MERCADOS INTERNACIONAIS

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1 MERCADOS INTERNACIONAIS ÁSIA: Os principais mercados da Ásia fecharam em alta na segunda-feira, após dados divulgados no fim de semana mostrando que a atividade econômica na China subiu inesperadamente em março. A atividade manufatureira na China expandiu-se inesperadamente em março, depois de encolher por três meses seguidos, mostrou o Índice de PMI da Caixin / Markit Manufacturing, que ficou em 50,8 em março. O PMI oficial subiu para 50,5, marcando a primeira expansão em quatro meses. EUROPA: As bolsas europeias operam em alta na segunda-feira de manhã, com investidores na Europa digerindo dados chineses mais fortes do que o esperado. Entre as mineradoras que negociam em Londres, Anglo American sobe 1,9%, Antofagasta avança 2,4%, BHP sobe 2,7% e Rio Tinto sobe 2,8%. Os investidores também monitoram os últimos desenvolvimentos políticos. Legisladores do Reino Unido votarão alternativas ao processo Brexit nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo, relatos sugerem que a Primeira-ministra Theresa May poderia colocar seu acordo de retirada para uma quarta votação na terçafeira. O Reino Unido tem duas semanas para decidir o caminho para o processo Brexit ou corre o risco de deixar a UE em 12 de abril sem um acordo. EUA: Os futuros de ações dos EUA operam em alta após dados de manufatura da China. Os números deram um alívio para os investidores nervosos por temores de uma recessão econômica global. No início da semana passada, as ações ficaram sob pressão após os mercados de títulos indicando uma iminente recessão nos EUA. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu recentemente abaixo da nota de 3 meses, no que é conhecido como uma inversão da curva de juros. S&P 500 Futuro Fut SP ,00 0, Europa - Bolsas e Commodities Dax , Cac , Ibex , Ftse , WTI 60,84 1,16 60,14 Ouro 1291,21-0, ,09 Europa - Moedas Dxy 97,0840-0,21 97,2840 Euro Dol 1,1232 0,12 1,1218 Libra Dol 1,3105 0,45 1,3046 Usd Chf 0,9952 0,00 0,9952 Lira Turca 5,5294-0,87 5,5778 Usd Zar (SA) 14, ,16 14,4975 Ásia - Bolsas Shangai , Hang Se , Kospi , Asx , Nikkei , Ásia - Moedas Usd Cny 6,711-0,01 6,712 Usd Hkd 7,850-0,00 7,850 Usd Krw 1.134,270-0, ,100 Aud Usd 0,712 0,33 0,710 Usd Jpy 110,995 0,13 110,855 Américas - Bolsas Fut SP , Nasdaq , TSE Canadá 45 0,00 45 IPC Mex , Ibov , INDJ , Américas - Moedas Usd Cad 1,335 0,10 1,334 Usd Brl 3,924 0,02 3,923 Fut Usd Brl 3.928,000 0, ,000 Usd Mxn 19,271-0,81 19,429

2 MERCADOS - BRASIL VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES Volatilidade - Pontos - Dol Fut Volatilidade - Pontos - Ind Fut Dolf Fut Fechto ,00 Ind Fut Fechto Vol Ano 19,90% Vol Dia 1,25% Vol Ano 31,62% Vol Dia 1,99% Suportes Resistências Suportes Resistências - 0,25 VOL 3.908,00 + 0,25 VOL 3.948,00-0,25 VOL ,25 VOL ,5 VOL 3.889,00 + 0,5 VOL 3.967,00-0,5 VOL ,5 VOL ,75 VOL 3.869,00 + 0,75 VOL 3.987,00-0,75 VOL ,75 VOL VOL 3.850, VOL 4.006,00-1 VOL VOL VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% INDFUT VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% DOLAR

3 MERCADOS - BRASIL Brasil ECONOMIA/ POLÍTICA O mercado financeiro começa o segundo trimestre hoje se ajustando ao tom positivo no exterior, após uma recuperação da indústria da China, e de olho na reforma da Previdência. A semana tem agenda econômica mais fraca e o investidor deve ficar à espera da audiência na quarta-feira do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que deveria ter ocorrido na semana passada. Além disso, há expectativas pela entrega do parecer do relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), à CCJ da Câmara, prevista para o dia 9 de abril, além da votação da admissibilidade do texto, no dia 17. Até lá, o risco de surgir a qualquer momento um novo atrito político poderá levar o investidor a calibrar seu otimismo em relação à aprovação da proposta. No primeiro trimestre, com as incertezas sobre o andamento da reforma e também relacionadas à desaceleração da economia global, o dólar acumulou alta de 1,05%, para R$ 3,9160 no mercado à vista. O mercado gostou na semana passada que Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM- RJ), assumiram a articulação da reforma na Casa, e que houve uma aparente trégua na briga entre Maia e o presidente Jair Bolsonaro. A viagem de Bolsonaro a Israel fica no foco também. Bolsonaro chegou ontem ao país, já assinou acordos de cooperação em segurança e tecnologia e anunciou que o Brasil vai abrir um escritório de negócios em Jerusalém sem status diplomático, e não a mudança da Embaixada como prometeu na campanha eleitoral. O escritório vai tratar de questões sobre comércio, ciência e tecnologia, de acordo com interlocutores da Presidência. O presidente manifestou ainda apoio à campanha do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, que corre risco de perder o cargo nas eleições locais do dia 9 de abril. Fonte: Broadcast OUTRAS MANCHETES Dol Fut Suportes e Resistências Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Fechto ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Ind Fut Suportes e Resistências Resist Resist Resist Resist Fechto Suporte Suporte Suporte Suporte Valor: Previdência sai do ponto morto e tem maioria na CCJ + Se votação fosse hoje, levantamento do Valor mostra que reforma teria 35 votos a favor na CCJ, 21 contra e 10 indecisos Presidente está confiante de que a nomeação do deputado Marcelo Freitas para o cargo de relator na CCJ permitirá rápido desenlace da admissibilidade da nova Previdência: porta-voz Estadão: Propostas de Bolsonaro emperram na Câmara dos Deputados Estadão: Maia minimiza bloqueio de emendas + Maia disse que o corte se deve à frustração de receitas e não é uma retaliação aos parlamentares Bolsonaro: Governo estuda reduzir impostos de empresas Folha: Pressão de caminhoneiros vai testar aderência de Guedes ao cargo Exame: Após atritos, deputados ameaçam novo pacote de maldades para dar susto no governo Folha: Planalto e Eduardo Bolsonaro divulgam vídeo que celebra golpe de 64

4 MERCADOS - BRASIL MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS VALE ON (VALE3) - Com a tragédia de Brumadinho, a VALE quer cortar remuneração de executivos em 40%. Grupo de acionistas minoritários indicou Marcelo Gasparino e Patricia Bentes a conselho de administração. EQUATORIAL ON (EQTL3) - fechou 4TRI com lucro consolidado de R$ 424 milhões, queda de 16,7% ante 4TRI/17. O conselho de administração aprovou a distribuição de R$ 191,484 milhões em dividendos aos acionistas. CSN ON (CSNA3) - concluiu o acordo com a Glencore para fornecimento de minério de ferro. O contrato prevê o fornecimento de 22 milhões de toneladas de minério em cinco anos, e o pré-pagamento de US$ 500 milhões já foi liquidado. A siderúrgica informou ainda que concluiu o alongamento de uma dívida com a Caterpillar Financial, com valor principal de US$ 148 milhões. O vencimento estava previsto para o dia 30 de março de 2020, e foi prorrogado por três anos. Destaques Ibovespa - Alta Ativo Último BRAP4 31,9 4,32% USIM5 10,04 3,72% LAME4 16,77 3,71% CSNA3 16,25 3,64% LREN3 43,8 3,55% Destaques Ibovespa - Baixa Ativo Último BRDT3 23,15-4,10% KROT3 10,6-2,84% LOGG3 16,98-2,41% ESTC3 26,6-2,24% ENBR3 16,98-1,91% Indicadores Financeiros IPCA(IBGE) - FEVEREIRO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI POUPANÇA CDI ACUMULADO - FEV19 % Var % Var 0,43% 6,50% 6,39% 0,3715% 0,4688% + EMPRESAS / MANCHETES CSN: Cia. conclui contrato fornecimento de minério com Glencore Folha: PETROBRAS quer tirar de acionistas decisão sobre venda de subsidiárias Globo: Ministro israelense diz que Petrobras vai participar de leilão de petróleo e gás no país Valor: PETROBRAS abre leque de candidatos à compra da Liquigás Valor: Itaú quer ser maior gestor de fortunas brasileiras no exterior Valor: Grupo de controle da VALE fecha chapa para eleição dia 30 CEMIG adia divulgação de balanço de 2018 para 1/abril BRADESPAR propõe à AGO (dia 30) dividendos de R$ 0,1282/JCP e de R$ 0,4666/PN. Ex dia 2/5. CSN concluiu o acordo com a Glencore para fornecimento de minério de ferro. SANTANDER aprovou a distribuição de JCP de R$ 0,2679 bruto por unit. Ex dia 8. BANCO INDUSVAL reverteu prejuízo e registrou lucro de R$ 54,687 milhões no 4TRI. NUBANK fechou o ano de 2018 com prejuízo de R$ 100,3 milhões, mas dobrou receita, para R$ 1,23 bilhão. ITAÚSA informou que incorporará a totalidades das ações da Itautec. CELESC reverteu lucro e apresentou prejuízo consolidado de R$ 17,3 milhões no 4TRI. PDG REALTY reverteu lucro e registrou prejuízo líquido de R$ 130 milhões no 4TRI. LOJAS AMERICANAS propõem à assembleia de acionistas investimentos no valor de R$ 1,182 bilhão para GUARARAPES. aprovou desdobramento das ações à razão de uma ação ON para cada oito. CIA HERING propõe aos acionistas investimentos de R$ 52,371 milhões em INFRAERO reduziu seu prejuízo líquido em 2018 para R$ 687,6 milhões, contra R$ 1,83 bilhão 2017.

5 AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA BRASIL Indicadores 08:00: IPC-S IPC FGV até 31/mar., est. 0,63%, ant 0,61% 10:00: Markit Brasil PMI Manufatura de mar., ant 53,4 15:00: Balança comercial mensal de mar., est. US$ 5350 mi, ant US$ 3673 mi Eventos BC divulga pesquisa Focus com expectativas de economistas para indicadores como PIB, câmbio, inflação e juros em seu website às 8:25 Vencimento de opções sobre índice Brasil-50 Tam realiza OPA para cancelamento do registro da Multiplus na B3, São Paulo, 15:00 BC oferta até contratos de swap cambial para rolagem de contratos de maio, 11:30 às 11:40, resultado a partir das 11:50 Bolsonaro cumpre agenda em visita oficial a Israel Guedes tem despachos internos em Brasília Campos Neto cumpre agenda em São Paulo: +10:00: Reunião com Fernando Teles, diretor geral da Visa, e Gustavo Noman, diretor sênior de relações governamentais da Visa +11:00: Reunião com Gustavo Henrique de Barroso Franco, sócio da Rio Bravo Investimentos e membro do Conselho do Nubank, Cristina Junqueira, sócia do Nubank, e Bruno Magrani, diretor de relações institucionais do Nubank + 15:00: Reunião com Gustavo Marin, presidente-executivo para América Latina da First Data do Brasil + 19:00: Profere palestra em evento promovido pela Goldman Sachs, em São Paulo (fechado à imprensa) INTERNACIONAL 09:30: Adiantamento de vendas no varejo M/M de fev., est. 0,3%, ant 0,2% 10:45: PMI Manufatura EUA Markit de mar. (final), est. 52,5, ant (preliminares) 52,5 11:00: Manufaturados ISM de mar., est. 54,5, ant 54,2 11:00: Gastos com construção M/M de fev., est. -0,2%, ant 1,3% Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg

6 AGENDA ECONÔMICA SEMANAL Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior domingo, 31 de março de :50 JPY Índice Tankan Projeção Industrial (Q1) :30 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 21:30 JPY PMI Industrial (Mar) 48,9 48,9 10:45 USD PMI Composto Markit (Mar) 54,3 54,3 22:45 CNY PMI Industrial Caixin (Mar) 49,9 49,9 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Mar) 54,8 54,8 segunda-feira, 1 de abril de :00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Mar) 59,9 64,7 04:55 EUR PMI Industrial - Alemanha (Mar) 44,7 44,7 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Mar) 55,2 05:00 EUR PMI Industrial (Mar) 47,6 47,6 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Mar) 65,2 05:30 GBP PMI Industrial (Mar) :00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Mar) 58,7 59,7 A definir GBP Expectativas da Inflação 3,20% 11:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Mar) 54,4 06:00 EUR IPC-núcleo (Anual) 1,00% 1,00% 11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto 2,800M 06:00 EUR IPC (Anual) (Mar) 1,50% 1,50% 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,541M 09:30 USD Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) 0,30% 0,90% 11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,002M 09:30 USD Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) 0,40% 1,10% 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -2,075M 09:30 USD Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) 0,30% 0,20% 11:30 USD Produção de Gasolina -0,268M 09:30 USD Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Fev) 1,20% 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,129M 10:00 BRL PMI Industrial Markit (Mar) 53,4 11:30 USD Estoques de Gasolina -2,883M 10:45 USD PMI Industrial (Mar) 52,5 52,5 11:00 USD Estoques das Empresas (Mensal) (Jan) 0,30% 0,60% 00:45 JPY Leilão JGB a 30 anos 0,62% 11:00 USD Gastos de Construção (Mensal) (Fev) 0,40% 1,30% 03:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Fev) -2,60% 11:00 USD Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Mar) 52,3 08:30 USD Demissões Anunciadas Challenger (Mar) 76,8K 11:00 USD Índice de Novos Pedidos ISM (Mar) 55,5 08:30 EUR BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária 11:00 USD PMI Industrial ISM (Mar) 54,5 54,2 11:20 BRL Produção de Veículos (Mensal) 29,90% 11:00 USD Preços no Setor Manufatureiro ISM (Mar) 49,4 11:20 BRL Vendas de Veículos (Mensal) -0,60% 16:00 BRL Balança Comercial (Mar) 3,67B 14:00 USD Discurso de Mester, membro do FOMC 20:50 JPY Base Monetária (Anual) 4,60% 20:30 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) 1,20% terça-feira, 2 de abril de 2019 quarta-feira, 3 de abril de 2019 sexta-feira, 5 de abril de :45 JPY Leilão JGB a 10 anos 0,00% Todo o dia China - Festival Ching Ming 05:30 GBP PMI de Construção (Mar) 49,5 02:00 JPY Indicador Coincidente (Mensal) (Fev) -2,50% 06:00 EUR IPP (Mensal) (Fev) 0,40% 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Fev) -1,00% 06:00 EUR Taxa de Desemprego (Fev) 7,80% 7,80% 02:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 95,9 06:45 GBP Leilão Gilt do Tesouro a 5 anos 0,97% 03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Fev) 0,50% -0,80% 09:00 BRL Produção Industrial (Mensal) (Fev) -0,80% 04:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Mar) 0,10% 5,90% A definir USD Trans. Bens de Capital Não Rel. à Defesa, excl. aero(mensal) 0,80% A definir GBP Empréstimos Garantidos por Hipotecas (Trimestral) -8,5B 09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Fev) 0,20% -0,10% 09:30 USD Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Mar) 0,30% 0,40% 09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Fev) -1,20% 0,40% 09:30 USD Salário Médio por Hora (ano a ano) (Anual) (Mar) 3,40% 3,40% 09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Fev) 0,70% 09:30 USD Média de Horas Trabalhadas Semanais (Mar) 34,5 34,4 09:30 USD Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Fev) 0,30% 0,80% 09:30 USD Payroll do Governo (Mar) -5,0K 09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,10% 09:30 USD Payroll em Manufatura (Mar) 10K 4K 10:45 USD Índice de Condições Empresariais NY ISM (Mar) 860,7 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Mar) 175K 20K 17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 1,930M 09:30 USD Taxa de Participação (Mar) 63,20% 20:00 GBP Índice BRC de Preços Praticados no Varejo (Anual) 0,70% 09:30 USD Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Mar) 175K 25K 22:45 CNY PMI do Setor de Serviços Caixin (Mar) 51,1 09:30 USD Taxa de Desemprego U6 (Mar) 7,30% quarta-feira, 3 de abril de 2019 quinta-feira, 4 de abril de :30 USD Taxa de Desemprego (Mar) 3,80% 3,80% 04:55 EUR PMI Composto - Alemanha (Mar) 51,5 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes 04:55 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Mar) 54,9 54,9 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes 05:00 BRL IPC-Fipe (Mensal) (Mar) 0,54% 16:00 USD Crédito ao Consumidor (Fev) 17,75B 17,05B 05:00 EUR PMI Composto Markit (Mar) 51,4 51,3 16:30 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Mar) 52,3 52,7 16:30 USD Prata - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC 23,3K 06:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Fev) 1,30% 16:30 USD Soja: Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC -40,5K 06:30 GBP PMI do Setor de Serviços (Mar) 51,3 16:30 USD Trigo: Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC -43,0K 08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,45% 16:30 BRL BRL Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC 1,3K 08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 8,90% 16:30 JPY JPY - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC -59,2K 08:00 USD Índice de Compras MBA 267,5 16:30 EUR EUR - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC -77,7K sábado, 30 de março de :00 USD Índice do Mercado Hipotecário 424,6 08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.289,50 22:00 CNY PMI Industrial (Mar) 49,5 49,2 09:00 BRL PMI Composto Markit (Mar) 52,6 22:00 CNY PMI não-manufatura (Mar) 54,5 54,3 09:00 BRL PMI de do Setor de Serviços Markit (Mar) 52,2 09:15 USD Variação de Empregos Privados ADP (Mar) 165K 183K

7 DISCLAIMER: Este relatório foi desenvolvido pelo Analista da Terra Investimentos. Trata-se de material de uso exclusivo da companhia e de seus clientes, não podendo ser publicado ou redistribuído sem prévia autorização escrita. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. Ainda que baseadas em perspectivas e estudos extensos da nossa equipe de análise, os preços, opiniões e projeções do presente relatório podem ser alteradas. Não obstante, a Terra Investimentos não assume nenhuma responsabilidade em comunicar quaisquer destas alterações para as partes interessadas. A Terra Investimentos não deve, de maneira nenhuma, ser responsabilizada por ganhos ou perdas financeiras de clientes decorrentes de decisões tomadas com base neste relatório. DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S) Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC; (II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos; (III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426 ANALISTA DE INVESTIMENTOS rchinchila@terrainvestimentos.com.br Colaboração de: MAURICIO BATTAGLIA ANALISTA DE INVESTIMENTOS mbattaglia@terrainvestimentos.com.br