Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2016 (Ano-Base 2015) Superintendência de Abastecimento

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1 Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2016 (Ano-Base 2015) Superintendência de Abastecimento

2 Mercado Nacional de Combustíveis Bloco Único Visão Geral e Análise do Mercado Mercado Nacional de Combustíveis Dados dos Combustíveis A Gestão do Abastecimento

3 Mercado Nacional de Combustíveis

4 Quantitativo de Agentes

5 Quantitativo de Agentes Fornecedores Distribuidores Revendedores Consumidores - 18 Refinarias de Petróleo Usinas de Etanol Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados - 94 Produtores de Lubrificantes Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 52 Produtores de Biodiesel (com AO) * Fonte: Sistema SIMP/ANP Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 24 Distribuidoras de Solventes - 19 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação TRR Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos ( Bandeira Branca) Revendedores de GLP Revendedores de Aviação -21 Coletores de Lubrificantes - 17 TRR-NI Pontos de Abastecimento (instalações) - 43 Consumidores Solventes Agentes

6 Quantitativo de Agentes Fornecedores -11 Revendedores Refinarias de Petróleo + 1 TRR +15 Usinas de Etanol -1 Revendedores Varejistas Combustíveis Líquidos +901 Importadores/Exportadores Petróleo e Derivados +5 Revendedores de GLP Produtores Lubrificantes -31 Revendedoras de Aviação +15 Importadores Lubrificantes +21 Coletores de Lubrificantes -9 Rerrefinadores Lubrificantes = Produtores de Biodiesel -6 Consumidores -57 Pontos de Abastecimento (instalações) -61 Distribuidores -26 Consumidores de Solventes +4 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 18 Distribuidoras de Solventes -6 Distribuidoras de GLP -3 Distribuidoras de Asfaltos = Distribuidoras de Combustíveis Aviação +1 Δ AGENTES 2015/ Agentes Agentes * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Aumento de 3,7%

7 Matriz Veicular Nacional

8 Matriz Veicular Nacional Etanol Total 16,3% GNV 2,1% Etanol Hidratado 8,6% Etanol Anidro 7,7% Gasolina A 33,1% 2014 Biodiesel 2,3% Óleo Diesel A 46,3% Etanol Total 19,1% GNV 2,0% Etanol Hidratado 11,6% Etanol Anidro 7,5% Combustível Variação % Óleo Diesel A (0,50) Biodiesel 1,00 Etanol Anidro (0,20) Etanol Hidratado 3,00 GNV (0,10) Gasolina A (3,40) 2015 Gasolina A 29,7% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica). Biodiesel 3,3% Óleo Diesel A 45,8%

9 Comércio Exterior

10 Comércio Exterior Dados Quantitativos Empresas importadoras Licenças de Importação anuídas Licenças de Importação efetivadas Importação Líquida Diesel ( mil m³) Gasolina (mil m³) Nafta (mil m³) Etanol (mil m³) GLP (mil tons) QAV (mil m³) Evolução do Saldo do Comex Redução Déficit Aumento Déficit Aumento Déficit Aumento Superávit Redução Déficit 36,99% 1,6% 1,9% 43,12% 17,57% Redução Déficit 8,47% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade.

11 Comércio Exterior Diesel Gasolina 3 portos 84,2% da importação 3 portos 92,5% da importação GLP 3 portos 98,1% da importação

12 Vendas Internas

13 Vendas Internas de Combustíveis Combustível mil m 3 Variação do Volume de Venda /14 % Diesel B ,7% Biodiesel (B100) ,4% Gasolina C ,3% Gasolina A ,2% Etanol Anidro ,4% Etanol Hidratado ,5% Etanol Total ,6% Ciclo Otto Total ,9% GLP ,2% Óleo Combustível ,4% QAV ,5% GAV ,4% TOTAL ,9% GNV (mil m³/dia) ,8% Legenda < 0% Entre 0% e 3% > 3% * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 reprocessamento em jun/14.

14 Gasolina

15 mil m³ Gasolina Vendas Internas Etanol Anidro Gasolina A Etanol ANIDRO - 1,4% + Gasolina A - 9,2% Gasolina C - 7,3% jan14 fev14 mar14 abr14 mai14 jun13 jul14 ago14 set14 out14 nov14 dez14 jan15 fev15 mar15 abr15 mai15 jun15 jul15 ago15 set15 out15 nov15 dez15 Teor de 25% 27% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

16 Gasolina Vendas Internas Vendas por Região no Ano SE 42,3 CO 9,3% N 7,1% S 21,0% NE 20,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

17 mil m³ Gasolina Comércio Exterior Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Aumento Déficit 1,7% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

18 Gasolina Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução BR 28,54% 27,72% IPIRANGA 20,74% 20,80% RAÍZEN 19,51% 19,60% ALESAT 5,76% 5,24% TOTAL 1,99% 2,23% CIAPETRO 1,38% 1,50% SP 1,11% 1,13% POTENCIAL 0,51% 0,74% RM 0,73% 0,72% ROYAL FIC 0,90% 0,71% OUTRAS 18,81% 19,62% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

19 Etanol

20 Etanol Hidratado Vendas Internas Etanol HIDRATADO Vendas EHC (milhões de m³) + 37,5% Venda 6,19 9,34 13,29 16,47 15,07 10,72 9,85 11,76 12,99 17,86 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

21 Etanol Hidratado Vendas Internas Vendas por Região no Ano SE 67,0% CO 12,8% S 11,3% N 1,3% NE 7,6% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

22 mil m³ Etanol Total Comércio Exterior Comércio Exterior de Etanol Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Aumento Superávit 43,2% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

23 Etanol Hidratado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução BR 20,38% 20,39% RAÍZEN 18,97% 19,47% IPIRANGA 19,07% 19,29% GRAN PETRO 5,14% 6,15% PETROMAIS 6,29% 5,38% MONTE CABRAL 3,82% 4,55% ALESAT 2,93% 2,94% ORCA 1,68% 1,44% PETROZARA 2,78% 1,25% SANTAREN 0,80% 1,13% OUTRAS 18,14% 18,02% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

24 Óleo Diesel

25 mil m³ Óleo Diesel Vendas Internas Diesel B ,7% Diesel B * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

26 Milhares m³ Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre ,3% 2,52 6,1% 3,13 8,1% 4,42 18,1% 10,36 25,8% 14,68 29,1% 15,91 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Volume de ODBTE Fornecido (mil m³) Participação no Mercado Diesel * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

27 mil m³ Óleo Diesel Comércio Exterior Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Redução Déficit 37,0% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

28 Óleo Diesel Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução BR 38,52% 37,23% IPIRANGA 22,15% 22,87% RAÍZEN 18,36% 18,96% ALESAT 3,21% 2,82% CIAPETRO 1,51% 1,56% TOTAL 1,22% 1,28% TOBRAS 0,80% 0,81% SP 0,60% 0,57% ROYAL FIC 0,64% 0,57% ZEMA 0,51% 0,56% OUTRAS 12,48% 12,77% SE 41,0% S 19,4% Vendas por Região no Ano NE 16,8% CO 12,9% N 9,9% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

29 Óleo Diesel Vendas por Segmento (mil m³) Variação Consumidor Final ,7% Revenda Varejista ,3% TRR ,0% Total ,7% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

30 Óleo Diesel Mercado dos TRRs Market Share TRRs (Brasil) Distribuidora Evolução (p.p.) UNIPETRO 4,34% 4,78% 0,44% COMBUSTRAN 4,90% 4,38% -0,52% RISEL 3,31% 3,14% -0,17% FANAL 2,34% 2,01% -0,33% RUDIPEL RUDNICK 1,72% 1,93% 0,21% CAV. MARINHO COMB 1,94% 1,93% -0,02% QUERODIESEL 1,83% 1,88% 0,04% MAXIMINO PASTORELLO 1,46% 1,81% 0,36% AGRICOPEL 1,46% 1,50% 0,05% PETROVILA COMBUSTÍVEIS 1,52% 1,48% -0,04% REPELUB 1,18% 1,48% 0,30% MASUT 4,11% 1,48% -2,63% IPEOLEO 1,43% 1,25% -0,18% VALE DA SERRA 0,83% 1,10% 0,26% COESA 1,21% 1,03% -0,17% PETROLUX 0,99% 0,99% 0,00% CENZE 0,88% 0,89% 0,01% TRANS RETA 0,85% 0,87% 0,03% ZANFORLIN 0,88% 0,87% -0,01% CARBOROIL 0,86% 0,84% -0,03% PETROVERA 0,65% 0,83% 0,17% PRIMAVERA DIESEL 0,55% 0,82% 0,27% OUTRAS 60,75% 62,7% 1,95% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

31 Biodiesel

32 Biodiesel Volume Negociado Jul Nov Dez Mistura a 6% (B6) Mistura a 7% (B7) Inclusão Biodiesel Autorizativo Volumes de Entregas de B100 em Leilão ANP (m³) mil m³ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro mil m³

33 Biodiesel Participação de Mercado Market Share Biodiesel Produtor Evolução Granol 13,69% 11,70% Oleoplan 9,52% 9,54% Bsbios 8,73% 9,54% ADM 6,85% 8,23% Petrobras Bioc. 7,92% 7,81% Caramuru 8,05% 7,57% Bianchini 6,16% 5,86% Noble 3,43% 4,65% Potencial 4,32% 4,35% Fiagril 3,87% 3,95% Outras 27,5% 26,8% Fonte: Petronect. Participação de mercado calculada com base nas entregas de B100.

34 GLP

35 mil toneladas GLP Vendas Internas Outros P GLP - 1,2% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

36 mil t GLP Comércio Exterior Comércio Exterior - GLP Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Redução Déficit 17,6% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

37 GLP Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução ULTRA 23,05% 23,09% LIQUIGÁS 22,53% 22,60% SUPERGASBRAS 21,19% 20,48% NACIONAL 18,87% 19,25% COPAGAZ 8,10% 8,18% CONSIGAZ 2,79% 3,15% FOGAS 1,83% 1,76% AMAZONGAS 0,72% 0,75% SERVGAS 0,66% 0,44% GLP GÁS 0,12% 0,12% OUTRAS 0,13% 0,18% SE 44,4% Vendas por Região no Ano CO 8,3% N 6,2% S 17,4% NE 23,7% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

38 Combustível de Aviação

39 mil m³ Aviação Vendas Internas QAV -1,5% QAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

40 mil m³ Aviação Comércio Exterior (QAV) Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Redução Déficit 8,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

41 Aviação Participação de Mercado QAV Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução BR 58,50% 56,62% RAÍZEN 32,39% 32,06% AIR BP 9,11% 11,31% GRAN PETRO 0,00% 0,02% Vendas por Região no Ano SE 61,6% CO 9,6% N 5,3% S 7,3% NE 16,2% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

42 Óleo Combustível

43 mil m³ Óleo Combustível Vendas Internas Óleo Combustível Vendas de OC pelas Distribuidoras -20,39-20,4% J F M A M J J A S O N D S 5,7% Vendas por Região no Ano CO SE 5,9% 17,5% N 21,0% NE 49,8% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

44 mil m³ Óleo Combustível Comércio Exterior Exportações - Importações (Volume) Jan-Dez Redução Superávit 14,4% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

45 Óleo Combustível Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora Evolução BR 92,57% 92,63% RAÍZEN 4,71% 3,86% IPIRANGA 2,31% 2,78% OUTRAS 0,42% 0,73% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

46 Asfaltos

47 Asfaltos Vendas Internas Região Nº de Distribuidores Autorizados Vendas (t) 2014 Vendas (t) 2015 Total Asfalto - 39,1% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

48 Asfaltos Participação de Mercado Market Share (Distribuidora - volume retirado) Distribuidora Evolução BR 21,01% 20,37% GRECA 16,63% 15,66% BRASQUÍMICA 10,18% 12,26% STRATURA 10,73% 10,13% BETUNEL 11,19% 9,64% DISBRAL 6,17% 4,57% EMAM 4,05% 4,43% CBB 2,92% 4,27% NTA 3,35% 3,79% CENTRO OESTE 4,17% 3,53% Outras 9,60% 11,34% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

49 Solventes

50 mil m³ Solventes Vendas Internas Vendas Totais Internas de Solventes 10,64% Solventes ,6% 50 J F M A M J J A S O N D * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. Market Share no Ano (Tipos) Tipo Evolução Benzeno 51,76% 57,19% Aguarrás Mineral 11,86% 10,89% Hexanos 7,94% 8,11% Tolueno 9,83% 7,66% Xileno 9,30% 7,11% Outros Solventes Alifáticos 3,83% 4,95% Solvente C9 3,04% 2,48% Outros 2,44% 1,61%

51 Solventes Participação de Mercado Market Share Distribuidora Evolução BR 42,98% 41,90% QUANTIQ 21,44% 18,17% BANDEIRANTE 11,18% 10,51% CARBONO 7,04% 8,07% EXXONMOBIL 0,00% 4,77% PRÓ QUÍMICA 1,13% 3,13% BRENNTAG 2,65% 2,91% COREMAL 2,18% 2,51% ARUJÁ 1,67% 1,59% ALEHER 0,20% 1,43% OUTRAS 9,54% 5,01% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

52 Lubrificantes

53 Lubrificantes Lubrificante Comercializado Óleo Lubrificante Acabado Comercializado (milhões m³) Óleo Comercializado ,6% Produtores/ Importadores Evolução PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 22,11% 24,60% COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 17,09% 14,27% IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. 12,94% 13,69% PETRONAS LUBRIFICANTES S.A. 8,86% 9,87% CHEVRON BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 9,21% 8,55% SHELL BRASIL S.A. 10,07% 8,09% CASTROL BRASIL LTDA 2,63% 2,13% TOTALFINAELF LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA 2,00% 1,92% YPF BRASIL COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 1,69% 1,64% OUTRAS 13,39% 15,2% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

54 Lubrificantes Lubrificante Coletado Coleta OLUC * COMERCIALIZADO DISPENSADO DE COLETA VOLUME COLETADO % COLETADO % LEGAL SITUAÇÃO META CENTRO-OESTE % 35% OK NORTE % 31% OK NORDESTE % 32% OK SUDESTE % 42% OK SUL % 37% OK BRASIL ,9% 38,5% OK *Dados apresentados no Seminário da SAB 2016 (referentes aos dados de 2015) Coletores Evolução LWART LUBRIFICANTES LTDA. 31,15% 35,75% LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA 12,66% 9,70% PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA 10,15% 9,25% LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA 10,03% 8,59% PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. 9,42% 8,41% TASA LUBRIFICANTES LTDA. 7,40% 7,02% INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA 6,85% 6,41% BRASQUÍMICA LUBRIFICANTES LTDA 3,87% 6,07% PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA 3,48% 3,78% OUTROS 4,99% 5,0% * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

55 Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado UF Comercialização de Básico rerrefinado AM MG RJ RS SP Total Geral * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. Rerrefinadores Evolução LWART LUBRIFICANTES LTDA. 42,32% 43,84% LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA 13,72% 12,18% PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA 10,68% 11,07% PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. 8,99% 9,07% LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA 4,45% 7,08% INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA 6,15% 6,92% TASA LUBRIFICANTES LTDA. 5,10% 5,95% PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA 1,66% 1,23% BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA 0,86% 0,84% OUTRAS 6,06% 1,82%

56 Postos Revendedores

57 * Fonte: Sistema SIMP/ANP e Boletim do Abastecimento. Postos Revendedores

58 A Gestão do Abastecimento

59 Regulamentações

60 Regulamentações Consultas e Audiências Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas Resoluções Previstas Gestão das Regras das Resoluções DESTAQUES 13 Resoluções Publicadas em Audiências + 6 Consultas Públicas 05/15 06/15 53/15 Estoques Operacionais Mínimos de GLP Estoques Operacionais Mínimos de QAV Monitoramento do Abastecimento Nacional

61 Regulamentações Consultas e Audiências Resoluções Previstas Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas Gestão das Regras das Resoluções Tema GLP TRRNI Aviação Geral Principais Pontos Novo Marco Regulatório Distribuição e Revenda Novo Marco Regulatório Instalações em Aeródromos Revisão Resoluções ANP nº 17 e 18/2006 Alterações pontuais

62 Regulamentações Res. 67/11 PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Metas de Contratação de Anidro Safra 2014/ /2016 Distribuidoras em Regime de Contrato Distribuidoras em Compra Direta Acima da meta Safra 2015/2016 Volume Contratado 11 mil m³ *90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2014

63 Regulamentações Res. 67/11 PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Formação de Estoques para Entressafra FORNECEDOR Safra 2014/2015 Fornecedores com Meta de Contratação de Anidro 162 Fornecedores que Contrataram ABAIXO da Meta de 90% 44 Formação de Estoques para Entressafra DISTRIBUIDOR Distribuidores que Cumpriram Meta de Estoque de Anidro Safra 2014/

64 Regulamentações Res. 45/13 Obrigatoriedade de Estoques Mínimos Gasolina A e Diesel A Gasolina A Diesel S10 Diesel S500 Resultados A meta de volume de estoque foi ATENDIDA em todas as regiões para os 3 combustíveis. Ações sobre Agentes Irregulares 19 Notificações 90 Autuações Não envio de relatórios de estoque + Não cumprimento de meta

65 Gestão da Informação

66 Gestão da Informação Tema SIMP Ações Adimplência no envio de informação de movimentações no SIMP para todos os segmentos SIMP Notas Fiscais Eletrônicas Lubrificantes Implementação do Controle dos Reprocessamentos de informações declaradas pelos agentes regulados Exigência do envio de informações de comercialização pelo segmento de GLP com Chaves de NFe Inclusão do segmento no Sistema SIMP

67 CRC

68 CRC Nº Manifestações CRC/SAB Redução de 23%

69 CRC Movimentação e Distribuição de Combustíveis Líquidos e Não-Energéticos 8% Processo de Autorização 10% Não pertinente à SAB 3% SIMP 5% Outros (Regulamentação, Dúvidas, Análise de Mercado) 3% 1º Revenda Combustíveis 41% Ponto de Abastecimento 12% 3º Revenda GLP 18% 2º

70 Sistema de Revendas Varejistas SRDPR

71 Revenda Varejista A revenda agora também é digital. Sistema de cadastro online (SRD-PR) facilita a relação de postos com a SAB. Público alvo É possível Precisa de Onde PR (GLP é o próximo passo) Autorizar e atualizar E-CNPJ e Certificados ANP Site ANP, CSA

72 Revenda Varejista Informações Relevantes Dados do SRD vêm da Receita FEDERAL Consulta WEB Postos para verificar a situação CADASTRAL na base da ANP. Consultar trâmite da documentação se dá via SRD-PR. Dúvidas Manual do Usuário e 0800

73 PMQC

74 Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - SBQ PMQC - Brasil % NC 3,5 3 2,5 2 1,5 2,3 2,5 1,9 1,9 2,7 2,1 1,3 2,9 1,2 2,5 1,6 1,6 3,1 1,9 1,9 1,5 1,4 2,0 1 0, jan/16 Gasolina Óleo Diesel Etanol Período Janeiro 2016 Produtos NT NC NT NC NT NC NT NC NT NC NT NC % Gasolina ,9 Óleo Diesel ,4 Etanol TOTAIS , ,7

75 Ações de Fiscalização SAB

76 Ações de Fiscalização Superintendência de Abastecimento AUTUAÇÕES NOTIFICAÇÕES TOTAL DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TOTAL SAB MOTIVOS DAS NOTIFICAÇÕES MOTIVOS DAS AUTUAÇÕES TOTAL DE NOTIFICAÇÕES SIMP ,2% Fechamento de Documento Fiscalização 73 29,4% Estoques Diesel/Gasolina 19 7,7% Estoques GLP 16 6,5% Estoques QAV 2 0,8% Comercialização Indevida 1 0,4% TOTAL SAB % TOTAL DE AUTUAÇÕES Estoques Anidro ,4% Estoques Diesel/Gasolina 90 33,8% Descumprimento de Notificação 27 10,2% SIMP 25 9,4% Comercialização Indevida 10 3,8% Dados Solventes 2 0,8% Informação Inverídica 2 0,8% TOTAL SAB % 92,3% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Atendimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13 94,7% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Descumprimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13 e 67/11

77 Ações de Fiscalização SFI

78 Resultados Operacionais A fiscalização alcança todo o território brasileiro Período Ações

79 Resultados Operacionais Número de ações de fiscalização, de agentes fiscalizados e de autos de infração, por segmento. Segmento Ações de Fiscalização Instalações fiscalizadas Autos de infração Revendedor de Combustíveis Revendedor de GLP Distribuidor de Combustíveis Distribuidor de GLP Transportador-Revendedor-Retalhista Ponto de Abastecimento Produtor de Etanol Revendedor/Distribuidor de Combustíveis de Aviação Produtor de Lubrificante Acabado Produtor de Biodiesel Distribuidor de Solvente Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado Rerrefinador de Óleo Lubrificante Outros* TOTAL

80 Resultados Operacionais Principais motivações dos autos de infração 1º - Não atender às normas de segurança 2º - Não prestar informações ao consumidor 3% 3% 14% 17% 14% 3º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada 4º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo 5% 5º - Não cumprir notificação 9% 6º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 7º - Não atualizar dados cadastrais na ANP 11% 13% 8º - Comercializar com vício de quantidade 12% 9º - Não possuir documento de outorga/habilitação 10º - Demais

81 Distribuição das Irregularidades das Amostras Coletadas Enxofre 4% Presença de marcador 1% GASOLINA Teor de metanol 6% Outros motivos 1% Cor/aspecto 5% Destilação 17% Teor de hidrocarbonetos 2% Teor de etanol 9% ETANOL HIDRATADO Teor de metanol 18% Condutividade elétrica 8% Cor/aspecto 5% Percentual de etanol 66% Teor alcoólico 23% ph 1% Massa específica a 20 C 34% Teor de biodiesel 38% Massa específica a 20 C 1% DIESEL Aspecto 13% Enxofre 11% Destilação 1% Teor de éster 11% BIODIESEL Cor 4% Ponto de fulgor 32% Teor de água 89%

82 Medidas Cautelares Ações de fiscalização Autos de Infração Autos de Interdição Autos de Apreensão º - Não atender às normas de segurança 2º - Exercer atividade regulada sem autorização 10,0% 3,5% 3,2% 2,2% 1,5% 0,8% 0,4% 47,4% 3º - Comercializar com vício de quantidade 4º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 5º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada 6º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo 7º -Não possuir documento de outorga/habilitação 14,3% 8º - Interdição antecedente 9º - Outros 16,7% 10º - Adquirir/comercializar produto sem cobertura fiscal

83 Atendimento de Denúncias (%) CRC BRASIL 58,7 57,7 50, Das cerca de denúncias recebidas pelo CRC, em 2015, 88% referiram-se à comercialização de combustíveis líquidos automotivos e 12% à de GLP. Distribuição das denúncias de combustível em 2015 Distribuição das denúncias de GLP em 2015 Aferição Irregular 28,4% Comércio Irregular 3% Outros 4,4% Abastecimento 1,7% Vazamentos/Riscos 7,6% Outros 5,8% Armazenamento 8,8% Adulteração 62,5% Comércio Irregular 33,3% Comércio Clandestino 44,5%

84 CRC Distribuição das Solicitações de Informação por Assunto 2015 Conteúdo de DF / Ação de Fiscalização 4,9% Solicitação de Dados / Informações** 9,8% Reclamação / Crítica à ANP 3,4% Medidas Cautelares 4,7% Contato realizado por outros órgãos 2,2% Devolução de produto não conforme com as especificações 0,7% Segmentos distintos da Revenda 0,7% Processos Administrativos 32,4% Outros*** 0,4% Denúncias* 12,0% Legislação 13,6% LMC, LMP, MCMM e Notas Fiscais 15,2%

85 Forças-Tarefa AM Março (2), Junho, Setembro, Outubro ANP, Marinha, PROCON, IPEM, PC Grupamento Fluvial da Militar, IBAMA, CENSIPAM, PF, INCRA, PM, DIOE, Min. da Defesa PA Junho, Setembro(2), Outubro ANP, PROCON, PC e Min. da Defesa RR Outubro ANP, Min. da Defesa AP Abril, Outubro ANP, PM, Exército, Min. da Defesa e outros TO Abril ANP, MP, DECON e CBM MA Julho ANP, PM, Exército, PROCON, MP, CBM, IPEM e SEFAZ PI Outubro ANP, IMEPI e PROCON CE Julho ANP, MP, DECON, IPEM PC e PM RN Julho ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO PB Novembro ANP, MP, PROCON, INMEQ, PM e CBM AC Outubro ANP e Min. da Defesa RO Julho ANP, IPEM e DERCCON MT Junho ANP, MP, DECON, PROCON e IPEM DF Agosto ANP, MP, Defesa Civil e PM GO Março ANP, SEFAZ, INMETRO, PROCON, MP, DECON e CGU MS Abril, Maio, Agosto ANP, MP, PROCON, PC, CBM, AEM e DECON PR Fevereiro, Março, Abril, Maio(2), Junho(2), Julho(2), Agosto(2), Setembro, Outubro(2) ANP, IPEM, PC, SEFAZ, MP, PROCON, Guarda Ambiental; PM, CBM, Prefeitura SC Fevereiro, Outubro, Dezembro ANP, SEFAZ, INMETRO e PROCON PE Abril, Maio, Junho, Outubro ANP, SEFAZ, IPEM, DECCOT e PM AL Setembro ANP, SEFAZ, INMEQ, PROCON e PM SE Setembro ANP, MP, INMEQ, SEFAZ, PROCON, PC BA Março, Abril (2), Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO, PROCON, INEMA SMTT, CBM, PM, DECON e Secretaria do Meio Ambiente MG Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro(2) ANP, SEFAZ e IPEM ES Novembro ANP, DECON e PROCON RJ Março (2), Julho, Setembro, Outubro, Dezembro ANP, DDSD, MP, SEFAZ, PROCON, IPEM, ANTT, INMETRO SP Março(2), Maio, Junho(2), Julho, Outubro, Novembro(2), Dezembro ANP, IPEM, PC, Prefeituras, PROCON e MP RS Agosto, Novembro ANP, INMETRO, PROCON, CBM, POLÍCIA AMBIENTAL e DECON Foram realizadas 87 FTs, abrangendo cerca de 215 municípios em 26 estados e no

86 Por status de análise Processos Administrativos Sancionadores em 1ª Instância Estoque Inicial Novos Processos 59 Outros* Processos Julgados Estoque Final Penalidades de maior contundência Suspensão (10 dias) Suspensão (30 dias) Revogação

87 Avisos

88 Avisos: Anuário do Abastecimento ANUÁRIO DO ABASTECIMENTO Publicação Anual contendo estudos e artigos sobre temas ligados ao mercado regulado pela SAB. TEMAS DA 1º EDIÇÃO

89 OBRIGADO