Portugal- Um território em competição na Globalização e em

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1 Portugal- Um território em competição na Globalização e em ascensão na Economia do Conhecimento José Félix Ribeiro

2 Para refletir sobre o futuro de Portugal na Globalização optámos, por começar por fazer uma visita Pelo que Portugal hoje exporta bens, serviços, conteúdos ou conceitos ou investe no exterior, agregando atividades e instituições por clusters e proto clusters e Por aquilo que o Pais Investiga, pelas Instituições em que o faz e pelos Eco sistemas de Inovação em que estas se inserem Mapeando-os no pais em TRÊS macro regiões

3 FONTES:

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6 1. PORTUGAL - DUAS MACRO REGIÕES QUE ORGANIZAM A INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA NA GLOBALIZAÇÃO E NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

7 A ABORDAGEM PELA POPULAÇÃO RESIDENTE (por freguesias)

8 A ABORDAGEM PELAS A ABORDAGEM PELAS EXPORTAÇÕES DE BENS (por concelhos)

9 As duas macro regiões destacam-se pelo valor de exportações, a atratividade turística, a capacidade de atração de investimentos externos e o índice de abertura ao exterior, evidenciando o processo de integração internacional da base económica. Assim: Exportações por Concelho, 2013 Em 2014, as duas macro regiões representavam 89,9% das exportações do continente (cerca de 45% cada uma); As taxas de cobertura (exportações/importações*100) são claramente positivas (na macro região de Lisboa e no Noroeste, respetivamente, 175% e 142%); As exportações aumentaram entre 2007 As exportações aumentaram entre 2007 e 2014, sobretudo na macro região de Lisboa (aumento de 42%).

10 Território i e Prospetiva 2. CLUSTERS & ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

11 Cluster Industrial - (utilizando a noção mais abrangente de indústria, comum na literatura anglo-saxónica), ou simplesmente Cluster é um conjunto de empresas inter-relacionadas, de fornecedores especializados, de prestadores de serviços, de empresas pertencentes a indústrias relacionadas e de instituições associadas (desde Universidades a centros de certificação de qualidade e a associações comerciais) Que desenvolvem a sua atividade em campos diferentes, recorrendo a tecnologias distintas mas complementares, e em que a inovação que umas geram se traduz em vantagens para as outras, beneficiando todas da melhoria da competitividade das partes

12 Mega Cluster - é um conjunto de atividades distintas, mas cujos bens ou serviços satisfazem a procura de uma mesma grande Área Funcional da Procura Final, recorrendo a competências básicas complementares e podendo explorar vantagens de interligação e articulação em rede, entre si e com outras entidades, d nomeadamente as que permitem a acumulação do capital imaterial para o conjunto das empresas envolvidas Proto clusters conjunto de empresas com uma componente maioritária de empresas de constituição ou implantação recente - incluindo desde start ups e PME s a multinacionais organizadas em torno de tecnologias e/ou funções que as distinguem de atividades já consolidadas e as vocacionam para exploração do mercados externos, com ligação estreita a polos de conhecimento que são fundamentais para sua implantação competitiva no Pais

13 OS DOIS TIPOS DE INOVAÇÃO QUE CONSIDERÁMOS: A inovação incremental setorial, que consiste no desenvolvimento de novos produtos e/ou processos de produção, criação de marcas próprias e adoção de novas estratégias de marketing ou mesmo de novos modelos de negócio por parte de empresas de clusters consolidados, com reforço da vocação exportadora. A inovação estrutural, que consiste no surgimento e multiplicação de empresas em novos segmentos ou sectores de atividade que apresentem potencial elevado decrescimento nos mercados externos, nomeadamente nas economias desenvolvidas.

14 Os ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO assentam: Na qualidade das instituições de ensino superior e dos centros de Investigação; Na existência de instituições de interface entre áreas de elevada competência das Universidades e diversos clusters; Na existência de instituições - centros tecnológicos ou centros de engenharia - que dinamizem inovação nos clusters consolidados e abram novos caminhos à exportação; Na multiplicação de incubadoras e de polos de agregação de start ups; Na existência de entidades especializadas no apoio financeiro à inovação (ex: capital de risco); Na existência de instrumentos de financiamento - públicos e privados - que facilitem as ligações entre estes diversos atores.

15 Podem hoje identificar-se em Portugal dois grandes espaços geoeconómicos em que se centram hoje as atividades mais internacionalizadas, e as atividades de investigação e transferência de tecnologia, espaços que apresentam distintas composições no que respeita às atividades id d motoras e às formas da internacionalização i : O Norte e Centro Litoral O Arco Metropolitano de Lisboa e o Sul

16 NORTE & CENTRO LITORAL REFINAÇÃO PETRÓLEO,& QUIMICA INDUTRIAL FUNDIÇÕES DE FERRO, AÇO& ALUMINIO SIDERURGIA PASTA & PAPEL Telecomunicações, Serviços às Empresas REDES& SERVIÇOS ENERGIA (SEDES) CONSTRUÇÃO, & ENGENHARIA REDES& SERVIÇOS TELE COMUNICAÇÕES &INTERNET (SEDES) AGRI CULTURA & AGRO ALIMENTAR PESCA &CONSERVAS CONSTRUÇÃO & REPARAÇÃO NAVAL CONSTRUÇÃO METÁLICA, MÁQUINAS & EQUIPAMENTO ELÉTRICO COMPO NENTES P/AUTO MÓVEL CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA MADEIR& CORTIÇA Turismo MOLDES & PLÁSTICO S AUTOMOVEL- INTEGRAÇÃO & COMONENTES TÊXTIL, VESTUÁRIO & CALÇADO CERÂMICA& MATERIAIS CONSTRUÇÃO METALO MECÃNICA LIGEIRA CONSTRUÇÃO &REPARAÇÃO NAVAL SIDERURGIA MOLDES & PLÁSTICO S PORTUGAL DIVERSO PORTUGAL - DUAS MACRO REGIÕES COM FORTE PRESENÇA INTERNACIONAL, DISTINTAS NAS SUAS ATIVIDADES INTERNACIONALIZADAS, MAS COM ALGUMAS ATIVIDADES PARTILHADAS REDES & SERVIÇOS ÁGUA & AMBIENTE (SEDES) REFINAÇÃO PETRÓLEO,& QUIMICA INDUTRIAL CONSTRUÇÃO, & ENGENHARIA TURISMO AGRICULTURA & AGRO ALIMENTAR PASTA & PAPEL IND.FARMA CÊUTICA ARCO METROPOLITANO LISBOA E SUL LITORAL

17 3. NORTE E CENTRO LITORAL

18 OS CLUSTERS CONSOLIDADOS

19 NORTE & CENTRO LITORAL AGRICULTURA & AGRO ALIMENTAR Turismo REFINAÇÃO PETRÓLEO & QUÍMICA INDUSTRIAL PASTA & PAPEL PESCA & CONSERVAS MADEIRA & CORTIÇA TÊXTIL, VESTUÁRIO & CALÇADO FUNDIÇÕES DE FERRO, AÇO & ALUMINIO CONSTRUÇÃO METÁLICA & CONSTRUÇÃO NAVAL CERÂMICA & OUTROS MATERIAIS CONSTRUÇÃO SIDERURGIA MÁQUINAS & EQUIPAMENTO ELÉTRICO METALOMECÂNICA LIGEIRA Telecomunicações & Serviços às Empresas COMPONENTES P/ AUTOMÓVEL CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA MECÂNICA DE PRECISÃO/ PLÁSTICOS

20 CLUSTERS EXPORTADORES CONSOLIDADOS - O Megacluster Agroalimentar e da embalagem DESTAQUES Os Clusters industriais exportadores do Têxtil &Vestuário, Calçado & Couro, Madeira & Mobiliário, Cortiça, Cerâmicas & Materiais de Construção, Mecânica Ligeira, e Mecânica de precisão/plásticos constituem uma herança que há décadas distingue esta macro região. Sucessivas decisões de investimento levaram à existência na macro região do um segundo grupo - para além do que era tradicional no Arco Metropolitano de Lisboa - de polos de siderurgia, refinação de petróleo e petroquímica, química industrial e fabrico de pasta e papel. Uma participação muito significativa no Megacluster nacional da Construção, Obras Públicas e Engenharia, com um grupo de empresas empresas com presença internacional

21 Mas o que distingue hoje esta macro região, em termos de investimento, têm sido: CLUSTERS EXPORTADORES CONSOLIDADOS O Megacluster da Construção Metálica e Construção Naval; O Cluster da Mecânica e do Material elétrico; O Cluster da Mecânica de Precisão/Plásticos; O Cluster dos Componentes para Automóvel.

22 O exemplo do Mega cluster da Construção Metálica/Construção naval no Norte e Centro litoral

23 CONSTRUÇÃO METÁLICA- EDIFCIOS CONSTRUÇÃO METÁLICA OIL&GAS CONSTRUÇÃO NAVAL Máquinas Ferramentas Máquinas Ferramentas para trabalhar metal

24 EVOLUÇÕES RECENTES O CRESCIMENTO DOS SERVIÇOS E DA SUA COMPONENTE EXPORTADORA Mais recentemente, o turismo, os serviços de telecomunicações e os serviços às empresas prestados à distância têm vindo a crescer nas exportações desta macro região, ao mesmo tempo que internamente se realizou uma completa renovação no comércio/distribuição/logística.

25 O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE E CENTRO LITORAL

26 O ecossistema de inovação tem sido responsável ou contribuído: Para a dinâmica de inovação em clusters consolidados; Pelo surgimento de protoclusters (ver adiante).

27 CEIIA Automóvel CATIM Metalomecânica CENTROS TECNOLÓGICOS SETORIAIS Bosch Viana INCUBADORAS Castelo U. Minho IPC Cávado & Ave INEGI Efacec Bial CENTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos CITEVE-Têxteis & Vestuário UNIVERSIDADES U. Porto Parques Tecnológicos CTC- Calçado INESC TEC INSTITUTOS POLITÉCNICOS U. Aveiro IT Portucel Aveiro Nokia Networks Bosch Porto Portugal Telecom CENTIMFE_ Moldes & Plásticos CTCV- Cerâmica & Vidro

28 No Centro do Ecossitema colocaram-se as Universidades id d - com a sua oferta formativa, centros de investigação, instituições de interface com o setor empresarial, incubadoras; criação ou associação a Parques de Ciência e Tecnologia. Numa coroa envolvente colocaram-se os Institutos Politécnicos Viana do Castelo, Cávado e Ave, Porto, Escola Politécnicas da Universidade de Aveiro e Politécnico de Coimbra Numa outra coroa colocaram-se os Centros Tecnológicos Têxtil e Vestuário, Calçado, Madeira, Cortiça, Cerâmica e Vidro, Metalomecânica, Moldes e Ferramentas e Centros de Engenharia CENTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos ; CEIIA da Industria Automóvel integrados em vários Clusters da Macro região Referem-se igualmente grandes empresas com centros de I&D na região - EFACEC, BIAL, Portucel, ALTICE PT Inovação, BOSCH Car Multimédia, BOSCH Termo tecnologia; NOKIA Networks etc

29 O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO EM AÇÃO Projetos de I&D em co promoção (QREN) Cluster Calçado/Couro 29

30 Cluster Calçado/Couro A dinâmica de Clusterização está patente num conjunto de projetos com parceiros idênticos em vários deles, tendo o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) como organizador de um conjunto de projetos parcelares e de um Projeto Mobilizador, em cujo conjunto se podem identificar três camadas: Umaprimeiracamadacentrada na melhoria dos materiais, revestimentos e componentes do Calçado que teve como principal empresa participante a Pro calçado. Uma segunda camada orientada para melhoria funcional estética do calçado e/ou sua utilização em atividades especialmente exigentes (do desporto às utilizações industriais) em que se combinaram empresas fabricantes de componente de calçado. Uma terceira camada orientada para os equipamentos, sistemas de produção flexível e software de gestão integrada do ciclo produtivo associando conceção, fabrico e marketing/vendas; nesta camada participaram fabricantes de calçado como a Fortunato o. Frederico, fabricantesdeequipamentoscomoacei CompanhiadeEquipamentos Industriais, a Tecmacal e a Flowmat, bem como empresas de software e conteúdos digitais como a Creative Systems Lda eaoficinadesoluções Informáticas Lda. 30

31 O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO EM AÇÃO Projetos de I&D em co promoção (QREN) Cluster Componentes para Automóvel e Cluster Máquinas e Material Elétrico

32 Cluster Automóvel-Componentes e Cluster Máquinas e Material Elétrico - SINERGIAS Um consórcio de empresas do Norte, Centro e Lisboa constituiu-se para oferecer soluções integradas para o habitáculo dos autocarros, tendo se replicado para os interiores de carruagens de comboio e de aviões) A Caetano BUS prosseguiu no seu interesse em desenvolver soluções de motorização elétrica para autocarros,,que concretizou em parceria com a SIEMENS e está atualmente no mercado. Sob liderança organizativa do CEIIA - Centro de Excelência e Inovação da Industria Automóvel foi desenvolvida um solução integrada de mobilidade elétrica (MOBI- E) envolvendo a conceção e fabrico da infraestrutura de abastecimento; a conceção de um veículo vocacionado para aplicações urbanas e respetivos materiais e dos sistemas de informação e comunicação necessários à monitorizaçãoefuncionamentointerativodassoluçõesencontradas interativo soluções encontradas. Envolveua EDP, a EFACEC, o grupo MARTIFER através da MAGNUM CAP Eletrical Power Storage, a CRITICAL Software e outras empresas. O conceito MOBI-E poderá ser vendido no exterior, assim como já aconteceu com equipamentos concebidos pela EFACEC para o projeto e vendidos nos EUA ou nos Emiratos Árabes Unidos (cidade de Mashdar).

33 Mobilidade elétrica-um exemplo CAETANO BUS Esta empresa foi pioneira na investigação, desenvolvimento e fabrico de autocarros 100% elétricos que já circulam em Portugal e no exterior, quer através de dois modelos um para circulação de mais longo curso (caetano 2500 EL) e outro para circulação nas cidades (e.city Gold) e de um autocarro da marca COBUS para serviços em aeroportos Estes modelos têm propulsão da Siemens., parceira da empresa no desenvolvimento dos veículos. Os autocarros já funcionam em Estugarda e Helsinquia e nos aeroportos de Schipol, Viena, Graz, Estugarda e Dresden

34 4. ARCO METROPOLITANO DE LISBOA & SUL

35 REDES & SERVIÇOS ENERGIA (SEDES) REDES & SERVIÇOS TELE COMUNICAÇÕES & INTERNET (SEDES) MOLDES & PLÁSTICOS AUTOMOVEL- INTEGRAÇÃO & COMONENTES CONSTRUÇÃO & REPARAÇÃO NAVAL REDES & SERVIÇOS ÁGUA & AMBIENTE (SEDES) TRANSPORTES & LOGÍSTICA REFINAÇÃO PETRÓLEO & QUIMICA INDUTRIAL SIDERURGIA IMOBILIÁRIO TURÍSTICO TURISMO AGRICULTURA & AGRO ALIMENTAR PASTA & PAPEL IND. FARMACÊUTICA ARCO METROPOLITANO LISBOA E SUL LITORAL

36 Território CLUSTERS e Prospetiva CONSOLIDADOS - DESTAQUES O Arco Metropolitano de Lisboa integra uma coroa verde de atividades - da agricultura competitiva e das agroindústrias às indústrias florestais -, que se cruza com uma coroa azul de atividades ligadas ao mar, combinação poucas vezes encontrada na Europa em cidades capital. O Arco Metropolitano de Lisboa tem uma participação maioritária no Mega cluster nacional da Construção, Obras Públicas & Engenharia. O Arco Metropolitano de Lisboa tem uma longa tradição industrial, transformada em larga escala a partir da década de 90 - encerramentos de grandes unidades industriais em setores pesados (química mineral, siderurgia, rgia metalurgia, metalomecânica pesada, construção/reparação naval) e instalação de elementos de um novo cluster - o automóvel, em Palmela, mantendo-se: O polo de pasta/papel de Setúbal; O polo de refinação de petróleo e petroquímica de Sines; O Polo de Construção ereparação Naval da Península de Setúbal.

37 Território CLUSTERS e Prospetiva CONSOLIDADOS - DESTAQUES O Arco Metropolitano de Lisboa integra a maior concentração de atividades de Serviços do País, tradicionalmente ligada às funções de capital de Lisboa. Mais recentemente, t tê três transformações se deram: O crescimento das exportações de serviços prestados às empresas à distância, com destaque para múltiplos investimentos de empresas multinacionais; A afirmação da Cidade e da Macro região como um motor do crescimento de vários segmentos do setor Turismo a nível nacional; A afirmação como Polo de Conhecimento e Inovação A afirmação como Polo de Conhecimento e Inovação na Europa.

38 UMA NOVA VOCAÇÃO: EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

39 Portugal Uma localização para Business Services orientados para a exportação, Serviços Partilhados & Outsourcing de Serviços Empresariais, incluindo Tecnologias da Informação

40 SIEMENS PORTUGAL Centros de competência e centros de serviços partilhados - uma nova exportação de serviços

41 SETORES INFRA ESTRUTURAIS - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CONHECIMENTO & INOVAÇÃO

42 SETORES INFRA ESTRUTURAIS O INVESTIMENTO NO EXTERIOR A GALP GALP - Uma Presença crescente no upstream - por via de integração em consórcios que obtiveram concessões de prospeção e exploração de hidrocarbonetos; o atual portfolio de E&P da GALP inclui mais de 60 projetos, dispersos por 10 países, em diferentes fases de exploração, desenvolvimento e produção. Os de maior relevância estão localizados no pré-sal da bacia de Santos do Brasil, no offshore de Angola e na bacia do Rovuma em Moçambique, para o gás natural. A GALP Energia está assim presente nas maiores descobertas de petróleo e gás natural das últimas décadas - no campo Lula/Iracema, na bacia de Santos, e na Área 4 na referida bacia do Rovuma. Com base nos projetos existentes, a empresa estima atingir na próxima década uma produção de 300 kpoepd (thousand barrels of oil equivalent per day), ou seja, uma produção 10 vezes superior à atual.

43 Principais Projetos de Resorts e Turismo Residencial em Portugal e Respetivos Promotores (2007) Turismo PÓS 2000 A VAGA DO TURISMO RESIDENCIAL Fonte: Territórios em Transformação: Alentejo 2030, Edição DPP.

44 O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO NO ARCO METROPOLITANO DELISBOA

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46 O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO No Centro do Ecossitema colocaram-se oca a as Universidades - com a sua oferta formativa, centros de investigação, instituições de interface com o setor empresarial, incubadoras; criação ou associação a Parques de Ciência e Tecnologia. Numa coroa envolvente colocaram-se, quer os Institutos Politécnicos, quer os Laboratórios de Estado. As Universidades id d e as Autarquias, por sua vez, têm criado Incubadoras e Parques Tecnológicos onde são apoiados spin offs e start ups que contribuem decisivamente para o Empreendedorismo da região.

47 O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO As Empresas Multinacionais e as Grandes Empresas dos Setores Infraestruturais contribuem decisivamente para a inovação estrutural, localizando no Arco Metropolitano de Lisboa novas atividades, ou novas funções, com orientação exportadora que aqui se localizam, tendo em conta a existência de recursos humanos altamente qualificados e a existência de Universidades e Institutos Politécnicos que asseguram a sua continuada formação. Os Clusters industriais consolidados ex Agroalimentar, Cerâmicas & Materiais i de Construção e Moldes &Plásticos que são constituídos por muitas PME`s,encontram nos Institutos Politécnicos, em Centros Tecnológicos ou em centros de excelência existentes ou projetados, e em instituições de interface das Universidades, os apoios de que podem necessitar para os seus processos de inovação.

48 6. PROTO CLUSTERS NA ECONOMIA PORTUGUESA E SUA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

49 Proto clusters conjunto de empresas com uma componente maioritária de empresas de constituição ou implantação recente - incluindo desde start ups e PME s a multinacionais organizadas em torno de tecnologias e/ou funções que as distinguem de atividades já consolidadas e as vocacionam para exploração do mercados externos, com ligação estreita a polos de conhecimento que são fundamentais para sua implantação competitiva no Pais

50 NORTE & CENTRO LITORAL REFINAÇÃO PETRÓLEO,& QUIMICA INDUTRIAL FUNDIÇÕES DE FERRO, AÇO& ALUMINIO SIDERURGIA PASTA & PAPEL Telecomunicações, Serviços às Empresas REDES& SERVIÇOS ENERGIA (SEDES) CONSTRUÇÃO, & ENGENHARIA REDES& SERVIÇOS TELE COMUNICAÇÕES &INTERNET (SEDES) AGRI CULTURA & AGRO ALIMENTAR PESCA &CONSERVAS CONSTRUÇÃO & REPARAÇÃO NAVAL CONSTRUÇÃO METÁLICA, MÁQUINAS & EQUIPAMENTO ELÉTRICO COMPO NENTES P/AUTO MÓVEL MADEIR& CORTIÇA Turismo MOLDES & PLÁSTICO S AUTOMOVEL- INTEGRAÇÃO & COMONENTES TÊXTIL, VESTUÁRIO & CALÇADO CERÂMICA& MATERIAIS CONSTRUÇÃO METALO MECÃNICA LIGEIRA CONSTRUÇÃO &REPARAÇÃO NAVAL SIDERURGIA Solar Térmico & Foto voltaico Eólico Mobilidade elétrica e autónoma Automação & robótica industrial e móvel Farmácia, Biotecnologia e Engª biomédica Telecomunicações-engenharia de redes e serviços Engª de Software & Software para aplicações setoriais MOLDES & PLÁSTICO S Software para gestão empresarial REDES & SERVIÇOS ÁGUA & AMBIENTE (SEDES) REFINAÇÃO PETRÓLEO,& QUIMICA INDUTRIAL Web & Mobile; Entretenimento digital CONSTRUÇÃO, & ENGENHARIA TURISMO AGRICULTURA & AGRO ALIMENTAR PASTA & PAPEL IND.FARMA CÊUTICA Aeronáutica e Engenharia espacial ARCO METROPOLITANO LISBOA E SUL LITORAL Engª do Petróleo & Gás offshore Solar Térmico & Fotovoltaico

51 5. CONCLUSÕES

52 As perspetivas de CRESCIMENTO que se abrem a Portugal no futuro dependem muito da dinâmica que se possa antecipar dos clusters e protoclusters que ganharam - ou venham a ganhar - raízes em cada um desses dois grandes espaços. Essa dinâmica de Crescimento e Investimento traduzirse-á na multiplicação de start ups, pelo rápido crescimento de PME competindo no mercado exterior, pela formação de polos empresariais organizadores de inovação nosclusters, e no seu cruzamento, e pela vinda de empresas multinacionais que reconheçam vantagens de se localizarem em Portugal para servir mercados na EuropaenoAtlânticoNorteeSul.

53 CONCLUSÕES OE Estado pode apoiar esta dinâmica i de icrescimentoi e investimento dando particular atenção: À Qualidade do ensino superior e da investigação, nomeadamente nas áreas das Ciências Básicas & Engenharias e das Ciências da Saúde. Aos Ecossistemas de inovação e à adaptação dos instrumentos que dependam do Estado (sistemas de incentivos, por exemplo), à mais plena exploração das virtualidades desses ecossistemas. À mudança gradual no Sistema Financeiro - mais mercado de capitais, mais fundos de investimento, mais investidores institucionais, mais capital derisco.