Treinamento de Administrador. Zoho CRM

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1 Treinamento de Administrador Zoho CRM

2 Objetivos Apresentar os principais recursos do CRM a fim de propiciar ao administrador do sistema autonomia para: Criar e alterar campos; Acrescentar, renomear e customizar módulos; Gerir usuários(incluir, desativar e excluir); Gerir permissões; Gerar workflows; Desenvolver relatórios; Criar web formulários; Criar modelos de ; Criar modelos de proposta, dentre outras funcionalidades.

3 Área do Administrador Para acessar a área do Administrador, você deve clicar no botão Configuração. Vamos conhecer agora cada uma dessas funcionalidades!

4 Configurações Pessoais

5 Configurações Pessoais Informações da Conta Algumas partes dessa área podem ser editadas pelos próprios usuários, como por exemplo, seus dados pessoais. Vejamos o que temos nela: Aqui, um usuário comum, pode editar seu Nome, Sobrenome e Pseudônimo. Entretanto, sua Função e Perfil só podem ser alterados pelo Administrador do sistema. Uma nota importante: um Administrador não pode alterar sua própria Função ou Perfil.

6 Configurações Pessoais Informações da Conta É importantíssimo o preenchimento dessa área, pois o fuso horário escolhido aqui definirá o horário e prazos de realização das tarefas. Um usuário comum também pode editar essa área.

7 Configurações Pessoais Informações da Conta Nesse espaço, devemos colocar o endereço e contato do usuário. Espaço esse, que também pode ser preenchido pelo próprio usuário.

8 Configurações Pessoais Informações da Conta Aqui, colocaremos a nossa Assinatura de . Quando enviarmos um ao cliente por meio do CRM, este já vai com nossa Assinatura. Cada usuário pode colocar a sua própria.

9 Configurações Pessoais Formato do Nome Este recurso nos ajuda a personalizar o formato dos nomes dos Usuários, Oportunidades e Contatos. Você pode definir a ordem de Saudação, Primeiro Nome e Sobrenome conforme as exigências do seu negócio.

10 Configurações Pessoais Temas AquidefinimosascoresdolayoutdoNOSSOCRM. Primeiro escolhemos se queremos as cores Padrão ou se desejamos Personalizar. Para personalizar temos os itens: - GuiaNormal:Defineacordomenusuperior,ondeestãoosnomesdosmódulos. - FontedaGuiaNormal:Defineacordosnomesdomódulo. - Guia Selecionada: Define a cor do módulo que estamos trabalhando no momento. - FontedeGuiaSelecionada:Defineacordonomedomóduloqueestamostrabalhando no momento.

11 Configurações Pessoais Temas Na opção Fundo pode-se escolher a cor do fundo da tela do sistema. Costuma-se escolher a cor do fundo da logo, para que fique esteticamente melhor. Já a opção Layout fará diferença em computadores com o monitores muito específicos, pois marcando o item Ajustar à tela o sistema sofre uma alteração em seu padrão, ajustando-se à tela do usuário.

12 Configurações Pessoais Registro de Auditoria Esse recurso mostra todas as ações feitas nos registros pelos usuários do sistema. Podemos visualizar essas atualizações classificando por Usuário, Módulo ou Tipo de Ação.

13 Configurações Pessoais BCC Dropbox Com esse recurso podemos criar novos Leads com mais velocidade. Ao enviar um e- mail para alguém e adicionar na cópia oculta desse um endereço fornecido por essa funcionalidade (marcado na imagem acima), o sistema faz uma leitura no CRM para avaliar se essa pessoa já está cadastrada ou não. Não estando, um novo Lead é gerado automaticamente. A cada enviado, usando esse endereço em cópia oculta, o mesmo será gravado.

14 Usuários e permissões Usuários Nesse espaço temos a lista dos usuários cadastrados no CRM. Aqui temos a visibilidade dos usuários que já aceitaram oconviteparaseregistraremnosistemae os que ainda estão pendentes, como mostra nosso exemplo ao lado(em azul). Também é nesse espaço que temos a possibilidade de Adicionar ou Desativar usuários. Para Desativar um usuário do sistema, basta marcar o cadastro do mesmo no CRM, e depois clicar em Desativar, como mostra nosso segundo exemplo (em verde). É importante salientar que um usuário Desativado do CRM não terá mais acesso ao sistema, mas a licença relativa a esse usuário continua ativa e pode ser usada acrescentado um outro usuário no lugar.

15 Usuários e permissões Usuários Para Adicionar um novo usuário, clique no botão mostrado na imagem acima. Depois, preencha o formulário que abrirá e clique em Salvar. Nesse momento, um convite será enviado para o cadastrado no formulário. O novo usuário deverá aceitar esse convite, preenchendo as informações que virão no em questão.

16 Usuários e permissões Perfis Perfis é a área do CRM que define o tipo de acesso que os usuários terão no sistema. É indicado que uma mesma equipe e / ou departamento tenha o mesmo Perfil, ou seja, que tenham as mesmas permissões. Para criar uma Novo Perfil, basta clicar no botão mostrado na imagem acima, e marcar ou desmarcar os itens de acesso disponíveis no CRM.

17 Usuários e permissões Perfis Veja a quantidade de Perfis diferentes que podemos criar em cada versão do CRM:

18 Usuários e permissões Funções É no espaço de Funções que representamos a hierarquia definida em nossa empresa, assim como o compartilhamento de dados entre as equipes. Aqui, quem está acima tem acesso a todos os registros da Função subordinada a ele, contudo, quem está abaixo, não visualiza os registros de seus superiores. Funções diferentes, mas que estão no mesmo nível hierárquico podem ou não compartilhar seus registros. Para que isso aconteça, basta marcar a opção Compartilhar dados com terceiros no momento de criar tal Função.

19 Usuários e permissões Funções Veja a quantidade de níveis de Funções diferentes podemos criar em cada versão do CRM:

20 Usuários e permissões Grupos* O recurso denominado Grupos foi desenvolvido para que usuários que não fazem parte de uma mesma equipe e hierarquia possam compartilhar registros caso seja necessário. Dessa forma, é preciso selecionar esses usuários e clicar em Salvar.

21 Usuários e permissões Configuração do compartilhamento de dados Aqui se define se pessoas de uma mesma Função podem compartilhar dados entre si. Se em algum módulo estiver selecionado que o acesso é Privado, os usuários só poderão ver os seus próprios registros, mesmo que estejam numa mesma Função. Já se estiver selecionado o acesso Leitura/gravação/exclusão públicas todos têm acesso liberado aos registros de seus colegas, se forem de uma mesma Função.

22 Usuários e permissões Permissões de campos e links Nessa área do sistema, podemos ocultar um único campo de um módulo da visão de um Perfil. Isso significa dizer que, mesmo que os usuários de um determinado Perfil tenham acesso a um módulo, podemos tirar um ou alguns campos da visão desse Perfil sem que todo o formulário seja ocultado.

23 Usuários e permissões Usuários do Zoho mail Add-on Nessa área, podemos visualizar, e também gerir, quais dos usuários do sistema têm acesso aozohomailequaloseutipodeconta.

24 Configurações da Organização Detalhes da empresa Assim como tivemos as informações do usuário, aqui teremos as informações e dados da Empresa. Contudo, essa área somente podem ser editada pelo Administrador do sistema.

25 Configurações da Organização Ano Fiscal Normalmente o início do Ano Fiscal de uma empresa é definido como Janeiro. Entretanto, caso em alguma empresa seja diferente é aqui que podemos alterar o mês de início. Isso alterará também os relatórios que envolvem esse período e a previsão feita pelo CRM.

26 Configurações da Organização Copiar Personalização O recurso de Copiar Personalização serve para que se possa fazer, literalmente, a cópia de uma CRM para outro. Isso acontece, por exemplo, no caso de uma empresa que tem filiais, mas que não querem compartilhar os seus registros. Estas podem ter cada uma um sistema, mas que têm a mesma personalização no que ser refere aos módulos, campos, workflows e modelos desenvolvidos.

27 Configurações da Organização Horário Comercial* Aqui se define o horário comercial da empresa, ou seja, o horário de funcionamento.

28 Configurações da Organização Moedas* Aqui se define qual a moeda padrão a ser usada e sua personalização, assim como podemos acrescentar outras moedas, que podem ser usadas, a depender do seu Negócio. LABORATÓRIOS 1, 2 e 3

29 Personalização Campos Aqui está um dos mais importantes (e simples!) recursos do sistema: a criação de campos. Primeiro, é preciso escolher em qual módulo tal campo será criado. Depois é preciso definirqualotipodecampoque sedesejadesenvolver.coloqueumnomeparaocampoe salve. Se for um campo de seleção, deve-se, também, colocar as opções que ele irá oferecer. Pronto, campo criado!

30 Personalização Campos Veja a quantidade de Campos diferentes podemos criar em cada versão do CRM:

31 Personalização Links Este é um outro meio de criar campos, contudo, nesse caso, são campos de Link. Quando se cria um campo deste tipo ele fará associação com um outro campo do tipo texto para que determinada página na web seja buscada. Podemos, por exemplo, definir que esse campo tenha o endereço do Facebook. Criamos um campo texto para que seja preenchido o nome do Facebook de um cliente. Associado ao link o mesmo gravará a página do Face deste cliente em nosso formulário.

32 Personalização Layouts Layout é o espaço onde definimos a disposição dos campos no formulário de cada módulo. Basta escolher o módulo que você quer ajustar o layout, clicar em um campo e arrastá-lo até a posição desejada. Se quiser criar outra seção para separar o formulário em tipos de dados diferentes, é só clicar no botão Criar seção e nomeá-la conforme necessitar.

33 Personalização Guias Esse é outro recurso importante do nosso CRM. Guia significa Módulo. Dessa forma, organizar guias significa definir quais módulos serão usados no seu sistema e em qual ordem eles aparecerão no menu superior. Os módulos que deseja utilizar devem ficar na coluna Guias Selecionadas e a ordem em que aparecerão segue a sequência de cima para baixo.

34 Personalização Guias Outra opção, ainda no espaço de Guias é a possibilidade de renomeá-las, colocando com os nomes já usuais em sua empresa. Para isso, basta clicar no botão Renomear Guias e depois em Renomear ao lado do módulo que deseja alterar o nome. É preciso colocar o nome desejado no Plural e depois no Singular para que todos os registros relacionados também sejam renomeados.

35 Personalização Procurar layout Procurar layout nada mais é do que escolher os campos que aparecerão uma vez que houver uma busca no search do CRM. Isto é, podemos definir quais campos de cada módulo que a busca trará quando o search for utilizado.

36 Personalização Lista relacionada Lista relacionada é também conhecida como subpainel, ou seja, são atalhos que temos em cada registro do CRM que nos dá acesso direto a outros módulos. Nessa área, podemos escolher quais campos de um módulo aparecerão na lista relacionada que representa esse módulo. Basta selecionar o módulo em Lista de Módulos e depois adicionar na coluna denominada Colunas Selecionadas os campos que você quer na lista relacionada.

37 Personalização Lista relacionada Aproveitando que estamos falando de Lista Relacionada, vamos sair só um pouquinho da área Configuração para mostrar como escolher os módulos que devem aparecer como Lista relacionada. Primeiro escolha um módulo no menu e depois escolha qualquer um dos registros desse módulo. As listas que você definir para um registro valerá para todos os outros desse módulo.

38 Personalização Lista relacionada Ao entrar em um registro clique no símbolo mostrado na imagem acima e depois clique em Organizar detalhes Oportunidade. Lembrando que em cada módulo esse botãoteráonomedomóduloemquestão.

39 Personalização Lista relacionada Por último, adicione à coluna Lista Selecionada aqueles subpainéis que você deseja ter como relacionados aos seus registros.

40 Personalização Guias Web* Voltando a área de Configuração: Guia web serve para você acrescentar, como um módulo, alguma página ou sistema web. Por exemplo, se deseja que dentro do seu CRM tenha acesso direto para o Google, você pode adicioná-lo como uma Guia Web, definir quem terá acesso a esse módulo e ele ficará localizado no menu superior assim como os demais módulos do sistema.

41 Personalização Configuração de Visualização Personalizada Aqui você vai definir qual das visualizações que cada módulo dispõe será a visualização padrão. Isso significa que a visualização escolhida aqui será a que vai ser apresentada quando você acessar algum módulo. Abriremos outro parênteses aqui e sairemos novamente da área de configuração para mostrar como criar uma Visualização Personalizada.

42 Personalização Configuração de Visualização Personalizada Clique no módulo em que deseja criar a nova visualização. Passe o mouse ao lado do menu de visualizações e aparecerá um botão com a opção Criar Visualização. Clique no mesmo. Dê um nome para essa visualização e depois adicione em Colunas Selecionas os campos que você deseja que apareça ao utilizar essa visualização.

43 Personalização Configuração de Visualização Personalizada Selecione quem poderá ter acesso a essa visualização. Por último, é preciso acrescentar o(s) critério(s) que definirá(ão) essa visualização. Para isso, escolha um campo, defina o tipo de resposta que ele vai ter e coloque no último quadrado a resposta esperada. Você pode acrescentar quantos critérios forem necessários, lembrando que quanto mais critérios você acrescentar, mais específica será sua visualização. Clique em Salvar. LABORATÓRIOS 4, 5, 6 e 7

44 Automação Outra importantíssima área do nosso sistema. Aqui encontram-se os recursos para criação de workflows, ou seja, geração AUTOMÁTICA de tarefas, alertas ou atualização de campos no sistema. Vamos ver esse desenvolvimento passo-a-passo. Primeiro clique em Nova Regra. Depois selecione o módulo para qual a regra será gerada, dê um nome para essa regra e faça uma breve descrição de como ela deve funcionar. Clique em Próximo.

45 Automação Depois escolha em qual momento essa regra será gerada. Vale ressaltar que na versão Professional, somente teremos as 3 primeiras opções ( Criar, Editar e Criar ou Editar ). Veja o que elas significam: Criar Aregraserágeradanomomentoemqueumregistroforcriado. Editar Aregraserágeradanomomentoemqueumregistroforeditado. Criar ou Editar A regra será gerada no momento em que um registro for criado ou editado. Atualizaçãodecampo Aregraserágeradatodahoraqueumcampoforatualizado. Apagar Aregraserágeradanomomentoemqueumregistrofordeletado.

46 Automação Agora, assim como fizemos na criação de visualizações, é preciso acrescentar o(s) critério(s) que definirá(ão) essa regra. Para isso, escolha um campo, que será um campo do formulário do módulo que inicialmente você escolheu; defina o tipo de resposta ele vai ter e coloque no último quadrado a resposta esperada. Você pode acrescentar quantos critérios forem necessários.

47 Automação Usando um exemplo, de gerar uma tarefa quando a Situação de uma Oportunidade for Qualificando, o critério acima representa claramente essa condição. Isso é: Escolhemos um campo: Oportunidade Situação. Escolhemos um tipo de resposta: é, que significa é igual a. Definimos a resposta: 2- Qualificando. Aqui uma observação de muita relevância. No espaço destinado a colocar uma resposta esperada no critério, esta deve ser EXATAMENTE IGUAL a como ela aparecerá ao preencher o campo, ou seja, respeitando as letras maiúsculas, minúsculas, espaços, números e acentos. Caso contrário a regra não funcionará.

48 Automação Outro ponto que vale a pena observar é sobre o acréscimo de critérios. Ao adicionarmos critérios podemos somá-los ou escolhermos entre uma e outra condição. Para somar 2 critérios, basta selecionar a opção E no campo que surgirá entre eles. Caso queiramos que a regra aconteça quando um ou outro critério seja atendido, utilizamos a opção OU.

49 Automação O último passo para desenvolvermos um workflow é definir qual tipo de ação será feita a partir do momento que nossos critérios forem satisfeitos. Temos as 5 opções acima na versão Enterprise, e na versão Professional temos as 2 primeiras (Enviar alertas e Atribuir tarefas). Vamos ver como implementar cada uma dela.

50 Automação Enviar alertas: Aqui se escolhe um usuário (ou mais) para receber um quando o(s) critério(s) for(em) satisfeito(s). O texto do e- mail, deve ser definido em Modelos de que veremos mais adiante. Atribuir tarefa: Aqui se escolhe um usuário para receber uma tarefa quando o(s) critério(s) for(em) satisfeito(s). Atualizar campos: Aqui se escolhe um campo para ser atualizado quando o(s) critério(s) for(em) satisfeito(s). Webhooks de chamada: Aqui, outro sistema web receberá algum tipo de informação quando o(s) critério(s) for(em) satisfeito(s). Acompanhamentos: Aqui se escolhe um usuário para receber atualizações para acompanhar um registro quando o(s) critério(s) for(em) satisfeito(s).

51 Automação O último recurso que temos na geração de workflow é a possibilidade de determinar que nossa ação seja gerada não exatamente na hora que nosso critério seja satisfeito, mas sim, algum tempo depois (horas ou dias). Esse tempo será definido nos campos desse recurso. Contudo, essa funcionalidade somente é ativa na versão Enterprise. Finalize clicando em Salvar! LABORATÓRIO 8

52 Modelos Modelos de Podemos usar o Modelo de para 2 funções no CRM. Primero, para servir de notificação em uma regra que tem o alerta como ação. Podemos ter também Modelos de para enviar às Oportunidades em forma de campanha ou aos Clientes no momento de uma negociação. Esse modelo é muito simples de ser desenvolvido. Vejamos: Clique em Novo Modelo.

53 Modelos Modelos de Tipo de Registro: Primeiro, vamos escolher a qual módulo se associa esse modelo. Nome do Modelo: Aqui, daremos um nome a esse modelo. Armazenar sob: Aqui, definiremos em qual pasta esse deve ficar guardado. De: Aqui, escolhemos em nome de qual usuário esse será enviado. Assunto: Aqui, colocamos o Assunto do , como temos em um usual. Responder A: Colocamos, aqui, um endereço de que possa receber a resposta desse , caso algum destinatário o responda. Adicionar Assinatura do Usuário: Marcaremos esse campo se desejarmos que nossa assinatura seja acrescentada ao enviar o . Anexar arquivos: Usamos esse item para anexar qualquer arquivo ao modelo.

54 Modelos Modelos de Por fim, colocamos o texto do modelo. Podemos criar um texto, ou adicionar um HTML. Para criar um texto manualmente, temos a possibilidade de colocarmos informações do CRM para serem preenchidas no momento do envio. Veja o exemplo: O sistema me forneceu um código que refere-se ao nome dos usuários. Nesse caso, ao enviar esse a um usuário, no lugar do código virá o nome do mesmo. Podemos fazer isso com todos os campos existentes no sistema, respeitando apenas a relação dos módulos entre si.

55 Modelos Modelos de Inventário Modelos de Inventário é o mesmo que Modelos de Proposta. Para serem desenvolvidos eles seguem a mesma lógica dos modelos de . A diferença está na quantidade de módulos possíveis de criação desse modelo. Temos aqui apenas os seguintes módulos: Propostas, Pedidos, Faturas e Ordens de Compra.

56 Modelos Modelos de mesclagem de correio Este recurso, segue mesma linha dos modelos anteriores, contudo, aqui podemos importar documentos, por exemplo contratos, que estão em WORD para ficarem como modelo no sistema.

57 Modelos Modelos de mesclagem de correio Depois de importado, os campos variáveis, como nome da Empresa, nome do Cliente, CNPJ, dentre outros, podem ser substituídos por códigos, para que sejam preenchidos pelos dados do cliente quando tal modelo for utilizado.

58 Modelos Modelos de mesclagem de correio Para utilizar o modelo de mesclagem de correio, você deve selecionar a Empresa para qual enviará o modelo, clicar no botão Mais Ação mostrado abaixo, e depois selecionar a opção Mesclar Correio. Depois, selecione o modelo de mesclagem desejado.

59 Modelos Modelos de mesclagem de correio Clique em Concluir e intercalar para que os campos variáveis possam ser preenchidos com os dados da Empresa selecionada. Depois você tem as seguintes opções: Prever o documento intercalado: Visualizar como o modelo ficou após o preenchimento com os dados da Empresa. Enviar documento intercalado por Enviar um com o modelo já preenchido. Editar documento intercalado: Editar o modelo depois de preenchido com os dados da Empresa.

60 Integração de site da web Formulário Web-para-Oportunidade Com essa funcionalidade podemos desenvolver um formulário em HTML, com campos do formulário de Oportunidades (Leads), que pode ser colocado no site da Empresa e, no momento em que for preenchido por alguém, já gera uma Oportunidade dentro do CRM. Dê um nome a esse formulário, coloque a URL para retorno e nome do domínio. Posteriormente, marque os campos da Oportunidade que você deseja que faça parte do formulário. Os campos obrigatórios do formulário do CRM, obrigatoriamente devem fazer parte desse formulário web.

61 Integração de site da web Formulário Web-para-Oportunidade Há também outros recursos relacionados a essa funcionalidade. Podemos configurar para que essa Oportunidade seja aprovada antes de gerar um registro no CRM; podemos escolher um usuário para ser notificado quando o formulário for preenchido no site; podemos definir regras de forma que diferentes tipos de formulários (seja diferente tipo de empresa, ou de interesse, etc) sejam direcionados a diferentes usuários e ainda podemos definir um modelo de que seja disparado à pessoa que preencheu o formulário, como forma de agradecimento ao contato feito ou para outro fim.

62 Integração de site da web Formulário Web-para-Contato e Web-para-Suporte Os mesmos recursos apresentados, anteriormente, servirão para os Web Formulários de Contato e Suporte. Adiferençaéquecadaumiráparaseurespectivomódulo.

63 Integração de site da web Regras de autorresposta Em Regras de auto-resposta podemos definir diferentes s de retorno, para diferentes oportunidades, ou contatos, ou suportes que venham de web formulários. Basta definir o critério e qual será enviado quando esse critério for satisfeito.

64 Integração de site da web Formulário de Cancelamento de Inscrição O recurso de Cancelamento de Inscrição é utilizado, junto aos s de auto-resposta, e que possibilita ao destinatário do fazer o cancelamento de sua inscrição na Empresa que o enviou este , o que significa não receber mais nenhum outro desse tipo.

65 Aplicativos e suplementos Google Apps A área de Aplicativos e suplementos mostrar alguns recursos que, facilmente, podem se integrar ao CRM. Aqui mostramos a possibilidade de integração com os seus Contatos do Google, caso você tenha uma conta no g-mail. Outra integração possível, é com o Calendário do Google. Veja abaixo onde fica o calendário dozohocrm:

66 Aplicativos e suplementos Zoho Apps Aqui temos outras ferramentas do próprio Zoho que também podem se integrar ao CRM.

67 Aplicativos e suplementos Outros Aplicativos A integração também pode ser feita com outros Aplicativos que não sejam nem do Google, nemdazoho.veja:

68 Espaço de desenvolvedor Na área de desenvolvedor temos as chaves de API que possibilitam algumas outras integrações de outros sistemas com o CRM. Exemplo: ERP

69 Administração dos dados Migrar de outro CRM Aqui podemos fazer a migração de dados de outros sistemas para o CRM. Para isso, é necessário que os registros exportados deste sistema, seja em Excel ou CSV. Para migrar basta que você selecione o módulo para qual será feito a migração, anexe o arquivo no sistema e faça um mapeamento De/Para das colunas do arquivo para os campos do CRM.

70 Administração dos dados Histórico de Importação Em histórico de importação temos tudo aquilo que foi importado para o CRM, com data, situação e usuário que fez a importação. LABORATÓRIO 9

71 Administração dos dados Exportar Dados Assim como temos a possibilidade de importar dados para o CRM, temos aqui a possibilidade de exportar esses dados. Esses dados virão no formato CSV e a exportação pode ser feita a partir de qualquer módulo.

72 Administração dos dados Backup de Dados Épossível,também,solicitarobackup dosistema,sejasemanal,acada 15 dias ou mensal. Contudo,parataléprecisopagarumataxade$10acadabackupsolicitado.

73 Administração dos dados Armazenamento A área de armazenagem não é muito um recurso, mas sim um informativo. Aqui temos a visibilidade do espaço que temos no sistema de armazenagem de dados e o quanto está sendoocupadoporcadausuárioenototal.

74 Administração dos dados Lixeira Na Lixeira do nosso CRM temos todos os registros que foram excluídos do sistema e o nome do usuário que os excluiu. Esses registros ficam na lixeira por 60 dias, e nesse período podem ser restaurados sem nenhum problema ou custo. Entretanto, passado os 60 dias, se você desejar algum dado excluído do CRM, só será possível por meio do Backup.

75 Gerente de Assinaturas Chegamos ao último recurso da parte Administrativa do nosso Zoho CRM. Aqui podemos gerenciar as licenças do sistema. Tanto no que se refere a visibilidade de como e a quem essas licenças foram distribuídas, como também acompanhar o histórico de aquisição das mesmas.

76 Relatórios Os Relatórios no Zoho CRM estão localizados no menu, junto aos demais módulos do sistema. Por default, diversos relatórios já existem prontos em nosso sistema. Eles estão separados por pastas, e cada pasta representa um módulo. Entretanto, podemos criar outros relatórios e outras pastas. Vamos ver como!

77 Relatórios Clique em Criar relatório. Selecione o módulo, referente ao qual será feito o relatório. Abaixo, você pode acrescentar até 3 outros módulos. Esses outros módulos também fornecerão dados para alimentar seu relatório. Clique em Continuar.

78 Relatórios Três tipos de relatórios podem ser desenvolvidos, contudo, o mais usual e que nos atende muito bem é o Relatório Resumo. Selecione esse tipo de relatório e clique na aba Colunas. OBS: não clique em Salvar.

79 Relatórios Em Colunas você deve selecionar, adicionando em Colunas Selecionadas, os campos que você deseja analisar, do módulo selecionado e dos outros 3 módulos associados. Depois, clique em Agrupamento. OBS: não clique em Salvar.

80 Relatórios Em Agrupamento você deve selecionar o campo pelo qual as informações do Relatório devem ser agrupadas. Podemos ter até 3 níveis de agrupamento. Usualmente, agrupamos as informações pelos Proprietários das mesmas. OBS: não clique em Salvar.

81 Relatórios Em Colunas para Total será apresentado à você todos aqueles campos, do módulo que você selecionou, cujos resultados são dados numéricos. Assim, você tem a opção de ter a Soma ou Média desses valores. OBS: não clique em Salvar.

82 Relatórios O último passo para geração do Relatório é a definição dos Critérios. Aqui, os critérios são desenvolvidos exatamente como na criação de Workflow. E vão de acordo com as informações que se deseja ter. OBS: Agora sim, clique em Salvar.

83 Relatórios Pronto! O Relatório está concluído e você ainda tem a opção de definir a partir de qual data as informações desse relatório devem ser processadas. LABORATÓRIO 10, 11 e 12

84 Zoho CRM A WIKI CONSULTORIA DESEJA A VOCÊ E A SUA EMPRESA TODO O SUCESSO COM UTILIZAÇÃO DO ZOHO CRM! Obrigada!

85 Zoho CRM Perguntas? Malu Santana