HOLANDA. Estudo de Mercado Emissor ALOJAMENTO DO FUTURO

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2 FICHA TÉCNICA [Projeto] Designação: Alojamento do Futuro Objetivo: Estudos * Procura Ação: Coleção Estudos de Mercados Emissores [Documento] Designação: - Holanda Data: Junho.2015 [Promotor] AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal Av. Duque D Ávila, nº Lisboa T: F: ahresp@ahresp.com [Elaboração] IDTOUR unique solutions, lda Campus universitário de santiago - pavilhão 1, Aveiro T: F: geral@idtour.pt [Co-Financiadores] [ 002 ]

3 ÍNDICE Informação Histórica Informação Prospetiva Informação Histórica Informação Prospetiva [ 003 ]

4 1. SÍNTESE [ 004 ]

5 1. SÍNTESE DO MERCADO EMISSOR HOLANDÊS Em 2013, a procura turística holandesa gerou, na totalidade, 43,2 milhões de viagens, 265,5 milhões de dormidas e 34,1 mil milhões de euros em despesas. Holanda constitui, naturalmente, o principal destino turístico deste mercado, comprovado tanto em termos de viagens e dormidas (59,7% e 36,6% do total de ambas as variáveis, em 2013) como de despesas (57,2%). No mesmo ano, Alemanha, França e Espanha integram o top 3 dos principais destinos internacionais da procura turística holandesa, em termos de viagens (3,1 milhões, 2,3 milhões e 1,8 milhões, respetivamente), dormidas (18,0 milhões, 26,2 milhões e 19,6 milhões, respetivamente) e despesas (933,0 milhões de euros, 1 080,3 milhões de euros e 1 361,3 milhões de euros, respetivamente). Portugal constitui o 12.º destino internacional mais procurado pelos holandeses, em termos de viagens e dormidas (423,4 mil e 4,5 milhões), e o 11.º, ao nível das despesas (367,0 milhões de euros). Gastando, em média, 705,4 EUR/Viagem e 73,1 EUR/Dia em destinos internacionais, os turistas holandeses realizam despesas médias superiores no destino Portugal (866,8 EUR/Viagem e 81,7 EUR/Dia). Entre 2014 e 2018, prevê-se um crescimento da procura turística holandesa em 3,5% das viagens e 13,8% das despesas. Holanda continuará a ser o destino de eleição deste mercado, devendo abranger uma quota de mercado de 49,7% das viagens e 57,8% das despesas, em Alemanha, França e Bélgica constituirão os principais destinos internacionais da procura turística holandesa, tendo em conta as viagens realizadas (3,2 milhões, 2,7 milhões e 1,8 milhões, respetivamente, em 2018) e despesas (2,8 mil milhões de euros, 2,2 mil milhões de euros e 1,7 mil milhões de euros, respetivamente). Em 2018, prevê-se que os holandeses realizem despesas médias de 895,8 EUR/Viagem em destinos internacionais. [ 005 ]

6 1. SÍNTESE DO MERCADO HOLANDÊS EM PORTUGAL Em 2013, a Holanda surge na sexta posição do ranking de hóspedes internacionais em estabelecimentos hoteleiros portugueses (quota de mercado de 5,2%), no quinto lugar em relação às dormidas de estrangeiros nestes empreendimentos (7,1%) e na oitava posição dos principais mercados emissores de receitas turísticas internacionais (3,9%). Os turistas holandeses apresentam uma estada média de 4,84 noites, claramente acima do valor médio dos hóspedes internacionais em estabelecimentos hoteleiros (3,54 noites), em Portugal, no mesmo ano. Em Portugal, Algarve destaca-se como a NUTS II preferida pelo mercado holandês (50,9% dos hóspedes holandeses e 66,7% das dormidas deste mercado, em 2013). Algarve e Madeira são os destinos portugueses onde os holandeses apresentam estadas médias em estabelecimentos hoteleiros mais elevadas (6,43 noites e 5,95 noites, respetivamente, em 2013). Entre 2014 e 2018, a procura turística holandesa em Portugal registará um crescimento global de 3,6%, em termos de viagens, e de 29,7%, em termos de receitas. Em 2018, Holanda surgirá como o sétimo principal mercado emissor de fluxos turísticos internacionais para Portugal (3,5% do total de viagens e 4,6% do total de receitas). [ 006 ]

7 2. IDENTIFICAÇÃO [ 007 ]

8 Holanda Mundo 2. IDENTIFICAÇÃO Designação Oficial Reino da Holanda Localização Europa Ocidental Coordenadas Geográficas N, 5 45 E Fronteiras Bélgica (450 km) e Alemanha (577 km). Superfície km 2 Capital Amesterdão Fuso Horário UTC+1 Unidade Monetária Local Euro (EUR, ) Bandeira Oficial da Holanda Fonte: CIA (2014) Mapa Político do Mundo, 2014 Fonte: CIA (2014) Fonte: idtour (2014) [ 008 ]

9 3. CARACTERIZAÇÃO GERAL [ 009 ]

10 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA POLÍTICA Sistema Político Monarquia Constitucional Chefe de Estado Rei Willem-Alexander Primeiro-Ministro Mark Rutte Estrutura Administrativa 12 Províncias (Norte da Holanda: 1. Groningen, 2. Fryslan (Friesland), 3. Mapa Político da Holanda, 2014 Fryslan 2 Groningen 1 Holanda Mundo Drenthe; Leste da Holanda: 4. Overijssel, 5. Gelderland, Drenthe 3 6. Flevoland; Oeste da Holanda: 7. Utrecht, 8. Noord- Holland, 9. Zuid-Holland, 10. Zeeland (Zealand): Sul da Holanda: 11. Noord-Brabant (North Brabant) e 12. Noord-Holland 8 6 Flevoland 6 Overijssel 4 Limburg). Idioma Oficial Holandês Zuid-Holland 9 Utrecht 7 Gelderland 5 Outras Línguas Frísio (Frisian), Baixo-Alemão (Low Saxon) e Limburguês (Limburgish) são reconhecidas como línguas regionais no âmbito da Carta Europeia das 10 Noord-Brabant 11 Línguas Regionais ou Minoritárias. Zeeland Limburg 12 Fonte: AICEP (2014); CIA (2014) Fonte: idtour Baseado em CIA (2014) [ 010 ]

11 Holanda Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., º EUROPA 907,4 (12,4%) 3.º AMÉRICAS 966,7 (13,6%) 5.º MÉDIO ORIENTE 232,7 (3,3%) 2.º ÁFRICA 1 020,9 (14,4%) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 3 973,4 (56,0%) Em 2013, a região da Ásia e Pacífico concentrou mais de metade da população mundial (56,0%), seguida de África (14,4%), Américas (13,6%), Europa (12,8%) e, por último, Médio Oriente (3,3%). China e Índia constituem os países mais populosos do mundo, no mesmo ano, tendo registado, entre 1960 e 2013, um significativo crescimento global, de 103,5% e 178,5%, respetivamente. Em 2013, a Holanda ocupa o 63.º lugar no ranking dos países mais populosos do mundo, com 16,8 milhões de habitantes. [ 011 ] P. 28/29 Fonte: idtour Baseado em World Bank (2014) Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2013 Posição País População Residente 1 China 1 357,4 2 Índia 1 252,1 3 E.U.A. 316,1 4 Indonésia 249,9 5 Brasil 200,4 6 Paquistão 182,1 7 Nigéria 173,6 8 Bangladesh 156,6 ( ) ( ) ( ) 63 Holanda 16,8 P. 28/29 Fonte: World Bank (2014)

12 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA População Residente na Holanda, 10 6 Hab., ,6 13,2 14,2 15,1 16,0 16,7 16,8 A população residente na Holanda registou um incremento, entre 1961 e 2013, associado a uma taxa de crescimento global de 44,4%. Da década de 71 para a de 81 foi registado o acréscimo mais significativo (13,4%). Na Holanda o saldo natural apresentou, entre 1961 e 2013, valores positivos, como resultado do número superior de nascimentos face aos óbitos. Contudo, este indicador tem registado uma tendência maioritariamente decrescente. Holanda Mundo '61 '71 '81 '91 '01 '11 P. 30 Fonte: World Bank (2014) Os movimentos migratórios internacionais, entre 2002 e 2012, têm mantido um saldo migratório positivo, ainda que tenham decrescido desde Taxas Brutas de Natalidade, de Mortalidade e de Crescimento Natural na Holanda,, Taxas Brutas de Imigração, de Emigração e de Crescimento Migratório na Holanda,, ,3 7,5 7,1 7,4 13,7 7,6 13,2 8,6 10,5 4,1 5,6 6,6 4,6 8,4 2,1 3,4 1,6 0,8 '61 '91 '11 '02 '07 T. B. Natalidade T. B. Mortalidade T. B. Cresc. Natural T. B. Imig. T. B. Emig. T. B. Cresc. Migratório Fonte: World Bank (2014) Fonte: Eurostat (2014) [ 012 ]

13 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA Pirâmide Etária da População Residente na Holanda, 10 6 Hab., 1991 e Homens 85 ou + Mulheres Homens 85 ou + Mulheres P. 30 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,0 0,2 Fonte: 0,4 Eurostat 0,6 (2014) 0,8 População Residente Habitantes (2013) Densidade Populacional 498,20 Hab./Km 2 (2013) Esperança Média de Vida à Nascença 81,10 Anos (2012) População Urbana 83,90% da População Total (2013) População Estrangeira 4,3% da População Total (2013) de Dependência de Jovens 26,0% (2013) de Dependência de Idosos 25,2% (2013) de Envelhecimento 98,1% (2013) de Longevidade 43% (2013) P.30 Fonte: CIA (2014); Eurostat (2014); World Bank (2014) De 1991 para 2013, verificou-se um envelhecimento da sua população residente na Holanda, nomeadamente: através do reforço do peso relativo da população pertencente a faixas etárias mais elevadas. Em 2013, a maior concentração de população, encontra-se na faixa etária dos 45 aos 49 anos (7,6%), seguida da faixa entre os 40 e 44 anos (7,6%) e dos 50 e 54 anos (7,4%). Em igual período, as faixas etárias mais elevadas registaram taxas de crescimento da população superiores (+77,4%, nos holandeses com mais de 65 anos, por exemplo). Holanda Mundo [ 013 ]

14 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA A regiões holandesas (NUTS II) com maior número de habitantes, em 2013, são Zuid- Holland (21,2% do total da população), Noord- Holland (16,2%), Noord-Brabant (14,7%) e Gelderland (12,0%). Por outro lado, as NUTS II com menos população residente são Zeeland (2,3%) e Flevoland (2,4%). No que respeita à densidade populacional, destaca-se Zuid-Holland, com 1 044,1 Hab/Km 2. Friesland, Zeeland e Flevoland, estão entre as regiões com menor densidade populacional, com, respetivamente, 112,7 Hab/Km 2, 130,1 Hab/Km 2 e 165,4 Hab/Km 2, em População Residente na Holanda por NUTS II, 10 3 Hab., 2013 FLEVOLAND 399,0 (2,4%) NOORD-HOLLAND 2 728,3 (16,2%) UTRECHT 1 247,1 (7,4%) ZUID-HOLLAND 3 569,2 (21,2%) FRIESLAND 647,8 (3,9%) GELDERLAND 2 018,8 (12,0%) GRONINGEN 582,6 (3,5%) DRENTHE 490,6 (2,9%) OVERIJSSEL 1 141,0 (6,8%) Holanda Mundo NOORD-BRABANT 2 474,6 (14,7%) ZEELAND 381,6 (2,3%) LIMBURG 1 123,5 (6,7%) Fonte: Baseado em Eurostat (2014); World Bank (2014) [ 014 ]

15 Holanda Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA PIB por Região do Mundo, 10 9 EUR, º EUROPA ,8 (30,3%) 1.º AMÉRICAS ,5 (33,6%) 4.º ÁFRICA 1 500,0 (2,7%) 5.º MÉDIO ORIENTE 1 314,5 (2,4%) 2.º ÁSIA E PACÍFICO ,9 (31,0%) As Américas, Ásia e Pacífico e Europa concentram, quase equitativamente, 94,9% do PIB gerado no mundo, em Ao nível das economias nacionais, E.U.A. e China assumem a liderança entre os países com PIB mais elevado no mundo, em No entanto, é de salientar que quase metade dos países que apresentam um PIB superior à média mundial (322,4 mil milhões de EUR) é europeu (13 em 27 países). A Holanda ocupa o 18.º lugar, com 602,7 mil milhões de euros. Fonte: World Bank (2014) Países com PIB Mais Elevado no Mundo, 10 9 EUR, 2013 Posição País PIB 1 E.U.A ,1 2 China 6 959,4 3 Japão 3 691,6 4 Alemanha 2 737,6 5 França 2 059,9 6 Reino Unido 1 899,7 7 Brasil 1 691,3 8 Rússia 1 579,2 ( ) ( ) ( ) 18 Holanda 602,7 P. 31 P. 31 Fonte: World Bank (2014) [ 015 ]

16 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA O PIB holandês registou, entre 2000 e 2013, um aumento, associado a uma taxa de crescimento global de 44,2%. A única quebra registada ao nível dos valores do PIB holandês foi registada em 2009 (-3,6%), a partir da qual se retomou um crescimento positivo que culmina com o valor máximo em 2013 (602,7 mil milhões de euros). Ainda, no mesmo período, o PIB holandês registou uma variação média anual de 2,9%. O PIB per capita, à semelhança da variável anterior, assinalou um crescimento positivo entre 2005 e 2013 (+14,0%). Os salários mínimo e médio nacionais registaram, em termos gerais, uma tendência de crescimento positiva, entre 2005 e 2013, alcançando os seus valores máximos no último ano (1 469,4 EUR/Mês e 3 540,9 EUR/Mês, respetivamente). Por outro lado, tanto a poupança das famílias como o rendimento líquido disponível têm-se caracterizando por uma evolução pouco constante, no mesmo período. PIB na Holanda, 10 9 EUR, Holanda Mundo 418,0 447,7 465,2 477,0 491,2 513,4 540,2 571,8 594,5 573,2 586,8 599,0 599,3 602,7 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 P. 32 Fonte: World Bank (2014) [ 016 ]

17 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Indicador Unidade PIB 10 9 EUR 513,4 540,2 571,8 594,5 573,2 586,8 599,0 599,3 602,7 PIB pc 10 3 EUR/Hab. 31,5 33,0 34,9 36,1 34,7 35,3 35,9 35,8 35,9 Salário Mínimo Nacional Salário Médio Nacional EUR/Mês (12 Meses) EUR/Mês (12 Meses) 1 264, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Poupança Familiar % 6,4 5,0 5,2 5,4 8,7 5,1 6,0 6,5 7,8 Rendimento Líquido Disponível de Preços do Consumidor P. 32 Cresc. Anual % -0,3 0,1 2,5-0,3 1,6-2,5 0,9-2,0-0, = ,62 93,70 95,21 97,58 98,74 100,00 102,34 104,85 107,49 Paridade do Poder de Compra EUR por USD 0,90 0,87 0,86 0,84 0,84 0,85 0,83 0,84 0,826 Taxa de Inflação Cresc. Anual % 1,7 1,2 1,6 2,5 1,2 1,3 2,3 2,5 2,5 Taxa de Câmbio EUR por USD 0,80 0,80 0,73 0,68 0,72 0,76 0,72 0,78 0,75 Formação Bruta Capital Fixo % do PIB 3,7 7,2 6,5 4,8-9,2-5,6 5,6-6,0-3,97 Saldo da Conta Corrente da Balança de Pagamentos Fluxos de Investimento Direto Estrangeiro Fluxos de Investimento Direto no Estrangeiro Retrato Económico da Holanda, % do PIB 7,4 8,8 6,3 4,0 4,8 6,8 8,5 8,9 10, EUR 31,4 11,1 87,2 3,1 27,8-5,5 15,2 7,6 18, EUR 98,9 56,8 40,6 46,6 24,8 51,6 28,4 0,2 28,2 Dívida Pública % do PIB 60,7 54,5 51,5 64,8 67,6 71,9 76,2 82,7 Ano Holanda Mundo Fonte: Eurostat (2014); OECD (2014); World Bank (2014) [ 017 ]

18 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Desde 2000 até 2013, a contribuição do setor Viagens e Turismo para o PIB holandês, tem registado um crescimento tendencialmente positivo, alcançando o máximo, de 40,2 mil milhões de euros, em Em termos relativos e absolutos, a contribuição indireta e induzida do setor para o PIB, superou a contribuição direta, o que evidencia a importância do efeito multiplicador do turismo para a economia. No mesmo período, ao nível da taxa de crescimento global, mais uma vez, a contribuição indireta e induzida superou a direta (+14,6% e +12,6%, respetivamente). Comparativamente a outros setores da economia holandesa, o peso da contribuição total das Viagens e Turismo para o PIB tem-se mantido próximo dos 7%, desde 2000 até 2007; caindo para os 6%, de 2008 a Em termos relativos, esta contribuição foi mais elevada em 2004 (7,7%). Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o PIB na Holanda, 10 9 EUR, ,4 35,6 31,2 32,9 35,1% '00 '05 '10 418,0 Contribuição Indireta e Induzida para o PIB Contribuição Direta para o PIB 33,3% 33,3% 34,7% Contribuição de Viagens e Turismo para o PIB na Holanda, Comparativamente a Outros Setores, 10 9 EUR, ,4 586,8 P. 33 Fonte: WTTC (2014) 602,7 Holanda Mundo 7,5% 7,3% 5,6% 5,9% '00 '05 '10 Contribuição de Direta Outros de Outros Setores Setores para o PIB - Contribuição Indireta e Induzida de V&T Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o PIB Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o PIB P. 33 Fonte: World Bank (2014); WTTC (2014) [ 018 ]

19 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA E.U.A. Clientes Fornecedores Principais Mercados de Importação e Exportação da Holanda, 2012 REINO UNIDO BÉLGICA ALEMANHA FRANÇA CHINA Holanda Mundo Fonte: idtour Baseado em ITC (2014) As principais relações comerciais internacionais da Holanda realizaram-se, em 2012, no âmbito geográfico europeu, com três países europeus no top 5 das importações e com quatro no das exportações. Verificou-se que Reino Unido, Bélgica, Alemanha e E.U.A., apresentaram uma dupla importância no quadro das relações comerciais holandesas, encontrando-se quer entre os principais clientes como entre os principais fornecedores de bens e serviços. Neste quadro, Portugal ocupou uma posição mais favorável enquanto cliente das exportações holandesas, do que enquanto fornecedor das importações, em ambos os casos, contudo, com reduzidas quotas de mercado. [ 019 ]

20 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Valor das Exportações de Bens e Serviços da Holanda e Peso de Portugal Enquanto Cliente, 10 9 EUR, ,2 354,8 459,9 535,0 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% '01 '05 Resto do Mundo Portugal '10 Fonte: ITC (2014) Principais Clientes das Exportações de Bens e Serviços da Holanda, 10 9 EUR, 2012 Posição País Importador/Cliente Valor das Exportações Peso Relativo 1 Alemanha 117,1 21,9% 2 Bélgica 55,9 10,4% 3 Reino Unido 45,1 8,4% 4 França 40,6 7,6% 5 E.U.A 29,7 5,6% 6 Itália 22,0 4,1% 7 Irlanda 17,4 3,2% 8 Espanha 13,8 2,6% ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Portugal 2,9 0,5% As exportações Holandesas, registaram, entre 2001 e 2012, um crescimento global de 79,4%, tendo, no entanto, sofrido alguns decréscimos, nomeadamente: 2002 (-2,3%) e 2009 (-14,4%). Após a quebra de 2009, as exportações retomaram o seu crescimento positivo, tendo alcançado o seu valor máximo em 2012 (535,0 mil milhões de euros). Neste contexto, o mercado português registou um crescimento global de 33,3%, apesar de ter vindo a perder quota de mercado para os demais países clientes. Em 2012, os principais países clientes da Holanda, foram Alemanha, Bélgica, Reino Unido, França, e E.U.A., que, em conjunto, foram responsáveis por 53,9% do total das exportações. Portugal ocupou, em 2012, o 31.º lugar, registando uma quota de mercado inferior a 1%. Holanda Mundo Fonte: ITC (2014) [ 020 ]

21 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA O valor das importações holandesas, registou, entre 2001 e 2012, um crescimento global de 73,8%, tendo, à semelhança das exportações, assinalado decréscimos em 2002 (-4,6%) e 2009 (-14,7%). Ao longo deste período, o valor das exportações atingiu o valor máximo em 2012, com 483,1 mil milhões de euros. À exceção de alguns decréscimos, a quota de mercado de Portugal, enquanto fornecedor da Holanda, tem registado um crescimento positivo, entre 2001 e 2012 (+54,1). Alemanha, Bélgica, E.U.A., Reino Unido e China, assumiram-se como os principais fornecedores de bens e serviços, em 2012, contabilizado, conjuntamente, 46,9% do valor das importações holandesas. Portugal situou-se no 39.º lugar do ranking, com 2,2 mil milhões de euros e um peso relativo de 0,5%. Valor das Importações de Bens e Serviços da Holanda e Peso de Portugal Enquanto Fornecedor, 10 9 EUR, ,0 317,2 411,4 483,1 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% '01 '05 '10 Resto do Mundo Portugal Fonte: ITC (2014) Principais Fornecedores das Importações de Bens e Serviços da Holanda, 10 9 EUR, 2012 Posição País Exportador/Fornecedor Valor das Importações Peso Relativo 1 Alemanha 71,1 14,7% 2 Bélgica 42,7 8,8% 3 E.U.A. 41,2 8,5% 4 Reino Unido 37,8 7,8% 5 China 33,9 7,0% 6 França 22,6 4,7% 7 Rússia 21,3 4,4% 8 Noruega 13,1 2,7% ( ) ( ) ( ) ( ) 39 Portugal 2,2 0,5% Fonte: ITC (2014) Holanda Mundo [ 021 ]

22 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Valor das Exportações de Bens e Serviços de Portugal e Peso da Holanda Enquanto Cliente, 10 9 EUR, ,5 37,3 42,8 '01 '05 Resto do Mundo '10 Holanda 54,2 3,9% 3,4% 3,8% 4,2% Fonte: ITC (2014) Em termos globais, as exportações portuguesas de bens e serviços registaram um crescimento positivo de 2001 a 2012 (+72,6%). Tanto em 2005 como em 2009, observaram-se decréscimos anuais na ordem na ordem dos 9,8% e 15,1%, respetivamente. Em termos absolutos, 2012 consubstanciou o ano em que o valor das exportações atingiu o seu máximo histórico (64,5 mil milhões de euros). A Holanda tem vindo a assumir maior relevância no que respeita às exportações portuguesas, registando um reforço da sua quota de mercado, entre 2001 e Holanda Mundo Principais Clientes das Exportações de Bens e Serviços de Portugal, 10 9 EUR, 2012 Posição País Importador/Cliente Valor da Exportação Peso Relativo 1 Espanha 12,5 19,4% 2 França 8,0 12,4% 3 Alemanha 7,3 11,4% 4 Reino Unido 5,2 8,1% 5 Angola 4,3 6,7% 6 E.U.A. 2,8 4,4% 7 Holanda 2,7 4,2% 8 Itália 2,2 3,4% 9 Bélgica 2,0 3,1% 10 Brasil 1,8 2,8% Fonte: ITC (2014) Espanha liderou, isoladamente, o ranking dos principais clientes de Portugal, em todos os anos estudados. França e Alemanha juntam-se a Espanha no top 3, contabilizando, agregadamente, mais de 43% das exportações portuguesas. Nesta temática, a Holanda ocupou o sétimo lugar do ranking. Os principais clientes das exportações portuguesas têmse mantido, genericamente, desde 2001 [ 022 ]

23 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Apesar do crescimento global positivo (29,1%), entre 2001 e 2012, as importações portuguesas têm sofrido algumas oscilações, sendo de especial destaque o decréscimo registado em 2009 (-16,5%). Ao longo dos anos, Espanha tem liderado os principais fornecedores de bens e serviços de Portugal. Em 2012, Alemanha e França constituíram, respetivamente, os segundo e terceiro fornecedores mais representativos para Portugal. Em conjunto, o top 3 foi responsável pelo fornecimento de mais de 43% do valor das importações registado no mesmo ano. Contrariamente às exportações de Portugal, ao nível das importações, a Holanda tem registado um decréscimo da sua quota de mercado, passado de 4,7%, em 2001, para 3,5%, em 2012 (-3,0%). Entre os demais fornecedores de Portugal, China ocupa um lugar de destaque, não assumindo, no entanto, uma posição igualmente relevante enquanto cliente. Valor das Importações de Bens e Serviços de Portugal e Peso da Holanda Enquanto Fornecedor, 10 9 EUR, ,6 57,4 '01 '05 Resto do Mundo '10 Holanda 67,8 66, 6 4,7% 4,2% 5,0% 3,5% Fonte: ITC (2014) Principais Fornecedores das Importações de Bens e Serviços de Portugal, 10 9 EUR, 2012 Posição País Exportador/Fornecedor Valor da Importação Quota de Mercado 1 Espanha 17,7 26,6% 2 Alemanha 7,0 10,5% 3 França 4,4 6,6% 4 Itália 3,2 4,9% 5 Reino Unido 2,8 4,2% 6 China 2,7 4,0% 7 Holanda 2,3 3,5% 8 E.U.A. 2,0 2,9% 9 Angola 1,9 2,9% 10 Brasil 1,8 2,7% Holanda Mundo Fonte: ITC (2014) [ 023 ]

24 Holanda Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL de Desenvolvimento Humano por País (IDH), 2013 O de Desenvolvimento Humano (IDH) assenta em três dimensões, por sua vez representadas por indicadores: saúde (esperança média de vida à nascença), educação (média de anos de escolaridade e anos de escolaridade esperados) e rendimento (RNB per capita). Noruega é o país do mundo que regista um IDH mais elevado: 0,944. Nesta temática, a Holanda destaca-se, ocupando o quarto lugar, com um índice de 0,915. Em 2013, existiam 49 países no mundo com IDH classificado como muito elevado, pertencendo o 49.º lugar à Argentina com um índice de 0,808. [ 024 ] Fonte: UNPD (2014) Países com de Desenvolvimento Humano (IDH) Mais Elevado, 2013 Posição País IDH Classificação 1 Noruega 0,944 Muito Elevado 2 Austrália 0,933 Muito Elevado 3 Suíça 0,917 Muito Elevado 4 Holanda 0,915 Muito Elevado 5 E.U.A. 0,914 Muito Elevado 6 Alemanha 0,911 Muito Elevado 7 Nova Zelândia 0,910 Muito Elevado 8 Canadá 0,902 Muito Elevado 9 Singapura 0,901 Muito Elevado 10 Dinamarca 0,900 Muito Elevado Fonte: UNPD (2014)

25 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL Feriados Nacionais Fixos: 1 de janeiro Dia de Ano Novo 30 de abril Aniversário da Rainha 5 de maio Dia da Libertação (5 em 5 anos) 25 e 26 de dezembro Natal Móveis: Sexta-feira Santa Segunda-feira de Páscoa Dia de Ascensão Sexta-feira Santa Segunda-feira de Pentecostes Duração do Período de Férias Laborais Entre 23 e 25 dias por ano. Período de Férias Escolares Outono - 9 dias Natal/Ano Novo - 15 dias Inverno/Carnaval - 10 dias Primavera/Páscoa - 18 dias Verão - 43 dias Holanda Mundo Fonte: AICEP (2014); European Commission (2014) [ 025 ]

26 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL Religiões Predominantes na Holanda, %, ,5% 42,0% Na Holanda, predomina o Catolicismo, religião que é adotada por 85,5% da população. Com oscilações observadas ao longo do período entre 1991 e 2012, a taxa de desemprego holandesa foi de 5,3%, em Contudo, o valor mais baixo foi registado em 2001 (2,1%). Holanda Mundo 6,0% 5,0% 19,0% Catolicismo Protestantismo Islamismo Outras Sem Filiação Religiosa Desde as últimas décadas que o setor terciário tem empregado mais de metade da população ativa holandesa. Não obstante, regista-se um acréscimo na sua importância relativa, face aos demais setores, passando de 63,2%, em 1981, para 71,5%, em 2011 Fonte: CIA (2014) Taxa de Desemprego na Holanda, %, Emprego por Setor de Atividade na Holanda, %, ,3% 6,4% 63,2% 69,6% 71,1% 71,5% 5,3% 2,1% 3,9% 4,4% 30,8% 25,2% 20,4% 15,3% '91 '96 '01 '06 '11 P. 34 5,3% 4,5% 2,9% 2,5% '81 '91 '01 '11 Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário Fonte: World Bank (2014) Fonte: World Bank (2014) [ 026 ]

27 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL A contribuição do setor das Viagens e Turismo para o emprego na Holanda, entre 2000 e 2013, registou um decréscimo de 14,8%. É importante realçar a importância da contribuição direta deste setor para o emprego, relativamente à contribuição indireta e induzida, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. Apesar desta importância registou-se, entre 2000 e 2013, ao nível da contribuição direta, uma descida de 12,9%. Comparativamente a outros setores da economia, o emprego gerado pelo turismo, explica, em 2013, 9,1% do emprego total holandês, valor inferior ao registado em 2000 (11,4%). Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o Emprego na Holanda, 10 6 Pessoas Empregadas, ,9 63,0% 0,9 '00 '05 '10 Contribuição Indireta e Induzida para o Emprego Contribuição Direta para o Emprego 0,7 0,8 61,7% 62,5% 64,4% Fonte: WTTC (2014) Contribuição de Viagens e Turismo para o Emprego na Holanda, Comparativamente a Outros Setores, 10 6 Pessoas Empregadas, P. 34 Holanda Mundo 7,9 8,1 8,4 8,4 11,4% 11,0% 8,8% 9,1% '00 '05 '10 Contribuição de Outros Setores para o Emprego Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o Emprego 5, Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o Emprego 0 Fonte: ILO (2014); WTTC (2014) 6 [ 027 ]

28 Holanda Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA 7 102, , , , ,2 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 12,8% 12,7% 12,6% 12,4% 12,3% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,3% 14,3% 56,5% 14,5% 56,4% 14,7% 56,3% 14,8% 56,2% 15,0% 56,2% '14 '15 '16 '17 '18 Projeções para o período revelam um crescimento progressivo da população mundial, mantendo-se, genericamente, a distribuição regional observada em Em 2018, Ásia e Pacífico manterão a liderança em termos demográficos (56,2%), devendo ser seguida a longa distância por África (15,0%), Américas (13,3%), Europa (12,3%) e, finalmente, Médio Oriente (3,2%). Projeção da População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., Adicionalmente, perspetiva-se que os países mais populosos do mundo em 2013 se mantenham em Neste contexto, a Holanda deverá ocupar o 65º lugar, com 17,0 milhões de habitantes. 5.º MÉDIO ORIENTE 213,2 Milhões ('14) 234,9 Milhões('18) 4.º EUROPA 907,5 Milhões ('14) 917,9 Milhões ('18) 3.º AMÉRICAS 953,9 Milhões ('14) 993,3 Milhões ('18) 2.º ÁFRICA 1 016,0 Milhões ('14) 1 117,1 Milhões ('18) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 4 011,8 Milhões ('14) 4 179,0 Milhões ('18) Rankings Fonte: IMF (2014) Projeção dos Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2018 Posição País População Residente 1 China* 1 394,9 2 Índia 1 323,0 3 E.U.A. 331,4 4 Indonésia 266,1 5 Brasil 206,8 6 Paquistão 201,2 7 Nigéria 193,9 8 Bangladesh 159,9 ( ) ( ) ( ) 65 Holanda 17,0 Fonte: IMF (2014) [ 028 ]

29 Holanda Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA Projeção da População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., º EUROPA ,1% ('30) 842,3 7,8% ('100) 3.º AMÉRICAS 1 120,0 13,3% ('30) 1 249,2 11,5% ('100) 5.ºMÉDIO ORIENTE 308,0 3,7% ('30) 427,6 3,9% ('100) 2.º ÁFRICA 1 523,2 18,1% ('30) 4 040,3 37,3% ('100) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 4 520,4 53,8% ('30) 4 278,4 39,5% ('100) Observa-se que as projeções demográficas para 2030 não trazem alterações significativas ao cenário proposto para 2018 Já estimativas elaboradas para 2100, apesar de preverem a manutenção da posição ocupada por cada região, introduzem mudanças relevantes ao nível das respetivas quotas de mercado. É de realçar o significativo incremento do número de habitantes em África, em termos absolutos e percentuais. China e Índia permanecerão a liderar o ranking deste indicador. [ 029 ] Fonte: idtour Baseado em UN DESA (2014) Projeção dos Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2100 Posição País População Residente 1 Índia 1 546,8 2 China 1 085,6 3 Nigéria 913,8 4 E.U.A. 462,1 5 Indonésia 315,3 6 Tanzânia 275,6 7 Paquistão 263,3 8 Rep. Dem. Congo 262,1 ( ) ( ) ( ) 83 Holanda 16,0 Fonte: UN DESA (2014)

30 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA Projeção da População Residente na Holanda, 10 6 Hab., ,9 16,9 16,9 17,0 17,0 17,3 16,0 24,6% 59,5% 15,9% N '30 = 79,6 '14 '15 '16 '17 '18 '30 ' anos Anos 65 ou + Anos Fonte: IMF (2014); UN DESA (2014) Esperança Média de Vida à Nascença H: 81,10 Anos M: 84,66 Anos (2030) H: 88,88 Anos M: 92,42 Anos (2100) de Dependência de Jovens 26,7% (2030) 28,0% (2100) de Dependência de Idosos 41,4% (2030) 55,7% (2100) de Envelhecimento 154,9% (2030) 198,7% (2100) Fonte: UN DESA (2014) Projeção da População Residente na Holanda, por Faixa Etária, 10 6 Hab., ,3% 54,4% 15,3% N '100 = 56, anos Anos 65 ou + Anos Fonte: UN DESA (2014) Entre 2014 e 2018, prevê-se um aumento da população holandesa, ainda que ligeiro (+0,9%), e entre 2030 e 2100, perspetiva-se uma descida da população (-7,6%). A população incluída na faixa etária dos 65 ou mais anos sofrerá um incremento, entre 2013 e 2100, de 13,9%. A esperança média de vida à nascença deverá registar um crescimento, observando-se também um agravamento do índice de dependência de jovens e idosos, assim como do índice de envelhecimento. Holanda Mundo [ 030 ]

31 Holanda Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA ,7 2,4% 3,0% 29,9% 32,5% 32,1% ,3 2,4% 3,0% 29,3% 32,5% 32,7% ,7 2,4% 3,0% 28,8% 32,4% 33,3% , ,7 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 28,3% 32,3% 33,9% 27,8% 32,1% 34,6% '14 '15 '16 '17 '18 Projeções a curto prazo referentes à evolução do PIB no mundo preveem um crescimento global significativo deste indicador, mantendo-se, de modo geral, as atuais quotas de mercado atribuídas a cada região. Os quatro países com PIB mais elevado no mundo manter-se-ão, continuando E.U.A. a assumir a liderança a uma distância considerável da segunda posição (China). Holanda deverá, em 2018, ocupar o 18.º lugar, mantendo, assim, a mesma posição da ranking referente a Projeção do PIB por Região do Mundo, 10 9 EUR, º ÁFRICA 1 355,7 MIL MILHÕES ('14) 1 717,6 MIL MILHÕES ('18) 4.º MÉDIO ORIENTE 1 719,4 Mil Milhões ('14) 2 090,6 Mil Milhões('18) 3.º EUROPA ,6 Mil Milhões ('14) ,0 Mil Milhões ('18) 2.º AMÉRICAS ,0 Mil Milhões ('14) ,9 Mil Milhões ('18) 1.º ÁSIA E PACÍFICO ,1 Mil Milhões ('14) ,6 Mil Milhões ('18) Ranking '18 Fonte: IMF (2014) Projeção dos Países com PIB Mais Elevado no Mundo, 10 9 EUR, 2018 Posição País PIB 1 E.U.A ,4 2 China* ,6 3 Japão 4 174,8 4 Alemanha 2 786,5 5 Brasil 2 386,2 6 Rússia 2 239,8 7 França 2 185,7 8 Reino Unido 2 105,1 ( ) ( ) ( ) 18 Holanda 638,2 Fonte: IMF (2014) [ 031 ]

32 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA Projeção do PIB na Holanda, 10 9 EUR, ,9 638,2 596,3 610,3 617,6 Prevê-se que, entre 2014 e 2018, o PIB holandês registe um aumento global de 7,0%, seguindo a tendência de crescimento registada ao longo dos últimos anos. O PIB per capita deverá registar, igualmente, um crescimento, associado a uma taxa de crescimento global de 6,1%. Holanda Mundo '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: IMF (2014) Projeção do PIB per capita na Holanda, 10 3 EUR, ,37 36,11 36,47 36,99 37,52 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: IMF (2014) [ 032 ]

33 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA As previsões para 2018 apontam para um crescimento global de 9,3% da contribuição total do setor Viagens e Turismo para o PIB da Holanda. As contribuição indireta e induzida do setor para o PIB, superará, em termos absolutos e relativos, a contribuição direta, evidenciando-se, desta forma, a importância do efeito multiplicador do turismo para a economia. Comparativamente com outros setores, em 2018, a contribuição total do turismo para o PIB holandês, deverá ser de 5,5%. Projeção da Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o PIB na Holanda, 10 9 EUR, ,3 34,9% 32,3 33,1 35,2% 35,1% 35,1% 35,1% '14 '15 '16 '17 '18 Contribuição Indireta e Induzida para o PIB Contribuição Direta para o PIB 34,1 35,3 Fonte: WTTC (2014) Projeção da Contribuição de Viagens e Turismo para o PIB na Holanda, Comparativamente a Outros Setores, 10 9 EUR, Holanda Mundo 596,3 610,3 617,6 627,9 638,2 5,4% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% '14 '15 '16 '17 '18 Contr. Contribuição Direta de Outros Setores - para Cont. o PIB Indireta e Induzida de V&T Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o PIB Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o PIB Fonte: IMF (2014); WTTC (2014) [ 033 ]

34 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA SOCIAL Projeção da Taxa de Desemprego na Holanda, %, ,5% 6,3% 6,0% 5,8% 5,5% Prevê-se que, entre 2014 e 2018, a taxa de desemprego holandesa assinale um decréscimo do seu valor (-5,5%). As projeções apontam para um aumento das contribuições diretas e indiretas e induzidas do turismo para o emprego na Holanda, entre 2014 e 2018 (50,9% e 4,9%, respetivamente). Holanda Mundo '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: IMF (2014) Projeção da Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o Emprego na Holanda, 10 6 Pessoas Empregadas, ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 64,7% 65,0% 64,9% 64,9% 64,9% '14 '15 '16 '17 '18 Contribuição Indireta e Induzida para o Emprego Contribuição Direta para o Emprego Fonte: WTTC (2014) [ 034 ]

35 4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA TURÍSTICA [ 035 ]

36 Holanda Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 1 025,0 Milhões 2,1% 2,3% 22,4% 19,5% 53,7% 1,7% 2,2% 24,8% 23,3% 48,1% Transporte Aéreo por Região do Mundo, 10 6 Passageiros Transportados, ,1 Milhões 1,6% 2,2% 25,9% 22,3% 48,0% '90 '95 '00 '05 '10 Fonte: World Bank (2014) Entre 1990 e 2013, é evidente uma forte intensificação do tráfego aéreo, a uma taxa de crescimento global de 195,0%, em termos de passageiros transportados. Esta tendência foi, igualmente, observada em todas as regiões, embora assumindo diferentes proporções. O Médio Oriente foi a região que registou uma evolução mais significativa (+522,6%), seguida da Ásia e Pacífico (+396,9%), Europa (+239,1%), África (+178,6%) e, por fim, Américas (+89,8%). O tráfego aéreo na Holanda tem registado uma tendência maioritariamente crescente, representando, em 2013, quase 13% dos passageiros transportados na sub-região. 81,4 1,6% 1,7% 26,6% 25,7% 44,3% 106, ,4 Milhões 2,0% 4,3% 26,0% 30,8% 36,9% 167,0 '90 '95 '00 '05 '10 Europa Ocidental 4.º MÉDIO ORIENTE 2,0% 148,9 Milhões 4,9% 3.º EUROPA 25,8% 778,9 Milhões 32,8% 34,5% 191,4 2.º ÁSIA E PACÍFICO 991,0 Milhões 1.º AMÉRICAS 1 044,3 Milhões Holanda 5.º ÁFRICA 60,1 Milhões Transporte Aéreo na Europa Ocidental e na Holanda, 10 6 Passageiros Transportados, ,2 257,9 10,5% 15,3% 12,5% 13,7% 11,8% 12,9% Ranking Fonte: World Bank (2014) Em Portugal Mundo [ 036 ]

37 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Ao nível do número de infraestruturas aeroportuárias, os E.U.A. lideram, isoladamente, este ranking, no qual a Holanda surge em 120.º lugar. Países com Maior Número de Aeroportos e Aeródromos no Mundo, 2013 Posição País Aeroportos Quatro dos dez aeroportos mais movimentados do mundo localizam-se nos E.U.A, representando as Américas neste top. Destaca-se, ainda, em segundo, quarto e décimo lugares, os aeroportos de Beijing (China), Tokyo (Japão) e Soekarno-Hatta (Indonésia), respetivamente, pactuando com a relevante quota de mercado e significativo crescimento observados na região Ásia e Pacífico. Por seu lado, a presença do aeroporto do Dubai (E.A.U.) neste ranking traduz a crescente relevância do Médio Oriente, ao nível do transporte aéreo de passageiros, caracterizando-se esta infraestrutura em particular por assumir grande destaque enquanto aeroporto de escala. 1 E.U.A Brasil México Canadá Rússia Argentina Bolívia Colômbia 836 ( ) ( ) ( ) 120 Holanda 29 Fonte: CIA (2014) Aeroportos Mais Movimentados do Mundo, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 Posição Aeroporto País Passageiros 1 Hartsfield-Jackson Atlanta E.U.A. 95,7 No continente europeu, são os aeroportos de Heathrow (Reino Unido) e Charles de Gaulle (França) os que, claramente, movimentam um maior número de passageiros. 2 Beijing Capital China 81,9 3 London Heathrow Reino Unido 70,1 4 Haneda (Tokyo International) Japão 67,8 5 Chicago O'Hare E.U.A. 67,1 6 Los Angeles E.U.A. 63,8 7 Paris-Charles de Gaulle França 61,5 8 Dallas/Fort Worth E.U.A. 58,9 9 Dubai E.A.U. 58,4 10 Soekarno-Hatta Indonésia 57,8 Fonte: CIA (2014) [ 037 ]

38 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Principais Origens/Destinos de Voos de Longo Curso, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 Posição País Passageiros Relativamente aos voos de longo curso, os E.U.A. lideram, isoladamente, o top dos principais países de origem/destino dos passageiros aéreos, em E.U.A. 531,4 2 Coreia do Sul 94,3 3 Índia 81,1 4 Reino Unido 61,3 5 China 57,0 6 E.A.U. 46,2 7 Hong Kong, China 46,0 8 Singapura 45,0 ( ) ( ) ( ) 21 Holanda 19,5 Fonte: Euromonitor (2014) Principais Origens/Destinos de Voos Low Cost, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 Posição País Passageiros 1 E.U.A. 229,6 2 Indonésia 73,5 3 Itália 63,1 4 Reino Unido 62,3 5 Espanha 56,6 6 China 53,4 7 Alemanha 51,1 8 Brasil 45,6 ( ) ( ) ( ) 18 Holanda 19,9 P. 83 P. 83 Fonte: Euromonitor (2014) Neste ranking, predominam, claramente, países pertencentes à região Ásia e Pacífico (cinco em oito). Mais uma vez, a presença dos E.A.U. neste top reforça a importância e natureza do tráfego aéreo no Médio Oriente. A Europa é, novamente, representada pelo Reino Unido, nesta matéria. A Holanda constitui a 21.º principal origem/destino dos voos de longo curso, transportando 19,5 milhões de passageiros. Quanto aos principais países de operação das companhias aéreas low cost, os E.U.A. demarcam, novamente, a sua posição no topo da tabela, em Este ranking reforça ainda a importância dos voos low cost na Europa, aqui representada por Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. Relativamente aos voos low cost, a Holanda observa uma melhoria da sua posição relativa, ocupando o 18.º lugar e registando 19,9 milhões de passageiros aéreos transportados. [ 038 ]

39 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Chegadas e Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2013 EUROPA CTI: 563 (52%) RTI: 368 (42%) AMÉRICAS CTI: 168 (15%) RTI: 173 (20%) ÁFRICA CTI: 56 (5%) RTI: 26 (3%) MÉDIO ORIENTE CTI: 52 (5%) RTI: 36 (4%) ÁSIA E PACÍFICO CTI: 248 (23%) RTI: 270 (31%) CTI - Chegadas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) RTI - Receitas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) P. 84 Fonte: UNWTO (2014); World Bank (2014) O turismo internacional recetor (inbound) é, geralmente, medido por variáveis referentes tanto a chegadas como a receitas turísticas internacionais, debruçando-se, assim, sobre duas dimensões distintas, mas complementares, da procura turística (fluxos de pessoas e fluxos económicos). Em ambos os indicadores analisados, a Europa destaca-se, claramente, das demais regiões, recebendo 51,8% das chegadas e 42,2% das receitas turísticas internacionais registadas no mundo. Em segundo lugar, surge a Ásia e Pacífico, logo seguida das Américas. Visivelmente atrás, encontram-se África e Médio Oriente. Quando analisadas as receitas médias por chegada turística internacional, a Ásia e Pacífico é a região onde são geradas receitas superiores (1 089,7 EUR/Tur.), seguida das Américas (1 027,8 EUR/Tur.). No extremo oposto, encontram-se o Médio Oriente (690,4 EUR/Tur.), Europa (654,0 EUR/Tur.) e África (461,8 EUR/Tur.), abaixo da média mundial de 803,1 EUR/Tur. [ 039 ]

40 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 457,2 Milhões 3,3% 2,0% 20,3% 12,6% 61,8% 3,6% 2,2% 19,3% 15,1% 59,8% 696,8 Milhões 3,9% 3,3% 18,4% 16,5% 57,8% 4,6% 4,7% 16,6% 948,4 Milhões 5,3% 6,1% 15,9% '90 '95 '00 '05 '10 No contexto mundial, a evolução das chegadas turísticas internacionais tem-se revelado positiva, registando um crescimento de 137,7%, entre 1990 e Contudo, 2001, 2003 e 2009 foram pautados por retrocessos. No âmbito regional, a Europa tem assumido a liderança, apesar da constante perda de quota de mercado. Esta tendência tem também caracterizado as Américas. Contrariamente, Ásia e Pacífico tem registado um progressivo aumento do seu peso relativo. Observou-se, ainda, um crescimento de 329,5%, entre 1990 e Numa escala nacional, a França é o principal destino de chegadas turísticas. A Holanda ocupa o 21.º lugar. Chegadas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,2% 54,8% 21,6% 51,1% 5,1% 4,7% 15,5% 22,8% 51,8% 5.º ÁFRICA 55,8 Milhões 4.º MÉDIO ORIENTE 51,6 Milhões 3.º AMÉRICAS 167,9 Milhões 2.º ÁSIA E PACÍFICO 248,1 Milhões 1.º EUROPA 563,4 Milhões Principais Destinos Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Chegadas 1 França 83,0 2 E.U.A. 69,8 3 Espanha 60,7 4 China 55,7 5 Itália 47,7 6 Turquia 37,8 7 Alemanha 31,5 8 Reino Unido 31,2 ( ) ( ) ( ) 21 Holanda 12,8 Ranking P. 85 Fonte: UNWTO (2014) P. 85 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); Euromonitor (2014) [ 040 ]

41 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 263,6 Mil Milhões USD 2,0% 1,7% 26,2% 15,6% 54,4% 2,0% 1,90% 24,8% 19,2% 52,2% 930,5 Mil Milhões USD 477,0 Mil 3,3% Milhões 5,6% USD 3,2% 19,4% 4,0% 2,3% 21,4% 27,5% 2,6% 27,8% 19,9% 18,2% 44,2% 51,5% 49,2% '90 '95 '00 '05 '10 Entre 1990 e 2013, observou-se um crescimento global de 339,5% das receitas turísticas internacionais. Também em 2009 se registou uma retração desta variável, como resultado da crise financeira de No ranking, os E.U.A. surgem em primeiro lugar. Espanha, França e China assumem, por seu lado, a segunda, terceira e quarta posições. Desta forma, os principais destinos internacionais surgem consensualizados tanto em termos de chegadas, como de receitas. Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 USD, Mais uma vez, Holanda não consta no top 10, registando 11,7 mil milhões de euros de receitas turísticas. 3,0% 4,1% 19,8% 31,0% 42,2% 5.º ÁFRICA 34,2 Mil Milhões USD 4.º MÉDIO ORIENTE 47,3 Mil Milhões USD 3.º AMÉRICAS 229,2 Mil Milhões USD 2.º ÁSIA E PACÍFICO 358,9 Mil Milhões USD 1.º EUROPA 489,3 Mil Milhões USD Fonte: Baseado em UNWTO (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014), WTTC (2014) Principais Destinos Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Receitas 1 E.U.A. 105,1 2 Espanha 45,5 3 França 42,3 4 China 38,9 5 Macau, China 38,9 6 Itália 33,1 7 Tailândia 31,7 8 Alemanha 31,0 ( ) ( ) ( ) 20 Holanda 11,7 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); World Bank (2014); Euromonitor (2014) P. 86 P. 86 Ranking [ 041 ]

42 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Partidas e Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2013 EUROPA PTI: 566 (52%) DTI: 400 (44%) AMÉRICAS PTI: 178 (16%) DTI: 189 (21%) ÁFRICA PTI: 33 (3%) DTI: 21 (2%) MÉDIO ORIENTE PTI: 32 (3%) DTI: 53 (6%) ÁSIA E PACÍFICO PTI: 250 (23%) DTI: 244 (27%) PTI - Partidas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) DTI - Despesas Turísticas Internacionais (10 9 P. 87 EUR) Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014); World Bank (2014); WTTC (2014) O turismo internacional emissor (outbound) pode ser caracterizado em termos de partidas e de despesas turísticas internacionais. Ao nível de ambas as variáveis, a Europa foi a região que mais fluxos gerou em 2013, seguida, a longa distância, da Ásia e Pacífico, posteriormente, das Américas, e, finalmente, do Médio Oriente e África. Quanto à despesa média por partida, os turistas provenientes do Médio Oriente (1 651,8 EUR/Tur.), Américas (1 058,2 EUR/Tur.) e Ásia e Pacífico (976,0 EUR/Tur.) são os que realizam despesas superiores em viagens internacionais. Por sua vez, a Europa (706,8 EUR/Tur.) e África (627,5 EUR/Tur.) encontram-se abaixo da média mundial (834,6 EUR/Tur.). Através da análise dos indicadores representativos do turismo recetor (chegadas e receitas) e emissor (partidas e despesas), conclui-se que a maioria dos fluxos turísticos internacionais ocorre num contexto intrarregional. [ 042 ]

43 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 1,8% 2,2% 20,5% 16,4% 57,4% 676,9 Milhões 2,8% 2,1% 2,4% 2,2% 16,9% 19,3% 19,0% 16,9% 57,4% 948,4 Milhões 3,0% 3,6% 3,1% 3,0% 16,4% 16,5% 23,0% 21,8% '95 '00 '05 '10 55,7% Entre 1995 e 2013, as partidas turísticas internacionais registaram um aumento de 106,0% no mundo, tendo-se evidenciado no Médio Oriente (+247,3%), África (+190,4%) e Ásia e Pacífico (+190,0%). Observaram-se, contudo, retrações da procura turística, em 2003 e Em termos de quota de mercado, a Europa continua a ser a região que mais partidas gera, apesar do ligeiro decréscimo. Em paralelo, assiste-se a uma afirmação da Ásia e Pacífico, tendo, em 2004, superado as Américas. A Holanda encerra o top 10 dos principais mercados emissores, ao nível das partidas turísticas, registando, em 2013, 18,1 milhões de turistas. Partidas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,4% 52,1% 5.º MÉDIO ORIENTE 32,3 Milhões 4.º ÁFRICA 33,4 Milhões 3.º AMÉRICAS 178,1 Milhões 2.º ÁSIA E PACÍFICO 250,3 Milhões 1.º EUROPA 565,9 Milhões Origem Não Especificada Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014), World Bank (2014) Principais Mercados Emissores Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Partidas 1 Alemanha 94,0 2 E.U.A. 61,8 3 China 58,7 4 Reino Unido 55,7 5 Rússia 51,4 6 Hong Kong, China 36,7 7 Canadá 32,5 8 França 27,6 9 Singapura 19,5 10 Holanda 18,1 P. 88 P. 88 Ranking Fonte: Euromonitor (2014) [ 043 ]

44 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 1,6% 3,9% 21,2% 21,2% 52,1% 513,5 Mil Milhões USD 1,5% 4,0% 26,2% 20,5% 47,8% 1,8% 4,1% 21,2% '95 '00 '05 '10 20,7% 52,2% Entre 1995 e 2013, observou-se um crescimento de 174,5% das despesas no mundo, destacando-se o retrocesso em 2009, fruto da crise financeira de A região europeia tem mantido a liderança em termos de peso relativo, sendo, contudo, caracterizada por uma constante diminuição a este nível. Por outro lado, a Ásia e Pacífico tem vindo a aumentar a sua quota de mercado. Ao nível das despesas, a Holanda ocupa duas posições abaixo no ranking, comparativamente às partidas. No entanto, em média, os holandeses despendem 806,0 EUR/Partida. Ainda assim, longe da despesa média efetuada pelos australianos de 3 491,9 EUR/Partida. [ 044 ] Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 USD, ,0 Mil Milhões USD 2,8% 6,6% 20,7% 23,4% 46,6% 2,3% 5,9% 20,8% 26,9% 44,1% 5.º ÁFRICA 27,8 MIL Milhões USD 4.º MÉDIO ORIENTE 70,8 MIL Milhões USD 3.º AMÉRICAS 250,2 MIL Milhões USD 2.º ÁSIA E PACÍFICO 324,4 MIL Milhões USD 1.º EUROPA 531,1 MIL Milhões USD Posição País Despesas 1 China 90,4 2 E.U.A. 88,3 3 Alemanha 65,0 4 Reino Unido 39,8 5 França 32,9 6 Austrália 30,6 7 Rússia 30,0 8 Japão 22,8 ( ) ( ) ( ) 12 Holanda 14,6 Ranking Fonte: WTTC (2014) Principais Mercados Emissores Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 P. 89 P. 89 Fonte: Euromonitor (2014)

45 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Transporte Aéreo na Europa por Tipo de Voo, 10 6 Passageiros, ,2 608,6 Entre 2006 e 2013, o tráfego aéreo europeu registou algumas oscilações, com visíveis decréscimos em 2009 e sobretudo ,9 345,6 257,7 291,5 490,8 252,3 210,2 '06 '10 Doméstico Intra-U.E. Extra-U.E. Salienta-se a preponderância das deslocações entre países da U.E. (cerca de 50% do total de passageiros transportados). A Holanda posicionou-se, sensivelmente, a meio de ambas as tabelas, sendo o sexto principal país emissor de voos intra-u.e. e o quinto para os voos extra-u.e. (16,3 milhões e 11,6 milhões de passageiros, respetivamente). Fonte: Eurostat (2014) Principais Países Emissores de Voos Internacionais Intra-U.E., 10 6 Passageiros, 2012 Principais Países Emissores de Voos Internacionais Extra-U.E., 10 6 Passageiros, 2012 Posição País Passageiros Posição País Passageiros 1 Reino Unido 57,7 1 Reino Unido 33,2 2 Espanha 51,2 2 Alemanha 32,5 3 Alemanha 44,8 3 França 24,0 4 Itália 31,7 4 Espanha 12,2 5 França 29,6 5 Holanda 11,6 6 Holanda 16,3 6 Itália 11,2 7 Grécia 10,2 7 Bélgica 4,2 8 Irlanda 10,2 8 Áustria 4,1 9 Portugal 9,9 9 Dinamarca 3,8 10 Suécia 8,8 10 Grécia 3,0 Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) [ 045 ]

46 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Principais Destinos Europeus Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Chegadas No âmbito geográfico europeu, França lidera o ranking dos principais destinos internacionais, segundo chegadas, em 2013, seguida de Espanha e Itália. 1 França 83,0 2 Espanha 60,7 3 Itália 47,7 4 Turquia 37,8 5 Alemanha 31,5 6 Reino Unido 31,2 7 Rússia 28,4 8 Áustria 24,8 ( ) ( ) ( ) 12 Holanda 12,8 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); Euromonitor (2014) Principais Destinos Europeus Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Receitas 1 Espanha 45,5 2 França 42,3 3 Itália 33,1 4 Alemanha 31,0 5 Reino Unido 30,6 6 Turquia 21,1 7 Áustria 15,1 8 Suíça 12,5 9 Grécia 12,0 10 Holanda 11,7 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); World Bank (2014); Euromonitor (2014) P. 90 P. 90 Relativamente às receitas turísticas internacionais, é Espanha o destino onde os turistas efetuam despesas superiores, seguindo-se França e Itália. Apesar de, em 2013, ambos os rankings serem liderados por Espanha, França e Itália, verifica-se que a Suíça, Alemanha e o Reino Unido constituem os países que mais se destacam, em termos de receitas por chegada, obtendo 1 394,0 EUR/Tur., 984,1 EUR/Tur. e 980,8 EUR/Tur., respetivamente. Não obstante o facto da Holanda ocupar o 12.º lugar no ranking das chegadas e o 10.º no das receitas turísticas, em termos de receita por chegada, é dos destinos que apresenta um valor médio mais favorável (914,3 EUR/Tur.). [ 046 ]

47 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em 2013, a Alemanha e Reino Unido destacam-se como os principais mercados europeus emissores de fluxos turísticos internacionais, tanto ao nível de partidas como de despesas associadas. Em ambos os indicadores, a Holanda posiciona-se a meio do top 10, surgindo em quinto lugar ao nível das partidas e em sexto ao nível das despesas. No que concerne à despesa média por turista, são, contudo, os turistas oriundos de Itália (1 287,9 EUR/Tur.), Noruega (1 274,3 EUR/Tur.) e França (1 191,6 EUR/Tur.) os que realizam despesas superiores. Também neste âmbito a Holanda apresenta uma posição favorável, tendo os turistas holandeses despendido, em média, 806,0 EUR/Viagem internacional, em Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Partidas 1 Alemanha 94,0 2 Reino Unido 55,7 3 Rússia 51,4 4 França 27,6 5 Holanda 18,1 6 Itália 15,3 7 Suíça 16,7 8 Suécia 15,9 9 Áustria 13,7 10 Espanha 11,8 Fonte: Euromonitor (2014) Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Despesas P Alemanha 65,0 2 Reino Unido 39,8 3 França 32,9 4 Rússia 30,0 5 Itália 19,7 6 Holanda 14,6 7 Suécia 12,1 8 Noruega 11,3 9 Áustria 10,1 10 Bélgica 9,9 P. 91 Fonte: Euromonitor (2014) [ 047 ]

48 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Transporte Aéreo com Origem na Holanda por Tipo de Voo e para o, 10 6 Passageiros Embarcados, ,01 14,49 13,85 10,09 10,39 12,00 0,50 0,52 0,78 0,05 0,00 0,00 '06 '10 20,5 1,1% 0,9% 1,7% 96,2% 0,2% '00 '05 '10 Doméstico Intra-U.E. Extra-U.E. Portugal Drenthe Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) Desde 2009, o tráfego aéreo na Holanda tem-se intensificado, principalmente devido aos voos intra-u.e., alcançando os 27,8 milhões de passageiros, em Por outro lado, o peso dos voos domésticos, no total de passageiros transportados, é residual. Os voos da Holanda para Portugal seguem a tendência de crescimento. A NUTS II Noord-Holland concentrou 91,5% do total de passageiros embarcados na Holanda, em Reino Unido, Espanha e E.U.A. são os principais destinos dos passageiros aéreos embarcados na Holanda. Neste contexto, Portugal ocupa a nona posição do ranking. Origem dos Passageiros de Transporte Aéreo Embarcados na Holanda, por NUTS II, 10 6, ,4 0,7% 2,1% 2,2% 94,7% 0,3% 24,2 0,5% 4,6% 1,9% 92,8% 0,3% Posição Destino Passageiros 1 Reino Unido 4,02 2 Espanha 2,69 3 E.U.A. 2,44 4 Alemanha 1,74 5 Itália 1,66 6 França 1,45 7 Turquia 1,42 8 Noruega 0,84 9 Portugal 0,78 10 Suíça 0,66 27,8 0,6% 5,4% 2,1% 91,5% 0,3% Principais Destinos dos Passageiros de Transporte Aéreo Embarcados na Holanda, 10 6, 2013 Fonte: Eurostat (2015) Holanda Mundo [ 048 ]

49 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Principais Rotas Internacionais de Transporte Aéreo com Origem na Holanda, 10 3 Passageiros Embarcados, 2013 Posição Aeroporto de Origem Aeroporto de Destino Passageiros 1 Amesterdão - Schiphol Londres - Heathrow 722,4 2 Amesterdão - Schiphol Barcelona - El Prat 589,3 3 Amesterdão - Schiphol Paris - Charles Gaulle 547,2 4 Amesterdão - Schiphol Roma - Fiumicino 477,4 5 Amesterdão - Schiphol Copenhaga - Kastrup 402,8 6 Amesterdão - Schiphol Londres - Gatwick 374,3 7 Amesterdão - Schiphol Antália 371,0 8 Amesterdão - Schiphol Madrid - Barajas 370,0 9 Amesterdão - Schiphol Frankfurt 365,1 10 Amesterdão - Schiphol Zurique 344,9 Fonte: Eurostat (2015) Principais Rotas Internacionais de Transporte Aéreo com Origem na Holanda e Destino em Portugal, 10 3, ,6 Amesterdão - Schiphol 59,6 Roterdão Eindhoven Holanda Mundo Schiphol (Amesterdão) é o aeroporto de origem de todas as rotas aéreas internacionais do top 10 holandês. Neste seguimento, a rota aérea com destino ao aeroporto de Heathrow (Londres) é a que regista o maior número de passageiros transportados (722,4 mil). 337,3 122,0 71,6 Ao nível das rotas aéreas com Portugal, Lisboa ocupa o primeiro lugar do top 5 com 337,3 milhares de passageiros transportados, em R. A. Açores Lisboa É de salientar a existência uma rota com destino ao aeroporto da R. A. da Madeira no top 5. R. A. Madeira Faro 100 Mil Passageiros < 100 Mil Passageiros Fonte: idtour Baseado em Eurostat (2015) [ 049 ]

50 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 9,6 9,2 9,6 Chegadas Turísticas Internacionais à Holanda, 10 6, ,7 11,0 10,9 10,0 10,1 9,9 11,3 12,2 12,8 Holanda Mundo '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Entre 2002 e 2013, o número de chegadas internacionais à Holanda intensificou-se, tendo registado uma taxa de crescimento global de 33,4% e alcançando 12,8 milhões de turistas. Contudo, registam-se quebras no crescimento, nomeadamente em 2003, 2008 e 2009, como resultado da crise financeira mundial. Maioritariamente, a Holanda recebe turistas oriundos da Alemanha, Reino Unido e Bélgica. Fonte: UNWTO ( ) Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais à Holanda, 10 6, 2013 Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Alemanha 3,1 2 Reino Unido 1,7 3 Bélgica 1,5 4 E.U.A. 1,0 5 França 0,6 6 Itália 0,4 7 Espanha 0,4 8 China 0,2 9 Suíça 0,2 P Rússia 0,2 P. 92 Fonte: Euromonitor (2014) [ 050 ]

51 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Receitas Turísticas Internacionais na Holanda, 10 9 EUR, ,7 9,7 9,0 9,1 8,9 8,2 8,1 8,3 8,4 10,3 10,7 11,7 Holanda Mundo '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Em termos evolutivos, as receitas turísticas apresentam um comportamento semelhante às chegadas, registando quebras nos mesmos anos (2003, 2008 e 2009). Contudo, a taxa de crescimento global é superior nas receitas, alcançando os 43,2% em igual período. Relativamente ao top 3, os países mantêm-se, alterando-se apenas as posições dos mercados belga e britânico. Quando analisadas as receitas médias por chegada, a Alemanha mantém-se na dianteira do ranking, com 1 302,8 EUR/Tur., seguida pela China (966,2 EUR/Tur.) e Bélgica (938,6 EUR/Tur.). Fonte: UNWTO ( ) Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais na Holanda, 10 9 EUR, 2013 Posição Mercado Emissor Receitas 1 Alemanha 4,0 2 Bélgica 1,4 3 Reino Unido 1,1 4 França 0,6 5 E.U.A. 0,5 6 Itália 0,2 7 China 0,2 8 Espanha 0,2 9 Suíça 0,2 P Rússia 0,1 P. 93 Fonte: Euromonitor (2014) [ 051 ]

52 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Viagens Turísticas Internacionais dos Holandeses para Portugal e Outros Destinos, 10 6, ,4 18,1 17,1 '05 '10 Viagens Turísticas da NL p/ Outros Destinos Viagens Turísticas da NL p/ PT P. 94 Fonte: Euromonitor (2014) As viagens domésticas dos holandeses diminuíram de 28,6 milhões em 2012 para 25,8 milhões em Contudo, a Holanda continua a ser o principal destino das viagens destes turistas. Por outro lado, os turistas holandeses efetuaram, em 2013, mais 5,9% do número de viagens internacionais realizadas em A Alemanha, França e Espanha constituem os principais destinos das viagens internacionais dos holandeses. Portugal falha o top 10 por dois lugares, surgindo na 12.ª posição. Holanda Mundo Principais Destinos dos Holandeses Segundo Viagens, 10 6, 2013 Posição País Viagens 1 Holanda 25,8 2 Alemanha 3,1 3 França 2,3 4 Espanha 1,8 5 Bélgica 1,6 6 Áustria 1,0 7 Reino Unido 1,0 8 Itália 0,9 ( ) ( ) ( ) 12 Portugal 0,4 P. 94 Fonte: Eurostat (2014) [ 052 ]

53 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Principais Destinos dos Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, 2013 Posição País Dormidas 1 Holanda 97,2 2 França 26,2 3 Espanha 19,6 4 Alemanha 18,0 5 Itália 10,6 6 Áustria 9,8 7 Turquia 9,1 8 Bélgica 6,8 A Holanda constitui novamente o principal destino dos holandeses, tendo recebido, em 2013, 97,2 milhões dormidas domésticas. Ao nível internacional, a França destaca-se como o principal destino dos holandeses, segundo dormidas. Mais uma vez, Espanha e Alemanha integram o top 3, assumindo o segundo e terceiro lugares, respetivamente. À semelhança do ranking das viagens, Portugal ocupa o 12.º lugar. Holanda Mundo ( ) ( ) ( ) 12 Portugal 4,5 Fonte: Eurostat (2014) Uma análise à estada média dos holandeses nos destinos visitados permite concluir que este mercado permanecem mais tempo em França (11,56 noites), Itália (11,55 noites) e Espanha (11,11 noites). Por outro lado, a estada média mais curta é registada, precisamente, nas deslocações domésticas (3,76 noites). Em Portugal, os holandeses permanecem, em média, 10,61 noites. [ 053 ]

54 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 31,1 41,7% Despesas Turísticas Globais Domésticas e Internacionais dos Holandeses, 10 9 EUR, ,8 34,1 43,1% 42,8% '05 '10 Despesas Turísticas Internacionais Despesas Turísticas Domésticas P. 95 Fonte: Euromonitor (2014) Despesas Turísticas Globais Internacionais dos Holandeses em Portugal e Outros Destinos, 10 9 EUR, ,0 14,6 13,0 Entre 2005 e 2013, as despesas turísticas dos holandeses registaram um acréscimo, associado a uma taxa de crescimento global de 9,4%, para a qual contribuiu principalmente o comportamento das viagens internacionais (taxa de crescimento global de 12,2%, enquanto as domésticas registaram um acréscimo de 7,4%). No entanto, nos últimos dois anos, tem-se registado uma diminuição das despesas efetuadas, abrangendo o âmbito geográfico doméstico e o internacional. Desde 2005 que o peso relativo dos destinos internacionais, no total das despesas efetuadas pelos holandeses, se tem mantido próximo dos 42%. Holanda Mundo '05 '10 Despesas Turísticas da NL em Outros Destinos Despesas Turísticas da NL em PT P. 95 Fonte: Euromonitor (2014) [ 054 ]

55 Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Mais uma vez, mantêm-se os países do top 3 dos destinos preferidos pelos holandeses, tendo, no entanto, voltado a sofrer alterações ao nível das posições ocupadas, surgindo Espanha em primeiro lugar, seguida de França e Alemanha. Portugal volta a não integrar o top 10, mas apresenta-se numa posição acima dos rankings anteriores. Os turistas holandeses despendem, em média, 109,2 EUR/Viagem e 29,0 EUR/Dia num destino doméstico. Quando analisado o âmbito internacional, estes valores ascendem a 705,4 EUR/Viagem e 73,1 EUR/Dia. Os E.U.A. (1 856,3 EUR/Viagem), Portugal (866,8 EUR/Viagem), Itália (777,9 EUR/Viagem), Turquia (777,6 EUR/Viagem) e Espanha (769,9 EUR/Viagem) registaram despesas médias por viagem superiores à média da generalidade dos destinos internacionais. Quando analisadas as despesas médias diárias, apenas os E.U.A. (124,4 EUR/Dia), Reino Unido (85,2 EUR/Dia) e Portugal (81,7 EUR/Dia) superam o valor médio dos destinos internacionais. Holanda Mundo Em Portugal Principais Destinos dos Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Despesas 1 Holanda 2,8 2 Espanha 1,4 3 França 1,1 4 Alemanha 0,9 5 E.U.A. 0,8 6 Itália 0,7 7 Áustria 0,7 8 Turquia 0,7 ( ) ( ) ( ) 11 Portugal 0,4 P. 96 Fonte: Eurostat (2014) Despesas Turísticas Médias dos Holandeses em Destinos Domésticos e Internacionais, EUR, 2013 Destinos Despesa/Viagem Despesa/Dia Domésticos 109,2 29,0 Internacionais 705,4 73,1 Totais 349,2 56,9 P. 96 Fonte: Eurostat (2014) [ 055 ]

56 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Holandeses Segundo Viagens, 10 6, ,9 17,1% Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Viagens Internacionais Viagens Domésticas 44,3 10,9 49,5% 60,4 51,6% 6,2 76,4% 68,3 76,1% 4,4 77,7% 74,1% Fonte: Eurostat (2014) Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, ,6 Observando as viagens dos turistas holandeses, uma duração de 1 a 3 noites destacou-se, isoladamente, como a estada média mais recorrente, representando 53,7% do total das viagens, em Por outro lado, quando consideradas apenas as viagens destes turistas para destinos internacionais, uma estada média de 4 a 7 noites assumiu maior expressão (30,3% das viagens internacionais). Considerando as dormidas dos holandeses, tanto em termos gerais, como no caso internacional, as estadas médias superiores a 15 noites foram as mais frequentes (38,1% do total das dormidas e 46,0% das dormidas internacionais). É de salientar que os destinos internacionais representaram apenas 17,1% e 21,8% do total das viagens e dormidas associadas a uma estada média de 1 a 3 noites, respetivamente, contrastando com o forte peso relativo que estes destinos possuíram nas restantes categorias de estada média. Holanda Mundo 21,8% Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 056 ]

57 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, ,8 46,6% 3,9 75,3% 4,2 91,7% Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Despesas Internacionais Despesas Domésticas 9,62 9,65 5,0 95,0% 12,02 Fonte: Eurostat (2014) Estada Média dos Turistas Holandeses por Destino, ,61 À semelhança das dormidas, estadas médias superiores a 15 noites estiveram associadas a maiores despesas por parte dos turistas holandeses, tanto em termos gerais, como em destinos internacionais (31,5% do total das despesas e 37,0% das despesas internacionais). Mais uma vez, os destinos internacionais apresentaram um peso relativo inferior no total das despesas associadas a uma estada média de 1 a 3 noites (46,6% do total das despesas). Entre 2012 e 2013, o tempo médio de permanência dos holandeses em Portugal passou de 12,02 noites para 10,61 noites, contrastando com o comportamento registado nos destinos internacionais em geral. Contudo, a estada média dos holandeses em Portugal mantém-se superior à registada na generalidade dos destinos internacionais. Holanda Mundo 6,01 6,13 3,76 3,76 Valor Médio Doméstico Internacional Em Portugal Valor Médio Doméstico Internacional Em Portugal Fonte: Eurostat (2014) [ 057 ]

58 Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em Portugal Caracterização Etária dos Turistas Holandeses Segundo Viagens, 10 6, ,2% 7, Anos Anos Anos Anos Anos 65 Anos ou Mais 36,4% 34,8% 41,7% 43,8% 42,9% 7,8 7,6 8,1 8,2 Viagens 7,0 Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Considerando o número de viagens, não existiram muitas diferenças entre os diversos grupos populacionais, tendo-se destacado os holandeses com anos e anos (respetivamente, 17,7% e 17,4% do total das viagens). Ao nível das dormidas destacaram-se os holandeses com mais de 65 anos (19,4% do total das dormidas), sendo que a categoria dos 45 aos 54 anos se destacou nas despesas (21,2% do total das despesas). Ao nível internacional, os holandeses com 45 a 54 anos representaram 20,2% das viagens internacionais e 21,9% das despesas internacionais. Por outro lado, foram os holandeses com 55 a 64 anos que mais se destacaram ao nível das dormidas (19,8% das dormidas internacionais). Holanda Mundo Caracterização Etária dos Turistas Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, ,4% Anos 38,8 Caracterização Etária dos Turistas Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, ,2% 1, Anos Anos 62,1% 39, Anos 82,0% 2, Anos 63,9% 44, Anos 81,4% 2, Anos 65,1% 49, Anos 83,4% 3, Anos 65 Anos ou Mais 64,4% 55,7% 52,9 Dormidas Internacionais 54,3 Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Anos 65 Anos ou Mais 75,4% 80,7% 2,4 2,9 Despesas Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 058 ]

59 Despesas Globais, 10 9 EUR Despesas Globais, 10 9 EUR Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Estada Média dos Turistas Internacionais Holandeses por Faixa Etária, 2012 Dormidas, ,37 10,39 9,01 8,70 9,53 8,34 0 1,5 3 4,5 Viagens, , Anos 2, Anos , Anos , Anos ,28016 Anos 2, Anos ou Mais Fonte: Eurostat (2014) A faixa etária superior a 65 anos foi constituída pelos holandeses que permaneceram durante mais tempo nos destinos internacionais (12,37 noites), por oposição aos turistas com idade entre os 25 a 34 anos (8,34 noites). As despesas por viagem internacional revelaram que os holandeses com idades compreendidas entre os 45 e 54 anos despenderam, em média, 781,2 EUR/Viagem. Por outro lado, os mais jovens (15-24 anos) registaram apenas 633,7 EUR/Viagem. Ao nível das despesas médias diárias, o maior destaque foi atribuído ao grupo dos anos (87,2 UER/Dia). Com o valor mais baixo surgiram os turistas com mais de 65 anos (60,2 EUR/Dia). Holanda Mundo Despesas Médias por Viagem dos Turistas Internacionais Holandeses por Faixa Etária, 10 3 EUR, 2012 Despesas Médias Diárias dos Turistas Internacionais Holandeses por Faixa Etária, 10 3 EUR, ,72 0,73 0,68 0,75 0,63 0,78 0 1,5 3 4,5 Viagens, , Anos , Anos 3, Anos 3, Anos 3, Anos 65 2, Anos ou Mais Fonte: Eurostat (2014) ,09 0,09 0,08 0,06 0,07 0, Dormidas, Anos Anos Anos Anos Anos 65 30Anos ou Mais Fonte: Eurostat (2014) [ 059 ]

60 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em termos evolutivos, as viagens domésticas e as internacionais dos turistas holandeses apresentaram semelhanças, no entanto, foi de salientar o facto de, em julho, o número de viagens internacionais ultrapassar as domésticas. O top 3 dos meses que registaram o maior número de viagens domésticas é constituído por junho (3,4 milhões de viagens), dezembro (3,4 milhões de viagens) e março (3,1 milhões de viagens). Ao nível internacional, o destaque foi atribuído aos meses entre maio e agosto, com uma média de 2,1 milhões de viagens por mês. É de salientar, ainda, que as dormidas internacionais foram, em todos os meses, superiores às domésticas. Os meses de Verão, de junho a agosto, registraram os valores mais elevados das dormidas dos turistas holandeses, tanto a nível nacional, como internacional (junho: 12,6 e 21,0 milhões de dormidas, julho: 19,6 e 35,1 milhões de dormidas, e agosto: 13,7 e 22,0 milhões de dormidas, respetivamente). Caracterização da Sazonalidade das Viagens dos Turistas Holandeses, 10 6, ,5 0,7 3,1 1,2 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Viagens Internacionais 2,7 2,0 Viagens Domésticas 22,0 3,4 1,4 Fonte: Eurostat (2014) Caracterização da Sazonalidade das Dormidas dos Turistas Holandeses, 10 6, 2012 Holanda Mundo Em termos de estada média, ao nível doméstico destacaram-se, mais uma vez, os meses de julho (7,88 noites) e agosto (5,14 noites). Por outro lado, ao nível internacional, o destaque foi para julho (13,55 noites) e janeiro (11,61 noites). 8,4 7,7 4,5 7,4 13,7 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 8,4 7,6 Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 060 ]

61 Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Motivações dos Turistas Holandeses Segundo Viagens, 10 6, Férias, Lazer e Recreio Visita a Familiares e Amigos Negócios Outra 50,8% 31,8% 2,3 0,2 12,6 53,0% 31,4 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Em 2012, a principal motivação dos turistas holandeses foi férias, lazer e recreio, validada tanto ao nível das viagens (67,6% do total das viagens), como das dormidas (87,0% do total das dormidas) e despesas (89,2% do total das despesas). Quando analisado o panorama internacional, a preponderância de férias, lazer e recreio foi ainda maior, face às restantes motivações e ao nível dos três indicadores (93,2% das viagens internacionais, 96,9% das dormidas internacionais e 92,4% das despesas internacionais). Holanda Mundo Em Portugal Motivações dos Turistas Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, Motivações dos Turistas Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, Férias, Lazer e Recreio 68,4% 243,3 Férias, Lazer e Recreio 83,6% 14,2 Visita a Familiares e Amigos 28,7 Visita a Familiares e Amigos 0,4 Negócios 73,2% 6,6 Negócios 75,9% 1,2 Outra 54,6% 1,1 Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Outra 60,6% 0,1 Despesas Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) [ 061 ]

62 Despesas Globais, 10 9 EUR Despesas Globais, 10 9 EUR Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Dormidas, 10 6 Estada Média dos Turistas Internacionais Holandeses Segundo Motivação, ,65 4,18 10, Viagens, 10 6 Férias, Lazer e 17 Recreio Negócios 1 0Outra Fonte: Eurostat (2014) Férias, lazer e recreio foi a motivação dos turistas holandeses que registou períodos médios de permanência nos destinos internacionais superiores (10,00 noites), ao contrário dos negócios (4,18 noites). No entanto, quando analisadas despesas médias por viagem e por dia, os holandeses despenderam 712,9 EUR/Viagem e 71,3 EUR/Dia. Estes ficam abaixo dos valores registados na motivação de negócios, nomeadamente 822,2 EUR/Viagem e 196,7 EUR/Dia. Holanda Mundo Despesas Médias por Viagem dos Turistas Internacionais Holandeses Segundo Motivação, 10 3 EUR, ,71 Despesas Médias Diárias dos Turistas Internacionais Holandeses Segundo Motivação, 10 3 EUR, , Férias, Lazer e 17 Recreio 1Negócios 0Outra Férias, Lazer e Recreio Negócios 5 Outra 1 0 0,82 0, Viagens, 10 6 Fonte: Eurostat (2014) 0 0,20 0, Dormidas, 10 6 Fonte: Eurostat (2014) [ 062 ]

63 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Holandeses Segundo Viagens, 10 6, Aéreo 7,5 Marítimo Ferroviário Autocarro Veículo Ligeiro Outro 61,7% 15,5% 64,0% 2,4% 1,3 0,4 4,9 1,3 27,2% 31,1 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Em termos gerais e ao nível internacional, o veículo ligeiro foi o meio de transporte preferido das viagens dos holandeses (67,0% do total das viagens e 47,5% das viagens internacionais). Ao nível das dormidas em geral e internacionais, mais uma vez, o veículo ligeiro foi o preferido destes turistas (61,2% do total das dormidas e 46,5% das dormidas internacionais). É de salientar que os meios aéreos representaram 46,2% das dormidas internacionais. O meio de transporte aéreo justificou 66,6% do total das despesas e 74,9% das despesas internacionais em Holanda Mundo Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, ,5 Aéreo Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 6 EUR, ,1 Aéreo Marítimo 63,2% 3,9 Marítimo 88,0% 141,7 Ferroviário 27,0% 13,7 Ferroviário 53,0% 197,4 Autocarro 77,1% 7,6 Autocarro 92,5% 160,7 Veículo Ligeiro 46,6% 171,2 Veículo Ligeiro 63,6% 1 272,6 [ 063 ] Outro 14,1% 3,8 Dormidas Internacionais Outro 51,4% 6,3 Despesas Internacionais Dormidas Domésticas Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014)

64 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Holandeses Segundo Viagens, 10 6, Hotel ou Similar 64,6% 14,1 Parque de Campismo Outras Tipologias de Aloj. Pago Segunda Residência Casa de Família/ Amigos Outras Tipologias Aloj. Gratuito 60,9% 50,0% 0,8 31,0% 9,7% 0,2 47,8% 6,6 9,7 15,1 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Em 2012, 32,4% das viagens dos holandeses esteve associada ao alojamento em casa de familiares e amigos. Por outro lado, tanto nas dormidas como nas despesas, os hotéis e similares assumiram a preferência destes turistas (29,2% do total das dormidas e 57,9% do total das despesas). Quando considerado o âmbito internacional, ao nível dos três indicadores, os hotéis e similares representaram o meio de alojamento mais utilizado pelos turistas holandeses (51,1% das viagens internacionais, 40,6% das dormidas internacionais e 62,6% das despesas internacionais). Holanda Mundo Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, Hotel ou Similar 85,3% 81,6 Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 6 EUR, Hotel ou Similar 84,5% 3 439,9 Parque de Campismo 79,1% 8,8 Parque de Campismo 81,3% 187,1 Outras Tipologias de Aloj. Pago 63,7% 74,0 Outras Tipologias de Aloj. Pago 68,4% 1 880,8 Segunda Residência 49,3% 64,0 Segunda Residência 67,8% 308,7 Casa de Família/ Amigos 30,7% 49,5 Casa de Família/ Amigos 67,8% 108,2 Outras Tipologias de Aloj. Gratuito 77,4% 1,6 Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Outras Tipologias de Aloj. Gratuito 82,4% 19,6 Despesas Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 064 ]

65 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Aquando do planeamento de uma viagem, os holandeses recorrem, primeiramente, à Internet enquanto fonte de informação (63,0%, em 2012, e 61,0%, em 2013, do total da amostra). Em segundo lugar, surgem as recomendações de familiares e amigos (50,0%, em 2012, e 55,0%, em 2013, do total da amostra). Por outro lado, os jornais, rádio e televisão são a fonte de informação menos utilizada (7,0%, em 2012, e 5,0%, em 2013, do total da amostra). Para além de constituir o caso que registou o maior decréscimo, entre 2012 e 2013 (-28,6%). Apesar da sua baixa representatividade, os social media registaram o crescimento positivo mais significativo, de 37,5%, em Fontes de Informação Utilizadas pelos Holandeses para Planeamento da Viagem, Recomendações Família/ Amigos Internet Agências de Viagens Experiência Pessoal Social Media Jornal, Rádio ou Televisão % % 80 8% % 70 7% 50 5% % % % % % % Holanda Mundo Guias e Revistas 80 8% 60 6% Brochuras e Catálogos % % Outras Não Sabe/ Não Responde 20 2% 30 2% 30 3% 30 3% N = N = Fonte: European Commission (2012, 2013) [ 065 ]

66 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Meio de Reserva da Viagem pelos Holandeses, Internet Balcão Agência de Viagens Família ou Amigos Telefone % % % % % % % % Ao nível dos meios de reserva, a Internet é, de longe, o mais recorrente, contabilizando 72,0% dos casos em No extremo oposto encontram-se as reservas feitas no balcão de uma empresa de transportes, com uma representatividade residual (2,0% do total da amostra, em 2013). Em termos de crescimento, entre 2012 e 2013, o maior destaque é atribuído às reservas feitas através do telefone (+40,0%), enquanto que as reservas feitas ao balcão de uma agência de viagens apresentam o maior decréscimo (-44,4%). Holanda Mundo On-Site (No Destino) Balcão Empresas de Transportes % % 10 1% 20 2% Outros 50 5% 50 5% Não Sabe/ Não Responde 20 2% 30 3% N = N = Fonte: European Commission (2012, 2013) [ 066 ]

67 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Fatores de Fidelização dos Holandeses a um Destino, Recursos Naturais Atrações Culturais e Históricas Qualidade do Alojamento Nível Geral dos Preços Qualidade Atividades/Serviços % % % % % % % % % % Mais de metade dos holandeses afirma que os recursos naturais constituem o principal fator de fidelização aos destinos visitados (55,0%, em 2012, e 56,0%, em 2013, do total da amostra). Tanto em 2012, como em 2013, apenas 5% dos holandeses assume que o facto de um destino ser acessível a pessoas com mobilidade reduzida constitui um fator de fidelização. Assim, este surge como o fator menos popular neste mercado. O nível geral dos preços registou o maior acréscimo enquanto fator de fidelização a um destino (+21,1%, em 2013). A recetividade da comunidade constitui o único caso de crescimento negativo entre 2012 e 2013, com uma taxa global de -15,8%. Holanda Mundo Recetividade da Comunidade % % Acess. a Pessoas com Mob. Reduzida 50 5% 50 5% N = N = Fonte: European Commission (2012, 2013) [ 067 ]

68 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em 2014, 63,0% do total dos holandeses inquiridos afirma que não alterou os seus planos de férias devido à atual conjuntura económica. Observa-se, ainda, que este valor registou uma aumento de 8,6% face a No entanto, em 2014, os holandeses que admitem que a conjuntura económica inviabilizou as suas férias aumentou 20,0%. É de salientar que, entre os holandeses que afirmam ter alterado os seus planos de férias, 14,0% fê-lo através da redução dos potencias gastos. A mudança de destino, diminuição da estada e mudança da época da viagem representam, cumulativamente, 16,0%. Impacto da Atual Conjuntura Económica nos Planos de Férias dos Holandeses, Não Alterou Planos Alterou Planos: Destino Alterou Planos: Diminuição da Estada Alterou Planos: Época do Ano Alterou Planos: Diminuição de Despesa '14 '14 '14 '14 ' % 40 4% 80 8% 60 6% 60 6% % % % % Holanda Mundo Alterou Planos: Aumento de Despesa Alterou Planos: Inviabilização de Férias Ainda Não Planearam Férias '14 '14 ' % 50 5% 60 6% 50 5% 60 6% Não Vão de Férias Não Sabe/ Não Responde '14 ' % 20 2% 20 2% 20 2% N = N '14 = Fonte: European Commission (2012, 2013) [ 068 ]

69 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 217,4 Tráfego Aéreo Comercial em Portugal Segundo Movimentos, 10 3, ,3 '05 '10 Voos Nacionais Voos com Holanda Voos com Outros Países 248,5 3,7% 3,4% 4,5% 22,1% 16,2% 13,7% Fonte: Eurostat (2014) Em termos gerais, o tráfego aéreo comercial em Portugal registou um crescimento de 14,3%, entre 2005 e Os movimentos observados entre Portugal e Holanda, em particular, verificaram um incremento de 37,4%, durante o mesmo período, traduzindo-se num aumento da respetiva quota de mercado em 8 pontos percentuais. Em 2011, entre as companhias aéreas com maior operação em Portugal, em termos de movimentos, encontram-se a TAP, Ryanair e Easyjet. Note-se a presença e crescimento das duas transportadoras aéreas low cost no top 3. Principais Companhias Aéreas de Tráfego Comercial nos Aeroportos Portugueses Segundo Movimentos, Companhia Aérea Taxa de Crescimento Quota de Mercado Posição Quota de Mercado Posição Global TAP Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 32,1% 1 42,4% 1 41,7% Ryanair Ltd. 1,6% 11 8,9% 2 498,3% Easyjet Airlines Co Ltd 2,9% 6 8,1% 3 206,2% Sata Air Açores-Soc.Açoreana Transportes 4,8% 3 6,0% 4 33,6% Sata International-Serv Transp Áereos SA 4,1% 4 3,9% 5 0,5% Deutsche Lufthansa, A.G. 2,3% 7 2,5% 6 15,9% Easyjet Switzerland S.A. 0,5% 24 1,5% 7 197,4% Air France 1,8% 10 1,3% 8-22,2% Iberia, Lineas Aereas de Espana SA 1,9% 9 1,3% 9-25,8% British Airways PLC 1,1% 13 1,3% 10 23,1% Fonte: ANA (2007, 2011) [ 069 ]

70 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 20,3 Tráfego Aéreo Comercial em Portugal Segundo Passageiros Transportados, 10 6, ,7 '05 '10 Voos Nacionais Voos com Holanda Voos com Outros Países 29,7 4,6% 4,0% 5,2% 14,6% 11,7% 9,6% Fonte: Eurostat (2014) Ao nível dos passageiros aéreos transportados em Portugal, entre 2005 e 2013, observou-se um crescimento global de 46,4%. Por seu lado, o número de passageiros transportados entre Portugal e Holanda registou um aumento global de 64,1%, mantendo, assim, a sexta posição no ranking dos principais mercados internacionais do tráfego aéreo em Portugal. Relativamente à importância das companhias aéreas com atuação em Portugal, em termos de passageiros transportados, mantém-se o top 3 observado entre os movimentos aéreos. Principais Companhias Aéreas de Tráfego Comercial nos Aeroportos Portugueses Segundo Passageiros, Companhia Aérea Taxa de Crescimento Quota de Mercado Posição Quota de Mercado Posição Global TAP Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 35,3% 1 37,8% 1 31,2% Ryanair Ltd. 2,7% 6 12,6% 2 475,5% Easyjet Airlines Co Ltd 3,9% 4 10,6% 3 230,6% Sata International-Serv Transp Áereos SA 5,8% 3 4,7% 4-1,1% Deutsche Lufthansa, A.G. 3,0% 5 3,2% 5 31,2% Easyjet Switzerland S.A. 0,8% 21 2,2% 6 241,8% Sata Air Açores-Soc.Açoreana Transportes 1,9% 9 1,9% 7 22,7% Monarch Airlines Ltd. 2,4% 7 1,8% 8-10,1% Transavia Airlines 1,4% 13 1,6% 9 46,5% Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs Kg 1,5% 12 1,5% 10 27,7% Fonte: ANA (2007, 2011) [ 070 ]

71 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Considerando-se unicamente a origem dos passageiros desembarcados em Portugal, é de realçar a relevância dos passageiros domésticos, perante qualquer outro mercado internacional, apesar do decréscimo observado entre 2005 e 2013 (-4,3%). O top 3 dos mercados de origem de passageiros aéreos internacionais com destino em Portugal sofreu ligeiras alterações entre 2005 e Destaca-se a contínua liderança do Reino Unido em ambos os períodos analisados e a forte ascensão do mercado francês, com uma taxa de crescimento global de 123,7%, tendo subido duas posições de 2005 para É ainda de salientar o abrupto crescimento global do número de passageiros aéreos com origem na Suíça (superior a 150%). Neste contexto, Holanda assume a sétima posição no ranking das chegadas de passageiros aéreos a Portugal, tendo sido ponto de partida de 4,7% dos passageiros desembarcados em aeroportos portugueses, em 2013, traduzindo-se num crescimento de 61,0%, em relação a Mercado Emissor Origem dos Passageiros com Chegada a Aeroportos Portugueses, 10 3, Taxa de Crescimento Passageiros Quota de Mercado Posição Passageiros Quota de Mercado Posição Global Portugal 2 966,2 25,3% ,9 17,4% 1-4,3% Reino Unido 2 263,7 19,3% ,5 16,9% 2 21,4% França 930,8 7,9% ,9 12,8% 3 123,7% Alemanha 1 031,1 8,8% ,6 9,6% 4 51,6% Espanha 1 081,2 9,2% ,1 8,5% 5 28,9% Brasil 581,3 4,9% 6 787,7 4,8% 6 35,5% Holanda 478,6 4,1% 7 770,7 4,7% 7 61,0% Suíça 286,4 2,4% 9 721,8 4,4% 8 152,1% Itália 376,8 3,2% 8 627,6 3,8% 9 66,6% Bélgica 282,5 2,4% ,5 2,5% 10 44,3% Fonte: Eurostat (2014) [ 071 ]

72 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Em 2011, os aeroportos de Faro e Lisboa receberam, quase equitativamente, cerca de 81,9% dos passageiros aéreos transportados entre Portugal e Holanda. Holanda Enquanto Origem/Destino do Tráfego Local dos Aeroportos Portugueses Segundo Passageiros, 10 3, 2011 Quando analisado o peso desta ligação no contexto de cada uma das infraestruturas aeroportuárias, conclui-se que os passageiros transportados com origem/destino na Holanda assumem especial relevo no universo dos utentes do aeroporto de Faro. R. A. Açores 0,9% Porto 97,4% 2,6% N = 5 952,3 99,1% N = 1 185,5 3,3% Lisboa Holanda Enquanto Origem/Destino do Tráfego Local Segundo Passageiros, por Aeroporto de Portugal, 10 3, ,7% 0,0% Aeroporto Passageiros Quota de Mercado Aeroporto da Portela, Lisboa 480,8 40,5% Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto 152,5 12,9% Aeroporto de Faro 491,4 41,4% Aeroporto de Beja 0,0 0,0% Aeroportos da R. A. dos Açores 11,1 0,9% Aeroportos da R. A. da Madeira 50,6 4,3% Fonte: ANA (2011) N = ,2 R. A. Madeira 2,1% 97,9% N = 2 394,3 100,0% N = 2,2 Beja 8,8% Holandeses Faro 91,2% Outros Estrangeiros N = 5 575,1 Fonte: ANA (2011) [ 072 ]

73 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Amesterdão constitui a ligação aérea de Portugal mais frequente à Holanda, sendo utilizada por cerca de 2,7% dos utentes dos aeroportos portugueses. Ligações Aéreas de Tráfego Local entre Portugal e Holanda Segundo Passageiros, por Aeroporto, 10 3, 2011 À escala aeroportuária, esta é a principal ligação dos aeroportos de Faro, Lisboa, R. A. Madeira e R. A. Açores à Holanda. Apenas no Porto a ligação a Eindhoven assume maior preponderância. Repare-se na importância relativa da ligação Amesterdão Faro, e vice-versa, no universo dos passageiros que utilizam a infraestrutura aeroportuária portuguesa. R. A. Açores 99,1% N = 1 185,5 Amesterdão: 0,9% Porto 97,9% Eindhoven: 1,3% Amesterdão: 0,8% N = 5 952,3 Amesterdão: 3,2% Lisboa Principais Ligações Aéreas de Tráfego Local entre Portugal e Holanda Segundo Passageiros, 10 3, 2011 Posição Ligação Passageiros Quota de Mercado ( ) ( ) ( ) ( ) 9 Amesterdão 817,6 2,7% ( ) ( ) ( ) ( ) 32 Eindhoven 185,4 0,6% ( ) ( ) ( ) ( ) 45 Roterdão 107,6 0,4% Fonte: ANA (2011) 96,8% N = ,2 R. A. Madeira Amesterdão: 2,1% 97,9% N = ,0% 100,0% N = 2,2 Beja Amesterdão: 4,1% Diversos: 3,8% Ligações com NL Faro Outras Ligações 92,1% Internacionais N = 5 575,1 Fonte: ANA (2011) [ 073 ]

74 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, ,0 Entradas de Turistas Não Residentes nas Fronteiras 12,0 11,3 10,6 9,5 12,3 7,1 Hóspedes Estrangeiros em Estab. Hoteleiros 1 7,4 7,7 6,5 6,8 8,3 4,5% 4,6% 4,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,2% 5,3% 5,2% '90 '95 '00 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 (p) Entre 1990 e 2000, as entradas de turistas nas fronteiras evoluíram de forma positiva (+50,1%), seguindo-se um período de decréscimo com término em Ao nível de hóspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros em Portugal, a tendência de crescimento tem-se mantido positiva, marcada apenas por uma ligeira redução no ano de 2009, fruto do impacto da crise mundial. Por seu lado, os turistas holandeses representam cerca de 5% das chegadas turísticas internacionais a Portugal, assumindo o sexto lugar no ranking de Observouse, adicionalmente, um crescimento global de 17,3% deste mercado emissor, entre 2008 e [ 074 ] Provenientes da Holanda De Outros Países P. 97 Fonte: UNWTO ( ); INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, Taxa de Mercado Chegadas Quota de Turísticas Mercado Posição Crescimento Emissor Global, '08- Reino Unido 1,4 16,8% 1-1,5% Espanha 1,3 15,2% 2-3,3% Alemanha 0,9 10,9% 3 16,1% França 0,8 10,1% 4 45,9% Brasil 0,5 6,3% 5 67,8% Holanda 0,4 5,2% 6 17,3% E.U.A. 0,3 4,1% 7 40,7% Itália 0,3 3,9% 8-14,8% Irlanda 0,2 2,6% 9 11,9% Bélgica 0,2 2,1% 10 6,9% P. 97 Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014)

75 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, ,7 6,1 6,1 5,8 6,2 6,2 6,7 7,4 7,4 6,9 7,6 8,1 8,6 9,2 2,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,7% 3,7% 3,8% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,0% 4,1% 3,9% '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 (p) Provenientes da Holanda Entre 2000 e 2013, assinalou-se um significativo crescimento das receitas turísticas internacionais realizadas em Portugal, de 61,7%. Mais uma vez, esta variável reflete o impacto da crise financeira, em Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) Com exceção de 2003 e 2009, as receitas provenientes dos turistas holandeses em Portugal têm registado um aumento contínuo, resultando numa taxa de crescimento global de 59,1%, entre 2000 e P. 98 [ 075 ]

76 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA O ranking das receitas turísticas internacionais em Portugal traduz a importância dos mercados francês, britânico e espanhol a este nível, formando o top 3. Holanda posiciona-se no oitavo lugar. É, no entanto, de realçar o abrupto crescimento das receitas geradas por turistas angolanos (+475,3%, no período de cinco anos). As receitas provenientes dos E.U.A. (+110,8%) e do Brasil (+71,9%) apresentam também um aumento expressivo. No extremo oposto, encontra-se o comportamento das receitas provenientes do Reino Unido, tendo sido o único mercado pertencente ao top 10 a registar um decréscimo (-8,6%), no período analisado. Em termos de receita por hóspede em estabelecimento hoteleiro, Angola assume a liderança (7 816,7 EUR/Hósp.), seguida de França (1 999,6 EUR/Hósp.). No lado oposto, encontram-se Itália (508,4 EUR/Hósp.) e Rússia (474,7 EUR/Hósp.). O mercado emissor holandês gera, em média, 842,7 EUR/Hósp., em Portugal. Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, Taxa de Mercado Receitas Quota de Turísticas Mercado Posição Crescimento Emissor Global, '08- França 1,7 18,0% 1 38,6% Reino Unido 1,5 16,3% 2-8,6% Espanha 1,1 12,3% 3 4,4% Alemanha 1,0 10,4% 4 18,3% Angola 0,5 5,6% 5 475,3% E.U.A. 0,5 5,4% 6 110,8% Brasil 0,4 4,4% 7 71,9% Holanda 0,4 3,9% 8 23,7% Bélgica 0,3 2,7% 9 27,9% Suíça 0,2 2,5% 10 48,1% P. 98 Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) Sazonalidade das Receitas Provenientes dos Turistas Holandeses em Portugal, 10 6 EUR, ,8 A distribuição mensal das receitas dos turistas holandeses em Portugal denota a entrada de fluxos mais elevados no mês de julho (59,6 milhões de euros), por oposição ao mês de janeiro (16,3 milhões de euros), em ,3 24,6 19,8 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) [ 076 ]

77 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Hóspedes em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, ,3 11,5 13,5 49,5% 14,4 42,2% Entre 2000 e 2013, registou-se um crescimento global de 39,3% dos hóspedes em estabelecimentos hoteleiros. É irrefutável a importância demonstrada pelos turistas domésticos. No entanto, desde 2009, tem-se verificado uma contínua perda da quota deste mercado. 44,5% 52,5% 48,1% 49,3% 47,9% 54,8% 3,0% 2,6% 2,6% 3,0% '00 '05 '10 Holandeses De Outros Países Portugueses Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, Taxa de Mercado Quota de Crescimento Emissor Hóspedes Posição Mercado Global, '00- Reino Unido 1,4 16,8% 1 16,4% Espanha 1,3 15,2% 2 60,3% Alemanha 0,9 10,9% 3-3,6% França 0,8 10,1% 4 113,7% Brasil 0,5 6,3% 5 162,5% Holanda 0,4 5,2% 6 37,7% E.U.A. 0,3 4,1% 7-1,2% Itália 0,3 3,9% 8-5,2% Irlanda 0,2 2,6% 9 96,9% Bélgica 0,2 2,1% 10 34,5% Fonte: INE ( ); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Tendo evidenciado um crescimento global de 37,7%, entre 2000 e 2013, os hóspedes holandeses representam entre 2,5% e 3,1% do total de hóspedes (nacionais e estrangeiros) em estabelecimentos hoteleiros, em Portugal. A análise mensal da variável revela que os meses de maio e julho foram os mais procurados por este mercado, em ,1 11,1 Sazonalidade dos Hóspedes Holandeses em Estab. Hoteleiros i em Portugal, 10 3, ii 30,1 27,0 53,1 34,7 12,4 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 9, ii Fonte: INE (2001 e 2014) [ 077 ]

78 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Distribuição dos Hóspedes Holandeses em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii Hóspedes Holandeses em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii 7,0% 8,8% 4,1% Norte ,6% 3,3% 10,9% R. A. Açores 7,2% R. A. Açores 11,5% R. A. Madeira 22,8% 3,0% 22,3% 2,3% 49,2% 50,9% N 2013 ii '03 = 300,0 N ii = 413,7 R. A. Madeira Fonte: INE (2004 e 2014) O Algarve constitui, claramente, o destino português preferido pela procura turística holandesa, tendo, inclusive, reunido mais de 50% dos hóspedes provenientes deste mercado, em Considerado o universo de hóspedes estrangeiros por NUTS II, constata-se que o mercado holandês é especialmente expressivo, no contexto da procura turística do Algarve e da R. A. Açores, no mesmo ano. R. A. Açores ,8% 8,4% N = 83,3 N = 163,2 Lisboa ,9% ,3% N = 1 745,9 N = 2 770,2 R. A. Madeira ,1% 4,2% ,3% 2,5% N = 505,7 N = 589,1 N = 1 117,8 Centro ,0% 5,2% N = 151,1 Alentejo N = 186,5 N = 681,4 Algarve ,9% 9,7% Holandeses N = 762,0 N = 816,6 N = 1 655,2 Outros Estrangeiros N = 2 164,1 Fonte: INE (2004 e 2014) [ 078 ]

79 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, ,8 28,7% 65,9% 62,5% 35,5 37,4 32,8% 36,9% 58,2% 29,4% 65,6% 5,4% 4,7% 4,9% 5,0% 41,6 '00 '05 '10 Holandeses De Outros Países Portugueses Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Dormidas de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, Taxa de Mercado Quota de Crescimento Emissor Dormidas Posição Mercado Global, '00- Reino Unido 7,0 23,8% 1-2,4% Alemanha 4,1 13,9% 2-18,6% Espanha 3,1 10,6% 3 68,2% França 2,6 8,8% 4 156,5% Holanda 2,1 7,1% 5 15,0% Brasil 1,2 4,1% 6 183,7% Irlanda 1,1 3,7% 7 46,0% Itália 0,8 2,7% 8 0,4% E.U.A. 0,8 2,6% 9-7,0% Bélgica 0,6 2,1% 10 13,8% Fonte: INE ( ); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Constata-se que as dormidas em Portugal registaram uma taxa de crescimento global de 23,0%, entre 2000 e 2013 inferior à dos hóspedes, em igual período. Em 2008 e 2009, verificou-se uma queda da procura turística, tendo o país recuperado e atingido o máximo histórico de 41,6 milhões de dormidas, em Representando cerca de 5% do total de dormidas em estabelecimentos hoteleiros em Portugal, o mercado holandês registou um incremento de 15,0%, neste contexto. Uma vez mais se denota o caráter sazonal da procura turística holandesa. 94,2 78,5 Sazonalidade das Dormidas de Hóspedes Holandeses em Estab. Hoteleiros i em Portugal, 10 3, ii 140,3 132,2 262,5 209,9 65,7 59,9 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ii Fonte: INE (2001 e 2014) [ 079 ]

80 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Distribuição das Dormidas de Hóspedes Holandeses em Estab. Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii Dormidas de Hóspedes Holandeses entre o Total de Estrangeiros, em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii 10,7% R. A. Açores 2,7% 2,2% 4,0% 1,9% R. A. Açores 12,9% Norte ,8% 3,5% R. A. Madeira 12,6% 1,0% 70,8% 13,6% 0,8% 66,7% R. A. Madeira N 2013 ii '03 = 1 667,0 N ii = 2 030,8 Fonte: INE (2004 e 2014) Também ao nível das dormidas se comprova a preferência dos holandeses pelo Algarve, tendo reunido, em 2013, 66,7% das dormidas deste mercado em território nacional. A ligeira perda de quota de mercado das NUTS II do Algarve, R. A Madeira, Centro e Alentejo, entre 2003 e 2013, é justificada pelo aumento da procura deste mercado pela R. A. Açores, Norte e Lisboa. No âmbito da procura turística internacional por NUTS II, verifica-se que as dormidas dos hóspedes holandeses assumem maior expressão nas regiões do Algarve e R. A. Açores, em R. A. Açores ,1% 9,2% N = 388,7 Lisboa ,6% 3,9% N = 4 572,4 N = 7 146, ,6% 2,7% N = 994,7 N = 1 214,9 Centro N = 1 413, ,2% 4,9% N = 240,7 N = 340,4 R. A. Madeira Algarve ,6% 4,0% 10,7% 12,2% N = 4 802,1 N = 659,8 N = 5 045,3 N = ,1 Alentejo N = 2 333,2 Holandeses Outros Estrangeiros N = ,7 Fonte: INE (2001 e 2014) [ 080 ]

81 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Estada Média de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, ,80 4,21 2,11 5,65 4,01 2,11 5,24 3,46 2,06 4,84 3,54 2,01 Entre 2000 e 2013, a evolução da estada média dos holandeses em Portugal tem acompanhado, de modo geral, a tendência decrescente do tempo médio de permanência dos hóspedes estrangeiros no país. Realça-se, contudo, o elevado desempenho comparativo da procura turística holandesa, integrando o top 3 dos mercados internacionais que realizam estadas médias mais prolongadas em Portugal, apesar do decréscimo assinalado nos últimos anos. '00 '05 '10 Portugueses Estrangeiros Holandeses Fonte: Análise idtour; INE ( , 2009) Note-se ainda que o tempo médio de permanência dos hóspedes holandeses em Portugal é, particularmente, notável no primeiro trimestre do ano. Estada Média de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, Mercado Emissor Taxa de Crescimento Estada Média (Noites) Posição Global, '00- Irlanda 5, ,8% Reino Unido 5, ,2% Holanda 4, ,5% Finlândia 4, ,3% Alemanha 4, ,5% Dinamarca 4, ,7% Noruega 4,38 7 Suécia 4, ,5% ( ) ( ) ( ) ( ) Valor Médio 3,54-16,0% Fonte: Análise idtour; INE ( , 2009) 7,11 5,85 Sazonalidade da Estada Média de Hóspedes Holandeses em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, ii 5,19 4,39 6,04 4,94 6,44 5,29 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ii Fonte: INE (2001, 2014) [ 081 ]

82 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Algarve e R. A. Madeira constituem os destinos portugueses onde os holandeses realizam estadas mais prolongadas superiores a cinco noites contrastando com a região do Alentejo. Em termos evolutivos, é de realçar o significativo aumento desta variável na R. A. Açores, por oposição à redução registada no Algarve, entre 2003 e Algarve, Açores e R. A. Açores constituem as regiões NUTS II onde a estada média dos holandeses supera, claramente, a estada média dos hóspedes estrangeiros, em geral, em Estada Média de Hóspedes Holandeses em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii R. A. Açores ,95 4,66 4,04 4,46 Norte Centro ,97 1,67 2,06 2,18 2,09 2,24 2,07 2,23 Lisboa ,62 2,58 3,07 3,00 Alentejo ,59 1,91 1,83 1,72 R. A. Madeira ,30 5,61 6,18 5,95 Algarve ,65 7,99 5,15 Holandeses 6,43 Outros Estrangeiros Fonte: INE (2004 e 2014) [ 082 ]

83 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DO TRÁFEGO AÉREO Projeção das Principais Origens/Destinos de Voos de Longo Curso, 10 6 Passageiros Transportados, 2018 Posição País Passageiros 1 E.U.A. 604,1 As projeções de voos de longo curso indicam que os E.U.A. permanecerão na liderança deste ranking, esperando-se um incremento de 13,7% de passageiros, entre 2013 e Índia 143,3 3 Coreia do Sul 123,0 4 China 92,8 5 E.A.U 66,8 6 Reino Unido 65,2 7 Indonésia 61,8 8 Singapura 56,6 ( ) ( ) ( ) 21 Holanda 22,3 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Principais Origens/Destinos de Voos Low Cost, 10 6 Passageiros Transportados, 2018 Posição País Passageiros Em termos de crescimento, realça-se, contudo, a evolução perspetivada para a Indonésia (+108,8%) e Índia (+76,8%). Em 2018, prevê-se que a Holanda venha a ocupar a 21.ª posição, projetando-se um crescimento global de 14,0% dos passageiros em voos de longo curso transportados de/para este país, face a Relativamente a voos low cost, mantendo-se a primeira e segunda posições inalteradas, prevê-se uma ascensão da China e Índia para o terceiro e quarto lugares, indiciando um aumento da importância da operação low cost na Ásia e Pacífico. 1 E.U.A. 276,1 2 Indonésia 175,5 3 China 105,4 4 Índia 82,6 5 Itália 71,5 É de assinalar o crescimento global do número de passageiros transportados em voos low cost previsto para as Filipinas (+153,7%), Indonésia (+138,6%), China (+97,5%) e Índia (+86,1%), entre 2013 e Espanha 71,4 7 Brasil 70,1 8 Reino Unido 68,8 Neste contexto, espera-se que a Holanda venha a registar um crescimento de 21,7%, entre 2013 e ( ) ( ) ( ) 19 Holanda 24,2 Fonte: Euromonitor (2014) [ 083 ]

84 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas e Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2018 EUROPA CTI: 682 (50%) RTI: 472 (41%) AMÉRICAS CTI: 203 (15%) RTI: 268 (23%) ÁFRICA CTI: 76 (6%) RTI: 41 (4%) MÉDIO ORIENTE CTI: 90 (7%) RTI: 49 (4%) ÁSIA E PACÍFICO CTI: 323 (24%) RTI: 329 (28%) : CTI - Chegadas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) RTI - Receitas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) Fonte: Euromonitor (2014) As projeções das chegadas e receitas turísticas internacionais em 2018 apontam para que as posições relativas das regiões do mundo se mantenham praticamente inalteradas. A Europa continuará a ser a região que receberá mais turistas e receitas internacionais, seguida pela Ásia e Pacífico, Américas, Médio Oriente e, finalmente, África. Quanto às receitas turísticas por chegada internacional, as Américas passarão a ser o destino com maior receita por turista (1 324,5 EUR/Tur.), ultrapassando, assim, a Ásia e Pacífico (1 017,0 EUR/Tur.). A Europa ocupará a terceira posição neste ranking (691,9 EUR/Tur.), seguida do Médio Oriente (542,9 EUR/Tur.) e, por último, de África (539,1 EUR/Tur.). [ 084 ]

85 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,2 Milhões 1 810,0 Milhões 5.º ÁFRICA 75,6 Milhões ('18) 134,0 Milhões ('30) 4.º MÉDIO ORIENTE 90,0 Milhões ('18) 149,0 Milhões ('30) 1 170,9 Milhões 7,4% 8,2% 5,5% 13,7% 3.º AMÉRICAS 5,1% 6,6% 202,6 Milhões ('18) 5,5% 14,8% 248,0 Milhões ('30) 14,7% 29,6% 23,5% 2.º ÁSIA E PACÍFICO 22,7% 323,3 Milhões ('18) 51,9% 49,6% 41,1% 535,0 Milhões ('30) 1.º EUROPA 681,7 Milhões ('18) '14 '18 '30 744,0 Milhões ('30) Fonte: Euromonitor (2014), UNWTO (2014) No contexto mundial, as projeções realizadas apontam para um contínuo aumento das chegadas turísticas internacionais, prevendo-se um crescimento de 17,3%, entre 2014 e 2018, e de 28,4%, entre 2019 e Entre 2014 e 2018, são esperadas taxas de crescimento global mais significativas no Médio Oriente (+39,1%), África (+26,9%) e Ásia e Pacífico (+21,5%), por oposição às Américas (+17,5%) e Europa (+12,1%). O top 6 dos destinos turísticos de 2013 manter-se-á inalterado em Realça-se a saída do Reino Unido e a entrada de Hong Kong no top 10, a descida da Alemanha e a subida da Rússia e Tailândia, em Projeção dos Principais Destinos Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Chegadas 1 França 90,1 2 E.U.A. 84,6 3 Espanha 69,0 4 China 60,4 5 Itália 57,6 6 Turquia 53,0 7 Rússia 37,3 8 Tailândia 36,5 ( ) ( ) ( ) 30 Holanda 13,5 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 085 ]

86 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 EUR, ,2 Mil Milhões EUR 5.º ÁFRICA 40,8 Mil Milhões EUR ('18) 62,0 Mil Milhões EUR ('24) 1 158,5 4.º MÉDIO ORIENTE 901,0 Mil 48,9 Mil Milhões EUR ('18) Mil Milhões 3,6% 73,4 Mil Milhões EUR ('24) Milhões 4,2% EUR 3.º AMÉRICAS EUR 22,5% 3,5% 268,4 Mil Milhões EUR ('18) 4,2% 392,8 MIl Milhões EUR ('24) 3,3% 4,1% 23,2% 30,5% 2.º ÁSIA E PACÍFICO 22,7% 28,4% 328,8 Mil Milhões EUR ('18) 27,0% 532,4 Mil Milhões EUR ('24) 43,0% 40,7% 39,0% 1.º EUROPA 471,7 Mil Milhões EUR ('18) '14 '18 '24 679,2 Mil Milhões EUR ('24) Fonte: Euromonitor (2014), WTTC (2014) Em relação às receitas turísticas internacionais, as projeções apontam para um contínuo crescimento de 28,6%, entre 2014 e 2018, e de 40,8%, entre 2019 e Tal como acontecia em relação às chegadas, esta previsão é estendida a todas as regiões, destacando-se, especialmente, o crescimento projetado para África (+39,0%) e Ásia e Pacífico (+35,3%). Entre os principais destinos projetados para 2018, o top 8 das receitas turísticas internacionais não deverá sofrer grandes alterações, relativamente a Denota-se apenas a saída do Reino Unido e a entrada da Turquia. Projeção dos Principais Destinos Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Receitas 1 E.U.A. 177,6 2 Espanha 73,4 3 França 63,9 4 China 49,1 5 Macau, China 43,8 6 Itália 43,3 7 Tailândia 42,6 8 Alemanha 35,0 ( ) ( ) ( ) 25 Holanda 12,5 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 086 ]

87 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Partidas e Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2018 EUROPA PTI: 569 (48%) DTI: 396 (39%) AMÉRICAS PTI: 184 (15%) DTI: 199 (20%) ÁFRICA PTI: 37 (3%) DTI: 13 (1%) MÉDIO ORIENTE PTI: 61 (5%) DTI: 40 (4%) ÁSIA E PACÍFICO PTI: 346 (29%) DTI: 364 (36%) PTI - Partidas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) DTI - Despesas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) Fonte: Euromonitor (2014) Também em termos de partidas e despesas turísticas internacionais, a posição relativa de cada uma das regiões manter-se-á em 2018, comparativamente a A Europa manterá a liderança na emissão de partidas e realização de despesas turísticas internacionais, apesar da perda de quota de mercado. Segue-se a Ásia e Pacífico, cujo peso relativo observará um incremento em ambos os indicadores, Américas, também se projetando um decréscimo de quota de mercado, Médio Oriente, e, por último, África. Adicionalmente, as previsões para 2018 indicam que serão os turistas oriundos das Américas (1 084,8 EUR/Tur.) e Ásia Pacífico (1 052,8 EUR/Tur.) que efetuarão despesas médias por viagem superiores. No lado oposto, encontram-se os turistas com origem na Europa (696,8 EUR/Tur.), Médio Oriente (656,4 EUR/Tur.) e África (342,3 EUR/Tur.). [ 087 ]

88 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 1 281,9 Milhões 4,5% 5,0% 14,6% 3.º AMÉRICAS 3,9% 3,2% 3,7% 202,3 Milhões ('18) 3,2% 15,8% 29,9% 265,0 Milhões ('30) 16,2% 25,8% 2.º ÁSIA E PACÍFICO 23,6% 327,2 Milhões ('18) 51,7% 50,6% 46,0% 541,0 Milhões ('30) 1.º EUROPA 648,1 Milhões ('18) '14 '18 '30 832,0 Milhões ('30) Fonte: Baseado em UNWTO (2011) 1125,8 Milhões Projeção das Partidas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, As projeções preveem um crescimento de 13,9% das partidas turísticas internacionais, entre 2014 e 2018, e de 36,9%, entre 2019 e Esta tendência evidenciar-se-á no Médio Oriente (+39,4% e +51,5%), África (+30,9% e +79,3%) e Ásia Pacífico (+23,2% e +57,9%, respetivamente). Em termos de quota de mercado, a Europa manterá a liderança, apesar do ligeiro decréscimo. A Ásia e Pacífico reforçará a sua importância enquanto região emissora. Entre as economias nacionais, destaca-se a ascensão da China, com um crescimento de 145,4%, entre 2013 e Apesar da perda de liderança, a Alemanha e os E.U.A. manter-se-ão no top 3. Projeta-se que a Holanda desça sete posições no ranking de 2018 (-1,7%). [ 088 ] 1 809,0 Milhões 5.º MÉDIO ORIENTE 49,9 Milhões ('18) 81,0 Milhões ('30) 4.º ÁFRICA 47,4 Milhões ('18) 90,0 Milhões ('30) Projeção dos Principais Mercados Emissores Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Partidas 1 China 122,0 2 Alemanha 97,5 3 E.U.A. 67,9 4 Rússia 65,9 5 Reino Unido 59,3 6 Hong Kong, China 41,2 7 Canadá 40,0 8 Arábia Saudita 30,4 ( ) ( ) ( ) 17 Holanda 18,4 Rankings Fonte: Euromonitor (2014)

89 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 953,4 Mil Milhões EUR 2,3% 6,1% 20,6% 27,4% Projeção das Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 EUR, ,6 Mil Milhões EUR 2,5% 6,4% 21,0% 31,2% 1 665,4 Mil Milhões EUR 43,6% 38,9% 34,7% 1.º EUROPA 446,7 Mil Milhões EUR ('18) 577,1 Mil Milhões EUR ('24) '14 '18 '24 Fonte: Baseado em World Bank (2014) e WTTC (2015) Prevê-se um crescimento de 20,6% das despesas turísticas internacionais no mundo, entre 2014 e 2018, e de 36,0%, entre 2019 e A Ásia e Pacífico será região a registar o aumento mais acentuado (+37,7% e + 55,7%, respetivamente), por oposição à Europa (+7,4% e +23,8%). Em 2018, o ranking das regiões não sofrerá alterações face a A tendência de perda de quota de mercado da Europa e das Américas deverá agravar-se, sendo acompanhada por um aumento do peso relativo da Ásia e Pacífico. Entre as economias nacionais, a China assumirá a liderança, ultrapassando em larga medida os E.U.A. 2,6% 6,5% 19,5% 36,8% 5.º ÁFRICA 28,6 Mil Milhões EUR ('18) 42,5 Mil Milhões EUR ('24) 4.º MÉDIO ORIENTE 74,1 Mil Milhões EUR ('18) 109,0 Mil Milhões EUR ('24) 3.º AMÉRICAS 241,0 Mil Milhões EUR ('18) 324,3 Mil Milhões EUR ('24) 2.º ÁSIA E PACÍFICO 359,2 Mil Milhões EUR ('18) 612,4 Mil Milhões EUR ('24) Projeção dos Principais Mercados Emissores Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 China 202,8 2 E.U.A. 100,4 3 Alemanha 72,4 4 Reino Unido 48,0 5 Rússia 45,2 6 França 36,8 7 Austrália 33,3 8 Brasil 31,0 ( ) ( ) ( ) 13 Holanda 16,5 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 089 ]

90 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção dos Principais Destinos Europeus Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Chegadas 1 França 90,1 No âmbito geográfico europeu, prevê-se que a identificação dos principais destinos turísticos, tanto em termos de chegadas como de receitas, não sofrerá alterações significativas. 2 Espanha 69,0 3 Itália 57,6 4 Turquia 53,0 5 Rússia 37,3 6 Alemanha 34,1 7 Reino Unido 31,2 8 Áustria 26,8 ( ) ( ) ( ) 16 Holanda 13,5 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Destinos Europeus Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Receitas 1 Espanha 73,4 2 França 63,9 3 Itália 43,3 4 Alemanha 35,0 5 Turquia 31,4 6 Reino Unido 27,7 O top 4 em ambos os indicadores manter-se-á, inclusivamente, inalterado. Em 2018, projeta-se que a Holanda venha a receber cerca de 13,5 milhões de turistas internacionais, tornando-se no 16.º destino mais visitado na Europa. Paralelamente, espera-se que neste país sejam gerados 12,5 mil milhões de euros, em receitas turísticas internacionais, concedendo à Holanda o 11.º lugar no ranking dos principais destinos europeus, neste contexto. Relativamente a receitas turísticas médias, Espanha e Alemanha deverão destacar-se, em 2018, prevendo-se que sejam gerados, nestes destinos, 1 063,0 EUR/Tur. e 1 025,3 EUR/Tur., respetivamente. Por sua vez, espera-se que a procura turística internacional na Holanda gere, em média, 926,5 EUR/Tur., em Áustria 20,5 8 Grécia 17,3 ( ) ( ) ( ) 11 Holanda 12,5 Fonte: Euromonitor (2014) [ 090 ]

91 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA As projeções dos principais mercados europeus emissores de fluxos turísticos internacionais, apontam para que Alemanha, Rússia e Reino Unido integrem o top 3 em ambas as variáveis medidas (partidas e despesas), em 2018, devendo apresentar, contudo, posições distintas. Enquanto mercado gerador de procura turística internacional, projeta-se que a Holanda venha a ser responsável pela emissão de 18,4 milhões de turistas e 16,5 milhões de euros, em 2018, consagrando-se na oitava e sexta posições dos respetivos rankings europeu. Em termos de despesas médias, destacar-se-ão os mercados emissores francês (1 278,8 EUR/Tur.), norueguês (1 241,0 EUR/Tur.) e italiano (1 228,0 EUR/Tur.), em Projeção dos Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Partidas 1 Alemanha 97,5 2 Rússia 65,9 3 Reino Unido 59,3 4 França 28,8 5 Suíça 21,7 6 Itália 19,7 7 Turquia 19,4 8 Holanda 18,4 9 Suécia 16,8 10 Áustria 15,6 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Por outro lado, cada turista internacional de origem holandesa deverá gerar 895,8 euros, no mesmo ano. Posição País Despesas 1 Alemanha 72,4 2 Reino Unido 48,0 3 Rússia 45,2 4 França 36,8 5 Itália 24,2 6 Holanda 16,5 7 Suécia 14,2 8 Noruega 12,5 9 Áustria 11,9 10 Suíça 11,8 Fonte: Euromonitor (2014) [ 091 ]

92 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais à Holanda, 10 6, ,3 12,6 12,9 13,2 13,5 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais à Holanda, 10 6, 2018 Estima-se que as chegadas de turistas internacionais à Holanda aumentem em 9,6%, entre 2014 e 2018, devendo atingir os 13,5 milhões, no último ano em estudo. Alemanha, Reino Unido e Bélgica constituirão os principais mercados emissores de turistas para a Holanda, em 2018, mantendo-se assim o top 3 identificado em Por outro lado, serão as chegadas provenientes da China as que registarão uma taxa de crescimento superior (+102,0%), entre 2013 e Holanda Mundo Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Alemanha 3,2 2 Reino Unido 1,9 3 Bélgica 1,8 4 E.U.A. 1,1 5 França 0,7 6 China 0,5 7 Itália 0,4 8 Espanha 0,4 9 Rússia 0,3 10 Suíça 0,3 Fonte: Euromonitor (2014) [ 092 ]

93 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeta-se que as receitas turísticas internacionais registem uma taxa de crescimento global de 16,7%, entre 2014 e Também ao nível desta variável, o top 3 dos mercados emissores de procura turística para a Holanda deverá ser formado pela Alemanha, Bélgica e Reino Unido, em Em termos evolutivos, destaca-se, contudo, o crescimento do mercado chinês e russo (+110,5% e +62,5%, respetivamente, entre 2013 e 2018). Projeção das Receitas Turísticas Internacionais na Holanda, 10 9 EUR, ,7 11,1 11,5 12,0 12,5 Holanda Mundo Relativamente às receitas médias, Alemanha, França e China encontrar-se-ão entre os mercados mais rentáveis para a Holanda, gerando, respetivamente, 1 403,7 EUR/Tur., 1 028,4 EUR/Tur. e 1 006,8 EUR/Tur. '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais na Holanda, 10 9 EUR, 2018 Posição Mercado Emissor Receitas 1 Alemanha 4,5 2 Bélgica 1,6 3 Reino Unido 1,4 4 França 0,7 5 E.U.A. 0,6 6 China 0,5 7 Itália 0,3 8 Rússia 0,2 9 Espanha 0,2 10 Suíça 0,2 Fonte: Euromonitor (2014) [ 093 ]

94 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Viagens Turísticas Domésticas e Internacionais dos Holandeses, 10 6, ,3 35,9 36,5 50,6% 50,4% 50,3% '14 '16 '18 Viagens Turísticas Internacionais Viagens Turísticas Domésticas Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Viagens Turísticas Internacionais dos Holandeses para Portugal e Outros Destinos, 10 6, ,9 18,1 18,4 No contexto da procura turística holandesa, as projeções apontam para que as viagens internacionais venham a assumir uma importância relativa semelhante à das deslocações turísticas domésticas. Note-se, contudo, que é expectável que as viagens turísticas domésticas dos holandeses aumentem a um ritmo superior ao das as viagens realizadas em contexto internacional (respetivamente, +4,2% e +2,7%), entre 2014 e Alemanha, França e Bélgica deverão constituir os principais destinos da procura turística internacional de origem holandesa. Projeção dos Principais Destinos dos Holandeses Segundo Viagens, 10 6, 2018 Posição País Viagens 1 Holanda 18,2 2 Alemanha 3,2 3 França 2,7 4 Bélgica 1,8 5 Espanha 1,8 6 Áustria 1,2 7 Itália 1,1 8 Turquia 0,9 '14 '16 '18 9 Reino Unido 0,9 Viagens Turísticas de NL p/ Destinos Internacionais Viagens Turísticas de NL p/ PT 10 Grécia 0,6 Fonte: Euromonitor (2014) Fonte: Euromonitor (2014) Holanda Mundo [ 094 ]

95 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 34,3 43,0% Projeção das Despesas Turísticas Domésticas e Internacionais dos Holandeses, 10 9 EUR, ,4 42,6% 39,0 42,2% '14 '16 '18 Despesas Turísticas Internacionais Despesas Turísticas Domésticas Fonte: Euromonitor (2014) Já em termos de despesas globais, prevê-se que os gastos dos holandeses em destinos nacionais venham a assumir maior preponderância do que a despesa global deste mercado em contexto internacional (respetivamente, +57,8% e +42,2% do total de despesas turísticas efetuadas, em 2018). Também em termos evolutivos, as despesas realizadas em território nacional deverão registar uma taxa de crescimento superior à das despesas turísticas internacionais deste mercado (+15,5% e +11,6%, respetivamente), entre 2014 e Holanda Mundo Projeção das Despesas Turísticas Internacionais dos Holandeses em Portugal e Outros Destinos, 10 9 EUR ,5 15,5 14,7 N,D. '14 '16 '18 Despesas Turísticas de NL em Outros Destinos Despesas Turísticas de NL em PT Fonte: Euromonitor (2014) [ 095 ]

96 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Também ao nível da despesa global, Alemanha, França e Bélgica deverão ser os destinos mais procurados pelo mercado holandês. Contudo, em termos de despesa média, os E.U.A. constituirão o destino onde estes turistas realizarão gastos superiores (2 873,0 EUR/Tur.). Ainda no contexto das despesas médias, perspetiva-se que os turistas holandeses, em particular, realizem despesas médias superiores em viagens de âmbito nacional (1 240,7 EUR/Tur.) do que de âmbito internacional (895,8 EUR/Tur.). Holanda Mundo Projeção dos Principais Destinos dos Holandeses Segundo Despesas, 10 9 EUR, 2018 Projeção das Despesas Turísticas Médias dos Holandeses em Destinos Domésticos e Internacionais, EUR, 2018 Posição País Despesas Destinos Despesa/Viagem 1 Holanda 22,5 2 Alemanha 2,8 3 França 2,2 4 Bélgica 1,7 5 E.U.A. 1,3 6 Espanha 1,2 7 Itália 0,9 8 Reino Unido 0,9 9 Áustria 0,8 10 Turquia 0,6 Fonte: Euromonitor (2014) Domésticos 1 240,7 Internacionais 895,8 Totais 1 067,3 Fonte: Euromonitor (2014) [ 096 ]

97 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, ,0 16,6 17,2 17,9 18,7 Relativamente às chegadas turísticas internacionais a Portugal, projeta-se um crescimento global de 16,4%, entre 2014 e As chegadas turísticas provenientes da Holanda, em particular, deverão aumentar em apenas 3,6%, no mesmo período. 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% Prevendo-se uma diminuição da respetiva quota de mercado, os holandeses deverão representar 3,5% do total da procura turística internacional, em 2018, e ocupar a sétima posição do mesmo ranking. '14 '15 '16 '17 '18 Provenientes da Holanda De Outros Países Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, 2018 Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Reino Unido 3,9 2 Espanha 3,0 3 França 2,9 4 Alemanha 1,7 5 Suíça 0,7 6 E.U.A. 0,7 7 Holanda 0,7 8 Bélgica 0,6 9 Brasil 0,6 10 Irlanda 0,5 Fonte: Euromonitor (2014) [ 097 ]

98 Em Portugal Holanda Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Ao nível das receitas turísticas internacionais, prevê-se a existência de um crescimento global de 21,7%, entre 2014 e Projeta-se que as receitas geradas pelos turistas belgas aumentem em 29,7%, durante o mesmo período, esperando-se assim um crescimento superior ao das chegadas turísticas do próprio mercado. Neste âmbito, a Holanda deverá constituir o sétimo principal mercado emissor de receitas turísticas em Portugal. Projeção das Receitas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 9 EUR, ,5 4,3% 12,0 4,4% 12,6 4,5% 13,2 4,5% 14,0 4,6% Em 2018, é expectável que os turistas angolanos gerem, em média, 2 810,5 EUR/Tur., em Portugal, assumindo, isoladamente, o primeiro lugar no ranking. As segunda e terceira posições são ocupadas pelos E.U.A. (1 362,8 EUR/Tur.) e Brasil (1 288,5 EUR/Tur.), respetivamente. O mercado holandês deverá gerar, em média, 967,8 EUR/Tur., no mesmo ano. '14 '15 '16 '17 '18 Provenientes da Holanda De Outros Países Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, 2018 Posição Mercado Emissor Receitas 1 França 2,5 2 Reino Unido 1,9 3 Espanha 1,6 4 Alemanha 1,5 5 E.U.A. 0,9 6 Brasil 0,7 7 Holanda 0,6 8 Angola 0,5 9 Bélgica 0,5 10 Irlanda 0,3 Fonte: Euromonitor (2014) [ 098 ]

99 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES [ 099 ]

100 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES Principais Destinos dos Holandeses Segundo Viagens, 10 6, 2013 Principais Destinos dos Holandeses Segundo Dormidas, 10 6, 2013 Posição País Viagens 1 Holanda 25,8 2 Alemanha 3,1 3 França 2,3 4 Espanha 1,8 5 Bélgica 1,6 6 Áustria 1,0 7 Reino Unido 1,0 8 Itália 0,9 ( ) ( ) ( ) 12 Portugal 0,4 12 Portugal 4,5 Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) Holanda, Alemanha, França e Espanha constituem os destinos mais procurados pelo mercado holandês, independentemente da variável em estudo. Note-se ainda a presença transversal da Áustria e Itália, quando alargada a análise ao top 8 dos destinos preferidos pela procura turística holandesa. Portugal surge numa posição periférica, constituindo o 11.º destino onde os holandeses realizam despesas turísticas globais superiores, e o 12.º mais procurado, em termos de viagens e dormidas. Posição País Dormidas 1 Holanda 97,2 2 França 26,2 3 Espanha 19,6 4 Alemanha 18,0 5 Itália 10,6 6 Áustria 9,8 7 Turquia 9,1 8 Bélgica 6,8 ( ) ( ) ( ) Principais Destinos dos Holandeses Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Despesas 1 Holanda 2,8 2 Espanha 1,4 3 França 1,1 4 Alemanha 0,9 5 E.U.A. 0,8 6 Itália 0,7 7 Áustria 0,7 8 Turquia 0,7 ( ) ( ) ( ) 11 Portugal 0,4 Fonte: Eurostat (2015) [ 100 ]

101 Despesas Globais, 10 6 EUR Despesas Globais, 10 6 EUR 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES Estada Média dos Holandeses nos Principais Destinos Internacionais, 2013 Dormidas, ,55 10,61 9,66 11,11 11,56 5, Viagens, França Itália 1 Espanha 2 0Portugal 1Áustria 3Alemanha Fonte: Eurostat (2014, 2015) Despesa Média por Viagem dos Holandeses nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, 2013 O cálculo de variáveis compostas (estada média, despesa/viagem e despesa/dia) sustenta o estudo mais aprofundado do comportamento dos turistas holandeses nos destinos internacionais destacados anteriormente. Constata-se que França é o destino onde os turistas holandeses realizam estadas médias mais prolongadas (11,56 noites). Em Portugal, o tempo de permanência deste mercado é, em média, de 10,61 noites. Em termos de despesas médias, Portugal é o país que surge melhor posicionado, tendo os turistas holandeses gasto, em média, 866,8 EUR/Viagem e 81,7 EUR/Dia, neste destino. Despesa Média Diária dos Holandeses nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, ,77 0,78 0,87 0,67 0,48 0,30 0Portugal Itália 1 Espanha 2 Áustria 1 França 2 Alemanha 3 1 0,08 0,07 0,07 0,05 0,07 0,04 4Portugal Espanha 20 Áustria Itália Alemanha 18 França Viagens, 10 6 Fonte: Eurostat (2014, 2015) Dormidas, 10 6 Fonte: Eurostat (2014, 2015) [ 101 ]

102 Despesas Globais, 10 6 EUR 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES Projeção dos Principais Destinos dos Holandeses Segundo Viagens, 10 6, 2018 Posição País Viagens 1 Holanda 18,2 2 Alemanha 3,2 3 França 2,7 4 Bélgica 1,8 5 Espanha 1,8 6 Áustria 1,2 7 Itália 1,1 8 Turquia 0,9 9 Reino Unido 0,9 10 Grécia 0,6 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Destinos dos Holandeses Segundo Despesas, 10 9 EUR, 2018 As projeções apontam para alterações pouco significativas nos rankings dos principais destinos das viagens e despesas dos holandeses, em Destacase a subida da Alemanha e Reino Unido e descida de Espanha no ranking dos principais destinos dos holandeses segundo despesas. A indisponibilidade de informação prospetiva para a procura turística holandesa no destino Portugal impossibilita a realização de uma análise mais rigorosa. Prevê-se que o Reino Unido seja o país onde este mercado realizará despesas médias por viagem superiores (963,4 EUR/Viagem). Projeção da Despesa Média por Viagem dos Holandeses nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 Holanda 22,5 2 Alemanha 2,8 3 França 2,2 4 Bélgica 1,7 5 E.U.A. 1,3 6 Espanha 1,2 7 Itália 0,9 8 Reino Unido 0,9 9 Áustria 0,8 10 Turquia 0,6 Fonte: Euromonitor (2014) 3 1,5 0 0,87 0,82 Reino 1 Unido Bélgica 2 0,92 Alemanha 3 França 3 1Itália 0,82 0,66 0,96 Áustria 1 Espanha 2 0,69 0,64 Turquia Viagens, 10 6 Fonte: Euromonitor (2014) [ 102 ]

103 de Competitividade V&T, ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES O índice de competitividade em viagens e turismo, elaborado anualmente pelo World Economic Forum (WEF), avalia a capacidade de alavancagem da atividade turística em cada um dos países do mundo, assentando em três subíndices que, por sua vez, surgem sustentados por um conjunto mais vasto de indicadores. Entre os destinos preferidos pelos holandeses, Alemanha e Áustria constituem os países com maior capacidade de promoção da atividade turística, assumindo, respetivamente, o segundo e terceiro lugares no ranking mundial, em Em termos evolutivos, verifica-se que Reino Unido, Espanha, França, Holanda, Itália e Turquia registaram melhorias a este nível, ao contrário dos restantes destinos analisados. Neste âmbito, apesar da subida no ranking (da 22.ª para a 20.ª posição, entre 2007 e 2013), Portugal sofreu um ligeiro decréscimo ao nível da sua capacidade de alavancagem da atividade turística (de um índice de 5,05 para 5,01). 6 de Competitividade em Viagens e Turismo dos Principais Destinos dos Holandeses, TR IT NL ES BE PT FR UK DE AT 5,48 Alemanha 3.º: 5,48 ('07); 2.º: 5,39 () 5,54 Áustria 2.º: 5,54 ('07); 3.º: 5,39 () 5,18 Espanha 15.º: 5,18 ('07); 4.º: 5,38 () 5,28 Reino Unido 10.º: 5,28 ('07); 5.º: 5,38 () 5,23 França 12.º: 5,23 ('07); 7.º: 5,31 () 5,08 Holanda 19.º 5,08 ('07); 13.º: 5,14 () 5,07 Bélgica 21.º 5,07 ('07); 18.º: 5,04 () 5,05 Portugal 22.º: 5,05 ('07); 20.º: 5,01 () 4,78 Itália 33.º: 4,78 ('07); 26.º: 4,90 () 4,32 Turquia 52.º: 4,32 ('07); 46.º: 4,44 () de Competitividade V&T, 2007 Fonte: WEF (2007, 2013) [ 103 ]

104 Infraestruturas e Amb. Empresarial, 2013 Rec. Naturais, Culturais e Humanos, 2013 Enq. Regulamentar de V&T, ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES Subíndice Enquadramento Regulamentar de Viagens e Turismo dos Principais Destinos dos Holandeses, TR AT ES FR NL DE BE UK PT Enq. Regulamentar de V&T, 2007 IT 5,79 Áustria 5,62 Alemanha 5,34 França 5,15 Espanha 5,17 Holanda 5,2 Reino Unido 5,16 Bélgica 5,4 Portugal 4,77 Itália 4,45 Turquia Fonte: WEF (2007, 2013) Subíndice Infraestruturas e Ambiente Empresarial dos Principais Destinos dos Holandeses, No contexto regulamentar do setor viagens e turismo, Áustria, Alemanha e França assumem posições de destaque. Neste âmbito, Portugal surge na 20.ª posição do ranking, constituindo este o subíndice em que possui melhor avaliação. Em relação às infraestruturas e ambiente empresarial, Espanha, Alemanha e França são os destinos estudados que oferecem melhores condições. Portugal possui uma posição pouco competitiva face aos concorrentes. Por último, ao nível dos recursos existentes, destacamse o Reino Unido e Espanha, situando-se Portugal nas posições finais do ranking dos países analisados. Subíndice Recursos Naturais, Culturais e Humanos dos Principais Destinos dos Holandeses, [ 104 ] TR BE PT IT AT NL ES DE FR UK Infraestruturas e Amb. Empresarial, ,05 Espanha 5,23 Alemanha 5,1 França 5,08 Reino Unido 4,97 Áustria 4,77 Holanda 4,41 Bélgica 4,5 Portugal 4,38 Itália 3,49 Turquia UK ES FR DE AT IT NL BE TR PT Rec. Naturais, Culturais e Humanos, ,58 Reino Unido 5,34 Espanha 5,61 Alemanha 5,86 Áustria 5,27 França 5,18 Itália 5,3 Holanda 5,62 Bélgica 5,23 Portugal 5Turquia Fonte: WEF (2007, 2013) Fonte: WEF (2007, 2013)

105 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS HOLANDESES Em 2013, Alemanha, Áustria e Espanha são os destinos preferidos pela procura turística holandesa que apresentam maior capacidade competitiva (segunda, terceira e quarta posições no ranking mundial, respetivamente). Portugal encontra-se no final da tabela, surgindo no 20.º lugar do índice de competitividade em viagens e turismo, tendo registado um ligeiro decréscimo da sua capacidade de alavancagem da atividade turística, entre 2007 e 2013 (índice de 5,05 e 5,01, respetivamente). Em termos de enquadramento regulamentar da atividade turística, Áustria, Alemanha e França destacam-se entre os demais destinos (segunda, oitava e nona posições no ranking do mundo, respetivamente), em Uma vez mais, Portugal surge com uma posição mediana (20.º lugar, mas com o seu melhor score, 5,42). Espanha, Alemanha e França são os destinos preferidos pelos turistas holandeses com melhor desempenho ao nível de infraestruturas e ambiente empresarial (quinta, sexta e sétima posições no ranking do mundo, respetivamente), em Portugal assume a 27.ª posição, com o seu score mais baixo (4,78). Em termos de recursos naturais, culturais e humanos, Reino Unido, Espanha e Alemanha são os destinos que reúnem as melhores condições, surgindo na terceira, sexta e sétima posições do ranking mundial, respetivamente. Portugal detém o 19.º lugar (score de 4,84), um dos destinos turísticos preferidos pelos holandeses com posição mais baixa no ranking mundial. Conclui-se que, entre os destinos de eleição do mercado turístico holandeses, a capacidade de alavancagem da atividade turística em Portugal encontra-se, claramente, aquém daquela demonstrada por destinos como Alemanha, Áustria, Espanha, França e Reino Unido. [ 105 ]

106 NOTAS [ 106 ]

107 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS Central Intelligence Agency (CIA): Euromonitor: European Commission: Eurostat: International Labour Organization (ILO): International Monetary Fund (IMF): International Trade Centre (ITC): Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD): United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA): United Nations Development Programme (UNPD): United Nations World Tourism Organization (UNWTO): World Bank: World Economic Forum (WEF): World Travel and Tourism Council (WTTC): [ 107 ]

108 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE PORTUGAL AICEP: ANA: Banco de Portugal: Instituto Nacional de Estatística (INE): Turismo de Portugal, IP: OUTRAS FONTES RELEVANTES Airports Council International (ACI): Association of Asia Pacific Airlines (AAPA): Economist Intelligence Unit (EIU): European Travel Comission (ETC): International Air Transport Association (IATA): International Civil Aviation Organization (ICAO): Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC): Statistics Netherlands (CBS): Undata: UNESCO Institute for Statistics (UIS): United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): World Trade Organization (WTO): [ 108 ]

109 NOTAS OUTRAS NOTAS FINAIS Para efeitos de estudo, a alusão ao mercado da China exclui a análise das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, salvo referência em contrário assinalada por: * Inclui dados de Macau. N.A. - Informação não aplicável. - Informação não disponível. I São consideradas as seguintes categorias: hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, pensões, motéis e estalagens. ii Neste caso, os dados referentes a 2013 reportam ao total da hotelaria, compreendendo, para efeitos estatísticos, as seguintes categorias: hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos e Quintas da Madeira. Encontram-se excluídas desta tipologia: pensões, motéis e estalagens, atualmente, classificadas de alojamento local. [ 109 ]

110 NOTAS COLEÇÃO ESTUDOS DE MERCADOS EMISSORES EUROPA OCIDENTAL: BÉLGICA (BE) FRANÇA (FR) ALEMANHA(DE) (NL) EUROPA DO NORTE: DINAMARCA (DK) FINLÂNDIA (FI) IRLANDA (IE) NORUEGA (NO) SUÉCIA (SE) REINO UNIDO (UK) EUROPA CENTRAL/DE LESTE: RÚSSIA (RU) ÁSIA E PACÍFICO: CHINA (CN) ÍNDIA (IN) AMÉRICAS: E.U.A. (US) MÉXICO (MX) BRASIL (BR) EUROPA MEDITERRÂNEA: ITÁLIA (IT) ESPANHA (ES) ÁFRICA: ANGOLA (AO) MOÇAMBIQUE (MZ) Europa Mediterrânea Europa Central/ de Leste Europa Ocidental Europa do Norte Ásia e Pacífico África Américas [ 110 ]

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