Audiência Pública Câmara dos Deputados Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 20/05/2014

Transcrição

1 Audiência Pública Câmara dos Deputados Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 20/05/2014

2 Sobre a Abecs e seu papel Criada em 1971 para representar o setor de meios eletrônicos de pagamento junto ao mercado, órgãos públicos e sociedade. Consolida a relação entre empresas que representam 95% do mercado de cartões no Brasil. Atua em prol do desenvolvimento sustentável do setor e da economia em geral. Consolida os números oficiais do mercado de cartões. Promove a autorregulação do mercado de meios eletrônicos de pagamento.

3 Estrutura do mercado Bandeiras Emissores Credenciadoras Consumidores Relação de Consumo Fornecedores

4 NÚMEROS DE MERCADO

5 Balanço Projeção 2014 Valor transacionado (R$ bilhões) - a indústria de cartões tem apresentado crescimentos consistentes, com perspectiva de transacionar um total de R$ 1 trilhão em ,1% 17,8% 1 trilhão ,5% População com anos ou 245 mais, de todas as classes econômicas 15,2% Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento * Crédito ,3% Débito ,6% Fonte: Abecs *Projeção

6 Balanço 2013 Participação dos cartões no consumo das famílias Cartões corresponderam a 28% do consumo das famílias na média de No último trimestre, participação superou 30% pela primeira vez na história, chegando a 32,5%. 18% 12% 20% 13% 22% 15% 24% 16% 26% 17% 28% 18% total crédito Fonte: Abecs e IBGE

7 Balanço 2013 Número de transações X Cheques compensados (milhões) As transações com cartões continuam crescendo em função tanto do processo de substituição de cheques quanto da inclusão financeira População com 18 anos ou mais, de todas as classes econômicas Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 N de Transações Cheques compensandos compensados Fonte: Abecs e Bacen

8 Balanço 2013 Valor das transações não presenciais (R$ bilhões) Compras não presenciais feitas com cartões, com destaque para o e-commerce, chegaram a R$ 94,3 bilhões em 2013 crescimento de 19,5% em relação a ,0 71,3 83,7 7,0 7,6 10, Débito Crédito Fonte: Abecs

9 Balanço 2013 Número de transações (milhões) Crescimento : 11,5% (crédito) e 16,7% (débito) Crescimento : 11,6% (crédito) e 16,4% (débito) População com anos ou mais, de todas as classes econômicas Estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos Débito de pagamento Crédito Fonte: Abecs

10 JUROS E CRÉDITO

11 Crédito Carteira de cartão de crédito PF (R$ milhões) março 2014 O crescimento da carteira de crédito de cartões se dá principalmente nas transações com pagamento à vista ou parcelado com juros. 14,0% 7,1% 18,8% Fonte: Bacen * Operações sem incidência de juros, parceladas ou não. ** Inclui apenas operações parceladas com juros. /

12 Crédito Composição da carteira de crédito PF (%) março 2014 Cartão de crédito é a 4ª maior modalidade na composição da carteira de crédito. R$ 1,28 bi 360,8 329,9 190,0 141,6 119,8 102,5 100,8 39,3 27,8 11,2 *Cheque especial, arrendamento mercantil, desconto de cheques, crédito renegociado, microcrédito e outros direcionados. ** Inclui apenas operações parceladas com juros. Fonte: Bacen 15/22

13 Crédito e consumo Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros) Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros. 48% 25% Fonte: Bacen *Inclui operações parceladas com juros e rotativo

14 Carteira de cartão de crédito PF (com juros) Quando se analisa somente as modalidades financiadas, o rotativo novamente mostra quedas consistentes em detrimento do parcelado com juros (emissor). 5,1 p.p. Fonte: Bacen * Inclui apenas operações parceladas com juros. /

15 Carteira de Crédito PF Cartões Inadimplência Alinhamento da inadimplência PF e de cartões de crédito a partir do final de Fonte: Bacen

16 Crédito e consumo Tempo de permanência no rotativo (em meses) Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 18 dias, comprovando que se trata de fato de um crédito emergencial. 18 dias Fonte: Bacen.

17 Cartão de Crédito Comparação Internacional México 27,1% Sem Juros Com Juros 79,2% Junho/13 Junho/13 Fonte: Banco de México. Fonte: Bacen

18 CARTÕES UTILIZAÇÃO Pesquisa Data Folha Abril 2014

19 Objetivo e metodologia Investigar o relacionamento dos consumidores com o cartão de crédito. TÉCNICA Pesquisa QUANTITATIVA, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. Questionário estruturado, com aproximadamente 10 minutos de duração. Checagem de no mínimo 20% do material de cada pesquisador. UNIVERSO As entrevistas foram realizadas com homens e mulheres, com 18 anos ou mais, pertencentes às classes econômicas ABCDE (Critério Brasil), possuidores de cartão de crédito. DATA DE CAMPO E ABRANGÊNCIA A coleta dos dados foi realizada entre os dias 02 e 04 de abril de A abrangência foi nacional.

20 Frequência de utilização do cartão de crédito, no último mês 93% dos possuidores utilizaram o cartão de crédito, no último mês ou período de fechamento da fatura. Considerando a frequência de uso (independente do valor), 41% são usuários mais frequentes do cartão de crédito (1 vez por semana ou mais). 41% Diariamente: 9% 4 a 6 dias por semana: 11% 1 a 3 dias por semana: 21% 1 ou 2 dias por quinzena: 16% 1 ou 2 dias no mês: 37% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

21 Utilização de parcelamento da loja com cartão de crédito Nas compras feitas com cartão de crédito, o parcelamento da loja foi amplamente utilizado no mês ou período anterior. Utilizou parcelamento da loja 70% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

22 Segmentos em que utilizou/ pretende usar cartão de crédito Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

23 Valor pago/ valor que pretende pagar A grande maioria dos possuidores (80%) pagou o valor total da fatura do cartão de crédito, no último período de fechamento. Expectativa mais otimista para o próximo período 86% pretendem pagar o valor total. Valor total 80% 86% Valor mínimo 5% 2% Parcelamento 10% 8% Outro valor 4% 1% Não pagou/ Não pretende pagar na data do vencimento Pagou no último mês Pretende pagar 1% 0,5% Não sabe - 2% Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

24 Opinião em relação ao valor da última fatura A maioria dos possuidores é de opinião que o valor total da última fatura do seu cartão de crédito está de acordo com o que pode pagar (74%). 9% têm opinião mais favorável, de que o valor está abaixo do que podem pagar percepção de controle dos gastos, para a maioria. 17% consideram que o valor está acima do que podem pagar. De acordo com o orçamento, a fatura está: Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

25 O quanto se considera endividado Em geral No cartão de crédito Fonte: Pesquisa Data Folha Abecs. Medição: Abril 14

26 Obrigado!