ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ DMPL - 01/01/2012 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 12 Demonstração do Resultado 14 Demonstração do Resultado Abrangente 15 Demonstração do Fluxo de Caixa 16 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ DMPL - 01/01/2012 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 19 Comentário do Desempenho Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 79

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/06/2013 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 80

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Valores a Receber Controladas Créditos com Plano de Previdência Valores a Receber Instrumentos Financeiros Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos de Operações Descontinuadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Clientes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais e Outros Tributos a Recuperar Créditos com Plano de Previdência Créditos com Precatórios Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível PÁGINA: 2 de 80

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 2 Passivo Total Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Provisões Outras Provisões Outras Provisôes e Contas a Pagar Receitas Diferidas c/ Garantia Instrumentos Financeiros Provisão para Perdas com Investimento Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Débitos com Outras Partes Relacionadas Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Outras Provisões Receitas Diferidas c/ Garantia Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas PÁGINA: 3 de 80

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Outras Reservas Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 4 de 80

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Administrativas Pesquisa e Desenvolvimento Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON -23, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ ON -22, , , ,57000 PÁGINA: 5 de 80

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste de Conversão de Investimentos no Exterior Hedge de Investimento Líquido Valor Justo dos Ativos Financ. Disponíveis p/ Venda Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 6 de 80

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Prejuízo Líquido das Operações Continuadas Lucro Líquido de Operações Descontinuadas Depreciação e Amortização Juros Variação Camb. p/ Competência Provisão e Baixa de Ativos Equivalência Patrimonial Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Provisão para Riscos Legais, Líquidos Provisão para Estoques Obsoletos Lucro da Alienação de Imobilizado Apropriação de Rendas Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Plano de Previdência Privada Variações nos Ativos e Passivos Clientes Estoques Fornecedores Obrigações c/ Pessoal Impostos e Contribuições Demais Passivos Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Créditos Diversos Depósitos Judiciais Juros Pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível Aumento de Capital em Controladas Alienação de Bens do Ativo Imobilizado Dividendos Recebidos Caixa Líquido Atividades de Financiamento Recebimento por Emprestimos Pagamento de Obrigações por Emprestimos Pagamento de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 7 de 80

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Reversão de Opções Outorgadas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 8 de 80

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/06/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 9 de 80

11 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 10 de 80

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Créditos com Plano de Previdência Valores a Receber Instrumentos Financeiros Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos de Operações Descontinuadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Clientes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais e Outros Tributos a Recuperar Crédito com Plano de Previdência Crédito com Precatório Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível PÁGINA: 11 de 80

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 2 Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Obrigações Fiscais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outras Provisões e Contas a Pagar Receitas Diferidas c/ Garantia Instrumentos Financeiros Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar Provisões Outras Provisões Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Outras Provisões Outras Provisões Receitas Diferfidas c/ Garantia Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Opções Outorgadas Outras Reservas Reservas de Lucros Reserva Legal PÁGINA: 12 de 80

14 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2013 Exercício Anterior 31/12/ Reserva Estatutária Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes Acumulados de Conversão Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 13 de 80

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Administrativas Pesquisa e Desenvolvimento Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON -23, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ ON -22, , , ,57000 PÁGINA: 14 de 80

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2012 à 30/06/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste de Conversão de Investimentos no Exterior Hedge de Investimento Líquido Valor Justo dos Ativos Financ. Disponíveis p/ Venda Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 15 de 80

17 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Prejuízo Liquído das Operações Continuadas Lucro Líquido de operações Descontinuadas Depreciação e Amortização Juros, Variação Camb. p/ Competência Provisão e Baixa de Ativos Equivalência Patrimonial Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Provisão para Riscos Legais, Líquidos Provisão para Estoques Obsoletos Lucro da Alienação de Imobilizado Apropriação de Rendas Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Plano de Previdência Privada Variações nos Ativos e Passivos Clientes Estoques Fornecedores Obrigações c/ Pessoal Imposto e Contribuições Demais Passivos Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Créditos Diversos Depósitos Judiciais Juros Pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível Alienação de Bens do Ativo Imobilizado Dividendos Recebidos Disponib. no Exterior destinadas p/ Op. Descontinuadas Caixa Líquido Atividades de Financiamento Recebimento por Empréstimo Pagamento de Obrigações por Empréstimo Pagamento de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 16 de 80

18 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Reversão de Opções Outorgadas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 17 de 80

19 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 30/06/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 18 de 80

20 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2012 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 19 de 80

21 Comentário do Desempenho ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2013 A Itautec S.A., companhia brasileira de capital aberto atuante no setor de tecnologia em soluções de automação bancária, automação comercial, serviços tecnológicos e computação, apresenta seus resultados consolidados relativos ao segundo trimestre de 2013 (2T13), preparados e apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e conforme as normas internacionais de relatórios financeiros IFRS (International Financial Reporting Standards) emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board), e tendo sido auditados pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, contam com o parecer favorável dos auditores externos. GESTÃO ESTRATÉGICA Reposicionamento Estratégico da Itautec Em 15 de maio de 2013, a Itautec firmou parceria estratégica com a Oki Electric Industry Co. Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis do Japão, nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços. Esta operação objetiva o reposicionamento estratégico da Itautec no mercado de TI e possibilitará o compartilhamento de experiências e tecnologia de ponta entre as empresas. Na operação, a Itautec realizará o aporte ao capital de empresa, já constituída, detendo 90% de participação acionária e a Itautec Participações e Comércio S.A. os 10% remanescentes. A Oki comprará 70% das respectivas participações por aproximadamente R$ 100 milhões, valor esse que será ajustado pela posição de caixa e dívida e pela variação nos saldos de ativos e passivos específicos. Ainda, será celebrado contrato de licença de uso da marca Itautec por até três anos contados do fechamento da operação. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE em O fechamento da operação, estimado até dezembro de 2013, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições previstas no contrato. Como a operação implicará, para a Itautec, alteração de seu objeto social, uma vez que, em um primeiro momento, passará a desempenhar as atividades nas áreas de automação bancária e comercial e de prestação de serviços indiretamente e em sociedade com a Oki, o fechamento da operação será precedido da competente proposta aos acionistas da Itautec para deliberarem, em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada, a modificação do objeto social. O imóvel localizado no Distrito Industrial de Jundiaí, avaliado em R$ 87 milhões, continuará de propriedade da Itautec e será locado à nova empresa. Ainda em 15 de maio de 2013, a Administração da Itautec decidiu desativar paulatinamente as atividades da Unidade de Computação, sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações de fornecimento dos equipamentos da marca Itautec/InfoWay, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção. Principais Impactos Financeiros das Operações Em conformidade com as normas contábeis em vigor, foram contabilizados no segundo trimestre de 2013 (2T13) os efeitos relacionados à decisão da Companhia de alienar parte das Unidades de Soluções de Automação e Serviços Tecnológicos e desativar paulatinamente a Unidade Soluções de Computação. A Companhia reconheceu impactos relacionados ao reposicionamento estratégico, resultando em efeitos negativos no resultado e nos principais indicadores financeiros ao fim do período, conforme demonstrados abaixo: 1 PÁGINA: 20 de 80

22 Comentário do Desempenho Baixa do superávit financeiro das contribuições do Plano de Contribuição Definida ( Plano CD ) - Previdência Privada -, realizadas antecipadamente e reconhecidas como um ativo na proporção em que essas contribuições levassem a uma redução efetiva dos pagamentos futuros (R$ 70,5 milhões); Constituição de provisão referente a não realização de créditos tributários (R$ 113,7 milhões); Constituição de provisão para obsolescência de estoques do segmento de Computação (R$ 21,8 milhões); e, Constituição de provisão para reestruturação do segmento de Computação e outros (R$ 26,8 milhões). Total: (R$ 232,8 milhões). DESEMPENHO CONSOLIDADO A análise do desempenho da Companhia nos períodos encerrados em junho de 2013 e 2012 leva em consideração as informações financeiras consolidadas antes da reclassificação dos resultados, ativos e passivos das operações de Automações e Serviços Tecnológicos. Nas demonstrações contábeis, os resultados destas operações estão apresentados na rubrica Resultado líquido de operações descontinuadas. A receita líquida consolidada de vendas e serviços registrada no segundo trimestre de 2013 (2T13) foi de R$ 310,4 milhões, inferior em 29,5% em relação ao segundo trimestre de 2012 (2T12). Conforme já descrito em relatórios anteriores, a Unidade Serviços Tecnológicos foi impactada pela perda de um grande contrato de serviços de logística a partir do segundo trimestre de 2012 e pelas reduções oriundas da diminuição de escopo e renegociações contratuais impostas pelo setor bancário, apresentando redução de 46,7% na receita líquida. A Unidade Soluções de Automação apresentou queda de receita líquida de 18,2% em função da menor expedição de ATMs no período, principalmente associada ao menor volume de licitações. Já a Unidade Soluções de Computação apresentou receita líquida 23,3% inferior ao 2T12, em razão do início da desativação paulatina das atividades. No primeiro semestre de 2013 (1S13) a receita líquida de vendas e serviços foi de R$ 597,5 milhões, com redução de 25,5% em relação ao primeiro semestre de 2012 (1S12). O lucro bruto no 2T13 foi de R$ 4,9 milhões, impactado pela menor expedição de ATMs no período, pelas reduções nas margens das Unidades Soluções de Computação, em função do início da desativação da operação, e Serviços Tecnológicos, em razão das reduções na receita descritas acima, além dos investimentos em projetos de melhoria operacional, que demandaram aumento do custo da Unidade. O lucro bruto acumulado de janeiro a junho atingiu R$ 27,7 milhões. Em razão dos eventos descritos acima, incluindo os impactos financeiros da alienação de parte das Unidades de Soluções de Automação e Serviços Tecnológicos e desativação paulatina da Unidade Soluções de Computação, o resultado líquido da Companhia no 2T13 foi um prejuízo de R$ 274,5 milhões. No 1S13, o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 273,8 milhões. O saldo de disponibilidades financeiras ao final de junho de 2013 é de R$ 108,0 milhões e a dívida financeira bruta R$ 140,1 milhões, resultando em uma dívida líquida de R$ 32,1 milhões. Capacidade de Investimentos (R$ milhões) Disponibilidades de R$ 108,0 MM em ,4 155,3 151,8 143,4 140,1 (25,1) (22,7) (44,6) (14,4) 32,1 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Dívida Bruta Dívida Líquida 2 PÁGINA: 21 de 80

23 Comentário do Desempenho Informações Financeiras Consolidadas Variação Variação Variação (Em milhões de R$, exceto quando indicado) 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 2T13 vs 1T13 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 Receita Líquida de Vendas e Serviços 310,4 287,2 439,9 (29,5%) 8,1% 597,5 801,9 (25,5%) Soluções de Automação 91,2 63,6 111,6 (18,2%) 43,4% 154,8 196,8 (21,3%) Soluções de Computação 144,6 151,3 188,5 (23,3%) (4,4%) 295,9 343,5 (13,9%) Serviços Tecnológicos 74,6 72,3 139,9 (46,7%) 3,2% 146,8 261,6 (43,9%) Lucro Bruto 4,9 22,7 57,6 (91,4%) (78,3%) 27,7 123,4 (77,6%) Despesas Operacionais (76,1) (56,1) (75,8) 0,4% 35,5% (132,2) (132,3) (0,0%) Outros Ganhos (Perdas), Líquido (138,2) 34,0 (3,4) - - (104,2) (0,9) - LAJIDA (EBITDA)¹ (204,7) 5,3 (17,1) - - (199,4) (0,5) - LAJIDA (EBITDA) Ajustado (41,1) (26,9) (17,1) 140,5% 53,0% (68,0) (0,5) - (Prejuízo) / Lucro Operacional Antes do I. Renda e C. Social (211,7) 1,5 (23,3) - - (210,2) (6,4) - (Prejuízo) / Lucro Líquido (274,5) 0,6 (19,0) - - (273,8) (7,0) - Eventos de Natureza Extraordinária 232, ,8 - - (Prejuízo) / Lucro Líquido Ajustado (41,7) 0,6 (19,0) - - (41,0) (7,0) - Margem Bruta 1,6% 7,9% 13,1% (11,5 pp) (6,3 pp) 4,6% 15,4% (10,8 pp) M argem LAJIDA (EBITDA) Ajustada (13,2%) (9,4%) (3,9%) (9,4 pp) (3,9 pp) (11,4%) (0,1%) (11,3 pp) M argem LAJIDA (EBITDA) (65,9%) 1,8% (3,9%) (62,1 pp) (67,8 pp) (33,4%) (0,1%) (33,3 pp) M argem Operacional (68,2%) 0,5% (5,3%) (62,9 pp) (68,7 pp) (35,2%) (0,8%) (34,4 pp) M argem Líquida (88,4%) 0,2% (4,3%) (84,1 pp) (88,6 pp) (45,8%) (0,9%) (44,9 pp) Ativo Total 798, , ,5 (26,6%) (26,3%) 798, ,5 (26,6%) Caixa e Equivalentes de Caixa 108,0 157,8 188,5 (42,7%) (31,5%) 108,0 188,5 (42,7%) Dívida Bruta 140,1 143,4 163,4 (14,3%) (2,3%) 140,1 163,4 (14,3%) Dívida Líquida 32,1 (14,4) (25,1) ,1 (25,1) - Patrimônio Líquido 269,4 544,4 535,4 (49,7%) (50,5%) 269,4 535,4 (49,7%) (1) LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ou EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Variação Variação Variação 1S13 vs Quantidades Expedidas (Mil unidades) 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 2T13 vs 1T13 1S13 1S12 1S12 Equipamentos de Automação Bancária ATMs 1,7 1,2 2,9 (42,1%) 34,3% 2,9 5,0 (41,5%) Computadores Notebooks / Netbooks 57,3 81,1 115,8 (50,5%) (29,3%) 138,4 187,5 (26,2%) Desktops / All-in-Ones / Servidores 42,6 42,7 50,3 (15,3%) (0,2%) 85,3 96,8 (11,9%) Total 100,0 123,8 166,1 (39,8%) (19,2%) 223,7 284,3 (21,3%) O LAJIDA (EBITDA) do segundo trimestre de 2013 foi negativo em R$ 204,7 milhões. Desconsiderados os eventos de natureza extraordinária, de acordo com a Instrução CVM nº 527/12, o LAJIDA (EBITDA) Ajustado do período foi negativo em R$ 41,1 milhões. Para o cálculo do LAJIDA (EBITDA) Ajustado do segundo trimestre de 2013, foram incluídos os efeitos relacionados à alienação de parte das Unidades Soluções de Automação e Serviços Tecnológicos e desativação paulatina da Unidade Soluções de Computação, no montante de R$ 163,6 milhões. A tabela a seguir apresenta a reconciliação do LAJIDA (EBITDA) de acordo com a Instrução CVM nº 527/12, excluindo do indicador, eventos de natureza extraordinária de forma a proporcionar melhores informações sobre a capacidade de geração operacional de caixa da Companhia. 3 PÁGINA: 22 de 80

24 Comentário do Desempenho (Em milhões de R$, exceto quando indicado) 2T13 1T13 2T12 1S13 1S12 (Prejuízo) / Lucro Líquido (274,5) 0,6 (19,0) (273,8) (7,0) Imposto de Renda e Contribuição Social 62,8 0,9 (4,3) 63,7 0,5 Resultado Financeiro, Líquido 2,3 (0,9) 1,6 1,4 (3,3) LAJIR (EBIT) (209,3) 0,6 (21,6) (208,8) (9,7) Depreciação e Amortização 4,7 4,8 4,5 9,4 9,2 LAJIDA (EBITDA) ¹ (204,7) 5,3 (17,1) (199,4) (0,5) Eventos de Natureza Extraordinária 163,6 (32,2) - 131,4 - LAJIDA (EBITDA) Ajustado (41,1) (26,9) (17,1) (68,0) (0,5) M argem LAJIDA (EBITDA) Ajustada (13,2%) (9,4%) (3,9%) (11,4%) (0,1%) M argem LAJIDA (EBITDA) (65,9%) 1,8% (3,9%) (33,4%) (0,1%) (1) LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ou EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) OPERAÇÕES ITAUTEC UNIDADE SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO A Unidade Soluções de Automação atua na comercialização de produtos e soluções de automação bancária e automação comercial destinados aos mercados brasileiro e internacional. No segundo trimestre de 2013 (2T13) a receita líquida da Unidade foi de R$ 91,2 milhões, inferior em 18,2% em relação ao segundo trimestre de 2012 (2T12), em razão do menor volume de ATMs expedidos quando comparado ao mesmo período do ano anterior (1,7 mil unidades no 2T13 ante 2,9 mil unidades no 2T12). UNIDADE SOLUÇÕES DE COMPUTAÇÃO A Unidade Soluções de Computação atua na comercialização de microcomputadores (desktops, notebooks, netbooks e servidores) e de soluções integradas e revenda de softwares. A receita líquida do 2T13 foi de R$ 144,6 milhões, 23,3% inferior ao resultado registrado no mesmo período do ano anterior, em razão do início da desativação paulatina da operação. A desativação da Unidade de Computação não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações de fornecimento dos equipamentos da marca Itautec/InfoWay, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção. UNIDADE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS A Unidade Serviços Tecnológicos atua na prestação de serviços de manutenção em parques tecnológicos e em projetos de investimentos das empresas, incluindo a prestação de serviços de instalação, infraestrutura, cabeamento e rede, monitoração, manutenção e reparo de equipamentos próprios e de terceiros, nas áreas de computação, automação bancária, automação comercial e telecomunicações. A receita líquida da Unidade no segundo trimestre atingiu R$ 74,6 milhões, 46,7% inferior ao registrado no mesmo período de Este resultado reflete o encerramento de contrato de prestação de serviços de logística, a partir do segundo trimestre de 2012, e às reduções oriundas de diminuição de escopo e renegociações contratuais impostas pelo setor bancário. INVESTIMENTOS Foram investidos no semestre R$ 38,3 milhões, dos quais R$ 33,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em sua maior parte direcionados ao desenvolvimento de produtos nos segmentos de automação bancária e automação comercial, incluindo hardware e software, e R$ 4,7 milhões em imobilizado operacional. 4 PÁGINA: 23 de 80

25 Comentário do Desempenho LANÇAMENTOS No segmento de Automações, a Itautec lançou produtos de automação bancária durante a CIAB FEBRABAN 2013 maior evento do setor financeiro e da área de Tecnologia da Informação da América Latina e de automação comercial, na Autocom 2013, 15ª Exposição e Congresso de Automação Comercial, Serviços e Soluções para o Comércio. Entre os produtos lançados estão: Automação Bancária ATM Adattis 2userS Equipamento de última geração que combina um único cofre, uma CPU e um dispensador de notas viabilizando dois pontos de atendimento ao cliente a partir de um único equipamento. Com patente requerida no Brasil, o equipamento proporciona maior economia operacional e segurança para as instituições bancárias. Terminal de Atendimento Móvel Itautec (TAMI) Produto que reúne em um único equipamento móvel todos os periféricos para atendimento ao cliente, como dados biométricos, cartões, documentos, e digitalização de documentos pessoais, garantindo maior mobilidade dentro e fora da agência, mais agilidade na abertura de contas e comodidade para o cliente e produtividade para a instituição bancária. Terminal Interface Cliente (TIC) - O TIC integra o pinpad, o leitor biométrico e tela interativa touchscreen, permitindo que vários processos ocorram simultaneamente. Gestão de Identidade Multibiométrica Solução que permite a identificação e autenticação através do uso da multibiometria (impressão digital, reconhecimento facial e assinatura digital), possibilitando a eliminação gradativa das senhas e suas confirmações. Automação Comercial Etiqueta Eletrônica - Nova versão da Etiqueta Eletrônica, solução que permite a gestão dos preços de forma simples, eficaz e centralizada. Por utilizar o conceito de papel eletrônico (e-paper), permite ao varejista apresentar as informações do produto inclusive com o uso de imagens. PDV Móvel Solução que permite levar o PDV (Ponto de Venda) até o cliente dentro do ambiente de loja, possibilitando maior comodidade para os clientes. RECONHECIMENTOS A Itautec foi premiada em três categorias do World Finance Technology Awards 2013, reconhecimento criado pela revista internacional World Finance para identificar as melhores práticas no ambiente financeiro e empresarial. Melhor desenvolvedora de soluções de segurança da América Latina (Edições: 2011/2012/2013); Melhor empresa de soluções tecnológicas de automação bancária da América Latina (Edições: 2011/2012/2013); Melhor provedora de soluções de Middle & Back Office da América Latina (Edição: 2013). AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS Pelo segundo ano consecutivo, a Itautec respondeu voluntariamente ao questionário do Carbon Disclosure Project CDP, utilizando como base o inventário de emissões de gases de efeito estufa. O CDP é uma iniciativa europeia do setor financeiro que incentiva empresas a divulgar compromissos e políticas relacionados às mudanças climáticas. No dia 12 de junho foi entregue pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) ao Ministério do Meio Ambiente a proposta de Logística Reversa de Equipamentos de Informática, desenvolvida pela Associação em conjunto com as indústrias do setor, incluindo a Itautec. Esta ação faz parte do processo de desenvolvimento do modelo de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos, previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e 5 PÁGINA: 24 de 80

26 Comentário do Desempenho possibilitará o desenvolvimento do acordo setorial que será assinado entre governo e empresários para regulamentar a destinação adequada dos resíduos eletroeletrônicos. RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL A Itautec encerrou o segundo trimestre de 2013 com funcionários diretos, sendo 106 alocados nas subsidiárias no exterior e mais sete diretores estatutários. No semestre, foram direcionados R$ 162,1 milhões em remuneração direta e R$ 16,8 milhões em benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, alimentação, transporte e treinamento para desenvolvimento técnico e capacitação profissional. AUDITORES INDEPENDENTES Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que não foram contratados junto à Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria no segundo trimestre de A política de atuação da Itautec na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. AGRADECIMENTOS Agradecemos aos nossos funcionários pelo comprometimento e dedicação e aos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança nos planos empreendidos pela Itautec. São Paulo, 31 de julho de A Administração. 6 PÁGINA: 25 de 80

27 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A Itautec S.A. ( Companhia ou Itautec ), controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A., e suas controladas (conjuntamente o Grupo ), é uma empresa brasileira de tecnologia, sediada no Estado de São Paulo, com unidade fabril no município de Jundiaí/São Paulo e, especializada no desenvolvimento de produtos e soluções computação: desktops, notebooks, netbooks, e servidores. (a) Venda das atividades de automação bancária e comercial e prestação de serviços Em 15 de maio de 2013, a Companhia firmou contrato de Compra e Venda de ações com a Oki Electric Industry Co. Ltd. ( OKI ), objetivando a formação de parceria estratégica nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços. Em 17 de junho de 2013, o CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a operação. A operacionalização da venda ocorrerá mediante conferência de bens e direitos das atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços da Companhia para a controlada da Itautec, BR Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A. ( BR Automação ) e posterior venda de 70% do capital social desta última à OKI, pelo valor aproximado de R$ ajustados pela posição de caixa e dívida e pela variação nos saldos de ativos e passivos específicos. O contrato também contempla pagamentos adicionais durante os exercícios de 2013, 2014 e 2015, caso determinadas metas de resultado dos negócios sejam atingidas. A Administração estima a conclusão da alienação até dezembro de 2013, sujeita ao cumprimento de determinadas condições previstas no contrato, tais como aprovação pelo CADE e a operacionalização da Empresa BR Automação, incluindo a implementação dos sistemas de TI e obtenção de licenças requeridas para a condução dos negócios. Os detalhes sobre os ativos, passivos e resultados desta operação e fluxos de caixa estão descritos na Nota 35. (b) Desativação paulatina das atividades de computação Em 15 de maio de 2013, a Companhia divulgou ainda a desativação paulatina das atividades de computação sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações de fornecimento, manutenção e garantia dos equipamentos da marca Itautec/InfoWay, bem como o atendimento ao consumidor e os serviços associados a essa manutenção. Os ativos e passivos foram avaliados com relação à necessidade de impairment e ajustados quando necessário. Dentre os ajustes efetuados, destaca-se o complemento da provisão para obsolescência de estoques, provisão para reestruturação, baixa de créditos tributários e de créditos de planos de previdência. A Companhia tem suas ações negociadas na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ). A emissão das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas do Grupo foi autorizada pelo Conselho de Administração em 31 de julho de PÁGINA: 26 de 80

28 NOTA 2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados. 2.1 Base de preparação As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os instrumentos derivativos são mensurados ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras intermediárias requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas, estão divulgadas na Nota 3. (a) Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e conforme as normas internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), aprovados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). (b) Demonstrações financeiras intermediárias individuais As demonstrações financeiras intermediárias individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. No caso da Companhia, as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, apenas pela avaliação dos investimentos em controladas, pelo método de equivalência patrimonial, enquanto conforme IFRS seriam avaliados pelo custo ou valor justo. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. 2.2 Consolidação Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas, foram adotadas as políticas contábeis descritas a seguir. 2 PÁGINA: 27 de 80