Guia de Utilização Manutenção de Dados Janeiro 2010 PLATAFORMA ELECTRÓNICA VORTAL

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1 Guia de Utilização Manutenção de Dados Janeiro 2010 PLATAFORMA ELECTRÓNICA VORTAL

2 Índice Preâmbulo... 3 Manutenção de dados Acesso Universal... 4 Alterar palavra-chave... 6 Alterar dados do utilizador... 7 Alterar dados básicos da empresa... 9 Alterar dados completos da empresa Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 2

3 Preâmbulo Este Guia de Utilizador pretende, de uma forma simples, esclarecer e ajudar o utilizador a efectuar a manutenção de dados da empresa (com perfil de responsável na plataforma) e a alteração dos dados do utilizador. Nota: Um utilizador, sem perfil de responsável, apenas pode editar os seus dados de utilizador. Se necessitar de algum esclarecimento adicional não hesite em contactar o Serviço de Apoio a Cliente Vortal através do número , de Segunda a Sexta, das 9h às 19h ou por correio electrónico para info@vortal.pt. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 3

4 Manutenção de dados Acesso Universal Aceda à plataforma ( e no canto superior direito, clique no botão login e preencha os campos com o seu utilizador e palavra-chave. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 4

5 Após o login e autenticação do utilizador com certificado, o utilizador acede ao ecrã correspondente à sua Área de Trabalho. Para aceder à página de manutenção de dados, clique em manutenção no canto superior direito: No menu manutenção, o utilizador poderá alterar os seus dados pessoais e a sua palavrachave, bem como actualizar os dados da empresa (básicos e completos). Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 5

6 Alterar palavra-chave Para alterar a palavra-chave, deverá colocar no 1º campo a sua palavra-chave actual. No 2º campo, coloque a nova palavra-chave (no mínimo 8 caracteres, com letras e números, e não pode ser igual às ultimas 12 anteriores) e no 3º campo repita a palavra-chave definida no 2º campo. Para concluir, clique em alterar. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 6

7 Alterar dados do utilizador Nesta opção, o utilizador pode efectuar a alteração dos seus dados pessoais (Nome, , Telefone, Fax, Morada, Código Postal, Localidade, País, Função, Departamento, Data de Nascimento) Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 7

8 Depois de actualizada a informação, clique em alterar. Surgirá a janela com a confirmação dos dados pessoais. Se os dados estiverem correctos, clique em confirmar, se verificar que existe necessidade de fazer nova alteração aos dados indicados, clique em alterar. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 8

9 Alterar dados básicos da empresa Nesta área, o utilizador responsável tem acesso aos dados básicos da empresa (informação acerca dos contactos da empresa e dos utilizadores registados). Para alterar a informação e os contactos da empresa, deverá seleccionar o botão alterar no fim da página: Os campos que são possíveis alterar são: Nome da firma; Nome Comercial; Morada principal; Código Postal; Localidade; País; Telefone; Fax; Endereço Web; geral da empresa; Tipo de Registo; NIF. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 9

10 Depois de actualizada a informação, clique em alterar. Surgirá a janela com a confirmação da alteração dos dados da empresa. Se os dados estiverem correctos, clique em confirmar, se verificar que existe necessidade de fazer nova alteração aos dados indicados, clique em alterar. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 10

11 O utilizador (responsável) pode efectuar a activação de novos utilizadores registados na empresa, bem como alterar as suas autorizações/perfis de acesso à plataforma. Para activar os novos utilizadores, basta aceder à área alterar dados básicos da empresa. Do lado direito (à frente do nome do utilizador) irá ter disponível o botão de activar: Depois de activar o utilizador, poderá atribuir as autorizações/perfis de acesso, na mesma página onde activou o utilizador. Para tal, basta aceder à opção autorizações que se encontra no fim da página: Surgirá uma janela com os utilizadores registados na plataforma. Deverá marcar na checkbox o utilizador pretendido e clicar em alterar papéis. Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 11

12 Posteriormente, surgirá uma janela com os papéis disponíveis a atribuir ao utilizador. Eis a explicação detalhada de cada uma das funcionalidades: Serviço Papel Notas Possibilidade de editar os dados da Directório de Empresas Responsável empresa e de gerir os perfis dos utilizadores da entidade Apresentar Propostas Fornecedor Universal Permite efectuar todo o fluxo do apresentar propostas Apresentar Propostas PPA Entidades Privadas Consulta Administração Visualizar procedimentos Ignorar Serviço Assinatura Digital Permissão Assinatura Digital Permite assinar os documentos e a proposta VORTAL.messages Utilizador de Mensagens Global Pode criar as suas mensagens e editar as dos outros utilizadores Web Workspace Generic User WS Web Permite aceder à área de trabalho Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 12

13 Serviço Papel Notas Administrator User WS Web Ignorar Administrator Vision WS Web Ignorar Depois de escolher os papéis pretendidos, clique em finalizar. Alterar dados completos da empresa O utilizador responsável pode alterar os dados completos da empresa (contactos e informação), bem como: as categorias; as pessoas de contacto e as suas funções. Para alterar informação da empresa (Nome; Nome Abreviado; Tipo Entidade; Nº Registo; Data Início Actividade; Capital Social; CAE; Observações; Moradas; Contactos; Áreas Actuação; Certificados de Qualidade), clique na opção editar que se encontra no canto superior direito e surgirá a janela seguinte: Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 13

14 Depois de actualizados os dados deverá clicar na opção gravar e em seguida fechar para voltar à área de trabalho. Se pretender alterar as categorias, é necessário expandir a opção categorias Onde surgiram as categorias actuais da empresa: Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 14

15 Para alterar (adicionar novas categorias ou remover algumas das actuais) clique sobre botão editar dentro do grupo categorias do lado direito da janela: Surgirá a janela do VORCAT, onde pode expandir a árvore de categorias ou pesquisar por palavra (ver manual de ajuda VORCAT): Esta informação é propriedade da Vortal, S.A. Proibida a reprodução. 15