Composição da Mesa: Presidente: Sr. Daniely Araujo Doro Goulart; Secretário: Sr. Cesário Batista Passos.

Transcrição

1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA DE FIANÇA E GARANTIA ADICIONAL REAL, DA QUALICORP Data, Hora e Local: Às 9 horas do dia 21 de julho de 2015, na Rua Dr. Plínio Barreto, n.º 365 (parte), Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP Convocação: Convocados os debenturistas da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Qualicorp S.A. ( Debenturistas, Debêntures e Companhia, respectivamente), nos termos do item 8.2 da Escritura de Emissão (conforme abaixo definida), mediante edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico nos dias 4, 7 e 8 de julho de Presença: Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, emitidas pela Companhia com base no Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Qualicorp S.A., conforme registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ) sob o n.º ED /000, em 24 de setembro de 2014 ( Escritura de Emissão ). A Escritura de Emissão foi alterada no dia 27 de abril de 2015, por meio do primeiro aditamento registrado na JUCESP sob o n.º [ED /001], em 27 de abril de A presente Assembleia contou ainda com a presença da Planner Trustee DTVM Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n , 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / , na qualidade de agente fiduciário ( Agente Fiduciário ). Composição da Mesa: Presidente: Sr. Daniely Araujo Doro Goulart; Secretário: Sr. Cesário Batista Passos. Ordem do Dia: Deliberar sobre redução do capital social da Companhia, no valor de R$ ,00 (quatrocentos milhões de reais), nos termos do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei nº , de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( LSA ), e do inciso xviii do item da Escritura de Emissão. Deliberações: A matéria constante da ordem do dia foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada, pela unanimidade dos Debenturistas presentes, nos termos do inciso xviii do item e do item 8.13 da Escritura de Emissão, a proposta de redução do capital social da Companhia, no valor de R$ ,00 (quatrocentos milhões de reais), passando de R$ ,73 (dois bilhões, cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos) para R$ ,73 (um bilhão, seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e setenta e três centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, com restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo 174 da LSA.

2 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de julho de Daniely Araujo Doro Goulart Presidente Cesário Batista Passos Secretário 2

3 QUALICORP S.A. Companhia

4 Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. 4

5 Debenturista: ITAÚ UNIBANCO S.A. 5