2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF RJ 14 - FAX. Av. Farrapos, 1811

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1 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL GERDAU S.A. 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A NIRE SITE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO AV. JOÃO XXIII, CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF RIO DE JANEIRO RJ 6 - DDD DDD TELEFONE FAX inform@gerdau.com.br 8 - TELEFONE FAX TELEFONE FAX BAIRRO OU DISTRITO STA CRUZ 10 - TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Darci J. Gambin 2 - CARGO Chefe de Acionistas 3 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Farrapos, CEP DDD DDD TELEFONE acionistas@gerdau.com.br 6 - MUNICÍPIO Porto Alegre 14 - FAX TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX FAX BAIRRO OU DISTRITO Floresta 7 - UF RS AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME Banco Itaú S/A 19 - CONTATO Gerência de Serviços de Ações 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707-9º andar Jabaquara 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF São Paulo SP 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX /08/ :07:04 Pág: 1

2 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME OSVALDO BURGOS SCHIRMER 2 - ENDEREÇO COMPLETO AV. FARRAPOS, CEP 5 - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX inform@gerdau.com.br 14 - FAX 15 - FAX DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO FLORESTA 6 - UF RS REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO CARLOS ALBERTO DE SOUZA CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO X BVBAAL X BVMESB X BVPR X BVRJ X BVST X BVES X BVPP X BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Metalurgia e Siderurgia 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 10/08/ :07:17 Pág: 2

3 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros X Debêntures Simples DESCRIÇÃO Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 Gazeta Mercantil SP 02 Diário Oficial do Estado RJ 03 Jornal do Commércio RJ DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 10/08/ ASSINATURA 10/08/ :07:21 Pág: 3

4 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 7 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 JORGE GERDAU JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ SIM 30 Presidente do C.A. e Diretor Presidente 02 GERMANO GERDAU JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 03 KLAUS GERDAU JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração 04 FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ SIM 32 Vice Pres. C.A. e Vice Dir. Presidente 05 AFFONSO CELSO PASTORE /04/2004 A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 06 OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO /04/2004 A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 07 ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE /04/2004 A.G.O./ SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 08 ANDRÉ BIER JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 09 CARLOS JOÃO PETRY /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 10 CLAUDIO JOHANNPETER /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 11 DOMINGOS SOMMA /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 12 FILIPE AFFONSO FERREIRA /08/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 13 OSVALDO BURGOS SCHIRMER /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 14 PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS /04/2004 A.G.O./ Diretor Vice Presidente/ Superintendente 18 SIRLEU JOSÉ PROTTI /08/2004 A.G.O./ Diretor 19 ELIAS PEDRO VIEIRA MANNA /04/2004 A.G.O./ Diretor 20 DIRCEU TARCISIO TOGNI /04/2004 A.G.O./ Diretor 21 EXPEDITO LUZ /04/2004 A.G.O./ Diretor 22 FRANCESCO SAVEIRO MERLINI /04/2004 A.G.O./ Diretor * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 10/08/ :07:24 Pág: 4

5 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE SIM SIM 3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 8 - CARGO /FUNÇÃO 9 - FUNÇÃO 01 JOSÉ ANTÔNIO CRUZ DE MÓDENA /04/2004 A.G.O./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 02 PETER WILM ROSENFELD /04/2004 A.G.O./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 03 JOSÉ BERNARDO DE MEDEIROS /04/2004 A.G.O./ C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 04 RUDOLFO TEODORO TANSCHEIT /04/2004 A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 05 TRANQUILO PARAVIZI /04/2004 A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 06 ALFREDO TOSTES BELLO DA SILVA /04/2004 A.G.O./ C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 10/08/ :07:28 Pág: 5

6 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR JORGE GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS e cursos de Administração de Empresas na Europa. - Atividades atuais: Presidente do Conselho de Administração das empresas Gerdau Diretor Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A., da Gerdau S.A. e da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Presidente da Comissão Estadual de Qualidade e Produtividade - RS Conselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS) Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre Conselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto Alegre Conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São Paulo Conselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta Mercantil GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS Diretor da Federação e Centro das Industrias do RJ KLAUS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e pós-graduação em Administração de Empresas, Finanças, Custos e Investimentos pela Universidade de Colônia - Alemanha. - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Executivo da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. Abertas Conselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP AFFONSO CELSO PASTORE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. 10/08/ :07:41 Pág: 6

7 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO - Formação escolar: Engenheiro Químico - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ANDRÉ BIER JOHANNPETER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. CARLOS JOÃO PETRY - Formação escolar: Bacharel em Filosofia pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Conselheiro da Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. CLAUDIO JOHANNPETER - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. DOMINGOS SOMMA - Formação escolar: Bacharel em Economia - Atividades atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. OSVALDO BURGOS SCHIRMER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University USA) - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. 10/08/ :07:41 Pág: 7

8 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR FILIPE AFFONSO FERREIRA - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC de Campinas SP - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS - Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. ELIAS PEDRO VIEIRA MANNA - Formação escolar: Engenheiro - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. DIRCEU TARCISIO TOGNI - Formação escolar: Engenheiro - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. EXPEDITO LUZ - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Mestrado na Columbia Law School USA - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. FRANCESCO SAVÉRIO MERLINI - Formação escolar: Engenheiro eletromecânico - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. SIRLEU JOSÉ PROTTI - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Diretor da Gerdau S.A. JOSÉ ANTÔNIO CRUZ DE MÓDENA - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Gerdau S.A. PETER WILM ROSENFELD - Industrial - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Gerdau S.A. 10/08/ :07:41 Pág: 8

9 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR JOSÉ ANTÔNIO CRUZ DE MÓDENA - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal da Gerdau S.A. RUDOLFO TEODORO TANSCHEIT - Formação escolar: Engenheiro - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A. TRANQUILO PARAVIZI - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A. ALFREDO TOSTES BELLO DA SILVA - Formação escolar: Administrador de Empresas / Advogado - Atividades atuais: Conselheiro Fiscal Suplente da Gerdau S.A. 10/08/ :07:41 Pág: 9

10 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO/AGE 29/04/ NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO ORDINÁRIAS 9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual ,99 PREFERENCIAIS TOTAL 11 - QUANTIDADE (Unidade) 12 - Percentual 13 - QUANTIDADE (Unidade) 14 - Percentual , , POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 01 Metalúrgica Gerdau S.A /09 Bras. RS , , ,10 31/07/2004 SIM 97 AÇÕES EM TESOURARIA 0 0, , ,53 98 OUTROS , , ,37 99 TOTAL , , ,00 10/08/ :07:47 Pág: 10

11 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 Metalúrgica Gerdau S.A. 31/07/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,33 0 0, ,78 30/04/ /57 Bras. RS 0102 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda , , ,53 31/07/ /00 Bras. RS 0104 Gersul - Empreend. Imobilários Ltda ,93 0 0, ,64 30/04/ /67 Bras. RS 0105 Outros , , ,05 Bras. RS 0199 TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 11

12 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0101 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , ,00 30/04/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras. RS TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 12

13 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/2004 Holandesa 10/08/ :07:54 Pág: 13

14 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 10/08/ :07:54 Pág: 14

15 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0102 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. 31/07/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Gersul - Empreend. Imobilários Ltda ,83 0 0, ,83 30/04/ /67 Bras. RS Outros ,17 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 10/08/ :07:54 Pág: 15

16 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Gersul - Empreend. Imobilários Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,84 0 0, , Açoter Participações Ltda ,24 0 0, , Outros ,92 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /04/ /57 Bras. RS /34 Bras. RS 10/08/ :07:54 Pág: 16

17 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 17

18 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/2004 Holandesa 10/08/ :07:54 Pág: 18

19 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 10/08/ :07:54 Pág: 19

20 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Açoter Participações Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /57 Bras. RS Outros 4 0,00 0 0,00 4 0, TOTAL ,00 0 0, ,00 10/08/ :07:54 Pág: 20

21 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 21

22 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/2004 Holandesa 10/08/ :07:54 Pág: 22

23 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, , Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, , Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, , Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS TOTAL 0 100,00 0 0, ,00 10/08/ :07:54 Pág: 23

24 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0104 Gersul - Empreend. Imobilários Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Açoter Participações Ltda ,24 0 0, ,24 30/04/ /34 Bras. RS Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,84 0 0, ,84 30/04/ /57 Bras. RS Outros ,92 0 0, , TOTAL ,00 0 0, ,00 10/08/ :07:54 Pág: 24

25 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Açoter Participações Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /57 Bras. RS Outros 4 0,00 0 0,00 4 0, TOTAL ,00 0 0, ,00 10/08/ :07:54 Pág: 25

26 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 26

27 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/2004 Holandesa 10/08/ :07:54 Pág: 27

28 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. /R Bras. RS Bras. RS Bras. RS 10/08/ :07:54 Pág: 28

29 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , , TOTAL , , ,00 10/08/ :07:54 Pág: 29

30 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/2004 Holandesa 10/08/ :07:54 Pág: 30

31 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 10/08/ :07:54 Pág: 31

32 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 29/04/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS ESCRITURAL PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /08/ :08:01 Pág: 32

33 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 05/06/ Conversão de debêntures , /04/ Reserva de Capital 0 0, /04/ Reserva de Capital 0 0, /08/ :08:06 Pág: 33

34 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) (Mil) (Mil) 01 30/04/ /04/ /04/ /08/ :08:10 Pág: 34

35 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Mil) (Reais Mil) 0 30/04/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /08/ :08:14 Pág: 35

36 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / AÇÕES EM TESOURARIA 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA (Mil) 7 - MONTANTE A SER DESEMBOLSADO (Reais Mil) 8 - QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA (Mil) 9 - MONTANTE JÁ DESEMBOLSADO (Reais Mil) 01 PREFERENCIAIS 17/11/ dias /08/ :08:19 Pág: 36

37 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/03/ /12/ , ORDINÁRIA /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/03/ /12/ , PREFERENCIAL /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/09/ /12/ , ORDINÁRIA /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/09/ /12/ , PREFERENCIAL /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/ /12/ , ORDINÁRIA /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/ /12/ , PREFERENCIAL /05/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ DIVIDENDO RCA 30/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ DIVIDENDO RCA 30/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/ /12/ , ORDINÁRIA /11/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/ /12/ , PREFERENCIAL /11/ /08/ :08:25 Pág: 37

38 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- TIVO 15 - PRIORITÁ- RIO 8 - TAG ALONG % 16 - CALCULADO SOBRE 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 34,69 NÃO PLENO 100,00 NÃO NÃO MÍNIMO 30,00 0,00000 NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 02 PREFERENCIAL 65,31 NÃO NÃO 100,00 SIM NÃO MÍNIMO 30,00 0,00000 NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 29/04/ ,00 10/08/ :08:30 Pág: 38

39 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ GERDAU S.A / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) SIM 30 MENSAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 7 - VALOR DO PENÚL- TIMO EXERCÍCIO 8 - VALOR DO ANTEPE- NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /08/ :08:34 Pág: 39

40 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 7 - TIPO DE EMPRESA 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA 01 GERDAU INTERNACIONAL EMPREENDIM. LTDA / FECHADA CONTROLADA 94,60 44,10 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02 GERDAU AÇOMINAS S.A / FECHADA CONTROLADA 92,15 61,07 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 10/08/ :08:38 Pág: 40

41 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE DCA-82/018 29/07/1982 A SIMPLES PÚBLICA 01/06/ /06/2011 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 372, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /06/ /08/ :08:43 Pág: 41

42 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE DCA-82/019 11/08/1982 B SIMPLES PÚBLICA 01/06/ /06/2011 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 372, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /06/ /08/ :08:43 Pág: 42

43 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 05 7 DCA-82/024 28/02/ SIMPLES PÚBLICA 01/07/ /07/2012 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 372, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /07/ /08/ :08:43 Pág: 43

44 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 06 8 DCA-82/004 23/12/ SIMPLES PÚBLICA 01/11/ /05/2013 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 372, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /05/ /08/ :08:43 Pág: 44

45 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 07 9 DCA-83/044 08/08/ SIMPLES PÚBLICA 01/05/ /09/2014 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 372, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /09/ /08/ :08:43 Pág: 45

46 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE DEB-90/041 03/09/1990 A SIMPLES PÚBLICA 01/06/ /06/2020 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 1.405, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /06/ /08/ :08:43 Pág: 46

47 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE DEB-91/004 08/01/1991 B SIMPLES PÚBLICA 01/06/ /06/2020 SEM PREFERENCIA 100% do CDI 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) 1.405, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/10/ /06/ /08/ :08:43 Pág: 47

48 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE SRE/DEB/2002/016 27/05/ SIMPLES PÚBLICA 01/11/ /11/2008 SUBORDINADA 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) , DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/11/ /11/ /08/ :08:43 Pág: 48

49 IAN - Informações Anuais BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA No início da década de 70, prosseguindo em seu plano de expansão e objetivando uma maior penetração no mercado da região Sudeste, o Grupo Gerdau, que já possuía plantas industriais nas regiões Sul e Nordeste do País, passou a procurar a melhor localização para sediar uma ministeel plant visando a atender os mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Surgiu então, em 1971, a oportunidade de adquirir a Companhia Siderúrgica da Guanabara - Cosigua (atual Gerdau S.A.), empresa do Governo do Estado da Guanabara, e que era apenas uma área de terra na Baía de Sepetiba com um projeto para construção de uma usina siderúrgica. Foi aí que o Grupo Gerdau e o Grupo Thyssen A.G., da Alemanha, formaram uma joint venture e adquiriram a Empresa, iniciando imediatamente a construção da Primeira Fase da nova unidade industrial. No final de 1972, a primeira fase do projeto estava concluída, constituindo-se de uma aciaria com capacidade instalada para a produção de 250 mil toneladas de aço por ano, além de uma laminação de barras e de uma trefilaria. Em 1974 foi iniciada a Segunda Fase do projeto, com o aumento da capacidade da usina para 545 mil toneladas por ano. Essa fase constou da implantação de uma unidade de redução direta de minério de ferro ( Purofer ), da ampliação da aciaria elétrica (com mais um forno e um lingotamento contínuo), da construção de uma laminação de fio-máquina, da ampliação da laminação de barras e da instalação de uma trefilaria de arames, composta de máquinas de trefilar, linhas de galvanização, máquinas para produção de arames farpados, fábrica de pregos e de uma linha de recozimento, ampliando, assim, significativamente, sua gama de produtos. Essa fase foi concluída em 1976, com exceção da unidade de redução direta. Em dezembro de 1979, a unidade de redução direta Purofer, que não chegou a atingir um nível de produção regular por defeitos de concepção e de projeto, foi desativada, e o Grupo Thyssen resolveu retirar-se da sociedade, ocasião em que o Grupo Gerdau assumiu sozinho a responsabilidade do empreendimento. Entre os anos de 1980 e 1982 foi desenvolvida a Terceira Fase do projeto da Cosigua, com substancial aumento da capacidade de produção da aciaria elétrica (ampliação do pátio de sucata, substituição dos fornos elétricos por novas unidades, instalação de dois novos lingotamentos contínuos), com ampliação da capacidade de produção da laminação de barras e de fio-máquina (segundo bloco acabador e linha de resfriamento controlado) e com expansão das capacidades de produção das trefilarias de barras e de arames. Entre os anos de 1982 e 1990 os investimentos na Cosigua mostraram uma nova orientação. Os objetivos da Empresa passaram a ser mais a produtividade e a qualidade, e menos a ampliação da capacidade instalada. Foram, assim, ampliadas as subestações dos fornos elétricos e aprimorados os recursos dos mesmos, com alteração de seu processo operacional pela instalação de bicas excêntricas e painéis refrigerados; foram instalados fornos-panela; ampliados e modernizados os lingotamentos contínuos. Na Laminação I foi realizado um revamping, com a instalação de comando e controle de processo por sistema centralizado de computadores, com a introdução de processo de laminação sem tração, com a substituição de gaiolas convencionais por gaiolas de câmbio rápido nos trens médio e acabador, com a implantação de sistema de tratamento térmico on line, com a construção de um novo leito de resfriamento, com a montagem de um sistema integrado de corte a frio, contagem, pesagem e amarração de feixes de barras. As trefilarias foram ampliadas e modernizadas. Nessa fase foram evidentes as preocupações com atendimento às questões de meio ambiente, com atenção particular aos problemas derivados de deposição de resíduos sólidos sobre o terreno e com o despoeiramento da aciaria elétrica. 10/08/ :08:49 Pág: 49