MAGNESITA ANUNCIA SEUS RESULTADOS DE 2016
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- Aníbal Luiz Guilherme Pacheco Gentil
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1 MAGNESITA ANUNCIA SEUS RESULTADOS DE 2016 Contagem, Brasil - 14 de março de 2017 A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. ( Magnesita ou Companhia ) - (BM&FBOVESPA, Novo Mercado: MAGG3) - anuncia hoje os resultados referentes ao ano de 2016 ( 2016 ) e do quarto trimestre de 2016 ( 4T16 ). As comparações são realizadas com os resultados do ano de 2015 ( 2015 ), com os resultados do quarto trimestre de 2015 ( 4T15 ) e com os resultados do terceiro trimestre de 2016 ( 3T16 ). As informações operacionais e financeiras da Companhia, exceto quando indicadas de outra forma, foram preparadas de acordo com as normas IFRS (International Financial Reporting Standards), e devem ser analisadas em conjunto com as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP). Este release apresenta os resultados em milhões de U.S. Dólares ( US$ ). As taxas de câmbio utilizadas para conversão em US$ estão apresentadas na página 14. PRINCIPAIS INDICADORES Em US$ milhões, exceto onde indicado Volume Refratários (mil ton) % -3.3% % Receita operacional % 8.7% , % Lucro bruto % 45.2% % Margem bruta (%) 34.7% 33.9% 26.0% 80 bp 870 bps 34.2% 30.7% 350 bps EBIT % % % Margem EBIT (%) 23.0% 8.7% -0.5% 1430 bp 2350 bps 13.7% -5.6% 1940 bps EBIT ajustado¹ % 89.0% % Margem EBIT ajustado (%) 7.6% 10.4% 4.4% -280 bp 320 bps 10.6% 9.1% 150 bps EBITDA % 525.2% % Margem EBITDA (%) 29.6% 13.1% 5.2% 1650 bp 2450 bps 18.7% -0.4% 1910 bps EBITDA Ajustado¹ % 55.8% % Margem EBITDA Adustado (%)¹ 14.4% 14.7% 10.0% -30 bp 440 bps 15.5% 14.3% 120 bps Resultado líquido % % % Margem Líquida 37.4% -2.2% -15.2% 3960 bp 5260 bps 13.7% -29.4% 4310 bps Lucro por ação (US$/ação)² % % % ¹Excluindo outras receitas e despesas operacionais ²LPA considera a quantidade ponderada de ações no período ações em tesouraria Teleconferência de Resultados: Quarta-feira, 15 de Março de 2017 Em inglês com tradução simultânea para português 11:00h (horário de Brasília) - Tel: (Brasil)* 10:00h (horário de Nova York) - Tel: (EUA) 14:00h (horário de Londres) - Tel: (Outros países) Senha: Magnesita *Ao ligar nos telefones acima, o participante será direcionado automaticamente para o áudio original em inglês. Caso queria ouvir o áudio em Português (tradução simultânea), solicitar à operadora. Webcast (Português): Webcast (Inglês): Contatos Relações com Investidores Eduardo Gotilla CFO e DRI Daniel Domiciano Gerente de RI Telefone: / 3241 / 3202 ri@magnesita.com 1
2 Mensagem da Administração "2016 foi um ano de conquistas importantes para a Magnesita. Apesar da fraca atividade em nossos principais mercados, tivemos avanços relevantes no nosso negócio. Nossa rentabilidade, onde sempre fomos lideres de mercado, atingiu o nível mais alto em vários anos; nossa diversificação geográfica nunca foi tão abragente; as despesas com juros foram as menores em muitos anos, refletindo a melhora nos fundamentos de crédito; a intensidade de capital de giro atingiu o menor nível histórico e tornou-se benchmark do setor, e por fim; o nível de alavancagem no final de 2016 foi o menor dos últimos anos e a tendência é que continue em queda. Todo esse progresso é resultado das várias iniciativas que implementamos nos últimos anos, tais como austeridade no controle dos custos e despesas, saída de mercados com margens baixas, racionalização nas áreas de suprimentos e supply chain e otimização na utilização de matérias primas. É importante ressaltar que tais resultados foram alcançados, sem deixar de lado nosso compromisso e visão de ser o melhor fornecedor de soluções refratárias para nossos clientes. Outra grande conquista em 2016 foi nosso recorde no índice de segurança. A segurança de nossos funcionários, clientes e das comunidades onde atuamos é fundamental para nosso sucesso no longo prazo. Neste ano, fizemos melhorias importantes na gestão global de segurança através de melhoras nos procedimentos para identificar e mitigar riscos, definição de um rigoroso conjunto de controles operacionais e implementação de um programa robusto de treinamento de segurança. Nossa taxa de acidentes com perda de tempo tem diminuído ano após ano e atingiu 0,27 em 2016, um recorde para nós e em linha com as taxas de empresas líderes em padrões de segurança. Em 2016, também alcançamos marcos importantes que beneficiaram e continuarão beneficiando nossos stakeholders. Concluímos a implantação de nossa plataforma global de ERP, que certamente contribuirá para ganhos de eficiência e escala e suportará nossa estratégia go-to-market. A bem sucedida venda de nosso negócio de talco permitirá nos dedicarmos exclusivamente em nosso core business, além de fortalecer nossa estrutura de capital. Finalmente, a combinação pendente entre Magnesita e RHI, anunciada em outubro, criará uma empresa líder em soluções refratárias. Este é um evento transformacional para a nossa empresa, acelerando nossa estratégia de crescimento e abrindo muitas novas oportunidades. Estamos muito entusiasmados com esta transação, já que as duas empresas são altamente complementares e a empresa combinada trará fortes benefícios aos nossos clientes, funcionários, acionistas e demais stakeholders. Estamos progredindo conforme o esperado e continuaremos trabalhando para que esta transação seja concluída em Octavio Pereira Lopes Presidente do Conselho de Administração 2
3 DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO CONSOLIDADO RECEITA E VOLUME Segmento Soluções refratárias Volume (mil ton) 221,4 209,4 228,9 5,7% -3,3% 891,0 954,0-6,6% Receita (US$ milhões) 214,0 208,2 196,1 2,8% 9,1% 852,3 882,9-3,5% Minerais industriais Receita (US$ milhões) 14,9 14,4 16,0 3,6% -7,1% 56,6 66,6-15,1% Serviços Receita (US$ milhões) 19,9 16,4 16,8 21,3% 18,3% 65,5 63,1 3,8% TOTAL Receita (US$ milhões) 248,8 238,9 228,9 4,1% 8,7% 974, ,7-3,8% Participação % dos segmentos na receita consolidada RECEITA LÍQUIDA E MARGEM BRUTA POR SEGMENTO Soluções Refratárias Soluções refratárias - Total Volume (mil ton) 221,4 209,4 228,9 5,7% -3,3% 891,0 954,0-6,6% Receita (US$ milhões) 214,0 208,2 196,1 2,8% 9,1% 852,3 882,9-3,5% Refratários - Siderurgia Volume (mil ton) 178,8 180,5 198,4-0,9% -9,9% 744,4 820,9-9,3% Receita (US$ milhões) 174,1 178,2 166,0-2,3% 4,9% 708,3 743,5-4,7% Refratários - Industrial Volume (mil ton) 42,5 28,9 30,5 47,2% 39,5% 146,7 133,1 10,2% Receita (US$ milhões) 40,0 30,0 30,1 33,1% 32,8% 144,0 139,5 3,3% 3
4 A receita do segmento de refratários somou US$852.3 milhões em 2016, 3.5% abaixo do ano anterior, devido à queda no volume de vendas. No ano, o volume atingiu toneladas, 6,6% abaixo do ano anterior, explicado principalmente pela contínua queda na produção de aço na América do Sul e Europa, e menores vendas para a indústria de cimento no Brasil. Nossa decisão de sair de mercados que apresentavam lucro econômico baixo ou até mesmo negativo também contribuiu para a queda de volume no período. Abaixo, apresentamos a diversificação geográfica de nossas vendas de refratários, que se mostrou em linha com o ano anterior. Vendas de refratários por região (USD) CIS: Commonwealth of Independent States MEA: Middle East & Africa Ano contra ano, a receita por segmento se manteve praticamente inalterada, com siderurgia representando 84% das vendas de refratários, e as aplicações industriais principalmente cimento, não ferrosos e vidro foram responsáveis por 16% das vendas. Vendas de refratários por segmento (USD) 4
5 Soluções Refratárias Siderurgia Produção de Aço ('000 toneladas) Região 4T16 4T América do Sul ,7% ,4% América do Norte ,4% ,2% Europe Ocidental ,0% ,3% China ,2% ,5% Resto do Mundo ,8% ,9% Mundo ,0% ,2% Mundo sem China ,9% ,0% Fonte: WSA Em 2016, a indústria siderurgica global, principal cliente da Magnesita, continuou impactada pela forte importação de aço, principalmente da China, além da fraca atividade econômica em certos países. De acordo com a World Steel Association, a produção global de aço cresceu 1,2% em Na China, maior produtor de aço do mundo, a produção cresceu 1,5% no ano, mesmo diante do fechamento de 85 milhões de toneladas de capacidade. O país afirmou que vai fechar até 150 milhões de toneladas de capacidade anual de aço bruto até 2020 para enfrentar o excesso de oferta e questões ambientais. Não obstante, as exportações de aço no 4T16 foram as menores desde 2014, devido principalmente às barreiras comerciais implementadas em lugares como EUA, UE, Índia, México e Taiwan. A produção de aço nos mercados estabelecidos da Magnesita caíram em média 2,6%, refletindo principalmente a queda de 8,4% na América do Sul, 2,3% na Europa Ocidental e 0,2% na América do Norte (excluindo México). Apesar das barreiras comerciais implementadas nos EUA e das importações de aço caírem 14% no ano, a produção de aço não se recuperou em linha com o esperado. No entanto, houve melhora em dezembro, com a utilização da capacidade nas siderúrgicas atingindo ~73% contra ~60% há um ano, e produção registrando crescimento de 2,9% no trimestre. Da mesma forma, a produção de aço na Europa Ocidental também melhorou no último trimestre, registrando um aumento de 4,0% no 4T16 em relação ao 4T15. Na América do Sul, a produção de aço caiu 3,7% no 4T16 vs 4T15, principalmente devido as performances na Argentina, Equador e Venezuela. 5
6 Refratários - Siderurgia Volume (mil ton) 178,8 180,5 198,4-0,9% -9,9% 744,4 820,9-9,3% Receita (US$ milhões) 174,1 178,2 166,0-2,3% 4,9% 708,3 743,5-4,7% Por conseguinte, as vendas de refratários para siderurgia caíram 9,3% em 2016, para toneladas. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo menor nível de produção na América do Sul e na Europa, além da decisão da Companhia de sair de mercados com lucro econômico baixo ou negativo. Do lado positivo, as vendas para as usinas integradas na América do Norte e MEA-CIS registraram crescimento de dois dígitos em Dessa forma, as receitas de vendas para a indústria siderúrgica caíram 4,7% no ano, para US$ 708,3 milhões. Devido à decisão da Companhia de sair de mercados com margens baixas, a queda na receita foi menor que a queda no volume. Abaixo, apresentamos vendas de refratários por região. A menor participação da Ásia- Pacífico é explicada principalmente pela saída do mercado chinês. Vendas de refratários para Siderurgia por região (USD) CIS: Commonwealth of Independent States MEA: Middle East & Africa Soluções Refratárias Industrial Refratários - Industrial Volume (mil ton) 42,5 28,9 30,5 47,2% 39,5% 146,7 133,1 10,2% Receita (US$ milhões) 40,0 30,0 30,1 33,1% 32,8% 144,0 139,5 3,3% As vendas para o segmento industrial somaram toneladas em 2016, 10,2% acima do ano anterior. A estratégia de expansão geográfica da Magnesita mais do que compensou a fraca performance das indústrias dos mercados estabelecidos da Companhia, especialmente na indústria de cimento no Brasil. As vendas de cimento no 6
7 país tem sofrido sucessivas quedas, registrando 57 milhões de toneladas em 2016 ante 65 milhões em 2015 e 71 milhões em Por outro lado, tivemos crescimentos expressivos nos mercados de cimento em MEA-CIS, na Ásia e em menor escala, na América do Sul. Apesar do crescimento de volume no ano, as receitas das aplicações industriais cresceram 3,3% para US$ 144,0 milhões, parcialmente compensado pelo efeito cambial sobre as vendas em Reais. As vendas de refratários por região para o segmento industrial continuaram se diversificando em 2016, com maior participação em MEA-CIS e Ásia-Pacífico, e diluindo a América do Sul. Vendas de refratários para Industrial por região (USD) CIS: Commonwealth of Independent States (Comunidade dos Estados Independentes) MEA: Middle East & Africa (Oriente Médio e África) Soluções Refratárias Margem Bruta Soluções refratárias - Total Volume (mil ton) 221,4 209,4 228,9 5,7% -3,3% 891,0 954,0-6,6% Receita (US$ milhões) 214,0 208,2 196,1 2,8% 9,1% 852,3 882,9-3,5% Lucro bruto (US$ milhões) 79,8 76,2 52,9 4,7% 50,7% 308,6 277,0 11,4% Margem bruta (%) 37,3% 36,6% 27,0% 70 bps 1030 bps 36,2% 31,4% 480 bps A margem bruta do segmento de refratários atingiu 36,2% em 2016, 480 p.b. acima do ano anterior, apesar da queda nas vendas. Conforme a Companhia destacou nos trimestres anteriores, a melhora da margem em 2016 é decorrente de medidas implementadas nos últimos anos, tais como austeridade e rígido controle de custos, otimização nas áreas de suprimentos e supply chain, maior racionalização no consumo de matérias-primas e foco em mercados com margens adequadas e sustentáveis. A queda nos preços de energia na América do Norte e na Europa também contribuíram para a expansão das margens, embora em menor escala. 7
8 Minerais Industriais Minerais Industriais Receita (US$ milhões) 14,9 14,4 16,0 3,6% -7,1% 56,6 66,6-15,1% Lucro bruto (US$ milhões) 3,9 4,5 5,4-14,4% -28,0% 17,8 24,9-28,3% Margem bruta (%) 25,9% 31,3% 33,4% -550 bps -750 bps 31,5% 37,4% -580 bps A receita do segmento de minerais representou 5,8% da receita consolidada em 2016, em comparação com 6,6% no ano anterior. As vendas de minerais somaram US$56,6 milhões em 2016, 15,1% inferior a 2015, principalmente em razão dos menores volumes e preços de DBM. A margem bruta de minerais ficou em 31,5% em 2016, 580 p.b abaixo do ano anterior. A queda decorreu essencialmente de mudanças no mix de vendas com menor participação de DBM que tem melhores margens. Abaixo, apresentamos os principais produtos vendidos no segmento de minerais industriais. A participação da DBM caiu para 24% das vendas, conforme explicado acima. A Magnesita concluiu a venda do negócio de talco em dezembro de 2016, o que deve causar a diminuição da relevância do segmento de minerais industriais no futuro. A receita com as vendas de talco somavam em média US$ 14 milhões/ano. Vendas de minerais por produto (USD) ¹DBM = Dead burned magnesia (sinter de magnesita) ²CCM = Caustic calcined magnesia (magnesia calcinada cáustica) ³ DBD = Dead burned dolomite (sinter de dolomita) 8
9 Serviços Serviços Receita (US$ milhões) 19,9 16,4 16,8 21,3% 18,3% 65,5 63,1 3,8% Lucro bruto (US$ milhões) 2,9 0,5 2,7 488,4% 3,9% 7,1 11,0-35,6% Margem bruta (%) 14,3% 3,0% 16,3% 1140 bps -200 bps 10,8% 17,5% -660 bps A receita do segmento de serviços representou 6,7% da receita consolidada em 2016, contra 6,2% no ano anterior. No período, a receita totalizou US$65,5 milhões, 3,8% acima de Apesar da fraca atividade na maioria dos clientes da Magnesita no Brasil, que representa a maior parcela deste segmento, o crescimento da receita foi suportado por um novo contrato com a CSP, importante cliente do nordeste do Brasil. A margem bruta do segmento de serviços ficou em 10,8% em 2016, comparada a 17,5% em A queda foi decorrente principalmente de maiores custos que ocorrem com o término de alguns contratos e do menor volume de serviços spot, que normalmente têm margens mais elevadas. Receita de Serviços por região e segmento (USD) DESPESAS COMERCIAIS, GERAIS & ADMINISTRATIVAS (SG&A) SG&A Receita (US$ milhões) 248,8 238,8 228,9 4,2% 8,7% 974, ,6-3,8% Despesas Operacionais (SG&A) -61,1-56,3-49,4 8,6% 23,6% -224,2-219,8 2,0% % sobre vendas 24,6% 23,6% 21,6% 100 bps 300 bps 23,0% 21,7% 130 bps SG&A ex frete -45,5-41,6-35,7 9,3% 27,3% -165,3-163,1 1,4% % sobre vendas 18,3% 17,4% 15,6% 90 bps 270 bps 17,0% 16,1% 90 bps Frete -15,6-14,7-13,7 6,6% 14,0% -58,9-56,7 3,9% % sobre vendas 6,3% 6,1% 6,0% 14 bps 29 bps 6,0% 5,6% 40 bps 9
10 As despesas fixas de SG&A (excluindo o frete) cresceu levemente em 2016, atingindo US$ 165,3 milhões comparado a US$ 163,1 milhões em Apesar dos esforços da Companhia para controlar as despesas, incluindo a racionalização da força de vendas e dos escritórios em todo o mundo, o crescimento foi essencialmente devido aos maiores desembolsos com empresas de consultoria e assessores jurídicos relacionados ao processo de reorganização societária. O SG&A fixo representou 17,0% das vendas no período, 90 p.b. acima do ano anterior, aumento esse explicado pela queda nas vendas em As despesas de frete somaram US$58,9 milhões em 2016, 3,9% acima de 2015, devido ao aumento nos custos de frete internacional, além do crescimento nos embarques para regiões geográficas onde a Magnesita não possui produção local. Como percentual das vendas, as despesas de frete subiram de 5,6% em 2015 para 6,0% em EBITDA e EBITDA ajustado EBITDA (US$ milhões) Receita (US$ milhões) 248,8 238,8 228,9 4,2% 8,7% 974, ,6-3,8% Lucro Operacional (EBIT) 57,1 20,8-1,2 175,1% -4965,3% 133,9-57,1-334,5% Depreciação/Amortização -16,6-10,5-13,0 58,2% 28,2% -48,4-53,4-9,5% EBITDA 73,8 31,3 11,8 135,8% 525,2% 182,3-3,6-5099,9% Margem EBITDA 29,6% 13,1% 5,2% 1650 bps 2450 bps 18,7% -0,4% 1910 bps Outras rec./desp operacionais 31,9-3,9-11,3-912,6% -383,1% 24,6-148,7-116,5% EBITDA ajustado¹ 35,8 35,2 23,0 1,8% 55,8% 151,4 145,0 4,4% Margem EBITDA ajustada 14,4% 14,7% 10,0% -30 bps 440 bps 15,5% 14,3% 120 bps ¹Excluindo-se outras receitas/despesas operacionais O EBITDA ajustado (excluindo-se outras receitas e despesas operacionais) somou US$151,4 milhões em 2016, 4,4% acima do ano anterior, apesar da queda nas vendas. A margem EBITDA ajustada atingiu 15,5% em 2016, comparada a 14,3% em O aumento de 120 p.b. foi impulsionado exclusivamente pela melhoria nas margens do segmento de refratários, conforme já explicado, que mais do que compensaram a queda nas margens dos segmentos de serviços e minerais. 10
11 RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS Resultado Financeiro Receitas / despesas financeiras líq. -11,8-13,3-13,3-11,3% -11,5% -50,2-64,4-22,0% Outras rec./des. Financeiras líq. -4,6-2,5 2,4 85,6% -294,6% -12,8-5,5 130,6% Variações cambiais líq. 2,2-8,5-20,4-126,1% -110,9% 38,0-79,2-148,0% Total líquido -14,2-24,3-31,3-41,7% -54,8% -24,9-149,1-83,3% O resultado financeiro líquido em 2016 foi uma despesa de US$24,9 milhões, em comparação com uma despesa de US$149,1 milhões em A melhora foi impulsionada pela variação cambial não monetária positiva de US$38,0 milhões em 2016, revertendo a variação negativa de US$79,2 milhões registada no ano anterior. Além disso, menores gastos com juros, devido ao refinanciamento de dívidas realizado em 2015, também contribuiu para a melhora do resultado financeiro no período. RESULTADO LÍQUIDO A Companhia registrou um lucro líquido de US$133,2 milhões em 2016, revertendo o prejuízo líquido de US$297,6 milhões em O avanço em 2016 foi impulsionado pela melhora nos resultados operacionais, menores despesas financeiras líquidas e, finalmente, pelas outras receitas operacionais relacionadas aos recursos obtidos com a venda do negócio de talco. CAPITAL DE GIRO O capital de giro totalizou US$211,2 milhões no final do ano, comparado a US$257,3 milhões no trimestre anterior e US$225,3 milhões em A melhora contra os períodos anteriores reflete o contínuo esforço da Companhia para reduzir a intensidade do capital de giro. Como percentual das vendas trimestrais anualizadas, o capital de giro representou 21,2% ao final de 2016, o menor nível histórico da Magnesita. 11
12 ¹Cálculo considera as vendas anualizadas do trimestre INVESTIMENTOS (CAPEX) O CAPEX em 2016 totalizou US$61,0 milhões, 6,6% inferior aos US$65,4 milhões investidos no A queda deve-se principalmente à redução nos investimentos em TI, à medida que concluímos a implementação da plataforma de ERP global. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL O fluxo de caixa operacional ( FCO ) após o CAPEX atingiu US$ 64,4 milhões, terceiro ano consecutivo de geração de caixa robusta. Essa performance reflete a melhora no EBITDA, menor CAPEX e a taxa de imposto caixa de 14,7% (apesar de taxas de imposto efetivas mais altas nos países onde operamos). O FCO após capex registrado em 2016 foi substancialmente maior do que nossas despesas de juros líquidas, o que ressalta nosso foco em desalavancagem. FCO após CAPEX (USD mln) ESTRUTURA DE CAPITAL A dívida líquida totalizou US$457,9 milhões ao final do ano, comparada a US$548,2 milhões no 3T16 e US$527,3 milhões no final de A redução da dívida líquida foi impulsionada pela melhora no fluxo de caixa livre, além dos recursos provenientes da venda do negócio de talco em dezembro. 12
13 O caixa no final do exercício somou US$306,4 milhões, contra US$219,0 milhões no 3T16 e US$206,0 milhões no 4T15. O saldo de caixa no final do ano estava confortavelmente acima dos saldos de amortização da dívida de curto prazo, garantindo uma satisfatória posição de liquidez. A alavancagem, medida pela dívida líquida/ebitda ajustado (últimos 12 meses), situou-se em 3,0x no final do ano, comparada a 3,9x no 3T16 e 3,6x no 4T15. Este é o menor nível de alavancagem dos últimos anos e a Companhia reforça sua confiança de que a tendência é de queda. Os covenants financeiros da Magnesita excluem o bond perpétuo do cálculo de alavancagem. Excluindo o bond perpétuo, o índice da alavancagem líquida caiu para 1,4x no ano contra 2,1x no trimestre anterior e 1,9x no 4T15. DIVIDENDOS E RECOMPRA DE AÇÕES O conselho de administração da Magnesita recomendou a distribuição de US$25,6 milhões a título de dividendo para 2016, representando US$0,502 por ação. Nos últimos 4 anos, a Companhia investiu US$51,4 milhões em vários programas de recompra de ações, recomprando 13% das ações em circulação. No total, a Magnesita retornou mais de US$77 milhões para seus acionistas nesse período, aproximadamente 20% do market cap em 31 de dezembro de O dividendo proposto está sujeito a aprovação da Assembléia Geral que será realizada em 28 de Abril de 2017, e foi reconhecido como um passivo corrente nas demonstrações financeiras de MERCADO DE CAPITAIS As ações da Magnesita (Novo Mercado: MAGG3) terminaram o ano cotadas a R$ 23,75, aumento de 66,7% no acumulado do ano. Em US$, as ações da Magnesita dobraram, de US$3,65 no final de 2015, para US$7,29 no final de No acumulado do ano, o volume médio diário negociado foi de US$ , com uma média de ações negociadas por dia. O valor de mercado da Magnesita em 29 de dezembro era de US$384.0 milhões. 13
14 Resultados em U.S. Dólar ( US$ ) Após a aquisição da LWB Refractories, em 2008, a Magnesita tornou-se uma empresa global com uma parcela significativa de suas receitas, custos e despesas em moedas estrangeiras. Mais recentemente, a execução do plano estratégico de expansão comercial em novas geografias (fora do Brasil) incrementou ainda mais a participação de moedas estrangeiras nos resultados da Companhia. Atualmente, a Magnesita vende seus produtos em mais de 100 países e cerca de 75% das receitas são geradas em moedas estrangeiras, principalmente o dólar, e esta percentagem deverá aumentar. Da mesma forma, a Magnesita opera unidades industriais nos EUA, Alemanha, França, Argentina, China, Bélgica e Taiwan, bem como escritórios comerciais espalhados pelo mundo, portanto, uma parcela significativa de seus custos e despesas é denominada em moedas estrangeiras. Dessa forma, a administração da Magnesita entendeu que a preparação do Earnings Release em US dólar refletirá melhor o desempenho financeiro e operacional do negócio. Abaixo, estão as taxas de câmbio utilizadas para converter as moedas estrangeiras em US dólar. No site da empresa, há uma planilha disponível com resultados históricos em US dólar. Câmbio utilizado na conversão para US$ Nota: Demonstração de Resultados => Convertido em US$pelo câmbio médio do mês Balanço Patrimonial => Convertido em US$pela taxa de fechamento do período Moedas DRE Var.% Balanço Var.% Taxas médias Taxas de fechamento US$/BRL 3,490 3,332 4,8% 3,259 3,905-16,5% US$/EUR 1,106 1,073 3,1% 1,055 1,088-2,1% US$/Renminbi 0,151 0,157-4,0% 0,144 0,154-6,5% Mudanças nas informações por segmento No 4T15, a Companhia Realizou ajustes nas informações por segmento. Estes ajustes visam classificar melhor distribuidores ou intermediários com segmento final claro que antes não 14
15 estavam alocados de forma consistente. Com isso, as informações históricas também foram reclassificadas de forma que a comparação com os dados atuais sejam fidedignas. Aviso Declarações contidas neste relatório relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas e estimativas da Administração em relação ao desempenho futuro da Magnesita. Embora a Companhia acredite que tais previsões sejam baseadas em suposições razoáveis, ela não assegura que as mesmas sejam alcançadas. As expectativas e estimativas que baseiam as perspectivas futuras da Companhia são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil, de regulações estatais existentes e futuras, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças que fogem ao controle da Magnesita e de sua Administração. A Companhia não se compromete a publicar atualizações ou revisar as expectativas, estimativas e previsões contidas neste comunicado decorrentes de informações ou eventos futuros. Todas as declarações relacionadas a reservas minerais e estimativas são projeções baseadas em informações geológicas disponíveis e modelos geológicos estatísticos. Futura produção Real de minerais pode diferir substancialmente das estimativas. 15
16 Sobre a Magnesita Refratários S.A. Magnesita Refratários S.A. é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA no Brasil e por meio de ADRs nível 1 nos EUA, dedicada à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários e minerais industriais. Seus produtos são utilizados, principalmente, pelas indústrias de aço, de cimento e de vidro. As atividades industriais tiveram início em 1940, logo após o descobrimento dos depósitos de magnesita em Brumado, estado da Bahia. Hoje, opera 27 unidades industriais e de mineração em 8 países com capacidade de produção de refratários superior a 1,4 milhão de toneladas/ano. A empresa é líder no setor de refratários nas Américas e, em 2015, seus produtos foram vendidos para mais de 100 países. Missão Fornecer soluções integradas em serviços, refratários e minerais que maximizem os resultados dos clientes, de forma a criar relações rentáveis, duradouras e replicáveis para diferentes geografias. Visão Ser o melhor fornecedor de soluções em refratários e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais. Valores Clientes Pessoas Meritocracia 16
17 Ética Lucro Gestão e Método Agilidade e transparência Segurança, meio ambiente e comunidade ANEXO I - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 17
18 Pela Legislação Societária (US$ milhões) 31/12/16 30/09/16 31/12/15 ATIVO Circulante 752,1 681,1 640,9 Disponibilidades 306,4 219,0 206,0 Clientes 152,3 162,1 160,4 Estoques 253,6 265,7 235,7 Tributos a recuperar 33,6 25,4 27,1 Outros 6,2 8,9 11,7 Não circulante 1.134, , ,5 IR e CS diferidos 12,2 10,5 6,0 Outros 30,7 28,7 21,0 Investimentos 14,5 14,4 12,5 Imobilizado 431,9 448,6 409,0 Intangível 38,1 34,2 19,2 Ágio (Goodwill ) 607,4 639,7 558,8 Ativo total 1.886, , ,4 PASSIVO Circulante 484,9 399,0 362,8 Fornecedores 194,7 170,4 170,7 Empréstimos e Financiamentos 179,3 149,6 113,9 Obrigações Sociais e Trabalhistas 43,3 42,9 34,6 Obrigações Fiscais 16,5 13,6 14,4 Outros 51,1 22,5 29,2 Não circulante 795,6 882,0 824,8 Empréstimos e Financiamentos 585,1 617,7 619,4 Tributos diferidos (IR e CS) 87,6 140,1 97,6 Obrigações pós emprego 98,9 98,7 85,7 Provisões para contingências 23,5 24,9 21,6 Outros 0,5 0,5 0,6 Patrimônio líquido 606,4 576,2 479,8 Capital social 595,2 595,2 614,7 Reservas de capital 48,4 48,6 30,4 Reservas de Lucros 87,5 0,0 0,0 Lucros/Prejuízos acumulados 0,0 17,2 31,3 Outros resultados abrangentes -122,6-96,0-201,8 Açoes em tesouraria -7,9 0,0-0,9 Participação de acionistas não-controladores 5,8 11,2 6,0 Total do passivo e Patrimônio Líquido 1.886, , ,4 No. total de ações (em milhões) 52,4 52,4 54,9 Valor patrimonial por ação* (US$/ação) 11,58 11,00 8,75 *VPA = Patrimônio Líquido/(quantidade ponderada de ações ações em tesouraria) ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 18
19 Pela Legislação Societária (US$ milhões) Receita Líquida 248,8 238,8 228,9 4,2% 8,7% 974, ,6-3,8% Custo dos produtos vendidos -162,4-157,9-169,4 2,9% -4,1% -640,9-701,3-8,6% Lucro bruto 86,4 80,9 59,5 6,7% 45,2% 333,5 311,3 7,1% Margem Bruta (%) 34,7% 33,9% 26,0% 80 bps 870 bps 34,2% 30,7% 350pb Despesas comerciais e Adm (SG&A) -61,1-56,3-49,4 8,6% 23,6% -224,2-219,8 2,0% Despesas adm. -26,0-19,4-18,6 33,7% 39,8% -83,7-83,1 0,8% Despesas comerciais -35,1-36,8-30,9-4,6% 13,9% -140,5-136,7 2,8% Outras despesas comerciais -19,5-22,2-17,1-12,0% 13,7% -81,6-80,0 2,0% Frete -15,6-14,7-13,7 6,6% 14,0% -58,9-56,7 3,9% Outras receitas operacionais 37,9 11,9-1,3 219,7% -3016,9% 44,0 6,3 601,2% Outras despesas operacionais -5,8-15,9-9,9-63,6% -41,5% -19,2-155,1-87,6% Equiv. Patrimonial -0,3 0,1-0,1-296,7% 362,3% -0,2 0,1-245,8% Resultado oper. (EBIT) 57,1 20,8-1,2 175,1% -4965,3% 133,9-57,1-334,5% Margem Operacional (%) 23,0% 8,7% -0,5% 1430 bps 2350 bps 13,7% -5,6% 1940pb Resultado Financeiro Líquido -14,2-24,3-31,3-41,7% -54,8% -24,9-149,1-83,3% Juros Líquidos -11,8-13,3-13,3-11,3% -11,5% -50,2-64,4-22,0% Outras despesas/receitas financeiras -4,6-2,5 2,4 85,6% -294,6% -12,8-5,5 130,6% Variação cambial líquida 2,2-8,5-20,4-126,1% -110,9% 38,0-79,2-148,0% Resultado antes do IR e CSL 43,0-3,5-32,5-1323,6% -232,3% 109,0-206,2-152,8% Imposto de Renda e Contribuição Social 50,1-1,7-2,3-3042,0% -2244,0% 24,2-91,4-126,5% Imposto corrente -6,2-2,0 1,3 205,1% -562,1% -15,6-9,8 58,8% Imposto diferido 56,3 0,3-3, ,8% -1629,8% 39,8-81,6-148,8% Lucro (Prejuízo) Líquido 93,0-5,2-34,8-1884,3% -367,1% 133,2-297,6-144,7% Margem Líquida (%) 37,4% -2,2% -15,2% 3960 bps 5260 bps 13,7% -29,4% 4310pb Quantidade de ações¹ 52,4 52,4 54,9-0,1% -4,5% 52,4 54,9 0 bp Lucro por ação (US$) 1,78-0,10-0, ,4% -379,8% 2,54-5,43-146,9% Depreciação/amortização -16,6-10,5-13,0 58,2% 28,2% -48,4-53,4-9,5% EBITDA 73,8 31,3 11,8 135,8% 525,2% 182,3-3,6-5099,9% Margem EBITDA (%) 29,6% 13,1% 5,2% 1650 bps 2450 bps 18,7% -0,4% 1910pb EBITDA Ajustado¹ 35,8 35,2 23,0 1,8% 55,8% 151,4 145,0 4,4% Margem EBITDA Adjustado (%)¹ 14,4% 14,7% 10,0% -30 bps 440 bps 15,5% 14,3% 120pb ¹Quantidade média ponderada no exercício ²Excluindo outras receitas e despesas operacionais 19
20 ANEXO III - FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO Magnesita Refratários S.A. Fluxo de Caixa (US$ milhões) Fluxo de caixa de atividades operacionais Lucro líquido do exercício 131,9-297,6 Ajustes Variações cambiais e monet. líquidas -24,9 79,2 Encargos de juros 62,8 64,4 Depreciação e exaustão 43,7 50,8 Amortização do intangível 4,7 2,6 IR/CS diferidos -39,8 82,8 Instrumentos derivativos-valor justo Swap -13,1-13,7 Opções de ações 0,5 1,0 Participação dos não controladores -1,3-0,3 Equivalência Patrimonial 0,2-0,1 Provisões 1,4 137,9 Venda de Ativo -40,6 0,0 Perda com propriedades para investimento 0,0 13,2 Reversão de Impairment -5,4 0,0 Lucro Líquido ajustado 119,9 120,2 Variações nos Ativos e Passivos Contas a receber de clientes 7,9-1,6 Estoques -8,9 32,6 Impostos a recuperar -4,3 8,9 Fornecedores 14,3-12,1 Tributos a recolher 9,1-2,8 Outros passivos -4,8-3,7 Imposto de Renda e Contribuição Social -8,0-7,9 Variações nos Ativos e Passivos 5,5 13,6 Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais 125,4 133,8 Fluxo de caixa das Atividades de Investimento Títulos e valores mobiliários -0,3 5,4 Vendas de imobilizado,investimentos e intangível 0,0 2,1 Pagamentos por aquisições 0,0-2,9 Adições de imobilizado e intangível -59,7-65,4 Crédito por venda de imobilizado 53,9 1,5 Juros de empréstimos capitalizados -0,8 0,0 Investimentos em participações não controladoras -3,6 0,0 Caixa Líquido proveniente das Atividades de Investimentos -10,4-59,3 Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento Ingressos de empréstimos e financiamentos 104,1 242,2 Pagamentos de empréstimos e financiamentos -97,9-350,1 Pagamentos (gastos) de juros sobre empréstimos e financiamentos -50,9-69,5 Ganhos/Perdas realizados com instrumentos de derivativos 13,1 13,7 Ações em tesouraria -10,8-15,0 Caixa Líquido proveniente das Atividades de Financiamentos -42,4-178,7 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 72,6-104,2 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 18,1-26,0 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 203,9 334,1 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 294,7 203,9 20
21 ANEXO IV INFORMAÇÕES HISTÓRICAS POR SEGMENTO Refratários - Total 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Volume (mil ton) 253,3 266,4 259,9 249,3 254,1 236,6 234,4 228,9 231,1 229,1 209,4 221,4 Receita (US$ milhões) 269,6 286,4 278,0 248,3 247,0 225,0 214,8 196,1 208,8 221,3 208,2 214,0 Lucro Bruto (US$ milhões) 89,3 88,9 90,5 70,2 84,3 70,5 69,3 52,9 72,3 80,4 76,2 79,8 Margem Bruta (%) 33,1% 31,0% 32,5% 28,3% 34,1% 31,3% 32,3% 27,0% 34,6% 36,3% 36,6% 37,3% Refratários - Siderurgia 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Volume (mil ton) 210,0 234,0 219,1 215,4 208,8 207,5 206,2 198,4 188,2 196, Receita (US$ milhões) 216,0 246,8 229,3 211,0 197,9 193,4 186,1 166,0 169,1 187,0 178,2 174,1 Refratários - Industrial 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Volume (mil ton) 43,3 32,3 40,8 33,8 45,3 29,1 28,2 30,5 42,9 32,3 28,9 42,5 Receita (US$ milhões) 53,6 39,6 48,7 37,3 49,0 31,6 28,7 30,1 39,7 34,3 30,0 40,0 Minerais 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Receita (US$ milhões) 17,8 17,2 18,4 13,6 16,4 16,1 18,1 16,0 10,9 16,4 14,4 14,9 Lucro Bruto (US$ milhões) 5,4 6,1 6,1 4,3 5,1 6,3 8,1 5,4 4,0 5,5 4,5 3,9 Margem Bruta (%) 30,1% 35,7% 33,0% 31,8% 31,4% 39,3% 44,5% 33,4% 36,6% 33,4% 31,3% 25,9% Serviços 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Receita (US$ milhões) 16,8 18,9 18,0 16,8 17,5 15,5 13,3 16,8 14,2 15,1 16,4 19,9 Lucro Bruto (US$ milhões) 3,1 3,7 4,6 2,7 4,2 2,6 1,5 2,7 2,0 1,8 0,5 2,9 Margem Bruta (%) 18,4% 19,7% 25,7% 15,8% 23,7% 17,1% 11,2% 16,3% 13,9% 11,9% 3,0% 14,3% CONSOLIDADO 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Receita (US$ milhões) 304,1 322,5 314,4 278,7 280,9 256,6 246,3 228,9 233,9 252,8 238,9 248,8 Lucro Bruto (US$ milhões) 97,7 98,8 101,2 77,2 93,6 79,4 78,9 61,0 78,2 87,7 81,1 86,5 Margem Bruta (%) 32,1% 30,6% 32,2% 27,7% 33,3% 31,0% 32,0% 26,7% 33,4% 34,7% 34,0% 34,7% 21
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