Data-Base - 31/12/2001

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1 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 6 - NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO AV. FARRAPOS, 1811 FLORESTA 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF PORTO ALEGRE RS 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX inform@gerdau.com.br DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 1 - NOME Darci J. Gambin 2 - CARGO Chefe de Acionistas 3 - ENDEREÇO COMPLETO Av. Farrapos, CEP 6 - MUNICÍPIO Porto Alegre 8 - DDD 9 - TELEFONE DDD 14 - FAX acionistas@gerdau.com.br 4 - BAIRRO OU DISTRITO Floresta 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX FAX 16 - FAX UF RS OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 18 - ITEM 19 - MUNICÍPIO 20 - UF 21 - DDD 22 - TELEFONE 23 - TELEFONE /01/ :59:53 Pág: 1

2 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME OSVALDO BURGOS SCHIRMER 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO AV. FARRAPOS, 1811 FLORESTA 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 6 - UF PORTO ALEGRE RS 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX FAX 15 - FAX inform@gerdau.com.br REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 6 - CÓDIGO CVM ARTHUR ANDERSEN S/C NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO Carlos Biedermann CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO X BVBAAL X BVMESB X BVPR X BVRJ X BVST X BVES X BVPP X BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Participação e Administração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 15/01/ :00:10 Pág: 2

3 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Ações Resgatáveis X Debêntures Simples Debêntures Conversíveis em Ações Partes Beneficiárias Bônus de Subscrição PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 12/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 GAZETA MERCANTIL SP 02 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS 03 JORNAL DO COMÉRC IO RS DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 13/01/ ASSINATURA 15/01/ :00:16 Pág: 3

4 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * 01 JORGE GERDAU JOHANNPETER /04/2002 A.G.O./ CA- PRESIDENTE 02 GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER /04/2002 A.G.O./ CA- VICE-PRESIDENTE 03 KLAUS GERDAU JOHANNPETER /04/2002 A.G.O/ CA - VICE-PRESIDENTE 04 CARLOS JOÃO PETRY /04/2002 A.G.O./ CA- VICE-PRESIDENTE 05 AFFONSO CELSO PASTORE /07/2002 A.G.O./ CA- CONSELHEIRO 06 OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO /07/2002 A.G.O./ CA- CONSELHEIRO 08 JORGE GERDAU JOHANNPETER /04/2002 A.G.O./ DIRETOR PRESIDENTE 09 ANDRÉ BIER JOHANNPETER /07/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE 10 CARLOS JOÃO PETRY /07/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE 11 CLÁUDIO JOHANNPETER /07/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE 12 OSVALDO BURGOS SCHIRMER /07/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE e DIRETOR DE RI 13 PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS /07/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE 14 FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER /04/2002 A.G.O./ DIRETOR VICE-PRESIDENTE 15 ARTUR CÉSAR BRENNER PEIXOTO /04/2002 A.G.O./ DIRETOR 16 EXPEDITO LUZ /07/2002 A.G.O./ DIRETOR 17 GERALDO TOFFANELLO /04/2002 A.G.O./ DIRETOR 18 JOAQUIM SOUZA GOMES /04/2002 A.G.O./ DIRETOR 19 RUY LOPES FILHO /04/2002 A.G.O./ DIRETOR 20 TADEU PETTERLE /04/2002 A.G.O./ DIRETOR 21 ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE /10/2002 A.G.O./ CA- CONSELHEIRO * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 15/01/ :00:24 Pág: 4

5 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E DIRETOR JORGE GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS e cursos de Administração de Empresas na Europa. - Atividades atuais: Presidente do Conselho de Administração das empresas Gerdau Presidente do Comitê Executivo Grupo Diretor Presidente das empresas Gerdau Presidente da Comissão Estadual da Qualidade e Produtividade - RS Conselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS) Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre Conselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto Alegre Conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC) Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São Paulo Conselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta Mercantil GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração Gerdau S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS Diretor da Federação e Centro das Industrias do RJ KLAUS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração Metalúrgica Gerdau S.A. CARLOS JOÃO PETRY - Formação escolar: Bacharel em Filosofia pela UFRGS - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Grupo AFFONSO CELSO PASTORE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. Conselheiro da Gerdau S.A. 15/01/ :00:33 Pág: 5

6 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E DIRETOR OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO - Formação escolar: Engenheiro Químico - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. Conselheiro da Gerdau S.A. ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE - Formação escolar: Economista - Atividades atuais: Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. Conselheiro da Gerdau S.A. FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER - Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS e pós-graduação em Administração de Empresas, Finanças, Custos e Investime ntos pela Universidade de Colônia - Alemanha. - Atividades atuais: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Gru po Diretor da Seiva S.A. Florestas e Indústrias Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. Abertas Conselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP ANDRÉ BIER JOHANNPETER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Grupo Diretor da Seiva S.A. Florestas e Indústrias CLÁUDIO JOHANNPETER - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Grupo 15/01/ :00:33 Pág: 6

7 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E DIRETOR OSVALDO BURGOS SCHIRMER - Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University USA) - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Grupo Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor de Relações com Investidores da Gerdau S.A. PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS - Formação Escolar: Engenheiro Metalúrgico - Atividades Atuais: Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor Vice-Presidente da Gerdau S.A. Vice-Presidente do Comitê Executivo Grupo ARTUR CESAR BRENER PEIXOTO - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. EXPEDITO LUZ - Formação Escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Mestrado na Columbia Law School - USA - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor da Gerdau S.A. GERALDO TOFFANELLO - Formação Escolar: Contador - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor da Seiva S.A. - Florestas e Indústrias. RUY LOPES FILHO - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. Diretor da Seiva S.A. Florestas e Indústrias JOAQUIM DE SOUZA GOMES - Formação Escolar: Engenheiro - Atividades Atuais: Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. 15/01/ :00:33 Pág: 7

8 IAN - Informações Anuais EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO E DIRETOR TADEU PETTERLE - Formação Escolar: Engenheiro Civil - Atividades Atuais : Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A. 15/01/ :00:33 Pág: 8

9 EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO Pesquisa 31/12/ NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 01 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A /57 Bras. RS ,30 0 0, ,77 31/12/2002 SIM 02 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda /00 Bras. RS , , ,53 31/12/2002 SIM 03 Gersul -Empreendimentos Imobiliários Ltd /67 Bras. RS ,93 0 0, ,64 31/12/2002 SIM 97 AÇÕES EM TESOURARIA 98 OUTROS 99 TOTAL 0 0,00 0 0,00 0 0, , , , , , ,00 15/01/ :00:54 Pág: 9

10 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , ,00 31/12/ /17 Bras. RS 0102 Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 15/01/ :01:04 Pág: 10

11 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0101 Cindac - Empreend. e Participações S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, ,00 31/12/2002 Holandesa TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 11

12 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 12

13 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 02 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,83 0 0, ,83 30/04/ /57 Bras. RS 0202 Outros ,17 0 0, ,17 Bras TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 13

14 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0201 Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , ,00 31/12/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 15/01/ :01:04 Pág: 14

15 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 31/12/2002 Holandesa 15/01/ :01:04 Pág: 15

16 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 16

17 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 03 Gersul -Empreendimentos Imobiliários Ltd 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda ,66 0 0, ,66 30/04/ /00 Bras. RS 0302 Açoter Particiapções Ltda ,85 0 0, ,85 30/04/ /34 Bras. RS 0304 Indac - Ind., Adm e Comércio S.A ,28 0 0, ,28 30/04/ /57 Bras. RS 0305 Outros ,21 0 0, ,21 Bras TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 17

18 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0301 Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Indac Ind., Adm. e Comércio S.A ,83 0 0, ,83 30/04/ /57 Bras. RS Outros ,17 0 0, ,17 Bras. RS TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 18

19 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind., Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 31/12/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras. RS TOTAL , , ,00 15/01/ :01:04 Pág: 19

20 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 31/12/2002 Holandesa 15/01/ :01:04 Pág: 20

21 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 21

22 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0302 Açoter Particiapções Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A ,89 0 0, ,89 30/04/ /17 Bras. RS Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda ,11 0 0, ,11 30/04/ /00 Bras. RS TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 22

23 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 31/12/2002 Holandesa 15/01/ :01:04 Pág: 23

24 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 24

25 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Indac Ind. Adm. e Comércio S.A ,83 0 0, , COMP.CAP.SOC. 30/04/ /57 Bras. RS Outros ,17 0 0, ,17 Bras. RS TOTAL ,00 0 0, ,00 15/01/ :01:04 Pág: 25

26 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Indac Ind. Adm. e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Cindac - Empreend. e Participações S.A , , , COMP.CAP.SOC. 31/12/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras. RS TOTAL , , ,00 15/01/ :01:04 Pág: 26

27 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 31/12/2002 Holandesa 15/01/ :01:04 Pág: 27

28 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 28

29 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 0304 Indac - Ind., Adm e Comércio S.A. 30/04/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Cindac - Empreend. e Participações S.A , , ,00 31/12/ /17 Bras. RS Outros 0 0, , ,00 Bras TOTAL , , ,00 15/01/ :01:04 Pág: 29

30 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Cindac - Empreend. e Participações S.A. 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) Stichting Gerdau Johannpeter ,00 0 0, , TOTAL ,00 0 0, , COMP.CAP.SOC. 31/12/2002 Holandesa 15/01/ :01:04 Pág: 30

31 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL Stichting Gerdau Johannpeter 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC Germano H.G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 Klaus G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Jorge G. Johannpeter - Gestor e Benef. 0 25,00 0 0, ,00 Frederico G.Johannpeter - Gestor e Benef 0 25,00 0 0, ,00 TOTAL 0 100,00 0 0, , Bras. RJ Bras. RS Bras. RS Bras. RS 15/01/ :01:04 Pág: 31

32 METALÚRGICA GERDAU S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 30/04/ ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL PREFERENCIAIS ESCRITURAL PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /01/ :01:17 Pág: 32

33 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO 01 30/04/ Correção Monetária 0 0, /04/ Reserva de Capital 0 0, (Reais) 15/01/ :01:24 Pág: 33

34 METALÚRGICA GERDAU S.A / BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) (Mil) (Mil) 01 20/04/ /01/ :01:28 Pág: 34

35 METALÚRGICA GERDAU S.A / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Mil) (Reais Mil) 0 28/04/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /01/ :01:36 Pág: 35

36 METALÚRGICA GERDAU S.A / PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO EVENTO DISTRIBUIÇÃO SOCIAL (Reais Mil) 7 - VALOR DO PROVENTO POR AÇÃO 8 - ESPÉCIE 9 - CLASSE DAS AÇÕES DAS AÇÕES 10 - MONTANTE DO PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 22/07/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 22/07/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 27/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 27/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 26/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 26/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 23/07/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , ORDINÁRIA /02/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 20/12/ /12/ , PREFERENCIAL /02/ DIVIDENDO AGE 30/04/ /12/ , ORDINÁRIA /06/ DIVIDENDO AGE 30/04/ /12/ , PREFERENCIAL /06/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , ORDINÁRIA /08/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 28/06/ /12/ , PREFERENCIAL /08/ /01/ :01:43 Pág: 36

37 METALÚRGICA GERDAU S.A / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - % TIPO DIVI- DA AÇÃO SOCIAL DENDO FIXO 6 - % TIPO DIVI- DENDO MÍNIMO 7 - % TIPO DIVID. CUMULATIVO 8 - BASE DE CÁLCULO 9 - PREV. REEMBOLSO DE CAPITAL 10 - PRÊMIO 11 - DIREITO A VOTO 01 ORDINÁRIA 33,33 0,00 30,00 0,00 BASEADO NO LUCRO SIM NÃO SIM 02 PREFERENCIAL 66,67 0,00 30,00 0,00 BASEADO NO LUCRO SIM NÃO NÃO MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 30/04/ ,00 15/01/ :01:48 Pág: 37

38 METALÚRGICA GERDAU S.A / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais Mil) SIM 30 MENSAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 30/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 30/12/ ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO 7 - VALOR DO PENÚL- 8 - VALOR DO ANTEPE- EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /01/ :01:55 Pág: 38

39 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 7 - TIPO DE EMPRESA 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA INVESTIDA 6 - % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INVESTIDORA 01 GERDAU S/A / ABERTA CONTROLADA 47,33 91,32 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 15/01/ :02:02 Pág: 39

40 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM 2 - Nº ORDEM 3 - Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE DEB-81/015 07/05/ SIMPLES PÚBLICA 27/02/ /11/2006 SUBORDINADA 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 12 - PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) 1.022, DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 30/09/ /11/ /01/ :02:13 Pág: 40

41 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES 1- ITEM Nº ORDEM Nº REGISTRO NA CVM 4 - DATA DO REGISTRO CVM 5 - SÉRIE EMITIDA 6 - TIPO DE EMISSÃO 7 - NATUREZA EMISSÃO 8 - DATA DA EMISSÃO 9 - DATA DE VENCIMENTO 10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE 11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE 1 SIMPLES PARTICULAR 01/07/ /07/2004 SEM PREFERENCIA TJLP + 4% a.a PRÊMIO/DESÁGIO 13 - VALOR NOMINAL 14 - MONTANTE EMITIDO 15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS 16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO 17 - TÍTULO TESOURARIA 18 - TÍTULO RESGATADO 19 - TÍTULO CONVERTIDO 20 - TÍTULO A COLOCAR (Reais) (Reais Mil) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) (UNIDADE) , DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO 22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO 01/07/ /01/ :02:13 Pág: 41

42 IAN - Informações Anuais BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA A Metalúrgica Gerdau S.A. é a holding do GRUPO GERDAU, que é um Grupo empresarial dedicado, principalmente, à produção de aços longos comuns e especiais e à comercialização de produtos siderúrgicos em geral (planos e longos), através das várias usinas que opera e que estão localizadas nos principais mercados brasileiros e no Uruguai, Chile, Canadá, Argentina e Estados Unidos. A formação do GRUPO GERDAU teve início em 1901, com a aquisição de uma Fábrica de Pregos, localizada em Porto Alegre, cidade, aliás, onde ainda hoje está localizada a sede da organização. Em 1969, essa indústria teve sua razão social alterada para METALÚGICA GERDAU S.A., hoje a principal holding do Grupo. Com objetivo de garantir o fornecimento de matéria-prima, logo após o final da segunda guerra mundial, foi adquirida a SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A., localizada em Porto Alegre. Na segunda metade dos anos sessenta, o GRUPO GERDAU deu início a um longo processo de expansão e diversificação de suas atividades. Este processo de expansão tem sido conduzido através da aquisição de companhias já existentes (compra de market share) no País e também no exterior, da incorporação dessas empresas e da construção de novas fábricas. Produzindo aço basicamente em fornos elétricos, a partir de sucata e ferro-gusa adquiridos em sua maior parte na região de atuação de cada usina (mini-mill concept), o GRUPO GERDAU também opera plantas capazes de produzi-lo a partir de minério de ferro (em altos-fornos e via redução direta), além de possuir uma unidade voltada exclusivamente à produção de aços especiais. Para ter vantagens competitivas em cada região em que decide operar, o GRUPO GERDAU tem adotado como principal estratégia atuar através de companhias de porte médio, situadas no coração de regiões econômicas que possam fornecer matérias-primas originadas nas mesmas áreas em que se pretenda colocar o produto final. Vendidos no Brasil e exportados para um grande número de países, os produtos do GRUPO GERDAU são apresentados numa variada gama de especificações, adequada ao atendimento de um largo espectro de segmentos consumidores. O mercado mais importante é o da Construção Civil, que demanda grande volume de vergalhões e arames para concreto, seguindo-se-lhe o Setor Industrial, onde fabricantes de bens de consumo, tais como automóveis, máquinas e implementos agrícolas e aparelhos para uso doméstico e comercial, utilizam, basicamente, fio-máquina, barras, perfis e arames nas várias especificações disponíveis. Também são bastante numerosos os consumidores de pregos, grampos e arames, muito utilizados na Agropecuária. No ano de 1995 o GRUPO GERDAU iniciou um importante processo de Reestruturação Societária como vistas a simplificar a estrutura, tornando-a mais transparente e objetivando facilitar o acompanhamento das atividades por parte de seus mais de acionistas e pelas instituições do mercado. Com esse processo de reestruturação, que compreendeu a incorporação de 29 empresas, todas as atividades siderúrgicas do Grupo no Brasil (9 usinas) passaram a ser conduzidas pela GERDAU S.A., a qual também controla a Açominas, em Minas Gerais, e 10 usinas localizadas no exterior, mantendo-se como holding a METALÚRGICA GERDAU S.A.. 15/01/ :02:20 Pág: 42

43 IAN - Informações Anuais BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 15/01/ :02:20 Pág: 43

44 IAN - Informações Anuais CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO Em 2001, o comportamento da economia brasileira, apesar das adversidades como o racionamento de energia elétrica, a desvalorização do real e a crise argentina, dentre outras, foi, de um modo geral, bastante positivo. Os resultados, ainda preliminares, apontam para um crescimento do PIB em torno de 1,5%, investimentos diretos acima da expectativa, superávit da balança comercial e controle do déficit público. Tais indicadores mostram a consistência dos fundamentos macroeconômicos do Brasil e dão sustentação para a montagem de um cenário mais favorável em No exercício, a Gerdau deu continuidade à sua trajetória de crescimento. No Brasil, a crise energética foi superada pelo remanejamento da produção entre as diversas unidades industriais e pela racionalização na utilização de energia elétrica, os quais trouxeram ganhos de eficiência e produtividade que foram incorporados aos processos de produção. No âmbito internacional, a recessão da economia dos Estados Unidos e a crise da Argentina impactaram as atividades da Gerdau naqueles países, em particular as margens operacionais. Produção Em termos consolidados, as empresas Gerdau produziram 7,2 milhões de toneladas de aço bruto e 6,1 milhões de toneladas de laminados em Essas produções apresentaram crescimentos de 2,6% e 2,7%, respectivamente, em relação ao ano anterior. As unidades no Brasil (Gerdau S.A. e Açominas) produziram 4,7 milhões de toneladas de aço bruto, um aumento de 4,8% em relação a 2000, devido, basicamente, ao aumento da produção da Açominas. Em laminados, a produção alcançou 3,5 milhões de toneladas, 4,1% superior à de Na América do Norte, a produção de aço bruto apresentou uma queda de 2,3%, resultado da retração da atividade econômica nos Estados Unidos, principalmente após os atentados de 11 de setembro. A produção de laminados manteve-se estável na casa dos 2,2 milhões de toneladas. As operações no Canadá apresentaram crescimentos de 5,0% em aço bruto e de 2,4% em laminados, enquanto que nos Estados Unidos ocorreram quedas de 4,7% e 0,9%, respectivamente. As operações na América do Sul proporcionaram uma produção de 285,4 mil toneladas de aço bruto e de 338,3 mil toneladas de laminados, apresentando crescimentos de 9,7% e 7,1%, respectivamente, em relação ao ano anterior. No Chile, as unidades da Gerdau produziram 12,8% mais aço bruto e 12,5% mais laminados. Vendas As vendas consolidadas somaram 7,4 milhões de toneladas em 2001, 2,5% superior às de Desse total, 63,9% foram efetuados pelas unidades no Brasil (contemplando o mercado interno e as exportações) e 36,1% pelas unidades no exterior. A Gerdau S.A. e a Açominas consolidaram vendas de 4,7 milhões de toneladas no exercício, apresentando um aumento de 2,7% em relação a Desse montante, o mercado doméstico absorveu 3,6 milhões de toneladas, com crescimento de 3,1%, o que se deve ao aumento da participação na Açominas. As exportações a partir do Brasil totalizaram 1,1 milhão de toneladas, 1,5% a mais que no ano anterior. Na América do Norte, as entregas totalizaram 2,3 milhões de toneladas, 1,3% superior em relação a As vendas da AmeriSteel mantiveram-se no mesmo patamar e as unidades do Canadá apresentaram uma elevação de 8,5%. 15/01/ :02:31 Pág: 44

45 IAN - Informações Anuais CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO As vendas das empresas Gerdau na América do Sul somaram 376 mil toneladas, crescendo 7,1% em relação a 2000, o que se deve, principalmente, ao aumento de 17% no volume da unidade chilena. 15/01/ :02:31 Pág: 45

46 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. 3 - CNPJ / PROPRIEDADES RELEVANTES 1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE 3 - ENDEREÇO 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO (MIL M²) (MIL M²) (ANOS) 14 - OBSERVAÇÃO 01 Administração Central Av. Farrapos, 1811 Porto Alegre RS , ,000 0 SIM NÃO NÃO 15/01/ :02:41 Pág: 46

47 IAN - Informações Anuais PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS Não se aplica à Companhia 15/01/ :02:49 Pág: 47

48 IAN - Informações Anuais PROJETOS DE INVESTIMENTO Em 2001, foram investidos US$ 167,8 milhões para a manutenção e a atualização tecnológica das plantas industriais. As unidades brasileiras absorveram US$ 128,1 milhões, com destaque para a expansão da Armafer (rede de serviços de corte e dobra de aço para a construção civil), que inaugurou mais três unidades. Os demais US$ 39,7 milhões foram investidos nas plantas industriais localizadas no exterior. No final de 2001 foram realizados outros dois importantes investimentos: Em 7 de dezembro, a Gerdau ofertou R$ 426,6 milhões pela participação de 17,67% no capital social da Açominas, detida pela Agropecuária Senhor do Bonfim. Com a renúncia da Natsteel ao direito de preferência para adquirir ações, a Gerdau passou a deter 51,7% do capital social da Açominas. Como o Clube dos Empregados e a Fundação Aços não se manifestaram em relação ao seu direito de preferência, o balanço de 31 de dezembro de 2001 considera a aquisição de apenas 13,82%. No dia 28 de dezembro, a AmeriSteel, subsidiária da Gerdau nos Estados Unidos, concluiu a compra dos ativos operacionais da Birmingham Southeast por US$ 48,8 milhões. Essa usina siderúrgica está localizada em Cartersville, Estado da Geórgia, e passou a ser a sétima planta siderúrgica da Gerdau na América do Norte. A planta está equipada com uma aciaria e uma laminação para produzir barras e perfis médios destinados basicamente aos consumidores de perfis estruturais dos setores de construção civil e industrial. Em 2002 a Gerdau anunciou os seguintes investimentos : Serão investidos R$ 60 milhões nos próximos dois anos na usina Aços Finos Piratini, localizada em Charqueadas(RS), com destaque para as áreas de laminação, meio ambiente e acabamento. O principal investimento envolve R$ 20 milhões na atualização tecnológica do Laminador 1, que produz barras médias e pesadas com bitolas acima de 45mm. Esta etapa do projeto será concluída em tempo recorde, com início das operações previsto para janeiro de 2003, um ganho de seis meses em relação ao prazo médio de implantação. A modernização do laminador incorpora tecnologia sizing mill, que resulta na melhoria do acabamento superficial das barras e numa precisão dimensional superior aos níveis da exigente norma alemã DIN. A modernização do Laminador 1 prevê também a instalação de equip amentos para ampliar a produtividade e qualidade final das barras, como a substituição das gaiolas existentes, o acréscimo de mais duas novas gaiolas, descarepador e medidor de bitolas em linha. A empresa italiana Danieli, uma das principais fornecedoras para a siderurgia mundial, é a responsável pela fabricação e fornecimento dos equipamentos. O projeto prevê, na área ambiental, a ampliação do uso de gás natural na usina, com a substituição do uso de óleo combustível em todos os fornos de reaquecimento, o que irá resultar no melhor rendimento energético e em ganhos na proteção atmosférica. Na área de acabamento, será ampliada a capacidade de tratamento término para disponibilizar ao mercado produtos de maior valor agregado, conferindo propriedades mecânicas adequadas às necessidades dos clientes. Além disso a Gerdau também anunciou que, com o objetivo de alcançar a maioria qualificada do bloco de controle do capital votante da Aço Minas Gerais S.A. - Açominas, entrou em acordo com a 15/01/ :02:57 Pág: 48

49 IAN - Informações Anuais PROJETOS DE INVESTIMENTO Natsteel de Cingapura, para adquirir a totalidade da participação dessa empresa, equivalente a 24,8%. O referido acordo permitirá à Gerdau adquirir, e à Natsteel vender, a participação em referência pelo preço equivalente a R$ 508,9 milhões, sujeitos à variação do dólar norte-americano até a data do pagamento. Pelos termos do acordo, a Gerdau poderá exercer o direito de adquirir a participação da Natsteel até 09/09/2002 e efetuar o pagamento do valor acordado até dez dias após o término do prazo de preferência de 30 dias a que fazem jus os demais acionistas do bloco de controle. Em em 15 de abril de 2002, a Gerdau anunciou um programa de investimentos de R$ 54 milhões até o final de 2006 na modernização da Gerdau Guaíra, no Paraná. Esta unidade opera com duas plantas localizadas nos municípios de Araucária (aciaria) e de Curitiba (laminação). Os investimentos anunciados visam a atualização tecnológica e irão ampliar em aproximadamente 50% a produção anual de aço bruto e de laminados longos nos próximos cinco anos. 15/01/ :02:57 Pág: 49

50 METALÚRGICA GERDAU S.A / AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO 1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIMÔNIO 4 - % LUCRO 5 - PROVISÃO 6 - VALOR LÍQUIDO LÍQUIDO (Reais Mil) 01 TRABALHISTA 0,00 0, FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 0, OUTRAS 0,00 0, /01/ :03:04 Pág: 50

51 IAN - Informações Anuais OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS A Metalúrgica Gerdau é quem controla, direta ou indiretamente, as empresas GERDAU. O saldo da conta investimento em controladas apresentou a seguinte evolução: R$ 1.149,2 milhões R$ 1.328,1 milhões Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades de recursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais do mercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2001, o saldo dessas transações financeiras, lançadas na rubrica Empresas Vinculadas, apresentava a seguinte situação: Créditos: R$ mil Débitos: - 15/01/ :03:09 Pág: 51

52 IAN - Informações Anuais ESTATUTO SOCIAL METALÚRGICA GERDAU S.A. CNPJ nº / NIRE Nº Companhia Aberta ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA FORMA, DOS FINS, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DA SEDE E DO DOMICÍLIO DA SOCIEDADE - Art. 1º - A Metalúrgica Gerdau S.A. é uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem por objetivos a manufatura de pregos e produtos metalúrgicos em geral, bem como a exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais e de material de construção em geral, inclusive exportação e importação de mercadorias relacionadas com as suas atividades industriais e comerciais, assistência técnica e prestação de serviços, assim como participação no capital de outras sociedades. Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.art. 4º - A Sociedade tem sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, podendo criar e extinguir agências e filiais, no país e no exterior. CAPÍTULO II - DO CAPITAL - Art. 5º - O capital social é de R$ ,00 (seiscentos e quarenta milhões de reais), dividido em (seis bilhões, novecentos e trinta milhões, setecentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta) ações ordinárias e (treze bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta) ações preferenciais, todas sem valor nominal. 1º - As ações da Sociedade serão da forma escritural. 2º - As ações, serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, no Banco Itaú S.A., sem a emissão de certificados. 3º - A Sociedade poderá cobrar o custo de transferência das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. 4º - A Sociedade poderá suspender, por períodos que não ultrapassem, cada um, quinze dias, nem o total de noventa dias durante o ano, os serviços de transferência de ações. Art. 6º - As ações da sociedade, independentemente de tipo ou classe, participarão de forma idêntica nos lucros sociais e no direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. As ações preferenciais não terão direito de voto e não poderão ser resgatadas, tendo, além do direito antes mencionado, as seguintes preferências e vantagens: (a) Direito de participar proporcionalmente do dividendo obrigatório, correspondente a, pelo menos, 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 27; e (b) Preferência no reembolso do Capital, até o valor de sua participação ideal no capital social, por eventual liquidação da Sociedade, sendo, a seguir, reembolsadas as ações ordinárias até o valor de sua respectiva participação ideal no capital social; o saldo restante será distribuído em igualdade de condições entre as ações ordinárias e preferenciais. Art. 7º - Os aumentos de Capital da Sociedade poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em lei. Art. 8º - O Conselho de Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações, inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas, com a observância do disposto no presente estatuto, até o limite autorizado de (trinta bilhões) ações ordinárias e (sessenta bilhões) ações preferenciais. Art. 9º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, excluído esse quando se tratar de emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou ainda, permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, hipóteses em que o Conselho de Administração assegurará aos acionistas prioridade de subscrição dos valores mobiliários, no prazo decadencial não inferior a 10 (dez) dias. Parágrafo Único - As ações novas, resultantes de aumento de capital, serão emitidas e postas à disposição dos Acionistas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da ata relativa à efetivação do respectivo aumento de Capital. Art A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembléia Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínim os a que fizerem jus, direito que conservarão até o primeiro posterior pagamento de dividendos que a Sociedade vier a efetuar. CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO I - NORMAS GERAIS - Art A Administração da Sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria. 1º - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou da Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, independentemente de caução. 2º - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo ao Conselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição. A Assembléia poderá determinar que o Presidente e os membros do Conselho de Administração, que indicar, recebam remuneração até a que for fixada para o Diretor Presidente. SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Art O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, composto de 3 (três) a 10 (dez) membros efetivos e até 10 (dez) membros suplentes, a critério da Assembléia Geral que os eleger, acionistas, com mandato de 1 (um) ano, facultada a reeleição. 1º - A Assembléia Geral determinará, antes da eleição dos membros do Conselho de Administração, o número de membros efetivos e o número de membros suplentes a serem eleitos. Esses números podem não coincidir. Caso eleitos, os suplentes substituirão os efetivos na ordem estabelecida pela Assembléia que os eleger. O membro suplente, que exerça cumulativamente cargo de 15/01/ :03:18 Pág: 52