COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. 1º semestre de 2019

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Ágatha Brandt
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1 COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1º semestre de 2019

2 NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA *Os números de captação líquida referem-se ao acumulado de janeiro a junho de cada ano 2

3 DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR PERÍODO (%) Indústria de fundos alcança R$ 5 trilhões em junho R$ 3 tri R$ 3,5 tri R$ 4,1 tri R$ 4,6 tri R$ 5 tri 1,5% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 10,3% 9,5% 9,3% 9,6% 10,5% 16,5% 17,7% 17,7% 17,4% 17,2% 19,7% 19,2% 20,5% 21,1% 21,0% 4,7% 4,3% 5,3% 6,6% 7,3% 47,0% 48,0% 46,0% 44,1% 42,7% dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 jun/19 Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados OFF-SHORE 3

4 CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO PRIMEIRO SEMESTRE R$ BI Resultado de 2019 supera o recorde de 2017 Média: R$ 74,9 bi 128,9 130,8 25,9 43,2 45, S S S S S TOTAL Média 4

5 CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE NO SEMESTRE - R$ BI Total: R$ 45,6 bi Total: R$ 130,8 bi R$ 49,8 bi de um único FIDC 54,1 20,3 33,8 1,5 9,1 13,4 23,5 17,6 15,3 0,7 2,8 2,1 5,0-3,0-0,4-19, S S Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF FIDC FIP 5

6 CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA POR SEGMENTO (ATÉ MAIO) Total: R$ 66,9 bi Total: R$ 104,8 bi 28,4 15,3 32,5 16,4 0,0 17,5 19,2 14,0 14,8 10,2 13,2 12,9 11,5 1,1 4,3-5,1-5,1-29,4 Ano até mai/18 Ano até mai/19 Institucional* Poder Público Fundos de Pensão Corporate Private Varejo Investidor Não Residente Conta e Ordem ¹ Outros ** *EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização ** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados ¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/

7 AÇÕES: CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA POR SEGMENTO (ATÉ MAIO) Institucional, Poder Público, Fundos de Pensão e Varejo têm maiores resultados desde 2015 Dados em R$ bilhões Segmentos em Ações Ano até mai/15 Ano até mai/16 Ano até mai/17 Ano até mai/18 Ano até mai/19 Institucional* -1,8-0,5 0,8 2,0 2,5 Poder Público -0,1-0,0-0,0-0,0 0,4 Fundos de Pensão -3,9-3,0 1,9 4,6 6,5 Corporate -0,1 0,1 0,1 0,4-0,0 Private -4,5-0,8 0,6 13,1 4,8 Varejo -0,9-0,9-0,1 1,3 4,2 Investidor Não Residente -0,0-0,0 0,0 0,0-0,0 Conta e Ordem ¹ ,6 Outros ** 3,0-0,4-2,8 0,1 0,1 Total -8,3-5,5 0,6 21,5 20,0 *EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização ** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados ¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/

8 RENTABILIDADE POR TIPO NO SEMESTRE (%) Desempenho do Ibovespa favorece os fundos de ações 3,1 3,2 2,7 3,8 16,6 18,0 16,1 11,5 5,5 5,6 6,3 5,9 3,0 3,2 1,2 15,2 14,9 3,1-1,1-4,2-3,5-4, Mais informações: pág. 14 e 15 8

9 RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO AÇÕES (%) Fundos de ações superam o Ibovespa 16,6 18,0 17,3 15,6 16,2 16,1 20,5 14,9-4,2-4,5-5,8-3,5-5,2-7, Ações Índice Ativo Ações Valor/Crescimento Small Caps Ações Dividendos -4,8-1,1 Ações Livre Ações Invest. no Exterior Ibovespa Dólar 9

10 INFORMAÇÕES GERAIS

11 CAPTAÇÃO AÇÕES X IBOVESPA E SELIC 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 19,4 33,8 12,25 10,6 10,25 10,8 11,7 8,6 8,25 7 7,9 6,5 5,8 3,9 15,5-3,6 9,9 10,4 10,3 6,5 8,0-14,8-0,4-2,8-1, T T T T T T T T T T 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Captação Ações - R$ bi IBOVESPA - % META SELIC - % 11

12 EVOLUÇÃO DOS ATIVOS NO PERÍODO 9,1 8,5 8,7 10,3 10,8 9,9 7,9 8,2 8,7 10,1 11,6 9,0 8,3 14,6 8,4 41,6 47,1 50,4 49,6 47,2 24,9 24,8 23,6 23,1 23,5 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Dez-18 Mai-19 Oper. compromissadas Tít. Público Federal Privados - Bancários Privados - Corporativos - Outros Renda Variável 12

13 DISTRIBUIÇÃO DO PL POR SEGMENTO DE INVESTIDOR (ATÉ MAIO) R$ 2.804,3 bi R$ 3.171,2 bi R$ 3.770,0 bi R$ 4.361,7 bi R$ 4.949,4 bi 1,1% 3,0% 3,2% 4,2% 2,7% 4,4% 4,5% 3,8% 4,8% 2,8% 4,8% 15,8% 16,2% 16,4% 16,0% 14,5% 15,5% 14,5% 15,7% 16,6% 16,4% 14,2% 13,9% 13,6% 12,8% 12,7% 20,0% 18,7% 17,2% 16,0% 15,9% 6,2% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0% 22,7% 23,9% 24,7% 24,4% 25,2% mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 Institucional* Poder Público Fundos de Pensão Corporate Private Varejo Investidor Não Residente Conta e Ordem Outros ** *EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização ** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados ¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/

14 RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE - RENDA FIXA (%) 11,5 15,2 5,2 4,5 3,1 4,0 3,2 3,6 3,2 3,3 3,3 3,0 3,4 3,4 3,2 2,4 1,2 7,6 7,9 3, RF D. Baixa Grau Invest. RF D. Alta Grau Invest. RF D. Livre Grau Invest. RF D. Livre Soberano. RF D. Alta Soberano RF D. Baixa Soberano RF D. Baixa Crédito Livre CDI IMA-GERAL IMA-B IMA-GERAL: subíndice da ANBIMA que reflete a média de todos os títulos elegíveis, representando a evolução do mercado como um todo IMA-B: subíndice da ANBIMA que reflete a média dos títulos públicos indexados pelo IPCA 14

15 RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE MULTIMERCADOS (%) 15,2 14,9 7,9 3,1 5,5 3,8 4,2 6,9 3,2 2,4 1,2 3,9 5,9 6,3 5,8 5,0 3, , M Juros e Moedas Long Short Direcional M. Macro M. Livre M. Invest. no Exterior CDI IMA-GERAL IMA-B IMA-GERAL: subíndice da ANBIMA que reflete a média de todos os títulos elegíveis, representando a evolução do mercado como um todo IMA-B: subíndice da ANBIMA que reflete a média dos títulos públicos indexados pelo IPCA 15

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