RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. Primeiro semestre de 2014 (1S14)

Transcrição

1 RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES RTICITIVAS Primeiro semestre de 204 () Códigos de negociação: CVRDA6, CVRDB6, CVRDC6, CVRDD6 Rio de Janeiro, 9 de setembro de 204 A Vale efetuará em 30 de setembro de 204, o pagamento de R$ ,25, equivalente a R$ 0, por debênture participativa, referente ao valor do prêmio total apurado para o período entre janeiro e junho de 204. O prêmio total de R$ ,25 para o refere-se ao percentual sobre faturamento líquido obtido com a venda de concentrado de cobre da mina de Sossego e de minério de ferro do Sistema Norte. É importante ressaltar que há incidência de imposto de renda (IR) na fonte sobre o montante a ser pago aos debenturistas, na modalidade de renda fixa, aplicando-se a alíquota relativa à situação individual do beneficiário, com exceção daquele que comprovar, de modo inequívoco, o seu direito à dispensa de retenção na forma da lei. PRÊMIO DAS DEBÊNTURES RTICITIVAS Período de 6 meses findos em 30 de junho de 204 (em R$) Prêmio sobre venda de concentrado de cobre ,46 Prêmio sobre venda de minério de ferro ,79 Prêmio total ,25 Prêmio por debênture participativa 0, rio@vale.com Departamento de Relações com Investidores Rogério Nogueira André Figueiredo Carla Albano Miller Andrea Gutman Bruno Siqueira Claudia Rodrigues Marcelo Bonanca Correa Marcelo Lobato Marcio Penna Tel: (2) REMUNERAÇÃO SEMESTRAL DAS DEBÊNTURES RTICITIVAS R$/debênture participativa S06/ 0,030 0,022 0,034 0,020 0,025 0,029 0,020 0,09 0,0220,02 0,029 0,028 0,029 0,023 0,023 0,38 0,43 S06 2S06 S07 2S07 S08 2S08 S09 2S09 S0 2S0 S 2S S2 2S2 S3 2S3 Ã Quaisquer informações complementares sobre as debêntures participativas, incluindo o Prospecto de Negociação Pública de Debêntures Participativas, podem ser obtidas no nosso website, aos acionistas e debenturistas/debêntures participativas, com a GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda, na qualidade de agente fiduciário das debêntures, e com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2 ANUAL DAS DEBÊNTUIncluir 2S2 no gráfico acimares RTICITIVAS REMUNERAÇÃO ANUAL DAS DEBÊNTURES RTICITIVAS Em R$ Ano Valor unitário Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0, ,25 MINÉRIO DE FERRO No primeiro semestre de 204, as vendas de minério de ferro da Vale somaram 8,2 milhões de toneladas, das quais 53, milhões correspondem ao volume do Sistema Norte que faz jus ao pagamento de prêmio das debêntures. O faturamento proveniente das vendas de minério de ferro da Vale líquido das despesas de frete marítimo, neste mesmo período foi de aproximadamente R$ 20,9 bilhões, dos quais R$ 9,6 bilhões são correspondentes às minas do Sistema Norte. Desta forma, e considerando os demais descontos previstos na Escritura, o valor do prêmio referente ao faturamento líquido de minério de ferro é de R$ ,79. PRÊMIO SOBRE MINÉRIO DE FERRO R$ milhões jan-4 fev-4 mar-4 abr-4 mai-4 jun-4 2S3 Faturamento líquido.724,7.392,7.47,4.349,4.373,9.54,4 8.42,5 6.7,2 % Base de cálculo,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8% Prêmio sobre minério de ferro 3,045 25,069 25,53 24,289 24,730 20,780 5,426,082 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. No Sistema Sudeste da Vale, as vendas de minério de ferro oriundo das jazidas cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures tiveram o volume acumulado de.046 milhões de toneladas métricas até 30 de junho de 204. Na eventualidade das vendas anuais de minério de ferro deste Sistema cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures permanecerem iguais ao nível realizado no último semestre, a expectativa é de que o patamar de,7 bilhão de toneladas métricas seja alcançado em dezembro de Todavia, tal previsão poderá não se confirmar, implicando na antecipação ou postergação das datas mencionadas para a obtenção dos níveis de vendas acumuladas.. O volume acumulado de.352 milhões de toneladas métricas, anteriormente informado, se refere às vendas totais de minério de ferro no Sistema Sudeste. 2

3 CONCENTRADO DE COBRE No, as vendas de concentrado de cobre de Sossego somaram 9 mil toneladas métricas, sendo 2,7% abaixo das realizadas no semestre anterior, de 244 mil toneladas métricas. As vendas desse produto geraram faturamento líquido de R$ 744,2 milhões nesse período, com decréscimo de 27,74% em relação ao valor do semestre anterior, de R$.030 milhões. PRÊMIO SOBRE CONCENTRADO DE COBRE R$ milhões jan-4 fev-4 mar-4 abr-4 mai-4 jun-4 2S3 Faturamento líquido (6.) ,2.030 % Base de cálculo 2,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25% Prêmio sobre concentrado de cobre 0,9,8,7 (0,07) 3,0 2,0 9,3 2,7 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. 2 Em 5 de abril de 997, a Vale possuía apenas 50% de participação da Mineração Serra do Sossego S.A. (Sossego). Em 200 a Vale adquiriu os 50% restantes de Sossego da Phelps Dodge do Brasil Mineração Ltda. Deste modo, o percentual para base de cálculo do prêmio é 2,5%, conforme descrito na Escritura de Emissão de Debêntures, multiplicado pela participação da Vale no projeto na época, 50%, portanto, igual a,25%. VENDAS E ARRENDAMENTOS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, não houve nenhum pagamento, venda ou arrendamentos de direitos minerários constantes da Escritura de Debêntures. PERDAS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, ocorreu uma redução, em relação ao semestre anterior, no quantitativo de áreas e hectares, sendo a redução do portfólio, de 02(duas) áreas de processos minerários e 9.62,52 hectares. Houve no período, a saída de 04 (quatro) áreas equivalentes a 2.095,46 hectares, devido à apresentação dos relatórios finais de pesquisa negativos no bloco Carajás. Também houve a entrada de 02 (duas) áreas num total de.932,94 hectares devido a apresentação de 0 (uma) proposta ao procedimento de disponibilidade de área e 0 (uma) retificação de relatórios anteriores, nos blocos Vazante e Tapira, respectivamente. Os direitos minerários vigentes em 30 de junho de 204, cobertos pela Escritura de Emissão de Debêntures, totalizam 385 processos, equivalentes a ,80 hectares e estão sintetizados nos mapas e relações do anexo Inventário dos Direitos Minerários. 3

4 PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO Em 3 de julho de 204, a Vale divulgou o resultado do segundo trimestre de 203, o qual se encontra disponível no nosso website, / Investidores/press releases/204. A tabela a seguir apresenta a evolução dos projetos anunciados relacionados ao rendimento futuro das debêntures participativas. Descrição dos principais projetos em execução Projeto Status Prêmio Futuro Associado Carajás Serra Sul SD Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará. estimada de 90 Mtpa. Instalação das bases pré-moldadas do transportador de correias de longa distância iniciada Remoção da vegetação para o local da mina em andamento Britagem e peneiramento secundário para as fundações da planta concluídas Primeira detonação realizada na mina Pagamento de,8% do faturamento líquido de acumulado de vendas, desde maio de 997, atingir,2 bilhão de toneladas métricas no Sistema Norte. 52% de avanço físico. Serra Leste Construção de nova planta de processamento, localizada em Carajás, Pará. estimada de 6 Mtpa Conceição Itabiritos II Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor da Conceição, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. estimada de 9 Mtpa (sem adição de capacidade líquida). Operação assistida e testes de desempenho da instalação de tratamento de minério em execução 99% de avanço físico. Obras civis e montagem das estruturas metálicas da britagem e do peneiramento em andamento Instalações das estações de flotação concluídas 87% de avanço físico. Pagamento de,8% do faturamento líquido de acumulado de vendas, desde maio de 997, atingir,2 bilhão de toneladas métricas no Sistema Norte. Pagamento de,8% do faturamento líquido de acumulado de vendas, desde maio de 997, atingir,7 bilhão de toneladas métricas no Sistema Sudeste Cauê Itabiritos Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. estimada de 24 Mtpa (com adição líquida de capacidade de 4 Mtpa em 207). Montagem eletromecânica da britagem quaternária e da área da planta de reagentes iniciada 63% de avanço físico. Pagamento de,8% do faturamento líquido de acumulado de vendas, desde maio de 997, atingir,7 bilhão de toneladas métricas no Sistema Sudeste. 4

5 ANEXO - Inventário dos Direitos Minerários Bloco Município UF Substância(s) Hectares Fase 2 Aroaba/Relógio Serra ES Gnaisse 50,00 Pedido de Cachoeiro Cachoeiro do Itapemirim ES Calcário 685,26 Concessão de Carajás São Félix do Xingu, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucumã, Curionópolis e Água Azul do Norte Ouro, prata, cobre, ferro, níquel, quartizito, ,99 Concessão de Corumbá Ladário e Corumbá MT ferro 7.233,73 Concessão de Guanhães, Morro do Pilar, MG Ouro, ferro 23.32,99 Concessão de Espinhaço Sabinópolis, Senhora do Porto e Conceição do Mato Dentro Gradaús Rio Maria, Bannach, Cumarú do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã Tungstênio, cromo, prata ,54 Pedido de Paragominas Ulionópolis Alumínio 8.820,00 Concessão de Sapropelito, Parú Jari Sul enxofre, Almeirim, Mazagão e AP, Pedido de fosfato, ,00 Monte Alegre ouro, titânio Quadrilátero Ferrífero Riacho dos Machados Santa Bárbara, Mariana, Nova Lima, Itabira, Brumadinho, Ouro Preto, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Caeté, Rio Piracicaba e Catas Altas Rio Pardo de Minas e Riacho dos Machados MG MG Dolomito, ferro, ouro, arsênio, vanádio, quartzo, prata, níquel 36.79,33 Concessão de Ferro 9.882,50 Pedido de Tapira Tapira MG Fosfato e titânio Salitre Serra do Salitre e Patrocínio Vazante Vazante, Coromandel e Lagamar MG Fosfato e titânio.987,65 Concessão de 2.890,6 Concessão de MG Zinco 0.499,65 Alvará de 2 Fase mais avançada de todas as áreas que compõem o bloco 5