INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PREÇO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA REDECARD S.A.

Transcrição

1 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PREÇO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA REDECARD S.A. Pelo presente instrumento, as partes abaixo relacionadas ( Partes ): 1. Como Companhia, doravante assim designada: REDECARD S.A., sociedade com sede na Av. Andrômeda, 2.000, Bloco 10, Níveis 4 a 6, Bloco 12, Níveis 5 a 6, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. 2. Como Acionista Vendedor, doravante assim designado: BANCO CITIBANK S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº / , representada na forma de seu Estatuto Social. 3. Como Agente Estabilizador e Corretora, doravante assim designado: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, n.º 1.111, 11º andar parte e 14º andar parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste representada na forma de seu Estatuto Social ( Citi ou Coordenador Líder da Oferta Brasileira ). 4. Em conjunto com o Citi, como Coordenadores da Oferta Brasileira, doravante assim designados: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., instituição financeira com sede na Avenida Eusébio Matoso, 891, 21º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ( Unibanco ); e BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3400, 5º andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , representada na forma de seu Estatuto Social ( Itaú BBA e, em conjunto com o Unibanco e o Coordenador Líder da Oferta Brasileira, Coordenadores da Oferta Brasileira ). CONSIDERANDO QUE: (i) nos termos do Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação, Aquisição e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., datado

2 de [ ] de [ ] de 2009 ( Contrato de Distribuição ), o Coordenador Líder da Oferta Brasileira, o Unibanco e o Itaú BBA foram contratados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor para realizar, em conjunto com outras instituições, uma oferta pública de distribuição de [ ] ([ ]) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ( Ações ) compreendendo: (i) a distribuição pública secundária de Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação das instituições financeiras e de determinadas corretoras consorciadas, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, a serem realizados pelo Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ), Unibanco Cayman Bank Ltd. ( Unibanco Cayman ), pelo Unibanco Securities Inc., como agente de colocação, e pelo Itaú USA Securities Inc. ( Itaú Securities, em conjunto com o CGMI e Unibanco Cayman, os Coordenadores da Oferta Internacional ), exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme alterado ( Regra 144A e Securities Act, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstos no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act ( Regulamento S ), e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro ( Investidores Estrangeiros ), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores e da Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000 e alterações posteriores ( Oferta Brasileira ); e simultaneamente (ii) a distribuição de Ações no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act de 1933, nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro, sob a forma de Global Depositary Shares, representadas por Global Depositary Receipts ( Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira, Oferta Global ), nos termos do Placement Facilitation and Purchase Agreement ( Contrato de Colocação Internacional ), a ser coordenada pelos Coordenadores da Oferta Internacional; (ii) [a quantidade total de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta Global foi acrescida de [ ] Ações ( Ações Adicionais ), correspondente a [20% (vinte por cento)] do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400; / embora facultado o aumento da Oferta Global em um montante que não exceda 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 ( Opção de Ações 2

3 Adicionais ), não houve exercício da Opção de Ações Adicionais pelo Acionista Vendedor;] (iii) (iv) (v) nos termos do Contrato de Distribuição, o Acionista Vendedor outorgou, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, em caráter irrevogável e irretratável, ao Agente Estabilizador, uma opção a ser exercida, total ou parcialmente, para a aquisição de um lote suplementar de até [ ] ([ ]) Ações ( Opção de Ações Suplementares ), a qual será destinada exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Global. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Agente Estabilizador, total ou parcialmente, após consulta aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 (trinta) dias contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início; sujeito aos termos e condições deste instrumento, a Companhia e o Acionista Vendedor pretendem contratar o Agente Estabilizador para, sob o regime de melhores esforços, realizar operações bursáteis com o intuito de evitar que o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia oscile abruptamente no curto prazo com relação ao Preço por Ação; e na data do presente Contrato, o Banco Citibank S.A. ( Acionista Doador ) e o Agente Estabilizador celebraram o Instrumento Particular de Empréstimo de Ações, pelo qual o Acionista Doador se comprometeu a emprestar ao Agente Estabilizador [ ] ([ ]) Ações, correspondente a [ ]% ([ ] por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, [sem considerar as Ações Adicionais,] para que a Corretora possa vendê-las em atendimento ao excesso de demanda (over-allotment) que venha a ser verificado no decorrer da Oferta, e obter os fundos necessários para efetuar as aquisições de Ações no procedimento de estabilização, de acordo com o previsto no presente instrumento. RESOLVEM AS PARTES celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A. ( Contrato ), que se regerá pelas disposições abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Cláusula 1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação pelo Agente Estabilizador dos serviços de estabilização do preço das Ações, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início. Cláusula 1.2. As atividades de estabilização objeto deste Contrato poderão vir a não ser realizadas, devendo tal fato ser informado à BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BOVESPA ), no caso da ocorrência de qualquer dos seguintes eventos: (i) se não for constatado excesso de demanda na Oferta; ou (ii) o Agente Estabilizador não dispuser de recursos por conta do exercício da Opção de Ações Suplementares de que trata a Cláusula Nona abaixo, para a realização de atividades de 3

4 estabilização. Fica desde já estabelecido que as atividades de estabilização poderão, nos termos deste Contrato, não ser realizadas todos os dias durante o prazo estabelecido na Cláusula 1.1 acima, podendo ainda ser interrompidas a qualquer momento pelo Agente Estabilizador. Cláusula 1.3. As operações objeto deste Contrato reger-se-ão de acordo com o disposto na Instrução CVM n.º 387/03, conforme alterada pela Instrução CVM n.º 395/03, bem como na Resolução n.º 286/03, do Conselho de Administração da BOVESPA. Cláusula 1.4. O Agente Estabilizador declara neste ato ter pleno conhecimento das disposições contidas nos atos normativos acima mencionados e obrigam-se a cumpri-los para a realização das atividades de que trata este Contrato. Cláusula 1.5. O Agente Estabilizador será o responsável pela obtenção da aprovação da CVM e da BOVESPA para a implementação do procedimento de estabilização previsto neste Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS MELHORES ESFORÇOS Cláusula 2.1. O Agente Estabilizador compromete-se a envidar exclusivamente seus melhores esforços na efetivação de operações bursáteis de estabilização do preço das Ações, a serem realizadas na BOVESPA, com a devida observância das disposições legais aplicáveis a este Contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DA ESTABILIZAÇÃO Cláusula 3.1. O número total de Ações que o Agente Estabilizador poderá adquirir em um único pregão para a consecução do objeto deste Contrato está limitado ao maior entre os seguintes montantes: (i) 50% (cinqüenta por cento) do volume de Ações negociadas no pregão imediatamente anterior àquele no qual as operações de estabilização serão realizadas; ou (ii) 10% (dez por cento) do total das Ações objeto da Oferta. Cláusula 3.2. O número total de Ações que o Agente Estabilizador poderá vender em um único pregão, para a consecução do objeto deste Contrato está limitado às Ações objeto da Oferta adquiridas no processo de estabilização, à exceção do disposto na Cláusula 9.1. abaixo. CLÁUSULA QUARTA DAS INFORMAÇÕES Cláusula 4.1. Caberá ao Agente Estabilizador efetuar, sempre que solicitado, a precisa identificação, perante a CVM e a BOVESPA, de suas ofertas de compra e venda de Ações realizadas na BOVESPA visando, conforme estabelecido neste Contrato, a estabilização do preço das mesmas. Cláusula 4.2. A Corretora enviará à CVM, através de mensagem eletrônica encaminhada para o endereço smi@cvm.gov.br, em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento 4

5 do pregão em que tenha realizado as operações de estabilização na BOVESPA, as informações abaixo indicadas referentes às operações decorrentes deste Contrato: (i) (ii) (iii) (iv) as ofertas de estabilização que foram inseridas no sistema de negociação no referido pregão; os negócios realizados e os preços praticados; a quantidade de Ações negociadas em cada negócio e a sua respectiva hora; e o preço médio de todas as compras por ela realizadas. Cláusula 4.3. A Corretora informará à BOVESPA que realizou atividades de estabilização até 30 (trinta) minutos após o encerramento do pregão da data em que foram realizadas as respectivas atividades de estabilização. Cláusula 4.4. Por ocasião do encerramento das atividades de estabilização, a Corretora fará publicar anúncio informando a quantidade total de Ações objeto de todas as operações de estabilização ocorridas na BOVESPA. CLÁUSULA QUINTA DA PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES A PREÇOS DIFERENCIADOS Cláusula 5.1. O Agente Estabilizador não poderá realizar e manter na BOVESPA, simultaneamente, mais de uma oferta de compra ou mais de uma oferta de venda relativa às Ações, a preços diferenciados. CLÁUSULA SEXTA DAS OFERTAS DE COMPRA Cláusula 6.1. Ao realizar as ofertas de compra das Ações, o Agente Estabilizador deverá observar as regras abaixo. Cláusula O preço inicial de estabilização ( Preço Inicial ) não pode exceder o Preço por Ação fixado no âmbito da Oferta. Cláusula As negociações de estabilização conduzidas pela Corretora no período subseqüente, durante o prazo deste Contrato, devem ser feitas por um preço igual ou inferior ao Preço Inicial. Cláusula Caso as únicas negociações de Ações existentes na BOVESPA envolvam a Corretora como compradora ou vendedora, neste caso, a Corretora terá sempre que respeitar preço(s) igual(is) ou inferior(es) ao Preço Inicial. Cláusula Entretanto, se houver qualquer negociação entre terceiros, sem envolvimento da Corretora, a um preço superior ao Preço Inicial ( Preço X ), então o preço máximo a ser respeitado pela Corretora será o Preço X. 5

6 Cláusula Ressalvado o disposto no item acima, o preço de qualquer oferta de estabilização do preço das Ações poderá ser mantido ou reduzido a qualquer tempo, a critério exclusivo do Agente Estabilizador. CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OFERTAS DE VENDA Cláusula 7.1. As ofertas de venda apresentadas pela Corretora deverão sempre ter preços superiores ao preço médio de todas as compras por ela realizadas. CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS Cláusula 8.1. O Acionista Vendedor obriga-se a reembolsar o Agente Estabilizador por todos os emolumentos, as taxas de aviso de negociação de ações e quaisquer tributos, taxas ou comissões pagos pelo Agente Estabilizador em decorrência da realização das operações objeto deste Contrato, excetuados os tributos incidentes sobre os lucros eventualmente auferidos pelo Agente Estabilizador em relação às atividades deste Contrato. CLÁUSULA NONA DOS RECURSOS Cláusula 9.1. Os recursos necessários para efetuar as aquisições de Ações nos termos deste Contrato serão provenientes da venda das Ações de titularidade do Acionista Doador necessárias ao atendimento de excesso de demanda verificado no decorrer da Oferta, sendo que tais Ações serão objeto de empréstimo efetuado nesta data entre o Agente Estabilizador e o Acionista Doador, conforme o Contrato de Empréstimo Privado. Cláusula 9.2. Ao final do processo de estabilização de que trata o presente Contrato, o Agente Estabilizador devolverá as Ações objeto do empréstimo referido no item 9.1 acima, mediante a entrega do saldo de Ações que foram adquiridas durante o processo de estabilização. Caso o Agente Estabilizador não possua o número de Ações suficientes para a quitação do empréstimo acima referido, o Agente Estabilizador exercerá a Opção de Ações Suplementares até o montante de Ações necessário para a quitação do referido empréstimo. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO Cláusula O prazo de validade improrrogável deste Contrato é de 30 (trinta) dias, contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, podendo, no entanto, ser terminado pelo Agente Estabilizador na hipótese de exercício antecipado da Opção de Ações Suplementares, conforme disposto no Contrato de Distribuição, além das hipótses de resilição do Contrato de Distribuição, ressalvadas as obrigações dispostas na Cláusula 12.1 abaixo. 6

7 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LUCROS E PREJUÍZOS Cláusula O Acionista Vendedor não fará jus aos lucros e não assumirá qualquer prejuízo resultante da variação do preço de compra e venda das Ações nas transações realizadas em decorrência deste Contrato. Quaisquer lucros ou prejuízos (excluídos os prejuízos advindos de erro do Agente Estabilizador) decorrentes (i) da variação do preço de compra e venda das Ações nas transações realizadas em decorrência deste Contrato e/ou (ii) da aplicação, pelo Agente Estabilizador, dos recursos financeiros disponíveis para o exercício da Opção de Ações Suplementares até a data do exercício da Opção de Ações Suplementares, conforme for o caso ( float ), serão auferidos e/ou suportados pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o Citi, 30% (trinta por cento) para o Unibanco e 30% (trinta por cento) para o Itaú BBA. Cláusula Os Coordenadores da Oferta Brasileira arcarão, na mesma proporção estabelecida na Cláusula 11.1 acima, com a remuneração devida ao Acionista Doador pelo empréstimo de Ações, nos termos da Cláusula 2ª do Contrato de Empréstimo. Para tanto, o Unibanco e o Itaú BBA deverão reembolsar ao Agente Estabilizador, cada um, a parcela de 30% (trinta por cento) da remuneração de R$1.000,00 (um mil reais), paga pelo Agente Estabilizador ao Acionista Doador. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA DA INDENIZAÇÃO A Companhia e o Acionista Vendedor concordam em indenizar o Agente Estabilizador por qualquer dano ou prejuízo sofrido no âmbito da prestação de serviços contemplada neste Contrato, comprometendo-se a reembolsar, imediatamente após a(s) respectiva(s) solicitação(ões), o Agente Estabilizador por todas as perdas, danos, obrigações ou despesas (inclusive despesas judiciais e honorários advocatícios) devidamente comprovadas, ressalvado o disposto na Cláusula 11.1 acima, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem comprovadamente decorrentes de decisão judicial transitada em julgado ou laudo arbitral final, que evidencie o dolo ou a má fé do Agente Estabilizador ou, o descumprimento, de forma intencional, de obrigação ou garantia expressamente prevista neste Contrato pelo Agente Estabilizador. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES Cláusula 13.1 A Corretora deverá realizar as operações objeto do presente Contrato por meio de seus operadores, selecionando sempre pessoal de reconhecida capacidade em operações em bolsas de valores e no setor de mercado de capitais. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA CESSÃO Cláusula 14.1 O presente Contrato, bem como quaisquer de seus direitos e obrigações, não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, por qualquer das Partes, sem o prévio consentimento, por escrito, das demais, devendo qualquer cessão ou transferência ser previamente comunicada à BOVESPA. 7

8 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS COMUNICAÇÕES Cláusula 15.1 Qualquer comunicação referente a este Contrato deverá ser realizada por escrito e será considerada recebida (a) na data de sua transmissão com emissão de confirmação, se enviada por fac-símile para o número indicado no presente, ou (b) na data do efetivo recebimento, se enviada por carta registrada com aviso de recebimento ou courier. Qualquer comunicação deverá ser enviada aos endereços indicados no preâmbulo (ou ao outro endereço que venha a ser comunicado por uma Parte às outras nos termos desta Cláusula 15.1). CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA RENÚNCIA Cláusula 16.1 O não exercício de qualquer direito decorrente deste Contrato por qualquer Parte não constituirá renúncia de tal direito. Caso qualquer das disposições contidas neste Contrato seja considerada inválida, ilegal ou inexeqüível (a) a validade, legalidade ou exeqüibilidade das demais disposições deste Contrato não será por isso prejudicada, e (b) as Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexeqüíveis, por disposições válidas, legais e exeqüíveis cujo efeito seja o mais próximo possível do efeito das disposições inválidas, ilegais ou inexeqüíveis. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO ADITAMENTO Cláusula 17.1 Nenhuma mudança, alteração ou aditamento de qualquer disposição deste Contrato terá efeito, salvo se efetuado por escrito e assinado por todas as Partes. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO FORO Cláusula 18.1 As Partes elegem o foro da comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver quaisquer controvérsias que surgirem com relação a este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA IRREVOGABILIDADE Cláusula Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores e herdeiros e cessionários a qualquer título. CLÁUSULA VIGÉSIMA DA LEI APLICÁVEL Cláusula Este Contrato é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 5 (cinco) vias de igual conteúdo, e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. São Paulo, [ ] de [ ] de (As assinaturas seguem nas páginas seguintes) 8

9 Página de Assinaturas 1/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. REDECARD S.A. 9

10 Página de Assinaturas 2/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 10

11 Página de Assinaturas 3/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 11

12 Página de Assinaturas 4/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. BANCO ITAÚ BBA S.A. 12

13 Página de Assinaturas 5/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. BANCO CITIBANK S.A. 13

14 Página de Assinaturas 6/6 do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Redecard S.A., celebrado entre Redecard S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Citibank S.A. Testemunhas: RG: RG: 14