BINGEN SECURITIZADORA S/A

Transcrição

1 Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 BINGEN SECURITIZADORA S/A Primeira Emissão De Debêntures Simples 1

2 CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA NOME EMPRESARIAL: BINGEN SECURITIZADORA S/A NÚMERO DE INSCRIÇÃO: / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/12/2012 DATA DE VENCIMENTO: 01/12/2018 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: ASM ASSET MANAGEMENT DTVM S/A BANCO MANDATÁRIO: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ESCRITURADOR: ITAU CV S/A VOLUME(*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 420 NÚMERO DE SÉRIES: ÚNICA PUBLICAÇÃO: NÃO OBRIGATÓRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Conforme a escritura, os recursos são para o financiamento do desenvolvimento do Empreendimento Tijuca e para a aquisição de promessas de cessão de créditos imobiliários decorrentes de compra e venda de imóveis dos empreendimentos Belleville e Duo Life & Business na proporção de 92,86% e 7,14% respectivamente. (*) Na Data de Emissão 2

3 SEGUEM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS TERMOS DO ARTIGO 68 1, ALÍNEA B, DA LEI Nº 6.404/76 E O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, INCISO XVII DO ART. 12: a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia; A emissora encontra-se em dia com as obrigações assumidas no instrumento de emissão, bem como com as demais obrigações pecuniárias. Até o fechamento do relatório, a emissora não nos enviou as informações necessárias para elaboração dos demais tópicos do presente relatório. Assim que recebermos os demais documentos, iremos submeter um relatório complementar com as demais informações. b) alterações estatutárias ocorridas no período; A Emissora não enviou a este Agente Fiduciário todas as informações solicitadas para elaboração do presente relatório. Portanto, é impreciso afirmar se houveram alterações estatutárias ocorridas no período. c) comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; Até a data do fechamento do relatório, a emissora não nos enviou a documentação necessária, tais como demonstrativos financeiros, relatório da administração entre outros, para podermos avaliar a sua situação econômico-financeira da mesma. Assim sendo ficam prejudicados os comentários sobre a atual situação financeira da emissora, uma vez que não recebemos a documentação para podermos avaliar os pontos necessários. Da mesma forma ficam, prejudicados os demais comentários nos respectivos tópicos, conforme instrução da CVM para elaboração do relatório, por não termos recebido em tempo hábil a documentação necessária. 3

4 EMPRESA: A BINGEN Securitizadora S.A., foi constituída em 19 de Junho de 2012, é uma sociedade anônima de capital fechado com proposito específico (SPE), com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem por objeto social as seguintes atividades: Investimento e financiamento direto ou indireto em novos projetos de natureza imobiliária. Aquisição e securitização de créditos imobiliários passíveis de securitização. Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou de qualquer outro título de crédito ou valor mobiliário compatível com as suas atividades. Realização de negócios e prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos imobiliários e emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Realização de operações de Hedge em mercados derivativos visando a cobertura de riscos da sua carteira de créditos imobiliários. Investimento em novos empreendimentos imobiliários. Aquisição de créditos imobiliários, próprios ou de terceiros. Aquisição e alienação de títulos de crédito imobiliário. Emissão, recompra, revenda ou resgate de títulos ou valores mobiliários de sua própria emissão. Participação no capital de outras sociedades. Prestação de garantias para valores mobiliários por ela emitida. O prazo de duração da Companhia é de 8 (oito) anos. SITUAÇÃO FINANCEIRA Os demonstrativos financeiros apresentados, referem-se a SPE que foi constituída com o objetivo específico, para captação dos recursos para financiar os empreendimentos imobiliários da devedora. 4

5 Salientamos que mesmo visando um proposito específico, chamamos a atenção para o patrimônio líquido que encontra-se negativo devido ao prejuízo do exercício bem como os demais prejuízos acumulados em anos anteriores. Maiores informações poderão ser encontradas no site da Companhia: d) posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado; POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 420 Tesouraria: 133 Circulação: 287 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora; CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 01/12/2012 DATA DE VENCIMENTO: 01/12/2018 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ , QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 420 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 5

6 DATA DE REGISTRO CVM: 11/12/2012 CÓDIGO DO ATIVO: BGEN11 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRBGENDBS007 Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: Garantia Real e Garantia Fidejussória CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IGP-M JUROS Início 01/12/2012 Término 01/12/2018 Rendimento 9,5 %a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Mensalmente, todo dia 1º, após o período de carência sendo o primeiro em 01/01/2015 e o último na data de vencimento, ou seja, 01/12/2018. Documento Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Mensalmente, todo dia 1º, após o período de carência sendo o primeiro em 01/01/2015 e o último na data de vencimento, ou seja, 01/12/2018. Da 1ª a 47ª parcela o valor amortizado é o correspondente a 2,0833% do Valor Nominal Atualizado acrescido da incorporação de juros até o dia 1º de Dezembro de 2014, sendo a 48ª parcela o valor remanescente do saldo devedor do Valor Nominal Atualizado. 6

7 REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: conforme a escritura de emissão, poderá resgatar antecipadamente a totalidade das debêntures, comunicando o Agente Fiduciário com 30 dias de antecedência e a Cetip com dois dias de antecedência, sendo o valor devido equivalente ao Valor Nominal Atualizado acrescido de remuneração até a data do efetivo resgate. PAGAMENTO DAS DEBÊNTURES REALIZADOS NO PERÍODO: Não houve. RESGATE NO PERÍODO: Não houve. RATING: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IPCA JUROS E AMORTIZAÇÃO: segue tabela. Valor da parcela de Parcela de juros PARCELA Data de pagamento amortização de ordem N "PA" de ordem N "PJ" 1 26/09/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , ,33 7

8 5 26/01/ , , /02/ , , /03/ , , /04/ , , /05/ , , /06/ , , /07/ , , /08/ , , /09/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , , /01/ , , /02/ , , /03/ , , /04/ , , /05/ , , /06/ , , /07/ , , /08/ , , /09/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , , /01/ , , /02/ , , /03/ , , /04/ , , /05/ , , /06/ , , /07/ , , /08/ , , /09/ , , /10/ , , /11/ , , /12/ , , /01/ , , /02/ , , /03/ , , /04/ , ,22 Total , ,51 8

9 PRÊMIO: não houve. REPACTUAÇÃO: Não repactua. RESGATE: não houve; PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014: não houve. Parcelas inadimplentes desde Junho 2013 f) constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso; Não há. g) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia emissora; De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão. h) relação dos bens e valores entregues à sua administração; Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão; A empresa está em descumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Para mais informações favor entrar em contato com SLW Corretora de Valores e Câmbio. 9

10 j) declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures; De acordo com as informações obtidas da Emissora, a (s) garantia (s) prestada (s) nesta Emissão permanece (m) perfeitamente suficiente (s) e exequível (is), tal como foi (ram) constituída (s) outorgada (s) e ou/emitidas (s), com exceção do FUNDO DE LIQUIDEZ que esta desenquadrado, de acordo com os critério da escritura. Para mais informações favor entrar em contato com SLW Corretora de Valores e Câmbio. k) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: denominação da companhia ofertante; valor da emissão; quantidade de debêntures emitidas; espécie; prazo de vencimento das debêntures; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores; eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período. A SLW Corretora de Valores e Câmbio atua como agente fiduciário das Debêntures da Phallas Securitizadora S/A, seguem dados abaixo. Valor Nominal Unitário: R$ ,41 Valor da Operação: R$ ,41 10

11 Quantidade: 1 Emissão: 26/04/2012 Vencimento: 29/12/2016 Classe: Forma: Não conversíveis Nominativa Garantia/Espécie: Garantia Real Remuneração Registro CVM: 12% a.a. Emissão privada POSIÇÃO DO ATIVO DEBÊNTURES EMITIDAS 1 DEBÊNTURES TESOURARIA 0 DEBÊNTURES CIRCULAÇÃO 1 DEBÊNTURES RESGATADAS 0 DEBÊNTURES CANCELADAS 0 l) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário; A SLW CVC Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário. 11

12 ANEXO I (Demonstrativos Financeiros) 12

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14 Obs.:. Informações complementares poderão ser o obtidas através do site: 14