CONVERSOR SAGE RETAIL/GESTÃO COMERCIAL

Transcrição

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2 A XD desenvolveu um conversor de forma a facilitar e agilizar a passagem de dados de sistemas Sage Retail e Sage Gestão Comercial para sistemas XD. Com o conversor poderá importar dados de tabelas, saldos pendentes de cliente e fornecedor, stock inicial de artigos e ainda documentos de venda, compra e stock. Este conversor encontra-se sob a forma de um plugin, no separador Plugins da XD Gestão Comercial. O conversor suporta importação de sistemas Sage Retail e Sage Gestão Comercial. Configurações pré-importação Antes de proceder a importação deverá verificar as seguintes situações: Configurar Tipos e Prazos de Pagamento equivalentes aos existentes no sistema Sage. Configurar impostos equivalentes aos existentes no sistema Sage. Caso deseje importar documentos, deverá ainda: Configurar um artigo do tipo Portes. Configurar Tipos de Documentos equivalentes aos existentes no sistema Sage. Configurar um Série do tipo: Documentos externos para efeitos de consulta Efetuar uma cópia de segurança!

3 1. Seleção de Empresa Ao iniciar o conversor Sage deverá selecionar a empresa da qual pretende importar os dados. 2. Configuração da ligação á base de dados No ecrã de configuração é necessário preencher os seguintes dados: Tipo de Base de Dados: Microsoft SQL ou Microsoft Access Base Dados: Nome da base de dados Servidor: Localização do servidor onde se encontra a base de dados Autenticação: Tipo de autenticação utilizada no servidor configurado. Poderá escollher entre SQL Server, Autenticação Windows ou Modo Misto (SQL Server e Windows). Caso selecione o tipo de autenticação SQL Server ou Modo misto deverá digitar o utilizador e senha. Para finalizar basta testar a ligação e prosseguir para o passo seguinte.

4 3. Tabelas Neste ecrã deverá selecionar quais as tabelas a importar.

5 4. Movimentos Neste ecrã deverá selecionar quais os tipos de movimentos a importar. Atenção que não é possível importar movimentos conjuntamente com documentos.

6 5. Documentos Neste ecrã deverá selecionar quais os tipos de Documento a importar. Caso tenha criado previamente uma Série para importação, deverá selecioná-la assim como definir o artigo a ser utilizado para portes. É também possível criar automáticamente uma nova série que será utilizada na importação dos documentos. Poderá ainda importar documentos a partir dum ano selecionado. De seguida deverá efetuar a correspondência entre impostos que deverão ser previamente configurados.

7 De seguida deverá efetuar a correspondência entre Tipos de Documentos que deverão ser previamente configurados. Caso não deseje importar certos Tipos de Documentos, deverá selecionar Ignorar. 6. Finalizar Importação Depois de efetuados os mapeamentos, basta clicar em Iniciar. No caso de um grande volume de dados a importação poderá demorar várias horas!

8 7. Outras informações CONVERSOR SAGE RETAIL/GESTÃO Tabelas É possivel re-importar as tabelas. Caso um registo com a mesma chave já exista, o mesmo será atualizado. Movimentos Ao importar os saldos pendentes de cliente e de fornecedor é criada uma entrada manual em conta corrente por cada cliente/fornecedor. As mesmas podem ser consultadas na janela de movimentos manuais no separador vendas/compras. Ao importar o Stock Inicial de Artigos é gerado um Inventário por armazém. Os mesmos podem ser consultados no separador Stocks -> Inventário. Documentos Os documentos são inseridos por data criação no sistema Sage. Todos os documentos serão criados utilizando a série selecionada. No caso da importação dos documentos a partir um determinado ano, será gerado um acerto de conta corrente ou acerto de stock até ao ano selecionado. Os acertos de conta corrente podem ser consultados na janela de movimentos manuais no separador vendas/compras. Os acertos de stock podem ser consultados no separador Stocks -> Inventário. Não é possível voltar a importar os mesmos documentos com a mesma série.