Reunião Pública APIMEC. Novembro/2013

Transcrição

1 Reunião Pública APIMEC Novembro/2013

2 Composição Acionária 3T13* Conselho e Diretoria 22,6% Free Float 77,4% Itaú Unibanco Squadra ADRs Bovespa 19,6% 17,6% 8,7% 31,5% *Data base: 30/09/2013 2

3 Modelo de Negócios Desenvolver Land Bank Permutar Resultado Vender 3

4 Conclusão de Projetos VGV total lançado de R$1.138mm com todos os projetos entregues. 545 VGV Lançado (R$mm) VGV Concluído (R$ mm) 341,0 326, ,3 156, ,6 79,

5 Estoque a Valor de Mercado % CR2 Queda de 40% no Estoque a Valor de Mercado %CR2, comparando o encerramento do 3T13 com o final de ,1 Estoque a Valor de Mercado % CR2 (R$ mm) 237,5 150,5 164,7 165,9 86,1 51, T13 5

6 Despesas Gerais e Administrativas Redução das Despesas Gerais e Administrativas em G&A (R$ mm) 22,6 31,1 28,0 36,3 39,8 22,7 8, M13 6

7 Endividamento Redução de Dívida Líquida em 52,4%, quando comparado 3T13 x Final de Dívida Líquida (R$ mm) 143,9 152,3 208,3 168,7 11,7 80, T13-238,7 7

8 Recebíveis (R$mil) 3T13 Clientes por Incorporação e Venda de Imóveis Receitas a Apropriar 443 Adiantamento de Clientes (837) TOTAL Recebíveis de Clientes Contas a Receber por Repasse Confissão de Dívida de Adquirentes TOTAL Recebíveis Recebíveis (R$ mil) Totais % Total Performados % 2013 em diante (ex.link) % Link % Total % *R$83mm no Jardim Paradiso 8

9 Caixa 69,4 Caixa (R$ mm) 48,9 39,9 29,7 30,6 37,2 26,5 34,2 20,0 31,4 33,0 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9

10 Resultados 434,1 Receita Líquida (R$ mm) 109,8 Lucro Bruto (R$ mm) 75,5 195,6 157,4 102,3 32,9 30, M M13 83,7 EBITDA(R$ mm) Lucro Líquido (R$ mm) 47,0 42,0-2,1 11, M13 7, M13-25,6-21,6 10

11 Balanço Simplificado Balanço Patrimonial Ajustado - 3T13 Ativo Passivo Caixa Debêntures Clientes Incorporação e Venda de Imóveis Empréstimos Bancários Contas a Receber de Terceiros SFH Imóveis a Comercializar: Contas a Pagar Uni da des Dividendos a Pagar Terrenos Cessão de Créditos Imobiliários Imobilizado Outros Passivos Mútuos a Receber Impostos e Contribuições a Compensar Patrimônio Líquido Créditos Tributários de Impostos e Contribuições Patrimônio Líquido Controladora Outros Ativos Participações Minoritárias TOTAL Market Cap: R$ 188,4mm* *Data base: 19/11/

12 Land Bank Empreendimento Localização Segmento Preço Médio (R$ mil) Unidades VGV Total (R$ mm) VGV CR2 (R$ mm) Cidade Paradiso Nova Iguaçu (RJ) Econômico % Parque das Águas São Gonçalo (RJ) Econômico % Sta. Cecília Madureira Nova Iguaçu (RJ) Econômico % Diamond (Chafi Chaia) Campo Grande (RJ) Média / Comercial % Manaú 2 Guarulhos (SP) Econômico / Comercial % Total % % CR2 % VGV Projetos no Land Bank 4% 23% 12% 62% Cidade Paradiso Parque das Águas Sta. Cecília Madureira Outros 12

13 Parque das Águas 13

14 Parque das Águas Projeto aprovado para aproximadamente unidades; 1058 unidades lançadas e entregues; Parque aquático com m² de lâmina d água; Área de lazer (Parque) comum a todo o Condomínio; Localizado no bairro de Alcântara na cidade de São Gonçalo, considerado o maior polo de negócios, centro comercial e serviços do município; A população de Alcântara tem renda per capita média 10% maior quando comparada com todo município. 14

15 Parque das Águas Agregação de Valor 1058 unidades residenciais entregues; PAC da Mobilidade: Aprovação da Linha 3 do Metrô, que irá ligar o centro de Niterói à Alcântara, com estação próxima do Parque das Águas. Torre Comercial da Helbor entregue em dez/11; Proximidade do COMPERJ; Construção de Shopping em frente ao terreno: Aguardando aprovação; 32mil m² de ABL; CR2 tem participação de 9% no Projeto Demais Fases Área Útil: m²; Book Value: R$21,7mm (R$373/m²); 15

16 Cidade Paradiso 16

17 Cidade Paradiso O Projeto 1: Jardim Paradiso 2: Clube Paradiso 3: Complexo Industrial 4: Equipamentos Comunitários 5: Parque Urbano 6: Setor Residêncial 7: Setor Comercial Misto / Terminal Rodoviário 8: Setor Comercial Mais de 30 mil unidades residênciais aprovadas; Primeiro supercondomínio com casas entregues e 682 unidades já repassadas para a CEF; Uma área equivalente aos bairros de Copacabana e Ipanema juntos. Parque Urbano com mais de 280 mil m²; Facilidades comerciais e um pólo industrial e de logística com mais de 600 mil m²; Localizado no centro de uma região com forte desenvolvimento; Land Bank: R$27/m² Δ R$1 resulta em valorização total de R$2,7mm Junto ao Clube Paradiso principal centro de lazer de toda baixada. 17

18 Clube Paradiso O maior complexo esportivo e de lazer da baixada fluminense: Toboáguas Piscina de ondas Piscinas Infantis Rio de Correnteza Piscina Olímpica Bar / Bar molhado / Restaurantes Sauna seca e vapor 40 churrasqueiras Ginásio e quadras poliesportivas Academia *Imagens do local 18

19 Jardim Paradiso A Primeiro condomínio residencial do empreendimento Cidade Paradiso com unidades lançadas em duas fases. Até Nov/13, haviam sido repassadas 682 unidades para a CEF; A: Comércio B: Creche A C: Supermercado D: Lojas D A B C Dividido em 20 mini-condomínios com praça central e administração própria para que a manutenção ocorra de forma mais eficiente. Casas duplex de dois quartos com três tipos de plantas e possiblidade de ampliação. Mini Mall e centro comercial já entregues e mantidos nos nossos ativos para aluguel. Terreno doado para Escola Municipal PAC da Mobilidade: Aprovação da extensão da Via Light até Queimados passando pelo nosso terreno. *Foto de Julho-12 19

20 Jardim Paradiso - Fotos do Local 20

21 Valuation: Price/Book Value* Price / Book value 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Viver Rossi CR2 PDG Trisul Gafisa Even Rodobens IMOB Tecnisa Joao Fortes MRV Direcional Helbor Cyrela JHSF EZ Tec *Data base: 21/11/

22 Contato RI Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e de RI Vinicius Faleiro Barbosa Analista Financeiro e de RI Contato: ri@cr2.com.br Tel: (21) / Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 22