Há mais de 22 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado.

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2 2 SOBRE O GRUPO DATACENSO Há mais de 22 anos o Grupo Datacenso é sinônimo de excelência em serviços de Pesquisa e Inteligência de Mercado. Desenvolve estudos e estratégias inteligentes, visando auxiliar e orientar seus clientes para tomadas de decisão mais seguras e assertivas em seus negócios. Suas operações estão segmentadas em 3 núcleos de Inteligência:

3 3 ESCRITÓRIOS DO GRUPO DATACENSO

4 4 RESPONSABILIDADE TÉCNICA Prof. Dr. CLAUDIO SHIMOYAMA CEO do Grupo Datacenso; Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Mestre em Engenharia da Informação e Inovações Tecnológicas pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina; Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA); Economista formado pela FAE Faculdade Católica de Administração e Economia; Professor nível MBA da FGV Fundação Getúlio Vargas desde 2009 para disciplinas de Marketing, Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor; Palestrante empresarial em diversos temas atuais; Consultor Econômico e de Marketing da ACP Associação Comercial do Paraná; Filiado a NMSBA Neuromarketing Science & Business Association; Diretor Técnico da AEPM Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado; Conselheiro do CORECON-PR Conselho Regional de Economia do Paraná; Diretor da ADVB-PR Associação o dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil; Escritor com livros e artigos publicados nas áreas de Pesquisa e Inteligência de Mercado, Comportamento do Consumidor e Marketing.

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6 PESQUISA SOBRE A EXPECTATIVA DE COMPRA E VENDA PARA PÁSCOA 2019 ACP

7 7 Sumário Introdução...8 Metodologia...10 Expectativas das vendas do comércio para a Páscoa Expectativa de Compras do Consumidor Curitibano para a Páscoa Conclusão...30

8 Introdução ACP

9 9 Introdução OBJETIVO UNIVERSO AMOSTRA DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA MARGEM DE ERRO O estudo tem como objetivo geral avaliar a expectativa dos comerciantes curitibanos e consumidores para as vendas e compras na Páscoa Estabelecimentos comerciais e consumidores de Curitiba. Foram entrevistados 200 comerciantes e 279 consumidores curitibanos, totalizando 479 entrevistas. Foi realizada de forma sistemática estratificada proporcional ao ramo de atividade dos estabelecimentos. A amostra do consumidor foi distribuída em função das variáveis: gênero, idade e renda. A margem de erro por tipo de público é de 7%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para uma análise estatística. PERÍODO DE CAMPO A coleta de dados foi realizada pessoalmente no período de 28 a 29 de março de OBSERVAÇÕES Nas questões múltiplas, a porcentagem é calculada com base na amostra e a soma pode ser maior que 100%. Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como outras citações. As perguntas são classificadas como estimuladas, feitas através de uma lista que é passada para os entrevistados escolherem algumas das alternativas. E as espontâneas, que não é dada nenhuma alternativa para resposta.

10 Metodologia do Estudo ACP

11 11 Amostra Comerciante Cargo Porte da Empresa Gerente/Supervisor/Responsável 75% Microempresa (Até 9 funcionários) 43% Pequena (De 10 a 49) 25% Média (De 50 a 99) 15% Proprietário/Sócio 25% Grande (Acima de 100) 17% Quanto ao perfil do comerciante curitibano, a maioria dos entrevistados possui cargo de gerência. O porte de maior ocorrência das empresas entrevistadas é microempresa. Fonte: Datacenso/ACP Base: 200 entrevistas.

12 12 Amostra Consumidor Faixa Etária Gênero Entre 18 a 25 anos 7% De 26 a 35 anos 34% De 36 a 45 anos De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos 7% 19% 31% 45% Feminino 55% Masculino Acima de 65 anos 2% Renda Familiar Mensal Até R$ 2994,00 De R$ 2995,00 a R$ 4.990,01 (de 3 a 5 SM) De R$ 4.990,01 até R$ 9.980,00 (de 5 a 10 SM) De R$ 9.980,00 a R$ ,00 (de 10 a 15 SM) Acima de R$ ,00 (+ de 15 SM) 13% 13% 17% 28% 29% Quanto ao perfil do consumidor curitibano entrevistado, mais da metade pertence ao gênero feminino, com faixa etária de 26 a 45 anos. A maioria possui renda familiar mensal entre a R$ Base: 279 entrevistas. Fonte: Datacenso/ACP

13 13 Responsabilidade Técnica Esta pesquisa foi coletada, tabulada e analisada pelo DATACENSO Pesquisa e Inteligência e Mercado, sob a responsabilidade técnica de: Cláudio Shimoyama Economista CORECON N.º 3313 Doutor em Engenharia de Produção UFSC Curitiba, março de 2019.

14 Expectativas das vendas do comércio para a Páscoa 2019 ACP

15 12% 28% 23% 27% 23% 20% 18% 35% 44% 53% 47% 60% 15 Expectativa de vendas para a Páscoa de 2019 em relação a 2018, considerando a atual economia (Estimulada Única) Geral Por Porte Não sabe 4% Superior 40% Inferior 19% Microempresa Pequena Média Grande Igual 37% Superior Igual Inferior No geral, a maior ocorrência dos comerciantes curitibanos espera que as vendas de Páscoa deste ano seja superior ao do ano passado, principalmente as empresas de porte médio e micro. A expectativa é de um crescimento real de 2%, corrigido pela inflação acumulada dos últimos 12 meses de 4,89%. Esse crescimento de um ano para o outro se deve ao otimismo com a previsão de melhora do cenário econômico. Os comerciantes estão mais confiantes e esperançosos para Fonte: Datacenso/ACP Base: 200 entrevistas.

16 16 Forma de pagamento que o cliente utiliza para as compras de Páscoa (Estimulada Múltipla) Cartão de Crédito Cartão de Débito Em dinheiro Cartão da Loja Boleto 11% 8% 4% 7% 0% 1% 30% 38% 55% 79% De acordo com o comerciante curitibano, a principal forma de pagamento que os clientes costumam utilizar para as compras de Páscoa é através do cartão de crédito, seguido de débito, com aumento na participação do cartão de crédito em relação a Fonte: Datacenso/ACP Base: 200 entrevistas.

17 17 Preparação de alguma promoção para a Páscoa 2018 (Espontânea Única) Não 22% Sim 78% TIPO DE PROMOÇÃO % Ofertas e promoções de produtos 24% Parcelamento maior no cartão 13% Descontos para pagamento à vista 12% Diversificação do mix de produtos 12% Promoção da franquia 10% Sorteio de Prêmios 9% Distribuição de brindes 5% Promoção do tipo pague 1 e leve 2 4% Exposição e divulgação dos produtos 5% Kits promocionais 3% Não sabe ainda 18% TOTAL DE ENTREVISTAS 156 A maioria dos comerciantes curitibanos irá preparar alguma promoção para a Páscoa, sendo a principal a ofertas de produtos, seguida de parcelamento maior no cartão, descontos para pagamento à vista e diversificação do mix de produtos. Em 2018, os comerciantes pretendiam das descontos para pagamento à vista, seguido de sorteio e distribuição de prêmios e promoção do tipo pague 1 e leve 2. Os Descontos continuam sendo a principal forma que os comerciantes utilizam para atrair clientes e vender mais produtos. Fonte: Datacenso/ACP Base: 200 entrevistas.

18 Expectativa de Compras do Consumidor Curitibano para a Páscoa 2019 ACP

19 19 Significado da Páscoa para o consumidor curitibano (Estimulada Múltipla) Por Ano Por Gênero Celebração Religiosa 74% 71% Celebração Religiosa 73% 68% Somente um Feriado 7% 15% Somente um Feriado 16% 13% Consumo de chocolate 17% 11% Consumo de chocolate 8% 16% Feminino Masculino Nenhum significado 2% 2% Nenhum significado 1% 3% Uma confraternizção com a família 0% 1% Uma confraternizção com a família 2% 0% De acordo com a pesquisa, para a maioria dos consumidores curitibanos, a Páscoa continua sendo sinônimo de celebração religiosa. Outros relacionam a data apenas com feriado e consumo de chocolate. A Páscoa é uma semana religiosa, celebrada pela maioria dos curitibanos. Não tem diferença de opinião significativa por ano e gênero. Fonte: Datacenso/ACP Base: 279 entrevistas.

20 20 Gastos gerados pela data comemorativa da Páscoa (Estimulada Múltipla) 55% 55% 33% 32% 12% 9% 0% 4% Despesas e consumo de chocolate Despesas extras no supermercado (bacalhau, peixe, colomba, e entre outros) Despesas com viagens, passeios e lazer Outras citações Fonte: Datacenso/ACP Base: 279 entrevistas. Mais da metade dos consumidores diz que a Páscoa gera mais despesas pelo consumo de chocolate. E parte significativa considera que gera despesas extras no supermercado, principalmente pela compra de produtos relacionados à data como, peixe, colomba, bebidas e entre outros. Resultado parecido com 2018.

21 21 Tipo de chocolate que o consumidor prefere comprar na Páscoa (Espontânea Múltipla) Ovos de Chocolate 54% 54% Bombons ou caixas de bombons Barra de chocolate Colomba Pascal Chocolate Artesanal 1% 7% 0% 3% 41% 54% 27% 31% Em relação a preferência de compra do tipo de chocolate do consumidor curitibano, houve um equilíbrio entre ovos de chocolate e caixa de bombom. Comparando com 2018, o percentual de ovos de chocolate se manteve e houve um crescimento no índice de bombons. Outras citações 0% 2% Fonte: Datacenso/ACP Base: 279 entrevistas.

22 2% 0% 0% 2% 11% 22% 23% 26% 20% 20% 29% 40% 45% 45% 22 Principais lugares que pesquisam preços de ovos/chocolates de Páscoa (Estimulada Múltipla) Visita as lojas Internet Tabloides de ofertas Ofertas na TV Aplicativos de preço Outras citações Não pesquisa Os consumidores curitibanos costumam fazer pesquisa de preço nas próprias lojas de chocolate e através da internet. Este ano houve um aumento significativo no índice de quem pesquisa pela internet em relação ao ano passado. Fonte: Datacenso/ACP Base: 255 entrevistas.

23 23 Tipos de ovos de Páscoa preferidos Somente para quem pretende comprar ovos de Páscoa (Estimulada Múltipla) Ovos de personagens infantis 48% 53% Ovos tradicionais (sem personagens/sem brinquedos) 33% 45% 2018 Ovos Artesanais 24% 33% 2019 Outras citações 0% 4% Os tipos de ovos preferidos dos consumidores curitibanos são os de personagens infantis, seguido dos tradicionais. Houve um aumento de citações em relação ao ano passado, principalmente de ovos tradicionais e artesanais. Fonte: Datacenso/ACP Base: 137 entrevistas.

24 24 Fatores determinantes para as compras de ovos de Páscoa Somente para quem pretende comprar ovos de Páscoa (Estimulada Múltipla) 64% 64% 52% 43% 0% 22% 3% 8% 0% 4% Qualidade dos produtos Preços e ofertas Formato (exemplo: brinquedo incluso, surpresa, etc.) Lançamentos e novidades Embalagem A qualidade do chocolate continua sendo o fator que mais influencia na decisão de compra dos consumidores curitibanos na Páscoa. Parte significativa citou o preço, mas com queda no percentual em relação a Destaque para o fator formato em Fonte: Datacenso/ACP Base: 137 entrevistas.

25 25 Local de compra dos ovos/chocolates de Páscoa (Estimulada Múltipla) 70% 36% 30% 22% 7% Supermercados Lojas de Chocolate Lojas de departamento (Americanas, Havan, etc.) Caseiros Artesanais Distribuidora de Doces Os consumidores curitibanos irão fazer suas compras de Páscoa, principalmente em supermercados. Fonte: Datacenso/ACP Base: 256 entrevistas.

26 26 Pessoas que irão ser presenteadas na Páscoa (Estimulada Múltipla) 53% 47% 31% 30% 24% 15% Filhos Esposo(a)/ Companheiro(a) Pais Sobrinho Afilhado Amigos As pessoas que mais serão presenteadas nessa Páscoa serão os filhos, seguido de esposo (a)/companheiro (a). Fonte: Datacenso/ACP Base: 279 entrevistas.

27 27 Comparativo do valor de compra da Páscoa deste ano com o ano passado (Estimulada Única) Superior 18% Inferior 23% A maior parte dos consumidores curitibanos pretende gastar o mesmo valor do ano passado na compra do ovo de Páscoa. R$ 41,00 Gasto médio do ovo Igual 59% E a estimativa da média do valor que que pretendem gastar em cada ovo é de R$ 41,00. O valor total da compra, considerando uma média de 3 ovos, será de R$ 123,00. Fonte: Datacenso/ACP Base: 279 entrevistas.

28 28 Valor médio que pretendem gastar em cada ovo na Páscoa 2019 Por Perfil (Espontânea Única) Gênero Feminino Masculino R$ 41,12 R$ 40,74 Faixa etária Entre 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos R$ 42,11 R$ 40,50 R$ 44,30 R$ 33,04 R$ 44,49 Acima de 65 anos R$ 62,78 Renda familiar mensal Até R$ 2994,00 De R$ 2995,00 a R$ 4.990,01 De R$ 4.990,01 até R$ 9.980,00 De R$ 9.980,00 a R$ ,00 Acima de R$ ,00 R$ 37,21 R$ 47,03 R$ 39,31 R$ 32,24 R$ 43,59 Fonte: Datacenso/ACP Base: 256 entrevistas.

29 29 Outros itens que irá comprar na Páscoa deste ano - Somente para quem não irá comprar ovos/chocolates de Páscoa (Estimulada Única) 43% 39% 35% 17% 17% 13% 9% 13% Outros alimentos Roupas Brinquedos Eletrônicos Viagens Itens de lazer Calçados Outras citações Para os consumidores curitibanos que não irão comprar ovos/chocolates de Páscoa, os principais itens que pretendem comprar são: outros alimentos, seguido de roupas e brinquedos. Fonte: Datacenso/ACP Base: 23 entrevistas.

30 Conclusão ACP

31 31 Destaques para a Páscoa 2019 COMERCIANTES A pesquisa Pré Páscoa 2019 mostra os seguintes resultados: EXPECTATIVA DE VENDAS SUPERIORES A 2018 COM CRESCIMENTO REAL DE 2% Comparando as vendas da Páscoa deste ano (2019) com o ano passado (2018), as vendas para a maior ocorrência dos lojistas serão superiores, com crescimento real de 2%. Esta previsão das vendas positivas para a Páscoa 2019, se dá principalmente pelo otimismo em relação a recuperarão da economia brasileira. Os comerciantes estão mais confiantes e esperançosos para PREFERÊNCIA PELO PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO Segundo os comerciantes, a principal forma de pagamento que o consumidor costuma utilizar nas compras de Páscoa continua sendo o cartão de crédito, seguido do débito.

32 32 Destaques para a Páscoa 2019 COMERCIANTES A pesquisa Pré Páscoa 2019 mostra os seguintes resultados: REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES ATRAVÉS DE OFERTAS A maioria dos comerciantes curitibanos irá preparar alguma promoção para a Páscoa. E a principal promoção será através ofertas de produtos, seguido de parcelamento maior no cartão, descontos para pagamento à vista e diversificação do mix de produtos.

33 33 Destaques para a Páscoa 2019 CONSUMIDORES A pesquisa Pré Páscoa 2019 mostra os seguintes resultados: PÁSCOA É SINÔNIMO DE CELEBRAÇÃO PARA OS CONSUMIDORES CURITIBANOS A maioria dos consumidores curitibanos declararam que Páscoa é sinônimo de celebração. Outros relacionam a data ao consumo de chocolate e feriado. DESPESAS COM CHOCOLATES É O PRINCIPAL GASTO NA PÁSCOA PELOS CONSUMIDORES CURITIBANOS Mais da metade dos consumidores diz que a Páscoa gera mais despesas principalmente pelo consumo de chocolate.

34 34 Destaques para a Páscoa 2019 CONSUMIDORES A pesquisa Pré Páscoa 2019 mostra os seguintes resultados: OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS SÃO OS PRESENTES MAIS COMPRADOS NA PÁSCOA Praticamente metade dos consumidores curitibanos manterá a tradição de comprar ovos de páscoa e bombons para presentear na Páscoa. CONSUMIDOR CURITIBANO COSTUMA PESQUISAR PREÇOS DE OVOS DE PÁSCOA ATRAVÉS DE VISITA À LOJAS E INTERNET A visita à lojas e a internet são as principais formas que os consumidores curitibanos costumam fazer pesquisa de preços de ovos de Páscoa. A internet teve um crescimento significativo no percentual em relação ao ano passado. PREFERÊNCIA POR OVOS COM BRINQUEDO DENTRO E TRADICIONAIS Os tipos de ovos preferidos dos consumidores curitibanos continuam sendo os com tema infantil e os tradicionais.

35 35 Destaques para a Páscoa 2019 CONSUMIDORES A pesquisa Pré Páscoa 2019 mostra os seguintes resultados: EXPECTATIVA DE VALOR MÉDIO DE COMPRA DE CADA OVO DE R$ 41,00 Em média, o consumidor curitibano pretende gastar em cada ovo R$ 41,00. Considerando uma média de 3 ovos por pessoas, o valor total da compra será de R$ 123,00. GASTO DO CONSUMIDOR CURITIBANO COM AS COMPRAS DE PÁSCOA SERÁ IGUAL AO ANO PASSADO Parte dos consumidores curitibanos pretende gastar o mesmo valor do ano passado. Apesar do cenário econômico mais favorável, o consumidor curitibano continua cauteloso em suas compras.

36 36 Considerações para a Páscoa 2019 A pesquisa ACP/Datacenso revela que neste ano de 2019, as expectativas dos comerciantes curitibanos para a Páscoa é de crescimento nas vendas em relação ao ano passado, mostrando-se mais otimistas e esperançosos com o desempenho da economia. O estudo mostra ainda que os consumidores curitibanos pretendem gastar o mesmo valor com os presentes de Páscoa, com relação ao ano passado, indicando que o consumidor continua cauteloso em suas compras. Quanto ao local onde costumam pesquisar os preços dos ovos, este ano houve um crescimento de 23% da internet em relação ao ano anterior. A tendência é aumentar cada vez mais a participação da internet. Para o curitibano, a Páscoa é uma celebração religiosa em que permanece a tradição da compra de chocolates, através de ovos e bombons, além de um almoço em família. Produtos como vestuário, calçados e outros não entram na lista de compra na semana da Páscoa. A tradição ainda é a troca de chocolates.

37 37 Considerações para a Páscoa 2019 Segundo o Professor Doutor Claudio Shimoyama CEO do Grupo Datacenso, a pesquisa revela um comerciante curitibano otimista com as vendas da Páscoa 2019 e um consumidor cauteloso com suas compras. As vendas efetivamente irão melhorar caso a economia venha apresentar indicadores de crescimento sustentável. De acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de Chocolates, Amendoim e Balas, em 2018 a produção foi de mais de 11 toneladas de ovos e produtos de páscoa. Número 26% maior que o registrado no ano anterior. E em 2019 a projeção é melhorar. Portanto, a primeira data comemorativa do ano mostra que 2019 poderá ser um ano melhor que 2018 numa relação comparativa.

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