destinos no mundo. Reestruturação de Operações A MASISA reestruturou suas áreas de operações com o objetivo de abordar de forma mais competitiva e eficiente seus processos de produção, bem como se adaptar à demanda atual dos mercados. Esta reestruturação foi aplicada em 2016 principalmente nas operações industriais do Chile e Brasil. Planta MDF, México Em junho de 2016 foi iniciada oficialmente à operação da nova planta de produção MASISA MDF no México. Este projeto, que começou em 2014 e envolveu um investimento de US$ 123 milhões, conta com uma capacidade anual de m³ placas MDF, além de uma linha de melaminizado ou revestimento de placas com capacidade anual de m³ e a ampliação da planta de resinas localizada no mesmo complexo. Esta planta, a primeira de produção de MDF no México, atingiu os níveis de produção e qualidade esperados, o que foi muito avaliado por parte dos clientes. Qualidade Os resultados do programa Lean provêm em sua maioria do aumentos dos fatores de qualidade em linhas industriais da MASISA, devido à implementação de ferramentas de controle de desvios. Este feito, somado ao cumprimento estrito dos padrões de qualidade comprometidos com os clientes, consolida a MASISA em níveis de excelência com reclamações abaixo das 5 unidades para cada milhão vendido. Cabe destacar que em 2016 todas as unidades de produção recertificaram as normas de Sistemas de Gestão e Qualidade do Produto, que são detalhadas a seguir Certificação ISO 9001 Todas as filiais da MASISA possuem a certificação de seus Sistemas de Gestão de Qualidade por meio da norma ISO 9001:2000, conseguindo assim que todas as operações da Companhia possam garantir um mesmo nível de qualidade em sua gestão. Nas plantas de Chihuahua, Zitácuaro e Lerma, no México, realizou-se em 2016 uma pré-auditoria de certificação, e atualmente se trabalha com os sistemas ISO à espera da certificação. Estes sistemas de certificação favorecem a comunicação e o entendimento da política de qualidade da MASISA. Além disso, ajudam no alinhamento dos objetivos, identificação e gestão de processos chaves, bem como o ordenamento e a confiabilidade da documentação. Por último, impulsionam a Empresa a gerar confiança sobre a conformidade dos produtos comercializados e a melhorar a eficiência de seus processos. 42 Relatorio Integrado MASISA 2016

12 Certificações de produto Baixa emissão de formaldeído A MASISA produz placas com baixa emissão de formaldeído em todas as suas operações e conta com certificações Classe E-1, de acordo com a norma europeia, e CARB Fase 2, exigência do Estado da Califórnia, Estados Unidos ou outras requeridas por mercados específicos. Durante os últimos anos a MASISA impulsionou diversas iniciativas para elevar o padrão de emissão dos mercados. Cabe destacar que as resinas ureia-formaldeído foram utilizadas como adesivos da fibra de madeira, o que permite dar consistência à placa. O cumprimento deste padrão é auditado externamente. Cadeia de Custódia FSC MASISA possui a certificação da Cadeia de Custódia FSC nos mercados da Venezuela e Argentina para a linha de placas com base em pinus e as linhas de molduras de MDF. No Brasil contase com esta certificação para placas com base em pinus e eucalipto para MDF e MDP. No caso do Chile, contase com esta certificação para produtos de serragem, molduras MDF, MDP/ PB e Melaminas. Certificação do Conteúdo Reciclado MASISA tem a certificação do Scientific Certification System (SCS) em todos os seus produtos MDF e molduras de MDF de suas plantas da Argentina e Chile. Este certificado internacional garante que um percentual do conteúdo do produto o qual varia entre os diferentes países provêm de madeira reciclada em processos industriais. Esta certificação permite oferecer um produto de qualidade e ambientalmente responsável, visto que no seu produto estimula-se o uso e aproveitamento de material reciclado ou de subprodutos. A MASISA ainda adotou voluntariamente certificados que garantem que os sistemas de controle de qualidade garantem o cumprimento das propriedades físico- -mecânicas dos produtos, respaldando o informado aos clientes. 43 Relatorio Integrado MASISA 2016