2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 14 - FAX. Av. Farrapos, 1811

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1 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ METALÚRGICA GERDAU S.A NIRE SITE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO AV. FARRAPOS, CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF PORTO ALEGRE RS 6 - DDD DDD TELEFONE FAX inform@gerdau.com.br 8 - TELEFONE FAX TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO FLORESTA 10 - TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Darci J. Gambin 2 - CARGO Chefe de Acionistas 3 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Farrapos, CEP DDD DDD TELEFONE acionistas@gerdau.com.br 6 - MUNICÍPIO Porto Alegre 14 - FAX TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX FAX BAIRRO OU DISTRITO Floresta 7 - UF RS AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME Banco Itaú S.A CONTATO Gerência de Serviços de Ações 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, andar Jabaquara 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF São Paulo SP 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX /08/ :13:44 Pág: 1

2 OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME OSVALDO BURGOS SCHIRMER 2 - ENDEREÇO COMPLETO AV. FARRAPOS, CEP 5 - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX inform@gerdau.com.br 14 - FAX 15 - FAX DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO FLORESTA 6 - UF RS REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO CARLOS ALBERTO DE SOUSA CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO X BVBAAL X BVMESB X BVPR X BVRJ X BVST X BVES X BVPP X BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Metalurgia e Siderurgia 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 25/08/ :13:59 Pág: 2

3 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros X Debêntures Simples DESCRIÇÃO Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 GAZETA MERCANTIL SP 02 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS 03 JORNAL DO COMÉRC IO RS DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 06/08/ ASSINATURA 25/08/ :14:04 Pág: 3

4 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 7 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 JORGE GERDAU JOHANNPETER A.G.O./ SIM 30 Presidente do C.A. e Diretor Presidente 02 GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER A.G.O./ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 03 KLAUS GERDAU JOHANNPETER A.G.O./ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 04 CARLOS JOÃO PETRY A.G.O./ SIM 32 Vice Pres. C.A. e Vice Dir. Presidente 05 AFFONSO CELSO PASTORE A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 06 OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 07 ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 09 ANDRÉ BIER JOHANNPETER A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 10 DOMINGOS SOMMA /07/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 11 CLAUDIO JOHANNPETER A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 12 OSVALDO BURGOS SCHIRMER A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 13 FILIPE AFFONSO FERREIRA /08/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 14 FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 15 PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 16 EXPEDITO LUZ A.G.O./ Diretor 17 GERALDO TOFFANELLO A.G.O./ Diretor * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 25/08/ :14:08 Pág: 4

5 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE SIM SIM 3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 8 - CARGO /FUNÇÃO 9 - FUNÇÃO 01 carlos roberto schroder a.g.o./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 02 DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES A.G.O./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 03 MÁRIO MAGALHÃES DE SOUSA A.G.O./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 04 PEDRO FLORIANO HOERDE A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 05 RUBEN ROHDE A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 06 VALMIR PEDRO ROSSI A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 25/08/ :14:13 Pág: 5

6 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR JORGE GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS e cursos de Administração de Empresas na Europa. - Atividades atuais: Presidente do Conselho de Administração das empresas Gerdau Diretor Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Presidente da Comissão Estadual de Qualidade e Produtividade - RS Conselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS) Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre Conselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto Alegre Conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São Paulo Conselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta Mercantil GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS Diretor da Federação e Centro das Industrias do RJ KLAUS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. CARLOS JOÃO PETRY - Formação escolar: Bacharel em Filosofia pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. AFFONSO CELSO PASTORE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO - Formação escolar: Engenheiro Químico - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. 25/08/ :14:23 Pág: 6

7 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ANDRÉ BIER JOHANNPETER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. DOMINGOS SOMMA - Formação escolar: Bacharel em Economia - Atividades atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. CLAUDIO JOHANNPETER - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. OSVALDO BURGOS SCHIRMER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University USA) - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e pós-graduação em Administração de Empresas, Finanças, Custos e Investimentos pela Universidade de Colônia - Alemanha. - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Executivo da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. Abertas Conselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP FILIPE AFFONSO FERREIRA - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC de Campinas SP - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. 25/08/ :14:23 Pág: 7

8 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS - Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. EXPEDITO LUZ - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Mestrado na Columbia Law School USA - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. GERALDO TOFFANELLO - Formação Escolar: Contador - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Seiva S.A. - Florestas e Indústrias CARLOS ROBERTO SCHRODER - Formação escolar: Contador - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES - Formação escolar: Engenheiro - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. MÁRIO MAGALHÃES DE SOUSA - Formação escolar: Bacharel em Ciências econômicas - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A. PEDRO FLORIANO HOERDE - Formação escolar: Bacharel em Ciências Econômicas - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A. RUBEN ROHDE - Formação escolar: Bacharel em Ciências Contábeis - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A. VALMIR PEDRO ROSSI - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A. 25/08/ :14:23 Pág: 8

9 EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO/AGE NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO ORDINÁRIAS 9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual ,10 PREFERENCIAIS TOTAL 11 - QUANTIDADE (Unidade) 12 - Percentual 13 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - Percentual , , POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 01 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A /57 Bras. RS ,33 0 0, ,78 SIM 02 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda /00 Bras. RS ,57 3 0, ,53 31/07/2004 SIM 03 Gersul -Empreendimentos Imobiliários Ltd /67 Bras. RS ,93 0 0, ,64 SIM 97 AÇÕES EM TESOURARIA 0 0, , ,82 25/08/ :14:31 Pág: 9

10 EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO/AGE NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO ORDINÁRIAS 9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual ,10 PREFERENCIAIS TOTAL 11 - QUANTIDADE (Unidade) 12 - Percentual 13 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - Percentual , , POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 98 OUTROS , , ,23 99 TOTAL , , ,00 25/08/ :14:31 Pág: 10

11 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , /17 Bras. RS 0102 Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 25/08/ :14:37 Pág: 11

12 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0101 Cindac - Empreend. e Participações S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, ,00 Holandesa TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 12

13 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 25/08/ :14:37 Pág: 13

14 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 02 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. 31/07/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Gersul - Empreend. Imobilários Ltda ,83 0 0, , /67 Bras. RS 0202 Outros ,17 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 14

15 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0201 Gersul - Empreend. Imobilários Ltda. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,84 0 0, , /57 Bras. RS Açoter Participações Ltda ,24 0 0, , /34 Bras. RS Outros ,92 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 15

16 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 25/08/ :14:37 Pág: 16

17 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. Holandesa 25/08/ :14:37 Pág: 17

18 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 25/08/ :14:37 Pág: 18

19 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Açoter Participações Ltda. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC /57 Bras. RS Outros 4 0,00 0 0,00 4 0, TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 19

20 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 25/08/ :14:37 Pág: 20

21 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. Holandesa 25/08/ :14:37 Pág: 21

22 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 25/08/ :14:37 Pág: 22

23 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 03 Gersul -Empreendimentos Imobiliários Ltd 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Açoter Particiapções Ltda ,24 0 0, , /34 Bras. RS 0306 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,84 0 0, , /57 Bras. RS 0307 Outros ,92 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 23

24 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0302 Açoter Particiapções Ltda. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,00 0 0, , /57 Bras. RS Outros 4 0,00 0 0,00 4 0, TOTAL ,00 0 0, ,00 25/08/ :14:37 Pág: 24

25 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 25/08/ :14:37 Pág: 25

26 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. Holandesa 25/08/ :14:37 Pág: 26

27 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 25/08/ :14:37 Pág: 27

28 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0306 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 25/08/ :14:37 Pág: 28

29 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. Holandesa 25/08/ :14:37 Pág: 29

30 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 25/08/ :14:37 Pág: 30

31 METALÚRGICA GERDAU S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS ESCRITURAL PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /08/ :14:45 Pág: 31

32 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 30/04/ Correção Monetária 0 0, /04/ Reserva de Capital 0 0, /04/ Reserva de Capital 0 0, Reserva de Capital 0 0, /08/ :14:49 Pág: 32

33 METALÚRGICA GERDAU S.A / BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) (Mil) (Mil) 01 30/04/ /04/ /08/ :14:54 Pág: 33

34 METALÚRGICA GERDAU S.A / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Mil) (Reais Mil) 0 30/04/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /08/ :14:59 Pág: 34

35 METALÚRGICA GERDAU S.A / AÇÕES EM TESOURARIA 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA (Mil) 7 - MONTANTE A SER DESEMBOLSADO (Reais Mil) 8 - QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA (Mil) 9 - MONTANTE JÁ DESEMBOLSADO (Reais Mil) 01 PREFERENCIAIS 17/11/ dias /08/ :15:03 Pág: 35

36 METALÚRGICA GERDAU S.A / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ DIVIDENDO AGO 30/04/ /12/ , ORDINÁRIA /06/ DIVIDENDO AGO 30/04/ /12/ , PREFERENCIAL /06/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ DIVIDENDO RCA 30/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ DIVIDENDO RCA 30/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/03/ /12/ , ORDINÁRIA /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/03/ /12/ , PREFERENCIAL /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/09/ /12/ , ORDINÁRIA /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/09/ /12/ , PREFERENCIAL /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/ /12/ , ORDINÁRIA /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/ /12/ , PREFERENCIAL /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ DIVIDENDO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ /08/ :15:07 Pág: 36

37 METALÚRGICA GERDAU S.A / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 25 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ DIVIDENDO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/ /12/ , ORDINÁRIA /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/ /12/ , PREFERENCIAL /11/ /08/ :15:07 Pág: 37

38 METALÚRGICA GERDAU S.A / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 33,33 NÃO PLENO 100,00 NÃO NÃO MÍNIMO 30,00 0,00000 NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 02 PREFERENCIAL 66,67 NÃO NÃO 100,00 SIM NÃO MÍNIMO 30,00 0,00000 NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 30,00 25/08/ :15:11 Pág: 38

39 METALÚRGICA GERDAU S.A / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) SIM 30 MENSAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 7 - VALOR DO PENÚL- TIMO EXERCÍCIO 8 - VALOR DO ANTEPE- NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /08/ :15:16 Pág: 39

40 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 7 - TIPO DE EMPRESA 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA 01 GERDAU S/A / ABERTA CONTROLADA 44,09 94,84 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 25/08/ :15:19 Pág: 40

41 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM Nº ORDEM Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 1 SIMPLES PARTICULAR 01/07/ /07/2004 SEM PREFERENCIA TJLP + 4% a.a PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) 9.744, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/07/ /08/ :15:24 Pág: 41

42 IAN - Informações Anuais BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA A Metalúrgica Gerdau S.A. é a holding do GRUPO GERDAU, que é um Grupo empresarial dedicado, principalmente, à produção de aços longos comuns e especiais e à comercialização de produtos siderúrgicos em geral (planos e longos), através das várias usinas que opera e que estão localizadas nos principais mercados brasileiros e no Uruguai, Chile, Canadá, Argentina e Estados Unidos. A formação do GRUPO GERDAU teve início em 1901, com a aquisição de uma Fábrica de Pregos, localizada em Porto Alegre, cidade, aliás, onde ainda hoje está localizada a sede da organização. Em 1969, essa empresa teve sua razão social alterada para METALÚGICA GERDAU S.A., hoje a principal holding do Grupo. Com objetivo de garantir o fornecimento de matéria-prima, logo após o final da segunda guerra mundial, foi adquirida a SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A., localizada em Porto Alegre. Na segunda metade dos anos sessenta, o GRUPO GERDAU deu início a um longo processo de expansão e diversificação de suas atividades. Este processo de expansão tem sido conduzido através da aquisição de companhias já existentes (compra de market share) no País e também no exterior, da incorporação dessas empresas e da construção de novas fábricas. Produzindo aço basicamente em fornos elétricos, a partir de sucata e ferro-gusa adquiridos em sua maior parte na região de atuação de cada usina (mini-mill concept), o GRUPO GERDAU também opera plantas capazes de produzi-lo a partir de minério de ferro (em altos-fornos e via redução direta), além de possuir uma unidade voltada exclusivamente à produção de aços especiais. Para ter vantagens competitivas em cada região em que decide operar, o GRUPO GERDAU tem adotado como principal estratégia atuar através de companhias de porte médio, situadas no coração de regiões econômicas que possam fornecer matérias-primas originadas nas mesmas áreas em que se pretenda colocar o produto final. Vendidos no Brasil e exportados para um grande número de países, os produtos do GRUPO GERDAU são apresentados numa variada gama de especificações, adequada ao atendimento de um largo espectro de segmentos consumidores. O mercado mais importante é o da Construção Civil, que demanda grande volume de vergalhões e arames para concreto, seguindo-se-lhe o Setor Industrial, onde fabricantes de bens de consumo, tais como automóveis, máquinas e implementos agrícolas e aparelhos para uso doméstico e comercial, utilizam, basicamente, fio-máquina, barras, perfis e arames nas várias especificações disponíveis. Também são bastante numerosos os consumidores de pregos, grampos e arames, muito utilizados na Agropecuária. No ano de 1995 o GRUPO GERDAU iniciou um importante processo de reestruturação societária com vistas a simplificar a estrutura, tornando-a mais transparente e objetivando facilitar o acompanhamento das atividades por parte de seus mais de acionistas e pelas instituições do mercado. Com esse processo de reestruturação, que compreendeu a incorporação de 29 empresas, todas as atividades siderúrgicas do Grupo no Brasil passaram a ser conduzidas pela GERDAU S.A., a qual também passou a controlar a Açominas, em Minas Gerais, e as usinas localizadas no exterior, onde também possui duas joit ventures (Gallatin, nos Estados Unidos, e Sipar, na Argentina), mantendo-se como holding a METALÚRGICA GERDAU S.A. Em 28 de novembro, os acionistas da Gerdau S.A. e da Aço Minas Gerais S.A. Açominas aprovaram a integração de suas atividades operacionais em uma única empresa. Esta operação consistiu na transferência de todas as operações siderúrgicas e de ativos complementares da Gerdau S.A. no Brasil para a Açominas, alterando a razão social desta última para Gerdau Açominas S.A. As 10 unidades de produção siderúrgica no 25/08/ :15:31 Pág: 42

43 IAN - Informações Anuais BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Brasil passaram a atuar de forma integrada com os 11 centros de serviços de aços longos (corte e dobra), 6 unidades de transformação e a Comercial Gerdau, com suas 73 filiais e 5 centros de serviços. Essa nova estrutura resultou em um melhor mix de produtos e possibilita o aproveitamento de sinergias operacionais e comerciais e a otimização dos processos administrativos. Com esta integração operacional, a GERDAU S.A. também passou a ser uma holding. 25/08/ :15:31 Pág: 43

44 IAN - Informações Anuais CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO O ano de 2003 encerrou-se em meio a um ambiente nacional mais favorável do que quando começou. Esta percepção está refletida na estabilidade econômica, no menor risco do País e na gradual redução das taxas de juros. Iniciativas para se chegar a um crescimento sustentável a médio e longo prazos foram realizadas, resultando em avanços de ordem social e econômica, que ainda contêm limitações e são incipientes diante das necessárias reformas estruturais que o País precisa. No cenário internacional, a expectativa de uma retomada econômica dos Estados Unidos deverá refletir-se positivamente sobre os outros países da América do Norte, bem como sobre as demais regiões do mundo. Na América do Sul, com destaque para o Chile, único país da região a obter classificação de risco de investment grade, o panorama econômico também é positivo. A recuperação dos preços das commodities no mercado internacional gerou importantes superávits comerciais e uma retomada dos níveis de crescimento desses países. Para a Gerdau, o ano de 2003 foi marcado por diversos fatos que permitiram obter avanços significativos nos resultados do exercício e criar fundamentos para o desenvolvimento sustentado de longo prazo do Grupo. Neste contexto, podem ser destacados os seguintes itens: Integração de todas as atividades operacionais no Brasil em uma única empresa, chamada Gerdau Açominas S.A. Com isto, as 10 unidades de produção siderúrgica no País passaram a atuar de forma integrada com os 11 centros de serviços de aços longos (corte e dobra), 6 unidades de transformação e a Comercial Gerdau, com suas 73 filiais e 5 centros de serviços. Operação plena da capacidade produtiva da unidade de Ouro Branco-MG ao longo deste ano, atingindo, em 2003, a produção de 3,1 milhões de toneladas de aço líquido. Consolidação de novas unidades na América do Norte, resultado da integração das operações da Gerdau (Courtice Steel, MRM e AmeriSteel) com as da Co-Steel Inc., Canadá, ocorrida em 22 de outubro de Aumento dos preços e da demanda por produtos siderúrgicos no mercado internacional, que possibilitou à Gerdau estabelecer um novo recorde de exportações em Foram embarcadas a partir do Brasil 3,2 milhões de toneladas (+69,9%), gerando uma receita de US$ 787,3 milhões (+125,0%), o que representa uma elevação de 30,9% no preço médio das exportações. Em março, a Gerdau superou pela primeira vez a produção de um milhão de toneladas de aço bruto em um único mês. Há 21 anos, o Grupo levava um ano para produzir o mesmo volume de aço bruto em suas cinco usinas no País e uma no Uruguai. Hoje são 23 plantas siderúrgicas distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguai e Argentina. Aquisição de produtora de ferro-gusa em 2 de dezembro, com capacidade instalada de 200 mil toneladas por ano e localizada em Bacabeira-MA, distante 50 quilômetros de São Luís e 48 quilômetros do porto da região. Aquisição, em 10 de dezembro, de direitos minerários por um valor equivalente a US$ 30 milhões, compreendendo 15 concessões de lavras em uma área total de sete mil hectares de terra, localizados no estado de Minas Gerais. As minas têm localização privilegiada dentro do quadrilátero ferrífero mineiro, estão próximas da Usina e contribuirão para consolidar a posição competitiva da Usina de Ouro Branco a longo prazo. Entrada em operação do novo laminador de fio-máquina em Ouro Branco-MG, com capacidade instalada de 550 mil toneladas anuais e onde foram investidos US$ 66 milhões. 25/08/ :15:37 Pág: 44

45 IAN - Informações Anuais CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO Alongamento do perfil da dívida com a colocação de Notas Bancárias (Senior Notes) e a contratação de uma linha de crédito sindicalizada (Senior Secured Credit Facility) pela Gerdau Ameristeel Corporation. O prazo médio ponderado dessas captações, que totalizam US$ 755 milhões, é de 6,6 anos a uma taxa média de 7,7% ao ano. Com a mesma finalidade da anterior, foi feita uma operação de Securitização de Recebíveis de Exportação da Gerdau Açominas S.A. no valor de US$ 400 milhões. A primeira tranche, de US$ 105 milhões, foi colocada com juros de 7,37% ao ano e vencimento final em julho de Na primeira quinzena de outubro foi concluída uma operação de Euro Commercial Paper pela GTL Trade Finance Inc., no valor de US$ 100 milhões, com vencimento final em 15 de outubro de 2004 e juros de 4,0% ao ano. Produção No exercício, a produção de aço bruto das empresas Gerdau foi de 12,3 milhões de toneladas, 30,7% superior ao volume de 2002, estabelecendo um novo recorde na história da Gerdau. A produção no Brasil foi responsável por 56,5% do total produzido em As unidades na América do Norte contribuíram com 40,7% e as empresas na América do Sul (exceto Brasil) com os demais 2,8%. Em laminados, a produção atingiu 9,0 milhões de toneladas em 2003, crescimento de 30,5% em relação ao de Produção (1.000 toneladas) Exercício de 2003 Exercício de 2002 Variação 2003/2002 Aço Bruto Brasil 6.975, ,9 16,3% América do Norte 5.019, ,2 60,4% América do Sul 346,8 312,0 11,2% Total , ,1 30,7% Laminados Brasil 3.890, ,3 6,3% América do Norte 4.775, ,6 62,9% América do Sul 378,6 340,7 11,1% Total 9.044, ,6 30,5% Vendas Em termos consolidados, as vendas totalizaram 12,1 milhões de toneladas no exercício de 2003, 32,7% superiores às de Na Gerdau Açominas S.A., empresa que consolida as operações no Brasil, os embarques ao exterior foram o grande destaque de Com exportações de 3,2 milhões de toneladas (US$ 787,3 milhões) e representando 48,8% das vendas da Empresa, esse volume foi 69,9% superior ao de A boa demanda no mercado internacional, com preços atrativos, compensou plenamente a redução das vendas no mercado interno, que ficaram 12,9% abaixo do volume comercializado no ano anterior. Na América do Norte, após a consolidação de todas as unidades na Gerdau Ameristeel Corporation, as vendas alcançaram 5,1 milhões de toneladas, revelando um crescimento de 69,4% em relação às do ano anterior. 25/08/ :15:37 Pág: 45

46 IAN - Informações Anuais CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO As unidades do Chile, do Uruguai e da Argentina venderam 416,3 mil toneladas durante o ano de 2003, volume esse 18,3% superior ao de Vendas (1.000 toneladas) Exercício de 2003 Exercício de 2002 Variação 2003/2002 Brasil Mercado interno 3.376, ,3 (12,9%) Exportações 3.211, ,7 69,9% Total 6.587, ,0 14,3% Exterior América do Norte 5.140, ,8 69,4% América do Sul 416,3 351,8 18,3% Total 5.556, ,6 64,1% Total Consolidado , ,6 32,7% 25/08/ :15:37 Pág: 46

47 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / PROPRIEDADES RELEVANTES 1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE 3 - ENDEREÇO 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO (MIL M²) (MIL M²) (ANOS) 14 - OBSERVAÇÃO 01 Administração Central Av. Farrapos, 1811 Porto Alegre RS , ,000 0 SIM NÃO NÃO 25/08/ :15:43 Pág: 47