Emissora: BANDEIRANTE ENERGIA S.A.

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1 Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 Emissora: BANDEIRANTE ENERGIA S.A. Quarta Emissão De Debêntures Simples 1

2 CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA NOME EMPRESARIAL: Bandeirante Energia S.A. NÚMERO DE INSCRIÇÃO: / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/07/2010 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2016 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: BANCO BRADESCO BBI S/A BANCO MANDATÁRIO: BANCO BRADESCO S/A BANCO ESCRITURADOR: BANCO BRADESCO S/A VOLUME(*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: ÚNICA PUBLICAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E NO JORNAL VALOR ECONÔMICO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Conforme escritura, os recursos serão utilizados para a recomposição de caixa, pagamento parcial de dívidas e financiamento do capital de giro da Emissora. (*) Na Data de Emissão 2

3 SEGUEM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS TERMOS DO ARTIGO 68 1, ALÍNEA B, DA LEI Nº 6.404/76 E O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, INCISO XVII DO ART. 12: a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia; A emissora encontra-se em dia com as obrigações assumidas na escritura de emissão, bem como com todas as demais obrigações pecuniárias. b) alterações estatutárias ocorridas no período; ATO DATA DESCRIÇÃO AGOE 29/04/2014 Aprovação das DFs e composição da Diretoria AGE 04/02/2014 Composição do Conselho de Administração RCA 29/12/2014 Pagamentos de juros sobre o capital RCA 17/12/2014 Fiança corporativa RCA 28/11/2014 Prestação de Garantia RCA 28/11/2014 Prestação de Garantia RCA 28/11/2014 Prestação de Garantia a terceiros RCA 29/10/2014 Aprovação de contas RCA 26/09/2014 Prestação de garantia fidejussória RCA 09/09/2014 Criação de filial RCA 30/07/2014 Aprovação de contas RCA 02/07/2014 Prestação de Garantia a terceiros RCA 09/05/2014 Aprovação de contas RCA 11/03/2014 Alteração de data de AGOE RCA 26/02/2014 Aprovação de relatório e contas RCA 19/02/2014 Comite de Auditoria RCA 12/02/2014 Aprovação para 3ª Emissão de Debêntures Todos os atos dispostos acima estão arquivados junto ao Agente Fiduciário. Para maiores informações favor entrar em contato com SLW Corretora de Valores e Câmbio. 3

4 c) comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; EMPRESA: A EDP Bandeirante, Companhia de capital aberto, tem por objetivo a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, pelo prazo de 30 anos, a partir de 23 de outubro de 1998, conforme contrato de concessão, firmado naquela data. A partir de abril de 2005 passou a ser subsidiária integral da EDP Energias do Brasil S.A. A sua sede está localizada na cidade de São Paulo, maior centro econômico-financeiro da América Latina. Atua em 28 municípios do Estado de São Paulo, abrangendo cerca de 4,5 milhões de habitantes, compreendidos entre 2,5 milhões no Alto Tietê e 2,0 milhões no Vale do Paraíba e Litoral Norte. 4

5 LIMITES FINANCEIROS (Covenants) Durante o exercício de 2014, foram verificados os seguintes limites financeiros: Dívida Bruta: EBITDA AJUSTADO: Dívida Bruta/EBITDA AJUSTADO = 1,77 Adimplido. SITUAÇÃO FINANCEIRA A emissora apresenta uma estrutura de balanço e capital, adequada para o tipo da sua atividade, evidenciando uma alavancagem financeira da mesma forma adequada para o seu porte. O lucro básico por ação, foi ligeiramente superior ao registrado no último exercício o que reputamos como adequado, considerando as medidas adotadas pelo Governo no exercício de 2014 fato que penalizou substancialmente o setor como um todo. 5

6 Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. Maiores informações poderão ser encontradas no site da Companhia: d) posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado; e e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora; CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 01/07/2010 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2016 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 8.506, QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2010/021 DATA DE REGISTRO CVM: 06/07/2010 CÓDIGO DO ATIVO: EBEN14 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BREBENDBS036 Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: Subordinada CLASSE: Não Conversível 6

7 (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há. JUROS Início 01/07/2010 Término 01/07/2016 Rendimento CDI + 1,5 % a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ ,00 Pagamento Semestralmente, nos dias 1º dos meses de Janeiro e Julho de cada ano, sendo o primeiro em 01/01/2011 e o último na data de vencimento, ou seja, 01/07/2016. Documento Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão amortizadas conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO T.A. 01/07/ /07/ % do Valor Nominal Unitário 01/01/ /01/ % do Valor Nominal Unitário 01/07/ /07/ % do Valor Nominal Unitário 01/01/ /01/ % do Valor Nominal Unitário 01/07/ /07/ % do Valor Nominal Unitário REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE NO PERÍODO: Não há; POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas:

8 Tesouraria: 0 Circulação: Resgatadas: 0 Canceladas: 0 PAGAMENTO DAS DEBÊNTURES REALIZADOS NO PERÍODO DE 2014: Data Evento Valor Unitário (R$) 02/01/2014 PAGAMENTO DE JUROS 528, /07/2014 AMORTIZACAO 2.000, /07/2014 PAGAMENTO DE JUROS 573,

9 RATING: 9

10 f) constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso; Não há. g) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia emissora; De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão. h) relação dos bens e valores entregues à sua administração; Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão; De acordo com as informações obtidas, não identificamos o descumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. j) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures; As debêntures da presente emissão são da espécie subordinada, preferindo apenas aos acionistas em caso de liquidação da Emissora. k) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: denominação da companhia ofertante; 10

11 valor da emissão; quantidade de debêntures emitidas; espécie; prazo de vencimento das debêntures; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores; eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período. Não atuamos como Agente Fiduciário em outras emissões feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora. l) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário; A SLW CVC Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário. 11

12 ANEXO I (Demonstrativos Financeiros) 12

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14 Obs.: Recomendamos a leitura dos Demonstrativos Financeiros da Companhia, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes. Informações complementares poderão ser obtidas através do site: 14