Reunião Pública APIMEC. Novembro/ 2011

Transcrição

1 Reunião Pública APIMEC Novembro/ 2011

2 Composição Acionária 3T11 Conselho e Diretoria 41,2% Free Float 58,8% Itaú Unibanco Squadra ADRs Bovespa 19,6% 12,1% 8,7% 18,4% 2

3 Modelo de Negócios Desenvolver Land Bank Permutar Resultado Vender 3

4 Conclusão de Projetos 545 VGV Lançado (R$mm) VGV Concluído / A Concluir (R$mm)

5 Land Bank Empreendimento Localização Segmento Preço Médio (R$ mil) Unidades VGV Total (R$ mm) VGV CR2 (R$ mm) % CR2 Manaú 2 Guarulhos (SP) Econômico % Top Life Village (Colônia Paraíso) S. J. Campos (SP) Econômico % Cidade Paradiso Nova Iguaçu (RJ) Econômico % Parque das Águas São Gonçalo (RJ) Econômico % Chafi Chaia - Residencial Campo Grande (RJ) Média % Chafi Chaia - Comercial Campo Grande (RJ) Comercial % Total % Empreendimento Localização Descrição Segmento Preço Médio (R$ mil) Unidades VGV Total (R$ mm) Sta. Cecília Madureira Nova Iguaçu (RJ) projeto de salários 59 3, VGV CR2 (R$ mm) Total 59 3,

6 Land Bank VGV previsto VGV dos Projetos 12,9% R$ 141mm 16,1% R$ 446mm 71,1% R$ 1.971mm Cidade Paradiso Parque das Águas Outros 6

7 Balanço Simplificado Balanço Patrimonial Ajustado - 3T11 Ativo Passivo Caixa Debêntures Recebíveis Clientes Totais: Empréstimos Bancários Performados - SFH Quitado Mútuos a Pagar Performados - SFH em Amortização Swap 0 A Performar SFH A Performar Dividendos a Pagar 535 Estoque: Concluídas Contas a Pagar Em Construção Outros Passivos Terrenos: Parque das Águas Cidade Paradiso Demais Mútuos a Receber Patrimônio Líquido Recebíveis de Terceiros Imobilizado Outros Ativos TOTAL TOTAL Market Cap: R$ 247,0mm* *Data base: 24/11/2011 7

8 Parque das Águas 8

9 Parque das Águas Localização Alcântara Bairro mais desejado da cidade de São Gonçalo; São Gonçalo tem aproximadamente 1 milhão de habitantes; Principal centro comercial e pólo de negócios e serviços da região; Renda média 10% maior comparada ao restante do município; Próximo ao COMPERJ, pólo industrial da Petrobras com investimentos de US$8,4bi. 9

10 Parque das Águas 10

11 Parque das Águas Agregação de Valor 1058 unidades residenciais entregues; Torre Comercial da Helbor entregue em dez/11; Proximidade do COMPERJ; Construção do Shopping. Demais Fases Área Útil: m²; Book Value: R$21,7mm (R$321/m²); Direito de preferência de compra do terreno onde será construído o shopping. A: Fase 1A/1B B: Demais Fases C: Comercial Helbor D: Futuro Shopping 11

12 Parque das Águas Demais Fases Parque Particular Valor de Compra: R$200/m² Mais de 100 lojas, 10 quiosques e 162 quartos de hotel 600 aptos Previsão de 1200 aptos Parte vendida a Helbor por R$700/m² Lojas e torre comercial Previsão de supermercado 1058 aptos entregues PDA 1A: 738 em 2010 PDA 1B: 320 em 2011 Empresarial Helbor salas comerciais Entregue em

13 Cidade Paradiso 13

14 Cidade Paradiso - Localização 14

15 Cidade Paradiso Região Nova Iguaçu Cidade com aproximadamente 800 mil habitantes; Responsável por 11% da produção de cosméticos nacional; O índice de desenvolvimento humano (IDH), é tido como médio; Indústrias situadas em Nova Iguaçu: i) Ambev (Planta da Brahma); ii) Niely (Cosméticos); iii) Embeleze (Cosméticos); iv) Centro de distribuição das Lojas Americanas. Queimados O município fornece incentivos fiscais, dentre eles: i) ICMS de 19% para 2%; ii) Isenção por 10 anos de IPTU, ISS e alvará. 14 empresas atraidas em 2010 pelos incentivos, dentre elas: i) P&G (Procter & Gamble); ii) Lavazza (Ind. de Café); iii) NKS (Ind. de Eletroeletrônicos). Land Bank: R$27/m² Δ R$1 resulta em valorização total de R$2,7mm Itaguai Cidade portuária com 2 portos em Operação (1 da CSN e 1 da Vale) ambos com capacidade aproximada de 30 mega toneladas por ano (Mtpa); Um porto em construção pela MMX com capacidade de movimentar 50 Mtpa; Próximo ao Pólo industrial de Santa Cruz, onde há grandes empresas instaladas, como: Usiminas, Linde, Casa da Moeda, Thissenkrup e CSA. 15

16 Cidade Paradiso O Projeto 1: Jardim Paradiso 2: Clube Paradiso 3: Complexo Industrial 4: Equipamentos Comunitários 5: Parque Urbano 6: Setor Residêncial 7: Setor Comercial Misto / Terminal Rodoviário 8: Setor Comercial O projeto possui mais de 30 mil unidades residênciais aprovadas, e conta com um parque de mais de 200 mil m². Este empreendimento ainda possui facilidades comerciais e um pólo industrial e de logística com mais de 600 mil m². 16

17 Clube Paradiso O maior complexo esportivo e de lazer da baixada fluminense: Toboáguas Piscina de ondas Piscinas Infantis Rio de Correnteza Piscina Olímpica Bar / Bar molhado / Restaurantes Sauna seca e vapor 40 churrasqueiras Ginásio e quadras poliesportivas Academia *Imagens do local 17

18 Jardim Paradiso Primeiro condomínio residencial do empreendimento Cidade Paradiso com unidades lançadas em duas fases. Fase 1A (Entregue): 854 unidades construídas com recursos próprios em processo de repasse para a Caixa Econômica. Fase 1B (Previsão de entrega Jun/12): Lançada no 3T10 com 963 unidades, conta com financiamento à produção com recursos do FGTS, obtido através da RB Capital. Dividido em 20 mini-condomínios com praça central e administração própria para que a manutenção ocorra de forma mais eficiente. Fase 1A: Lotes de 1 ao 9 e 20; Fase 1B: Lotes de 10 ao 19; 18

19 Jardim Paradiso A A A B C A ancoragem comercial (C e D, na ilustração) visa atender às necessidades dos moradores sem que estes tenham que se deslocar grandes distâncias. O empreendimento possui casas duplex de dois quartos com três tipos de plantas e possiblidade de ampliação. Atendendo, assim, às necessidades das diversas famílias. A: Comércio B: Creche C: Supermercado D: Lojas D Visando maior comodidade dos moradores do Jardim Paradiso, parte do terreno foi destinado à construção de uma creche (B) e de uma Escola Munipal. Terreno doado para Escola Municipal 19

20 Jardim Paradiso - Fotos do Local 20

21 Projetos Entregues: 2008 Green Park 3000/4000 Localização: Barra da Tijuca (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 240 VGV: R$55,7mm % Vendido: 100% Via Parque Localização: Caxias (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 99 VGV: R$4,9mm % Vendido: 100% 21

22 Projetos Entregues: 2009 Verano I Localização: Barra (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 395 VGV: R$130,0mm % Vendido: 99% Splendore Valqueire I Localização: V. Valqueire (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 120 VGV: R$15,9mm % Vendido: 99% Mirante Bonsucesso Localização: Guarulhos (SP) Segmento: Econômico Unidades: 368 VGV: R$28,4mm % Vendido: 99% 22

23 Projetos Entregues: 2010 Barra Allegro Localização: Barra da Tijuca (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 144 VGV: R$41,5mm % Vendido: 99% Verano II Localização: Barra (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 346 VGV: R$105,0mm % Vendido: 99% Villaggio del Mare Localização: Recreio (RJ) Segmento: Média Renda Unidades: 120 VGV: R$45,3mm % Vendido: 100% 23

24 Projetos Entregues: 2010 (cont.) Villagio do Campo - Lotes 2 e 3 Localização: Barra da Tijuca (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 553 VGV: R$36,0mm % Vendido: 95% Parque das Águas - 1A Localização: São Gonçalo (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 738 VGV: R$98mm (%CR2 R$78mm) % Vendido: 84% Jardim Paradiso Lotes 1 a 4 Localização: Nova Iguaçu (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 308 VGV: R$15,6mm % Vendido: 87% 24

25 Projetos Entregues: 1T11 VGV total de R$61mm concluído no 1T11 Projeto: Jardim Paradiso Lotes 5 e 20 Localização: Nova Iguaçu (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 174 VGV: R$14mm % Vendido: 90% Projeto: Premium Cpo. Grande Localização: Campo Grande (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 196 VGV: R$47mm (%CR2 R$42mm) % Vendido: 98% 25

26 Projetos Entregues: 2T11 VGV total de R$140mm concluído no 2T11 Jardim Paradiso I/IIA Lotes 6 a 9 Localização: Nova Iguaçu (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 372 % Vendido: 88% VGV: R$29mm Felicittá Localização: Jacarépaguá (RJ) Unidades: 230 Segmento: Econômico % Vendido: 97% VGV: R$29mm (%CR2 R$21mm) Verano III Localização: Barra da Tijuca (RJ) Unidades: 172 Segmento: Média Renda % Vendido: 99% VGV: R$67mm (%CR2 R$40mm) Villagio do Campo Lote 5 Localização: Campo Grande (RJ) Unidades: 215 Segmento: Econômico % Vendido: 95% VGV: R$14mm (%CR2 R$11mm) 26

27 Projetos Entregues: 3T11 VGV total de R$126mm concluído no 3T11 Parque das Águas 1-B Localização: São Gonçalo (RJ) Segmento: Econômico Unidades: 320 % Vendido: 70% VGV: R$42mm (%CR2 R$34mm) Top Life Park Localização: Santo André (SP) Unidades: 200 Segmento: Econômico % Vendido: 96% VGV: R$25mm (%CR2 R$22mm) Top Life Itamaraty Localização: Santo André (SP) Unidades: 417 Segmento: Econômico % Vendido: 100% VGV: R$43mm (%CR2 R$37mm) Villagio do Campo Lote 4 Localização: Campo Grande (RJ) Unidades: 231 Segmento: Econômico % Vendido: 97% VGV: R$16mm (%CR2 R$15mm) 27

28 Valuation: Price/Book Value* P/BV Trisul 0,46 Viver Camargo Gafisa CR2 0,52 0,55 0,60 0,63 Rodobens 0,72 Brookfield 0,82 Even Rossi 0,86 0,88 PDG 1,08 IMOB Direcional Tecnisa 1,14 1,17 1,20 Cyrela 1,30 MRV EZ Tec Helbor 1,50 1,53 1,54 JHSF 1,63 *Data base: 24/11/

29 Contato RI Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e de RI Contato: ri@cr2.com.br Tel: (21) / Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 29