MERCADOS INTERNACIONAIS

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1 MERCADOS INTERNACIONAIS ÁSIA: - Bolsa de Shangai fecha estável, com mercado voltando os olhos para a finalizaçao e divulgação do acordo entre China e EUA. EUROPA: - Bolsas Européias operam na em leve baixa, puxadas por ações de tecnologia depois que a SAMSUNG baixou sua previsão de resultado e também a espera do PAYROLL nos EUA. - Analistas e traders europeus agora focam nas possíveis tarifas aos produtos europeus, por parte dos EUA. EUA: - SPFut operam na estabilidade, com importantes inidcadores dos EUA para serem divulgados hoje. - Dados da economia americana : - Payroll ==> Esperado 160k - Taxa de Desemprego ==> Esperado 3,6% Os números saem as 9:30 horario de Brasilia S&P 500 Futuro Fut SP ,70-0, Europa - Bolsas e Commodities Dax , Cac , Ibex , Ftse , WTI 56,79 0,05 56,76 Ouro 1414,91-0, ,07 Europa - Moedas Dxy 96,9330 0,17 96,7680 Euro Dol 1,1261-0,22 1,1286 Libra Dol 1,2552-0,20 1,2577 Usd Chf 0,9875 0,27 0,9848 Lira Turca 5,6068 0,11 5,6005 Usd Zar (SA) 14,1199 6,91 14,0509 Ásia - Bolsas Shangai , Hang Se , Kospi , Asx , Nikkei , Ásia - Moedas Usd Cny 6,876 0,07 6,872 Usd Hkd 7,793 0,08 7,787 Usd Krw 1.169,350 0, ,340 Aud Usd 0,702-0,14 0,703 Usd Jpy 108,061 0,22 107,820 Américas - Bolsas Fut SP , Nasdaq , TSE Canadá 40 0,00 40 IPC Mex , Ibov , INDQ , Américas - Moedas Usd Cad 1,307 0,17 1,304 Usd Brl 3,803 0,00 3,803 Fut Usd Brl 3.809,500 0, ,500 Usd Mxn 19,017 0,03 19,010

2 MERCADOS - BRASIL VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES Volatilidade - Pontos - Dol Fut Volatilidade - Pontos - Ind Fut Dolf Fut Fechto ,50 Ind Fut Fechto Vol Ano 8,47% Vol Dia 0,53% Vol Ano 18,29% Vol Dia 1,15% Suportes Resistências Suportes Resistências - 0,25 VOL 3.799,00 + 0,25 VOL 3.820,00-0,25 VOL ,25 VOL ,5 VOL 3.788,00 + 0,5 VOL 3.831,00-0,5 VOL ,5 VOL ,75 VOL 3.777,00 + 0,75 VOL 3.842,00-0,75 VOL ,75 VOL VOL 3.766, VOL 3.853,00-1 VOL VOL VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% INDFUT VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% DOLAR

3 MERCADOS - BRASIL Brasil ECONOMIA/ POLÍTICA Com a votação dos destaques após a aprovação da proposta de reforma da Previdência pela Comissão Especial, por 36 votos a favor e 13 contrários, o investidor deve avaliar hoje as mudanças feitas pelos deputados e aguardar o início dos debates e a votação em dois turnos na Câmara dos Deputados, onde são precisos 308 votos para a proposta ser aprovada. À espera dessa etapa, que começa na semana que vem, o mercado local deve monitorar hoje, na volta do feriado nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho americano em junho, o payroll, além de repercutir o impacto fiscal das alterações ao projeto de reforma. Entre dezenas de destaques ao relatório da reforma analisados ontem à noite, um deles beneficia os ruralistas, que conseguiram aprovar, por 23 votos a 19, o que pede a volta da isenção da contribuição previdenciária nas exportações do produtor rural. Esse destaque também retira a trava que impede o perdão da dívida do Funrural, a contribuição paga pelo produtor rural para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores. Apenas esta aprovação significa um recuo de quase R$ 84 bilhões na economia prevista com a reforma da Previdência, que perdeu a marca de R$ 1 trilhão. Agora, em dez anos, a proposta, se aprovada, economiza R$ 987,5 bilhões. No entanto, nos bastidores, o que se espera é uma redução da economia para R$ 850 bilhões. O mercado deve receber bem ainda a rejeição do destaque que estipulava o fim da isenção tributária a lucros e dividendos, a criação do imposto sobre grandes fortunas, o aumento da alíquota máxima do imposto sobre heranças e a tributação de aeronaves e embarcações de passeio. De outro lado, o presidente Jair Bolsonaro e lideranças do governo no Congresso costuraram um acordo ontem, que atendeu apenas o pleito dos policiais militares e bombeiros na votação da reforma da Previdência, deixando de fora os agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Legislativa e guardas municipais. Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney OUTRAS MANCHETES Dol Fut Suportes e Resistências Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Fechto ,50 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Ind Fut Suportes e Resistências Resist Resist Resist Resist Fechto Suporte Suporte Suporte Suporte No começo da noite de quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse no Twitter que esperava o fim da votação dos destaques para que na terça-feira se iniciem os debates em plenário para votar a reforma na próxima semana Rodrigo Maia e Rogério Marinho foram protagonistas, diz Valor Antes dos últimos desdobramentos na Câmara, Roberto Campos Neto disse ontem que BC tem enorme preocupação com crescimento, em evento ontem Receituário de expansão é ter inflação controlada e credibilidade e é preciso tomar cuidado para não feri-la: Campos Neto Campos Neto disse que economia prescreve taxa estimulativa e que debate no BC é se taxa está estimulativa o suficiente: Valor Na curva de DI, o mercado já precifica 28pbs de alívio monetário para o próximo Copom

4 MERCADOS - BRASIL MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS VALE/ SIDERURGIA - Após altas acentuadas na semana, os preços do minério de ferro da China registraram fortes quedas nesta sextafeira. "A recente recuperação dos preços forçou traders a reavaliar as perspectivas para a matéria-prima produtora de aço", destaca a consultoria ANZ. "Embora os problemas de fornecimento ainda sejam predominantes, a perspectiva da demanda permanece mista", acrescentou, alertando sobre a fraca demanda de aço chinesa no segundo semestre, em meio a incertezas ligadas às tensões comerciais entre os EUA e a China. Os futuros de minério de ferro em Dalian, em setembro, chegaram a cair mais de 6%. PETROBRAS PN (PETR4) - informou nesta manhã que a venda da Liquigás Distribuidora está na fase vinculante, e que não é possível dizer quantas são as ofertas no momento. Isso porque na etapa anterior foi qualificado um determinado número de potenciais compradores para a fase vinculante, ainda em andamento, a qual só será encerrada com o recebimento de ofertas vinculantes. Destaques Ibovespa - Alta Ativo Último % Var GOLL4 38,03 7,31% BTOW3 34,28 6,10% AZUL4 46,75 5,87% VVAR3 6,24 5,23% RADL3 80,60 4,68% Destaques Ibovespa - Baixa Ativo Último % Var CVCB3 48,20-1,11% BRAP4 32,43-0,37% IRBR3 96,04-0,21% Indicadores Financeiros IPCA(IBGE) - MAIO 0,13% TAXA ANUAL SELIC 6,50% TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI 6,39% POUPANÇA 0,3715% CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%. + EMPRESAS / MANCHETES Petrobras tem 4 propostas para Liquigas: Valor; GP Investments, fundos Advent e Mubadala e Itaúsa teriam apresentado ofertas, segundo jornal Demanda doméstica AZUL aumentou 28,7% em junho e taxa de ocupação subiu 5,4 pp, a 82,3%. AVIANCA. TJ-SP decidiu que a Anac pode redistribuir os slots, o que inviabilizaria o leilão de ativos da companhia. LIGHT. Demanda em oferta subsequente de ações (follow on) supera oferta e pode atingir R$ 2,5 bi. CYRELA pagará dividendos intermediários no montante equivalente a R$ 0,7803 por ação ordinária. Ex dia 11. COPASA. O conselho de administração destituiu a diretora-presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna. Entra Carlos Eduardo Tavares de Castro, que acumulará interinamente cargo de diretor de Gestão Corporativa. XP INVESTIMENTOS informou que vai lançar banco em setembro e que pode abrir o capital.

5 AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA BRASIL Indicadores Sem dados. Eventos 10h00 O secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do ministério da Economia, Salim Mattar, participa do evento Expert XP, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo 17h30 O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do STF, Dias Toffoli, participam do evento Expert XP, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo No mesmo horário, mas em outro painel, há participação do ex-presidente do Federal Reserve Ben Bernanke Bolsonaro participa de solenidade pelo 196º aniversário de criação do Batalhão do Imperador e o 59º de sua transferência para a capital federal, Brasília, 9:30 Guedes cumpre agenda no Rio: Discute impactos tributários da alteração do sistema de venda de etanol hidratado e Renovabio, 10:30, reúne-se com o Presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, 11:30, com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 15:00, e tem audiência com Ajay Banga, presidente e CEO global da Mastercard, 18:00 Campos Neto tem reunião com Beny Parnes, economista-chefe da SPX Capital, Rogério Xavier, diretor executivo da SPX Capital e Gabriel Cherquer Hartung, economista da SPX Capital, Brasília, 9:00, reunião com Pedro Jobim, economista-chefe da Legacy Capital, Leonardo de Paoli, economista da Legacy Capital, e Gustavo Pessoa, gerente de portfólio da Legacy Capital, 10:00, reunião com Túlio Xavier, vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, François Martins, gerente de relações institucionais e governamentais do Mercado Livre, e Priscila Pinheiro Ribeiro Faro, gerente jurídico-regulatório do Mercado Livre, 11:00 INTERNACIONAL 09h30 EUA Deptº do Trabalho: Número de postos de trabalho criados - Jun +160 mil Mai: +75 mil Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg

6 AGENDA ECONÔMICA SEMANAL Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior domingo, 7 de julho de :30 EUR Discurso de Coeuré do BCE 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,652M 05:00 CNY Reservas Cambiais (USD) 3,090T 3,095T 11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,031M 20:50 JPY Empréstimo Bancário (Anual) (Jun) 2,60% 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -0,997M 1,408M 20:50 JPY Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Mai) 5,20% 11:30 USD Produção de Gasolina -0,564M 20:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Mai) 1,707T 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento -0,134M segunda-feira, 8 de julho de :30 USD Estoques de Gasolina -1,583M 02:00 JPY Índice Economy Watchers (Jun) 44,1 14:00 USD Leilão Americano Note a 10 anos 2,13% 03:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Mai) -3,70% 15:00 USD Atas da Reunião do FOMC 03:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Mai) -0,20% -1,30% 20:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Jun) -10% 03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,50% -1,90% 03:00 EUR Balança Comercial (Mai) 18,6B 17,0B 01:30 JPY Índice de Atividade da Indústria Terciária (Mensal) 0,80% 05:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Jul) 2,9-3,3 03:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,30% 0,30% 11:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Jun) 111,6 03:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,10% 0,10% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,15% A definir GBP Relatório de Estabilidade Financeira do BoE 12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,04% 06:30 GBP Ata da Reunião do FPC do BoE 16:00 USD Crédito ao Consumidor (Mai) 16,00B 17,50B A definir EUR Encontro do Eurogrupo 20:01 GBP Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Jun) -3,00% 08:00 USD Relatório Mensal da OPEP 20:30 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) -0,10% 08:30 EUR BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária 20:30 JPY Pagamento de Hora Extras (Anual) (Mai) -1,10% 09:00 BRL Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) -0,60% 20:50 JPY Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 2,70% 09:30 USD IPC-núcleo (Mensal) (Jun) 0,20% 0,10% terça-feira, 9 de julho de 2019 quarta-feira, 10 de julho de 2019 quinta-feira, 11 de julho de :30 USD IPC-núcleo (Jun) 262,03 Todo o dia Brasil - Revolução Constitucionalista 09:30 USD IPC (Mensal) (Jun) 0,10% 03:00 JPY Encomendas de Ferramenta Mecânica (Anual) -27,30% 09:30 USD IPC (sem ajuste sazonal) (Jun) 256,09 07:00 USD Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Jun) :30 USD Rendimento Real (Mensal) (Jun) 0,10% 09:55 USD Índice Redbook (Mensal) -2,40% 11:30 USD Estoque de Gás Natural 89B 11:00 USD Ofertas de Emprego JOLTs (Mai) 7,479M 7,449M 12:00 USD IPC - Cleveland (Mensal) (Jun) 0,20% 14:00 USD Leilão Americano Note a 3 anos 1,86% 12:10 USD Discurso de Williams, membro do FOMC 15:00 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 2,21% 17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -5,000M 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas 2,16% 20:50 JPY CGPI (Anual) (Jun) 0,70% 0,70% 13:00 USD Relatório WASDE 20:50 JPY Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) (Mensal) (Jun) -0,10% 13:15 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 22:30 CNY IPC (Mensal) (Jun) -0,10% 0,10% 13:30 USD Discurso de Barkin, Membro do FOMC 22:30 CNY IPP (Anual) (Jun) 0,20% 0,60% 14:00 USD Leilão Americano Bond a 30 anos 2,61% quarta-feira, 10 de julho de :00 USD Balanço Orçamentário Federal (Jun) -208,0B 05:30 GBP Produção do Setor de Construção (Mensal) (Mai) -0,40% 18:00 USD Discurso de Kashkari, membro do FOMC sexta-feira, 12 de julho de :30 GBP PIB (Mensal) -0,40% 05:30 GBP Índice do Setor de Serviços 0,20% A definir CNY Exportações (Anual) 1,10% 05:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Mai) -0,70% -2,70% A definir CNY Importações (Anual) -8,50% 05:30 GBP Prod Industrial não ext e s/ serv. púb (Mensal) (Mai) -1,00% -3,90% A definir CNY Balança Comercial (USD) 41,65B 05:30 GBP PIB Mensal (Variação Trimestral) 0,30% 01:30 JPY Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Mai) 1,60% 05:30 GBP Balança Comercial (Mai) -13,00B -12,11B 01:30 JPY Produção Industrial (Mensal) (Mai) 2,30% 05:30 GBP Balança Comercial fora da UE (Mai) -4,60B 04:00 CNY Investimento Estrangeiro Direto 6,80% 08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,07% 05:00 USD Relatório Mensal da IEA 08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -0,10% 06:00 EUR Produção Industrial (Mensal) (Mai) 0,10% -0,50% 08:00 USD Índice de Compras MBA 269,3 A definir EUR Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro 08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,1 09:30 USD Núcleo do IPP (Mensal) (Jun) 0,20% 0,20% 08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.925,60 09:30 USD IPP (Mensal) (Jun) 0,10% 0,10% 09:00 BRL IPCA (Mensal) (Jun) 0,20% 0,13% 12:00 USD Relatório de Política Monetária do Fed 11:00 USD Estoques no Atacado (Mensal) (Mai) 0,40% 0,40% 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes :30 USD Estoques de Petróleo Bruto -2,964M -1,085M 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes :30 USD Importações de Petróleo Bruto 1,709M

7 DISCLAIMER Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos. DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S) Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC; (II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos; (III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426 ANALISTA DE INVESTIMENTOS rchinchila@terrainvestimentos.com.br MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035 ANALISTA DE INVESTIMENTOS mbattaglia@terrainvestimentos.com.br