ALEMANHA. Estudo de Mercado Emissor ALOJAMENTO DO FUTURO

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2 FICHA TÉCNICA [Projeto] Designação: Alojamento do Futuro Objetivo: Estudos * Procura Ação: Coleção Estudos de Mercados Emissores [Documento] Designação: - Alemanha Data: Junho.2015 [Promotor] AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal Av. Duque D Ávila, nº Lisboa T: F: ahresp@ahresp.com [Elaboração] IDTOUR unique solutions, lda Campus universitário de santiago - pavilhão 1, Aveiro T: F: geral@idtour.pt [Co-Financiadores] [ 002 ]

3 ÍNDICE Informação Histórica Informação Prospetiva Informação Histórica Informação Prospetiva [ 003 ]

4 1. SÍNTESE [ 004 ]

5 1. SÍNTESE DO MERCADO EMISSOR ALEMÃO Em 2013, a procura turística alemã gerou, na totalidade, 250,3 milhões de viagens e 120,8 mil milhões de euros em despesas. A Alemanha constitui, naturalmente, o principal destino turístico deste mercado, tanto em termos de viagens e dormidas (64,8% e 86,0%, respetivamente, em 2013) como de despesas (36,6%). Em 2013, Espanha, Itália e Áustria representam os principais destinos internacionais dos turistas alemães, em termos de viagens (10,1 milhões, 10,5 milhões e 11,9 milhões, respetivamente), dormidas (103,5 milhões, 82,0 milhões e 65,8 milhões, respetivamente) e despesas (9,8 mil milhões de euros, 7,5 mil milhões de euros e 6,0 mil milhões de euros, respetivamente). Portugal surge como o 18.º destino internacional mais procurado pelos alemães, em termos de viagens (1,1 milhões); o 17.º, relativamente às dormidas (10,1 milhões); e o 14.º, ao nível das despesas (1,3 mil milhões de euros). Gastando, em média, 869,6 EUR/Viagem e 102,3 EUR/Dia em destinos internacionais, os turistas alemães realizam despesas médias, significativamente, superiores no destino Portugal (1 141,5 EUR/Viagem e 126,0 EUR/Dia). Entre 2014 e 2018, prevê-se um crescimento da procura turística alemã em 3,8% das viagens e 8,1% das despesas. Alemanha continuará a ser o destino de eleição do mercado alemão, devendo abranger uma quota de mercado de 68,8% das viagens e 50,8% das despesas, em Áustria, Espanha e Itália manter-se-ão enquanto principais destinos internacionais da procura turística alemã, segundo viagens (12,7 milhões, 10,3 milhões e 8,6 milhões, respetivamente) e despesas (9,6 mil milhões de euros, 7,2 mil milhões de euros e 5,6 mil milhões de euros), em Prevê-se que os alemães realizem despesas médias de 742,3 EUR/Viagem em destinos internacionais. [ 005 ]

6 1. SÍNTESE DO MERCADO ALEMÃO EM PORTUGAL Em 2013, Alemanha assume-se como um importante mercado emissor para Portugal, surgindo na terceira posição do ranking de hóspedes internacionais em estabelecimentos hoteleiros (quota de mercado de 10,9%); no segundo lugar, em relação às dormidas em estabelecimentos hoteleiros (13,9%); e no quarto, relativamente às receitas turísticas internacionais (10,4%). Os turistas alemães apresentam uma estada média de 4,52 noites, claramente superior ao valor médio dos hóspedes internacionais em estabelecimentos hoteleiros (3,54 noites), em Portugal, no mesmo ano. Em Portugal, Algarve, Lisboa e Madeira destacam-se entre as NUTS II preferidas pelo mercado alemão (30,6%, 26,6% e 21,9% dos hóspedes alemães e 38,3%, 16,8% e 33,1% das dormidas dos alemães, respetivamente, em 2013). Madeira e Algarve são os destinos portugueses onde os alemães apresentam estadas médias em estabelecimentos hoteleiros mais elevadas (6,88 noites e 5,68 noites, respetivamente, em 2013). Entre 2014 e 2018, a procura turística alemã em Portugal registará um crescimento global de 8,0%, em termos de viagens, e de 19,8%, em termos de receitas. Não obstante, prevê-se que a quota de mercado dos turistas alemães, em ambas as variáveis, venha a sofrer um decréscimo ao longo do mesmo período. Em 2018, Alemanha surgirá como o quarto principal mercado emissor de fluxos turísticos para Portugal (9,2% do total de viagens e 10,7% do total de receitas). [ 006 ]

7 2. IDENTIFICAÇÃO [ 007 ]

8 Alemanha Mundo 2. IDENTIFICAÇÃO Designação Oficial República Federal da Alemanha Localização Europa Central Coordenadas Geográficas N, 9 00 E Fronteiras Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Luxemburgo, Holanda, Polónia e Suíça. Superfície km 2 Capital Berlim Fuso Horário UTC+1 Unidade Monetária Local Euro (EUR, ) Fonte: CIA (2014) Mapa Político do Mundo, 2014 Bandeira Oficial da Alemanha Fonte: CIA (2014) Fonte: idtour (2014) [ 008 ]

9 3. CARACTERIZAÇÃO GERAL [ 009 ]

10 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA POLÍTICA Sistema Político República Federal Chefe de Estado Joachim Gauck Primeiro-Ministro Angela Merkel Estrutura Administrativa 16 Estados Federais (1. Baden- Württemberg; 2. Bayern; 3. Berlin; 4. Brandenburg; 5. Bremen; 6. Hamburg; 7. Hessen; 8. Mecklenburg- Vorpommern; 9. Niedersachsen; 10. Rheinland- Pfalz; 11. Saarland; 12. Sachsen: 13. Sachsen-14. Mapa Político da Alemanha, 2014 Hamburg Schleswig-Holstein Bremen 15 Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen 9 3 Berlin Alemanha Mundo Anhalt; 15. Schleswig-Holstein; 16. Thüringen) Idioma Oficial Alemão Fonte: AICEP (2014); CIA (2014) Nordrhein-Westfalen 10 Hessen 7 Sachsen-Anhalt 14 Thüringen 16 Brandenburg 4 Sachsen 13 Rheinland-Pfalz 11 Saarland 12 Baden-Württemberg 1 Bayern 2 Fonte: idtour Baseado em CIA (2014) [ 010 ]

11 Alemanha Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., º EUROPA 907,4 (12,4%) 3.º AMÉRICAS 966,7 (13,6%) 5.º MÉDIO ORIENTE 232,7 (3,3%) 2.º ÁFRICA 1 020,9 (14,4%) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 3 973,4 (56,0%) Em 2013, a região da Ásia e Pacífico concentra mais de metade da população mundial (56,0%), seguida de África (14,4%), Américas (13,6%), Europa (12,8%) e, por último, Médio Oriente (3,3%). China e Índia constituem os países mais populosos do mundo, no mesmo ano, tendo registado, entre 1960 e 2013, um significativo crescimento global, de 103,5% e 178,5%, respetivamente. Neste ranking, a Alemanha ocupa a 16.ª posição, com 81,2 milhões de habitantes, em Desde 1960 até então, foi observado neste país um incremento de 10,7% da população residente. [ 011 ] P. 28/29 Fonte: idtour Baseado em World Bank (2014) Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2013 Posição País População Residente 1 China 1 357,4 2 Índia 1 252,1 3 E.U.A. 316,1 4 Indonésia 249,9 5 Brasil 200,4 6 Paquistão 182,1 7 Nigéria 173,6 8 Bangladesh 156,6 ( ) ( ) ( ) 16 Alemanha 81,2 P. 28/29 Fonte: World Bank (2014)

12 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA População Residente na Alemanha, 10 6 Hab., ,4 78,3 78,4 80,0 82,3 81,8 80,6 '61 '71 '81 '91 '01 '11 Fonte: World Bank (2014) Taxas Brutas de Natalidade, de Mortalidade e de Crescimento Natural na Alemanha,, P. 30 A Alemanha registou o seu maior crescimento global em termos populacionais na década , com uma taxa de crescimento de 6,68%. Por outro lado, desde 2001 que a população alemã tem vindo a decrescer. Desde 1981 até 2012, o saldo natural na Alemanha tem registado valores negativos, o que se fica a dever à diminuição da taxa de natalidade e, paralelamente, ao agravamento da taxa de mortalidade, em igual período. No que respeita aos movimentos migratórios internacionais, o período em análise registou um saldo migratório positivo, interrompido apenas no ano de 2008, ano em que o número de emigrantes alemães superou o de imigrantes no país. Taxas Brutas de Imigração, de Emigração e de Crescimento Migratório na Alemanha,, Alemanha Mundo 17,9 10,2 11,6 11,4 10,4 10,8 8,4 7,6 8,3 7,7 7,4 4,4 2,7-1,0 '61 '91 '11-2,4 0,5 3,0 '02 '07 T. B. Natalidade T. B. Mortalidade T. B. Cresc. Natural T. B. Imig. T. B. Emig. T. B. Cresc. Migratório Fonte: Eurostat (2014); World Bank (2014) Fonte: Eurostat (2014); World Bank (2014 [ 012 ]

13 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA Pirâmide Etária da População Residente na Alemanha, 10 6 Hab., 1991 e Homens 85 ou + Mulheres 85 ou Homens Mulheres P. 30 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0-4,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,0 0,00,51,01,52,02,53,03,54,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Fonte: Eurostat 3,0 4,0 (2014) População Residente Habitantes (2013) Densidade Populacional 231,29 Hab./Km 2 (2013) Esperança Média de Vida à Nascença 80,89 Anos (2013) População Urbana 74,2% da População Total (2013) População Estrangeira 9,5% da População Total (2013) de Dependência de Jovens 19,8% (2013) de Dependência de Idosos 31,3% (2013) de Envelhecimento 158,4% (2013) de Longevidade 47,8% (2013) P.30 Fonte: Banco Mundial (2014), Eurostat (2014); World Bank (2014) Na pirâmide etária de 1991, observa-se que a população alemã era, maioritariamente, jovem. No entanto, já se indiciava um envelhecimento da mesma, que se veio a confirmar, em 2013, com o reforço da população nas faixas etárias mais elevadas. Neste seguimento, em 2013, a população alemã com mais de 65 anos, que representava 14,9% em 1991, ascendeu aos 20,7% do total dos alemães. Adicionalmente, de 1991 para 2013, os crescimentos globais mais expressivos foram sentidos nas faixas etárias dos e 85 ou mais anos, 102,0% e 86,1%, respetivamente, visível no género feminino e masculino. Alemanha Mundo [ 013 ]

14 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DEMOGRÁFICA Düsseldorf é a região NUTS II alemã com maior concentração de população residente, em 2013 (6,3% da população). Seguem-se as regiões de Oberbayern e Köln, com, respetivamente, 5,5% e 5,4% da população total da Alemanha. As regiões menos populosas correspondem a Bremen e Trier (0,8% e 0,6% da população nacional, respetivamente). Em termos de densidade populacional, destacam-se Berlin, Hamburg e Bremen, com 3 908,5 Hab/Km 2, 2 361,5 Hab/Km 2, e 1 555,9 Hab/Km 2, respetivamente. Por seu turno, Brandenburg e Mecklenburg-Vorpommern encontramse entre as regiões com menor densidade populacional (83,1 Hab./Km 2 e 68,9 Hab./Km 2, respetivamente). MÜNSTER 5 553,1(3,2%) DETMOLD 1 997,4 (2,5%) DÜSSELDORF 5 072,9 (6,3%) KÖLN 4 347,3 (5,4%) TRIER 504,0 (0,6%) BREMEN 652,2 (0,8%) GIEßEN 1 019,6 (1,3%) KOBLENZ 1 448,0 (1,8%) DARMSTADT 3 797,4 (4,7%) SAARLAND 992,3 (1,2%) População Residente na Alemanha por NUTS II, 10 3 Hab., 2013 WESER-EMS 2 442,1 (3,0%) ARNSBERG 3 573,0 (4,4%) RHEINHESSEN-PFALZ 1 978,5 (2,5%) KARLSRUHE 2 719,2(3,4%) SCHLESWIG-HOLSTEIN 2 793,0 (3,5%) LÜNEBURG 1 661,0 (2,1%) HANNOVER 2 101,8 (2,6%) BRAUNSCHWEIG 1 577,0 (2,0%) KASSEL 1 193,4 (1,5%) THÜRINGEN HAMBURG 1 783,7 (2,2%) MECKLENBURG-VORPOMMERN 1 600,1 (2,0%) SACHSEN-ANHALT 2 256,5 (2,8%) OBERFRANKEN 1 046,2 (1,3%) SCHWABEN FREIBURG TÜBINGEN 1 787,4 (2,2%) 1 767,9 (2,2%) OBERBAYERN 2 180,4 (2,7%) 4 405,9 (5,5%) BRANDENBURG 2 449,0 (3,0%) LEIPZIG 991,5(1,2%) 2 172,0 (2,7%) CHEMNITZ 1 474,7 (1,8%) UNTERFRANKEN 1 290,9 (1,6%) MITTELFRANKEN OBERPFALZ 1 699,6 (2,1%) 1 065,5 (1,3%) STUTTGART 3 969,0 (4,9%) NIEDERBAYERN 1 177,4 (1,5%) BERLIN 3 485,2 (4,3%) DRESDEN 1 595,6 (2,0%) Alemanha Mundo Fonte: Baseado em Eurostat (2014); World Bank (2014) [ 014 ]

15 Alemanha Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA PIB por Região do Mundo, 10 9 EUR, º EUROPA ,8 (30,3%) 1.º AMÉRICAS ,5 (33,6%) 4.º ÁFRICA 1 500,0 (2,7%) 5.º MÉDIO ORIENTE 1 314,5 (2,4%) 2.º ÁSIA E PACÍFICO ,9 (31,0%) As Américas, Ásia e Pacífico e Europa concentram, quase equitativamente, 94,9% do PIB gerado no mundo, em Ao nível das economias nacionais, E.U.A. e China assumem a liderança entre os países com PIB mais elevado no mundo, em No entanto, é de salientar que quase metade dos países que apresentam um PIB superior à média mundial (322,4 mil milhões de euros) é europeu (13 em 27 países). Neste âmbito, a Alemanha surge na quarta posição, gerando 2 737,6 mil milhões de euros, em 2013, claramente acima da média mundial. Fonte: World Bank (2014) Países com PIB Mais Elevado no Mundo, 10 9 EUR, 2013 Posição País PIB 1 E.U.A ,1 2 China 6 959,4 3 Japão 3 691,6 4 Alemanha 2 737,6 5 França 2 059,9 6 Reino Unido 1 899,7 7 Brasil 1 691,3 8 Rússia 1 579,2 9 Itália 1 560,0 10 Índia 1 413,5 P. 31 P. 31 Fonte: World Bank (2014) [ 015 ]

16 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA O PIB alemão registou, entre 2000 e 2013, uma taxa de crescimento global de 33,7%. Durante o mesmo período, o PIB alemão manteve um crescimento anual positivo, tendo registado o seu valor máximo, precisamente, em 2013 (2 737,6 mil milhões de euros), e sofrido apenas uma descida global de 4,0% em À semelhança da variável anterior, o PIB per capita apresenta um crescimento, maioritariamente, positivo entre 2005 e 2013, tendo apenas registado uma descida, em 2009 (30,1 milhares de EUR/Hab., em 2008, e 29 milhares de EUR/Hab., em 2009). Entre 2005 e 2013, o salário médio nacional alemão registou um crescimento anual positivo, tendo alcançado os 2 995,3 EUR/Mês. Desde 2008 que a poupança das famílias tem sofrido um decréscimo, registando o seu valor mínimo em Da mesma forma, o rendimento líquido disponível das famílias também registou decréscimos ao longo do período compreendido entre 2005 e 2013, tendo sido, inclusive, negativo em 2007 e Alemanha Mundo PIB na Alemanha, 10 9 EUR, , , , , , , , , , , , , , ,6 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 P. 32 Fonte: World Bank (2014) [ 016 ]

17 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Indicador Unidade PIB 10 9 EUR 2 224, , , , , , , , ,6 PIB pc 10 3 EUR/Hab. 27,0 28,1 29,5 30,1 29,0 30,5 31,9 33,2 34,0 Salário Mínimo Nacional Salário Médio Nacional EUR/Mês (12 Meses) EUR/Mês (12 Meses) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A , , , , , , , , ,3 Poupança Familiar % 10,7 10,0 10,2 10,5 10,0 9,9 9,6 9,4 9,1 Rendimento Líquido Disponível de Preços do Consumidor P. 32 Cresc. Anual % 0,4 1,0-0,02 0,5-0,7 0,6 1,9 0,5 0, = ,46 93,92 96,07 98,60 98,91 100,00 102,08 104,13 105,69 Paridade do Poder de Compra EUR por USD 0,87 0,84 0,83 0,81 0,81 0,80 0,78 0,79 0,784 Taxa de Inflação Cresc. Anual % 1,5 1,6 2,3 2,6 0,3 1,1 2,1 2,0 1,5 Taxa de Câmbio EUR por USD 0,80 0,80 0,73 0,68 0,72 0,76 0,72 0,78 0,75 Formação Bruta Capital Fixo % do PIB 0,8 7,0 4,4 1,2-9,9 4,9 7,2-0,7-0,70 Saldo da Conta Corrente da Balança de Pagamentos Fluxos de Investimento Direto Estrangeiro Fluxos de Investimento Direto no Estrangeiro Retrato Económico da Alemanha, % do PIB 5,0 6,0 7,2 6,0 5,7 6,1 6,6 7,3 7, EUR 38,1 44,4 58,6 5,5 16,2 49,5 42,7 10,3 20, EUR 61,0 94,7 124,7 49,6 50,1 95,4 58,3 62,0 43,3 Dívida Pública % do PIB 71,7 69,8 65,7 69,8 77,4 86,0 85,6 88,5 N.D. Ano Alemanha Mundo Fonte: Eurostat (2014); OECD (2014); World Bank (2014) [ 017 ]

18 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Entre 2000 e 2013, a contribuição do setor de Viagens e Turismo para o PIB alemão registou uma descida associada a uma taxa de crescimento global de -5,4%, tendo observado o seu valor máximo, precisamente, em 2000 (137,3 mil milhões de euros). Em termos relativos, a contribuição indireta e induzida deste setor para o PIB supera, naturalmente, a sua contribuição direta, evidenciando-se a importância do efeito multiplicador do turismo para a economia. Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o PIB na Alemanha, 10 9 EUR, ,3 129,9 120,0 109,8 35,6% 37,0% 35,3% 35,6% Alemanha Mundo A contribuição direta de Viagens e Turismo para o PIB alcançou o seu valor máximo absoluto em 2000 (48,9 mil milhões de euros). Por outro lado, em termos relativos, em 2008, a contribuição direta deste setor representava 37,6%. Comparativamente a outros setores, o peso da contribuição total de Viagens e Turismo para o PIB alemão foi, em 2013, de cerca de 4,7%, como resultado da tendência decrescente observada a partir de '00 '05 ' ,5 Contribuição Indireta e Induzida para o PIB Contribuição Direta para o PIB Contribuição de Viagens e Turismo para o PIB na Alemanha, Comparativamente a Outros Setores, 10 9 EUR, , ,0 P. 33 Fonte: WTTC (2014) 2 373,6 Neste seguimento, em termos relativos, no ano de 2000 foi registado o valor máximo da contribuição total do setor do turismo para o PIB alemão (6,7% do PIB). O mesmo foi observado no caso da contribuição direta e indireta e induzida (2,4% e 4,3% do PIB, respetivamente). 6,7% 4,9% 4,8% 4,7% '00 '05 '10 Contribuição de Direta Outros de Outros Setores Setores para o PIB - Contribuição Indireta e Induzida de V&T Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o PIB Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o PIB P. 33 Fonte: World Bank (2014); WTTC (2014) [ 018 ]

19 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Principais Mercados de Importação e Exportação da Alemanha, 2012 REINO UNIDO HOLAND A POLÓNIA FRANÇA Alemanha Mundo E.U.A. CHINA REPÚBLICA DOMINICANA Clientes Fornecedores Fonte: idtour Baseado em ITC (2014) As principais relações comerciais internacionais da Alemanha ocorrem no âmbito geográfico Europeu, sendo, ainda, estas alargadas às Américas (E.U.A. e República Dominicana) e à Ásia e Pacífico (China). A França, os E.U.A. e a Holanda assumem especial relevância no quadro das relações comerciais internacionais da Alemanha, uma vez que marcam presença tanto no top 5 dos principais clientes como no dos principais fornecedores. No contexto das relações comerciais com a Alemanha, Portugal ocupa a 29.ª posição enquanto país exportador/fornecedor e a 42.ª posição enquanto país importador/cliente de bens e serviços, o que confere uma posição mais favorável a Portugal, no âmbito das relações entre os dois países. [ 019 ]

20 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Valor das Exportações de Bens e Serviços da Alemanha e Peso de Portugal Enquanto Cliente, 10 9 EUR, ,1 916, , ,4 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% '01 '05 Resto do Mundo Portugal '10 Fonte: ITC (2014) Principais Clientes das Exportações de Bens e Serviços da Alemanha, 10 9 EUR, 2012 Posição País Importador/Cliente Valor das Exportações Peso Relativo 1 República Dominicana 104,4 8,0% 2 França 104,4 8,0% 3 E.U.A. 87,3 6,7% 4 Polónia 71,9 5,5% 5 Holanda 70,9 5,4% 6 Reino Unido 69,4 5,3% 7 Brunei Darussalam 66,9 5,1% 8 Albânia 57,8 4,4% ( ) ( ) ( ) ( ) 42 Portugal 6,5 0,5% Fonte: ITC (2014) Entre 2001 e 2012, as exportações alemãs de bens e serviços apresentaram uma variação positiva ao longo do período (taxa de crescimento global de 78,2%), apesar do decréscimo registado em 2009, de 16,2%. No entanto, a partir de 2009, o valor das exportações alemãs voltou a crescer, tendo atingido o seu valor máximo no ano de 2012 (1 311,4 mil milhões de euros). No que respeita ao valor exportações alemãs para Portugal, verifica-se um crescimento global positivo de 3,9%. Apesar do crescimento verificado, em termos relativos, Portugal perdeu quota de mercado para os outros países clientes da Alemanha, tendo-se registado o seu valor mínimo em 2012 (0,5% do total das exportações). Em 2012, os principais países clientes de bens e serviços da Alemanha foram a República Dominica, França, E.U.A. e Polónia, que, em conjunto, explicam 28,1% das exportações. No mesmo ano, Portugal ocupava a 42.ª posição do ranking, com 6,5 mil milhões de euros de exportações. Alemanha Mundo [ 020 ]

21 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Entre 2001 e 2012, as importações alemãs de bens e serviços registaram um comportamento semelhante ao das exportações deste mercado, demonstrando uma taxa de crescimento global de 62,9%. Mais uma vez, em 2009, registou-se uma quebra do valor das importações na ordem dos 15,5%, face a 2008, tendo sido este valor recuperado em 2012, ano em que atingiu o seu máximo histórico desde 2001 (1 142,3 mil milhões de euros). Valor das Importações de Bens e Serviços da Alemanha e Peso de Portugal Enquanto Fornecedor, 10 9 EUR, , ,8 701,2 796,9 Alemanha Mundo Os valores das importações de Portugal registaram, em termos gerais, um crescimento contínuo, entre 2001 e 2012 (taxa de crescimento global de 0,7%). Em termos relativos, o país perdeu quota de mercado, passando de 0,9%, em 2001, para 0,6%, em Não obstante, esta tem vindo a aumentar desde Os principais países fornecedores da Alemanha em 2012 foram a Holanda, E.U.A., França, China e Reino Unido. Nesta matéria, Portugal assume a 29.ª posição, superior, portanto, à posição ocupada no ranking dos principais clientes da Alemanha. É de salientar que os E.U.A., a França, a Holanda e o Reino Unido assumem lugares de destaque quer enquanto clientes, quer enquanto países fornecedores de bens e serviços para a Alemanha. 0,9% 0,6% 0,5% 0,6% '01 '05 '10 Resto do Mundo Portugal Fonte: ITC (2014) Principais Fornecedores das Importações de Bens e Serviços da Alemanha, 10 9 EUR, 2012 Posição País Exportador/Fornecedor Valor das Importações Peso Relativo 1 Holanda 99,5 8,7% 2 E.U.A. 81,8 7,2% 3 França 79,6 7,0% 4 China 78,3 6,9% 5 Reino Unido 63,1 5,5% 6 Itália 59,9 5,2% 7 Áustria 50,7 4,4% 8 Suíça 50,2 4,4% ( ) ( ) ( ) ( ) 29 Portugal 6,3 0,6% Fonte: ITC (2014) [ 021 ]

22 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA 37,3 Valor das Exportações de Bens e Serviços de Portugal e Peso da Alemanha Enquanto Cliente, 10 9 EUR, ,8 54,2 64,5 Em termos globais, as exportações portuguesas de bens e serviços apresentaram um crescimento positivo de 2001 a 2012 (72,6%). Tanto em 2005 como em 2009, observaram-se decréscimos anuais na ordem dos 9,8% e 15,1%, respetivamente. Alemanha Mundo Em termos absolutos, 2012 consubstancia o ano em que o valor das exportações atingiu o seu máximo histórico (64,5 mil milhões de euros). 16,7% 11,4% 12,0% 11,4% '01 '05 Resto do Mundo '10 Alemanha Fonte: ITC (2014) Principais Clientes das Exportações de Bens e Serviços de Portugal, 10 9 EUR, 2012 Posição País Importador/Cliente Valor da Exportação Peso Relativo 1 Espanha 12,5 19,4% 2 França 8,0 12,4% 3 Alemanha 7,3 11,4% 4 Reino Unido 5,2 8,1% 5 Angola 4,3 6,7% Quanto à importância da Alemanha no contexto das exportações portuguesas, esta assume o terceiro lugar, com um peso relativo de 11,4%, em No entanto, a quota de mercado da Alemanha enquanto destino das exportações portuguesas tem vindo, em termos gerais, a diminuir desde Espanha e França completam o top 3, contabilizando, agregadamente, mais de 43% das exportações portuguesas. Os principais clientes das exportações portuguesas têmse mantido, praticamente, os mesmos desde E.U.A. 2,8 4,4% 7 Holanda 2,7 4,2% 8 Itália 2,2 3,4% 9 Bélgica 2,0 3,1% 10 Brasil 1,8 2,8% Fonte: ITC (2014) [ 022 ]

23 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA ECONÓMICA Apesar do crescimento global positivo (29,1%), entre 2001 e 2012, as importações portuguesas têm sofrido algumas oscilações, sendo de especial destaque o decréscimo registado em 2009 (-16,5%). Contrariamente ao que se verificou ao nível das exportações portuguesas, a quebra no valor das importações registada em 2009 não foi recuperada até ,6 Valor das Importações de Bens e Serviços de Portugal e Peso da Alemanha Enquanto Fornecedor, 10 9 EUR, ,4 67,8 66, 6 Alemanha Mundo À semelhança da importância da Alemanha como cliente das exportações portuguesas, tanto em termos absolutos como relativos, nos últimos anos, tem-se vindo a registar uma diminuição da importância deste mercado enquanto fornecedor de bens e serviços para Portugal. Não obstante, em 2012, a Alemanha ocupou a segunda posição no ranking dos principais fornecedores de Portugal. 13,1% 12,9% 13,0% 10,5% '01 '05 Resto do Mundo '10 Alemanha Fonte: ITC (2014) Principais Fornecedores das Importações de Bens e Serviços de Portugal, 10 9 EUR, 2012 Posição País Exportador/Fornecedor Valor da Importação Quota de Mercado 1 Espanha 17,7 26,6% Por outro lado, ainda no top 3, encontravam-se a Espanha e a França, em primeiro e terceiro lugares, respetivamente. O conjunto destes três fornecedores explica mais de 43% das importações para Portugal, em Alemanha 7,0 10,5% 3 França 4,4 6,6% 4 Itália 3,2 4,9% 5 Reino Unido 2,8 4,2% 6 China 2,7 4,0% 7 Holanda 2,3 3,5% Entre os demais fornecedores de Portugal, China ocupa um lugar de destaque, não assumindo, no entanto, uma posição igualmente relevante enquanto cliente. 8 E.U.A. 2,0 2,9% 9 Angola 1,9 2,9% 10 Brasil 1,8 2,7% Fonte: ITC (2014) [ 023 ]

24 Alemanha Mundo 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL de Desenvolvimento Humano por País (IDH), 2013 O de Desenvolvimento Humano (IDH) assenta em três dimensões, por sua vez representadas por indicadores: saúde (esperança média de vida à nascença), educação (média de anos de escolaridade e anos de escolaridade esperados) e rendimento (RNB pc). Noruega é o país do mundo que regista um IDH mais elevado: 0,944. A Alemanha integra o top 10 dos países com IDH mais elevado do mundo, ocupando a sexta posição, em Em 2013, existiam 49 países no mundo com IDH classificado como muito elevado, pertencendo o 49.º lugar à Argentina com um índice de 0,808. [ 024 ] Fonte: UNPD (2014) Países com de Desenvolvimento Humano (IDH) Mais Elevado, 2013 Posição País IDH Classificação 1 Noruega 0,944 Muito Elevado 2 Austrália 0,933 Muito Elevado 3 Suíça 0,917 Muito Elevado 4 Holanda 0,915 Muito Elevado 5 E.U.A. 0,914 Muito Elevado 6 Alemanha 0,911 Muito Elevado 7 Nova Zelândia 0,910 Muito Elevado 8 Canadá 0,902 Muito Elevado 9 Singapura 0,901 Muito Elevado 10 Dinamarca 0,900 Muito Elevado Fonte: UNPD (2014)

25 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL Feriados Nacionais 1 de Janeiro - Dia de Ano Novo 6 de Janeiro - Dia da Epifania (Regional) Sexta-feira Santa Segunda-feira de Páscoa 1 de Maio - Dia do Trabalhador Dia da Ascensão Segunda-feira de Pentecostes Dia do Corpo de Deus (Regional) 15 de Agosto - Dia da Assunção (Regional) 3 de Outubro - Dia da Reunificação da Alemanha 31 de Outubro - Dia da Reformação (Regional) 1 de Novembro - Dia de Todos-os-Santos (Regional) 25 e 26 de Dezembro - Natal (Existem ainda feriados de alguns Estados Federados.) Duração do Período de Férias Laborais 24 Dias Úteis (Mínimo) Período de Férias Escolares Outono - 3 a 13 Dias Primavera/Páscoa - 6 a 17 Dias Natal/Ano Novo - 11 a 18 Dias Terceiro Período - 0 a 11 Dias Inverno/Carnaval - 0 a 12 Dias Verão - 6 Semanas Alemanha Mundo Fonte: AICEP (2013, 2014); European Commission (2014) [ 025 ]

26 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL Islamismo: 3,7% Religiões Predominantes na Alemanha, % Outros: 28,3% Catolicismo: 34% Protestantismo: 34% O catolicismo e o protestantismo são as religiões mais adotadas na Alemanha, representando, conjuntamente, 68% da população. Entre 1991 e 2012, a taxa de desemprego neste país observou algumas oscilações, tendo atingido o seu pico mais elevado em 2004 e 2006, assumindo um valor de 10,3%. Desde então, tem-se assistido a um decréscimo deste indicador (à exceção do ano 2009), alcançando, em 2012, os 5,4%, o valor mais reduzido do período analisado. Alemanha Mundo Fonte: CIA (2014) Nas últimas décadas, tem-se assistido a uma diminuição da população empregada nos setores primário e secundário, em prol do emprego no setor terciário. Taxa de Desemprego na Alemanha, %, Emprego por Setor de Atividade na Alemanha, %, ,5% 64,6% 70,2% 8,9% 40,3% 32,8% 28,2% 5,6% 7,8% 10,3% 5,9% 5,4% 4,2% 2,6% 1,5% '91 '96 '01 '06 '11 P. 34 '91 '01 Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário Fonte: World Bank (2014) Fonte: World Bank (2014) [ 026 ]

27 3.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA SOCIAL A contribuição das Viagens e Turismo para o emprego demonstram a existência de algumas oscilações, entre 2000 e 2013, traduzindo-se num decréscimo global de 23,7%, neste período. Por outro lado, realça-se, em particular, a importância que o impacto indireto e induzido tem revelado, sendo responsável por 63,4% do emprego gerado pelo setor turístico. No contexto nacional, conclui-se que o emprego gerado pelo turismo explica, atualmente, cerca de 5,2% do emprego total existente na Alemanha, apesar de ter vindo a perder importância face aos restantes setores económicos. Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o Emprego na Alemanha, 10 6 Pessoas Empregadas, ,7 35,5% 2,1 '00 '05 '10 Contribuição Indireta e Induzida para o Emprego Contribuição Direta para o Emprego 2,1 2,1 37,4% 35,9% 36,6% P. 34 Fonte: WTTC (2014) Contribuição de Viagens e Turismo para o Emprego na Alemanha, 5, Comparativamente 5 a Outros Setores, 10 6 Pessoas Empregadas, ,7 40,5 % 36,3 36,4 Alemanha Mundo 7,6% 5,7% 5,5% 5,2% [ 027 ] '00 '05 '10 Contribuição de Outros Setores para o Emprego Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o Emprego 5, Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o Emprego Fonte: ILO (2014); WTTC (2014) 0 6

28 Alemanha Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA 7 102, , , , ,2 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 12,8% 12,7% 12,6% 12,4% 12,3% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,3% 14,3% 56,5% 14,5% 56,4% 14,7% 56,3% 14,8% 56,2% 15,0% 56,2% '14 '15 '16 '17 '18 Projeções para o período revelam um crescimento progressivo da população mundial, mantendo-se, genericamente, a distribuição regional registada em Em 2018, Ásia e Pacífico manterão a liderança em termos demográficos (56,2%), devendo ser seguida a longa distância por África (15,0%), Américas (13,3%), Europa (12,3%) e, finalmente, Médio Oriente (3,2%). Projeção da População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., Adicionalmente, perspetiva-se que os países mais populosos do mundo em 2013 se mantenham em A Alemanha deverá descer duas posições, em relação ao mesmo período. 5.º MÉDIO ORIENTE 213,2 Milhões ('14) 234,9 Milhões('18) 4.º EUROPA 907,5 Milhões ('14) 917,9 Milhões ('18) 3.º AMÉRICAS 953,9 Milhões ('14) 993,3 Milhões ('18) 2.º ÁFRICA 1 016,0 Milhões ('14) 1 117,1 Milhões ('18) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 4 011,8 Milhões ('14) 4 179,0 Milhões ('18) Rankings Fonte: IMF (2014) Projeção dos Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2018 Posição País População Residente 1 China* 1 394,9 2 Índia 1 323,0 3 E.U.A. 331,4 4 Indonésia 266,1 5 Brasil 206,8 6 Paquistão 201,2 7 Nigéria 193,9 8 Bangladesh 159,9 ( ) ( ) ( ) 18 Alemanha 80,9 Fonte: IMF (2014) [ 028 ]

29 Alemanha Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA Projeção da População Residente por Região do Mundo, 10 6 Hab., º EUROPA ,1% ('30) 842,3 7,8% ('100) 3.º AMÉRICAS 1 120,0 13,3% ('30) 1 249,2 11,5% ('100) 5.ºMÉDIO ORIENTE 308,0 3,7% ('30) 427,6 3,9% ('100) 2.º ÁFRICA 1 523,2 18,1% ('30) 4 040,3 37,3% ('100) 1.º ÁSIA E PACÍFICO 4 520,4 53,8% ('30) 4 278,4 39,5% ('100) Observa-se que as projeções demográficas para 2030 não trazem alterações significativas ao cenário proposto para Já estimativas elaboradas para 2100, apesar de preverem a manutenção da posição ocupada por cada região, introduzem mudanças relevantes ao nível das respetivas quotas de mercado. É de realçar o significativo incremento do número de habitantes em África, em termos absolutos e percentuais. China e Índia permanecerão a liderar o ranking deste indicador. [ 029 ] Fonte: idtour Baseado em UN DESA (2014) Projeção dos Países Mais Populosos do Mundo, 10 6 Hab., 2100 Posição País População Residente 1 Índia 1 546,8 2 China 1 085,6 3 Nigéria 913,8 4 E.U.A. 462,1 5 Indonésia 315,3 6 Tanzânia 275,6 7 Paquistão 263,3 8 Rep. Dem. Congo 262,1 ( ) ( ) ( ) 42 Alemanha 56,9 Fonte: UN DESA (2014)

30 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DEMOGRÁFICA Projeção da População Residente na Alemanha, 10 6 Hab., ,6 81,4 81,3 81,1 80,9 79,6 56,9 Projeção da População Residente na Alemanha, por Faixa Etária, 10 6 Hab., ,2% 13,0% 34,2% 13,4% Alemanha Mundo '14 '15 '16 '17 '18 '30 '100 Fonte: IMF (2014), UN DESA (2014) 0-14 anos Anos 65 ou + Anos Esperança Média de Vida à Nascença H: 80,52 Anos M: 85,13 Anos (2030) H: 88,96 Anos M: 93,52 Anos (2100) de Dependência de Jovens 22,2% (2030) 25,6% (2100) de Dependência de Idosos 48,1% (2030) 65,3% (2100) de Envelhecimento 216,6% (2030) [ 030 ] 255,3% (2100) Fonte: UN DESA (2014) 58,7% N '30 = 79,6 52,4% N '100 = 56, anos Anos 65 ou + Anos Fonte: UN DESA (2014) A tendência decrescente da população residente na Alemanha deverá intensificar-se, sobretudo, a longo prazo, refletindo-se numa diminuição de 28,5% do número de habitantes deste país, entre 2030 e Prevê-se que este fenómeno resulte de uma diminuição generalizada da população na Alemanha, sobretudo, da referente à faixa etária dos 15 aos 64 anos (-36,2%, entre 2030 e 2100). Note-se ainda o incremento do peso relativo da população idosa (em 6,0 pontos percentuais) na estrutura demográfica da Alemanha, evidenciando, juntamente com outros indicadores, o agravamento do fenómeno de envelhecimento populacional.

31 Alemanha Mundo 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA ,7 2,4% 3,0% 29,9% 32,5% 32,1% ,3 2,4% 3,0% 29,3% 32,5% 32,7% ,7 2,4% 3,0% 28,8% 32,4% 33,3% , ,7 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 28,3% 32,3% 33,9% 27,8% 32,1% 34,6% '14 '15 '16 '17 '18 Projeções a curto prazo referentes à evolução do PIB no mundo preveem um crescimento global significativo deste indicador, mantendo-se, de modo geral, as atuais quotas de mercado atribuídas a cada região. Os quatro países com PIB mais elevado no mundo manter-se-ão, relativamente a 2013, continuando E.U.A. a assumir a liderança a uma distância considerável da segunda posição (China). A Alemanha permanecerá, assim, na quarta posição do ranking projetado para Projeção do PIB por Região do Mundo, 10 9 EUR, º ÁFRICA 1 355,7 MIL MILHÕES ('14) 1 717,6 MIL MILHÕES ('18) 4.º MÉDIO ORIENTE 1 719,4 Mil Milhões ('14) 2 090,6 Mil Milhões('18) 3.º EUROPA ,6 Mil Milhões ('14) ,0 Mil Milhões ('18) 2.º AMÉRICAS ,0 Mil Milhões ('14) ,9 Mil Milhões ('18) Ranking '18 1.º ÁSIA E PACÍFICO ,1 Mil Milhões ('14) ,6 Mil Milhões ('18) Fonte: IMF (2014) Projeção dos Países com PIB Mais Elevado no Mundo, 10 9 EUR, 2018 Posição País PIB 1 E.U.A ,4 2 China* ,6 3 Japão 4 174,8 4 Alemanha 2 786,5 5 Brasil 2 386,2 6 Rússia 2 239,8 7 França 2 185,7 8 Reino Unido 2 105,1 9 Índia 2 094,9 10 Itália 1 598,2 Fonte: IMF (2014) [ 031 ]

32 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA Projeção do PIB na Alemanha, 10 9 EUR, , , , , ,2 Estima-se que o PIB da Alemanha registe um aumento global de 5,0%, entre 2014 e 2018, dando continuidade à tendência de crescimento evidenciada nos últimos anos. Este fenómeno irá refletir-se no aumento do PIB per capita deste país, em 5,8% no mesmo período. Alemanha Mundo '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: IMF (2014) Projeção do PIB per capita na Alemanha, 10 3 EUR, ,53 33,21 33,57 34,02 34,43 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: IMF (2014) [ 032 ]

33 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA ECONÓMICA As projeções apontam para um aumento contínuo da contribuição total do turismo para o PIB, refletindo-se num crescimento global de 6,5%, entre 2014 e Perspetiva-se ainda que as contribuições indiretas e induzidas do turismo continuem a superar o respetivo impacto direto. Não obstante, espera-se que sejam, particularmente, as contribuições diretas do turismo as que evidenciem um crescimento superior em 2018, face a 2014 (7,9%). Em termos gerais, o turismo deverá contribuir em 4,5% para o PIB da Alemanha, em Projeção da Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o PIB na Alemanha, 10 9 EUR, ,9 36,0% 117,4 120,1 '14 '15 '16 '17 '18 Contribuição Indireta e Induzida para o PIB Contribuição Direta para o PIB 122,9 125,6 36,3% 36,3% 36,4% 36,5% Fonte: WTTC (2014) Projeção da Contribuição de Viagens e Turismo para o PIB na Alemanha, Comparativamente a Outros Setores, 10 9 EUR, Alemanha Mundo 2 654, , , , ,5 4,4% 4,3% 4,4% 4,5% 4,5% '14 '15 '16 '17 '18 Contr. Contribuição Direta de Outros Setores - para Cont. o PIB Indireta e Induzida de V&T Contribuição Indireta e Induzida de Viagens e Turismo para o PIB Contribuição Direta de Viagens e Turismo para o PIB Fonte: IMF (2014); WTTC (2014) [ 033 ]

34 3.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA SOCIAL Projeção da Taxa de Desemprego na Alemanha, %, ,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% '14 '15 '16 '17 '18 A taxa de desemprego na Alemanha deverá manter-se estável, entre 2014 e 2018, apresentando valores na ordem dos 5,6%. Relativamente à contribuição total das Viagens e Turismo para o emprego, as projeções também apontam para um crescimento muito ténue (1,4%), entre 2014 e Também a este nível, os impactes diretos e indiretos da atividade turística no emprego serão superiores à contribuição direta do próprio setor. Alemanha Mundo Fonte: IMF (2014) Projeção da Contribuição do Setor Viagens e Turismo para o Emprego na Alemanha, 10 6 Pessoas Empregadas, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 36,9% 37,3% 37,3% 37,4% 37,5% '14 '15 '16 '17 '18 Contribuição Indireta e Induzida para o Emprego Contribuição Direta para o Emprego Fonte: WTTC (2014) [ 034 ]

35 4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA TURÍSTICA [ 035 ]

36 Alemanha Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 1 025,0 Milhões 2,1% 2,3% 22,4% 19,5% 53,7% 1,7% 2,2% 24,8% 23,3% 48,1% Transporte Aéreo por Região do Mundo, 10 6 Passageiros Transportados, ,1 Milhões 1,6% 2,2% 25,9% 22,3% 48,0% '90 '95 '00 '05 '10 Fonte: World Bank (2014) Entre 1990 e 2013, é evidente uma forte intensificação do tráfego aéreo, a uma taxa de crescimento global de 195,0% dos passageiros transportados. Esta tendência foi, igualmente, observada em todas as regiões, embora assumindo diferentes proporções. O Médio Oriente foi a região que registou uma evolução mais significativa (+522,6%), seguida da Ásia e Pacífico (+396,9%), Europa (+239,1%), África (+178,6%) e, por fim, Américas (+89,8%). O tráfego aéreo na Alemanha tem revelado uma tendência crescente, nas últimas décadas, tendo alcançando o seu máximo (107,9 milhões de passageiros), em [ 036 ] 81,4 1,6% 1,7% 27,2% 26,6% 25,7% 44,3% 106,8 32,5% 2 609,4 Milhões 2,0% 4,3% 26,0% 30,8% 36,9% 167,0 34,7% '90 '95 '00 '05 '10 Europa Ocidental 4.º MÉDIO ORIENTE 2,0% 148,9 Milhões 4,9% 3.º EUROPA 25,8% 778,9 Milhões 32,8% 34,5% 191,4 2.º ÁSIA E PACÍFICO 991,0 Milhões 1.º AMÉRICAS 1 044,3 Milhões 47,4% 42,5% 40,7% Alemanha 5.º ÁFRICA 60,1 Milhões Transporte Aéreo na Europa Ocidental e na Alemanha, 10 6 Passageiros Transportados, ,9 229,2 Ranking Fonte: World Bank (2014) Em Portugal Mundo

37 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Ao nível do número de infraestruturas aeroportuárias, os E.U.A. lideram, isoladamente, este ranking, no qual a Alemanha assume a 13.ª posição. Países com Maior Número de Aeroportos e Aeródromos no Mundo, 2013 Posição País Aeroportos Quatro dos dez aeroportos mais movimentados do mundo localizam-se nos E.U.A, representado as Américas neste top. Destaca-se, ainda, em segundo, quarto e décimo lugares, os aeroportos de Beijing (China), Tokyo (Japão) e Soekarno-Hatta (Indonésia), respetivamente, pactuando com a relevante quota de mercado e significativo crescimento observados na região Ásia e Pacífico. Por seu lado, a presença do aeroporto do Dubai (E.A.U.) neste ranking traduz a crescente relevância do Médio Oriente, ao nível do transporte aéreo de passageiros, caracterizando-se esta infraestrutura em particular por assumir grande destaque enquanto aeroporto de escala. No continente europeu, são os aeroportos de Heathrow (Reino Unido) e Charles de Gaulle (França) os que, claramente, movimentam um maior número de passageiros. 1 E.U.A Brasil México Canadá Rússia Argentina Bolívia Colômbia 836 ( ) ( ) ( ) 13 Alemanha 539 Fonte: CIA (2014) Aeroportos Mais Movimentados do Mundo, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 Posição Aeroporto País Passageiros 1 Hartsfield-Jackson Atlanta E.U.A. 95,7 2 Beijing Capital China 81,9 3 London Heathrow Reino Unido 70,1 4 Haneda (Tokyo International) Japão 67,8 5 Chicago O'Hare E.U.A. 67,1 6 Los Angeles E.U.A. 63,8 7 Paris-Charles de Gaulle França 61,5 8 Dallas/Fort Worth E.U.A. 58,9 9 Dubai E.A.U. 58,4 10 Soekarno-Hatta Indonésia 57,8 Fonte: CIA (2014) [ 037 ]

38 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Principais Origens/Destinos de Voos de Longo Curso, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 Posição País Passageiros Relativamente aos voos de longo curso, os E.U.A. lideram, isoladamente, o top dos principais países de origem/destino dos passageiros aéreos, em E.U.A. 531,4 2 Coreia do Sul 94,3 3 Índia 81,1 4 Reino Unido 61,3 5 China 57,0 6 E.A.U. 46,2 7 Hong Kong, China 46,0 8 Singapura 45,0 ( ) ( ) ( ) 14 Alemanha 30,7 Fonte: Euromonitor (2014) Principais Origens/Destinos de Voos Low Cost, 10 6 Passageiros Transportados, 2013 P. 85 Neste ranking, predominam, claramente, países pertencentes à região Ásia Pacífico (cinco em oito). Mais uma vez, a presença dos E.A.U. neste top reforça a importância e natureza do tráfego aéreo no Médio Oriente. A Europa é, novamente, representada pelo Reino Unido, nesta matéria. Em 2013, a Alemanha registou 30,7 milhões de passageiros transportados, tendo ocupado a 14.ª posição no ranking das principais origens/destinos de voos de longo curso. Posição País Passageiros 1 E.U.A. 229,6 2 Indonésia 73,5 3 Itália 63,1 4 Reino Unido 62,3 5 Espanha 56,6 6 China 53,4 7 Alemanha 51,1 8 Brasil 45,6 9 Índia 44,4 10 França 40,5 P. 85 Fonte: Euromonitor (2014) Quanto aos principais países de operação das companhias aéreas low cost, os E.U.A. demarcam, novamente, a sua posição no topo da tabela, em Este ranking reforça ainda a importância dos voos low cost na Europa, aqui representada por Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. A Alemanha destaca-se entre as principais origens/destinos dos voos low cost, ocupando a sétima posição com 51,1 milhões de passageiros transportados. [ 038 ]

39 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Chegadas e Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2013 EUROPA CTI: 563 (52%) RTI: 368 (42%) AMÉRICAS CTI: 168 (15%) RTI: 173 (20%) ÁFRICA CTI: 56 (5%) RTI: 26 (3%) MÉDIO ORIENTE CTI: 52 (5%) RTI: 36 (4%) ÁSIA E PACÍFICO CTI: 248 (23%) RTI: 270 (31%) CTI - Chegadas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) RTI - Receitas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) P. 86 Fonte: UNWTO (2014); World Bank (2014) O turismo internacional recetor (inbound) é, geralmente, medido por variáveis referentes tanto a chegadas como a receitas turísticas internacionais, debruçando-se, assim, sobre duas dimensões distintas, mas complementares, da procura turística (fluxos de pessoas e fluxos económicos). Em ambos os indicadores analisados, a Europa destaca-se, claramente, das demais regiões, recebendo 51,8% das chegadas e 42,2% das receitas turísticas internacionais registadas no mundo. Em segundo lugar, surge a Ásia e Pacífico, logo seguida das Américas. Visivelmente atrás, encontram-se África e Médio Oriente. Quando analisadas as receitas médias por chegada turística internacional, a Ásia e Pacífico é a região onde são geradas receitas superiores (1 089,7 EUR/Tur.), seguida das Américas (1 027,8 EUR/Tur.). No extremo oposto, encontram-se o Médio Oriente (690,4 EUR/Tur.), Europa (654,0 EUR/Tur.) e África (461,8 EUR/Tur.), abaixo da média mundial de 803,1 EUR/Tur. [ 039 ]

40 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 457,2 Milhões 3,3% 2,0% 20,3% 12,6% 61,8% 3,6% 2,2% 19,3% 15,1% 59,8% 696,8 Milhões 3,9% 3,3% 18,4% 16,5% 57,8% 4,6% 4,7% 16,6% 948,4 Milhões 5,3% 6,1% 15,9% '90 '95 '00 '05 '10 No contexto mundial, a evolução das chegadas turísticas internacionais tem-se revelado positiva, registando um crescimento de 137,7%, entre 1990 e Contudo, 2001, 2003 e 2009 foram pautados por retrocessos. No âmbito regional, a Europa tem assumido a liderança, apesar da constante perda de quota de mercado. Esta tendência tem também caracterizado as Américas. Contrariamente, Ásia e Pacífico tem registado um progressivo aumento do seu peso relativo. Observou-se, ainda, um crescimento de 329,5%, entre 1990 e Em 2013, a Alemanha registou 31,5 milhões de chegadas, tendo assumido a sétima posição do ranking. Chegadas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,2% 54,8% 21,6% 51,1% 5,1% 4,7% 15,5% 22,8% 51,8% 5.º ÁFRICA 55,8 Milhões 4.º MÉDIO ORIENTE 51,6 Milhões 3.º AMÉRICAS 167,9 Milhões 2.º ÁSIA E PACÍFICO 248,1 Milhões 1.º EUROPA 563,4 Milhões Principais Destinos Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Ranking Fonte: UNWTO (2014) Posição País Chegadas 1 França 83,0 2 E.U.A. 69,8 3 Espanha 60,7 4 China 55,7 5 Itália 47,7 6 Turquia 37,8 7 Alemanha 31,5 8 Reino Unido 31,2 9 Rússia 28,4 10 Tailândia 26,5 P. 87 P. 87 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); Euromonitor (2014) [ 040 ]

41 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 263,6 Mil Milhões USD 2,0% 1,7% 26,2% 15,6% 54,4% 2,0% 1,90% 24,8% 19,2% 52,2% 930,5 Mil Milhões USD 477,0 Mil 3,3% Milhões 5,6% USD 3,2% 19,4% 4,0% 2,3% 21,4% 27,5% 2,6% 27,8% 19,9% 18,2% 44,2% 51,5% 49,2% '90 '95 '00 '05 '10 Entre 1990 e 2013, observou-se um crescimento global de 339,5% das receitas turísticas internacionais. Também em 2009 se registou uma retração desta variável, como resultado da crise financeira de No ranking, os E.U.A. surgem em primeiro lugar. Espanha, França e China assumem, por seu lado, as segunda, terceira e quarta posições. Desta forma, os principais destinos internacionais surgem consensualizados tanto em termos de chegadas, como de receitas. A Alemanha surge mais uma vez no top 10, embora numa posição menos favorável relativamente às chegadas turísticas internacionais. [ 041 ] Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 USD, ,0% 4,1% 19,8% 31,0% 42,2% 5.º ÁFRICA 34,2 Mil Milhões USD 4.º MÉDIO ORIENTE 47,3 Mil Milhões USD 3.º AMÉRICAS 229,2 Mil Milhões USD 2.º ÁSIA E PACÍFICO 358,9 Mil Milhões USD 1.º EUROPA 489,3 Mil Milhões USD Fonte: Baseado em UNWTO (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014), WTTC (2014) Principais Destinos Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Receitas 1 E.U.A. 105,1 2 Espanha 45,5 3 França 42,3 4 China 38,9 5 Macau, China 38,9 6 Itália 33,1 7 Tailândia 31,7 8 Alemanha 31,0 9 Reino Unido 30,6 10 Hong Kong, China 29,3 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); World Bank (2014); Euromonitor (2014) P. 88 P. 88 Ranking

42 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Partidas e Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2013 EUROPA PTI: 566 (52%) DTI: 400 (44%) AMÉRICAS PTI: 178 (16%) DTI: 189 (21%) ÁFRICA PTI: 33 (3%) DTI: 21 (2%) MÉDIO ORIENTE PTI: 32 (3%) DTI: 53 (6%) ÁSIA E PACÍFICO PTI: 250 (23%) DTI: 244 (27%) PTI - Partidas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) DTI - Despesas Turísticas Internacionais (10 9 P. 89 EUR) Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014); World Bank (2014); WTTC (2014) O turismo internacional emissor (outbound) pode ser caracterizado em termos de partidas e de despesas turísticas internacionais. Ao nível de ambas as variáveis, a Europa foi a região que mais fluxos gerou em 2013, seguida, a longa distância, da Ásia e Pacífico, posteriormente, das Américas, e, finalmente, do Médio Oriente e África. Quanto à despesa média por partida, os turistas provenientes do Médio Oriente (1 651,8 EUR/Tur.), Américas (1 058,2 EUR/Tur.) e Ásia e Pacífico (976,0 EUR/Tur.) são os que realizam despesas superiores em viagens internacionais. Por sua vez, a Europa (706,8 EUR/Tur.) e África (627,5 EUR/Tur.) encontram-se abaixo da média mundial (834,6 EUR/Tur.). Através da análise dos indicadores representativos do turismo recetor (chegadas e receitas) e emissor (partidas e despesas), conclui-se que a maioria dos fluxos turísticos internacionais ocorre num contexto intrarregional. [ 042 ]

43 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 1,8% 2,2% 20,5% 16,4% 57,4% 676,9 Milhões 2,8% 2,1% 2,4% 2,2% 16,9% 19,3% 19,0% 16,9% 57,4% 948,4 Milhões 3,0% 3,6% 3,1% 3,0% 16,4% 16,5% 23,0% 21,8% '95 '00 '05 '10 55,7% Entre 1995 e 2013, as partidas turísticas internacionais registaram um aumento de 106,0% no mundo, tendo-se evidenciado no Médio Oriente (+247,3%), África (+190,4%) e Ásia e Pacífico (+190,0%). Observaram-se, contudo, retrações da procura turística, em 2003 e Em termos de quota de mercado, a Europa continua a ser a região que mais partidas gera, apesar do ligeiro decréscimo. Em paralelo, assiste-se a uma afirmação da Ásia e Pacífico, tendo, em 2004, superado as Américas. A Alemanha surge como o principal país emissor de viagens turísticas, liderando o ranking com 94,0 milhões de partidas turísticas internacionais. Partidas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,4% 52,1% 5.º MÉDIO ORIENTE 32,3 Milhões 4.º ÁFRICA 33,4 Milhões 3.º AMÉRICAS 178,1 Milhões 2.º ÁSIA E PACÍFICO 250,3 Milhões 1.º EUROPA 565,9 Milhões Origem Não Especificada Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014), World Bank (2014) Principais Mercados Emissores Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Partidas 1 Alemanha 94,0 2 E.U.A. 61,8 3 China 58,7 4 Reino Unido 55,7 5 Rússia 51,4 6 Hong Kong, China 36,7 7 Canadá 32,5 8 França 27,6 9 Singapura 19,5 10 Holanda 18,1 P. 90 P. 90 Ranking Fonte: Euromonitor (2014) [ 043 ]

44 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 1,6% 3,9% 21,2% 21,2% 52,1% 513,5 Mil Milhões USD 1,5% 4,0% 26,2% 20,5% 47,8% 1,8% 4,1% 21,2% '95 '00 '05 '10 20,7% 52,2% Entre 1995 e 2012, observou-se um crescimento de 174,5% das despesas no mundo, destacando-se o retrocesso em 2009, fruto da crise financeira de Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 USD, A região europeia tem mantido a liderança em termos de peso relativo, sendo, contudo, caracterizada por uma constante diminuição a este nível. Por outro lado, a Ásia e Pacífico tem vindo a aumentar a sua quota de mercado. Ainda que a Alemanha ocupe o terceiro lugar do ranking dos principais mercados emissores, em termos de despesa turística global, os alemães gastam, em média, apenas 691,8 euros por viagem. 958,0 Mil Milhões USD 2,8% 6,6% 20,7% 23,4% 46,6% 2,3% 5,9% 20,8% 26,9% 44,1% 5.º ÁFRICA 27,8 MIL Milhões USD 4.º MÉDIO ORIENTE 70,8 MIL Milhões USD 3.º AMÉRICAS 250,2 MIL Milhões USD 2.º ÁSIA E PACÍFICO 324,4 MIL Milhões USD 1.º EUROPA 531,1 MIL Milhões USD Posição País Despesas 1 China 90,4 2 E.U.A. 88,3 3 Alemanha 65,0 4 Reino Unido 39,8 5 França 32,9 6 Austrália 30,6 7 Rússia 30,0 8 Japão 22,8 9 Canadá 22,7 10 Itália 19,7 Ranking Fonte: WTTC (2014) Principais Mercados Emissores Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 P. 91 P. 91 Fonte: Euromonitor (2014) [ 044 ]

45 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Transporte Aéreo na Europa por Tipo de Voo, 10 6 Passageiros, ,2 608,6 Entre 2006 e 2013, o tráfego aéreo europeu registou algumas oscilações, com visíveis decréscimos em 2009 e sobretudo ,9 345,6 257,7 291,5 490,8 252,3 210,2 '06 '10 Doméstico Intra-U.E. Extra-U.E. Fonte: Eurostat (2014) Salienta-se a preponderância das deslocações entre países da U.E. (cerca de 50% do total de passageiros transportados). Neste âmbito, a Alemanha surge como o terceiro principal país emissor de voos internacionais com destino na U.E. (44,8 milhões de passageiros). Ao nível dos voos extra-u.e., a Alemanha surge numa posição relativa mais favorável, integrando o top 2, juntamente com o Reino Unido. Principais Países Emissores de Voos Internacionais Intra-U.E., 10 6 Passageiros, 2012 Principais Países Emissores de Voos Internacionais Extra-U.E., 10 6 Passageiros, 2012 Posição País Passageiros Posição País Passageiros 1 Reino Unido 57,7 1 Reino Unido 33,2 2 Espanha 51,2 2 Alemanha 32,5 3 Alemanha 44,8 3 França 24,0 4 Itália 31,7 4 Espanha 12,2 5 França 29,6 5 Holanda 11,6 6 Holanda 16,3 6 Itália 11,2 7 Grécia 10,2 7 Bélgica 4,2 8 Irlanda 10,2 8 Áustria 4,1 9 Portugal 9,9 9 Dinamarca 3,8 10 Suécia 8,8 10 Grécia 3,0 Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) [ 045 ]

46 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Principais Destinos Europeus Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Chegadas No âmbito geográfico europeu, França lidera o ranking dos principais destinos internacionais, segundo chegadas, em 2013, seguida de Espanha e Itália. 1 França 83,0 2 Espanha 60,7 3 Itália 47,7 4 Turquia 37,8 5 Alemanha 31,5 6 Reino Unido 31,2 7 Rússia 28,4 8 Áustria 24,8 9 Ucrânia 24,7 10 Grécia 17,9 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); Euromonitor (2014) Principais Destinos Europeus Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Receitas 1 Espanha 45,5 2 França 42,3 3 Itália 33,1 4 Alemanha 31,0 5 Reino Unido 30,6 6 Turquia 21,1 7 Áustria 15,1 8 Suíça 12,5 9 Grécia 12,0 10 Holanda 11,7 Fonte: idtour Baseado em UNWTO (2014); World Bank (2014); Euromonitor (2014) P. 92 P. 92 Relativamente às receitas turísticas internacionais, é Espanha o destino onde os turistas efetuam despesa superiores, seguindo-se França e Itália. Não obstante a sua posição nos rankings das chegadas e receitas turísticas internacionais, a Alemanha apresentase como o segundo destino onde as receitas médias por chegada são superiores (984,1 EUR/Tur.). Para trás ficam destinos concorrentes, como a Espanha (749,6 EUR/Tur.), França (509,0 EUR/Tur.) e Itália (693,9 EUR/Tur.). Nesta âmbito, a receita média por chegada alemãs é apenas ultrapassada pela obtida na Suíça, 1 394,0 EUR/Tur. [ 046 ]

47 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em 2013, a Alemanha e Reino Unido destacam-se como os principais mercados europeus emissores de fluxos turísticos internacionais, tanto ao nível de partidas como de despesas associadas. No que concerne à despesa média por turista, são, contudo, os turistas oriundos de Itália (1 287,9 EUR/Tur.), Noruega (1 274,3 EUR/Tur.) e França (1 191,6 EUR/Tur.) os que realizam despesas superiores. Apesar dos turistas alemães realizarem um maior número de viagens turísticas internacionais e efetuarem despesas globais superiores, as suas despesas médias por viagem assumem dos valores mais baixos do top 10 estudado (691,8 EUR/Tur.). Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2013 Posição País Partidas 1 Alemanha 94,0 2 Reino Unido 55,7 3 Rússia 51,4 4 França 27,6 5 Holanda 18,1 6 Itália 15,3 7 Suíça 16,7 8 Suécia 15,9 9 Áustria 13,7 10 Espanha 11,8 Fonte: Euromonitor (2014) Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2013 P. 93 Posição País Despesas 1 Alemanha 65,0 2 Reino Unido 39,8 3 França 32,9 4 Rússia 30,0 5 Itália 19,7 6 Holanda 14,6 7 Suécia 12,1 8 Noruega 11,3 9 Áustria 10,1 10 Bélgica 9,9 P. 93 Fonte: Euromonitor (2014) [ 047 ]

48 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Transporte Aéreo com Origem na Alemanha por Tipo de Voo e para o, 10 6 Passageiros Embarcados, ,9 40,8 41,5 25,7 29,5 22,8 24,2 1,1 1,2 1,7 32,2 22,3 '00 '05 '10 '06 '10 Stuttgart Oberbayern Berlim Hamburg Doméstico Intra-U.E. Extra-U.E. Portugal Darmstadt Düsseldorf Outras Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) Em 2013, dos 100,4 milhões de passageiros embarcados na Alemanha, mais de 45% tinha como destino um país da U.E. O ligeiro decréscimo assinalado entre 2012 e 2013 (- 0,4%) deve-se, principalmente, à redução do número de passageiros em voos domésticos (-5,0%). Em 2012, Darmstadt foi a principal NUTS II de origem dos passageiros aéreos embarcados na Alemanha (28,3%), que, juntamente com Oberbayern e Düsseldorf, esclarece a origem de 58,6% do total de passageiros. Espanha, Turquia e Reino Unido surgem como os seus principais destinos. Portugal ocupa a 13.ª posição. Origem dos Passageiros de Transporte Aéreo Embarcados na Alemanha, por NUTS II, 10 6, ,2 100,8 70,8 17,7% 11,2% 34,4% 7,0% 7,8% 16,2% 5,6% 84,0 23,8% 9,5% 30,8% 6,3% 7,1% 16,9% 5,5% 23,3% 11,5% 27,6% 6,8% 7,9% 18,1% 4,8% 20,8% 11,4% 28,3% 6,8% 9,0% 18,9% 4,8% Principais Destinos dos Passageiros de Transporte Aéreo Embarcados na Alemanha, 10 6, 2013 Posição Destino Passageiros 1 Alemanha 22,3 2 Espanha 11,5 3 Turquia 6,7 4 Reino Unido 6,3 5 Itália 5,8 6 E.U.A 5,2 7 França 3,4 8 Áustria 3,4 ( ) ( ) ( ) 13 Portugal 1,7 Fonte: Eurostat (2015) Alemanha Mundo [ 048 ]

49 Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Principais Rotas Domésticas de Transporte Aéreo na Alemanha, 10 3 Passageiros Embarcados, Hamburgo Frankfurt 681,0 Fonte: Eurostat (2015) Berlim (Tegel) - Frankfurt é a rota doméstica que transporta, em ambos os sentidos, um maior número de passageiros (1 845,5 milhares de passageiros, cumulativamente). No entanto, o aeroporto de Munique é o que surge com maior número de referências no top 10 das principais rotas domésticas (em seis das dez rotas). No âmbito geográfico internacional, o Reino Unido (aeroporto Londres - Heathrow) e Áustria (Viena - Schwechat) constituem o top 3 dos países de destino das principais rotas aéreas com origem na Alemanha. Alemanha Mundo Em Portugal Posição Aeroporto de Origem Aeroporto de Destino Passageiros 1 Berlim - Tegel Frankfurt 928,0 2 Munique Berlim - Tegel 919,5 3 Frankfurt Berlim - Tegel 917,5 4 Berlim - Tegel Munique 911,9 5 Munique Hamburgo 870,3 6 Hamburgo Munique 843,2 7 Munique Düsseldorf 782,8 8 Düsseldorf Munique 775,3 9 Frankfurt Hamburgo 681,2 Principais Rotas Internacionais de Transporte Aéreo com Origem na Alemanha, 10 3 Passageiros Embarcados, 2013 Posição Aeroporto de Origem Aeroporto de Destino Passageiros 1 Frankfurt Londres - Heathrow 748,2 2 Frankfurt Viena - Schwechat 648,6 3 Munique Londres - Heathrow 583,5 4 Düsseldorf Palma de Mallorca 545,7 5 Frankfurt Paris - Charles Gaulle 499,3 6 Berlim - Tegel Zurique 467,3 7 Munique Paris - Charles Gaulle 452,5 8 Düsseldorf Antália 432,3 9 Frankfurt Barcelona - El Prat 416,5 10 Colônia - Bonn Palma de Mallorca 415,6 Fonte: Eurostat (2015) [ 049 ]

50 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Principais Rotas Internacionais de Transporte Aéreo com Origem na Alemanha e Destino em Portugal, 10 3, 2013 Düsseldorf Frankfurt Munique Em 2013, a rota aérea entre a Alemanha e Portugal responsável pelo transporte do maior número de passageiros tem origem em Frankfurt e destino Lisboa (277,0 milhares). Frankfurt é, ainda, o aeroporto alemão de origem com o maior número de ligações no ranking de rotas aéreas com Portugal (surgindo três vezes no top 5). As rotas Munique Portela (Lisboa) e Frankfurt Francisco Sá Carneiro (Porto) também se destacam entre as rotas representadas, transportando 190,2 milhares e 151,8 milhares de passageiros, respetivamente. Alemanha Mundo 151,8 277,0 72,0 74,4 190,2 Porto Lisboa Faro 100 Mil Passageiros < 100 Mil Passageiros Fonte: idtour Baseado em Eurostat (2014) [ 050 ]

51 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 19,0 Chegadas Turísticas Internacionais à Alemanha, 10 6, ,6 24,4 24,9 24,2 21,3 20,1 17,9 18,0 18,4 26,9 28,4 30,4 31,5 Alemanha Mundo '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Desde 2001 que o número de chegadas turísticas à Alemanha tem vindo a crescer a um ritmo globalmente positivo, salvo um ligeiro decréscimo em 2009 (-2,7%). É de salientar a taxa de crescimento global de 66,2%, registada entre 2000 e 2013, traduzindo-se em 31,5 milhões de chegadas turísticas à Alemanha, em A Holanda é o principal mercado emissor de turistas para a Alemanha, seguido pela Suíça e E.U.A. o único país não europeu do ranking. Fonte: UNWTO ( ) Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais à Alemanha, 10 6, 2013 Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Holanda 4,1 2 Suíça 2,6 3 E.U.A. 2,3 4 Reino Unido 2,3 5 Áustria 1,6 6 França 1,6 7 Itália 1,6 8 Dinamarca 1,4 9 Bélgica 1,3 10 Rússia 1,1 P. 94 P. 94 Fonte: Euromonitor (2014) [ 051 ]

52 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 20,1 19,2 Receitas Turísticas Internacionais na Alemanha, 10 9 EUR, ,2 26,1 26,3 26,2 24,9 22,3 23,5 20,2 20,5 28,0 29,7 31,0 Alemanha Mundo '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 Em termos evolutivos, a tendência de comportamento das receitas turísticas internacionais na Alemanha é semelhante à observada nas chegadas turísticas. As receitas turísticas estão associadas a uma taxa de crescimento global de 54,7%, entre 2000 e 2013, sendo inferior à registada nas chegadas. A Holanda e a Suíça mantêm as suas posições no top 3, os E.U.A. perdem o terceiro lugar para a Áustria. Quando analisadas as receitas médias por chegada, verifica-se que a Áustria é o mercado mais rentável para a Alemanha (1 577,4 EUR/Tur.), seguindo-se a Dinamarca (1 454,2 EUR/Tur.) e Suíça (1 388,9 EUR/Tur.) Fonte: UNWTO ( ) Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais na Alemanha, 10 9 EUR, 2013 Posição Mercado Emissor Receitas 1 Holanda 4,0 2 Suíça 3,6 3 Áustria 2,6 4 E.U.A. 2,5 5 Dinamarca 2,0 6 França 2,0 7 Bélgica 1,4 8 Itália 1,3 9 Reino Unido 1,3 10 Suécia 0,9 P. 95 P. 95 Fonte: Euromonitor (2014) [ 052 ]

53 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA 184,2 Viagens Turísticas Domésticas e Internacionais dos Alemães, 10 6, ,1 '05 '10 Viagens Turísticas Internacionais 250,3 47,0% 30,5% 35,2% Viagens Turísticas Domésticas P. 96 Fonte: Eurostat (2014) Viagens Turísticas Internacionais dos Alemães para Portugal e Outros Destinos, 10 6, ,6 85,9 88,1 Entre 2005 e 2013, o total das viagens efetuadas pelos alemães registou uma taxa de crescimento global de 35,8%, o que se ficou principalmente a dever ao facto das viagens domésticas terem sofrido um acréscimo em 66,1% (de 97,6 milhões para 162,2 milhões). O facto das viagens internacionais não terem aumentado a um ritmo tão acelerado (1,7%) fez com que o seu peso relativo passasse de 47,0%, em 2005, para 35,2%, em Todavia, as viagens turísticas internacionais dos alemães têm mantido um crescimento, maioritariamente, positivo. O número de viagens de turistas alemães para Portugal observou um ligeiro acréscimo de 1,3%, entre 2010 e No entanto, a quota de mercado de Portugal enquanto destino das viagens destes turistas tem-se revelado bastante reduzida, não alcançando os 2%. Alemanha Mundo N.D. 1,3% 1,3% '05 '10 Viagens Turísticas da DE p/ Outros Destinos Viagens Turísticas da DE p/ PT P. 96 Fonte: Eurostat (2014) [ 053 ]

54 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Principais Destinos dos Alemães Segundo Viagens, 10 6, 2013 Posição País Viagens 1 Alemanha 162,2 2 Áustria 11,9 3 Itália 10,5 4 Espanha 10,1 5 Holanda 5,4 6 França 5,2 7 Turquia 5,0 8 Reino Unido 4,1 ( ) ( ) ( ) 18 Portugal 1,1 P. 96 Fonte: Eurostat (2014) Os principais destinos internacionais das viagens dos alemães são a Áustria, Itália e Espanha, em É de salientar que o top 8 dos principais destinos dos alemães é constituído unicamente por países europeus. Neste âmbito, o destino Portugal surge na 18.ª posição, com 1,1 milhões de viagens provenientes da Alemanha. Alemanha Mundo [ 054 ]

55 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Dormidas Internacionais dos Alemães em Portugal e Outros Destinos, 10 6, ,0 749,1 708,3 N.D. 1,5% 1,4% '05 '10 Dormidas Turísticas da DE p/ Outros Destinos Dormidas Turísticas da DE p/ PT Fonte: Eurostat (2014) Principais Destinos dos Alemães Segundo Dormidas, 10 6, 2013 Posição País Dormidas 1 Alemanha 570,2 2 Espanha 103,5 3 Itália 82,0 4 Áustria 65,8 5 Turquia 54,2 6 França 38,7 7 E.U.A. 33,2 8 Holanda 27,2 ( ) ( ) ( ) 17 Portugal 10,1 Fonte: Eurostat (2014) As dormidas internacionais dos alemães registaram uma taxa de crescimento de -7,1%, entre 2005 e Este comportamento veio contrastar com o observado ao nível das viagens internacionais. Contrariamente ao observado em relação às viagens, as dormidas dos alemães em Portugal sofreram um decréscimo de 4,9%, entre 2010 e 2013, o que permite concluir que, em termos gerais, este mercado reduziu a duração da sua estada no país. Perante os dados disponíveis, 2010 foi o ano em que as dormidas dos alemães em Portugal registaram o seu valor máximo (10,7 milhões, correspondendo a 1,5% do total das dormidas internacionais deste mercado). Observa-se que os principais destinos internacionais dos alemães, em termos de dormidas, mantêm-se em relação às viagens, surgindo, porém, Espanha em primeiro lugar, seguida de Itália e Áustria. Ao nível das dormidas, Portugal encontra-se numa posição mais favorável, ocupando o 17º lugar com 10,1 milhões. Quando analisada a estada média, conclui-se que os principais destinos dos alemães são os E.U.A (11,9 noites), Turquia (10,8 noites) e Espanha (10,3). Nesta matéria, Portugal encontra-se melhor classificado, preenchendo o quarto lugar com uma média de 9,1 noites Alemanha Mundo [ 055 ]

56 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Despesas Turísticas Globais Domésticas e Internacionais dos Alemães, 10 9 EUR, ,8 120,8 90,0 70,2% '05 '10 Despesas Turísticas Internacionais Despesas Turísticas Domésticas P. 97 Fonte: Eurostat (2015) 63,2 70,8 58,6% 63,4% Despesas Turísticas Globais Internacionais dos Alemães em Portugal e Outros Destinos, 10 9 EUR, ,6 As despesas totais efetuadas pelos turistas alemães sofreram um aumento de 34,2%, entre 2005 e 2013; acompanhando, assim, a tendência de crescimento positivo verificada ao nível das viagens deste mercado. Este comportamento é mais expressivo no contexto despesas turísticas domésticas do que na esfera das despesas turísticas internacionais (taxas de crescimento global de 64,4% e 21,3%, respetivamente, entre 2005 e 2013). Ainda que as despesas turísticas internacionais dos alemães tenham perdido expressividade em termos relativos, continuam a prevalecer em relação às demais, com um peso de 63,4% em As despesas turísticas globais dos alemães em Portugal refletiam 0,9% e 1,7% do total das despesas internacionais deste mercado, em 2012 e 2013, respetivamente. Alemanha Mundo N.D. N.D. 1,7% '05 '10 Despesas Turísticas da DE em Outros Destinos Despesas Turísticas da DE em PT P. 97 Fonte: Eurostat (2015) [ 056 ]

57 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Mais uma vez, Espanha, Itália e Áustria foram os três principais destinos internacionais dos alemães, em termos de despesas turísticas globais, atestando o top 3 dos destinos internacionais deste mercado, segundo viagens e dormidas. Comparativamente às restantes variáveis, Portugal revela uma posição mais favorável no ranking dos destinos turísticos dos alemães, segundo despesas, tendo alcançado o 14.º lugar, em Os turistas alemães gastam, em média, 272,4 EUR/Viagem e 77,5 EUR/Dia num destino doméstico. Quando analisados estes indicadores no âmbito internacional, os alemães despendem, em média, 869,6 EUR/Viagem e 102,3 EUR/Dia. As despesas médias por viagem deste mercado, são superiores em destinos, como os E.U.A. (2 074,9 EUR/Viagem), Portugal (1 141,5 EUR/Viagem), Turquia (1 020,0 EUR/Viagem) e Espanha (978,1 EUR/Viagem). Ao nível das despesas médias diárias, os E.U.A. (175,0 EUR/Dia), Portugal (126,0 EUR/Dia) e Reino Unido (118,4 EUR/Dia) surgem com valores superiores às despesas médias diárias internacionais dos alemães. Alemanha Mundo Principais Destinos dos Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Despesas 1 Alemanha 44,2 2 Espanha 9,8 3 Itália 7,5 4 Áustria 6,0 5 E.U.A. 5,8 6 Turquia 5,1 7 Reino Unido 2,9 8 França 2,9 ( ) ( ) ( ) 14 Portugal 1,3 P. 98 Fonte: Eurostat (2015) Despesas Turísticas Médias dos Alemães em Destinos Domésticos e Internacionais, EUR, 2013 Destinos Despesa/Viagem Despesa/Dia Domésticos 272,4 77,5 Internacionais 869,6 102,3 Totais 482,6 91,6 P. 98 Fonte: Eurostat (2014, 2015) [ 057 ]

58 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Alemães Segundo Viagens, 10 6, ,1 15,8% Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Viagens Internacionais Viagens Domésticas Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Alemães Segundo Dormidas, 10 6, ,0 375,8 260,8 N.D. 69,7 43,7% 46,3% N.D. 33,5 70,7% 71,3% N.D. 9,2 78,2% N.D. Fonte: Eurostat (2014) 244,5 82,0% As viagens com duração de 1 a 3 noites são as mais frequentes entre os turistas alemães (54,6% do total das suas viagens, em 2012). Os destinos internacionais são preferidos em viagens com duração superior a 8 noites (mais de 70% do total das observações assinaladas nas categorias 8-14 noites e mais de 15 noites). No entanto, em termos absolutos, a maioria das viagens internacionais dos alemães encontra-se associada a uma estada compreendida entre as 4 a 7 noites (36,9% das viagens internacionais realizadas por este mercado, em 2012). Por sua vez, as dormidas associadas a uma estada de 8 a 14 noites são as mais frequentes (30,0% do total de dormidas), em Também ao nível das dormidas, estadas de 8 a 14 noites e superiores 15 noites são mais expressivas em destinos internacionais (71,3% e 82,0% das dormidas presentes nestas categorias, respetivamente). Alemanha Mundo 17,8% N.D. N.D. N.D. N.D Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Por outro lado, as dormidas internacionais estão principalmente associadas a uma estada de 8 a 14 noites (39,0% das dormidas em destinos internacionais, em 2012). [ 058 ]

59 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Caracterização da Duração da Estada dos Turistas Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, ,2 32,8% N.D. 38,2 63,4% N.D. 30,7 83,5% N.D. 13,1 87,3% N.D Noites 4-7 Noites 8-14 Noites Mais de 15 Noites Despesas Internacionais Despesas Domésticas 8,31 8,50 Fonte: Eurostat (2014) Estada Média dos Turistas Alemães por Destino, ,20 9,06 Estadas médias entre 4 a 7 noites são as que potenciam despesas superiores por parte dos turistas alemães (32,8% do total das despesas globais deste mercado, em 2012). As despesas internacionais dos turistas alemães são as mais expressivas das categorias de 4-7 noites, 8-14 noites e mais de 15 noites. Verifica-se que os turistas internacionais realizam despesas globais superiores em estadas de 8 a 14 noites (35,4% das despesas internacionais, em 2012). É de salientar que a estada média dos turistas alemães em Portugal supera a estada deste mercado na generalidade dos destinos internacionais (9,06 noites e 8,50 noites, respetivamente, em 2013). No entanto, verifica-se que dos valores analisados, apenas a estada média em Portugal diminuiu entre 2012 e Alemanha Mundo 5,07 5,27 3,44 3,52 Valor Médio Doméstico Internacional Em Portugal Valor Médio Doméstico Internacional Em Portugal Fonte: Eurostat (2014) [ 059 ]

60 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Caracterização Etária dos Turistas Alemães Segundo Viagens, 10 6, ,9% 35, Anos N.D Anos Anos Anos Anos 65 Anos ou Mais N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 29,2% 34,1% 34,0% 35,3% 34,9% 37,1 41,5 44,1 52,1 Viagens 37,3 Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Os turistas alemães com idades entre os 45 e 54 anos são os que realizam um maior número de viagens (21,0% do total de viagens realizadas) e os que efetuam mais despesas (24,1%, do total de despesas realizadas). Quanto às dormidas, os turistas alemães com mais de 65 anos integram o grupo que mais se salienta (20,6% das dormidas realizadas, em 2012). A nível internacional, mantêm-se os comportamentos observados: o grupo dos 45 aos 54 anos destaca-se em termos de viagens (22,0% das viagens internacionais, em 2012) e despesas (24,8% das despesas internacionais), o grupo com mais de 65 anos prevalece em dormidas (21,5% das dormidas internacionais). Alemanha Mundo Caracterização Etária dos Turistas Alemães Segundo Dormidas, 10 6, ,0% Anos 171,5 N.D. Caracterização Etária dos Turistas Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, ,5% 11, Anos N.D Anos N.D. 49,9% 181, Anos N.D. 59,5% 16, Anos N.D. 55,3% 202, Anos N.D. 66,0% 21, Anos N.D. 55,9% 246, Anos N.D. 64,0% 28, Anos 65 Anos ou Mais N.D. N.D. 52,3% 57,3% 193,6 Dormidas Internacionais 258,2 Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Anos 65 Anos ou Mais N.D. N.D. 59,1% 60,7% 19,3 Despesas 19,9 Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 060 ]

61 Despesas Globais, 10 9 EUR Despesas Globais, 10 9 EUR Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Estada Média dos Turistas Internacionais Alemães por Faixa Etária, 2012 Dormidas, ,37 11,23 7,45 8,03 7,50 7, Viagens, Anos Anos Anos Anos Anos Anos ou Mais Fonte: Eurostat (2014) Analisando o panorama internacional dos turistas alemães, em 2012, constata-se que aqueles com mais de 65 anos apresentam a estada média mais elevada entre os demais (11,23 noites). Por oposição, os alemães com idades entre os 25 e os 44 anos são os que permanecem por períodos de tempo mais curtos (não chegando a 8 noites, em média). Quanto às despesas médias por viagem e por dia, o grupo com idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos é o que mais se destaca (988,3 EUR/Viagem e 130,1 EUR/Dia). Por outro lado, os alemães mais jovens (15-24 anos) apresentam as despesas por viagem e por dia mais reduzidas (607,0 EUR/Viagem e 72,5 EUR/Dia). Alemanha Mundo Despesas Médias por Viagem dos Turistas Internacionais Alemães por Faixa Etária, 10 3 EUR, 2012 Despesas Médias Diárias dos Turistas Internacionais Alemães por Faixa Etária, 10 3 EUR, ,91 0,81 0,61 0,94 0,92 0, Anos Anos Anos Anos Anos Anos ou Mais ,11 0,13 0,11 0,08 0,07 0, Anos Anos Anos Anos Anos Anos ou Mais Viagens, Dormidas, 10 6 Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) [ 061 ]

62 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Em termos de sazonalidade, as viagens domésticas e internacionais dos alemães apresentam um comportamento muito semelhante. Neste seguimento, conclui-se que, tanto em viagens domésticas como internacionais, os turistas alemães preferem viajar nos meses de março, maio a setembro e dezembro (embora, neste último, as viagens internacionais não tenham grande expressividade). No caso das dormidas, verifica-se que enquanto as dormidas dos turistas alemães em destinos domésticos sofreram um decréscimo a partir do mês de junho, as dormidas internacionais registam os seus valores mais elevados nos meses de Verão, mais precisamente em julho (105,0 noites). A estada média dos turistas alemães é mais elevada nos meses de julho e agosto, tanto em destinos domésticos (4,78 e 4,55 noites, respetivamente) como internacionais (11,34 e 10,22 noites, respetivamente). Os alemães permanecem por um período de tempo menor, em destinos domésticos, no mês de novembro (2,40 noites), e, em destinos internacionais, no mês de fevereiro (6,35 noites). Caracterização da Sazonalidade das Viagens dos Turistas Alemães, 10 6, ,5 3,3 26,3 22,9 18,0 8,7 61,3 48,9 13,0 10,3 105,0 17,8 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Viagens Internacionais Viagens Domésticas 5,1 Fonte: Eurostat (2014) Caracterização da Sazonalidade das Dormidas dos Turistas Alemães, 10 6, ,4 60,8 34,0 Alemanha Mundo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 062 ]

63 Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Motivações dos Turistas Alemães Segundo Viagens, 10 6, Férias, Lazer e Recreio Visita a Familiares e Amigos Negócios Outra N.D. N.D. N.D. 30,2% N.D. 13,5% 27,3% 6,5 47,8 50,0% 79,1 114,2 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Em 2012, férias, lazer e recreio afirmava-se como a principal motivação dos turistas alemães, em geral, tanto segundo viagens, como dormidas e despesas (46,2%, 61,4% e 58,3% da procura turística alemã, respetivamente), o que também se verificou em destinos internacionais (50,0%, 67,0% e 71,% da procura turística internacional) De facto, a procura turística alemã em destinos internacionais destaca-se quando analisada, em particular, a motivação férias, lazer e recreio, ao nível das dormidas e despesas, e a motivação negócios, em termos de despesas. Alemanha Mundo Em Portugal Motivações dos Turistas Alemães Segundo Dormidas, 10 6, Motivações dos Turistas Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, Férias, Lazer e Recreio N.D. 67,0% 770,6 Férias, Lazer e Recreio N.D. 71,1% 67,7 Visita a Familiares e Amigos N.D. 29,1% 289,9 Visita a Familiares e Amigos N.D. 35,3% 14,7 Negócios N.D. 43,6% 142,9 Negócios N.D. 58,3% 30,3 Outra 48,3% 50,8 N.D. Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Outra 42,2% N.D. 3,4 Despesas Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 063 ]

64 Dormidas, 10 6 Despesas Globais, 10 9 EUR Despesas Globais, 10 9 EUR Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Estada Média dos Turistas Internacionais Alemães Segundo Motivação, ,91 12,56 4,78 9, Viagens, 10 6 Férias, 57 Lazer e Recreio Visita 11 a Familiares e Amigos Negócios 13 Outra 2 Fonte: Eurostat (2014) Os turistas alemães motivados por férias, recreio e lazer são os que geram um tempo médio de permanência em destinos internacionais superior (9,04 noites). No extremo oposto, encontram-se as deslocações de negócios (4,78 noites). As deslocações efetuadas por motivos de negócios são as que geram despesas médias por viagem e por dia mais elevadas (1 356,9 EUR/Viagem e 283,9 EUR/Dia), enquanto que os turistas que se deslocam para visitar familiares e amigos são os que realizam gastos médios inferiores (488,2 EUR/Viagem e 61,7 EUR/Dia). Alemanha Mundo Despesas Médias por Viagem dos Turistas Internacionais Alemães Segundo Motivação, 10 3 EUR, Despesas Médias Diárias dos Turistas Internacionais Alemães Segundo Motivação, 10 3 EUR, ,84 0, ,36 Férias, 57 Lazer e Recreio Visita 11 a Familiares e Amigos Negócios ,28 Férias, 516 Lazer e Recreio Visita 84 a Familiares e Amigos Negócios ,49 0, Outra 0 0,06 0, Outra 25 Viagens, 10 6 Fonte: Eurostat (2014) Dormidas, 10 6 Fonte: Eurostat (2014) [ 064 ]

65 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Alemães Segundo Viagens, Aéreo Marítimo Ferroviário Autocarro Veículo Ligeiro 83,5% 82,7% 12,1% 12,1% 54,2% 48,9% 3,4 3,1 10 6, ,5% 40,8 87,8% 42,1 34,8 34,7 11,9 14,3 22,5% 24,0% 149,7 150,3 Em 2013, o transporte aéreo surge como o meio mais utilizado pelos turistas internacionais alemães, no contexto dos três indicadores analisados (42,0% das viagens internacionais, 48,1% das dormidas internacionais e 70,0% das despesas internacionais). Note-se, contudo, a importância também assumida pelo veículo ligeiro, no contexto das viagens e dormidas internacionais (41,0% e 36,3%, respetivamente, em 2013). Alemanha Mundo Outro 21,8% 21,5% 7,0 5,7 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Alemães Segundo Dormidas, 10 6, ,6% 343,0 Aéreo 96,0% 375,2 Meios de Transporte Utilizados pelos Turistas Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 6 EUR, ,2% ,1 Aéreo 93,9% ,0 Marítimo 92,9% 92,5% 34,4 33,7 Marítimo 94,4% 96,9% 1 569, ,8 Ferroviário 22,3% 16,3% 131,8 124,1 Ferroviário 21,9% 19,6% 3 871, ,0 Autocarro 67,6% 65,2% 64,4 83,9 Autocarro 68,1% 1 707,6 72,0% 1 692,9 Veículo Ligeiro 38,5% 40,5% 650,9 671,6 Veículo Ligeiro 36,2% 34,8% , ,4 [ 065 ] Outro 35,5% 34,5% 29,5 30,8 Dormidas Internacionais Outro 39,8% 613,8 Despesas Internacionais Dormidas Domésticas 43,7% 654,5 Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014)

66 Em Portugal Europa 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Alemães Segundo Hotel ou Similar Parque de Campismo Outras Tipologias de Aloj. Pago Segunda Residência Casa de Família/ Amigos Viagens, 10 6, ,6% 41,0% 37,8% 41,5% 9,5 9,5 48,2% 49,4% 43,1% 49,4% 13,8% 17,5% 8,8 9,2 26,7 28,2 70,8 73,0 127,5 125,6 No âmbito internacional, os hotéis ou similares são a tipologia de alojamento que regista um maior número de viagens, dormidas e despesas dos alemães (58,4%, 50,0% e 79,8%, respetivamente, em 2013). Em 2013, as outras tipologias de alojamento gratuito são as que estão associadas a taxas de crescimento global mais elevadas, verificando-se ao nível dos três indicadores analisados (57,5% nas viagens, 117,4% nas dormidas e 199,5% nas despesas). Alemanha Mundo Outras Tipologias Aloj. Gratuito 21,8% 30,0% 4,2 4,8 Viagens Internacionais Viagens Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Alemães Segundo Dormidas, 10 6, Hotel ou Similar 62,8% 604,9 62,6% 598,1 Tipologias de Alojamento Utilizadas pelos Turistas Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 6 EUR, Hotel ou Similar 63,8% ,7 63,2% ,3 Parque de Campismo 59,4% 60,7% 73,0 70,8 Parque de Campismo 65,4% 60,4% 1 015, ,0 Outras Tipologias de Aloj. Pago 60,1% 60,6% 218,5 229,6 Outras Tipologias de Aloj. Pago 67,3% 61,2% 7 821, ,1 Segunda Residência 60,9% 68,3% 71,3 81,4 Segunda Residência 50,0% 62,0% 1 034, ,3 Casa de Família/ Amigos 30,6% 39,4% 268,8 309,7 Casa de Família/ Amigos 56,5% 51,5% 362,5 524,4 Outras Tipologias de Aloj. Gratuito 39,4% 50,5% 17,5 29,7 Dormidas Internacionais Dormidas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) Outras Tipologias de Aloj. Gratuito 37,1% 65,1% 224,6 383,8 Despesas Internacionais Despesas Domésticas Fonte: Eurostat (2014) [ 066 ]

67 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Aquando do planeamento de uma viagem, os alemães recorrem, primeiramente, às recomendações de familiares e amigos (56,0%, em 2012, e 53,0%, em 2013) e, em segundo lugar, à consulta na Internet (47,0%, em 2012, e 46,0%, em 2013). Por outro lado, os social media (6,0%, em 2012, e 7,0%, em 2013) e os jornais, rádio ou televisão (10,0%, em 2012, e 7,0%, em 2013) são as fontes de informação menos utilizadas pelos alemães, neste contexto. Em termos de crescimento, os social media constituem a fonte de informação que registou o maior acréscimo (16,7%), entre 2012 e O jornal, rádio ou televisão constituem a fonte de informação que sofreu o maior decréscimo, em cerca de 30,0%. Fontes de Informação Utilizadas pelos Alemães para Planeamento da Viagem, Recomendações Família/ Amigos Internet Agências de Viagens Experiência Pessoal Social Media Jornal, Rádio ou Televisão 90 6% 105 7% % 105 7% % % % % % % % % Alemanha Mundo Guias e Revistas % % Brochuras e Catálogos % % Outras Não Sabe/ Não Responde 15 1% 30 2% 45 3% 45 3% N = N = Fonte: European Commission (2013, 2014) [ 067 ]

68 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Internet Balcão Agência de Viagens Família ou Amigos Meio de Reserva da Viagem pelos Alemães, Telefone On-Site (No Destino) % 135 9% % % % % % % % % Ao analisar os meios de reserva de viagem utilizados pelos alemães, conclui-se que a preferência é atribuída à Internet (53,0%, em 2012, e 58,0%, em 2013). Entre os meios de reserva menos recorrentes, encontram-se os balcões de empresas de transporte (3,0%, em 2012 e 2013) e as reservas efetuadas no destino (on-site) (10,0%,em 2012, e 9,0% em 2013). De facto, as reservas on-site apresentam inclusive uma taxa de crescimento global negativa (-10,0%, em 2013). As reservas por telefone e as efetuadas junto de um balcão de agência de viagens constituem os meios de reserva que registaram taxas de crescimento superiores (16,7% e 15,4%, respetivamente). Alemanha Mundo Balcão Empresas de Transportes 45 3% 45 3% Outros 105 7% 90 6% Não Sabe/ Não Responde 30 2% 0 0% N = N = Fonte: European Commission (2013, 2014) [ 068 ]

69 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Fatores de Fidelização dos Alemães a um Destino, Recursos Naturais Atrações Culturais e Históricas Qualidade do Alojamento Nível Geral dos Preços % % % % % % % % Os alemães evidenciam os recursos naturais de um destino como o maior fator de fidelização ao mesmo (48,0%, em 2012, e 49,0%, em 2013). Em 2013, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida (4,0%), o nível geral dos preços (21,0%) e a qualidade das atividades e serviços (21,0%) foram os fatores de fidelização menos enunciados pelos alemães. As atrações culturais e históricas registaram o maior crescimento positivo (14,3%). Por outro lado, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida (-20,0%), o nível geral dos preços (- 4,5%) e a qualidade do alojamento (-2,8%) registaram um decréscimo, em Alemanha Mundo Qualidade Atividades/Serviços % % Recetividade da Comunidade % % Acess. a Pessoas com Mob. Reduzida 75 5% 60 4% N = N = Fonte: European Commission (2013, 2014) [ 069 ]

70 Europa Em Portugal 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Atendendo à atual conjuntura económica, a maioria dos alemães reconheceu que os seus planos não sofreram qualquer alteração (74,0%). No entanto, 17,0% dos alemães alterou os seus planos de férias, em relação a 2014, optando por outro destino, reduzindo a estada média prevista, mudando a viagem para outra época do ano ou diminuindo as potenciais despesas. Tanto em 2013 como 2014, apenas 5,0% dos alemães afirmaram ter deixado de realizar férias devido à atual conjuntura económica. Impacto da Atual Conjuntura Económica nos Planos de Férias dos Alemães, Não Alterou Planos Alterou Planos: Destino Alterou Planos: Diminuição da Estada Alterou Planos: Época do Ano Alterou Planos: Diminuição de Despesa '14 '14 '14 '14 ' % 30 2% 60 4% 45 3% N.D. 60 4% 135 9% 120 8% % % Alemanha Mundo Alterou Planos: Aumento de Despesa Alterou Planos: Inviabilização de Férias Ainda Não Planearam Férias '14 '14 '14 N.D. 30 2% 75 5% 75 5% 30 2% 30 2% Não Vão de Férias Não Sabe/ Não Responde '14 ' % 15 1% 30 2% 30 2% N = N '14 = Fonte: European Commission (2013, 2014) [ 070 ]

71 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 217,4 Tráfego Aéreo Comercial em Portugal Segundo Movimentos, 10 3, ,3 248,5 8,0% 8,0% 8,8% 22,1% 16,2% 13,7% '05 '10 Voos Nacionais Voos com Alemanha Voos com Outros Países Fonte: Eurostat (2014) Em termos gerais, o tráfego aéreo comercial em Portugal registou um crescimento de 14,3%, entre 2005 e Acompanhando esta tendência, o tráfego aéreo comercial entre Portugal e Alemanha registou uma evolução positiva de 25,1%, consolidando, assim, a quarta posição no ranking dos principais mercados de origem/destino dos voos internacionais dos aeroportos portugueses. Em 2011, entre as companhias aéreas com maior operação em Portugal, em termos de movimentos, encontram-se a TAP, Ryanair e Easyjet. Note-se a presença e crescimento demonstrado pelas duas transportadoras aéreas low cost no top 3. Principais Companhias Aéreas de Tráfego Comercial nos Aeroportos Portugueses Segundo Movimentos, Companhia Aérea Taxa de Crescimento Quota de Mercado Posição Quota de Mercado Posição Global TAP Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 32,1% 1 42,4% 1 41,7% Ryanair Ltd. 1,6% 11 8,9% 2 498,3% Easyjet Airlines Co Ltd 2,9% 6 8,1% 3 206,2% Sata Air Açores-Soc.Açoreana Transportes 4,8% 3 6,0% 4 33,6% Sata International-Serv Transp Áereos SA 4,1% 4 3,9% 5 0,5% Deutsche Lufthansa, A.G. 2,3% 7 2,5% 6 15,9% Easyjet Switzerland S.A. 0,5% 24 1,5% 7 197,4% Air France 1,8% 10 1,3% 8-22,2% Iberia, Lineas Aereas de Espana SA 1,9% 9 1,3% 9-25,8% British Airways PLC 1,1% 13 1,3% 10 23,1% Fonte: ANA (2007, 2011) [ 071 ]

72 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO 20,3 Tráfego Aéreo Comercial em Portugal Segundo Passageiros Transportados, 10 6, ,7 '05 '10 Voos Nacionais Voos com Alemanha Voos com Outros Países 29,7 10,1% 9,6% 10,5% 14,6% 11,7% 9,6% Fonte: Eurostat (2014) Ao nível dos passageiros aéreos transportados em Portugal, entre 2005 e 2013, observou-se um crescimento global de 46,4%. O número de passageiros transportados entre Portugal e Alemanha, em ambos os sentidos, registou um aumento de 52,7%, durante este período. A Alemanha surge como o terceiro principal mercado de origem/destino dos passageiros aéreos em Portugal (quota de mercado de 10,5%, em 2013), ultrapassando o número de passageiros domésticos. Relativamente à importância das companhias aéreas com atuação em Portugal, em termos de passageiros transportados, mantém-se o top 3 observado entre os movimentos aéreos. Principais Companhias Aéreas de Tráfego Comercial nos Aeroportos Portugueses Segundo Passageiros, Companhia Aérea Taxa de Crescimento Quota de Mercado Posição Quota de Mercado Posição Global TAP Transportes Aéreos Portugueses, S.A. 35,3% 1 37,8% 1 31,2% Ryanair Ltd. 2,7% 6 12,6% 2 475,5% Easyjet Airlines Co Ltd 3,9% 4 10,6% 3 230,6% Sata International-Serv Transp Áereos SA 5,8% 3 4,7% 4-1,1% Deutsche Lufthansa, A.G. 3,0% 5 3,2% 5 31,2% Easyjet Switzerland S.A. 0,8% 21 2,2% 6 241,8% Sata Air Açores-Soc.Açoreana Transportes 1,9% 9 1,9% 7 22,7% Monarch Airlines Ltd. 2,4% 7 1,8% 8-10,1% Transavia Airlines 1,4% 13 1,6% 9 46,5% Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs Kg 1,5% 12 1,5% 10 27,7% Fonte: ANA (2007, 2011) [ 072 ]

73 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO Considerando-se unicamente a origem dos passageiros desembarcados em Portugal, é de realçar a relevância dos passageiros domésticos, perante qualquer outro mercado internacional, apesar do decréscimo observado entre 2005 e 2013 (-4,3%). O top 3 dos mercados de origem de passageiros aéreos internacionais com destino em Portugal sofreu ligeiras alterações entre 2005 e Destaca-se a contínua liderança do Reino Unido em ambos os períodos analisados e a forte ascensão do mercado francês, com uma taxa de crescimento global de 123,7%, tendo subido duas posições de 2005 para É ainda de salientar o abrupto crescimento global do número de passageiros aéreos com origem na Suíça (superior a 150%). Relativamente ao volume de passageiros com origem na Alemanha, verificou-se um crescimento global de 51,6%, durante o período estudado, consolidando este mercado a quarta posição no referido ranking. Mercado Emissor Origem dos Passageiros com Chegada a Aeroportos Portugueses, 10 3, Taxa de Crescimento Passageiros Quota de Mercado Posição Passageiros Quota de Mercado Posição Global Portugal 2 966,2 25,3% ,9 17,4% 1-4,3% Reino Unido 2 263,7 19,3% ,5 16,9% 2 21,4% França 930,8 7,9% ,9 12,8% 3 123,7% Alemanha 1 031,1 8,8% ,6 9,6% 4 51,6% Espanha 1 081,2 9,2% ,1 8,5% 5 28,9% Brasil 581,3 4,9% 6 787,7 4,8% 6 35,5% Holanda 478,6 4,1% 7 770,7 4,7% 7 61,0% Suíça 286,4 2,4% 9 721,8 4,4% 8 152,1% Itália 376,8 3,2% 8 627,6 3,8% 9 66,6% Bélgica 282,5 2,4% ,5 2,5% 10 44,3% Fonte: Eurostat (2014) [ 073 ]

74 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO No que se refere ao tráfego aéreo entre Portugal e Alemanha, o aeroporto de Lisboa assume uma posição estratégica no enquadramento nacional, surgindo como ponto de partida/chegada de quase 50% dos passageiros aéreos transportados entre estes dois países, em Na situação oposta, encontram-se os aeroportos de Beja e das regiões autónomas. Considerando o universo dos passageiros nacionais e internacionais nos aeroportos portugueses, verifica-se que o tráfego aéreo entre Portugal e Alemanha é especialmente significativo no contexto dos aeroportos de Beja (56,0% das respetivas partidas/chegadas), da Região Autónoma da Madeira (10,5%) e do Porto (10,3%), em Alemanha Enquanto Origem/Destino do Tráfego Local dos Aeroportos Portugueses Segundo Passageiros, 10 3, 2011 R. A. Açores 97,8% 2,2% N = 1 185,5 Porto 89,7% 10,3% N = 5 952,3 8,5% Lisboa Alemanha Enquanto Origem/Destino do Tráfego Local Segundo Passageiros, por Aeroporto de Portugal, 10 3, ,5% Aeroporto Passageiros Quota de Mercado N = ,2 44,0% 56,0% Aeroporto da Portela, Lisboa 1 250,5 47,0% Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto 614,8 23,1% Aeroporto de Faro 516,7 19,4% Aeroporto de Beja 1,2 0,0% Aeroportos da R. A. dos Açores 25,9 1,0% Aeroportos da R. A. da Madeira 250,8 9,4% Fonte: ANA (2011) R. A. Madeira 10,5% 89,5% N = 2 394,3 N = 2,2 Beja Faro 90,7% 9,3% Alemães Outros Estrangeiros N = 5 575,1 Fonte: ANA (2011) [ 074 ]

75 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DO TRÁFEGO AÉREO No âmbito das ligações aéreas entre Portugal e Alemanha, Frankfurt e Munique destacam-se entre as cidades alemãs com maior volume de passageiros transportados, constituindo, em conjunto, local de chegada/partida de 5,4% dos passageiros aéreos transportados em Portugal. No âmbito dos aeroportos portugueses, constata-se uma vez mais a importância estratégica de Frankfurt, sobretudo enquanto origem/destino dos passageiros dos aeroportos do Porto e Lisboa (7,5% e 3,7%, respetivamente). Principais Ligações Aéreas de Tráfego Local entre Portugal e Alemanha Segundo Passageiros, 10 3, 2011 Posição Ligação Passageiros Quota de Mercado ( ) ( ) ( ) ( ) 5 Frankfurt 1 160,3 3,9% ( ) ( ) ( ) ( ) 15 Munique 447,1 1,5% ( ) ( ) ( ) ( ) 28 Dusseldorf 219,4 0,7% ( ) ( ) ( ) ( ) 34 Hamburgo 165,6 0,6% ( ) ( ) ( ) ( ) 52 Berlim 66,5 0,2% Fonte: ANA (2011) Ligações Aéreas de Tráfego Local entre Portugal e Alemanha Segundo Passageiros, por Aeroporto, 10 3, 2011 R. A. Açores 93,1% R. A. Madeira 91,0% 97,8% N = 1 185,5 Frankfurt: 3,7% Diversos: 3,2% N = ,2 N = Diversos: 2,2% Lisboa Diversos: 7,6% Dusseldorf: 1,5% 44,0% Porto 91,6% N = 5 952,3 Diversos: 3,6% N = 2,2 Beja Frankfurt: 7,5% Dusseldof: 0,9% Estugarda: 52,4% Dusseldorf: 2,2% Frankfurt: 2,1% Diversos: 3,0% Ligações com DE Faro Outras Ligações 92,7% Internacionais N = 5 575,1 Fonte: ANA (2011). [ 075 ]

76 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, ,0 Entradas de Turistas Não Residentes nas Fronteiras 12,0 11,3 10,6 9,5 12,3 7,1 Hóspedes Estrangeiros em Estab. Hoteleiros 1 7,4 7,7 6,5 6,8 8,3 10,1% 10,6% 9,8% 10,9% 11,1% 10,7% 10,0% 10,5% 10,9% '90 '95 '00 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 (p) Entre 1990 e 2000, as entradas de turistas nas fronteiras evoluíram de forma positiva (+50,1%), seguindo-se um período de decréscimo com término em Ao nível de hóspedes estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros em Portugal, a tendência de crescimento tem-se mantido positiva, marcada apenas por uma ligeira redução no ano de 2009, fruto do impacto da crise mundial. As chegadas provenientes da Alemanha, medidas pelo número de hóspedes em Portugal, têm registado um crescimento positivo (+16,1%), entre 2008 e Provenientes da Alemanha De Outros Países Fonte: UNWTO ( ); INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, Taxa de Mercado Chegadas Quota de Turísticas Mercado Posição Crescimento Emissor Global, '08- Reino Unido 1,4 16,8% 1-1,5% Espanha 1,3 15,2% 2-3,3% Alemanha 0,9 10,9% 3 16,1% França 0,8 10,1% 4 45,9% Brasil 0,5 6,3% 5 67,8% Holanda 0,4 5,2% 6 17,3% E.U.A. 0,3 4,1% 7 40,7% Itália 0,3 3,9% 8-14,8% Irlanda 0,2 2,6% 9 11,9% Bélgica 0,2 2,1% 10 6,9% P. 99 Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) P. 99 [ 076 ]

77 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, ,7 6,1 6,1 5,8 6,2 6,2 6,7 7,4 7,4 6,9 7,6 8,1 8,6 9,2 10,8% 11,9% 11,4% 11,5% 11,3% 12,2% 12,5% 10,6% 10,9% 10,9% 10,4% 10,0% 10,1% 10,4% '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 (p) Provenientes da Alemanha Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) Entre 2000 e 2013, verificou-se um significativo crescimento das receitas turísticas internacionais realizadas em Portugal, de 61,7%. Paralelamente, as receitas dos turistas alemães em Portugal verificaram uma evolução positiva, ao longo do período estudado, traduzindo-se num crescimento global de 55,2%. O impacto da crise financeira mundial encontra-se também visível nas receitas provenientes deste mercado, tendo diminuído, entre 2008 e 2009, cerca de 7,3%. P. 100 [ 077 ]

78 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA O ranking das receitas turísticas internacionais em Portugal apresenta o mercado alemão na quarta posição, revelando um aumento de 18,3%, entre 2008 e No contexto deste indicador, é de realçar o abrupto crescimento das receitas provenientes de turistas angolanos, no valor de 475,3%, no período de cinco anos. As receitas geradas a partir de turistas oriundos dos E.U.A. (+110,8%) e do Brasil (+71,9%) apresentam também um aumento expressivo. No extremo oposto, encontra-se o comportamento das receitas provenientes do Reino Unido, tendo sido o único mercado pertencente ao top 10 a registar um decréscimo (-8,6%), no período analisado. Em termos de receita por hóspede em estabelecimento hoteleiro, Angola assume a liderança (7 816,7 EUR/Hósp.), seguida de França (1 999,6 EUR/Hósp.). No lado oposto, encontram-se Itália (508,4 EUR/Hósp.) e Rússia (474,7 EUR/Hósp.). Os alemães realizam despesas médias de 1 065,2 EUR/Hósp., em Portugal. Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, Taxa de Mercado Receitas Quota de Turísticas Mercado Posição Crescimento Emissor Global, '08- França 1,7 18,0% 1 38,6% Reino Unido 1,5 16,3% 2-8,6% Espanha 1,1 12,3% 3 4,4% Alemanha 1,0 10,4% 4 18,3% Angola 0,5 5,6% 5 475,3% E.U.A. 0,5 5,4% 6 110,8% Brasil 0,4 4,4% 7 71,9% Holanda 0,4 3,9% 8 23,7% Bélgica 0,3 2,7% 9 27,9% Suíça 0,2 2,5% 10 48,1% Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) Sazonalidade das Receitas Provenientes dos Turistas Alemães em Portugal, 10 6 EUR, ,4 107,1 P ,3 Em 2013, setembro foi o mês em que as receitas dos hóspedes alemães atingiram o expoente máximo (112,4 milhões de euros), contrastando, especialmente, com o mês de janeiro (44,0 milhões de euros). 44,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Banco de Portugal citado por Turismo de Portugal (2014) [ 078 ]

79 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Hóspedes em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, ,3 44,5% 46,4% 9,1% 6,4% 5,4% 6,3% '00 '05 '10 Alemães De Outros Países Portugueses Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Mercado Emissor 11,5 48,1% 13,5 49,5% 45,5% 45,1% 14,4 42,2% 51,5% Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, Taxa de Crescimento Hóspedes Quota de Mercado Posição Global, '00- Reino Unido 1,4 16,8% 1 16,4% Espanha 1,3 15,2% 2 60,3% Alemanha 0,9 10,9% 3-3,6% França 0,8 10,1% 4 113,7% Brasil 0,5 6,3% 5 162,5% Holanda 0,4 5,2% 6 37,7% E.U.A. 0,3 4,1% 7-1,2% Itália 0,3 3,9% 8-5,2% Irlanda 0,2 2,6% 9 96,9% Bélgica 0,2 2,1% 10 34,5% Fonte: INE ( ); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Entre 2000 e 2013, registou-se um crescimento global de 39,3% dos hóspedes em estabelecimentos hoteleiros. É irrefutável a importância demonstrada pelos turistas domésticos. No entanto, desde 2009, tem-se verificado uma contínua perda da quota deste mercado. Os hóspedes oriundos da Alemanha, o terceiro mercado internacional mais relevante, registaram um decréscimo global de 3,6%, entre 2000 e A Páscoa, assim como, os meses de setembro e outubro constituem os períodos preferidos pelos hóspedes alemães para visitar Portugal. Sazonalidade dos Hóspedes Alemães em Estab. Hoteleiros i em Portugal, 10 3, ii 32,7 30,9 107,0 79,4 91,0 79,2 28,8 28,6 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ii Fonte: INE (2001 e 2014) [ 079 ]

80 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Distribuição dos Hóspedes Alemães em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii Hóspedes Alemães entre o Total de Estrangeiros, em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii 7,0% 10,0% 4,7% Norte ,7% 7,6% 25,8% R. A. Açores R. A. Madeira 5,8% 22,8% 3,0% 26,6% 1,9% 35,7% 30,6% R. A. Açores R. A. Madeira N '03 = 732,1 N ii 2013 ii = 854,3 Fonte: INE (2004 e 2014) Entre 2003 e 2013, observou-se um crescimento global de 16,7% dos hóspedes alemães, em Portugal. Ao longo deste período, o Algarve, Lisboa e a Madeira, em particular, mantiveram-se como os destinos nacionais preferidos por este mercado. Por outro lado, os Açores e o Norte constituem os destinos que registaram um crescimento superior, em termos de procura turística alemã (+249,9% e +67,2%, respetivamente). Quando analisada a importância dos hóspedes alemães no contexto das NUTS II, verifica-se que este mercado é, especialmente, relevante para as regiões autónomas e Algarve. 26,1% R. A. Açores ,5% 22,4% N = 83,3 N = 163,2 Lisboa ,5% 8,2% N = 1 745,9 N = 2 770,2 R. A. Madeira ,4% 22,9% N = 762,0 N = 816,6 N = 589,1 Centro ,4% 5,9% N = 505,7 Alentejo ,4% 8,6% N = 151,1 Algarve ,8% 12,1% N = 1 655,2 N = 1 117,8 N = 681,4 N = 186,5 Alemães Outros Estrangeiros N = 2 164,1 Fonte: INE (2004 e 2014) [ 080 ]

81 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, ,8 28,7% 35,5 37,4 32,8% 36,9% 56,5% 56,2% 54,4% 29,4% 60,8% 14,8% 11,0% 8,8% 9,8% 41,6 '00 '05 '10 Alemães De Outros Países Portugueses Fonte: INE ( , 2009); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Dormidas de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, 10 6, Mercado Emissor Taxa de Crescimento Dormidas Quota de Mercado Posição Global, '00- Reino Unido 7,0 23,8% 1-2,4% Alemanha 4,1 13,9% 2-18,6% Espanha 3,1 10,6% 3 68,2% França 2,6 8,8% 4 156,5% Holanda 2,1 7,1% 5 15,0% Brasil 1,2 4,1% 6 183,7% Irlanda 1,1 3,7% 7 46,0% Itália 0,8 2,7% 8 0,4% E.U.A. 0,8 2,6% 9-7,0% Bélgica 0,6 2,1% 10 13,8% Fonte: INE ( ); INE citado por Turismo de Portugal (2014) Constata-se que as dormidas em Portugal registaram uma taxa de crescimento global de 23,0%, entre 2000 e 2013 inferior à dos hóspedes, em igual período. Em 2008 e 2009, verificou-se uma queda da procura turística, tendo o país recuperado e atingido o máximo histórico de 41,6 milhões de dormidas, em Contrariamente à tendência geral, as dormidas dos alemães registaram um decréscimo global de 18,6%, entre 2000 e 2013, tendo sido acompanhado por uma contínua perda de quota de mercado, apenas invertida em Não obstante, a Alemanha surge como o segundo mercado internacional mais significativo, no contexto das dormidas em Portugal. Sazonalidade das Dormidas de Hóspedes Alemães em Estab. Hoteleiros i em Portugal, 10 3, ii 195,1 150,4 505,4 328,8 518,7 396,3 152,4 140,6 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ii Fonte: INE (2001 e 2014) [ 081 ]

82 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Distribuição das Dormidas de Hóspedes Alemães em Estab. Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii Dormidas de Hóspedes Alemães entre o Total de Estrangeiros, em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii 33,3% R. A. Açores 2,7% 2,1% 4,8% 2,5% R. A. Açores 36,9% Norte ,8% 8,0% R. A. Madeira 11,5% 0,9% 49,4% 16,8% 0,7% 38,3% N '03 = 3 899,4 N ii = 3 879, ii R. A. Madeira Fonte: INE (2004 e 2014) R. A. Açores ,6% 22,1% N = 388,7 N = 659,8 N = 1 214,9 Centro ,3% 6,9% N = 994,7 N = 2 333,2 N = 1 413,9 Uma vez mais, os meses associados à Páscoa, bem como, setembro e outubro são os períodos que registam maior volume de dormidas do mercado alemão em Portugal. No âmbito deste indicador, torna-se evidente a preferência dos alemães pelo Algarve e Região Autónoma da Madeira (quotas de mercado de 38,3% e 33,1%, respetivamente, em 2013). No contexto regional, salienta-se a importância das dormidas dos alemães para a Madeira, Açores e Algarve, onde este mercado representa, respetivamente, 25,5%, 22,1% e 13,3% da procura turística local, em Lisboa ,8% 9,1% N = 4 572,4 R. A. Madeira N = 4 802,1 26,1% N = 7 146,6 N = 5 045,3 25,5% ,2% 14,2% N = 240,7 N = 340,4 Algarve ,5% 13,3% N = ,1 Alentejo Alemães Outros Estrangeiros N = ,7 Fonte: INE (2001 e 2014) [ 082 ]

83 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA Estada Média de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, ,35 4,21 5,31 4,01 4,50 3,46 4,52 3,54 O tempo médio de permanência dos alemães superou, em aproximadamente uma noite, a estada média dos hóspedes estrangeiros em Portugal, entre 2000 e Não obstante, este indicador da procura turística alemã registou um decréscimo de cerca de 16%, ao longo do período estudado. 2,11 2,11 2,06 '00 '05 '10 Portugueses Estrangeiros Alemães 2,01 Fonte: Análise idtour; INE ( , 2009) Atualmente, a Alemanha assume a quinta posição no ranking da duração da estada dos hóspedes provenientes de mercados internacionais. Quando analisado o comportamento mensal desta variável, constata-se que janeiro, fevereiro, julho e agosto registam, em média, estadas mais prolongadas. Estada Média de Hóspedes Estrangeiros em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, Mercado Emissor Taxa de Crescimento Estada Média (Noites) Posição Global, '00- Irlanda 5, ,8% Reino Unido 5, ,2% Holanda 4, ,5% Finlândia 4, ,3% Alemanha 4, ,5% Dinamarca 4, ,7% Noruega 4,38 7 N.D. Suécia 4, ,5% ( ) ( ) ( ) ( ) Valor Médio 3,54-16,0% Fonte: Análise idtour; INE ( , 2009) 5,96 4,86 Sazonalidade da Estada Média de Hóspedes Alemães em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, ii 4,72 4,14 5,70 5,01 5,29 4,91 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ii Fonte: INE (2001, 2014) [ 083 ]

84 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.1 INFORMAÇÃO HISTÓRICA DA PROCURA TURÍSTICA No contexto regional, observou-se um aumento, generalizado, da estada média dos hóspedes alemães, entre 2003 e Estada Média de Hóspedes Alemães entre o Total de Estrangeiros, em Estabelecimentos Hoteleiros i em Portugal, por NUTS II, 10 3, ii Não obstante, esta tendência não foi verificada nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira nem no Algarve, onde o decréscimo do tempo médio de permanência dos turistas alemães é especialmente significativo. Os hóspedes alemães estão associados a uma estada média, geralmente, superior à média da duração da estada dos hóspedes estrangeiros na maioria das regiões. Esta realidade é, particularmente, evidente na Madeira e Algarve. R. A. Açores ,66 4,30 4,04 4,00 Norte ,06 2,08 Centro ,97 1,94 2,09 2,19 2,07 2,42 Lisboa ,62 2,58 2,70 2,86 Alentejo ,59 1,58 1,83 1,73 R. A. Madeira ,30 7,03 6,18 6,88 Algarve ,65 7, ,15 5,68 Estrangeiros Alemães Fonte: INE (2004 e 2014) [ 084 ]

85 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DO TRÁFEGO AÉREO Projeção das Principais Origens/Destinos de Voos de Longo Curso, 10 6 Passageiros Transportados, 2018 Posição País Passageiros 1 E.U.A. 604,1 2 Índia 143,3 3 Coreia do Sul 123,0 4 China 92,8 5 E.A.U 66,8 6 Reino Unido 65,2 7 Indonésia 61,8 8 Singapura 56,6 ( ) ( ) ( ) 17 Alemanha 30,9 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Principais Origens/Destinos de Voos Low Cost, 10 6 Passageiros Transportados, 2018 Posição País Passageiros 1 E.U.A. 276,1 2 Indonésia 175,5 3 China 105,4 4 Índia 82,6 5 Itália 71,5 6 Espanha 71,4 7 Brasil 70,1 8 Reino Unido 68,8 ( ) ( ) ( ) 12 Alemanha 49,8 Fonte: Euromonitor (2014) As projeções de voos de longo curso indicam que os E.U.A. permanecerão na liderança deste ranking, esperando-se um incremento de 13,7% de passageiros, entre 2013 e Em termos de crescimento, realça-se, contudo, a evolução perspetivada para a Indonésia (+108,8%) e Índia (+76,8%). Por seu lado, prevê-se que a Alemanha venha a assumir a 17.ª posição no ranking das principais origens/destinos de voos de longo curso, projetando-se um crescimento global de apenas 0,7% dos passageiros transportados, entre 2013 e Relativamente a voos low cost, mantendo-se a primeira e segunda posições inalteradas, prevê-se uma ascensão da China e Índia para o terceiro e quarto lugares, indiciando um aumento da importância da operação low cost na Ásia e Pacífico. É de assinalar o crescimento global do número de passageiros transportados em voos low cost previsto para as Filipinas (+153,7%), Indonésia (+138,6%), China (+97,5%) e Índia (+86,1%), entre 2013 e Neste último ano, prevê-se que a Alemanha venha a assumir a 12.ª posição do referido ranking, estimandose um decréscimo de 3,1% dos passageiros transportados em voos low cost. [ 085 ]

86 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas e Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2018 EUROPA CTI: 682 (50%) RTI: 472 (41%) AMÉRICAS CTI: 203 (15%) RTI: 268 (23%) ÁFRICA CTI: 76 (6%) RTI: 41 (4%) MÉDIO ORIENTE CTI: 90 (7%) RTI: 49 (4%) ÁSIA E PACÍFICO CTI: 323 (24%) RTI: 329 (28%) : CTI - Chegadas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) RTI - Receitas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) Fonte: Euromonitor (2014) As projeções das chegadas e receitas turísticas internacionais em 2018 apontam para que as posições relativas das regiões do mundo se mantenham praticamente inalteradas. A Europa continuará a ser a região que receberá mais turistas e receitas internacionais, seguida pela Ásia e Pacífico, Américas, Médio Oriente e, finalmente, África. Quanto às receitas turísticas por chegada internacional, as Américas passarão a ser o destino com maior receita por turista (1 324,5 EUR/Tur.), ultrapassando, assim, a Ásia e Pacífico (1 017,0 EUR/Tur.). A Europa ocupará a terceira posição neste ranking (691,9 EUR/Tur.), seguida do Médio Oriente (542,9 EUR/Tur.) e, por último, de África (539,1 EUR/Tur.). [ 086 ]

87 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,2 Milhões 1 810,0 Milhões 5.º ÁFRICA 75,6 Milhões ('18) 134,0 Milhões ('30) 4.º MÉDIO ORIENTE 90,0 Milhões ('18) 149,0 Milhões ('30) 1 170,9 Milhões 7,4% 8,2% 5,5% 13,7% 3.º AMÉRICAS 5,1% 6,6% 202,6 Milhões ('18) 5,5% 14,8% 248,0 Milhões ('30) 14,7% 29,6% 23,5% 2.º ÁSIA E PACÍFICO 22,7% 323,3 Milhões ('18) 51,9% 49,6% 41,1% 535,0 Milhões ('30) 1.º EUROPA 681,7 Milhões ('18) '14 '18 '30 744,0 Milhões ('30) Fonte: Euromonitor (2014), UNWTO (2014) No contexto mundial, as projeções realizadas apontam para um contínuo aumento das chegadas turísticas internacionais, prevendo-se um crescimento de 17,3%, entre 2014 e 2018, e de 28,4%, entre 2019 e Entre 2014 e 2018, são esperadas taxas de crescimento global mais significativas no Médio Oriente (+39,1%), África (+26,9%) e Ásia e Pacífico (+21,5%); por oposição às Américas (+17,5%) e Europa (+12,1%). O top 6 dos destinos turísticos de 2013 manter-se-á inalterado em Realça-se a saída do Reino Unido e a entrada de Hong Kong no top 10, a descida da Alemanha e a subida da Rússia e Tailândia, em Projeção dos Principais Destinos Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Chegadas 1 França 90,1 2 E.U.A. 84,6 3 Espanha 69,0 4 China 60,4 5 Itália 57,6 6 Turquia 53,0 7 Rússia 37,3 8 Tailândia 36,5 9 Hong Kong, China 34,2 10 Alemanha 34,1 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 087 ]

88 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Receitas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 EUR, ,2 Mil Milhões EUR 5.º ÁFRICA 40,8 Mil Milhões EUR ('18) 62,0 Mil Milhões EUR ('24) 1 158,5 4.º MÉDIO ORIENTE 901,0 Mil 48,9 Mil Milhões EUR ('18) Mil Milhões 3,6% 73,4 Mil Milhões EUR ('24) Milhões 4,2% EUR 3.º AMÉRICAS EUR 22,5% 3,5% 268,4 Mil Milhões EUR ('18) 4,2% 392,8 MIl Milhões EUR ('24) 3,3% 4,1% 23,2% 30,5% 2.º ÁSIA E PACÍFICO 22,7% 28,4% 328,8 Mil Milhões EUR ('18) 27,0% 532,4 Mil Milhões EUR ('24) 43,0% 40,7% 39,0% 1.º EUROPA 471,7 Mil Milhões EUR ('18) '14 '18 '24 679,2 Mil Milhões EUR ('24) Fonte: Euromonitor (2014), WTTC (2014) Em relação às receitas turísticas internacionais, as projeções apontam para um contínuo crescimento de 28,6%, entre 2014 e 2018, e de 40,8%, entre 2019 e Tal como acontecia em relação às chegadas, esta previsão é estendida a todas as regiões, destacando-se, especialmente, o crescimento projetado para África (+39,0%) e Ásia e Pacífico (+35,3%). Entre os principais destinos projetados para 2018, o top 8 das receitas turísticas internacionais não deverá sofrer grandes alterações, relativamente a Denota-se apenas a saída do Reino Unido e a entrada da Turquia. Projeção dos Principais Destinos Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Receitas 1 E.U.A. 177,6 2 Espanha 73,4 3 França 63,9 4 China 49,1 5 Macau, China 43,8 6 Itália 43,3 7 Tailândia 42,6 8 Alemanha 35,0 9 Hong Kong, China 33,8 10 Turquia 31,4 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 088 ]

89 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Partidas e Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6 Turistas e 10 9 EUR, 2018 EUROPA PTI: 569 (48%) DTI: 396 (39%) AMÉRICAS PTI: 184 (15%) DTI: 199 (20%) ÁFRICA PTI: 37 (3%) DTI: 13 (1%) MÉDIO ORIENTE PTI: 61 (5%) DTI: 40 (4%) ÁSIA E PACÍFICO PTI: 346 (29%) DTI: 364 (36%) PTI - Partidas Turísticas Internacionais (10 6 Turistas) DTI - Despesas Turísticas Internacionais (10 9 EUR) Fonte: Euromonitor (2014) Também em termos de partidas e despesas turísticas internacionais, a posição relativa de cada uma das regiões manter-se-á em 2018, comparativamente a A Europa manterá a liderança na emissão de partidas e realização de despesas turísticas internacionais, apesar da perda de quota de mercado; seguindo-se da Ásia e Pacífico, cujo peso relativo observará um incremento em ambos os indicadores; Américas, também se projetando um decréscimo de quota de mercado; Médio Oriente; e, por último, África. Adicionalmente, as previsões para 2018 indicam que serão os turistas oriundos das Américas (1 084,8 EUR/Tur.) e Ásia Pacífico (1 052,8 EUR/Tur.) que efetuarão despesas médias por viagem superiores. No lado oposto, encontram-se os turistas com origem na Europa (696,8 EUR/Tur.), Médio Oriente (656,4 EUR/Tur.) e África (342,3 EUR/Tur.). [ 089 ]

90 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 1125,8 Milhões 3,2% 3,2% 16,2% 23,6% 51,7% Projeção das Partidas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 6, ,9 Milhões 3,9% 3,7% 15,8% 25,8% 50,6% 1 809,0 Milhões 4,5% 5,0% 14,6% '14 '18 '30 As projeções preveem um crescimento de 13,9% das partidas turísticas internacionais, entre 2014 e 2018, e de 36,9%, entre 2019 e Esta tendência evidenciar-se-á no Médio Oriente (+39,4% e +51,5%), África (+30,9% e +79,3%) e Ásia Pacífico (+23,2% e +57,9%, respetivamente). Em termos de quota de mercado, a Europa manterá a liderança, apesar do ligeiro decréscimo previsto. A Ásia e Pacífico reforçará a sua importância enquanto região emissora. Entre as economias nacionais, destaca-se a ascensão da China, com um crescimento de 145,4%, entre 2012 e Apesar da perda de liderança, a Alemanha e os E.U.A. manter-se-ão no top 3. [ 090 ] 29,9% 46,0% 5.º MÉDIO ORIENTE 49,9 Milhões ('18) 81,0 Milhões ('30) 4.º ÁFRICA 47,4 Milhões ('18) 90,0 Milhões ('30) 3.º AMÉRICAS 202,3 Milhões ('18) 265,0 Milhões ('30) 2.º ÁSIA E PACÍFICO 327,2 Milhões ('18) 541,0 Milhões ('30) 1.º EUROPA 648,1 Milhões ('18) 832,0 Milhões ('30) Rankings Fonte: Baseado em UNWTO (2011) Projeção dos Principais Mercados Emissores Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Partidas 1 China 122,0 2 Alemanha 97,5 3 E.U.A. 67,9 4 Rússia 65,9 5 Reino Unido 59,3 6 Hong Kong, China 41,2 7 Canadá 40,0 8 Arábia Saudita 30,4 9 França 28,8 10 Índia 24,2 Fonte: Euromonitor (2014)

91 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 953,4 Mil Milhões EUR 2,3% 6,1% 20,6% 27,4% Projeção das Despesas Turísticas Internacionais por Região do Mundo, 10 9 EUR, ,6 Mil Milhões EUR 2,5% 6,4% 21,0% 31,2% 1 665,4 Mil Milhões EUR 43,6% 38,9% 34,7% 1.º EUROPA 446,7 Mil Milhões EUR ('18) 577,1 Mil Milhões EUR ('24) '14 '18 '24 Fonte: Baseado em World Bank (2014) e WTTC (2015) Prevê-se um crescimento de 20,6% das despesas turísticas internacionais no mundo, entre 2014 e 2018, e de 36,0%, entre 2019 e A Ásia e Pacífico será região a registar o aumento mais acentuado (+37,7% e +55,7%, respetivamente), por oposição à Europa (+7,4% e +23,8%). Em 2018, o ranking das regiões não sofrerá alterações face a A tendência de perda de quota de mercado da Europa e das Américas deverá agravar-se, sendo acompanhada por um aumento do peso relativo da Ásia e Pacífico. Entre as economias nacionais, a China assumirá a liderança, ultrapassando em larga medida os E.U.A. 2,6% 6,5% 19,5% 36,8% 5.º ÁFRICA 28,6 Mil Milhões EUR ('18) 42,5 Mil Milhões EUR ('24) 4.º MÉDIO ORIENTE 74,1 Mil Milhões EUR ('18) 109,0 Mil Milhões EUR ('24) 3.º AMÉRICAS 241,0 Mil Milhões EUR ('18) 324,3 Mil Milhões EUR ('24) 2.º ÁSIA E PACÍFICO 359,2 Mil Milhões EUR ('18) 612,4 Mil Milhões EUR ('24) Projeção dos Principais Mercados Emissores Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 China 202,8 2 E.U.A. 100,4 3 Alemanha 72,4 4 Reino Unido 48,0 5 Rússia 45,2 6 França 36,8 7 Austrália 33,3 8 Brasil 31,0 9 Canadá 29,3 10 Japão 25,4 Rankings Fonte: Euromonitor (2014) [ 091 ]

92 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção dos Principais Destinos Europeus Segundo Chegadas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Chegadas 1 França 90,1 No âmbito geográfico europeu, prevê-se que a identificação dos principais destinos turísticos, tanto em termos de chegadas como de receitas, não sofrerá alterações significativas. 2 Espanha 69,0 3 Itália 57,6 4 Turquia 53,0 5 Rússia 37,3 6 Alemanha 34,1 7 Reino Unido 31,2 8 Áustria 26,8 9 Grécia 22,2 10 Portugal 18,7 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Destinos Europeus Segundo Receitas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Receitas O top 4 em ambos os indicadores manter-se-á, inclusivamente, inalterado. A Alemanha deverá constituir-se como o sexto destino europeu mais visitado, em 2018, estimando-se a chegada de cerca de 34,1 milhões de turistas internacionais a este país. Por sua vez, em termos de receitas turísticas internacionais, a Alemanha deverá revelar um desempenho ainda superior, esperando-se que venha a assumir a quarta posição no ranking dos destinos com maior volume de receita proveniente da procura turística internacional, em Espanha 73,4 2 França 63,9 3 Itália 43,3 4 Alemanha 35,0 5 Turquia 31,4 6 Reino Unido 27,7 7 Áustria 20,5 Em termos de receita por chegada turística internacional, prevê-se que Espanha apareça como o destino, onde os turistas internacionais gerarão receitas médias superiores (1 063,0 EUR/Tur.). Seguir-se-á a Alemanha, com 1 025,3 EUR/Tur., e, posteriormente, o Reino Unido, com 888,5 EUR/Tur. 8 Grécia 17,3 9 Portugal 14,0 10 Suécia 13,4 Fonte: Euromonitor (2014) [ 092 ]

93 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA As projeções dos principais mercados europeus emissores de fluxos turísticos internacionais, apontam para que Alemanha, Rússia e Reino Unido integrem o top 3 em ambas as variáveis medidas (partidas e despesas), em 2018, devendo apresentar, contudo, posições distintas. Em termos de despesa média por partida, os turistas provenientes de França (1 278,8 EUR/Tur.), Noruega (1 241,0 EUR/Tur.) e Itália (1 228,0 EUR/Tur.) assumirão a liderança neste indicador em Projeção dos Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Partidas Turísticas Internacionais, 10 6, 2018 Posição País Partidas 1 Alemanha 97,5 2 Rússia 65,9 3 Reino Unido 59,3 4 França 28,8 5 Suíça 21,7 6 Itália 19,7 7 Turquia 19,4 8 Holanda 18,4 Prevê-se que os turistas alemães apresentem uma despesa média de 742 EUR/Tur., em Suécia 16,8 10 Áustria 15,6 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores Europeus Segundo Despesas Turísticas Internacionais, 10 9 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 Alemanha 72,4 2 Reino Unido 48,0 3 Rússia 45,2 4 França 36,8 5 Itália 24,2 6 Holanda 16,5 7 Suécia 14,2 8 Noruega 12,5 9 Áustria 11,9 10 Suíça 11,8 Fonte: Euromonitor (2014) [ 093 ]

94 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais à Alemanha, 10 6, ,3 32,8 33,4 33,8 34,1 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: Euromonitor (2014) Enquanto destino, prevê-se que a Alemanha continue a crescer ao nível das chegadas turísticas internacionais, projetando-se um aumento de 5,7%, entre 2014 e Em 2018, os principais mercados emissores de turistas para Alemanha manter-se-ão, face a 2013, registando-se apenas pequenas alterações ao nível da sua posição relativa no ranking. É de salientar o crescimento previsto dos turistas provenientes da Rússia com destino à Alemanha (+31,3%, entre 2013 e 2018), seguidos a larga distância pelo mercado austríaco e suíço (+14,1% e +11,7%, respetivamente, para o mesmo período). Alemanha Mundo Projeção dos Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais à Alemanha, 10 6, 2018 Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Holanda 4,1 2 Suíça 2,9 3 Reino Unido 2,5 4 E.U.A. 2,4 5 Áustria 1,9 6 França 1,7 7 Itália 1,6 8 Dinamarca 1,5 9 Rússia 1,4 10 Bélgica 1,4 Fonte: Euromonitor (2014) [ 094 ]

95 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Também ao nível das receitas turísticas internacionais, a Alemanha deverá consolidar a tendência de crescimento iniciada em Projeta-se, assim, que esta variável venha a observar um aumento de 11,6%, entre 2014 e Relativamente aos principais mercados emissores de receitas turísticas internacionais para a Alemanha, prevê-se que o top 10, verificado em 2013, venha a permanecer integralmente inalterado, em Em termos de crescimento entre 2013 e 2018, destacase uma vez mais o aumento estimado para os mercados austríaco e suíço (+19,7% e +17,0%, respetivamente). Relativamente às receitas médias provenientes dos principais mercados emissores, prevê-se que serão os turistas oriundos da Áustria, Dinamarca e Suíça os que gerarão um volume de receita por turista superior para a Alemanha (1 655,1 EUR/Tur., 1 542,3 EUR/Tur. e 1 455,8 EUR/Tur., respetivamente, em 2018). Projeção das Receitas Turísticas Internacionais na Alemanha, 10 9 EUR, ,3 32,3 33,2 34,1 35,0 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais na Alemanha, 10 9 EUR, 2018 Posição Mercado Emissor Receitas 1 Holanda 4,5 2 Suíça 4,2 Alemanha Mundo 3 Áustria 3,1 4 E.U.A. 2,8 5 Dinamarca 2,3 6 França 2,2 7 Bélgica 1,6 8 Itália 1,5 9 Reino Unido 1,4 10 Rússia 1,1 Fonte: Euromonitor (2014) [ 095 ]

96 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Viagens Turísticas Domésticas e Internacionais dos Alemães, 10 6, ,9 306,6 312,2 31,6% 31,5% 31,2% '14 '16 '18 Viagens Turísticas Internacionais Viagens Turísticas Domésticas Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Viagens Turísticas Internacionais dos Alemães para Portugal e Outros Destinos, 10 6, ,0 96,5 97,5 N.D. N.D. N.D. As projeções apontam para um aumento de 3,8% das viagens turísticas dos alemães, entre 2014 e Esta tendência de crescimento será, particularmente, evidente nas viagens de natureza doméstica (+4,3%). No contexto internacional, prevê-se um incremento de 2,7% das viagens dos turistas alemães, entre 2014 e Áustria, Espanha e Itália deverão constar do top 3 dos destinos internacionais preferidos pela procura turística alemã. Projeção dos Principais Destinos dos Alemães Segundo Viagens, 10 6, 2018 Posição País Viagens 1 Alemanha 214,7 2 Áustria 12,7 3 Espanha 10,3 4 Itália 8,6 5 França 7,7 6 Turquia 6,0 7 Suíça 3,3 8 Holanda 3,0 '14 '16 '18 9 Polónia 2,9 Viagens Turísticas de DE p/ Destinos Internacionais 10 Reino Unido 2,8 Viagens Turísticas de DE p/ PT Fonte: Euromonitor (2014) Fonte: Euromonitor (2014) Alemanha Mundo [ 096 ]

97 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA 136,1 48,8% Projeção das Despesas Turísticas Domésticas e Internacionais dos Alemães, 10 9 EUR, ,3 49,1% 147,1 49,2% Relativamente às despesas turísticas dos alemães, prevê-se que esta variável venha a registar um aumento constante, traduzindo-se num crescimento global de 8,1%, entre 2014 e Este fenómeno deverá ser especialmente visível nas viagens de cariz internacional, projetando-se uma taxa de crescimento de 9,0% para o mesmo período. Alemanha Mundo '14 '16 '18 Despesas Turísticas Internacionais Despesas Turísticas Domésticas Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Despesas Turísticas Internacionais dos Alemães em Portugal e Outros Destinos, 10 9 EUR ,4 69,4 66,4 N.D. N,D. N.D. '14 '16 '18 Despesas Turísticas de DE em Outros Destinos Despesas Turísticas de DE em PT Fonte: Euromonitor (2014) [ 097 ]

98 Em Portugal Europa 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA As previsões apontam para que Áustria, Espanha e Itália liderem também o ranking dos destinos internacionais onde os turistas alemães efetuarão despesas globais mais elevadas, em Estima-se que os alemães venham a despender, em média, 471,1 EUR/Viagem, em 2018, montante que deverá ser claramente ultrapassado no caso das viagens internacionais (742,3 EUR/Viagem). Quando analisadas as despesas médias dos alemães previstas para os principais destinos internacionais, torna-se evidente que estas deverão ser superiores nos E.U.A. (2 207,2 EUR/Viagem), República Checa (1 462,5 EUR/Viagem) e Holanda (1 029,9 EUR/Viagem). Alemanha Mundo Projeção dos Principais Destinos dos Alemães Segundo Despesas, 10 9 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 Alemanha 74,7 2 Áustria 9,6 3 Espanha 7,2 4 Itália 5,6 5 Turquia 4,4 6 França 4,1 7 E.U.A. 3,7 8 Holanda 3,1 9 Polónia 2,5 10 República Checa 2,3 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção das Despesas Turísticas Médias dos Alemães em Destinos Domésticos e Internacionais, EUR, 2018 Destinos Despesa/Viagem Domésticos 347,9 Internacionais 742,3 Totais 471,1 Fonte: Euromonitor (2014) [ 098 ]

99 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Projeção das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, ,0 16,6 17,2 17,9 18,7 Relativamente às chegadas turísticas internacionais a Portugal, projeta-se um crescimento global de 16,4%, entre 2014 e No mesmo período, o crescimento da procura turística alemã deverá registar uma taxa de 8,0%, claramente inferior ao total das chegadas previstas a Portugal. 9,9% 9,7% 9,5% 9,3% '14 '15 '16 '17 '18 Provenientes da Alemanha 9,2% De Outros Países Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Chegadas Turísticas Internacionais a Portugal, 10 6, 2018 Para além disso, perspetiva-se que a quota de mercado das chegadas turísticas provenientes deste mercado registe uma ligeira redução, durante o período analisado. No ranking das chegadas a Portugal, prevê-se que a Alemanha se torne no quarto principal mercado emissor de turistas para Portugal, apenas ultrapassado pelo Reino Unido, Espanha e França. Posição Mercado Emissor Chegadas 1 Reino Unido 3,9 2 Espanha 3,0 3 França 2,9 4 Alemanha 1,7 5 Suíça 0,7 6 E.U.A. 0,7 7 Holanda 0,7 8 Bélgica 0,6 9 Brasil 0,6 10 Irlanda 0,5 Fonte: Euromonitor (2014) [ 099 ]

100 Em Portugal Alemanha Europa Mundo 4.2 INFORMAÇÃO PROSPETIVA DA PROCURA TURÍSTICA Ao nível das receitas turísticas internacionais, prevê-se a existência de um crescimento global de 21,7%, entre 2014 e As receitas dos turistas alemães, em particular, deverão registar uma taxa de crescimento global 19,8%, no mesmo período. Projeção das Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, ,5 12,0 12,6 13,2 14,0 Em relação ao ranking das receitas turísticas internacionais de Portugal, a Alemanha deverá surgir, uma vez mais, na quarta posição, novamente ultrapassada pelos mercados francês, britânico e espanhol. Quanto à receita média por chegada projetada para 2018, destacam-me os turistas angolanos, devendo originar uma receita média de 2 810,5 EUR/Tur., em Portugal, e assumir, isoladamente, o primeiro lugar no ranking. As segunda e terceira posições serão ocupadas pelos E.U.A. (1 362,8 EUR/Tur.) e Brasil (1 288,5 EUR/Tur.), respetivamente. 10,9% 10,8% 10,7% 10,7% '14 '15 '16 '17 '18 Provenientes da Alemanha 10,7% De Outros Países Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Mercados Emissores das Receitas Turísticas Internacionais em Portugal, 10 9 EUR, 2018 Posição Mercado Emissor Receitas 1 França 2,5 2 Reino Unido 1,9 Por seu lado, os turistas alemães deverão originar uma receita, para Portugal, de 871,4 EUR/Tur., constituindo o quinto mercado mais rentável. 3 Espanha 1,6 4 Alemanha 1,5 5 E.U.A. 0,9 6 Brasil 0,7 7 Holanda 0,6 8 Angola 0,5 9 Bélgica 0,5 10 Irlanda 0,3 Fonte: Euromonitor (2014) [ 100 ]

101 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES [ 101 ]

102 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES Principais Destinos dos Alemães Segundo Viagens, 10 6, 2013 Principais Destinos dos Alemães Segundo Dormidas, 10 6, 2013 Posição País Viagens 1 Alemanha 162,2 2 Áustria 11,9 3 Itália 10,5 4 Espanha 10,1 5 Holanda 5,4 6 França 5,2 7 Turquia 5,0 8 Reino Unido 4,1 ( ) ( ) ( ) 18 Portugal 1,1 Alemanha, Áustria, Itália e Espanha formam o top 4 dos destinos preferidos pela procura turística alemã, tanto em termos de viagens, como de dormidas e despesas. A relevância do destino nacional é notória, assumindo a liderança isolada nos três rankings analisados. Destaca-se a presença transversal de França e Turquia entre os destinos mais procurados pelos alemães. Torna-se ainda evidente a posição periférica de Portugal, neste âmbito, salientando-se, contudo, a respetiva posição no ranking das despesas turísticas do mercado alemão comparada com a das restantes variáveis da procura turística. Posição País Dormidas 1 Alemanha 570,2 2 Espanha 103,5 3 Itália 82,0 4 Áustria 65,8 5 Turquia 54,2 6 França 38,7 7 E.U.A. 33,2 8 Holanda 27,2 ( ) ( ) ( ) 17 Portugal 10,1 Fonte: Eurostat (2014) Fonte: Eurostat (2014) Principais Destinos dos Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, 2013 Posição País Despesas 1 Alemanha 44,2 2 Espanha 9,8 3 Itália 7,5 4 Áustria 6,0 5 E.U.A. 5,8 6 Turquia 5,1 7 Reino Unido 2,9 8 França 2,9 ( ) ( ) ( ) 14 Portugal 1,3 Fonte: Eurostat (2015) [ 102 ]

103 Dormidas, 10 6 Despesas Globais, 10 6 EUR Despesas Globais, 10 6 EUR 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES Estada Média dos Alemães nos Principais Destinos Internacionais, ,06 10,81 7,38 7,83 10,30 5, Viagens, Turquia Espanha 10 Portugal 1 Itália 10 5França Áustria 12 Fonte: Eurostat (2014) Despesa Média por Viagem dos Alemães nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, 2013 O cálculo de variáveis compostas (estada média, despesa/viagem e despesa/dia) facilita o estudo mais aprofundado do comportamento dos alemães nos destinos internacionais consensualizados anteriormente. Espanha, Portugal e Turquia constituem os destinos onde o comportamento dos turistas alemães é mais favorável, traduzindo-se em estadias mais prolongadas e despesas médias superiores. Realça-se a posição de Portugal como o país onde os alemães realizam despesas médias por viagem e por dia superiores, constituindo assim o destino que melhor capitaliza as despesas realizadas pela procura turística alemã. Despesa Média Diária dos Alemães nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, ,98 0,72 0,50 1,02 0,56 1, Viagens, 10 6 Portugal 1 Turquia 5 Espanha 10 Itália 10 França 5 12 Reino Unido Fonte: Eurostat (2014, 2015) ,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0, Dormidas, 10 6 Portugal 10 Espanha 103 Turquia 54 Itália Áustria França 39 Fonte: Eurostat (2014, 2015) [ 103 ]

104 Despesas Globais, 10 6 EUR 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES Projeção dos Principais Destinos dos Alemães Segundo Viagens, 10 6, 2018 Posição País Viagens 1 Alemanha 214,7 2 Áustria 12,7 3 Espanha 10,3 4 Itália 8,6 5 França 7,7 6 Turquia 6,0 7 Suíça 3,3 8 Holanda 3,0 9 Polónia 2,9 10 Reino Unido 2,8 Fonte: Euromonitor (2014) Projeção dos Principais Destinos dos Alemães Segundo Despesas Turísticas Globais, 10 9 EUR, 2018 As projeções indicam que a Alemanha, Áustria, Espanha e Itália manterão a liderança dos rankings dos destinos preferidos pelos alemães, tanto em termos de viagens como de despesas, em A indisponibilidade de informação prospetiva para a procura turística alemã no destino Portugal impossibilita a realização de uma análise mais rigorosa. Holanda, Polónia e Áustria deverão constituir os destinos onde as despesas médias por viagem dos alemães atingirão valores superiores, em 2018 (respetivamente, EUR/Viagem, 869 EUR/Viagem e 754 EUR/Viagem). Projeção da Despesa Média por Viagem dos Alemães nos Principais Destinos Internacionais, 10 3 EUR, 2018 Posição País Despesas 1 Alemanha 74,7 2 Áustria 9,6 3 Espanha 7,2 4 Itália 5,6 5 Turquia 4,4 6 França 4,1 7 E.U.A. 3,7 8 Holanda 3,1 9 Polónia 2,5 10 República Checa 2,3 Fonte: Euromonitor (2014) ,03 0,87 0,74 4,1 0,66 0,75 0, Viagens, Holanda Polónia 3 13 Áustria Turquia 6 Espanha 10 Itália 9 França 8 Fonte: Euromonitor (2014) [ 104 ]

105 de Competitividade V&T, ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES O índice de competitividade em viagens e turismo, elaborado anualmente pelo World Economic Forum (WEF), avalia a capacidade de alavancagem da atividade turística por cada um dos países do mundo, assentando em três subíndices que, por sua vez, surgem sustentados por um conjunto mais vasto de indicadores. O índice de competitividade da maioria dos destinos analisados evidencia melhorias, em 2013 face a No entanto, verifica-se que esta tendência evolutiva foi invertida nos casos da Alemanha e Áustria os destinos que possuem um índice mais favorável e de Portugal. De facto, apesar da subida no ranking (da 22.ª para a 20.ª posição, entre 2007 e 2013), Portugal sofreu um ligeiro decréscimo ao nível da sua capacidade de alavancagem da atividade turística (de um índice de 5,05 para 5,01). 6 de Competitividade em Viagens e Turismo dos Principais Destinos dos Alemães, ES FR DE AT 5 TR IT NL PT 5,48 Alemanha 3.º: 5,48 ('07); 2.º: 5,39 () 5,54 Áustria 2.º: 5,54 ('07); 3.º: 5,39 () 5,18 Espanha 15.º: 5,18 ('07); 4.º: 5,38 () 5,23 França 12.º: 5,23 ('07); 7.º: 5,31 () 5,08 Holanda 19.º 5,08 ('07); 13.º: 5,14 () 4 5,05 Portugal 22.º: 5,05 ('07); 20.º: 5,01 () 4,78 Itália 33.º: 4,78 ('07); 26.º: 4,90 () 4,32 Turquia 52.º: 4,32 ('07); 46.º: 4,44 () 3 [ 105 ] de Competitividade V&T, 2007 Fonte: WEF (2007, 2013)

106 Infraestruturas e Amb. Empresarial, 2013 Rec. Naturais, Culturais e Humanos, 2013 Enq. Regulamentar de V&T, ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES Subíndice Enquadramento Regulamentar de Viagens e Turismo dos Principais Destinos dos Alemães, TR IT ES FR AT DE NL PT Enq. Regulamentar de V&T, ,79 Áustria 5,62 Alemanha 5,34 França 5,15 Espanha 5,17 Holanda 5,4 Portugal 4,77 Itália 4,45 Turquia Fonte: WEF (2007, 2013) Subíndice Infraestruturas e Ambiente Empresarial dos Principais Destinos dos Alemães, Áustria surge como o segundo país no mundo com um contexto regulamentar mais favorável para o setor. Portugal surge, aqui, na 20.ª posição do ranking, mais uma vez a meio da tabela, constituindo este o subíndice em que possui melhor avaliação. Em relação às infraestruturas e ambiente empresarial, verifica-se que Espanha e Alemanha são os destinos estudados mais competitivos. Portugal possui uma posição pouco competitiva face aos concorrentes. Espanha e Alemanha destacam-se também em termos de recursos naturais, culturais e humanos, situando-se Portugal nas posições finais do ranking dos países analisados. Subíndice Recursos Naturais, Culturais e Humanos dos Principais Destinos dos Alemães, TR PT IT ES DE NL AT FR 5,05 Espanha 5,23 Alemanha 5,1 França 4,97 Áustria 4,77 Holanda 4,5 Portugal 4,38 Itália 3,49 Turquia ES DE FR AT IT NL TR PT 5,34 Espanha 5,61 Alemanha 5,86 Áustria 5,27 França 5,18 Itália 5,3 Holanda 5,23 Portugal 5,00 Turquia [ 106 ] Infraestruturas e Amb. Empresarial, 2007 Rec. Naturais, Culturais e Humanos, 2007 Fonte: WEF (2007, 2013) Fonte: WEF (2007, 2013)

107 5. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DO DESTINO PORTUGAL PARA OS ALEMÃES Em 2013, Alemanha, Áustria e Espanha são os destinos preferidos pela procura turística alemã que apresentam maior capacidade competitiva (segunda, terceira e quarta posições no ranking mundial, respetivamente). Portugal encontrase a meio da tabela, surgindo no 20.º lugar do índice de competitividade em viagens e turismo, tendo registado um ligeiro decréscimo da sua capacidade de alavancagem da atividade turística, entre 2007 e 2013 (índice de 5,05 e 5,01, respetivamente). Em termos de enquadramento regulamentar da atividade turística, Áustria, Alemanha e França apresentam uma posição de destaque entre os demais destinos (segunda, oitava e nona no ranking do mundo, respetivamente), em Uma vez mais, Portugal surge com uma posição mediana (20.º lugar, mas com o seu melhor score, 5,42). Também ao nível de infraestruturas e ambiente empresarial, Espanha, Alemanha e França são os destinos preferidos pelos turistas alemães que apresentam melhor desempenho (quinta, sexta e sétima posições no ranking do mundo, respetivamente), em Portugal assume a 27.ª posição, com o seu score mais baixo (4,78). Em termos de recursos naturais, culturais e humanos, Espanha, Alemanha e Áustria são os destinos que reúnem as melhores condições a este nível, surgindo nas sexta, sétima e nona posições do ranking mundial, respetivamente. Portugal detém o 19.º lugar (score de 4,84), um dos destinos turísticos preferidos pelos alemães com posição mais baixa no ranking mundial. Conclui-se que, entre os destinos de eleição do mercado turístico alemão, a capacidade de alavancagem da atividade turística em Portugal encontra-se aquém daquela demonstrada por destinos como Áustria, Espanha, França e, em particular, Alemanha (destino doméstico). [ 107 ]

108 NOTAS [ 108 ]

109 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS Central Intelligence Agency (CIA): Euromonitor: European Commission: Eurostat: International Labour Organization (ILO): International Monetary Fund (IMF): International Trade Centre (ITC): Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD): United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA): United Nations Development Programme (UNPD): United Nations World Tourism Organization (UNWTO): World Bank: World Economic Forum (WEF): World Travel and Tourism Council (WTTC): INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE PORTUGAL AICEP: ANA: Banco de Portugal: Instituto Nacional de Estatística (INE): Turismo de Portugal, IP: [ 109 ]

110 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS OUTRAS FONTES RELEVANTES Airports Council International (ACI): Association of Asia Pacific Airlines (AAPA): Economist Intelligence Unit (EIU): European Travel Comission (ETC): Federal Statistical Office: FUR: German Airports Association (ADV): German National Tourist Board (GNTB): Institute of Air Transport and Airport Research (FW): International Air Transport Association (IATA): International Civil Aviation Organization (ICAO): Statistik Portal: Undata: UNESCO Institute for Statistics (UIS): United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): World Trade Organization (WTO): [ 110 ]

111 NOTAS OUTRAS NOTAS FINAIS Para efeitos de estudo, a alusão ao mercado da China exclui a análise das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, salvo referência em contrário assinalada por: * Inclui dados de Macau. N.A. - Informação não aplicável. N.D. - Informação não disponível. I São consideradas as seguintes categorias: hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, pensões, motéis e estalagens. ii Neste caso, os dados referentes a 2013 reportam ao total da hotelaria, compreendendo, para efeitos estatísticos, as seguintes categorias: hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos e Quintas da Madeira. Encontram-se excluídas desta tipologia: pensões, motéis e estalagens, atualmente, classificadas de alojamento local. [ 111 ]

112 NOTAS COLEÇÃO ESTUDOS DE MERCADOS EMISSORES EUROPA OCIDENTAL: BÉLGICA (BE) FRANÇA (FR) (DE) HOLANDA (NL) EUROPA DO NORTE: DINAMARCA (DK) FINLÂNDIA (FI) IRLANDA (IE) NORUEGA (NO) SUÉCIA (SE) REINO UNIDO (UK) EUROPA CENTRAL/DE LESTE: RÚSSIA (RU) ÁSIA E PACÍFICO: CHINA (CN) ÍNDIA (IN) AMÉRICAS: E.U.A. (US) MÉXICO (MX) BRASIL (BR) EUROPA MEDITERRÂNEA: ITÁLIA (IT) ESPANHA (ES) ÁFRICA: ANGOLA (AO) MOÇAMBIQUE (MZ) Europa Mediterrânea Europa Central/ de Leste Europa Ocidental Europa do Norte Ásia e Pacífico África Américas [ 112 ]

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