MAR PORTUGUÊS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS. Á REA: 92,152 Km 2. LINHA DE COSTA: 1,859 Km (incluindo Açores e Madeira)

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1 ECONOMIA DO MAR

2 AÇORES 200 MILHAS MAR PORTUGUÊS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EXTENSÃO PLATAFORMA CONTINENTAL Á REA: 92,152 Km 2 LINHA DE COSTA: 1,859 Km (incluindo Açores e Madeira) MADEIRA ZEE ATUAL: 1,727,408 Km2 (19 vezes maior do que a área continental) FUTURA ZEE: 3,897,408 Km2 (42 vezes maior do que a área continental) 10ª maior ZEE do mundo (Maior do que a Índia - Equivalente à dimensão da UE exceto Reino Unido e Suécia)44º proposta à ONU em 11 Maio Ínício análise Agosto 2017 com junção novo mapa e adenda 2

3 CARACTERIZAÇÃO É um vetor estratégico de desenvolvimento e crescimento económico e de afirmação de Portugal no mundo; Vastíssima área marítima nacional. Uma linha de costa com quase 2.000km, incluindo os territórios arquipelágicos; Extraordinário potencial a nível de recursos marinhos. Interessantes características biofísicas das águas do mar; Perspectiva de alargamento da ZEE para os Km2; O turismo e o lazer são das áreas que mais contribuem para a criação de riqueza e a que mais mão-de-obra absorvem. Clima ameno, apropriado ao lazer e ao turismo marítimo. 3

4 CARACTERIZAÇÃO PESCA E AQUICULTURA Inúmeras e muito diversificadas atividades económicas relacionadas, direta ou indiretamente, com o Mar: TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA PORTOS E TRANSPORTES MARÍTIMOS Concentração numa faixa costeira de 50 Km de quase dois terços da população e, logo, da maior parte da economia nacional; Valor da Lusofonia dominante no Atlântico Sul; CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL ENERGIAS RENOVÁVEIS Outras atividades como a extração de sal marinho ou as atividades de portos de recreio Reflexo positivo nos portos portugueses do alargamento e aumento da capacidade operacional dos Canais do Panamá e Suez, sobretudo no que se refere ao porto de Sines. 4

5 CARACTERIZAÇÃO A economia do Mar em Portugal vale globalmente 8,5 mil milhões, correspondendo a cerca de 2,4% da produção nacional; Economia do mar representa 3,6% do emprego nacional; Em 2020, o valor da Economia do Mar deverá chegar aos 5% do PIB. Entre 2012 e 2016, o VAB da Economia do Mar aumentou 26%; em 2017/2018 cresceu 37% Espera-se que no final do 1º quartel do século XXI a Economia do Mar em Portugal apresente, nos seus efeitos diretos e indiretos, um peso económico entre 10% a 12% do PIB português, duplicando o valor atual; A economia do mar para portugal baseia o seu desenvolvimento estratégico nas: ATIVIDADES TRADICIONAIS Pesca, aquacultura e transporte marítimo ATIVIDADES EMERGENTES Exploração dos fundos do mar, biotecnologia e energia oceânica CENTRALIDADE GEOESTRATÉGICA Do espaço marítimo português A Estratégia para o Mar criou o conceito de "Crescimento Azul", a partir do qual se identificam cinco áreas preferenciais de intervenção: energia; aquicultura; turismo; recursos minerais e biotecnologia 5 127,9M afectos à EM pelo Min.Mar ( + 78% do que 2018)

6 VANTAGENS COMPETITIVAS Sector com forte tradição e raízes na mentalidade nacional; Mão-de-obra experiente a custos competitivos; Centros de R&D nacionais; INDICADORES VOLUME DE NEGÓCIOS (2017) 8,5 mil M NÚMERO DE EMPRESAS (2017) POSTOS DE TRABALHO (2017) EXPORTAÇÕES (2018) (+25% face a 2014; +234 M face a 2014) PESO NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS (2018): MERCADOS Total mercados: 131 países M 2% Principais mercados: Espanha, França e Itália Representam 30% do valor total de exportação. Excecionais condições naturais; Produção num país da UE com certificação reconhecida; Cultura de negócios internacional; Oferta integrada; Desenvolvimento prioritário na estratégia governamental. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO AQUACULTURA Novas unidades de aquacultura, para fazer face ao aumento da procura de peixe a nível nacional e internacional. PORTOS MARÍTIMOS Novas concessões de terminais portuários para fazer face ao aumento do tráfego marítimo no Atlântico e reforço da capacidade dos terminais já existentes. CONSTRUÇÃO NAVAL Aumento da procura de embarcações especializadas. 6

7 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL INDICADORES TOTAL EMPRESAS (2017) 379 Nº DE TRABALHADORES (2017) VOLUME DE NEGÓCIOS (2017) 334 M TOTAL DE EXPORTAÇÃO (2018) 82 M TOTAL DE MERCADOS 87 países VANTAGENS COMPETITIVAS Capacidade de especialização em nichos de mercado; Estaleiros de reparação e manutenção com capacidade para navios de grande porte (ex. West Sea); Capacidade instalada de estaleiros sub aproveitada (ex: Lisnave, Alfeite); Know-how profissional associado a custos competitivos; Infraestrutura logística de dimensão e qualidade; Conjunto de empresas fornecedoras nacionais para proporcionar uma rede completa; Localização geoestratégica nas principais rotas atlânticas. TENDÊNCIAS Necessidade de reconversão dos estaleiros para fazer face à implementação da Convenção BWM (Ballast Water Management); Até 2025 um aumento de 60% na procura de unidades de produção flutuantes; Aumento da procura por embarcações de recreio e pesca desportiva; Digitalização; Green Shipping GNL; Nº registos na RAM-MAR em crescimento ( 3º da UE em nº navios, tonelagem e arqueação bruta). 7

8 PESCA, AQUACULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO INDICADORES TOTAL EMPRESAS (2017) Nº DE TRABALHADORES (2017) VOLUME DE NEGÓCIOS (2017) M TOTAL DE EXPORTAÇÃO (2018) M TOTAL DE MERCADOS CARACTERIZAÇÃO Portugal importa mais de metade do peixe que consome; É o 3º consumidor de peixe do mundo e o 1º da UE; Em 2018, foram pescadas toneladas; 115 países Valor crescente das exportações de produtos de pesca 2018, saldo da balança comercial negativo para Portugal em 1.074,6M Número decrescente de embarcações de pesca nacionais; Ausência de apoios para reforço da frota pesqueira; Aquacultura em crescimento ( toneladas em 2017). VANTAGENS COMPETITIVAS Proximidade aos mercados Europeus; Qualidade e frescura dos produtos aquícolas; Qualidade das nossas águas e marés; Normas de proteção e conservação das zonas costeiras e rios Forte contributo social, potenciando a criação de postos de trabalho em zonas rurais e costeiras; Disponibilidade de mão-de-obra qualificada e com know-how ; Indústria fornecedora de produtos e serviços a montante e jusante das empresas; Benefícios na saúde pública pelo consumo de pescado; Existência de concessões disponíveis para a produção;(ilha Armona, Algarve) Existência de centros de I&D Universitários;(Cephsandchefs/Sardinha2020) Capacidade de monitorização e rastreabilidade da pesca;(seaitall/seatraces) Plano Estratégico para aquacultura (Apoios FEAMP,MAR 2020, EEA Grants e Fundo Azul).

9 PESCA, AQUACULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO INVESTIMENTOS TENDÊNCIAS Aumento do consumo de peixe a nível mundial; Necessidade de um controlo biológico maior das espécies e simultaneamente a sua preservação; Campanhas de sensibilização em novos mercados para novas espécies; Melhor monitorização dos volumes pescados; Proibição de devolver ao mar as chamadas rejeições; Regulamentação legal da pesca desportiva (2017); Uso da Tecnologia Blockchain para rastreabilidade e sustentabilidade através da partilha de dados; Investimento pb de 23M na melhoria condições trabalho pescadores MAR 2020 Projetos de aquacultura aprovados no montante de 86,5 milhões de euros. OBJETIVO DO PLANO ESTRATÉGICO DA AQUACULTURA Atingir 20 mil toneladas de produção em 2020 Projecto Aquimar - Identificação das áreas aquícolas para estabelecimento de culturas marinhas (2019). EXEMPLOS PROJETOS RECENTES CONGELAGOS Investimento de 16 milhões de euros, que visa a criação de uma unidade de preparação e congelação de pescado. AQUALVOR Investiu mais de 510 mil euros, com o objetivo de aumentar a produção (Robalo e Dourada de aquacultura semi-intensiva em tanques de terra). 9

10 TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS INDICADORES TOTAL EMPRESAS (2017) Nº DE TRABALHADORES (2017) VOLUME DE NEGÓCIOS (2017) M CARACTERIZAÇÃO Em 10 anos, o crescimento da atividade portuária em Portugal aumentou a um ritmo superior ao da União Europeia; Volume total de carga em 2017 foi de 93 milhões de toneladas=3.531m Nos últimos anos, em média, o total da mercadoria movimentada subiu mais de 40% e o da carga contentorizada, 175%; Jan 2019 mov. Carga continente mais 15,4% do que jan % do comércio externo da UE passa por águas portuguesas; 60% das exportações nacionais saem pelos portos portugueses meta de +88%carga total e +200% contentorizada face a 2018 O CRESCIMENTO DA ATIVIDADE PORTUÁRIA ARRASTA CONSIGO A LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS TRADICIONAIS E TECNOLÓGICAS DE VALOR ACRESCENTADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO DE CADEIAS LOGÍSTICAS INTERMODAIS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS. 10

11 TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS VANTAGENS COMPETITIVAS Extensão da plataforma continental em curso - Portugal passará a ser a 10.ª maior área marítima do mundo e a 3.ª maior área da Europa; Posição geoestratégica única, o Atlântico Norte, situando-se no cruzamento das principais rotas marítimas mundiais Norte-Sul e Este-Oeste; Reflexo positivo do alargamento e aumento da capacidade dos Canais do Panamá e Suez (sobretudo porto de Sines); Mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar rapidamente a novos produtos; Portugal dispõem de uma rede integrada de transportes nos portos, permitindo uma resposta logística completa (ex: MSC comprou CP Carga e investe na ferrovia Sines-Espanha); Em Sines, o transhipment representa 80% do negócio; Na Nova Rota da Seda Sines é ponto crítico ; Portugal é privilegiado para o negócio de bunkering de GNL, nos seguintes segmentos: navegação comercial, turismo (navios de cruzeiro) e transporte de longa e curta distância; Registo MAR classificado como um dos melhores do mundo - International Chamber Shipping 2018; Janela Única logística em funcionamento, Porto Seco legalmente definido e Tonnage Tax em vigor. TENDÊNCIAS Aumento do volume de mercadorias transportadas por via marítima; Reforço da capacidade de transporte de curta distância intraeuropeu; Crescente recurso ao GNL; Aumento da procura de rotas para a América do Sul e África; Definição de Porto hub, com capacidade para feedering entre portos; Necessidade de atender aos efeitos que as alterações climáticas irão ter sobre os portos: subida do nível do mar, temperatura, humidade, precipitação, inundações ou outros fatores climáticos podem afetar os portos marítimos, bem como toda a infraestrutura de transporte conectada e a rede global de cadeias de abastecimento. 11

12 EMPRESAS QUE PREFEREM PORTUGAL STOLT PORT OF SINGAPORE BRUNSWICK YILPORT Um dos key players mundiais no sector da Aquacultura. Presente em Portugal com uma unidade de produção de Pregado na Praia da Tocha, considerada como uma unidade de referência no Grupo, produzindo 250 toneladas/ano. Desde 2004 presente em portugal, assegurando a concessão do terminal XXI. Considerado como um dos casos de sucesso neste sector, é hoje o maior terminal de contentores nacionais. Multinacional norteamericana, presente em Portugal com uma unidade industrial de barcos de recreio de luxo em Cerveira, exportando para um maior número de mercados. A empresa está muito satisfeita com a qualidade da mão-de-obra, capaz de garantir um produto de elevado valor, a custos competitivos. Multinacional turca (grupo Yildirim Holding Inc.), 12º maior operador portuário do mundo e 2º maior europeu. Gere as operações portuárias de carga e serviços conexos em 7 portos portugueses do continente. Investe 43,4M no porto Leixões. 12

13 EMPRESAS QUE INOVAM EM PORTUGAL NORAS PERFORMANCE EURONAVY ENGINEERING SUN CONCEPT BITQLIC PME tecnológica nacional, desenvolveu um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras de apoio aos serviços de busca e salvamento marítimo. Patenteou a primeira bóia inteligente operada remotamente. Considerada como empresa pioneira nacional ao nível de sistemas e produtos de pintura de embarcações. Em forte expansão internacional, com uma carteira de clientes, militares e civis, em vários estaleiros mundiais. Baseada em Olhão, é uma empresa de construção naval eletro-solar resultante da sinergia entre a inovação, design industrial e sustentabilidade. Desenvolveu uma família de embarcações movidas a energia solar, cuja produção se iniciou em Startup vencedora do prémio Empreendedor XXI, em 2019 com o projeto Lota digital - ligação dos barcos de pesca aos potenciais compradores, permitindo a primeira venda de pescado através da plataforma digital, com rastreabilidade blockchain desde o mar até ao prato do consumidor. Projeto já em funcionamento no porto de Peniche, em parceria com a DocaPesca. 13

14 EMPRESAS EM DESTAQUE CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL LISNAVE, ESTALEIROS NAVAIS, SA WEST SEA, LDA ARSENAL DO ALFEITE, SA PESCA, AQUACULTURA E INDÚSTRIA DO PESCADO AQUASOJA - GRUPO AGROALIMENTAR SOJA DE PORTUGAL MIRABILIS - AQUACULTURA SUSTENTÁVEL, LDA GRUPO SEA8 ALGAPLUS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALGAS E SEUS DERIVADOS, LDA SEAENTIA SCIENCE BASED AQUACULTURE SOCIEDADE DE PESCA MIRADOURO COFACO RIBERALVES GELPEIXE FRIP TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS GRUPO ETE GRUPO SOUSA 14

15 ASSOCIAÇÕES EM DESTAQUE FÓRUM OCEANO Associação da Economia do Mar Associação Nacional de Industriais das Conservas de Peixe Associação das Indústrias Navais Associação Portuguesa de Aquacultores Associação dos Portos de Portugal Associação dos Armadores das Pescas Industriais Associação dos Agentes de Navegação de Portugal APA 15