Perspectivas do Etanol na Matriz de Transportes do Brasil

Transcrição

1 Perspectivas do Etanol na Matriz de Transportes do Brasil SEMINÁRIO INTERNACIONAL: USO EFICIENTE DO ETANOL Aurélio César Nogueira Amaral Diretor

2 Missões da ANP REGULAR Estabelecer as normas infralegais (resoluções, instruções normativas) para o funcionamento das indústrias e do comércio de petróleo, gás natural e biocombustíveis. CONTRATAR Outorgar autorizações para as atividades dos setores regulados; promover licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários para atividades de exploração, desenvolvimento e produção. FISCALIZAR Fazer cumprir as normas nas atividades dos setores regulados, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.

3 Visão Geral do Mercado

4 Taxa Crescimento Últimos Anos > Consumo PIB Combustíveis % 31% 26% Etanol na Matriz de Transportes 17% Crise Retração Volumes Anidro e Hidratado Momentos do Etanol 14% 15% Recuperação Etanol IGUALA Gasolina A + Aumento Peso do EHC % 21% *Em gasolina equivalente Etanol Hidratado (m3/dia) Etanol Anidro (m3/dia) Participação de EHC na demanda Ciclo Otto* (%)

5 Matriz Veicular Nacional Etanol Total 16,3% GNV 2,1% Etanol Hidratado 8,6% Etanol Anidro 7,7% Gasolina A 33,1% 2014 Biodiesel 2,3% Óleo Diesel A 46,3% Etanol Total 19,1% GNV 2,0% Etanol Hidratado 11,6% Etanol Anidro 7,5% Combustível Variação % Óleo Diesel A (0,50) Biodiesel 1,00 Etanol Anidro (0,20) Etanol Hidratado 3,00 GNV (0,10) Gasolina A (3,40) Gasolina A 29,7% 2015 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica). Biodiesel 3,3% Óleo Diesel A 45,8%

6 Ciclo Otto no Brasil Projeções ANP para 2030: déficit de combustíveis para motores do Ciclo Otto de cerca de 408 mil barris/dia de gasolina equivalente. Principais Fatos País tem déficit de gasolina e vocação para o etanol. Importância crescente da frota flex traz desafio para previsibilidade da demanda: papel da relação de preços, da eficiência relativa e da disponibilidade dos produtos. Leis do Etanol (Lei nº 11,097/2005 e Lei nº /2011) e Res. 67/2011 País é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, cerca de 24% da produção global. Apesar dos avanços na exploração e produção de recursos fósseis, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais verdes do mundo.

7 Comércio Exterior Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Aumento Superávit 2014/ ,2%

8 Regulação

9 Resolução ANP 67/2011 Res. 67/11 PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Com a regulamentação da RES 67/11 aplicada com início de vigência na safra 2012/2013 não tivemos mais falta de produto na entressafra Após 6 anos de implantação efetuaremos vamos propor pequenas alterações na Resolução.

10 Preços: Evolução e Paridade com Gasolina

11 Preços Etanol Hidratado Preço Médio Revenda e Preço Médio Distribuição 1 2 Elevação da CIDE em 2014 eleva preço do etanol Entrada da Safra Elevação do preço do etanol acompanhou o aumento do preço da gasolina 4 Entrada da Safra Fonte: ANP/Pesquisa de Preços (2016) 11

12 Relação de Preços Etanol / Gasolina Por UF Semanal 2016 Fonte: ANP/CDC/Levantamento preços 12

13 Relação de Preços Etanol / Gasolina Evolução nos 6 maiores estados Apesar da relação de preços ultrapassar 70% a demanda continuou elevada até jan/16 Somente 3 estados com relação preços inferior 70% Fonte: ANP/CSA SLP (2016) 13

14 Evolução Demanda Gasolina C x Etanol Hidratado ( ) Fonte:ANP/SAB/SIMP 14

15 Perspectivas Contrato BM&F Papel dos Distribuidores no Abastecimento Competitividade em Preços Novas Fronteiras: Etanol 2G

16 O que Etanol Precisa para Avançar? Saltos Tecnológicos em Produção Aumento de Produtividade Preço Competitivo frente à Gasolina Ação conjunta entre atores da cadeia e governo Melhoria na Logística de Distribuição

17 Contrato BM&F BOVESPA com Entrega Física Hidratado Medidas objetivam o aumento de volume de contratos na Bolsa Selecionado formador de preços de mercado no contrato futuro de EHC Entregas Físicas Contrato para Operador Bolsa Regime Especial Regulamentação Possível dificuldade BMF comunicará entregas físicas à ANP e SEFAZ/SP Contrato para operador bolsa será alterado condicionando assinatura termo de aceite ao envio dados para ANP e SEFAZ/SP pela BMF SEFAZ/SP estudará concessão de regime especial para diferimento do ICMS no caso de entrega física para contratos nos quais vendedor e comprador são produtores etanol autorizados pela ANP Existe previsão na Resolução ANP nº 43/2009 para comercialização etanol negociado na BM&FBOVESPA Tributação do ICMS dificulta a liquidação física

18 Papel das Distribuidoras no Abastecimento Nacional Principal Necessidade Investimentos em logística - e não só em suprimento da revenda próxima aos produtores Modelo de comercialização do Etanol segue o dos demais derivados não há visualização de modelo logístico alternativo que possibilite custos menores Os investimentos possibilitarão redução de custos logísticos, aumentando a competitividade das unidades produtoras mais distantes dos principais centros consumidores

19 Competitividade em Preços Proximidade Produção e Consumo ICMS Aliquota ICMS por Estado e Produto MG reduziu de 19% para 14% março 2015 Estados Gasolina C Etanol Rondonia 25% 25% Acre 25% 25% Amazonas 25% 25% Roraima 25% 25% Pará 28% 26% Amapá 25% 25% Tocantins 25% 25% Bahia 27% 19% Ceara 27% 25% Maranhão 27% 25% Paraiba 27% 25% Pernambuco 27% 25% Piaui 25% 25% Rio Grande do Norte 27% 25% Sergipe 27% 27% Alagoas 27% 27% Espírito Santo 27% 27% Rio de Janeiro 31% 24% São Paulo 25% 12% Minas Gerais 27% 19% Santa Catarina 25% 25% Paraná 28% 18% Rio Grande do Sul 25% 25% Mato Grosso do Sul 25% 25% Mato Grosso 25% 25% Distrito federal 25% 25% Goiás 29% 22% Fonte: Fecombustíveis - Relatório Anual da Revenda 2015 Competitividade atualmente guarda forte relação com proximidade ao mercado produtor e taxação de ICMS.

20 Fronteiras Tecnológicas Etanol 2G Atualmente este produto deve atender ao estabelecido na Resolução ANP nº 19/2015. Possibilidade de nova regulamentação futura. Duas empresas autorizadas pela ANP para produzir o Etanol 2G, uma em São Miguel dos Campos (AL), com capacidade de produção de 228 m 3 /dia de etanol anidro, e outra em Piracicaba (SP), com capacidade de produção de 136 m 3 /dia de etanol hidratado. Ainda não entraram em regime de operação comercial contínua. Atuação do CTC Atuação do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) Oportunidade Possibilidade de Aumento da Produtividade?

21 OBRIGADO! AURÉLIO CESAR NOGUEIRA AMARAL