Apresentação de Resultados 2T15 e 1S15

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1 Apresentação de Resultados 2T15 e 1S15

2 Geração (Consumo) de Caixa R$MM Evolução Histórica Geração (Consumo de caixa) R$ MM Dívida Corporativa (% Rossi) R$ MM 300,0 250, , ,9 255,1 GERAÇÃO DE CAIXA LTM (=) R$ 636 MM 1.741,9 200, , , ,6 150,0 144,8 149,3 100,0 86,9 50,0 75,1 6,9-1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T LTM últimos 12 meses 2

3 Plano Estratégico Realizado e Revisão Direcionadores Plano Estratégico Status até 2T15 Foco Geração de caixa e rentabilidade Geração de Caixa Operacional LTM: R$ 636 MM Repasse Foco no repasse com a estruturação da área Entrada de caixa YTD: R$ MM (%Rossi) VSO do Repasse: 30% Atuação Foco em 7 regiões metropolitanas (+JVs), onde seja Top 3 Foco nas 4 regiões metropolitanas São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Porto Alegre e JVs Segmentos de Renda Sócios Incorporadores Construção Média/alta renda (preço médio entre R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão) Aumentar a participação da Rossi nos negócios para 95% do total de VGV (c/ JVs Capital Rossi e Norcon Rossi) Execução de 90% das Obras com engenharia própria Preço Médio dos lançamentos realizados em 2014: R$ 563 mil/unidade % Rossi (c/ JVs): 91% Rossi já executa 80% da obras em andamento Reduzir ciclo de construção com novas tecnologias Rossi Vendas Aumento de participação no total de vendas nas regiões estratégicas % Rossi Vendas: 71% G&A Eficiência nas despesas Gerais e Administrativas Redução de 28% vs 2T14 Land Bank Unidades de Negócio Desmobilização do Land Bank fora do programa de lançamento estratégico Busca de sócios financeiros/estratégicos para Desenvolvimento Urbano e Properties Total Recebido com venda de ativos: R$ 41,9MM no trimestre e R$ 74,9MM no acumulado do ano 3

4 Resultado Operacional 4

5 Indicadores Operacionais Vendas Brutas R$ MM Vendas Brutas 2015 Região Metropolitana % Vendas Brutas 2015 Estágio da Obra % Vendas Brutas % Evolução Mensal R$ MM 26% 14% 60% 107,6 114,5 201,5 195,0 167,0 196,7 Pronto A entregar 2015 Em andamento Jan Fev Mar Abr Mai Jun 5

6 Indicadores Operacionais (cont.) VSO Acumulada em 12 meses % Rossi Venda Bruta por Imobiliária Regiões Estratégicas Unidades em Estoque Regiões Não Estratégicas No acumulado em 12 meses, a VSO foi de 54,2% a.a., maior índice nos últimos 2 anos. Aceleração do processo de simplificação e encerramento do legado: Redução de 28,9% vs 1T15 A Rossi Vendas foi responsável por 70,7% das vendas brutas contratadas no trimestre, nas regiões metropolitanas estratégicas. 6

7 Indicadores Operacionais (cont.) Rescisão R$ MM Rescisão 2015 Região Metropolitana % Rescisão 2015 Estágio da Obra % 7

8 Banco de Terrenos Incorporação Residencial: VGV Total : R$ 9,6 bi (R$ 7,7 bi parte Rossi); Potencial de lançamento até 2017: R$ 5,0 bilhões (R$ 4,3 bilhões) Potencial após 2017: R$ 2,8 bilhões (R$ 2,3 bilhões parte Rossi) Entreverdes Urbanismo: R$ 4,3 bilhões (R$1,7 bilhões parte Rossi) Desmobilização: R$ 1,7 bilhão (R$ 1,1 bilhão parte Rossi) Lançamento até 2017 Por Região Metropolitana (% Rossi) Lançamento até 2017 Por Segmento (% Rossi) 8

9 Resultado Financeiro 9

10 Disponibilidades e Endividamento 100% R$ milhões 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 Dívida Bruta 2.986, , , , ,4 Disponibilidades financeiras 505,9 471,0 687,1 775, ,4 Dívida Líquida 2.480, , , , ,1 Dívida Líquida Patrimônio Líquido 126,9% 129,0% 126,8% 117,2% 108,7% Geração (Consumo) de Caixa no Trimestre 173,1 145,4 306,2 62,6 44,9 Geração (Consumo) de Caixa LTM 687,3 Proporcional R$ milhões 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 Dívida Bruta 2.523, , , , ,0 Disponibilidades financeiras 401,6 355,3 549,9 656,0 816,1 Dívida Líquida 2.121, , , , ,9 Dívida Líquida Patrimônio Líquido 135,6% 138,0% 133,0% 125,1% 114,9% Geração (Consumo) de Caixa no Trimestre 149,3 144,8 255,1 86,9 6,9 Geração (Consumo) de Caixa LTM 636,1 IFRS R$ milhões 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 Dívida Bruta 2.073, , , , ,6 Disponibilidades financeiras 327,9 314,0 479,6 571,4 746,4 Dívida Líquida 1.746, , , , ,2 Dívida Líquida Patrimônio Líquido 106,4% 110,9% 109,8% 101,9% 94,6% Geração (Consumo) de Caixa no Trimestre 79,3 121,9 226,1 91,9 (103,7) Geração (Consumo) de Caixa LTM 519,1 10

11 Endividamento Corporativo Consolidado Evolução ao longo dos últimos trimestres R$ MM 1.809, , , , ,1 Redução do endividamento corporativo em linha com o plano estratégico 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Cronograma de Vencimentos Corporativos R$ MM Cronograma de pagamentos distribuídos em linha com a expectativa de geração de caixa 11

12 Disponibilidades e Endividamento 12

13 Drivers do Fluxo de Caixa Evolução do Custo a Incorrer R$ MM Entrada de Caixa R$ MM - 39% Terceiros Rossi Velocidade do Repasse VSO Velocidade de Repasse VSO 28,8% 37,3% 38,7% 34,6% 29,7% 834,5 677,9 840,2 584,1 561,3 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 Potencial R$ MM VSO Mensal % 13

14 Destaques Financeiros Receita Líquida R$ milhões Lucro Bruto¹ (R$ milhões) e Margem Bruta¹ (%) 19,8% EBITDA (R$ milhões) Lucro (Prejuízo) Liquido (R$ milhões) ¹ Excluindo juros alocados ao Custo 14

15 Contatos Equipe de RI Equipe de RI Tel. (55 11) Obrigado! 15