Internacionalização. Países lusófonos - Survey. Janeiro de 2015

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1 Internacionalização Países lusófonos - Survey Janeiro de

2 Índice 1. Iniciativa Lusofonia Económica 2. Survey Caracterização das empresas participantes 3. Empresas não exportadoras 4. Empresas exportadoras 5. Empresas investidoras 6. Comentários finais

3 Âmbito e abordagem Lusofonia Económica Enquadramento A ligação ao tecido empresarial e a identificação clara das reais oportunidades e intenções de internacionalização das empresas portuguesas constituem matéria fulcral para a definição de uma estratégia de aplicação prática e pragmática que produza resultados materiais no curto espaço de tempo, como o contexto atual impõe. Âmbito Atendendo aos objetivos gerais do projeto Lusofonia Económica Plataformas da CPLP de potenciar a internacionalização de empresas e aumentar as exportações para os mercados da CPLP e destes para os respetivos mercados de integração regional foi realizado um Survey que permitiu caracterizar o tecido empresarial ao nível das potencialidades de internacionalização das empresas Portuguesas. Esta caracterização foi realizada de acordo com uma matriz de seleção pré-determinada que poderá ser utilizada não só neste projeto, como nas futuras atualizações dos seus dados ou em outros projetos de internacionalização promovidos pela AIP-CCI.

4 Avaliação junto das PME do potencial de internacionalização para os países e regiões de língua oficial portuguesa* A integração do Survey no âmbito do projeto Lusofonia Económica Plataformas CPLP permite a adequação das propostas às PME portuguesas Plataformas lusófonas UE CEDEAO RP da China Visão: Promoção do desenvolvimento económico pela facilitação das trocas recíprocas Mercosul CEEAC SADC ASEAN Centros de facilitação de trocas comerciais, prestação de serviços e realização de investimentos diretos Promoção da centralidade nacional entre a Europa e os países emergentes, com especial enfoque nos países membros da CPLP e no acesso aos respectivos mercados de integração regional, quer a nível dos bens e serviços (incluindo transporte e logística - portos de Sines, Lisboa e Leixões), quer ao nível de IDE, com implementação de medidas de competitividade económica. *Fundado nos estudos da Lusofonia Económica, AIP -CCI. Com exepção da Guiné Equatorial que até Julho de 2014 não integrava a CPLP

5 Atividade internacional das empresas participantes no Survey A integração do Survey no âmbito do projeto Lusofonia Económica Plataformas CPLP permite a adequação das propostas às PME portuguesas Conclusões Empresas não exportadoras Principais barreiras à exportação Perspetivas de desenvolvimento internacional do negócio Regiões e países de interesse Avaliação PME s Empresas exportadoras Caracterização e mercados Financiamento FDI Mercados alvo Caracterização e mercados Perspetivas de desenvolvimento do negócio Principais barreiras ao desenvolvimento do negócio e aumento das exportações Aspetos a melhorar

6 Caracterização das empresas inquiridas no comércio internacional As PME s optam por exportar através da venda direta aos clientes finais no país de destino Qual o ramo de atividade da sua empresa? No que respeita ao comércio internacional, qual o modelo de operação da empresa? Indústria transformadora Agricultura, pecuária e pesca 15% 37% 10% 3% Atividades de consultoria e similares Construção 12% 10% 36% Comércio e reparação automóvel 10% 24% Outras atividades de serviços 4% Indústria extrativa 4% Transportes e armazenagem Setor da electricidade 3% 3% 27% Saneamento e distribuição de água 1% Atividades de saúde humana e apoio social Atividades imobiliárias 1% 1% As empresas avaliadas são, principalmente, da indústria transformadora Exportação venda direta para os clientes finais no país de destino Só trabalha com o mercado nacional Exportação através de agentes ou distribuidores no estrangeiro Investimento direto Exportação indireta - não se encarrega das operações de exportação

7 Empresas não exportadoras 68% das empresas entendem que a principal barreira às exportações são os elevados custos de exportação

8 Empresas não exportadoras Motivos da opção do mercado interno Os elevados custos de exportação e a falta de oportunidades comerciais representam os principais motivos para que as PME não exportem mais Qual a influência de cada fator para a decisão de trabalhar apenas com o mercado nacional? Interação com o mercado estrangeiro 98% Elevados custos de exportação 68% 22% 2% 78% 85% Falta de oportunidades comerciais 44% 44% 5% Investimentos prévios necessários à exportação, nomeadamente, mudanças na linha de produção e 44% 29% 20% 56% Desconhecimento dos processos/ procedimentos de exportação 24% 29% 39% 44% Desconhecimento dos mercados externos Complexidade e evolução dos riscos associados (por. ex.: financeiros, políticos, legislativos, etc.) Preços praticados no exterior 20% 20% 12% 56% 51% 51% 17% 22% 22% 22% 15% 2% Procura do mercado interno Decisão estratégica da empresa 10% 10% 37% 41% 34% 37% Já tentou exportar? Já exportou? Tenciona retomar/iniciar as exportações a médio prazo? Tencionam investir no estrangeiro? Concorrência externa 7% 34% 39% Sim Não Muito importante Indiferente Muito pouco importante Importante Pouco importante

9 Empresas não exportadoras Regiões e países de interesse As principais regiões de interesse das empresas não exportadores são a Europa e a África, sendo a Espanha, a França e o Reino Unido os principais países de interesse na Europa e Angola em África Europa 48% Alemanha 6% Reino Unido Holanda 18% 6% França 24% África 38% Cabo Verde 8% Angola 62% América do Sul 5% Espanha 47% Moçambique 31% China 5% Ásia 5% Regiões Países

10 Empresas não exportadoras - Principais barreiras As dificuldades de acesso às linhas de financiamento representam a maior barreira à exportação Grau de dificuldade na resolução das barreiras à exportação Dificuldades de acesso às linhas de financiamento 56% Dificuldade de acesso aos canais de distribuição 44% 39% 28% 17% 17% 56% das PME entende que o acesso a linhas de financiamento é a maior barreira à exportação Falta de representação adequada na distribuição Falta de capacitação em assuntos e procedimentos do comércio externo Questões relacionadas com os preços ou taxa de câmbio Normas específicas para a entrada do produto 33% 22% 17% 11% 50% 61% 67% 56% 39% 11% 17% 17% 44% das PME entende que a dificuldade aos canais de distribuição é um grande constrangimento Falta de informação sobre formação de preços de exportação Adequação do produto/ serviço às exigências do consumidor Custos do processo de negociação 11% 6% 6% 33% 33% 61% Difícil resolução Média resolução Fácil resolução 61% 61% 28% 33% das PME entende que o maior constrangimento é a falta de representação adequada na distribuição internacional

11 Empresas não exportadoras - Principais propostas As PME entendem que as principais medidas a desenvolver para apoiar a exportação são a divulgação de programas/presença em feiras internacionais e a criação de um banco de fomento Medidas a desenvolver Divulgação de programas de feiras internacionais 10% 13% 15% 20% 21% 21% Criação de um banco de fomento orientado para o apoio às exportações ou internacionalização das empresas portuguesas Simplificação dos procedimentos administrativos de exportação Oferta de formação e cursos gratuitos sobre comércio exterior Divulgação de oportunidades de negócio em concursos internacionais A divulgação e a presença nas principais feiras do setor é entendido como essencial para as PME. O desenvolvimento de um banco de fomento poderá dinamizar novos instrumentos financeiros que poderão apoiar as exportações. Investimentos em infraestruturas logísticas

12 Empresas não exportadoras - Perspetivas de desenvolvimento internacional do negócio A língua e o conhecimento de outros empresas que operam nos mercados alvo são os principais fatores de ponderação para as empresas não exportadores quando pensam exportar Reconhecimento das comunidades económicas regionais integradas por EM s da CPLP Pondera exportar? Estados ou territórios da CPLP Países contíguos a EM s da CPLP Principais fatores de ponderação na escolha de países da CPLP 50% Pelo idioma 50% 88% 6% 36% Por conhecer outras empresas portuguesas no mercado alvo As PME não exportadoras admitem conhecer as comunidades económicas regionais onde estão inseridas os EM s da CPLP e estão a ponderar exportar para os EM da CPLP. Não ponderam utilizar esses países como plataforma de exportação para os países contíguos. 14% Por ter identificado áreas de procura onde a capacidade da empresa é superior à concorrência

13 Empresas exportadoras Cerca de 34% das empresas PME exportadoras indicaram uma alta expectativa de crescimento das exportações

14 Empresas exportadoras Caracterização Os principais produtos exportados são máquinas e equipamentos, produtos metálicos, produtos alimentares e têxteis. Há uma forte representatividade de empresas com serviços Os produtos que exportam são os mesmos que produzem e vendem no mercado nacional? Quais os produtos que exportam? Exportam serviços? Não Sim Outros produtos minerais não metálicos 9% Artigos de borracha e de matérias plásticas 11% Equipamento elétrico 13% Produtos têxteis 13% Produtos alimentares 13% Produtos metálicos transformados, exceto máquinas e equipamento 15% Máquinas e equipamentos 18% Serviços 20%

15 Empresas exportadoras Principais mercados de exportação A Europa e os PALOP são os principais mercados de exportação, seguidos dos países africanos não PALOP e do MERCOSUL Europa 85% América do Sul (não Mercosul 8% PALOP 50% África (não PALOP) 28% China 9% ASEAN 9% Ásia (não ASEAN) 7% MERCOSUL 17% Comunidades Outros Países das comunidades

16 Empresas exportadoras Países de exportação Os principais países importadores europeus de produtos e serviços das PME são a Espanha, França e Alemanha enquanto que os países africanos são Angola, Moçambique, Cabo Verde e África do Sul Cabo Verde 29% Reino Unido 38% Bélgica 21% Holanda 16% São Tomé e Príncipe 16% Espanha 81% França 62% Alemanha 51% Itália 28% Angola 84% África do Sul 24% Moçambique 48%

17 Empresas exportadoras - Opções da escolha de mercado A escolha de um mercado por uma empresa PME para exportar resulta, regra geral, de uma decisão estratégica da empresa e de solicitações do exterior e as empresas entendem que as exportações permitem explorar negócios em nichos de mercado A escolha de um determinado mercado é resultado de: As empresas escolherem um determinado mercado porque este representava:

18 Empresas exportadoras - Opções da escolha do mercado e apoio O crescimento económico, o perfil do consumidor, a estabilidade política e social, o conhecimento dos procedimentos de importação e dos produtos importados são importantes fatores de avaliação que procuram junto da AICEP, das entidades locais, associações empresariais e o IAPMEI Quais os principais fatores para a escolha de um mercado Crescimento económico 8,51% 54,26% 37,23% As empresas procuram apoio junto: Perfil do consumidor adequado ao produto exportado 20,21% 48,94% 29,79% Estabilidade política e social 12,77% 58,51% 27,66% Conhecimento dos procedimentos de importação do país alvo 29,79% 45,74% 22,34% Conhecimento dos principais produtos importados pelo país alvo 25,53% 53,19% 19,15% Simplificação aduaneira 36,17% 37,23% 18,09% Mercado alvo aberto às exportações de outros países 28,72% 47,87% 18,09% Facilidade na expatriação de capitais 6,38% 34,04% 39,36% 17,02% Existência de mecanismos de apoio específicos às exportações para o país alvo 22,34% 37,23% 23,40% 13,83% Acordos e tratados em matéria tributária 8,51% 32,98% 44,68% 11,70% Discordo fortemente Discordo Nem concordo nem discordo Concordo Concordo fortemente

19 ndice Empresas exportadoras - Financiamento as empresas exportadoras As PME, por regra, conhecem as linhas de financiamento às exportações Conhece ou utiliza algum produto financeiro orientado para as exportações pela banca comercial Utiliza alguma linha de financiamento às exportações Conhece ou utiliza algum seguro específico de apoio às exportações?

20 Empresas exportadoras Desempenho das exportações e perspetiva dos mercados - As PME indicam que as suas exportações estão a crescer e indicam uma expectativa de crescimento das suas vendas ao exterior média/alta Desempenho das exportações nos últimos 5 anos 58% - Considera que as exportações estão a crescer 29% - Considera que as exportações estão estáveis Cerca de 59% das empresas exportadoras tem uma média expectativa de crescimento das exportações 5% - Considera que as exportações estão a crescer muito 4% - Considera que as exportações estão a decrescer

21 Empresas exportadoras Relacionamento com os Estados Membros da CPLP - As PME exportam para os estados ou territórios de língua portuguesa e indicam ter interesse em exportar para estes países ou territórios devido ao crescimento dos mercados, à facilidade do idioma e por entenderem apresentar vantagens competitivas Exporta para algum estado ou território de língua portuguesa? Porque foram estes estados ou territórios de língua portuguesa opção para exportação? 54% 40% Pelo crescimento dos mercados 63% 1% 1% 6% 17% 18% 24% Pelo idioma 63% Por ter identificado áreas de procura onde a capacidade da empresa é superior à da concorrência 52% Pondera exportar para algum estado ou território de língua portuguesa? 35% 38% 29% 26% 5% 6% 12% 16% Por conhecer outras empresas portuguesas no mercado alvo Outro Pelo aumento de projetos de cooperação financiados por fundos e instrumentos disponíveis pela ajuda pública ao desenvolvimento (Banco Mundial, 9% 18% 46% Pela proximidade geográfica 7%

22 Empresas exportadoras Relacionamento com os Estados Membros da CPLP - A exportação para os países e regiões de língua oficial portuguesa são realizadas, regra geral, de acordo com o mesmo modelo, sendo o contacto direto com os clientes o método mais utilizado, logo seguido de exportação através de distribuidor local ou representante A sua exportação é diferente de país para país? Não Sim 66% 34% Exportação própria Exportação indireta 50% 10% Forma de exportação 40% Exportação através de representante ou distribuidor local

23 Empresas exportadoras Relacionamento com as comunidades económicas de integração regional Os empresários admitem entrar em parcerias para vender aos mercados da CPLP novos produtos e reconhecem não aproveitarem as boas relações dos países alvo das exportações para exportar para os países vizinhos Sim Não Sim Não Sim Não

24 Empresas exportadoras Concursos públicos internacionais Só 10% das PME admite concorrer aos concursos públicos internacionais e, entre estes, só 10% admite concorrer em parceria devido a falta de parceiros, oportunidades e dificuldades de coordenação Como responde aos concursos internacionais: Motivos que afastam as empresas dos concursos internacionais: Motivos para não realizar parcerias para responder aos concursos públicos internacionais:

25 Empresas exportadoras Riscos para as empresas exportadoras Os principais riscos/desafios para as PME exportadoras são o conhecimento do importador, a segurança jurídica e a dificuldade no acesso às linhas de financiamento Quais os principais riscos/desafios com que as empresas se deparam no momento de exportar? Conhecimento do importador 17% 45% 34% Segurança jurídica 18% 47% 32% Dificuldade de acesso aos canais de comercialização 15% 47% 32% Dificuldades de acesso às linhas de financiamento/apoio às exportações 22% 39% 32% Normas específicas para a entrada do produto 17% 52% 28% Adequação do produto/ serviço às exigências do comprador 18% 53% 25% Falta de representação adequada na distribuição Falta de informação sobre formação de preços de exportação Falta de capacitação em assuntos e procedimentos do comércio externo 24% 35% 25% 48% 42% 50% 25% 20% 19% Sem importância Importância relativa Importante Muito importante Questões relacionadas com o preço ou câmbio 32% 42% 18% Infraestruturas de acesso no país de destino das exportações 23% 53% 17% Concorrência interna 39% 43% 13% Custos do processo de negociação Melhoria das infraestruturas de acesso a portos, aeroportos e outras redes de transporte em Portugal 39% 34% 25% 11% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8%

26 Empresas exportadoras - Constrangimentos que as PME exportadoras gostariam de ver melhorados A simplificação dos procedimentos administrativos de exportação é o principal aspeto que poderá ser melhorado A criação de um banco de fomento de apoio às exportações deverá ser uma prioridade A divulgação e o apoio à presença nas feiras internacionais é indicado como um dos principais aspecos a manter Indica-se como relevante a promoção de cursos sobre a internacionalização A divulgação de oportunidades de negócio em concursos internacionais é indicada como pouco relevante para as PME O investimento em infraestruturas logísticas foi o aspeto menos votado dos cinco colocados à votação

27 Empresas com investimento nos mercados alvo As empresas investidoras no exterior indicaram o setor da construção como o principal setor de internacionalização 8

28 Empresas com investimento nos mercados alvo Os PALOP e a Europa são os principais mercados de investimento para as PME Verifica-se uma forte concentração do investimento dos empresários nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, em particular em Angola e Moçambique. Ainda assim, o terceiro país de maior investimento em África é a África do Sul. Os demais países dos PALOP s registaram valores inferiores a 5%. Na Europa, que aparece somente em segundo lugar, a Espanha e a França representam cerca de 79% das respostas. Bélgica Alemanha 5% 5% Holanda Polónia 5% 5% França 26% PALOP 45% Angola 55% MERCOSUL 14% Espanha 53% Moçambique 40% África do Sul 5% Europa 41% Regiões Países

29 Empresas com investimento nos mercados alvo O setor da construção é o principal setor de internacionalização nas PME Quais os produtos ou serviços produzidos/fornecidos fora de Portugal? 32% 20% 20% das empresas PME investem no exterior no setor da construção 8% 4% 4% 8% 8% 8% 8% 16% das empresas investem no setor agrícola e alimentar Construção/ Serviços de engenharia ou arquitetura Produtos da agricultura, da produção animal Produtos alimentares Máquinas e equipamentos Equipamento elétrico Outros Produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento Serviços de consultoria Veículos automóveis 16% investem no setor dos produtos metálicos Indústria metalúrgica e transformadora e fabrico de máquinas e equipamento

30 Empresas com investimento nos mercados alvo Informação As informações sobre o mercado mais relevantes para os empresários são: identificação de mão de obra local qualificada e facilidade na expatriação de capitais Grau de importância de informações sobre os mercados alvo Mão de obra local com capacidade 56% 25% 19% Procura de informação e de apoio Facilidade na expatriação de capitais 50% 50% Entidades locais? 81% Conhecimento da política económica e fiscal do governo 44% 31% 25% Consultora? 63% Regime fiscal atrativo para o investidor 38% 50% 13% Outras entidades oficiais? 63% Incentivos à atração de IDE Perfil do consumidor adequado ao produto produzido 38% 38% 50% 56% 13% 6% AICEP? Associação empresarial ou de uma câmara do comércio? 50% 38% Crescimento económico 38% 56% 6% Embaixada? 31% Estabilidade política e social 31% 69% Acordos e tratados em matéria tributária e segurança social Existência de mecanismos de apoio específicos ao investimento no exterior 25% 56% 69% 44% 6% As empresas investidoras procuram principalmente informação no mercado Muito importante Importante Relativamente importante Pouco importante

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32 Ficha técnica e nota final: Foram registadas 195 respostas e validadas 172 respostas de empresas Portuguesas com características de PME, ou seja, com resultado líquido positivo nos anos de 2010 a 2013, com proveitos operacionais superiores a 2 milhões e inferiores a 50 milhões, com EBITDA positivo nos anos de 2010 a 2013, excluindo todas as entidades não exportadoras para efeitos do INE, corrigidas às empresas de serviços e indicando os seguintes CAE: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; Indústria extrativa; Indústria transformadora; Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; Construção; Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; Transportes e armazenagem; Alojamento, restauração e similares; Actividades de informação e de comunicação; Actividades financeiras e de seguros; Atividades imobiliárias; Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; Educação; Actividades de saúde humana. As empresas que responderam ao inquérito localizam-se nas regiões de convergência. Os dados analisados não representam qualquer indicador estatístico registando a análise às respostas dos empresários ao questionário que lhes foi apresentado de acordo com o critério definido no projeto de canditura de avaliação e divulgação do potencial de exportação para os países e regiões de lingua oficial portuguesa. Os elementos estatísticos, dados e informação constantes do presente documento e que serviram de base à análise e conclusões obtidas, têm por base informação pública disponível, como referenciado ao longo do documento, as quais foram alvo de apreciação quanto à sua materialidade e aplicabilidade à análise, tendo presente critérios de razoabilidade e aderência às realidades locais e regionais, e que sejam do nosso conhecimento. Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. As conclusões obtidas e os cálculos efetuados estão dependentes da qualidade da informação obtida em todos os aspetos materialmente relevantes, sendo que a informação recolhida foi considerada como adequada, não tendo sido realizada qualquer forma de auditoria ou certificação, para além do referido, que não as de consistência com fontes concorrentes ou complementares, salvo indicação expressa em contrário.os valores e as conclusões apresentados só terão sustentabilidade caso se verifiquem os pressupostos considerados, não podendo este estudo ser entendido como uma garantia ou confirmação de que esses pressupostos se verificarão. Desta forma, as nossas conclusões devem ser analisadas em função das limitações referidas. A e a AIP, não se responsabilizarão por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. Em nenhuma circunstância, assumiremos qualquer responsabilidade relativamente a terceiros que tenham acesso ao presente documento.

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