Organização e Montagem em Portugal

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1 BP p.l.c. Sede Social: Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7BA, UK Capital Social Estatutário: USD ,00 em acções ordinárias GBP ,00 em acções preferenciais Capital Social Realizado: USD em acções ordinárias GBP ,00 em acções preferenciais Registada na competente Conservatória do Registo Comercial sob o número Organização e Montagem em Portugal BCP INVESTIMENTO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A. Sede: Av. José Malhoa, Lote 1686, Lisboa Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº Capital social: euros Pessoa colectiva nº ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA EM PORTUGAL DE ACÇÕES ORDINÁRIAS DA BP p.l.c. DE VALOR NOMINAL DE 0,25 USD RESERVADA A TRABALHADORES DA BP PORTUGUESA, S.A. E DA BP LUBS - COMPANHIA DE LUBRIFICANTES, LDA. Registo Prévio na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 8951 Torna-se público que a BP p.l.c. deliberou lançar uma oferta pública de venda em Portugal de acções ordinárias da BP p.l.c. de valor nominal de 0,25 USD, a qual está, em Portugal, reservada a trabalhadores da BP Portuguesa, S.A. e da BP Lubs, Companhia de Lubrificantes, Lda. O número de acções objecto da presente oferta dependerá da conjugação da evolução do preço de cotação das acções entre 7 e 20 de Junho (inclusivé) com o somatório das contribuições efectuadas pelos destinatários da oferta nos termos do previsto infra no ponto 8. Preço de Aquisição e Modo de Realização. Assumindo (a) que todos os 367 Trabalhadores elegíveis para esta Oferta transmitem uma ordem de compra para um investimento de 300 contos, (b) a taxa de câmbio de 334,99 Escudos por GBP do dia 4 de Junho de 2001 e (c) um preço máximo de 6,39 GBP por Acção de Investimento, o número de acções a oferecer seria equivalente a Pelo presente anúncio de lançamento pretende-se dar a conhecer aos destinatários da oferta os principais termos e condições da mesma. 1. Identificação do Oferente e do Emitente O Oferente e simultaneamente Emitente, é a BP p.l.c. (anteriormente denominada BP Amoco, p.l.c.), uma sociedade anónima de direito inglês, com sede em Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7BA, UK, registada na competente Conservatória do Registo Comercial sob o número com o capital social estatutário de USD ,00 em acções ordinárias e GBP ,00 em acções preferenciais, do qual estava realizado, em 31 de Dezembro de 2000, USD em acções ordinárias e GBP ,00 em acções preferenciais. As acções da BP p.l.c. encontram-se admitidas à cotação em Londres, França, Alemanha, Suíça e Japão, sendo a Bolsa de Valores de Londres o seu principal mercado de negociação. A BP p.l.c. é a sociedade holding do Grupo BP.

2 2. Identificação do Intermediário Financeiro O Intermediário Financeiro encarregado da assistência e da colocação da oferta em Portugal é o BCP Investimento - Banco Comercial Português de Investimento, S.A., pessoa colectiva número , com sede na Avenida José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, com o capital social de EUR ,00, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 59521, doravante abreviadamente referido por BCP Investimento. 3. Informações sobre o oferente As principais actividades da BP p.l.c. e do Grupo BP abrangem a exploração e produção do petróleo e do gás natural, incluindo a refinação, venda, fornecimento e transporte, bem como a produção e venda de produtos petroquímicos, gás e energia solar. O Grupo BP está estabelecido e opera na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia, Austrália e África. Para mais informação sobre a BP p.l.c. e o Grupo BP aconselha-se a leitura do Relatório e Contas da BP p.l.c. relativo ao exercício de 2000, documento esse que pode ser obtido junto do Coordenador Local do Programa para Portugal, bem como a consulta do endereço na internet 4. Natureza e Destinatários da Oferta A oferta de acções em Portugal está reservada aos Trabalhadores da BP Portuguesa, S.A. e da BP Lubs Companhia de Lubrificantes, Lda., sociedades com sede na Rua Castilho, nº 165, em Lisboa, doravante as Empresas Participantes. A oferta é realizada no âmbito de um programa de distribuição de acções (o BP ShareMatch Plan ), doravante o Programa, lançado pela BP p.l.c. e dirigido aos trabalhadores do Grupo BP e integra o plano de bonificações salariais para o ano 2001 das Empresas Participantes. O Programa pretende estabelecer uma relação e um objectivo comum entre os Trabalhadores do Grupo BP nos diversos países em que o Grupo BP opera, através da criação de uma ligação entre a distribuição de acções e o desempenho do Grupo BP. São elegíveis como destinatários da oferta, os Trabalhadores das Empresas Participantes relativamente aos quais se verifiquem, à data do último dia da oferta, os seguintes requisitos: - Sejam Trabalhadores efectivos de qualquer uma das Empresas Participantes por um período ininterrupto de, pelo menos, 6 meses; - Não tenham emitido ou recebido uma comunicação com vista a pôr termo ao vínculo laboral, salvo nos casos em que essa comunicação vise a passagem à situação de reforma. O número de Trabalhadores elegíveis é de 367. O Coordenador Local do Programa para Portugal é: Celso M. P. Pereira HR Division Manager BP Portuguesa, S.A. Rua Castilho, Lisboa Portugal Tel (directo)

3 Tel (geral) Fax Ao Coordenador Local do Programa compete, no essencial, responder a perguntas ou pedidos de esclarecimento colocados pelos Trabalhadores sobre o Programa fornecer os documentos referentes ao Programa, bem como aqueles que lhe sejam solicitados pelos Trabalhadores, nomeadamente o Relatório e Contas da BP p.l.c. relativo ao exercício de 2000, e (iii) receber as Ordens de Compra nos termos referidos no ponto 11. e outros documentos referentes ao Programa. 5. Estrutura da Oferta A presente oferta incide sobre acções ordinárias, com o valor nominal de 0,25 USD, com direito a voto e a dividendos. Por cada acção que adquirirem no âmbito da presente oferta (denominada Acção Investimento ), os Trabalhadores elegíveis terão direito a receber, sem qualquer dispêndio suplementar de dinheiro, uma acção ordinária da BP p.l.c. de valor nominal de 0,25 USD (denominada Acção Paritária ), cuja aquisição será efectuada através de um Trust do Grupo BP, o BP ESOP 3 Trust. As acções da BP p.l.c., detidas pelos Trabalhadores elegíveis, mas não adquiridas no âmbito desta oferta não terão direito à atribuição de uma Acção Paritária. Tanto as Acções Investimento, como as Acções Paritárias (em conjunto, doravante designadas Acções ), não poderão ser vendidas, transmitidas ou cedidas durante um período de três anos (o Período de Indisponibilidade ). O Período de Indisponibilidade inicia-se na Data de Aquisição, a qual corresponde à data em que serão compradas as Acções Investimento e atribuídas as Acções Paritárias, o que acontecerá poucos dias após o termo do Período da Oferta, sendo essa Data de Aquisição, bem como o Preço de Aquisição e o número de Acções adquiridas objecto de notificação a cada Trabalhador. As Acções Investimento e as Acções Paritárias serão obrigatoriamente registadas em nome da BP Shares Schemes Trustees Limited (o Trustee ). O Período de Indisponibilidade poderá ser interrompido e cessar antecipadamente nas situações seguintes: termo do contrato de trabalho, por outros motivos que não sejam a reforma ou a morte do Trabalhador, caso em que o Trabalhador poderá escolher entre transferir as Acções para o seu próprio nome ou solicitar ao Trustee que promova a venda das Acções, não lhe sendo possível manter as Acções com o Trustee; morte do Trabalhador, caso em que Trustee promoverá a venda das Acções e entregará o produto da venda ao Coordenador Local do Programa que, por sua vez, promoverá a entrega dos valores assim apurados aos herdeiros legais do Trabalhador. No termo do Período de Indisponibilidade, as acções deixam de estar submetidas às restrições referidas, podendo o Trabalhador optar por manter as Acções registadas em nome do Trustee, transferir as Acções para o seu próprio nome (iii) ou solicitar ao Trustee que promova a venda das Acções e lhe entregue o produto dessa venda.

4 6. Direitos inerentes às Acções Tanto durante o Período de Indisponibilidade, como após o seu termo, não obstante as Acções ficarem registadas em nome do Trustee ( registered owner ), cada Trabalhador será o detentor ( beneficial owner ) das mesmas, pertencendo-lhe todos os direitos inerentes a essas Acções, incluindo o direito de voto e o direito aos Dividendos. 7. Política de Dividendos Durante o Período de Indisponibilidade e, após o seu termo, enquanto as Acções estiverem registadas em nome do Trustee, todos os Dividendos distribuídos em dinheiro serão obrigatória e automaticamente reinvestidos, por conta de cada Trabalhador que seja beneficiário titular desses Dividendos, na compra de acções ordinárias da BP p.l.c., ao melhor preço. O reinvestimento dos Dividendos será efectuado de acordo com o Plano de Reinvestimento de Dividendos da BP ( BP Dividend Reinvestment Plan ), de que uma cópia poderá ser solicitada ao Coordenador Local do Programa. 8. Regime Fiscal A oferta constitui um rendimento enquadrável no artigo 2º do Código do IRS (Rendimentos do Trabalho Dependente). Como tal, o rendimento enquadra-se na sujeição a tributação no momento do seu pagamento ou colocação à disposição, devendo entender-se, como tal, o momento em que a BP Portuguesa S.A., a Mobil Oil Portuguesa, Lda., ou qualquer outra sociedade que com elas se encontre em relação de domínio ou de grupo, despende as importâncias equivalentes ao valor de mercado das Acções Paritárias, e o Participante obtém a titularidade das mesmas. Os dividendos pagos ou colocados à disposição do Participante, quer em dinheiro, quer em espécie (reinvestidos em acções), ficam sujeitos a englobamento para apuramento do rendimento colectável. Estes serão tributados à taxa de IRS aplicável, no respectivo ano, aos rendimentos auferidos pelo agregado familiar do qual o participante faz parte. No Reino Unido não será efectuada qualquer retenção na fonte pela entidade que paga ou coloca à disposição, do Participante, os dividendos. A alienação das acções após o Período de Indisponibilidade, implica o apuramento de uma mais-valia ou menos-valia fiscal, que deve ser reportada na declaração anual de IRS do Participante. O rendimento qualificado como mais ou menos-valia corresponde ao saldo anual apurado entre as mais-valias e as menos-valias obtidas com a transmissão de partes sociais e outros valores mobiliários, no ano em causa. A tributação das mais-valias depende do momento de aquisição das acções. Para as acções adquiridas até 31 de Dezembro de 2000, as mais-valias obtidas com a sua alienação ficam excluídas de tributação, em sede de IRS, sempre que as acções tenham sido adquiridas há mais de 12 meses embora devam ser declaradas. Caso contrário, serão objecto de tributação à taxa especial de 10%, a não ser que se opte pelo englobamento. Neste caso (englobamento), a tributação far-se-á à taxa marginal de IRS. Para as acções adquiridas em ou a partir de 1 de Janeiro de 2001, existem novas regras de tributação. Quando o saldo anual positivo for inferior a Esc , não haverá lugar a tributação sobre o mesmo. Contudo, esse saldo deverá ser declarado para efeitos de determinação da taxa de imposto a aplicar aos restantes rendimentos. Por outro lado, se o saldo for superior ao referido montante, haverá lugar a tributação, da seguinte forma: Sobre 75% do saldo, em caso de detenção das acções por período inferior a 12 meses;

5 Sobre 60% do saldo, em caso de detenção das acções por período superior a 12 meses e inferior a 24 meses; Sobre 40% do saldo, em caso de detenção das acções por período superior a 24 meses e inferior a 60 meses; Sobre 30% do saldo, em caso de detenção das acções por período superior a 60 meses. O custo de aquisição das acções é equivalente ao valor de mercado, das mesmas, na data de aquisição. Para estes efeitos, a data de aquisição é aquela em que é adquirida a titularidade das acções. No caso de ser apurada uma menos-valia, esta deve ser declarada para efeitos de reporte durante 2 anos, a qual pode ser deduzida das mais-valias apuradas nesse período. A BP Portuguesa S.A. compromete-se a prestar a assistência necessária com vista a permitir o correcto cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente, a informar os Participantes das alterações que venham a ocorrer a nível do Código de IRS, desde que aquelas tenham relevância para o Plano. 9. Preço de Aquisição e Modo de Realização O Preço de Aquisição de cada Acção Investimento será: (a) GBP 6,39 ou (b) o preço médio da cotação de fecho das acções ordinárias da BP p.l.c. na Bolsa de Valores de Londres de 7 a 21 de Junho de 2001 (inclusive), no caso de este ser inferior GBP 6,14. Não será cobrada qualquer comissão de corretagem pela compra das Acções Investimento, mas terá de ser pago imposto do selo ( UK Stamp Duty ) à taxa de 0,5% e que incidirá sobre o valor das acções a adquirir. O Preço de Aquisição incluirá o imposto de selo devido pela compra das Acções Investimento. Não há lugar ao pagamento de qualquer Preço de Aquisição, comissão de corretagem ou imposto do selo pela atribuição das Acções Paritárias. O investimento mínimo a realizar por Trabalhador ( Contribuição Mínima ) para a compra das Acções Investimento é de Esc ,00 e o investimento máximo ( Contribuição Máxima ) é de Esc ,00. Uma vez que as acções objecto da Oferta estão cotadas na Bolsa de Valores de Londres, a compra das Acções terá obrigatoriamente de ser efectuada em libras esterlinas, pelo que a Contribuição de cada Trabalhador será convertida em libras esterlinas à taxa de câmbio (a indicar pela BP Finance no dia 25 de Junho) da data em que todas as Contribuições para o Programa sejam transferidas para o Reino Unido, o que acontecerá após o termo do Período da Oferta. O Programa apenas permite a compra de números inteiros de Acções Investimento, pelo que, se após a aplicação do valor da Contribuição de um Trabalhador num número inteiro de Acções Investimento, sobrar uma quantia que não permita a aquisição de mais uma Acção Investimento, incluindo o pagamento do respectivo imposto do selo, essa quantia será devolvida pela BP p.l.c. ao Trabalhador logo que possível após o termo do Período da Oferta, sendo-lhe entregue em Escudos pelo Coordenador Local do Programa. 10. Critério de rateio e condições de eficácia da Oferta A Oferta não está sujeita a rateio, uma vez que serão satisfeitas todas as ordens, até ao limite da Contribuição Máxima, que permitam a compra de um número inteiro de Acções.

6 A Oferta também não está sujeita a qualquer condição de eficácia, para além do seu registo na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 11. Período da Oferta e locais de transmissão de Ordens de Compra de Acções O prazo para a transmissão de ordens de compra de Acções Investimento da BP p.l.c. ( Período da Oferta ) decorrerá entre as 8.30 horas de 7 de Junho de 2001 e as 15 horas de 21 de Junho de As Ordens de Compra das Acções Investimento só poderão ser transmitidas em impresso próprio que será fornecido a cada Trabalhador pelo Coordenador Local do Programa. Cabe a cada Trabalhador enviar ao Coordenador Local do Programa, em envelope fechado, durante o Período da Oferta: o impresso próprio, contendo a sua Ordem de Compra das Acções Investimento; juntamente com um cheque emitido, pelo valor da Contribuição desse Trabalhador, à ordem da BP Portuguesa, S.A.. Os Trabalhadores poderão anular as suas ordens até ao último dia do Período da Oferta. O Coordenador Local do Programa deverá remeter ao BCP Investimento, até às 18 horas do dia 21 de Junho de 2001, os envelopes fechados contendo as Ordens de Compra e os respectivos cheques que tenha recebido dos Trabalhadores, para que este possa proceder à recepção de tais Ordens e promover a sua execução, através da remessa das Ordens recebidas para o Loyds TSB Registrars e do depósito de tais cheques na conta de depósitos à ordem da BP Portuguesa, S.A. junto do Banco Comercial Português, S.A. Não serão aceites Ordens de Compra que não contenham os seguintes elementos, incluindo se os mesmos não estiverem legíveis ou perceptíveis: (iii) (iv) (v) identificação completa do Trabalhador; indicação do seu domicílio; número do respectivo bilhete de identidade; o montante da respectiva Contribuição; e a assinatura do Trabalhador. Lisboa, 5 de Junho de 2001 A Entidade Oferente e Emitente BP, p.l.c. O Intermediário Financeiro BCP Investimento