Os Desafios do Setor de Autopeças

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1 Os Desafios do Setor de Autopeças Flávio Del Soldato Assessor da Presidência do Sindipeças São Paulo, agosto de 2018 Elaboração: Assessoria de Economia

2 Perspectivas para o setor de autopeças Indicadores 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.% 2019p Var.% Faturamento Em R$ bilhões Faturamento Em US$ bilhões Investimento Em R$ bilhões Investimento Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 63,1-5,3% 78,2 24,0% 89,4 14,3% 96,9 8,4% 18,1-9,7% 24,5 35,4% 24,8 1,2% 26,3 6,0% 1,57-17,4% 1,85 17,8% 2,39 29,2% 2,63 10,0% 0,45-21,1% 0,58 28,9% 0,66 13,8% 0,71 7,6% 162,2-5,9% 164,6 1,5% 174,5 6,0% 184,1 5,5% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 6,56-13,2% 7,41 13,0% 8,01 8,2% 8,45 5,5% Importação 11,82-10,1% 12,75 7,9% 14,69 15,2% 15,98 8,8% Resultado (-) déficit (+) superávit -5,26-5,9% -5,34 1,5% -6,68 25,1% -7,53 12,7% Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2017 (com revisões). Para conversões em dólares: Sistema de Expectativas do Banco Central : R$ 3, : R$ 3, : R$ 3, : R$ 3,69

3 Fonte: Sindipeças Utilização da capacidade instalada 3 63% 60% 61% 62% 59% 58% 54% 55% 56% 54% 50% 48% 50% 49% 52% 53% 52% 54% 55% 57% 60% 62% 61% 66% 66% 65% 67% 66% 68% 68% 63% 67% 73% 71% 70% 66% 70% 37% 40% 39% 38% 41% 42% 46% 45% 44% 46% 50% 52% 50% 51% 48% 47% 48% 46% 45% 43% 40% 38% 39% 34% 34% 35% 33% 34% 32% 32% 37% 33% 27% 29% 30% 34% 30% jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Participação mensal em % Capacidade ociosa Capacidade utilizada

4 Projeções de Produção Grupo de Forecast do Sindipeças Projeções de produção Grupo de Forecast do Sindipeças Projeções de Produção - Brasil milhares de un. Segmento /15 (%) /16 (%) 2018p 18/17 (%) 2019p 19/18 (%) 2020p 20/19 (%) 2021p 21/20 (%) /21 (%) /22 (%) Automóveis % % % % % % % % Comerciais Leves 299-6% 326 9% % 394 3% 402 2% 434 8% 447 3% 457 2% Caminhões 60-18% 83 37% 98 18% 101 3% 107 6% 112 5% % 123-4% Ônibus 19-10% 21 7% 28 33% 29 5% 30 3% 30 3% 35 15% 33-5% Total Autoveículos % % % % % % % % Máquinas Agrícolas (1) 52 1% 53 1% 56 6% 58 4% 61 4% 64 5% 66 4% 69 4% (1) Inclui Tratores de rodas, colheitadeiras, pulv erizadores e colhedoras de cana. Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças Voltaríamos aos volumes de

5 Produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus 2017/2016 jan-jul 18/ jan-jul 17 48,3% 24,0% 13,0% 12,3% 13,2% -2,8% Produção Licenciamento Exportação Fonte: Anfavea 5

6 2,9% 0,6% -6,8% 37,3% 35,4% 31,0% 50,8% 10,4% 5,4% 45,2% 20,8% 7,9% -3,5% 9,2% 4,3% 20,2% 14,0% 0,0% 26,2% 10,8% 13,9% 12,0% 35,8% 52,9% Automóveis 2017/2016 jan-jul 2018/jan-jul 2017 Produção, licenciamento nacional e exportação de autoveículos Comerciais Leves 2017/2016 jan-jul 2018/jan-jul 2017 Produção Licenciamento Exportação Caminhões 2017/2016 jan-jul 2018/jan-jul 2017 Ônibus Produção Licenciamento Exportação 2017/2016 jan-jul 2018/ jan-jul 2017 Produção Licenciamento Exportação Produção Licenciamento Exportação Fonte: Anfavea 6

7 Produção, vendas nacionais e exportação de máquinas agrícolas e rodoviárias Máquinas agrícolas e rodoviárias 2017/2016 jan-jul 18/jan-jul 17 46,4% 1,9% 1,1% 2,4% 1,5% 2,0% Produção Vendas Exportação Fonte: Anfavea 7

8 Participação das exportações no licenciamento total e fatores geradores 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 25,5% 23,4% 20,5% 20,1% 16,8% 13,2% 13,0% 10,5% 10,4% 14,0% 12,5% 8,7% Participação % Câmbio (2007=100) Licenciamento (2007=100) Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 8

9 Desafios do Setor de Autopeças no Brasil: Possibilidades em meio às mudanças

10 Desafios para Superação dos Entraves Horizontais à Competitividade INSEGURANÇA JURÍDICA: persiste nas áreas trabalhista (custo desconhecido e baixa flexibilidade, com pequena melhora após Lei nº ), tributária (interpretações distintas, riscos de glosa e parafernália de normas), ambiental (demora na concessão das licenças, multas elevadas e desconhecimento da dinâmica do negócio pela fiscalização), entre outras; CARGA TRIBUTÁRIA: valores retidos e não compensados, complexidade e custo administrativo elevado nas QUESTÕES TRIBUTÁRIAS; JURO REAL: extremamente elevado na maior parte do tempo, apesar da redução no período recente; LOGÍSTICA: deficiente, incompleta, não integrada, por isso gera custos elevados; BUROCRACIA: em todas as áreas, gerando custos que não agregam valor; INSEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL: provocando elevado ônus para empresas e cidadãos; DESPREPARO EDUCACIONAL: requerendo dispêndios para treinamento e formação dos profissionais 10

11 Desafios para Integração Competitiva: Acordos Comerciais União Europeia; Inserir o setor automotivo no Mercosul (atualmente acordos bilaterais); Ajustes necessários nas regras de origem com países do Mercosul e México; Canadá, Japão, Coréia do Sul e demais países e regiões relevantes. 11

12 Desafios produzidos pelas tecnologias disruptivas (Disruption) Consumidor Não propriedade Compartilhamento Escolha Evolução Tecnológica em Eletromobilidade Autonomia Elétrico Híbrido Processo Industrial Manufatura

13 Megatendências tecnológicas da quarta revolução industrial Robótica Int eligência Artificial Algorit mos Cognitivos (Machine Learning) Self-m anagem ent Equipments (IoT) Big Data Avançado Blockchain Impressão 3D e 4D Biologia Sintética Neurociência Avançada Sensoriamento (Equipam ent os com tato) Virtualização do Mundo Real 13

14 Rota 2030: Suporte para Vencer os Desafios

15 Marcos Gerais do Rota 2030 (Medida Provisória nº 843/2018) Visão de curto, médio e longo prazo; Regras relativas a Emissões, Segurança e Eficiência Energética dos veículos comercializados no Brasil, reduzindo o gap em relação aos principais mercados mundiais; Apoio para: i) desenvolvimento tecnológico; ii) competitividade; iii) inovação; iv) segurança veicular; v) proteção ao meio ambiente; vi) eficiência energética e viii) qualidade de automóveis, caminhões, ônibus, chassis com motor e autopeças. Preocupação com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores; Incentivo à realização de P&D na cadeia de fornecedores; Vigência do novo conjunto de regras, diretrizes, incentivos e metas pelos próximos 15 (quinze) anos, com três ciclos e revisões a cada 5 (cinco) anos. 15

16 Grupos de Trabalho em Atividade Grupo 1: Estruturação da Cadeia de Fornecedores Fundo de Desenvolvimento e financiamento para a cadeia de fornecedores e Plano Nacional de Capacitação de Fornecedores da Cadeia de Autopeças. Grupo 2: Pesquisa e Desenvolvimento Incentivos em Pesquisa (Fundamental e Aplicada) e Projetos Estruturantes (formação de pessoas, construção ou modernização de laboratórios, serviços de apoio técnico, tecnologia industrial básica e avançada - 4.0). Desenvolvimento de empresas de base tecnológica (incluindo parcerias com Startups) e alinhamento do P&D acadêmico às demandas da indústria. Grupo 3: Eficiência Energética Definição das curvas básicas de eficiência energética, componentes, etanol e eletrificação. Renovabio melhoria do combustível. Etiquetagem veicular com dados de eficiência energética e emissões. 16

17 Grupo 4: Segurança Veicular Grupos de Trabalho em Atividade Índice de performance estrutural e tecnologias assistivas à condução testes de colisão e autonomous driving nível 2 (controle de velocidade e direção em condições específicas). Inspeção técnica veicular: Regulamentação federal. Publicação da Resolução Contran nº 716 de 30/11/2017 e cronograma de implementação nos estados. Grupo 5: Projetos de Investimento e Novas Tecnologias Voltado à baixos volumes, com foco em sistemas eletrônicos. Grupo 6: Estrutura de Custos para Competitividade Simplificação tributária: Simplificação e eliminação dos resíduos dos tributos e custos logísticos, abrangendo toda a cadeia produtiva. Grupo 7: Eletromobilidade Foco na disseminação de veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. Cenários de curto, médio e longo prazos para infraestrutura, segurança e sistemas estratégicos. 17

18 Ausências sentidas no Rota 2030 Esforço para simplificar a tributação no setor, em que pese a redução do IPI para veículos elétricos e híbridos (Decreto nº 9.442/18) ; Implementação de um programa de Inspeção Técnica Veicular em todo o País; Implementação, na sequência, de um Programa Nacional de Renovação de Frota. 18

19 Percepção de Risco Para entrar em vigência em 01/01/2019, a Medida Provisória que institui o Rota 2030 precisa estar aprovada até 16/11/2018. Os compromissos e o calendário eleitoral esvaziarão o Congresso Nacional nos próximos dois meses. Ao retornar às atividades no final de outubro, os parlamentares terão cerca de 15 (quinze) dias para aprovar a MP. Caso não aprovem neste prazo, a Medida Provisória caducará. Nesse caso, nova MP deverá ser apresentada na próxima legislatura O Decreto que regulamenta o Rota 2030 está sob análise do Ministério da Fazenda e não há indicações de que será liberado em breve. Deveria ter sido publicado no início de agosto, após 30 dias da divulgação da Medida Provisória. 19

20 Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças