DATADO DE [ ] DE [ ] DE 2009

Transcrição

1 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE COORDENAÇÃO, GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO, AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA REDECARD S.A. ENTRE CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. BANCO ITAÚ BBA S.A. E CORRETORAS CONSORCIADAS INDICADAS NO ANEXO I, REPRESENTADAS PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA DATADO DE [ ] DE [ ] DE 2009

2 Pelo presente instrumento particular de Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. ( Termo de Adesão ), as partes: (A) (B) (C) (D) CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, n.º 1.111, 11º andar parte e 14º andar parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste representada na forma de seu Estatuto Social ( Citi ou Coordenador Líder da Oferta Brasileira ); UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., instituição financeira com sede na Avenida Eusébio Matoso, 891, 21º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ( Unibanco ); BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste representada na forma de seu Estatuto Social ( Itaú BBA e, em conjunto com o Coordenador Líder da Oferta Brasileira e o Unibanco, Coordenadores da Oferta Brasileira ); e As Corretoras Consorciadas indicadas no Anexo I ao presente Termo de Adesão ( Corretoras Consorciadas ), neste ato representadas por sua mandatária, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ( CBLC ), nos termos da procuração que lhe foi outorgada por cada uma das Corretoras Consorciadas por meio das respectivas cartasconvite. CONSIDERANDO QUE, salvo quando expressamente definidos, os termos iniciados com letras maiúsculas no presente Termo de Adesão têm o significado a eles atribuídos no Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., firmado nesta data entre a Redecard S.A., o Banco Citibank S.A. ( Acionista Vendedor ), os Coordenadores da Oferta Brasileira e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC ( Contrato de Distribuição ); CONSIDERANDO QUE o Acionista Vendedor tem a intenção de realizar a distribuição pública secundária de [ ] ([ ]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de emissão da Companhia ( Ações ), compreendendo: (i) a distribuição pública secundária de Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação das instituições financeiras e de determinadas corretoras consorciadas, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, a serem realizados pelo Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ), Unibanco Cayman Bank Ltd. ( Unibanco Cayman ), pelo Unibanco Securities Inc., como agente de colocação, e pelo Itaú USA Securities Inc. ( Itaú Securities, em conjunto com o CGMI e Unibanco Cayman, Coordenadores da Oferta Internacional ), exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act 2

3 de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme alterado ( Regra 144A e Securities Act, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstos no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act ( Regulamento S ), e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro ( Investidores Estrangeiros ), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores e da Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000 e alterações posteriores ( Oferta Brasileira ); e simultaneamente (ii) a distribuição de Ações no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securites Act, nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro, sob a forma de Global Depositary Shares, representadas por Global Depositary Receipts ( Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira, Oferta Global ), nos termos do Placement Facilitation and Purchase Agreement ( Contrato de Colocação Internacional ), a ser coordenada pelos Coordenadores da Oferta Internacional; CONSIDERANDO QUE a Oferta Global foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária do Banco Citibank S.A. realizada em 25 de fevereiro de 2009; CONSIDERANDO QUE, o órgão societário competente do Acionista Vendedor aprovou o Preço por Ação, que foi calculado de acordo os artigos 23, parágrafo 1º, e 44 da Instrução CVM 400, e levando-se em consideração o resultado do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento; CONSIDERANDO QUE [a quantidade total de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta Global foi acrescida de [ ] Ações ( Ações Adicionais ), correspondente a [20% (vinte por cento)] do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400; / embora facultado o aumento da Oferta Global em um montante que não exceda 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 ( Opção de Ações Adicionais ), não houve exercício da Opção de Ações Adicionais pelo Acionista Vendedor;] CONSIDERANDO QUE nos termos do Contrato de Distribuição, a quantidade total de Ações objeto da Oferta Global poderá ser acrescida de um lote suplementar de até [ ] ([ ]) Ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalentes a até [ ]% ([ ] por cento) das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, [sem considerar as Ações Adicionais,] conforme opção outorgada pelo Acionista Vendedor ao Citi ( Opção de Ações Suplementares ). A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Citi, total ou parcialmente, após consulta aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 (trinta) dias contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, destinada a atender o excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta Global; 3

4 CONSIDERANDO QUE, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta Brasileira podem contratar, em nome da Companhia e do Acionista Vendedor, uma ou mais instituições autorizadas a operar no mercado de capitais no Brasil, por meio de Termo de Adesão, para participar do consórcio de distribuição das Ações objeto da Oferta; TÊM ENTRE SI JUSTA E CONTRATADA a celebração do presente Termo de Adesão, que se regerá pelas disposições abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA ADESÃO Cláusula 1.1 Cada uma das Corretoras Consorciadas, neste ato, adere expressamente ao Contrato de Distribuição, comprometendo-se a observá-lo em todos os seus termos e condições, os quais declara conhecer e aceitar integralmente, tendo observado, inclusive, a obrigação de aderir ao Contrato de Distribuição até a data de obtenção do competente registro perante a CVM, na forma do artigo 34, parágrafo segundo da Instrução CVM 400. CLÁUSULA SEGUNDA GARANTIA FIRME Cláusula 2.1 Cada uma das Corretoras Consorciadas, neste ato, compromete-se de maneira não solidária a realizar a colocação da totalidade das Ações indicadas para cada uma delas no Anexo I a este Termo de Adesão ( Ações Objeto de Garantia Firme ), exclusivamente no âmbito da Oferta de Varejo, ao Preço por Ação, em regime de garantia firme de liquidação, as quais serão colocadas em mercado de balcão não-organizado, nos termos previstos na Instrução CVM 400 e descritos e definidos neste Termo de Adesão e no Contrato de Distribuição. Cláusula 2.2 O pagamento pela venda das Ações será realizado à vista, em moeda corrente nacional, na Data de Liquidação, observado o disposto no Contrato de Distribuição. Cláusula 2.3 Caso, na Data de Liquidação, as Ações Objeto de Garantia Firme não tenham sido totalmente liquidadas, as Corretoras Consorciadas obrigam-se a liquidar financeiramente, pelo Preço por Ação, o eventual saldo remanescente da diferença entre (i) a quantidade de Ações Objeto de Garantia Firme indicada no Anexo I; e (ii) a quantidade de Ações efetivamente liquidada pelos investidores que as adquiriram, e a realizar, na mesma data, a liquidação financeira das respectivas Ações Objeto de Garantia Firme, nos termos da Cláusula 6.1 abaixo. CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DAS PARTES Cláusula 3.1 Sob pena de ser imediatamente excluído do sindicato da Oferta, cada Corretora Consorciada obriga-se de maneira não solidária a: a. cumprir com todas e quaisquer obrigações decorrentes do presente Termo de Adesão e do Contrato de Distribuição; 4

5 b. não ceder, transferir ou delegar, no todo ou em parte, direitos e obrigações oriundos deste Termo de Adesão e do Contrato de Distribuição, sem o prévio consentimento, por escrito, das demais partes, na forma da clausula 7.1 abaixo; c. não subcontratar ou utilizar, no todo ou em parte, serviços de outras instituições financeiras ou terceiros para a execução de quaisquer obrigações decorrentes deste Termo de Adesão e do Contrato de Distribuição; d. encaminhar ao Coordenador Líder da Oferta Brasileira, até o 1º (primeiro) dia útil após a Data de Liquidação, relatório indicativo do movimento consolidado das Ações Objeto de Garantia Firme por ele colocadas no âmbito da Oferta, conforme modelo do Anexo VII à Instrução CVM 400; e. disponibilizar os Prospectos em sua sede e página da rede mundial de computadores (website), e atender a eventuais solicitações de entrega de Prospectos aos Investidores Não- Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo; f. efetuar o depósito do valor bruto produto da venda e colocação das Ações Objeto de Garantia Firme por ele realizada até as 14:30 horas da Data de Liquidação; g. observar todos os termos e as condições relativas à Oferta, bem como quaisquer instruções e procedimentos com relação à Oferta estabelecidos e comunicados pelos Coordenadores da Oferta Brasileira ou pela CBLC; h. utilizar os modelos de formulários padronizados para solicitação de reserva de aquisição de Ações estabelecidos pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, sem qualquer inovação de seus termos; i. observar os procedimentos estabelecidos pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, inclusive e especialmente os procedimentos relativos às atividades de pesquisa e análise, a divulgação de relatórios de analistas e outras atividades que possam ter qualquer efeito sobre a Oferta, devendo se abster de divulgar qualquer relatório de pesquisa referente à Companhia no período compreendido entre a presente data e (i) 40 (quarenta) dias após a data da publicação do Anúncio de Início, ou (ii) a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer por último; j. não utilizar em nenhuma circunstância qualquer material publicitário relacionado à Oferta que não tenha sido submetido à aprovação prévia dos Coordenadores e da CVM; k. encaminhar quaisquer materiais publicitários relacionados à Oferta produzidos pela própria Corretora Consorciada, seja para uso próprio, seja para distribuição em forma impressa, seja para disseminação por qualquer meio de comunicação (inclusive via internet) para os Coordenadores da Oferta Brasileira, antes de sua distribuição ou veiculação ao público, a fim de que estes submetam tais materiais para o prévio arquivamento na CVM ou, se for o caso, para a aprovação prévia da CVM; l. assumir a responsabilidade pelas informações contidas nos materiais publicitários 5

6 mencionados nos itens (i), (j) e (k) acima, desde que tenham sido elaborados pela, ou por solicitação da Corretora Consorciada; m. pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de publicação do Anúncio de Encerramento, guardar cópia de todos os pedidos de reserva e contrato de compra e venda celebrados com Investidores Não-Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo; n. abster-se de negociar valores mobiliários emitidos pela Companhia, bem como de se manifestar na mídia sobre a Oferta, a Companhia ou o Acionista Vendedor até a publicação do Anúncio de Encerramento; e o. cumprir com todas as leis, regulamentações e normas pertinentes à Oferta, em especial, a Instrução CVM 400 e à Instrução CVM n.º 471, de 08 de agosto de Cláusula 3.2 Os Coordenadores da Oferta Brasileira obrigam-se a: a. instruir a CBLC a receber e processar todos os Pedidos de Reserva em nome da Corretora Consorciada, relativos à quantidade de Ações Objeto de Garantia Firme, conforme indicada no Anexo I a este Termo de Adesão; b. encaminhar à CVM o mapa de colocação indicativo do movimento de distribuição das Ações Objeto de Garantia Firme recebido da CBLC; e c. informar à CVM a participação da Corretora Consorciada na Oferta, discriminando a quantidade de Ações inicialmente atribuídas à Corretora Consorciada. CLÁUSULA QUARTA SUBSTABELECIMENTO Cláusula 4.1 Os Coordenadores da Oferta Brasileira, neste ato, substabelecem a cada uma das Corretoras Consorciadas, com reservas de iguais, e vedação de substabelecimento, os poderes para assinar e dar quitação nos contratos de compra e venda cujo processamento venha a se realizar, poderes estes que foram outorgados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta Brasileira no Contrato de Distribuição. O substabelecimento vigorará até o final do prazo previsto na Cláusula 7.2 deste Termo de Adesão ou até a publicação do Anúncio de Encerramento. CLÁUSULA QUINTA REMUNERAÇÃO Cláusula 5.1 Comissão de Colocação. Pela prestação dos serviços objeto deste Termo de Adesão, observadas as demais disposições do Contrato de Distribuição, as Corretoras Consorciadas farão jus ao recebimento de uma comissão de colocação, a ser distribuída entre os Coordenadores e as Corretoras Consorciadas, observada a seguinte regra: (i) O montante correspondente a 60% (sessenta por cento) da Remuneração Base (conforme indicado na Cláusula 9.1 do Contrato de Distribuição) será devido aos Coordenadores da 6

7 Oferta Brasileira e às Corretoras Consorciadas, relativamente ao serviço de colocação das Ações da Oferta Brasileira, sendo: (1) no caso de colocação, por parte de qualquer Instituição Participante da Oferta Brasileira, de Ações da Oferta Brasileira diretamente para Investidores Não Institucionais, a instituição terá direito de receber comissão de colocação de 0,8% (zero vírgula oito por cento) do valor das Ações da Oferta Brasileira efetivamente colocados pela Instituição Participante da Oferta Brasileira. (2) a parcela remanescente será dividida entre os Coordenadores da Oferta Brasileira, da seguinte forma: 40% (quarenta por cento), para o Coordenador Líder da Oferta Brasileira, 30% (trinta por cento) para o Unibanco e 30% (trinta por cento) para o Itaú BBA. Cláusula 5.2 A remuneração prevista na Cláusula 5.1 acima será paga pela CBLC à Corretora Consorciada, em nome do Acionista Vendedor, a partir da remuneração devida aos Coordenadores da Oferta Brasileira, nos termos do Contrato de Distribuição. Cláusula 5.3 Cada uma das Corretoras Consorciadas emitirá recibos para o Acionista Vendedor das importâncias recebidas na forma da Cláusula 5.1 acima, quitando, dessa forma, as operações realizadas. Cláusula 5.4 Além da remuneração prevista nesta Cláusula Quinta, nenhuma outra remuneração decorrente deste Termo de Adesão ou do Contrato de Distribuição será devida à Corretora Consorciada, sem prévia manifestação da CVM. CLÁUSULA SEXTA LIQUIDAÇÃO Cláusula 6.1 Cada Corretora Consorciada obriga-se, de forma não solidária, a realizar, na Data de Liquidação, até as 14:30 horas, o depósito do valor bruto produto da venda e colocação das Ações Objeto de Garantia Firme por ela realizada, sem a dedução das comissões previstas na Cláusula Quinta acima, em conta de liquidação de titularidade da CBLC, de acordo com os procedimentos de liquidação previstos no Contrato de Distribuição. CLÁUSULA SÉTIMA DIVERSOS Cláusula 7.1 Este Termo de Adesão, bem como quaisquer de seus direitos e obrigações não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, por qualquer das partes sem o prévio consentimento, por escrito, das demais, devendo, em qualquer caso, ser previamente comunicada e aprovada pela CVM, nos termos do artigo 35 da instrução CVM 400. Cláusula 7.2 Este Termo de Adesão entra em vigor nesta data e permanecerá em vigor até o integral cumprimento das suas disposições, podendo, no entanto, ser resilido na hipótese de término do Contrato de Distribuição. 7

8 Cláusula 7.3 As partes obrigam-se a indenizar uma a outra, sem presunção de solidariedade entre si, nos casos em que houver comprovado descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes deste Termo de Adesão e/ou do Contrato de Distribuição. Cláusula 7.4 Qualquer comunicação referente a este Termo de Adesão deverá ser realizada por escrito e será considerada recebida (a) na data de sua transmissão com emissão de confirmação, se enviada por fac-símile, ou (b) na data do efetivo recebimento, se enviada por carta registrada com aviso de recebimento ou courier. Qualquer comunicação deverá ser enviada aos endereços indicados no preâmbulo (ou ao outro endereço que venha a ser comunicado por uma parte às outras nos termos desta Cláusula 7.4). Cláusula 7.5 O não exercício de qualquer direito decorrente deste Termo de Adesão por qualquer parte não constituirá renúncia de tal direito. Caso qualquer das disposições contidas neste Termo de Adesão seja considerada inválida, ilegal ou inexeqüível, (a) a validade, legalidade ou exeqüibilidade das demais disposições deste Termo de Adesão não será por isso prejudicada e (b) as partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexeqüíveis, por disposições válidas, legais e exeqüíveis cujo efeito seja o mais próximo possível do efeito das disposições inválidas, ilegais ou inexeqüíveis. Cláusula 7.6 Nenhuma mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste Termo de Adesão terá efeito, salvo se (a) efetuada por escrito, (b) assinada por um representante de cada uma das partes e (c) se cumprir com o disposto na regulamentação aplicável. Cláusula 7.7 As partes elegem o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (renunciando a quaisquer outro), para resolver quaisquer controvérsias que surgirem com relação a este Termo de Adesão. Cláusula 7.8 Este Termo de Adesão é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Cláusula 7.9 Este Termo de Adesão será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam. São Paulo, [ ] de [ ] de

9 Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. - Página de assinaturas 1/5 do Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, em nome das Corretoras Consorciadas CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 9

10 Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. - Página de assinaturas 2/5 do Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, em nome das Corretoras Consorciadas UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 10

11 Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. - Página de assinaturas 3/5 do Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, em nome das Corretoras Consorciadas BANCO ITAÚ BBA S.A. 11

12 Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. - Página de assinaturas 4/5 do Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, em nome das Corretoras Consorciadas COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA 12

13 Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. - Página de assinaturas 5/5 do Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, em nome das Corretoras Consorciadas TESTEMUNHAS RG: RG: 13

14 ANEXO I Ao Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. Corretoras Consorciadas e respectiva quantidade de Ações Objeto da Garantia Firme da Corretora Consorciada (observado o Preço por Ação, definido no Contrato de Distribuição): Corretora Consorciada Ações Objeto da Garantia Firme da Corretora Consorciada Valor Total (R$) [ ] [ ] [ ] 14