WAGNER BOTELHA

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1 WAGNER BOTELHA

2 ATUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO, URBANÍSTICO, AGRONEGÓCIOS E INFRAESTRUTURA WAGNER GARCIA BOTELHA e sua equipe têm larga experiência na assessoria jurídica a empresas e pessoas físicas, nacionais e estrangeiras, nos mais variados temas de negócios imobiliários e urbanísticos, do agronegócio e de infraestrutura, notadamente em empreendimentos comerciais, industriais, residenciais, hoteleiros, rurais e agrícolas, florestais, shopping centers, condomínios industriais, centros de distribuição, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, terminais de contêineres e arenas esportivas. Destacam-se os seguintes serviços: auditorias legais em imóveis e empresas; compra e venda (incluindo compromissos e opções de compra e venda); permutas (financeiras e por unidades futuras); locações; operações built to suit; operações sale leaseback; servidões (civis e administrativas); construções (retrofits, empreitadas globais, por administração, por preço máximo garantido); projetos arquitetônicos e de engenharia; negociação de infraestruturas e benefícios fiscais para projetos industriais, hoteleiros e portuários com autoridades municipais, estaduais e federais; incorporações imobiliárias (por preço fechado e por administração); empreendimentos no programa Minha Casa Minha Vida ; instituições de condomínios edilícios e questões condominiais; corretagem e consultoria imobiliária; parcelamento do solo (loteamentos, desmembramentos e desdobros); operações urbanas consorciadas; uso e ocupação do solo (zoneamento); aforamentos, ocupações e locações de imóveis públicos (especialmente terrenos de marinha); aquisições de imóveis rurais, arrendamentos e parcerias rurais (incluindo ou não a participação de estrangeiros); operações de project finance (especialmente na elaboração de EPCs e constituição de garantias reais); alienações fiduciárias; hipotecas de bens imóveis e navios; penhores industriais e anticreses; estruturação de fundos de investimento imobiliário; estruturação de fundos de investimento em participações; securitização de recebíveis imobiliários; ações judiciais possessórias e dominiais.

3 SOBRE WAGNER BOTELHA WAGNER GARCIA BOTELHA é advogado atuante nas áreas imobiliária, urbanística, agronegócio e infraestrutura desde 1997, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC/INSPER - São Paulo). Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (Secção de São Paulo) e na Ordem dos Advogados Portugueses (Distrito de Lisboa). Membro permanente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção de São Paulo), da Associação dos Advogados de São Paulo e da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil. É frequentemente palestrante em seminários e congressos no Brasil e no exterior e autor e co-autor de artigos e livros publicados nos EUA e Europa. Foi incluído nas seguintes publicações e rankings internacionais: Edições 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 da EUROMONEY s Guide to the World s Leading Real Estate Lawyers, publicadas em Londres pela Euromoney (Expert Guides Media Legal Group): best ranked in Brazil (2008/2009; 2010/2011); Edição 2010/2011 EUROMONEY s Guide to the World s Leading Emerging Markets Practitioners, publicada em Londres pela Euromoney (Expert Guides Media Legal Group): best ranked in Real Estate in Brazil (2010/2011) ; e Edições 2009, 2010, 2011 e 2012 da CHAMBERS LATIN AMERICA, publicadas em Londres pela Chambers & Partners, com as seguintes menções: a dynamic lawyer and a fantastic person to work with ; well respected as an extraordinary lawyer with

4 great understanding of projects ; vast experience and deep understanding of projects ; 2012 has a significant practice in real estate. His international experience includes time spent at Argentine and French law firms and he is also qualified to practice in Portugal. Trabalhou como advogado e consultor em Direito Brasileiro em grandes escritórios internacionais no Brasil, Argentina, França e Espanha. Fluente em inglês, espanhol e português. wagner@botelha.com Tel.:

5 EXPERIÊNCIAS RELEVANTES WAGNER GARCIA BOTELHA atuou, desde 1997, em diversos negócios dos setores imobiliário e urbanístico, agronegócio e infraestrutura e complexas transações empresariais que envolveram importantes ativos, dentre as quais se destacam: 2012: alienação de imóveis rurais nos Municípios de Ituiutaba e Gurinhatã, Estado de Minas Gerais, contratação de parceria agrícola e compra e venda de cana de açúcar, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional estrangeira; 2012: reurbanização de área portuária no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com metros quadrados, envolvendo valor de investimentos histórico superior a R$ ,00. Clientes: empresas estrangeiras e nacionais do setor de arquitetura e engenharia; 2012: empreendimento residencial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com 384 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2011: aquisição de terreno e negociação de infraestruturas e benefícios fiscais com autoridades no Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para instalação de indústria siderúrgica, envolvendo valor de investimento histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora; 2011: aquisição de 30 galpões e centros de distribuições em vários Estados brasileiros, envolvendo valor histórico de R$ ,00. Cliente: fundo de investimento estrangeiro comprador; 2011: empreendimento residencial no Município de Caçapava, Estado de São Paulo, com 200 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2011: empreendimento residencial no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, com 42 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2011: loteamento para baixa renda no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, com 847 lotes, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e urbanizadora; 2011: loteamento para baixa renda no Município de Americana, Estado de São Paulo, com metros quadrados, envolvendo valor de construção

6 histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e urbanizadora; 2011: loteamento para baixa renda no Município de Osasco, Estado de São Paulo, com 92 lotes, envolvendo valor de construção histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e urbanizadora; 2011: estruturação de securitização de recebíveis imobiliários envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa securitizadora; 2011: estruturação de securitização de recebíveis imobiliários envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa securitizadora; 2011: permuta financeira de terreno no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para empreendimento residencial, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa proprietária do terreno; 2011: alienação de ativos imobiliários, máquinas e equipamentos de empresa esmagadora e processadora de soja, nos Municípios de Estrela, São Borja e Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa vendedora; 2011: locação e reforma de imóvel industrial para empresa de autopeças no Município de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional locatária; 2011: locação e reforma de imóvel comercial para empresa de tecnologia no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional locatária; 2011: estruturação de parceria para desenvolvimento de loteamento no Município de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, envolvendo área aproximada de metros quadrados, com valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa proprietária de terras; 2010: aquisição de divisão de indústrias de autopeças nos Municípios de São Paulo e Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, em operação global envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: fundo de investimento estrangeiro comprador; 2010: aquisição de imóveis rurais nos Estados do Tocantins e Piauí, com aproximadamente hectares e culturas diversas, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa compradora do setor de agribusiness;

7 2010: aquisição de imóveis rurais no oeste do Estado da Bahia, com aproximadamente hectares e culturas diversas, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa compradora do setor de agribusiness; 2010: aquisição de imóveis rurais no Município de Pirajú, Estado de São Paulo, para cultura de lichia, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa estrangeira compradora; 2010: empreendimento residencial no Município de Itapira, Estado do São Paulo, com 270 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2010: empreendimento residencial no Município de Atibaia, Estado do São Paulo, com 384 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2010: empreendimento residencial no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com 167 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa incorporadora e construtora; 2010: empreendimento residencial no Município de Osasco, Estado de São Paulo, com 308 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e incorporadora; 2010: empreendimento residencial no Município de Santo André, Estado de São Paulo, com 60 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e incorporadora; 2009/2010: estruturação de projeto retrofit e instituição de condomínio em edifício comercial Triple A na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: incorporadora multinacional; 2009/2010: incorporação imobiliária de edifício comercial Triple A na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: incorporadora multinacional; 2009/2010: incorporação imobiliária de edifícios comerciais Triple A na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00 para fase inicial do projeto. Cliente: incorporadora multinacional; 2009: aquisição de terras, desenvolvimento de projetos urbanísticos e hoteleiros nos Municípios de Ilha Grande e Parnaíba, no Estado do Piauí, com aproximadamente metros quadrados, envolvendo valor

8 histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresas e fundos de investimento estrangeiros compradores; 2009: empreendimento residencial no Município de Santo André, Estado de São Paulo, com 60 unidades, envolvendo valor geral de vendas histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa construtora e incorporadora; 2009: estruturação imobiliária em project finance para construção de usinas termoelétricas nos Municípios de Santo Antonio de Lopes e São Luis, Estado do Maranhão, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00, em projeto global de aproximadamente US$ ,00. Cliente: instituição financeira internacional; 2009: estruturação imobiliária em project finance para construção de usina termoelétrica no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00, em projeto global de aproximadamente US$ ,00. Cliente: instituição financeira internacional; 2009: estruturação imobiliária em project finance para construção de porto no Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: instituição financeira internacional; 2008: estruturação de operação built to suit para construção e locação de imóvel para instituição de ensino no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Clientes: construtora e empresa securitizadora; 2008: aquisição de imóveis rurais nos Municípios de Capivari, Rafard, Elias Fausto, Porto Feliz e Santo, no Estado de São Paulo, com aproximadamente hectares e cultura de cana de açúcar, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa compradora do setor de agribusiness; 2008: estruturação de emissão de debêntures com garantias reais de empresa estatal do Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: instituição financeira nacional; 2007: construção de aterro e indústria em área portuária (sob regimes de aforamento e ocupação) no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de cabos umbilicais; 2007: aquisição de terreno e construção do primeiro edifício comercial Triple A do Município de Santos, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico

9 superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora do setor de navegação; 2007: aquisição de conjuntos comerciais no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora do setor de navegação; 2007: alienação de direitos reais sobre imóvel e projeto hoteleiro no Município de Barra de Santo Antonio, Estado de Alagoas, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: grupo investidor hoteleiro estrangeiro vendedor; 2006/2007: estruturação e construção de um shopping center no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo área bruta de locação de metros quadrados. Cliente: empresa investidora; 2005/2006: aquisição de terrenos, aprovação e construção de loteamento no Município de São Roque, Estado de São Paulo, envolvendo área aproximada de metros quadrados. Cliente: empresa loteadora e construtora; 2005/2006: aquisição de indústria de autopeças no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa compradora estrangeira; 2005: aquisição de terreno e negociação de infraestruturas e benefícios fiscais no Município de Araraquara, Estado de São Paulo, para instalação de indústria, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora do setor químico-alimentício; 2004: estruturação de emissão de debêntures com garantia real para empresa do setor de supermercados, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: investidor estrangeiro; 2003/2004: constituição de garantias reais sobre imóveis localizados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: incorporadora garantidora; 2003/2004: constituição de garantias reais sobre imóveis e equipamentos localizados no Brasil, Equador e Colômbia envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa estrangeira credora do setor de petróleo e gás; 2002: aquisição de terrenos e construção de usina hidroelétrica no Estado de Tocantins, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia;

10 2002: aquisição de imóveis nos Estados do Amazonas, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, envolvendo operação de compra de empresa no setor de telefonia fixa com valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa compradora do setor de telecomunicações; 2002: estruturação imobiliária em project finance para construção de usina termoelétrica no Município de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia; 2001/2002: construção de terminal marítimo para escoamento de celulose no Município de Belmonte, Estado da Bahia. Cliente: empresa do setor de celulose; 2001: estruturação de fundo de investimento imobiliário de edifício comercial Triple A no Município de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional incorporadora; 2001: aquisição de imóveis e equipamentos de empresa metalúrgica no Município de Boituva, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa estrangeira do setor metalúrgico; 2001: transferência de ativos imobiliários no Brasil de instituição financeira suíça, envolvendo operação mundial com valor histórico superior a FS (francos suíços) ,00. Cliente: instituição financeira compradora; 2000/2001: estruturação imobiliária em project finance para construção de usina termoelétrica no Município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia; 2000/2001: aquisição de terreno e negociação de contrato de construção de arena esportiva no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valores superiores a R$ ,00 e R$ ,00, respectivamente. Cliente: fundo de investimento estrangeiro comprador; 2000: locação de imóvel industrial para produção de autopeças no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa locatária; 2000: operação de financiamento e constituição de garantias reais sobre imóveis de empresa de telefonia brasileira, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: instituições financeiras internacionais;

11 2000: aquisição de imóvel industrial e equipamentos para produção de fibra ótica no Município de Pedreira, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa estrangeira compradora; 2000: locação de imóvel para atividades de telecomunicações no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional locatária; 2000: estruturação imobiliária em project finance para extensão de oleoduto no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo valor superior a US$ ,00. Cliente: instituição financeira estrangeira; 2000: aquisição de imóvel para construção de hotel de alto padrão no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional hoteleira compradora. 1999/2001: regularização e construção de gasoduto Brasil - Bolívia, linhas de transmissão e aqueduto envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia; 1999/2001: diversas aquisições de imóveis (130 lojas) e redes de supermercados localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, envolvendo investimentos com valor histórico aproximado de R$ ,00 e diversas operações built to suit. Cliente: empresa multinacional compradora; 1999: reurbanização de área urbana, em âmbito de operação urbana consorciada, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, envolvendo área aproximada de 12 quilômetros quadrados. Cliente: empresa multinacional do setor automotivo proprietária da área; 1999: construção de parte de gasoduto no Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia; 1998/2000: estruturação imobiliária em project finance para construção de usina termoelétrica e linhas de transmissão no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional do setor de energia; 1998/1999: incorporação e construção de edifício comercial Triple A e centro comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo

12 valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional incorporadora; 1998: aquisição de parte de shopping center no Município de Santos, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora do setor de supermercados; 1998: aquisição de imóveis e rede de lojas de departamento atuante em vários Estados brasileiros, envolvendo valor histórico superior a US$ ,00. Cliente: empresa multinacional compradora; 1997: operação built to suit para locação e construção de galpão industrial para produção de produtos de higiene no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, envolvendo valor histórico superior a R$ ,00. Cliente: empresa multinacional locatária. (maiores esclarecimentos dos negócios listados acima poderão ser obtidos mediante solicitação)