Emitente Código ISIN Denominações Valor nominal o bjecto da OPT

Transcrição

1 AVISO DE EVENTO CORPORATIVO: Aviso BANCO BPI S.A. LOCALIZACAO: Lisbon N DE AVISO: LIS_ _00529_EUR DATA DE DISSEMINACAO: 28/05/2014 MERCADO: EURONEXT LISBON AVISO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO DESTINADA AO APURAMENTO DOS RESULTADOS DA OFERTA PÚBLICA de TROCA GERAL E VOLUNTÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELO BANCO BPI, SA 1. Na sequência de requerimento apresentado pelo Banco Português de Investimento, SA, na qualidade de intermediário financeiro mandatado pelo Banco BPI, S.A. para a prestação dos serviços de assistência à Oferta Pública de Troca de um conjunto de Valores Mobiliários por contrapartida de acções representativas do capital social do Banco BPI, S.A. a emitir para o efeito, faz-se público que, no dia 12 de Junho de 2014, às 16h45 GMT, a EURONEXT LISBON - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (doravante EURONEXT), realizará uma Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao apuramento dos resultados da referida Oferta no que respeita aos valores mobiliários abaixo identificados: Designaçã o abreviada Emitente Código ISIN Denominações Valor nominal o bjecto da OPT VM BPI 1 Banco BPI PTBPM9OM ,00 VM BPI 2 Banco BPI PTBBRQOM ,00 VM BPI 3 Banco BPI PTBFNDPE ,98 VM BPI 4 Banco BPI PTBFNEPE ,90 O Banco Português de Investimento, S.A. será o responsável pelo apuramento do resultado da Oferta no que respeita aos valores mobiliários integrados no Euroclear e cujo código ISIN XS , estando previsto que ocorra no mesmo dia da sessão especial de mercado ora anunciada. Das ordens de aceitação 2.As ordens de aceitação da Oferta, deverão respeitar o estabelecido no Prospecto de Oferta Pública de Troca (OPT). Page 1 of 6

2 3.A transmissão à EURONEXT das ordens de aceitação destinadas à presente OPT, por parte dos Intermediários Financeiros, obedecerá às seguintes regras: a) As ordens de venda deverão ser transmitidas à NYSE EURONEXT entre as 8h00 e as 19h00, durante o período da referida OPT, (de 28 de Maio de 2014 a 11 de Junho de 2014), com excepção do último dia da oferta, no qual as ordens terão de ser transmitidas entre as 08h00 e as 16h30; b) O intermediário financeiro transmite as ordens, através do Serviço de Centralização de Ordens disponível no sítio da EURONEXT, com o endereço: (recurso a número de utilizador e palavra-chave). c) A EURONEXT pode, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, decidir prolongar o período de entrega das ordens para além do mencionado na alínea a). Da comunicação das ordens de aceitação 4.A comunicação das ordens de aceitação efectuadas obedecerá ao seguinte: a) A EURONEXT disponibilizará nas áreas dedicadas a cada uma das entidades colocadoras, via o Serviço de Centralização de Ordens, o ficheiro contendo informação resumida sobre as ordens de venda transmitidas. Da liquidação física da Oferta 5.A EURONEXT transmitirá à Interbolsa Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (doravante Interbolsa) no dia 12 de Junho de 2014, a informação necessária à efectivação da liquidação das operações efectuadas no âmbito da presente operação, a qual observará as seguintes regras: A liquidação física da Oferta, inclusive dos valores mobiliários integrados no Euroclear e cujo código ISIN XS , será efectuada às 9h do primeiro dia útil seguinte (D+1) ao da realização da sessão especial de mercado regulamentado, isto é, no dia 13 de Junho de a)a liquidação física da Oferta será efectuada mediante débito às contas que os intermediários financeiros mantêm junto da Interbolsa, considerando-se para o efeito as contas "default" correspondentes ao código de entidade liquidadora preenchido por cada entidade receptora de ordens. b)) As acções do Banco BPI, S.A. a entregar aos aceitantes da oferta por contrapartida da alienação dos valores mobiliários serão creditadas nas respectivas contas sob a forma de cautelas. O ficheiro contendo a informação necessária à liquidação da contrapartida da operação estará disponível para cada um dos intermediários financeiros no dia da realização da sessão especial de mercado regulamentado, nas áreas que lhes estão dedicadas no sistema informático da EURONEXT, com a designação BPLiq e extensão correspondente ao código de entidade colocadora. Relativamente a cada entidade receptora de ordens de aceitação da Oferta, a informação indicará, sucessivamente, a entidade liquidadora e as quantidades e contrapartida das ordens efectuadas referentes à OPT. Ao Banco Português de Investimento, SA será também entregue o ficheiro, com a designação BPLiq, contendo o resumo da quantidade e contrapartida por cada entidade receptora de ordens e respectiva entidade liquidadora. Os intermediários financeiros, poderão ainda consultar, individualmente, os respectivos resultados da oferta, via módulo "Consulta" do serviço de Centralização de Ordens. Estrutura dos ficheiros 6.A estrutura dos respectivos ficheiros de transmissão de ordens e recepção de resultados, bem como as tabelas,estão disponíveis na opção FAQ do referido serviço de Centralização de Ordens. Outras Informações Page 2 of 6

3 7.O Prospecto da Oferta Pública de Troca pode ser consultado nos seguintes locais: Sede do Banco BPI, sita na Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto, Portugal Euronext, sita na Av. da Liberdade, nº 196-7º, em Lisboa, Portugal Sede do Banco Português de Investimento S.A., sita na Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto, Portugal Na página na Internet do Banco BPI em Site oficial da CMVM em Resultados da Oferta 8.A EURONEXT fará publicar no Boletim de Cotações no dia 12 de Junho de 2014 o resultado apurado, bem como, quaisquer informações, rectificações ou aditamentos ao presente Aviso ou outros quaisquer esclarecimentos que, por força do desenrolar da presente operação, entenda por necessário promover. Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Announcement BANCO BPI S.A. LOCATION: Lisbon NOTICE: LIS_ _00529_EUR DATE: 28/05/2014 MARKET: EURONEXT LISBON NOTICE OF SPECIAL REGULATED MARKET SESSION TO DETERMINE THE RESULTS OF THE GENERAL AND VOLUNTARY EXCHANGE OFFER BID OVER THE SECURITIES ISSUED BY BANCO BPI, SA 1. Following an application submitted by Banco Português de Investimento, SA, as Financial Intermediary, responsible for providing the assistance services to BPI on the Exchange Offer, Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA (hereinafter EURONEXT) announces that on 12 June 2014 at 17H00 GMT, will do a special regulated market session to determine the results of the general and voluntary takeover bid over the securities identified below: Short denomination Issuer ISIN Code Denomination Nominal value o bject of the offer VM BPI 1 Banco BPI PTBPM9OM ,00 VM BPI 2 Banco BPI PTBBRQOM ,00 VM BPI 3 Banco BPI PTBFNDPE ,98 VM BPI 4 Banco BPI PTBFNEPE ,90 Banco Português de Investimento will be responsible for assessing the Offer results with regard to the Security included in Euroclear and whose ISIN code is XS , which is expected to occur on the same date of the announced special regulated market session hereby announced. Acceptance orders 2. Acceptance orders for this offer, shall comply with the provisions of prospectus. 3. The transmission to EURONEXT of orders for this offer by the Financial Intermediaries, shall comply with the following rules: a) Acceptance orders should be sent to EURONEXT between 8H00 and 19H00 GMT during the offer period, (28 May 2014 to 11 June 2014) except on the last day of the offer, in which the orders must be sent to EURONEXT between 8H00 and 16h30 GMT; b) The financial intermediary shall send the orders through the Service of Centralization of Orders available at EURONEXT in the address: / serv / servicos_pt.html, (use of login and password). Page 4 of 6

5 c) NYSE Euronext may, having considered the circumstances of the case, decide to extend the orders delivery period beyond mentioned in a). Communication of acceptance orders 4. The communication of orders shall comply with the following: a) EURONEXT will place in the area dedicated to each of the Financial Intermediaries, through the Service of Centralization of Orders, the file containing summary information on sales orders transmitted. Physical settlement of the acceptance orders 5. EURONEXT sends to Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (hereinafter Interbolsa) on 12 June 2014, the necessary information for the settlement of the transactions made under this operation, which will comply with the following rules: The physical settlement of the transaction, including the securities with the XS ISIN code, will take place at 9H GMT of the first business day following (D+1) the date of the special regulated market session, ie on 13 June a) Physical settlement shall be made by direct debit using the accounts that financial intermediaries kept before Interbolsa, considering for this purpose the "default" accounts corresponding to the settlement entity code completed by each entity receiving orders. b) Banco BPI shares to be delivered by those accepting the offer will be held credited to their respective accounts in the form of provisional securities. The file containing the information required for the settlement of the transaction will be available for each of the financial intermediaries on the day of the special regulated market session in the areas that they have engaged in the computer system of EURONEXT, with the designation BPLiq and the extension attached that corresponds to the entity code. For each entity receiving sales orders, the information will indicate the settlement entity and the quantities and consideration of the orders made in the takeover bid. One file will be delivered to Banco Português de Investimento, SA, with the designation of BPLiq and containing the summary of the quantity and consideration by each entity that receive orders and respective settlement entity. Financial intermediaries may also see, individually, the results of the offer, in the section "Query" of the Service of Centralization of Orders. Structure of the files 6. The structure of the files to transmit orders and to receive results as well as the tables are available on the option "FAQ" of the Service of Centralization of Orders. Other Information 7. The prospectus will be available for consultation on: Banco BPI Head Office, at Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto, Portugal Euronext, Av. da Liberdade, nº 196-7º, Lisbon, Portugal Banco Português de Investimento S.A. Head Office, at Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto, Portugal Banco BPI website, at Offer results Page 5 of 6

6 8. EURONEXT shall publish in the Daily Bulletin on 12 June 2014 the assessment of the results, as well as, any information, corrections or additions to this Notice or any other clarifications, by virtue of the conduct of this operation, that may be necessary. Page 6 of 6