Resultados do inquérito sobre a Internacionalização do Sector em 2016

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1 Resultados do inquérito sobre a Internacionalização do Sector em 16 Balanço e Tendências na Internacionalização do Cluster Português da Água Fevereiro 17 Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA sobre o balanço das actividades internacionais em 16 dos associados

2 Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 136 associados organizados em 4 componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água..: 1 :.

3 A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor. Serviços de Águas Empreendimentos Hidráulicos Gestão de Zonas Costeiras Formação e capacitação Regulamentação e Normalização técnicas Sistemas de avaliação de desempenho Supervisão e acompanhamento de contratos Preparação e gestão de processos de financiamento 65 Assistência Técnica Estudos e Consultoria 61 Planeamento estratégico Modelação e sistemas de previsão Sistemas de informação geográfica Avaliação ambiental Planos directores Estudos de viabilidade Regulação ambiental e dos serviços de águas Gestão integral dos serviços Sistemas automáticos de operação Telegestão e automação Sistemas de apoio à decisão Gestão patrimonial de infraestruturas Monitorização e análises laboratoriais Gestão, Operação e Manutenção 43 Investigação & Desenvolvimento e Inovação Construção e sistemas Projectos de Engenharia 36 Dimensionamento de sistemas Selecção de novas tecnologias Procurement Especificações técnicas Virtualização das obras projectadas Conformidade ambiental Gestão de empreendimentos Fiscalização Construção civil Fabrico, fornecimento e montagem de equipamentos Instalações eléctricas, telegestão e automação 41 Legenda: 22 Número de empresas associadas com actividade no respectivo segmento da cadeia de valor, num total de 86 Fonte: Directório de Membros, 31/12/16.: 2 :.

4 número de entidades Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais. Quantos membros? Dezembro, 16 Onde estão ou onde querem vir a estar? 9 63% América do Norte 1,6% América Central/Sul Europa UE Europa Leste 18,3% 4% 18,3% Norte África e Médio Oriente Ásia 5,6% 3 1 6% 1% 21% 17,5% África 34,9% Empresas Universidades e I&D Administração Pública Associações, ONGs Fonte: Fichas de inscrição de Membros, : 3 :.

5 Em Janeiro-Fevereiro de 17, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do balanço das actividades internacionais durante o ano de 16. Foram obtidas respostas de 86 empresas e centros de investigação. Associados que responderam ao inquérito relativo a 16* A.Silva Matos Aquasis EDIA Hubel Sérvulo A2O Navia Arqpais EDP Internacional Ideias Dinâmicas Siemens Portugal Acquawise Baseform Efacec Indaqua Simbiente AdP Internacional Betar Engidro Inout SITEL AGS BeWater Enkrott Isofibras Sotecnisol Aguas do Porto Cegelec (Actemium) Environmental Waves Lena Ambiente SPI Inovação Alentubo CESO Esposende Ambiente LNEC Technoedif Alfatubo Coba ESRI Portugal LNEG Tecnilab Ambidata Conduril Estec Moinhos Ambiente Tecnoplano Ambio CTGA F9 Consulting Municípia Tese Ambitrevo Douro ECI Gibb Portugal Opway TPF Planege Cenor AquaExpert Drillcon Ibéria Gintegral PROCESL VentilAQUA Aquagri Aqualogus Ecoambiente Ecofirma Hidra Hidroerg Prospectiva Quadrante Virtual Power Solutions Aquapor Ecoserviços Hidrognosis Quaternaire Aquaservice Ecosphere Hidromod RPG Consulting Aquasis Ecovisão Hidrosoph S317 Consulting * Nota: Algumas entidades solicitaram permanecer anónimas. A todos o nosso agradecimento!.: 4 :.

6 número de respostas número de respostas Caracterização da amostra Tipologia das entidades incluidas na amostra Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 1,7 biliões de euros de volume de negócios e um total de 11,4 mil colaboradores. Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 16 (milhões de euros/ ano)* Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 16 (unidade) ** 5 Média aritmética = 19 M 5 Média aritmética = 132 colaboradores 42% 3 37% 35% 3 31% 22% 1 6% 1 13% 14% < 2 Meuros 2-1 Meuros 1-5 Meuros > 5 Meuros < 1 colab. 1-5 colab colab. > 25 colab. * Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal.: 5 :.

7 número de respostas número de respostas Caracterização da amostra Expressão das actividades no sector da água As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para quase cerca de metade das entidades participantes no inquérito. Qual o peso de actividades relacionadas com o cluster da água no conjunto da sua actividade? milhões de euros de volume de negócios água Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua actividade? 9 milhões de euros de volume de negócios internacional 5 5 Média aritmética = 46% Média aritmética = 37% 47% % 16% 23% 14% 24% 16% 27% 1 1 Inexpressivo (< 5%) Minoritário mas relevante (5 a 25%) Muito importante (25 a 5%) Dominante (> 5%) Inexpressivo (< 1%) Minoritário (1 a %) Equiparado ao nacional ( a 6%) Dominante (> 6%).: 6 :.

8 Balanço da actividade em 16 Tendências de crescimento Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma tímida recuperação do nível de actividade global iniciada o ano passado, a par de algum abrandamento do grau de internacionalização do cluster português da água. Com efeito, muitos associados continuam a sentir os efeitos recessivos da evolução em alguns mercados-chave, cujos orçamentos públicos estão muito expostos aos preços internacionais do petróleo. Evolução do volume de actividade GLOBAL em 13/16 Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 13/16 1% 1% 75% 32% 31% 38% 37% 75% 6% 5% 44% 44% 5% 25% % 22% 32% 32% 35% 46% 37% 3% 29% % 25% % 23% 29% 26% % % 24% 33% 27% Retração Estabilidade Crescimento Retração Estabilidade Crescimento.: 7 :.

9 número de respostas número de respostas Balanço da actividade em 16 Evolução do volume de negócios Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 16 continuou a apresentar uma evolução tendencialmente mais favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores. Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 16 foi um ano de...? No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 16 foi um ano de...? 3 35% 3 27% 29% 32% % 18% 1 8% 1% 1 9% 13% Forte retracção Alguma retracção Estabilidade Moderado crescimento Forte crescimento Forte retracção Alguma retracção Estabilidade Moderado crescimento Forte crescimento.: 8 :.

10 número de respostas Balanço da actividade em 16 Participação em concursos internacionais A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e em projectos financiados pela União Europeia no quadro do H. Comissão Europeia (H) Em 16, participou individualmente ou em consórcio em algum concurso internacional no sector da Água? Marrocos Argélia Oman Não Sim 49% Brasil Argentina Colômbia Angola Moçambique Malawi Cabo Verde Zâmbia Quénia Gabão Gana Zimbabué Costa do Marfim Nota: Maior número de respostas assinaladas a bold. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos..: 9 :.

11 Balanço da actividade em 16 Importância do mercado das multilaterais financeiras O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português e vice versa: O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e 14% do valor total adjudicado no quinquénio 11-15; Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana; Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial. Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a empresas Portuguesas no período Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas Portuguesas no período % Cluster da água Outros sectores 14% Cluster da água Outros sectores 75 concursos - 85% África subsahariana - 7% Banco Mundial Total = 347 concursos adjudicados a empresas Portuguesas (como líderes de consórcio) 137milhões USD - 75% África subsahariana - 75% Banco Mundial Total = 97 milhões USD de valor dos contractos adjudicados a empresas Portuguesas (como líderes de consórcio) Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAsD. Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARI - Min. Finanças), Setembro 16. Análise da PPA..: 1 :.

12 número de respostas Balanço da actividade em 16 Internacionalização de novas linhas de serviço/ produto Cerca de uma em cada dez empresas conseguiu, em 16, internacionalizar linhas de serviço/ produto até à data circunscritas apenas ao mercado Português. A sua entidade conseguiu pela primeira vez em 16 internacionalizar alguma linha de serviço/ produto, até à data cingida ao mercado Português? 1 8 Software de gestão da qualidade Sofware para gestão de sistemas urbanos de águas Reagentes para tratamento Cadeia de valor do sector da água Reforma do quadro institucional Soluções ecológicas de saneamento 6 Não Operação e manutenção de ETARs Projectos de ampliação de redes de águas Sim 11% Sistemas e equipamentos para ultrafiltração & equipamentos Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos.: 11 :.

13 número de respostas Balanço da actividade em 16 Estabelecimento de novas parcerias estratégicas O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 16 se tenha assistido a um maior enfoque em parceiros de âmbito internacional. Em 16, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água? * % que estabeleceu pelo menos um tipo de parceria estratégica = 59% 3 34% 29% 17% 1 Sim, com outra empresa Portuguesa Sim, com parceiro de âmbito internacional Sim, com parceiro local em mercado geográfico alvo * Assinaladas todas as opções aplicáveis.: 12 :.

14 número de respostas Balanço da actividade em 16 Entrada em novos mercados geográficos Em 16, 43% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas. A sua entidade concretizou em 16 alguma entrada num novo mercado geográfico? 1 8 Colômbia México EUA Nicarágua Chile Brasil Rep. Dominicana Espanha Dinamarca França Noruega Albânia Croácia Sérvia Rússia 6 Não Timor Leste Austrália Sri-Lanka Sim 43% Cabo Verde Costa do Marfim Moçambique Gana Gabão São Tomé e Príncipe Angola Guiné Equatorial Tanzânia Camarões Zimbabué Mali Arábia Saudita Argélia Marrocos Qatar Nota: Múltiplas respostas assinaladas a bold.: 13 :.

15 Parceria Portuguesa para a Água um contributo português para o desenvolvimento do sector da Água O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o no Mundo partilhar com outros! JEAN-NICOLAS BOUILLY ( ) 24 de Setembro 9 Whatever we possess becomes of double value when we have the opportunity of sharing it with others. BOILLY