MERCADOS INTERNACIONAIS

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1 MERCADOS INTERNACIONAIS ÁSIA: Os mercados asiáticosfecharam em baixa, com a clássica realização de lucros, após um dia negativo nos EUA. A bolsa da China já subiu mais de 30% esse ano e portnato uma relaização de lucros é sempre saudável. Na CHina tivemos uma baixa de - 0,3% e no Japão -0,84%, com destaque para as açoes da Canon, que cairam -4%, devido as expectativas negativas sobre o lucro operacional. EUROPA: Os mercados europeus estão operando mistos, também como relfexo da queda do SP500. Hoje tivemos dados de PMI Europeu (Purchasing Manager Index) e todos vieram em linha, sem grandes surpresas. Os mercados europeus vão fechar nessa sexta-feira Santa e também na próxima segunda - feira após a Páscoa. O euro cai para uma baixa de uma semana em relação ao dólar, depois que os dados do PMI para a zona do euro ficaram abaixo das previsões, renovando as preocupações de que uma desaceleração na Europa possa ser iminente. Os Índices PMI da França e da Alemanha não conseguiram acalmar os temores de que uma desaceleração econômica na Europa. Os dados de manufatura alemã ficaram abaixo das expectativas, enquanto os da França também mostraram um declínio na produção das indústrias. EUA: Os futuros de SP500 operam em leve baixa de - 0,2% sem grandes oscilações. Hoje teremos uma série de números da economia americana que deverão ser divulgados as 9:30 e 10:45 (Brasilia). Os resultados corporativos continuam sendo o maior foco. Travelers, Union Pacific, American Express e Blackstone devem divulgar os resultados antes do sino de abertura. S&P 500 Futuro Fut SP ,50-0, Europa - Bolsas e Commodities Dax , Cac , Ibex , Ftse , WTI 63,94 0,33 63,73 Ouro 1275,31 0, ,7 Europa - Moedas Dxy 97,2890 0,29 97,0090 Euro Dol 1,1253-0,41 1,1299 Libra Dol 1,3010-0,22 1,3038 Usd Chf 1,0113 0,07 1,0106 Lira Turca 5,8212 1,13 5,7559 Usd Zar (SA) 14, ,74 13,9803 Ásia - Bolsas Shangai , Hang Se , Kospi , Asx , Nikkei , Ásia - Moedas Usd Cny 6,706 0,26 6,688 Usd Hkd 7,845 0,01 7,844 Usd Krw 1.137,600 0, ,230 Aud Usd 0,716-0,26 0,718 Usd Jpy 111,937-0,09 112,038 Américas - Bolsas Fut SP , Nasdaq , TSE Canadá 48 0,00 48 IPC Mex , Ibov , INDJ , Américas - Moedas Usd Cad 1,338 0,20 1,335 Usd Brl 3,939 0,19 3,932 Fut Usd Brl 3.938,500 0, ,500 Usd Mxn 18,883 0,39 18,810

2 MERCADOS - BRASIL VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES Volatilidade - Pontos - Dol Fut Volatilidade - Pontos - Ind Fut Dolf Fut Fechto ,50 Ind Fut Fechto Vol Ano 20,10% Vol Dia 1,27% Vol Ano 31,37% Vol Dia 1,98% Suportes Resistências Suportes Resistências - 0,25 VOL 3.919,00 + 0,25 VOL 3.958,00-0,25 VOL ,25 VOL ,5 VOL 3.900,00 + 0,5 VOL 3.977,00-0,5 VOL ,5 VOL ,75 VOL 3.880,00 + 0,75 VOL 3.997,00-0,75 VOL ,75 VOL VOL 3.861, VOL 4.016,00-1 VOL VOL VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% INDFUT VOLATILIDADE HIST DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% DOLAR

3 MERCADOS - BRASIL Brasil ECONOMIA/ POLÍTICA A Petrobras fica no foco local nesta véspera de feriado de Páscoa após ter anunciado ontem à noite um reajuste de 4,84% no preço do diesel ou R$ 0,10 por litro, o que deve agradar o investidor por sinalizar independência da estatal na política de preços. O anúncio do reajuste um pouco menor, no entanto, não apaga o risco de nova greve dos caminhoneiros, a exemplo do que ocorreu em maio do ano passado, e isso pode coibir um pouco o entusiasmo do investidor ou ao menos mantê-lo em alerta. O reajuste, para quem gasta 10 mil litros de diesel, representa R$ 1 mil de custo no bolso do caminhoneiro. A ala mais radical já se articula para uma paralisação nos próximos dez dias, conforme apurou o Broadcast. Mas também há a turma do "deixa disso" e que prefere esperar. De qualquer modo, caminhoneiros reclamam das medidas para liberação de crédito anunciadas nesta semana, alegando que muitos estão com nome sujo na praça e não poderiam acessar o crédito ou também que não há carga suficiente para ser transportada. Sobre a reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem em entrevista à GloboNews que o governo está preparado para ceder "em algumas coisas e não em outras", sem especificar os pontos, e afirmou que, "aparentemente", a votação do parecer acontecerá na terça-feira, 23. O governo tenta demonstrar que o adiamento não foi uma derrota, mas o mercado se preocupa com o fato de haver tantos obstáculos para a votação na CCJ, que era vista como muito mais simples do que a da comissão especial. Os partidos do Centrão - PP, PR, DEM, PRB, Solidariedade - não querem esperar pela comissão especial para fazer mudanças no texto. Também ontem, Guedes disse que o governo já tem preparado uma série de medidas "extraordinariamente fortes" para estimular a economia. "Choque da energia barata, pacto federativo, redução e simplificação de impostos, privatizações", disse. Fonte: Broadcast OUTRAS MANCHETES Dol Fut Suportes e Resistências Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Resist ,00 Fechto ,50 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Suporte ,00 Ind Fut Suportes e Resistências Resist Resist Resist Resist Fechto Suporte Suporte Suporte Suporte Governo finalmente cede às pressões e Onyx Lorenzoni deve começar na próxima semana a oferecer postos de segundo escalão com grande projeção regional a partidos de centro e centro direita, informa o Painel da Folha Guedes diz, em entrevista à Globonews, que o objetivo do governo é, até o fim do mandato de Bolsonaro, reduzir a carga tributária de 36% do PIB para 30% + Guedes disse que o cálculo do mercado de que a economia gerada pela reforma da Previdência será entre R$ 500 bi e R$ 600 bi está errado e que vai ser substancialmente mais"; Terá mais de R$ 1,1 tri, disse +Tem empresas que vão ser privatizadas que vocês nem suspeitam ainda, e que o presidente já concordou Embora o centrão argumente que quer tirar da reforma na CCJ apenas pontos sem impacto fiscal, Estado informa, citando Marinho, que o governo não quer retirar o abono do PIS, que teria impacto de 15% da sonhada economia de R$ 1 tri

4 MERCADOS - BRASIL MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS PETROBRAS PN (PETR4) - mantém preço da gasolina e eleva diesel em 4,8% uma semana após presidente Bolsonaro barrar o reajuste, fazendo a ação da empresa despencar na bolsa. Petrobras mantém metodologia de reajuste, diz Castello Branco; ele disse ainda que a empresa teve perda zero nos últimos dias mesmo sem aumento. O governo decidiu fixar em R$ 106 bilhões (US$ 27 bilhões) o bônus de assinatura para o leilão de 28 de outubro para definir a cessão onerosa, disse Guedes. Em uma reunião nesta quarta-feira, o governo decidiu sobre as regras para o leilão: Guedes. Governo receberá o valor descontado da parte da Petrobras, definida na semana passada, disse Guedes. Coluna do Broad: Venda da TAG faz Petrobras segurar emissão de dívida. Destaques Ibovespa - Alta Ativo Último % Var KLBN11 16,54 3,44% MRVE3 14,00 2,12% BRFS3 28,23 1,99% BTOW3 36,28 1,97% EMBR3 19,03 1,76% Destaques Ibovespa - Baixa Ativo Último % Var TIMP3 11,88-3,73% GOLL4 21,92-3,56% RADL3 64,75-3,07% SANB11 43,97-3,06% RAIL3 17,61-2,98% Indicadores Financeiros IPCA(IBGE) - MARÇO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI 0,75% 6,50% 6,39% POUPANÇA CDI ACUMULADO - MAR19 0,3715% 0,4688% + EMPRESAS / MANCHETES USIMINAS tem lucro liquido de R$ 76 milhões no 1Tri19, menor que o de R$157mi no 1Tri18. Ebitda ajustado é de R$ 488 milhões, queda de 23% sobre 1Tri18. Vale tem R$ 1 bi liberados temporariamente pela Justiça Embraer: Brandes eleva participação para 15% do capital B3 reitera que vai adotar nova segmentação de receitas no resultado do 1T/19. TELEFÔNICA VIVO JCP de R$ 0, /PN e de R$ 0, /ON; ações ficam ex-juros em 31/4 e o pagamento será até o final do exercício social de MULTIPLAN pagará juros sobre capital em setembro de R$ 0,13459/ação e R$ 0,11776/ação em dezembro. ELETROBRAS vai manter a venda de ativos para melhorar o caixa. Em maio deverá anunciar a venda de 40 SPEs (Sociedades de Propósito Específico), informou o presidente Wilson Ferreira Júnior. COPEL aprovou por unanimidade prosseguir estudos para alienação do controle da COPEL Telecom. ENGIE BRASIL aprovou 8ª emissão de debêntures simples de 18 meses no valor de R$ 2,5 bilhões e remuneração de 102,50%. Empresa vai emitir 2,5 milhões de ações de R$ 1 mil cada. ANGRA 2 será desligada por 29 dias para ser reabastecida (em cerca de 1/3) pela ELETRONUCLEAR. SANEPAR aprovou proposta para implantar o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI). TRIUNFO divulgou queda de 2,7% no tráfego no 1TRI/19 sobre o 1TRI/18. AVIANCA BRASIL vai devolver oito aviões, a partir de segunda-feira, após acordo com a ANAC. GRUPO SER Educacional adquiriu a UniNorte por R$ 194,8 milhões.

5 AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA BRASIL Indicadores 11h00 Tesouro faz leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN), Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) e Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Resultados a partir de 11h45 As LTNs terão vencimentos de 1/10/2019, 1/4/2021 e 1/7/2022. As NTN-Fs serão para 1/1/2025 e 1/1/2029 e as LFT terão vencimento em 1/3/ h30 BC faz leilão de até contratos de swap cambial (US$ 267,7 milhões) para rolagem de vencimentos de maio. Resultado a partir das 11h50 12h00 BC faz leilão de até R$ 10 bilhões em títulos públicos em operação compromissada. Resultado partir das 12h30 - Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cumpre agenda em São Paulo Eventos 9:00: Reunião com Ricardo Gelbaum, presidente do conselho da Associação Brasileira de Bancos, André Jafferian Neto, vice-presidente do conselho da ABBC, Cláudio Guimarães Júnior, diretor executivo da ABBC 10:00: Reunião com André Brandão, diretor executivo do HSBC, Alexandre Guião, diretor executivo do HSBC Brasil, Marcelo Soares, chefe global de negócios bancários do HSBC Brasil, e Rafael Leme, diretor de instituições financeiras do HSBC Brasil 11:00: Reunião com Carlos Ambrósio, presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, José Carlos Doherty, superintendente-geral, e Patrícia Vieira de Castro Herculano, superintendente de representação institucional 15:00: Reunião com Fernando Ulrich, analista-chefe da XDEX Grupo XP 16:00: Reunião com Marcelo Maziero, presidente do conselho e diretor financeiro da Central de Recebíveis (CERC), e Fernando Marques de Marsillac Fontes, diretor presidente INTERNACIONAL 08h30 EUA American Express divulga balanço US$ 1,634 bilhão US$ 1,99 09h30 EUA Fed Filadélfia: Índice de atividade regional - Abr 11,0 Mar: 13,7 09h30 EUA Deptº do Comércio: Vendas no varejo - Mar +1,0% m/m Fev: -0,2% m/m Vendas excluindo automóveis +0,7% m/m Fev: -0,4% m/m 09h30 EUA Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego - semana até 13/ mil Semana anterior: -8 mil (196 mil) Pedidos continuados Semana anterior: -13 mil (1,713 milhão) 09h45 EUA IHS Markit: Índice dos gerentes de compras (PMI) composto - Abr (preliminar) Mar: 54,6 PMI industrial 52,9 Mar: 52,4 PMI de serviços 54,8 Mar: 55,3 11h00 EUA Deptº do Comércio: Estoques das empresas - Fev +0,3% m/m Jan: +0,8% m/m 11h00 EUA Conference Board: Índice de indicadores antecedentes - Mar +0,4% m/m Fev: +0,2% m/m 14h00 EUA Departamento do Tesouro divulga resultado de leilão de US$ 17 bilhões em títulos indexados à inflação (Tips) de 5 anos 15h00 EUA Mercado de Treasuries fecha mais cedo devido ao feriado da Páscoa 20h30 Japão Ministério de Comunicação e Assuntos Internacionais: Índice de preços ao consumidor (CPI) - Mar Fev: +0,2% a/a Núcleo do CPI - Mar +0,7% a/a Fev: +0,7% a/a - Japão Governo divulga relatório econômico mensal Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg

6 AGENDA ECONÔMICA SEMANAL Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior segunda-feira, 22 de abril de 2019 quinta-feira, 25 de abril de 2019 Todo o dia Reino Unido - Segunda-feira de Páscoa 07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Abr) -18 Todo o dia Alemanha - Segunda-feira de Páscoa 07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais (Abr) 1 05:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Abr) 52,7 51,4 08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Abr) 91 05:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Abr) 48 44,1 09:00 BRL IPCA-15 (Mensal) (Abr) 0,51% 0,54% 05:30 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Abr) 54,8 55,4 09:00 BRL IPCA-15 (Anual) (Abr) 4,15% 4,18% 06:00 EUR PMI Industrial (Abr) 47,5 09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Mar) 0,20% -0,10% 06:00 EUR PMI Composto Markit (Abr) 51,6 09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Mar) 0,40% -1,60% 06:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Abr) 52,7 53,3 09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Mar) 0,10% -1,90% 08:30 BRL Boletim Focus 10:30 BRL Transações Correntes (USD) (Mar) -1,13B 09:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Mar) -0,29 10:30 BRL Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Mar) 8,40B 10:45 USD PMI Industrial (Abr) 53,6 52,4 12:00 USD Índice Composto Fed Kansas (Abr) 10 11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Mar) -2,30% 11,80% 12:00 USD Índice de Atividade Industrial Fed KC (Abr) 17 11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mar) 5,30M 5,51M 20:30 JPY Proporção de Ofertas de Emprego (Mar) 1,63 1,63 16:00 BRL Receita Tributária Federal 115,62B 20:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Abr) 1,10% 1,10% 21:30 JPY PMI Industrial (Abr) 49,2 20:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Abr) 0,90% terça-feira, 23 de abril de :30 JPY Taxa de Desemprego (Mar) 2,50% 2,30% 09:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,70% 20:50 JPY Produção Industrial (Mensal) (Mar) 1,00% 0,70% 09:55 USD Índice Redbook (Anual) 5,00% 20:50 JPY Vendas no Varejo (Anual) (Mar) 1,20% 0,60% 10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Fev) 0,60% sexta-feira, 26 de abril de :00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Fev) 5,60% 07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Abr) :00 USD Índice de Preços de Imóveis (Fev) :30 USD PIB (Trimestral) (Q1) 1,80% 3,40% 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Abr) 56 55,3 09:30 USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q1) 1,50% 1,50% 11:00 USD Venda de Casas Novas (Mar) 650K 667K 09:30 USD Gasto dos Consumidores (Q1) 3,50% 11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Mar) 4,90% 10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Mar) 0,30% 11:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Abr) 10 11:00 USD Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Abr) 85,8 11:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Abr) 2 11:00 USD Expectativas de Inflação Michigan (Abr) 2,40% 11:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Abr) 5 sábado, 27 de abril de :00 EUR Confiança do Consumidor (Abr) -7,1-7,2 06:00 EUR Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Abr) 105,5 quarta-feira, 24 de abril de :00 EUR Clima de Negócios (Abr) 0,53 05:30 GBP Dívida Líquida do Setor Público (Mar) 0,05B -0,66B 06:00 EUR Confiança do Consumidor (Abr) 05:30 GBP Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (Mar) 0,638B 06:00 EUR Expectativas de Inflação ao Consumidor (Abr) 17 07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais (Abr) 1 06:00 EUR Expectativas de Preço de Venda (Abr) 7 06:00 EUR Confiança nos Serviços (Abr) 11,3 06:00 EUR Confiança Industrial (Abr) -1,7

7 DISCLAIMER: Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos. DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S) Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que: (I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC; (II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos; (III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos; (V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426 ANALISTA DE INVESTIMENTOS rchinchila@terrainvestimentos.com.br MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035 ANALISTA DE INVESTIMENTOS mbattaglia@terrainvestimentos.com.br