Pagando a Promessa do Microcrédito: Institucionalidade e Impactos Quantitativos e Qualitativos do CrediAmigo e do Comunidade.

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1 Pagando a Promessa do Microcrédito: Institucionalidade e Impactos Quantitativos e Qualitativos do CrediAmigo e do Comunidade Marcelo Neri

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3 % da população com intenção de abertura de negócios nos próximos 12 meses 1-cuba 3-sierra leone 5-sri lanka 7-thailand 9-indonesia 11-angola 13-ghana 15-niger 17-nigeria 19-uganda 21-burundi 23-nicaragua 25-tanzania 27-serbia 29-dominican republic 31-chad 33-malaysia 35-cameroon 37-togo 39-kosovo 41-benin 43-senegal 45-rwanda 47-paraguay 49-brukina faso Mundo 40,59 Brazil 38,67 Número 52 em 100 paises Outros 40,61 America 43,85 Fonte: CPS/FGV Processando os Microdados do Gallup World Poll 2006 Projeto BID pela FGV

4 Mundo 40,59 Brazil 52 / ,67 Outros 40,61 America 43,85 País 1 cuba 82,28 2 sierra leone 77,15 3 philippines 72,43 4 malawi 68,68 5 laos 65,01 6 thailand 62,82 7 haiti 62,10 8 sri lanka 61,54 9 bangladesh 58,54 10 indonesia 57,23 11 angola 57,08 12 ghana 54,83 13 zambia 54,33 14 montenegro 51,65 15 niger 51,58 16 mozambique 51,39 17 bolivia 50,49 18 burundi 49,62 19 nicaragua 48,77 20 cambodia 48,17 21 venezuela 47,97 22 ecuador 47,29 23 china 47,10 24 colombia 47,01 25 dominican 46,67 26 nigeria 46,40 27 uganda 46,06 % com intenção de abertura de negócios nos próximos 12 meses Fonte: CPS/FGV Processando os Microdados do Gallup World Poll 2006 Projeto BID pela FGV * Pop com mais de 15 anos 29 serbia 45,45 30 togo 45,39 31 mali 45,29 32 guatemala 45,29 33 honduras 45,23 34 cameroon 45,17 35 chad 45,08 36 tajikistan 44,39 37 mauritania 44,07 38 benin 42,82 39 mexico 42,78 40 peru 42,20 41 rwanda 42,09 42 nepal 41,83 43 malaysia 41,54 44 el salvador 41,48 45 senegal 41,00 46 afghanistan 40,68 47 zimbabwe 40,66 48 paraguay 40,37 49 kenya 40,29 50 costa rica 40,05 51 albania 38,81 52 brazil 38,67 53 panama 38,15 54 madagascar 38,01 55 brukina faso 37,58 56 azerbaijan 37,58 57 uzbekistan 36,02 58 kosovo 35,95 59 botswana 35,45 60 macedonia 34,54 61 algeria 32,29 62 chile 31,91 63 armenia 31,73 64 argentina 29,99 65 moldova 29,48 66 trinidad & 29,07 67 south africa 28,70 68 kazakhstan 28,40 69 kyrgyzstan 27,27 70 ethiopia 27,17 71 bosnia 27,00 72 ukraine 26,56 73 uruguay 26,19 74 yemen 25,41 75 cyprus 23,75 76 taiwan 23,46 77 bulgaria 22,16 78 georgia 21,85 79 myanmar 21,69 80 new zealand 21,41 81 estonia 20,19 82 singapore 17,20 83 hong kong 16,43 84 ireland 16,34 85 lithuania 15,85 86 south korea 15,73 87 latvia 15,60 88 croatia 15,44 89 portugal 15,14 90 puerto rico 14,66 91 russia 14,46 92 switzerland 14,24 93 belarus 13,95 94 norway 13,53 95 austria 11,58 96 vietnam 11,52 97 finland 11,09 98 slovakia 7,44 99 jamaica 7, slovenia 4,92

5 % Microempresários na População Total- Evolução 1992 a 2007 BRASIL Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE (projeto FGV / CrediAMIGO)

6 Ranking Estadual % Microempresários Categoria Categoria Piauí Paraíba Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Minas Gerais Ceará Tocantins Paraná Pernambuco Pará Rio de Janeiro Bahia Rondônia Goiás Alagoas Mato Grosso Acre Sergipe Amazonas Santa Catarina Espírito Santo Roraima São Paulo Maranhão Distrito Federal Amapá Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

7 Classe ABC (%) no Brasil - Evolução * TOTAL MICROEMPRESÁRIOS Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE Projeçao usando PME/IBGE ** Classe ABC corresponde aqueles com renda familiar acima de R$ 1115 mensais a preços da Grande SP

8 Ranking Estadual Microempresários (classe ABC%) Categoria Categoria Santa Catarina Tocantins São Paulo Amazonas Paraná Pará Rio Grande do Sul Acre Distrito Federal Roraima Goiás Rio Grande do Norte Espírito Santo Sergipe Rio de Janeiro Bahia Minas Gerais Alagoas Mato Grosso do Sul Maranhão Rondônia Paraíba Mato Grosso Pernambuco Amapá Ceará Piauí Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

9 Ranking: % Microempresários ABC na População Total Rio Grande do Sul Roraima Paraná Sergipe Santa Catarina Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Amazonas Goiás Piauí Mato Grosso Acre São Paulo Bahia Minas Gerais Amapá Rio de Janeiro Ceará Espírito Santo Maranhão Rondônia Paraíba Pará Pernambuco Distrito Federal Alagoas Tocantins 6.73 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

10 Ranking: Capitais x Periferias % Microempresários Campo Grande MS Porto Alegre Periferia RS Goiânia GO São Luís MA Belém PA Belo Horizonte Periferia MG Curitiba PR São Paulo Capital SP Teresina PI Rio de Janeiro Periferia RJ Natal RN Maceió AL João Pessoa PB Recife Capital PE Belo Horizonte Capital MG Vitória ES Salvador Periferia BA Manaus AM Salvador Capital BA Aracaju SE Porto Alegre Capital RS Recife Periferia PE Porto Velho RO Florianópolis SC Fortaleza CE Rio Branco AC Boa Vista RR São Paulo Periferia SP Cuiabá MT Palmas TO Rio de Janeiro Capital RJ Brasília DF Macapá AP Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

11 Ranking: Capitais x Periferias Microempresários (classe ABC%) Florianópolis SC Aracaju SE Curitiba PR Palmas TO Vitória ES Natal RN Porto Alegre Capital RS Rio Branco AC Goiânia GO Macapá AP São Paulo Capital SP Belém PA Belo Horizonte Capital MG Manaus AM Campo Grande MS Salvador Capital BA Porto Alegre Periferia RS Fortaleza CE Brasília DF João Pessoa PB Cuiabá MT Teresina PI São Paulo Periferia SP Maceió AL Porto Velho RO Boa Vista RR Rio de Janeiro Capital RJ Recife Capital PE Rio de Janeiro Periferia RJ São Luís MA Belo Horizonte Periferia MG Recife Periferia PE Salvador Periferia BA Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

12 Ranking: % Microempresários ABC na População Total Campo Grande MS Salvador Capital BA Goiânia GO Teresina PI Curitiba Capital PR São Paulo Periferia SP Porto Alegre Capital RS João Pessoa PB Belo Horizonte Capital MG Brasília DF Vitória ES Aracaju SE Florianópolis SC Fortaleza Capital CE São Paulo Capital SP Palmas TO Porto Velho RO Manaus AM Porto Alegre Periferia RS Boa Vista RR Cuiabá MT Rio Branco AC Belém Capital PA Maceió AL Rio de Janeiro Capital RJ São Luís MA Natal RN Recife Capital PE Belo Horizonte Periferia MG Salvador Periferia BA Rio de Janeiro Periferia RJ Macapá AP Recife Periferia PE 4.81 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

13 Microempresários na Classe E (%) projetado a partir das capitais

14 Ranking Variação de Empresários na Classe ABC Período Pós Crise Internacional Variação entre Maio de 2008 e Maio de 2009 Classe E Classe D Classe C Classe AB Classe ABC 1 SA_Periferia 19,15% 0,92% 7,32% 8,57% 7,56% 2 SA _Capital 18,16% 8,82% 4,61% 13,24% 6,82% 3 SP_Periferia 14,34% 23,72% 6,73% 5,42% 6,34% 4 RE_Capital 3,08% 12,07% 14,24% 12,34% 6,33% 5PA_Periferia 21,40% 6,97% 4,66% 4,90% 4,72% 6 RJ_Periferia 7,88% 21,21% 7,65% 16,70% 3,66% 7 PA_Capital 43,38% 29,96% 9,25% 2,74% 3,22% 8 BH_Capital 21,13% 7,47% 0,90% 9,21% 2,89% 9BH_Periferia 15,00% 21,09% 2,17% 29,69% 2,76% 10RJ_Capital 21,40% 17,91% 2,65% 6,34% 0,56% 11RE_Periferia 12,09% 6,64% 3,74% 36,00% 3,03% 12 SP_Capital 50,57% 6,91% 0,06% 8,56% 3,62% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

15 Institucionalidade do CrediAmigo Parte 4 - O papel do assessor de crédito

16 Emprestador Agente de crédito Grupo Solidário Tomadores de Crédito

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18 Gráfico #1. Evasão e Clientes Novos: Fonte: CrediAmigo.

19 Impactos do CrediAmigo Parte 1 - Crediamigo tradicional

20 Clientes do CrediAMIGO: Lucro Bruto (média R$ por Município)LucrobrutomédioAtéR$2.500,00R$2500,00aR$3000,00R$3000,00aR$4000,00R$4000,00aR$5.000,00MaisdeR$5.000,00SemdadosFonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

21 CLIENTES DO CREDIAMIGO LUCRO BRUTO OPERAÇÃO INICIAL ANO LUCRO EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,03 ANTES ,64 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

22 CLIENTES DO CREDIAMIGO RECEITAS OPERACIONAIS OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,97 ANTES ,43 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

23 CLIENTES DO CREDIAMIGO CUSTOS OPERACIONAIS OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,99 ANTES ,59 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

24 CLIENTES DO CREDIAMIGO LUCRO OPERACIONAL OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,75 ANTES ,03 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

25 CLIENTES DO CREDIAMIGO OUTRAS DESPESAS FAMÍLIA OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,56 ANTES ,56 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

26 CLIENTES DO CREDIAMIGO ATIVO TOTAL OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,63 ANTES ,47 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

27 CLIENTES DO CREDIAMIGO ATIVO CIRCULANTE OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,06 ANTES ,23 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

28 CLIENTES DO CREDIAMIGO ATIVO DA FAMÍLIA OPERAÇÃO INICIAL ANO INICIAL EM 2008 var (%) TOTAL , , , , , , ,78 ANTES ,20 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

29 Bolsa Familia e CrediAmigo

30 CLIENTES DO CREDIAMIGO 2008 * Evolução % de Clientes Desde Início Demonstrativo de Resultados TOTAL CLIENTES BENEFICIÁRIOS BOLSA-FAMÍLIA RECEITAS OPERACIONAIS 38,2 40,7 LUCRO BRUTO 42,51 44,08 CUSTO OPERACIONAL 32,39 41,8 LUCRO OPERACIONAL 42,94 43,37 DESPESAS FAMILIARES 17,73 16,29 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

31 CLIENTES DO CREDIAMIGO 2008 * Evolução % de Clientes Ativo Total OPERAÇÃO INICIAL ANO TOTAL CLIENTES BENEFICIÁRIOS BOLSA-FAMÍLIA TOTAL 27,4 32, ,84 5, ,79 16, ,89 31, ,85 43, ,63 65, ,63 85,59 ANTES ,47 75,87 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

32 CLIENTES DO CREDIAMIGO 2008 * Evolução % de Clientes Ativo da Família OPERAÇÃO INICIAL ANO TOTAL CLIENTES BENEFICIÁRIO S BOLSA- FAMÍLIA TOTAL 23,99 27, ,59 27, ,99 12, ,05 25, ,94 34, ,93 55, ,78 74,71 ANTES ,2 94,66 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

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34 O Comunidade Parte 2 - Crediamigo Comunidade como porta de saída da miséria

35 Panorama do Total de Clientes Ativos em 2008* Panorama de Clientes Ativos em 2008* Panorama de Clientes Ativos em 2008* Total CrediAmigo Original CrediAMIGO Comunidade Ano da operação Ano da operação Ano da operação Categoria Inicial 2008 Categoria Inicial 2008 Categoria Inicial Obs: * inclui apenas os clientes com informações cadastrais de dois momentos Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

36 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Estado Civil Solteiro(a) , ,19 Casado(a) , ,25 Separado(a) , ,54 Viúvo(a) , ,02 Idade 10 a 19 anos , ,42 20 a 29 anos , ,17 30 a 39 anos , ,14 40 a 49 anos , ,50 50 a 59 anos , ,76 60 anos ou mais , ,02 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

37 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Sexo Feminino , ,29 Masculino , ,71 Escolaridade Educação Sem instrução , ,04 Sabe ler e escrever , ,99 Educação 1º grau , ,74 Educação 2º grau , ,49 Educação Superior , ,30 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

38 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Quantidade de familiares que trabalham no negócio , , , , , , , , , ,31 5 ou mais 980 0, ,37 Ignorado 517 0, ,07 Quantidade de pessoas que trabalham no negócio , , , , , , , , , ,52 5 ou mais , ,47 Ignorado 123 0,04 1 0,00 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

39 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Quantidade de pessoas na residência do cliente , , , , , , , , , ,89 5 ou mais , ,65 Ignorado 84 0,03 0 0,00 Quantidade de não familiares que trabalham no negócio , , , , , , , , , ,22 5 ou mais , ,18 Ignorado 474 0, ,07 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

40 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Estrutura física do negócio Barraca ou Banca , ,50 Unidade móvel , ,27 Ponto comercial , ,60 Serviço a domicílio , ,27 Atividade na própria casa , ,36 Ignorado 0 0,00 0,00 Tem outro negócio Sim , ,43 Não , ,57 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

41 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Tipo do local de compra Atacado , ,95 Fábrica , ,22 Produtor , ,44 Varejo , ,39 Identificação de negócio fixo Ambulante , ,18 Próprio , ,13 Alugado , ,64 Ignorado 519 0, ,05 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

42 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Tipos de controles administrativos do negócio Bom , ,90 Não tem , ,64 Precário , ,10 Satisfatório , ,36 Tipo de prazo de venda ÀVista , ,01 15 a 30 dias , ,64 31 a 60 dias , ,52 Mais de 60 dias , ,83 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

43 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Setor de atividade Comércio , ,31 Indústria , ,84 Serviço , ,85 Estado Maranhão , ,27 Piauí , ,94 Ceará , ,52 Rio Grande do Norte , ,43 Paraíba , ,11 Pernambuco , ,78 Alagoas , ,52 Sergipe , ,33 Bahia , ,96 Minas Gerais , ,01 Espírito Santo 659 0, ,08 Distrito Federal 775 0,27 0,00 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

44 Panorama de Clientes Ativos em 2008 Categoria CrediAMIGO Original CrediAMIGO Comunidade população % população % Total , ,00 Anos Como Clientes dos Programas , , e , , , 2007 e , , , 2006, 2007 e , ,16 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do CrediAMIGO

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