Banco Interamericano de Desenvolvimento Patrick Doyle Agosto 2015

Transcrição

1 Banco Interamericano de Desenvolvimento Patrick Doyle Agosto 2015

2 Desde 1959 A principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e Caribe 26 Países Conta com 26 escritórios na região e 48 países membros globais AAA/Aaa AAA pela Standard & Poor s e Aaa pela Moody s

3 Departamento de Financiamento Estruturado e Corporativo (SCF) Nossos Clientes Corporações, Operadores privados de infraestrutura e utilidades, Insituições financeiras e entidades pertencentes ao Estado que não envolvam garantia de solvência. Nossos produtos e serviços Empréstimos (paralelos e cooperados) Parcerias Público Privadas e Projetos Financeiros Garantias Cooperação técnica Concessão de Financiamento à mudança climática Auditorias em energias limpas

4 Nossas Áreas de Especialização Infraestrutura Energia Sustentável Indústrias e Serviços Empréstimos Cooperados Mercados Financeiros Infraestrutura Social 4

5 Barreiras ao Setor Privado para Investimento em Energia Limpa Barreiras de informações Desconhecimento / falta de confiança nas economias previstas e previsões de desempenho Projetos demandam de US $ 20 mil a US $ 200 mil em análise de engenharia para comprovação de viabilidade Falta de financiamento Bancos exigem altas garantias e não consideram as economias energéticas após a implantação do projeto Altos custos de transação O financiamento do projeto é caro e arriscado Alto custo de engenharia versus valor do projeto Medição e verificação, se exigida pelo financiador Risco de Recursos Incerteza sobre a Produção Risco do tomador e do comprador Contratos de longo prazo necessários para recuperar os gastos iniciais de capex e energia Riscos Tecnológicos Custos incertos de instalação, de O&M e da vida do projeto Investimentos em mudança climática $

6 BID Ferramentas do Parceiro Financeiro Doador Subsídios para assistência técnica para auditorias, estudos de viabilidade, análise técnica de construção sustentável Facilitação na aprovação de empréstimos corporativos diretos de US $ 500 mil a US$ 5 milhões e garantias padrão first loss via fundos de doadores Fundos dedicados para emprestar para ESCOs de "alto risco" - com dívida padrão first loss subordinada a doadores Empréstimos concessionais Garantias à instituições financeiras para financiamento às ESCOs Garantias de desempenho para contratos de economia energética Linhas Verdes - empréstimos a bancos locais e fundos de Private Equity com treinamentos e análises de mercado patrocinados por recursos de subvenção. BID Ferramentas do Parceiro Doador Investimentos em mudança climática $ 6

7 Camadas da Pirâmide - Passos para usar financiamento dos doadores para trazer o capital privado Investimento do Setor Privado 5. Prospecção e entrega ativa de investimento para o setor privado Empréstimos do BID 4. Fornecer financiamento de longo prazo com taxas de mercado Financiamento Concessional dos Doadores Concessão de financiamento para demonstração de viabilidade Políticas de investimento e apoio a energia limpa 3. Fornecer financiamento concessional do doador para superar as barreiras de custo e risco 2. Fornecer análise detalhada de engenharia para demonstrar a viabilidade financeira e / ou subsídios ao investimento de projetos-piloto 1. Trabalhar com os governos para estabelecer e identificar ambientes de investimento com oportunidades economicamente viáveis 7

8 Instrumento Financeiro de Clima e Energia Limpa (CCEF) Produtos Financeiros para Promover O Investimento Privado em Eficiência Energética, Energias Renováveis e Adaptação Às Mudanças Climáticas Tipos de Projetos Projetos em eficiência energética. Consumo de energias renováveis em escala comercial / industrial. Países Disponíveis Instrumento está disponível em todos os países membros do BID na América Latina e Caribe. Financiamento Financiamento BID: Ate 50% sobre o custo total do projeto Empréstimos são oferecidos a longo prazo Variam entre US $ e US $ 10 milhões. Condições favoráveis para os mutuários e para mitigar riscos através de garantias parciais, que possam melhorar o perfil de crédito e diminuir as exigências de garantias.

9 Instrumento Financeiro de Clima e Energia Limpa (CCEF) Estudos de Energia US$8milhões em assistência técnica para identificação de projetos e estudos de viabilidade e engenharia. Clientes Potenciais: Agronegócio, shopping centers, plantas industriais, aeroportos, hotéis, municípios, serviços públicos, escolas, universidades e hospitais, entre outros, com os custos de energia anuais de US $1 milhão ou mais.

10 Corinsa Exemplo: Projeto de eficiência energética e energias renováveis em Honduras Projeto Termos Principais Mutuário Corporación Industrial del Norte, S.A. (Corinsa) Empréstimo do BID $5m Garantía NDF: $1.25m Data de aprovação Oct 2014 Prazo 8 anos Instalação de equipamentos eficientes, cogeração, e painéis solares fotovoltaicos montados no telhado da empresa. Desafios e Oportunidades Estudos de engenharia pelos fundos de assistência técnica mostraram oportunidades para ações de eficiência energética e energia solar que permitirão uma redução significativa do consumo de energia e custos. Solução Dívida sénior a taxas concessionais para reduzir o custo de financiamento dos investimentos das mudanças climáticas. Garantia parcial de risco de crédito pelo Fundo Nórdico de Desenvolvimento (NDF ). A assistência técnica para realizar auditorias de eficiência energética e estudos de viabilidade Parte de um projeto de US $ 10 milhões, incluindo medidas de eficiência energética. Benefícios ao Cliente Geração de autossuficiência que aumenta o período de retorno / compensação financeira para projetos de energia limpa. Projeto vai gerar economia e atenuar o impacto de flutuações no preço da energia. Redução no consumo de eletricidade irá reduzir as emissões em cerca de toneladas de CO2 ao longo de 20 anos. Promover o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no / sector industrial comercial- San Pedro Sula através de efeitos de demonstração..

11 Mecanismo de Garantia de Eficiência Energética (EEGM)

12 Quem somos? É uma organização financeira internacional criada no ano de 1959 com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional e também promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe. O Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo O GEF é um mecanismo de cooperação internacional com a finalidade de prover recursos adicionais e fundos concessionais para cobrir custos incrementais em projetos que beneficiem o meio ambiente global. Empresa especializada em finanças para projetos de eficiência energética. Seus sócios e colaboradores possuem profundo conhecimento e experiência no desenho e implementação de projetos nos mercados financeiro e energético. Contratados pelo BID como administrador oficial deste instrumento.

13 O Mecanismo Garantidor de Eficiência Energética (EEGM) - é um instrumento viabilizador de projetos de eficiência energética no Brasil. EEGM oferece garantias de até 80% dos investimentos realizados na implantação de um projeto de eficiência energética em edificações. EEGM é um instrumento de fiança bancária para suportar a obtenção de empréstimos ou financiamentos para um projeto de eficiência energética. Opção A: Mutuário é EE Cliente Banco Opção B: Mutuário é ESCO Cliente Opção A - Risco Financeiro EE cliente EE Contract (May have Performance Guarantee from IDB) Opção C: Não há empréstimo, mas Risco de Performance para ESCO ESCO Opção B Risco Financeiro: ESCO

14 Principais Características Até US$ 25 milhões disponíveis para a emissão de Garantias parciais de crédito para projetos de eficiência energética no Brasil; Cobertura máxima de até 83% do valor do contrato de eficiência energética limitado a US$ 1,6 milhão (convertido em reais) para cada projeto; Cobertura mínima de US$100 mil (convertido em reais) para cada projeto; Prazo máximo para cada garantia de até 7 anos; Beneficiários podem ser os financiadores e/ou cliente de projetos de eficiência energética.

15 Tipos de garantias: GARANTIA SOBRE O RISCO TÉCNICO Cobertura para quaisquer problemas na parte técnica do projeto, como falha ao se atingir a economia energética proposta no projeto, por exemplo. GARANTIA SOBRE RISCO DE CRÉDITO Cobertura para inadimplências do tomador do crédito, por qualquer motivo, seja ele técnico ou financeiro.

16 Quais as vantagens que a carta de fiança do BID oferece? EEGM oferece garantia de crédito (fiança). Auxílio na obtenção e acesso às diversas linhas de crédito disponíveis no mercado brasileiro através de bancos privados ou públicos. É uma maneira de ampliar o limite de crédito das empresas junto às instituições financeiras. Visa reduzir o custo final das linhas de crédito já disponíveis. O EEGM considera em sua avaliação de crédito o projeto de eficiência energética e o impacto na redução das emissões de CO2 na atmosfera. Poderoso argumento de marketing, já que projeto será avaliado e aprovado pelo BID.

17 Principalmente projetos de retrofit de edificações como: Shopping Centers Hospitais Prédios Comerciais Prédios Industriais Hotéis Prédios Administrativos Restaurantes Galpões Aeroportos e Clubes de Aviação Arenas Esportivas Cinemas Outros tipos de Edificações (a serem avaliadas)

18 Tipos de tecnologias comprovadas aceitas: Ar condicionado Energia solar térmica Energia solar fotovoltaica distribuída Iluminação Gerenciamento de energia Refrigeração Automação e Controle Outras tecnologias comprovadas para redução de consumo de energia

19 O Nosso Negócio é com o Futuro. Patrick Doyle futurefinance@iadb.org Structured and Corporate Finance Department