A Expectativa do Sindipeças sobre o Futuro do Setor Automotivo

Transcrição

1 5º Fórum IQA da Qualidade Automotiva A Expectativa do Sindipeças sobre o Futuro do Setor Automotivo Gábor Deák Conselheiro do Sindipeças São Paulo, 09 de outubro de 2017

2 Sumário A importância do setor automotivo no Brasil; O que buscamos no Novo Regimento Automotivo (Rota 2030)? Princípios do Novo Regime Evolução comparada ao Inovar-Auto A contribuição dos Grupos de Trabalho para o Rota 2030 Conclusões 2

3 A IMPORTÂNCIA DO SETOR AUTOMOTIVO NO BRASIL

4 Setor Automotivo: vital para a economia brasileira 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Faturamento de Montadoras e Autopeças Em % do PIB 4,34% 2,42% 4,08% 2,03% 4,19% 2,22% 4,03% 2,09% 3,81% 4,01% 1,70% 1,64% 3,46% 1,39% 2,83% Montadoras Fonte: Anuários da Anfavea e Sindipeças e IBGE (Contas Nacionais) Autopeças 1,11% 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 - Empregos DIRETOS nas OEMs e Autopeças (em mil unidades) 207,5 126,8 124,5 199,5 136,1 224,6 144,6 229,7 151,7 218,6 220,0 157,0 144,5 204,8 129,8 172,4 121, Montadoras Autopeças 162,2 * (*) Estima-se 1,6 milhões de empregos diretos + indiretos Redução de 94K empregos (25%) 4

5 O QUE BUSCAMOS NO FUTURO COM O NOVO REGIMENTO AUTOMOTIVO?

6 Princípios de um Novo Regimento Automotivo (visão Sindipeças) Previsibilidade; Potencialização do crescimento da indústria brasileira no mercado mundial; Competitividade (Custo e também Tecnologia): Conteúdo tecnológico; Qualidade; Produtos & Serviços; Inovação (uso e geração). Cidadania Ambição Realista Emissões, Eficiência Energética, Conectividade Segurança Eliminação Gradativa do GAP em relação a mercados desenvolvidos 6

7 Previsibilidade Importante para dar segurança aos investimentos e expectativa de retorno. Não estática: realização de ajustes periódicos e impactantes. 7

8 Desenvolvendo Competitividade Custos Tecnologia Desenvolvimento de Fornecedores Eficiências de Gestão Eficiência Tributária Redução Burocracias Estímulo a : P&D Engenharia Manufatura 4.0 Tecnologias Eficiência Energética Leves e Pesados Segurança Emissões Eletrônica e Eletrificação Volumes INSERÇÃO MERCADO MUNDIAL Barreiras Tecnológicas Barreiras de Custo Progressiva redução de barreiras tarifárias 8

9 Qualidade O tema da Qualidade tem caráter horizontal no Novo Regimento Automotivo; O esforço se concentrará na busca de um padrão mundial de qualidade, em sendo o interesse a inserção nas cadeias globais de valor; Toda a cadeia automotiva terá que se engajar na busca por esse objetivo; Dificuldades: 1. Custo-país / 2. Qualificação dos Tiers 2 e 3 / 3. Visão do problema (nem todos têm) / 4. Capacitação e treinamento. Atuação do Sindipeças: Instituto Sindipeças de Educação Corporativa / Programa de Mentoria. 9

10 Eletrificação (Ambição e Realidade) Eletrificação é inexorável. A discussão é o tempo; Desafios de custo de armazenamento e densidade de energia a serem gradativamente vencidos, Introdução gradual (em escala de produção): dos leves aos pesados, das zonas urbanas para as externas, das curtas às longas distãncias Brasil já tem soluções rápidas e mais baratas, com emissões muito baixas para reduzir CO 2 na atmosfera: Etanol + L7 (leves) ; Biodiesel + E6 (Pesados) O Novo Regime deixa espaço para incentivar eletrificação; Eletrificação deve ser monitorada e incentivada; Incentivos P&D, Engenharia, laboratórios O Novo Regimento Automotivo não é estático e deve ser constantemente monitorado

11 1. Estímulo à PME; Desenvolvimento / Eficiência / Gestão Administrativa / Qualidade / Produtividade 2. Melhoria na gestão do cash flow via racionalização tributária; Sem Renúncia Fiscal 3. Estímulo à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e também à engenharia / Manufatura 4.0 / Laboratórios / Capacitação de pessoas; Via créditos tributários; Impactos do Rota 2030 para o Setor de Autopeças (conforme status atual ainda não oficializado) Especialmente em eficiência energética, segurança, conectividade, eletrificação 11 11

12 Impactos do Rota 2030 para o Setor de Autopeças (conforme status atual ainda não oficializado) Eficiência energética para leves; Metas mais agressivas para veículos leves Introdução do conceito para veículos pesados (embora com ritmo e conteúdo não consensados na indústria) 5. Segurança veicular promovendo uso de novas tecnologias de segurança para veículos leves e pesados; Embora em ritmo mais lento que o desejado 6. Estímulo ao desenvolvimento e produção de sistemas e componentes para eletrônica embarcada. 12

13 AS CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO PARA O ROTA 2030

14 Grupo 1: Cadeia de Autopeças Agenda para Restruturação da Cadeia de Autopeças Fundo de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico Referenciado na MP para ser regulamentado; Negociando a abertura de contas: Embrapii: Desenvolvimentos / Melhorias Produto e Processo FINEP: Inovação Definição de Recursos em discussão (aportes, ex-tarifários ou contribuiçao a P&D?) Obs : Financiamentos emergenciais (fora da MP) Esclarecer alternativas no BNDES ABDI sugere workshop no Sindipeças Plano de Capacitação de Fornecedores Deve estar estruturado até o fim do ano; Projeto Apex/Sindipeças de desenvolvimento de parcerias com empresas estrangeiras. Cooperações comerciais, tecnológicas, financeiras societárias, etc. Sindipeças / Abipeças 14

15 Grupo 2: P&D, Engenharia e Projetos estruturantes Incentivos em Créditos Tributários à P&D, Inovação, Engenharia, Desenvolvimento, Projetos Estruturantes. PESQUISA INOVAÇÃO PROJETOS ESTRUTURANTES ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO Min (% ROB) Leves e Eletrônica 0,15% Pesados & Demais Autopeças 0,05% a 0,10% Leves e Eletrônica 1,25% Pesados & Demais Autopeças 0,05 a 0,10% teto Intenção é manter o teto do Inovar- Auto Mínimo: Meta para habilitação. Números ainda podem variar bastante. Intenção de viabilizar um centro independente para testes de segurança e que o mesmo possa ser considerado como dispêndio em P&D e Engenharia. 15 Sindipeças / Abipeças

16 Grupo 3: Eficiência Energética, Emissões, Biocombustíveis e Novas Tecnologias de Propulsão Leves: Já foi definido que serão 3 curvas: uma base, e duas desafio; Falta definir os valores; Há considerações sobre off cycle, etanol, e eletrificação a serem firmadas. Pesados: Workshop com especialistas da Europa sobre Vecto; Só após Euro6 (E6). Metas a serem definidas em 2027 para valer em 2032; Cronograma a ser discutido ainda. Renovabio em andamento 16 Sindipeças / Abipeças

17 Grupo 4: Segurança Veicular e Inspeção Técnica e Renovação de Frota Há propostas, com razoável consenso das entidades, sobre etiquetagem de segurança veicular; Há consenso sobre roadmap de segurança, mas falta alinhar os prazos de implementação; Sobre a Inspeção Técnica Veicular (ITV), o MCTI está consultando os Detrans sobre o cronograma de implantação. O inicio seria em 2022 (?) e começaria por veículos pesados; Sobre a Renovação de Frota, o governo deverá editar regulamentação apenas em 2018 para iniciar em Há preferência por um fundo financeiro (DPVAT). 17 Sindipeças / Abipeças

18 Grupo 5: Sistemas Estratégicos, Eletrônica Embarcada e Produção de Baixo Volume Produção em Baixos Volumes: Capacidade Instalada até 35K/ano e investimento de R$17K/unidade de capacidade (sendo atualizado) Mantido o Imposto de Importação de autopeças; Crédito tributário de 10 a 14% da RoB; (ainda em negociação);. A partir do projeto de investimento e PPB. Contrapartidas : Investimento P&D, ou depósito de 3%. Autopeças eletrônicas: Crédito tributário de 14,7% da RoB (Também em negociação). Contrapartida Investimento P&DE 5% (TBC) A vontade do governo é que o crédito seja decrescente ao longo de 5 anos. O setor privado quer flat. Com relação aos PPBs, haveria recolhimento ao fundo de desenvolvimento produtivo e tecnológico de 3% dos veículos e 5% das autopeças eletrônicas. 18 Sindipeças / Abipeças

19 Grupo 6: Estrutura de custos para integração competitiva às Cadeias Globais de Valor Resultados esperados: Reauto: haveria suspensão de todos os tributos, nos moldes de como é hoje o IPI. Corredores Logísticos: Anfavea vem trabalhando com o ministérios dos transportes e deve encerrar o trabalho até o fim de outubro. Desburocratização: iniciando-se pelo comércio exterior. 19 Sindipeças / Abipeças

20 Grupo 7: Eletromobilidade A criação do grupo se deu posteriormente, em razão do reconhecimento pelo governo da relevância do tema; Como afirmado anteriormente, a eletrificação é inevitável. A questão é quando e com que velocidade virá; No Rota 2030, considerar-se-á MOBILIDADE todo e qualquer desenvolvimento de: processos / atividades / produtos / projetos cujo objetivo seja de melhorar o deslocamento e/ou acessibilidade e/ou inclusão de pessoas e de cargas, seja ela por meio de: i) veículos de passageiros, ii) veículos comerciais leves ou pesados, ii) transportes públicos, iii) transportes individuais (bicicletas / motocicletas, outros), iv) entre outros; O grupo ainda está organizando a Agenda Temática. 20

21 CONCLUSÕES

22 Conclusão: O Novo Regime Automotivo (Rota 2030) Instrumento de transformação e desenvolvimento, considerando a realidade social, financeira e recursos do país; Traz previsibilidade / Visão de longo prazo / Versatilidade para adaptação ao longo dos anos; Cooperação Anfavea Sindipeças Abeifa MDIC e demais entidades. Apesar de algumas divergências naturais, há sensível avanço ao se considerar o setor de autopeças na sua formulação, com desenvolvimento e estímulos responsáveis ao setor: Indução à P&D, engenharia, Manufatura 4.0, laboratórios e pessoas; Segurança, eficiência energética, eletrônica, incentivo à eletrificação; Melhora nos Fluxos de Caixa e simplificação tributária. 22

23 Conclusão: O Novo Regime Automotivo (Rota 2030) Induz a competitividade e a inserção global. Lança bases para redução gradativa de barreiras tributárias. Simplificação tributária, Redução gradual e realista do gap tecnológico dos produtos locais vs países desenvolvidos. 23

24 A expectativa dos associados do Sindipeças é boa.. 24 Quais as expectativas da empresa com relação ao Rota 2030? 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 70,00% O Rota 2030 será melhor para a empresa do que o Inovar-Auto 20,00% O Rota 2030 não sera nem melhor nem pior que o Inovar-Auto 0,00% O Rota 2030 será pior para a empresa do que o Inovar-Auto 10,00% Não sabe dizer A pesquisa do Sindipeças foi respondida por 63 empresas associadas - entre pequenas, médias e grandes - que representavam 26% do faturamento do setor em

25 Conclusão: Oportunidades a serem Perseguidas (Rota 2030) o o o Inspeção Técnica Veicular (em discussão); Renovação de frota (em discussão); Políticas públicas objetivas que demandem investimentos em infraestrutura amigáveis à: Segurança, Eficiência Energética. Melhorias em eficiência energética e segurança são parcialmente anulados sem estas iniciativas o Convergência sobre regulamentação Eficiência Energética Veículos Pesados; o Monitorar evolução da tecnologia de eletrificação. 25

26 Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças