Moçambique Oportunidades no setor da engenharia e da construção Tiago Abade 23 outubro 2014

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1 Oportunidades no setor da engenharia e da construção Tiago Abade

2 Agenda O impulso do setor energético e o impacto no setor da engenharia e construção e a SADC 4 Conclusões - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 2

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4 O setor energético e a SADC Conclusões Caracterização macroeconómica Evolução anual do PIB per capita em US$ e respetiva taxa de crescimento ,3% ,4% 7,8 7,2 Extensão territorial de 801,6 milhares de km2; População total de pessoas; 8.7 x PT 2.4 x PT ,8% 6,3% 7,1% 6,6 8,8% da população total da região; PIB no valor milhões de US$; 7% do PIB de PT ,0 PIB per capita de % do PIB per capita de PT Crescimento anual PIB (em %) PIB (Milhões US$) O FMI reviu em alta as previsões de crescimento do PIB de para 2014 de 7.2% para 8.3% O crescimento assentou na produção de carvão, na agricultura, na construção civil e serviços financeiros, sustentado pela contínua capacidade da atração de investimento estrangeiro. As previsões para 2013 e 2014 apontam para um crescimento de 8,4% e 8%, com base na produção de carvão. - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 4

5 O setor energético e a SADC Conclusões 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Importações moçambicanas Evolução das importações de e principais países de origem ( ) 3% 7% 3% 17% 29% 4% 1% 2% 13% 35% 4% 3% 18% 4% 2% 11% 5% 6% 7% 9% 34% 34% 31% EUA Brasil Portugal China Reino Unido Bahrein Emirados Árabes Unidos Países Baixos África do Sul Portugal 5% das importações moçambicanas, num total de US$ 333 milhões, em As importações de aos seus parceiros económicos ascenderam a US$ 6.8 mil milhões, em CAGR +14% Importações 0% África do Sul e Holanda são os principais parceiros ao nível das importações de em conjunto representaram 40% do total, em O elevado peso da Holanda na estrutura das exportações moçambicanas deverá refletir o designado efeito Roterdão, cidade que acolhe o porto onde desembarca uma parte considerável das mercadorias destinadas à União Europeia (UE). - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 5

6 Peso nas exportações totais de O setor energético e a SADC Conclusões Exportações moçambicanas Evolução das exportações de e principais países de destino ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,653 2% 10% 56% 2,147 3% 3% 3% 21% 42% 3,000 3% 4% 21% 53% Em termos globais, as exportações de apresentam um volume mais elevado ao nível do alumínio, gás de petróleo liquefeito, energia elétrica e carvão para a China, que foram também os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações moçambicanas entre 2008 e ,604 4% 2% 1% 6% 5% 16% 39% 4, % 3% 4% 5% 18% 19% 27% 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, EUA Zimbabué Suiça Itália Índia Reino Unido China África do Sul Países Baixos Exportações Portugal 2% das exportações moçambicanas, num total de US$ 75 milhões, em 2012 Cerca de 70% das exportações de para Portugal, em 2012, foram de alimentos. As exportações de para os seus parceiros económicos ascenderam a US$ 4.1 mil milhões, em Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 6

7 Exportações (milhões US$) Importações (milhões US$) O setor energético e a SADC Conclusões Relações económicas entre e a CPLP Exportações moçambicanas para os países da CPLP % % Fonte: UNCTAD, UNCTADstat 2.80% 23 Principais exportações de MZ a PTc Açucares, melaço e mel: 32 M US$ Crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos: 20 M US$ Tabaco (matéria-prima): 13 M US$ % % Portugal Brasil Angola Importações moçambicanas aos países da CPLP % % % % % Portugal Brasil Principais importações de: Máquinas e equipamentos para os empreiteiros de engenharia civil: 21 M US$ Material impresso: 18 M US$ Estruturas e partes de estruturas de ferro, aço ou alumínio: 14 M US$ Equipamento para distribuição de eletricidade: 13 M US$ - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 7

8 O setor energético e a SADC Conclusões Principais setores e oportunidades de (1/2) Agricultura Grandes bacias hidrográficas permanecem largamente inexploradas; grandes recursos em termos de irrigação. 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais somente 10% está cultivada. Pescas Localização costeira, com uma extensão de litoral de km e uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 586 mil km 2 de superfície oceânica. Grande diversidade de recursos de pesca. Indústria Extrativa Diversidade de recursos, atualmente atestado pelas enormes reservas identificadas de gás natural e carvão. Produção Entrada no mercado de empresas da China, Índia e África do Sul com investimentos que poderão triplicar a produção de cimento em, onde a Cimpor tem tido uma posição dominante. - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 8

9 O setor energético e a SADC Conclusões Principais setores e oportunidades de (2/2) Construção Potencial de investimento na área da habitação, estimando-se um défice de 2,5 milhões de fogos e respetivas infraestruturas de água, saneamento, energia e acessibilidade. Energia Potencial energético de 12,500 MW. O Governo moçambicano pretende o envolvimento de investidores privados nas energias renováveis. Hotelaria e Turismo País com os recursos costeiros mais fortes da África Austral: litoral permanece inexplorado. É diversificado, possui caraterísticas naturais atrativas, praias paradisíacas e florestas onde podem funcionar reservas ecológicas. - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 9

10 O setor energético e a SADC Conclusões Como investir em Portugal foi o maior investidor em entre 2005 e 2010 Benefícios e Incentivos Isenção do pagamento de direitos aduaneiros e do IVA Crédito fiscal por investimento (CFI) Amortizações e reintegrações aceleradas O investimento em é regulado pela Lei de Investimentos, Lei n.º 3/93, de 24 de junho e pelo Decreto n.º 43/2009, de 21 de agosto O valor mínimo de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para efeitos de repatriamento de lucros é de MZN ou aproximadamente USD Valor Projecto Aprovação Prazos Deduções à matéria coletável e à coleta Benefícios fiscais referente a outras despesas ao abrigo do CBF 1,5 biliões MZN (aprox. 52 M USD) > 2,5 biliões MZN (aprox. 86 M USD) Governador Provincial Diretor Geral do CPI 3 dias úteis - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 10

11 O setor energético e a SADC Conclusões Principais acordos estabelecidos em Tipo de Acordos em SADC África Mundo Acordos Comerciais e de Investimento Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos África do Sul Maurícias República da Argélia Egipto Bélgica; Dinamarca; França; Portugal; Suíça; Indonésia; Índia; Irlanda do Norte; Luxemburgo; UK; EUA; Vietname Acordos entre EUA e - AGOA A Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), aprovada em 2000, tem vindo a permitir a exportação de bens e produtos para os EUA sem que os mesmos se encontrem sujeitos a taxas alfandegárias - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 11

12 O setor energético

13 O setor energético e a SADC Conclusões O setor energético 10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2013 (Mboe) 1,295 Descobertas de petróleo Descobertas de gás natural Outros Espadarte Agulha Egipto Ogo Nigéria Angola Tangawizi Tanzândia Iara Entorno Brasil Orca Hassi Touimet Argélia D-55 Índia 10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2012 (Mboe) 3,256 1,764 1,408 1,144 1,144 1, Golfinho Cameia Angola Coral Moambique Mamba NE2 Atum Mamba NE Mamba N Carcará Brasil Pão de Açúcar Brasil Zafarani Tanzânia Mzia Tanzânia Fonte: Wood Mackenzie - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 13

14 O setor energético e a SADC Conclusões O setor energético Impacto da construção de 6 trens de LNG, em 2035 Incremento do PIB Moçambicano em 39 mil milhões US$. 1 2,3 x o PIB atual Aumento dos 650 US$ atuais para US$. PIB per capita 700 mil empregos, 15 mil dos quais associados diretamente ao projeto de exploração. Emprego Superavit acima dos 16 mil milhões de US$ anuais. Conta corrente Entre os 67 e os 212 milhões de US $, cerca de 1/3 das receitas totais do Estado. Receitas do Estado 1 1 1ºs 6 trens + GN Doméstico; 72 mil milhões US$ para 12 trens Fonte: Standard Bank - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 14

15 e a SADC

16 O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC A SADC Países constituintes Angola Botsuana República Democrática do Congo Maláui Maurícias Namíbia Seicheles África do Sul Suazilândia Tanzânia Zâmbia Zimbabué - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 16

17 Crescimento médio (%) O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC Dos países pertencentes à SADC existem dois que se destacam dos restantes pelo seu peso, nomeadamente, África do Sul e Angola. PIB dos EMs da SADC (2012) Crescimento médio anual países SADC ( ) África do Sul 59% Angola 18% Botsuana 2% Congo R.D 3% Lesoto 0% Outros 10% Madagáscar 1% Malauí 1% Maurícia 2% Namíbia 2% 2% Zâmbia 3% Tanzânia 4% Zimbabué 2% Seicheles 0.1% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % 11.23% 10.69% 8.91% 7.92% 6.71% 1.51% -0.08% 2.14% 10.20% 9.74% 5.54% 1.64% 8.06% 9.01% 25.10% Suazilândia 1% % Crescimento médio PIB (crescimento, % anual, 2012) Fonte: Worldbank - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 17

18 O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC Exportações dos países da CPLP para a SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio) 0 4,52% ,57% ,54%% Brasil 3,80% Portugal 5,82% ,0 5,4 4,8 4,2 3,6 3,0 Angola é o principal parceiro comercial de Portugal dentro da SADC, absorvendo 87% das exportações portuguesas para este mercado. Principais destinos das exportações portuguesas para a SADC (2012) Portugal Portugal apresenta um crescimento de 3,1 milhões US$ (2010) para cerca de 8,2 milhões US$ (2012). Em conjunto, Brasil e Portugal, exportaram para a SADC cerca de 12,4 mil milhões US$ em O valor global das exportações para a SADC de todos os seus parceiros comerciais ascendeu 216 mil milhões US$. 87% Rep. Dem. Congo Angola Zâmbia Zimbabué Namíbia Botsuana 3 % Tanzânia 8% Lesoto África do Sul Suazilândia Seicheles Maurícias - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 18

19 O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC Importações dos países da CPLP à SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio) ,27% , ,35% ,93% , , Brasil 2012 Portugal ,63% 2014 Portugal importa quase exclusivamente combustíveis da SADC. O Brasil além de combustíveis minerais importa químicos, outros bens manufaturados e alguma maquinaria. A diminuição das importações do Brasil à SADC resulta da redução da importação de combustíveis minerais a Angola, nomeadamente de produtos relacionados com gás, propano e butano. - Oportunidades no setor da engenharia e construção 3,29% ,6 3,0 2,4 Os países da CPLP apenas importam cerca de 3,3% do total das exportações da SADC. Portugal tem vindo a aumentar a sua importância no seio da SADC, através do reforço das suas relações comerciais, inclusive da crescente importação de produtos da região económica. Entre 2008 e 2012, Portugal aumentou a sua quota nas exportações da SADC de 0,68% para 2,81%. Slide 19

20 O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC Caracterização macroeconómica Crescimento estimado do PIB das comunidades económicas regionais ( ) O crescimento das regiões económicas irá criar novas oportunidades de comércio e investimento tanto para empresas nacionais como para empresas estrangeiras. Está previsto um aumento de 1,095 mil milhões US$ no PIB anual das 5 regiões analisadas entre 2013 e Fonte: UNCTADSTAT; FMI. Cálculos - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 20

21 O setor energético e a SADC Conclusões e a SADC Principais acordos estabelecidos por Angola e Acordo Cotonu Objetivo: promover e acelerar o desenvolvimento económico, cultural e social dos países ACP, tendo como principal desígnio a redução da pobreza nos Estados ACP, do qual faz parte Angola e. Prevê a criação de um instrumento financeiro de apoio aos seus objetivos, nomeadamente de apoio aos países ACP, designado por Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). O montante do fundo do FED para o período de 2007 a 2013 foi de 22,7 mil milhões. Do montante, o valor global disponibilizado pela UE a Angola e entre 2008 a 2013, através do Documento de Estratégia do respetivo país com a UE, foi aproximadamente de 228 milhões a Angola e de 622 milhões a. O montante previsto no âmbito do próximo FED para todos os países ACP, para 2014 a 2020, é de 31,5 mil milhões, ainda não estando aprovadas as verbas a atribuir a novos programas a Angola e - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 21

22 O setor energético e a SADC Conclusões Planeamento adequado Avaliação estratégica Objetivos estratégicos Modelo de negócio Capacidades internas Gestão de riscos Visão e missão Avaliação de mercado Economia Competência Social e ambiental Cadeia de distribuição Clientes Cultura empresarial Grau de inovação Impostos Estrutura de investimento Estratégia de entrada/saída Joint Ventures Reestruturação Start up Planeamento fiscal Outsorcing/ offshoring Aquisição Infraestrutura do negócio Adequação dos processos à internacionalização Monitorização e controlo Estrutura organizacional Operações Tecnologia Finanças Processos de negócio Reporting Ética e integridade Segurança - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 22

23 Conclusões

24 O setor energético e a SADC Conclusões Conclusões Oportunidades em A forte integração regional associada ao início de exploração do gás natural, as reservas de carvão e a hidroeletricidade poderão potenciar enquanto fornecedor energético da região. Oportunidades Elevadas reservas de gás natural descobertas na bacia oceânica do norte do país; Fundo Fiduciário EU-África para as Infraestruturas; Construção de infraestruturas e logística para setor do Gás Natural e projetos na área da Petroquímica e da Eletricidade; Oportunidades adicionais nas infraestruturas de transporte, comunicação, saúde, educação, etc.; Grandes extensões de terreno arável com condições agrícolas; Plano estratégico de desenvolvimento regional ( ); Aumento do emprego direto e indireto conduzirá a um aumento do poder de compra e do mercado interno; Autonomia financeira do Governo Moçambicano potenciará novos investimentos públicos e novas políticas sociais. - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 24

25 O setor energético e a SADC Conclusões Conclusões Desafios em Desafios Risco político e instabilidade social; Atraso no início da exploração de blocos de GPL e reservas de carvão; Inflação local e risco cambial; Dificuldades operacionais; Evolução na regulação e política fiscal; Ausência de infraestruturas; Dificuldade na obtenção de crédito; Escassez de mão de obra qualificada; Acesso limitado a eletricidade; Exigências de conteúdo local. - Oportunidades no setor da engenharia e construção Slide 25

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